保险公司前台出单服务规范

出单员工作内容及职责模版出单员是保险行业中的一个职位，主要负责与客户沟通并处理保险投保、理赔的相关工作。

下面是一个关于出单员工作内容和职责的模板，希望对您有所帮助。

一、工作内容：1. 与客户进行沟通，了解客户的需求和要求，提供相关的保险方案，并根据客户的选择进行投保操作；2. 对投保材料进行审核，确保客户提供的材料完整、准确，并按照保险公司的要求进行整理和归档；3. 根据客户的要求，办理保单的修改、续保和解约等操作；4. 协助客户办理理赔业务，对客户提供的理赔材料进行审核，与保险公司进行沟通，确保客户能够顺利获得保险理赔；5. 协助客户处理保险合同的变更事项，如投保人、受益人变更等；6. 统计和分析销售数据，对保险产品的销售情况进行跟踪和分析，及时向上级汇报；7. 参与公司内部培训和外部行业培训，提升专业知识和技能，不断提高工作效率和服务质量。

二、职责要求：1. 具备一定的保险行业背景知识和相关工作经验，熟悉保险投保和理赔流程；2. 具备良好的沟通能力和服务意识，能够与客户进行有效的沟通，并及时解决客户的问题和需求；3. 具备较强的组织能力和学习能力，能够按照公司的要求进行工作安排和材料整理；4. 具备良好的团队合作精神和较强的执行力，能够积极参与团队合作，并按照公司的要求完成工作任务；5. 具备较强的责任心和细致的工作态度，能够准确处理客户的保险申请和理赔材料，确保客户的利益得到有效保障；6. 具备较强的应变能力和抗压能力，能够在工作中处理各种复杂的情况和问题，并保持良好的工作状态；7. 具备较强的数据分析和报告撰写能力，能够及时向上级汇报工作进展情况，并提出合理的改进措施。

以上是关于出单员工作内容和职责的一个模版，希望对您有所帮助。

请根据实际情况进行修改和补充。

出单员工作内容及职责模版（二）出单员是指负责承接客户订单、制作出货单以及跟进订单进度、安排货物发运等工作的员工。

出单员在企业的销售环节中起到了重要的作用，对于保证订单的准确、及时、顺利完成至关重要。

保险公司前台柜面规章制度第一章总则第一条为规范保险公司前台柜面工作，提高服务质量，加强管理，保障公司正常运营，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于保险公司前台柜面工作人员，确保其遵守公司规章制度，完成工作任务。

第三条保险公司前台柜面工作人员应严格遵守本规章制度，执行公司相关管理规定，依法保护公司和客户的合法权益。

第四条保险公司前台柜面工作人员应具备良好的职业道德和职业素养，保持良好的工作状态，严禁违反规章制度和法律法规。

第二章工作纪律第五条保险公司前台柜面工作人员应按时到岗上班，严格遵守工作时间规定，不得迟到早退。

第六条保险公司前台柜面工作人员应着服装整洁，仪表端正，言行举止得体，不得穿着休闲服装、拖鞋上岗。

第七条保险公司前台柜面工作人员应做到说话文明、礼貌待人，对待客户要热情有礼，不得发表不当言论，不得辱骂客户。

第八条保险公司前台柜面工作人员应保持工作环境整洁，不得在工作岗位吃东西、收发私信、大声喧哗。

第九条保险公司前台柜面工作人员应遵守公司相关规定，不得泄露客户信息，不得私自调整保单，不得滥用职权谋取私利。

第十条保险公司前台柜面工作人员应积极学习业务知识，不断提高专业水平，保持良好的工作状态，努力完成工作任务。

第三章服务规范第十一条保险公司前台柜面工作人员应按照公司相关规定，认真核对客户资料，确保信息真实准确。

第十二条保险公司前台柜面工作人员应主动为客户解答问题，提供专业咨询，耐心倾听客户需求，主动为客户提供服务。

第十三条保险公司前台柜面工作人员应及时完成客户的保单办理、理赔报案等业务，确保工作效率。

第十四条保险公司前台柜面工作人员应妥善保管客户资料，不得私下泄露、丢失客户信息，确保客户隐私安全。

第十五条保险公司前台柜面工作人员应维护公司形象，积极向客户推荐公司产品，提高产品销售量，为公司创造价值。

第四章纪律处分第十六条对违反本规章制度的保险公司前台柜面工作人员，将按公司相关规定给予相应的纪律处分。

保险出单岗位职责规章制度1. 引言本规章制度旨在明确保险出单岗位的职责，规范保险出单岗位的管理和工作流程，以确保保险出单工作的高效和精准。

2. 职责概述保险出单岗位是承当保险产品出单工作的核心岗位，重要责任是依据客户要求和保险产品规定，精准和适时生成保险保单和保险凭证。

保险出单岗位还需要与销售团队保持紧密沟通，确保出单工作与销售目标一致。

3. 职责详述保险出单岗位的职责包括但不限于以下内容：3.1 出单准备•依据客户供给的保险申请资料，对申请信息进行认真审核和核实；•与客户和销售团队保持紧密的沟通，以确保申请资料的完整性和精准性；•订立并执行适当的审核流程，包括验证客户身份和资质等；•帮助销售团队解答客户关于保险产品的疑问，并供给专业的咨询服务。

3.2 保险产品选择和定价•依据客户的需求和要求，精准理解保险产品条款和规定，并依据客户供给的信息为其选择合适的保险产品；•在选择保险产品时，应考虑客户的风险承受本领、投保额度和保费预算等因素；•在定价过程中，依据保险公司的定价策略和市场行情，合理确定保险费率和保险金额，并确保定价精准无误。

3.3 保单出具和保险凭证生成•依据客户的需求和要求，精准填写保险申请书和保险合同，确保填写内容精准无误；•在填写过程中，应注意保险合同的各项条款、保险金额和保费等紧要信息；•将填写完成的保险申请书和保险合同提交给相关部门进行审批并进行记录；•生成保险凭证，包括保险单、保险凭证等，并通过适当的方式发送给客户。

3.4 出单记录和数据统计•在出单过程中，适时、精准地记录相关数据，包括保单号码、保险金额、保费等紧要信息；•定期对出单相关数据进行统计和分析，适时发觉和整理出单过程中的问题，并提出改进建议；•供给精准的出单数据给相关部门，以便进行业绩统计和绩效评估，同时为管理决策供给依据。

4. 管理标准为确保保险出单岗位的工作质量和效率，以下管理标准应严格执行：4.1 工作流程•依据公司订立的工作流程和标准操作规程进行工作，确保工作流程的正常运行；•在出单过程中，严格依照操作规程和流程要求进行操作，杜绝任意操作和违规行为。

保险出单员岗位管理规定第一篇：保险出单员岗位管理规定**保险代理有限公司出单员岗位管理规定一、岗位职责：1、客户办理车险业务的咨询、客户信息登记；2、车险算价、收费、出单、保单快递；3、定期统计出单表、对账、投保资料归档；4、客户办理车险过户的咨询，资料的收集，交接；5、车商、代办人、车主等客户的拜访、联系与关系维护；6、领导交办的其他任务。

二、岗位要求：1.在资料完整时，无特殊原因情况的，算价时间不得超过5分钟；2.对保险公司算价系统操作中出现的问题，应及时与保险公司对接人联系解决；3.热情接待客户，根据客户类型（车商、代办人和车主）的不同，对应填写《客户咨询信息登记表》。

4.与客户（车商、代办人和车主）积极交流和引导，留下手机号，互相加微信号或QQ号，了解他们的需求，及时反馈。

5.对客户的需求要在10分钟内回复解决，不能很快解决的，要及时回复解决时间。

三、考核与奖励1.对车商和代办人首次来办理车险的，按首单车险保费的*%奖励。

2.对车主办理车险时，返佣比例低于标准比例的，按商业险和交强险差额的*%奖励。

3.对无特殊原因，且算价超时的，每次考核*元。

4.没有按时提交每日简报周报，月报的，每次考核50元。

5.对现场咨询客户要填写《客户咨询信息登记表》，对没有登记或登记信息不完整的，每项考核10元。

6.公司会定期对客户回访，根据客户满意度调查情况进行奖励或考核。

对获得客户正面积极评价及满意度较高的，每次奖励50元。

对客户投诉的，每次考核50元。

四、本规定自2017年2月20日起实行。

**保险代理有限责任公司 2017年2月20日第二篇：保险出单业务管理规定保险出单业务管理规定（试行）一、新车出单1.由售后保险部根据合作保险公司当期相关政策出台当期各车型商业险保费明细政策，经总经理审批后，转交销售部、财务部进行备案执行。

2.销售部根据保险部提供的保费明细标准为新车客户提供保费咨询及报价。

3.销售部、保险部、财务部依据保费明细标准对新车客户的保费进行核对、出单、收款。

保险出单中心规章制度第一条出单中心保险规章制度的目的为了规范出单中心的工作流程，保障保险业务的准确性和安全性，提高工作效率，保护客户权益，制定本规章制度。

第二条保险出单中心的基本职责保险出单中心是保险公司的重要部门，主要负责承包的业务清单审核、保费计算、批单制作、保单出具等工作。

第三条出单中心的组织结构出单中心下设出单组、审核组、计算组、批单组、出单组等，各个组之间相互配合，共同完成保险出单工作。

第四条出单中心的工作流程1. 承包的业务清单审核：出单中心接收承包的业务清单后，负责审核清单中的各项信息，包括被保险人姓名、保额、保费等内容，确保信息的准确性。

2. 保费计算：审核组对审核通过的业务清单进行保费计算，按照保险公司的相关规定计算保险费用，并生成应收保费清单。

3. 批单制作：计算组根据审核通过的业务清单和保费计算结果进行批单制作，包括修改、添加、删除保单内容等操作。

4. 保单出具：批单组完成批单制作后，出单组负责核对、盖章，并出具保单给客户。

第五条出单中心的工作制度1. 严格执行操作规程：出单中心的每个工作环节都必须按照操作规程进行，确保操作流程合规。

2. 保障数据安全：出单中心负责保管客户的保单信息和保费数据，要做好数据备份工作，确保数据安全。

3. 保护客户权益：出单中心要按照保险法规和公司规定，保护客户的合法权益，保障客户信息的隐私性。

4. 加强员工培训：出单中心要加强员工的技能培训，提高员工的专业水平和服务意识。

5. 定期检查和评估：出单中心要定期对工作流程进行检查和评估，及时发现问题并加以解决。

6. 保持与其他部门的沟通与协调：出单中心要与其他部门保持密切的沟通与协调，共同完成保险业务。

第六条出单中心的工作标准1. 工作效率：要提高工作效率，按时完成保险出单工作，确保客户满意。

2. 工作质量：要保证保险出单工作的准确性和完整性，避免出现错误。

3. 服务态度：要以客户为中心，耐心、细致地为客户提供服务，解决客户问题。

服务规范为加强窗口服务标准化、规范化建设，让广大客户体验专业、便捷、人性化的保险服务，提高客户满意度，特制订本制度。

一、服务环境1.1保持工作区域办公环境整齐规范，业务资料存放整齐，柜面整洁没有杂物，桌面上不放置与工作无关的物品，水杯需放置在离电脑、打印机等设备0.5米以外的距离。

1.2保持工作区域内办公环境的卫生，每天下班之前将柜面、桌面收拾整齐，烟灰缸清洗干净，地面拖干净。

二、仪表仪容2.1窗口工作人员不许穿无袖、超短、透露的服装，不许穿拖鞋，（待工作服发放到位后，统一穿工作服，深色皮鞋）。

2.2工作人员应保持仪表整齐，发型庄重自燃。

不得留长指甲，不得涂深色指甲油，不得做花指甲，严禁浓妆艳抹、奇异发型和任何另类装束。

三、行为举止3.1与客户对话心平气和，语音适中，面带笑容；接待客户时可使用普通话或者方言，做到亲切自然。

3.2有问必答，解答耐心，应答及时，态度热情诚恳；任何情况下都不允许斥责、顶撞、责备客户，更不许谩骂客户。

3.3工作出现差错时，应及时纠正并向客户致歉，对客户的批评应诚恳接受。

3.4坐姿端正，两腿自然并拢，不盘腿，不依靠椅背，不得坐在工作台或趴在工作台上。

3.5不得大声谈笑喧哗、聚堆聊天；不在工作区域内吃早点或者吃零食、看报纸杂志及做其他与工作无关的事情。

四、服务规范4.1客户来到柜台前，工作人员应面带微笑，主动起身，注视对方，问候客户。

4.2办理业务的中途不得已要让客户等待时，应向客户道歉并请其稍后，切记自行走开。

4.3准确指导客户填写投保单、批改申请书、协助客户经理办理投保、保险变更、退保等各项手续，对不符合手续的，需要与客户耐心解释说明。

4.4当客户离开时，应主动起身向客户道别。

五、语言规范5.1迎送客户主动起身服务，“您好！欢迎您到太平财险！您请坐！”“请问您办理什么业务？”“再见，请走好！欢迎下次光临！”5.2中途需要客户等待时，应向客户道歉并请其稍后，标准用语：“抱歉，我去*****，请您稍等”，后来后，应向客户致歉，标准用语：“抱歉，让您久等了”。

第一章总则第一条为加强公司出单员管理，规范出单业务流程，提高工作效率和服务质量，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有从事出单业务的出单员。

第三条出单员应严格遵守国家法律法规、行业规定和公司各项规章制度，确保出单业务的合规、高效、安全。

第二章岗位职责第四条出单员的主要职责如下：1. 接收客户投保申请，指导客户填写投保单，收集相关资料；2. 核对客户提供的资料，确保真实、完整、准确；3. 将客户投保信息录入公司业务系统，完成投保单的缮制；4. 提交投保单至核保部门，协助核保员完成核保工作；5. 核保通过后，打印保险单，向客户收取保费；6. 完成保险单的归档、保管工作；7. 处理客户咨询、投诉，解答客户疑问；8. 参与公司组织的业务培训，提高业务技能和服务水平。

第三章工作流程第五条出单业务流程如下：1. 客户投保：出单员接收客户投保申请，指导客户填写投保单，收集相关资料；2. 资料审核：出单员核对客户提供的资料，确保真实、完整、准确；3. 录入系统：出单员将客户投保信息录入公司业务系统，完成投保单的缮制；4. 提交核保：出单员提交投保单至核保部门，协助核保员完成核保工作；5. 核保通过：核保员完成核保后，出单员打印保险单，向客户收取保费；6. 归档保管：出单员完成保险单的归档、保管工作；7. 咨询处理：出单员处理客户咨询、投诉，解答客户疑问。

第四章培训与考核第六条公司定期组织出单员进行业务培训，提高出单员的专业技能和服务水平。

第七条公司对出单员的工作进行考核，考核内容包括业务知识、业务技能、服务质量等方面。

第五章奖惩第八条对表现优秀的出单员，公司给予表彰和奖励。

第九条对违反本制度规定，造成公司损失或不良影响的出单员，公司给予相应的处罚。

第六章附则第十条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。