金蝶k3采购管理操作规程

***************有限公司ERP管理信息系统采购管理详细业务流程创建日期: ****控制编码: ****当前版本: V1.0发布日期：编制/业务：会签/生产：会签/物控：会签/质量：审核/ERP项目负责人：批准/副总经理：文档控制更改记录审阅分发目录文档控制 (3)更改记录 (3)审阅 (3)分发 (3)1．采购管理基础数据 (6)1.1 供应商编码 (6)1.2 采购人员 (6)1.3 供应商档案 (6)1.4 供应商价格档案 (6)1.5 物料采购信息档案 (6)1.6 采购关键参数设置 (6)2．供应商管理流程 (7)2.1 供应商新增流程图及说明 (7)2.2 供应商变更流程图及说明 (8)2.3 采购询报价流程图及说明 (8)2.4 合格供应商评估流程图及说明 (9)2.5 样品需求管理流程图及说明 (10)3．采购和委外业务管理流程 (11)3.1 采购订单流程图及说明 (11)3.2 采购订单变更图及说明 (12)3.3 采购订单退货流程图及说明 (13)3.4 委外订单流程图及说明 (15)3.5 返修委外订单流程及说明 (17)3.6 委外订单变更流程及说明 (17)3.7 委外订单退货流程图及说明 (18)4．单据、报表 (19)4.1 采购单据 (19)4.2 采购报表 (19)4.3 委外单据 (19)4.4 委外报表 (19)1．采购管理基础数据1.1 供应商编码供应商分类（）+流水号1.2 采购人员工号编码+姓名1.3 供应商档案主要数据列：供应编码、名称、1.4 供应商价格档案主要数据列：1.5 物料采购信息档案采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达2）采购员无关闭采购和委外订单权限3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库2．供应商管理流程2.1 供应商新增流程图及说明2.2 供应商变更流程图及说明2.3 采购询报价流程图及说明3．采购和委外业务管理流程3.1 采购订单流程图及说明3.2 采购订单变更图及说明3.3 采购订单退货流程图及说明3.4 委外订单流程图及说明3.5 返修委外订单流程及说明3.6 委外订单变更流程及说明3.7 委外订单退货流程图及说明4．单据、报表4.1 采购单据●《供应商调查表》FM-PD-001A：采购员制单—采购部长审核●《审核申请表》FM-PD-034A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《供应商开发申请表》FM-PD-035A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《供应商评估表》FM-PD-002A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《合格供应商申批表》FM-PD-036A：采购员制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批●《供应商报价单》：供应商盖章●《采购报价单》：采购员ERP制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批—供推中心文员维护价格档案●《采购申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核●《采购订单》：采购员制单—采购部长审核●《供应商送货单》：供应商签字盖章—采购员签字—仓管员签字●《特采申请单》：采购员制单—采购部长审核—各部门会签●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核●《采购订单变更单》：采购员制单—采购部长审核—ERP工程师生效●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单●《采购退货知单》：采购员制单—采购部长审核●《采购退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核4.2 采购报表●采购订单执行汇总表、明细表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员●采购订单全程跟踪表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员●采购汇总表（供应链－采购管理－报表分析）：采购主管●采购成本汇总表、明细表（供应链－存货核算－入库核算）：采购主管4.3 委外单据●《委外申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核●《委外订单》（普通、返修）：采购员制单—采购部长审核●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核●《委外出库单》：采购员制单—采购部长签字—仓管员签字—物控文员审核●《投料变更单》：采购员制单—采购部长签字●《物料补料报废单》：采购员制单—采购部长审核--产总监批准●《委外退货退知单》：采购员制单—采购部长审核●《委外退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核●《委外加工费用单》：采购员制单--采购部长审核●《物料报废单》：采购员制单—采购部长审核—主管副总审批●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单4.4 委外报表●委外订单全程跟踪表（供应链－委外加工－委外订单）：采购主管、采购员●委外领料明细表（供应链－委外加工－委外订单）：采购员●委外生产领料差异分析（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务●材料耗用明细表（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务●生产物料报废统计表（供应链－委外加工－生产物料报废/补料）：采购主管、采购员、财务●委外加工入库核算（供应链－委外加工－委外入库）：采购员、财务●委外加工材料汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购员●委外加工核销汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购主管、采购员、财务参考：毕业论文（设计）工作记录及成绩评定册题目：学生姓名：学号：专业：班级：指导教师：职称：助理指导教师：职称：年月日实验中心制使用说明一、此册中各项内容为对学生毕业论文（设计）的工作和成绩评定记录，请各环节记录人用黑色或蓝色钢笔（签字笔）认真填写（建议填写前先写出相应草稿，以避免填错），并妥善保存。

金蝶K3采购管理模块使用教程介绍金蝶K3采购管理模块是一款专业的企业采购管理软件，帮助企业实现全面的采购流程控制和供应商管理。

本教程将详细介绍金蝶K3采购管理模块的安装、设置和使用方法，帮助您迅速上手并有效地使用该模块。

1. 安装金蝶K3采购管理模块的安装非常简单，您只需按照以下步骤进行操作：1.打开金蝶K3采购管理模块安装程序。

2.点击“下一步”按钮，阅读并同意许可协议。

3.选择安装目标路径，点击“安装”按钮开始安装。

4.完成安装后，点击“完成”按钮退出安装程序。

1.1 系统要求在安装金蝶K3采购管理模块之前，请确保您的计算机符合以下最低系统要求：•操作系统：Windows 7或更高版本•内存：至少4GB•硬盘空间：至少10GB2. 设置安装完成后，您需要进行一些必要的设置，以确保金蝶K3采购管理模块正常运行。

以下是一些常见设置的步骤示例：2.1 配置数据库金蝶K3采购管理模块使用数据库来存储和管理采购数据。

您需要先配置数据库连接，才能正常使用该模块。

请按照以下步骤进行配置：1.打开金蝶K3采购管理模块，点击“设置”菜单。

2.在弹出的设置窗口中，选择“数据库配置”选项。

3.输入数据库服务器的地址、端口号、用户名和密码等信息。

4.点击“测试连接”按钮，确认数据库连接是否正常。

5.确认数据库连接正常后，点击“保存”按钮保存配置。

2.2 配置采购流程金蝶K3采购管理模块支持自定义采购流程，您可以根据企业的实际需求进行配置。

以下是配置采购流程的一般步骤：1.打开金蝶K3采购管理模块，点击“设置”菜单。

2.在弹出的设置窗口中，选择“流程配置”选项。

3.根据实际需求，添加、修改或删除采购流程节点。

4.配置每个节点的审批人员和审批条件。

5.点击“保存”按钮保存配置。

3. 使用设置完成后，您可以开始使用金蝶K3采购管理模块来进行采购管理。

以下是一些常见操作的介绍和步骤示例：3.1 采购计划采购计划是采购管理的起点，用于确定采购的数量、时间和供应商等信息。

金碟K3采购价格管理流程简介金碟K3是一款著名的企业资源计划（ERP）系统，其采购价格管理模块为企业提供了一个完善的供应链管理解决方案。

本文档将介绍金碟K3采购价格管理流程，包括供应商管理、价格策略制定、价格审批和价格变更等环节。

通过合理使用金碟K3采购价格管理模块，企业能够实现采购成本的有效控制和管理。

供应商管理作为采购价格管理的起点，供应商管理对于企业的采购价格管理至关重要。

金碟K3采购价格管理模块提供了供应商档案的管理功能，包括供应商信息录入、供应商分类、供应商评估等功能。

供应商信息录入金碟K3采购价格管理模块允许用户录入供应商的基本信息，例如供应商名称、联系人、联系方式、地址等。

通过完善的供应商信息录入功能，用户可以方便地维护和更新供应商的相关信息。

供应商分类金碟K3采购价格管理模块支持供应商分类的功能，用户可以根据自身的需求将供应商进行分类，例如按产品类型、地区、信誉等方面进行分类。

通过供应商分类功能，用户可以更好地对供应商进行管理和筛选，提升供应链管理的效率和准确性。

供应商评估金碟K3采购价格管理模块提供了供应商评估的功能，用户可以根据自己设定的评估指标对供应商进行评估和排名。

通过供应商评估功能，用户可以及时发现供应商绩效的优劣，对于绩效不佳的供应商进行调整或淘汰，以保证采购价格的合理性和优势。

价格策略制定在金碟K3采购价格管理模块中，用户可以根据不同的需求制定不同的价格策略。

价格策略制定是企业采购价格管理的核心环节，合理的价格策略能够有效地控制采购成本，提高采购效率。

价格策略类型金碟K3采购价格管理模块支持多种类型的价格策略，用户可以根据自身需求选择合适的策略类型。

常见的价格策略类型包括按供应商、按产品、按地区等，用户可以根据实际情况选择相应的策略类型。

价格策略设定金碟K3采购价格管理模块允许用户设定价格策略的具体细节，例如折扣率、价格阶梯、促销活动等。

用户可以根据自身需求灵活地设定价格策略，以达到采购成本的最低化和采购效率的最大化。

K3CLOUD采购管理操作规程随着信息技术的快速发展和企业规模的不断扩大，采购管理对于企业的运作和发展起着至关重要的作用。

K3CLOUD作为一家专注于企业云服务的率先供应商，为了提高采购管理的效率和质量，制定了一套科学的采购管理操作规程。

本文将介绍K3CLOUD采购管理操作规程的主要内容和实施效果。

首先，K3CLOUD采购管理操作规程明确了采购的流程和各个环节的责任。

在采购前，需要进行需求分析和供应商评估，以确定采购的目标和选择合适的供应商。

在采购过程中，需要进行询价、比较和谈判，确保采购的价格合理且符合质量要求。

在采购后，需要进行验收和结算，以确保采购的产品或者服务符合预期并按时支付供应商。

通过明确流程和责任，K3CLOUD能够更好地控制采购过程，提高采购的效率和准确性。

其次，K3CLOUD采购管理操作规程规定了采购的标准和要求。

在采购过程中，K3CLOUD要求采购人员遵守诚信原则，不得接受供应商的回扣或者其他不正当利益。

同时，K3CLOUD要求采购人员严格按照法律法规和公司政策执行采购活动，确保采购的合规性和合法性。

此外，K3CLOUD还要求采购人员注重产品或者服务的质量和性能，选择具有良好信誉和高品质的供应商。

通过规定标准和要求，K3CLOUD能够确保采购的产品或者服务的质量和可靠性，提高企业的竞争力和声誉。

再次，K3CLOUD采购管理操作规程强调了供应链管理的重要性。

在采购过程中，K3CLOUD要求采购人员与供应商建立良好的合作关系，加强沟通和协作，共同提高供应链的效率和质量。

K3CLOUD还要求采购人员定期评估供应商的绩效，并与供应商共同制定改进措施，以提高供应链的可持续发展能力。

通过强调供应链管理，K3CLOUD能够更好地控制供应链的风险，提高供应链的灵便性和反应速度。

最后，K3CLOUD采购管理操作规程注重数据分析和持续改进。

在采购过程中，K3CLOUD要求采购人员及时记录和分析采购数据，以便进行绩效评估和决策支持。

K/3标准操作规程供应链采购管理密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月24日2022-04-24文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1.1.3采购系统单据及报表查询 ............................................................................. 错误!未定义书签。

1.1.4委外加工处理................................................................................................. 错误!未定义书签。

第1章采购系统日常业务处理基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。

1.1 采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。

1.1.1 采购资料设置。

1.1.2 采购业务处理1.1.2.1常用采购流程开始采购订单审核采购订单结束关联外购入库输入采购发票审核采购发票（钩稽发票和入库单）审核后外购入库单采购发票质检员采购经理MRP 计划单生经办MRP 计算后，形成MRP 计划单打印出采购订单，传真给供应商质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。

K3采购业务操作手册
金蝶K3
K/3采购业务操作手册
***采购订单的建立
操作路径：
【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单—录入】单据必须录入项：
1、供应商：供应商名称
2、物料代码：物料的数字代码
3、数量：需求的数量
4、交货日期：物料回厂的日期
6、部门：这里指采购部
7、业务员：采购人员
8、源单类型：选择采购申请单（可选）
9、选单号：选择采购申请单的单号（可选）
输入完以上数据后，按【保存】键以保存单据；
最后，确认单据无误后，按【审核】键和【打印】键打印出采购订单。

***采购订单执行情况查询
操作路径：
【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单执行情况明细表】过滤条件：
1、起始日期截止日期
2、单据状态
按【确定】后显示明细表，还可以打印和引出为excel表。

***库存查询：
操作路径：【供应链】→【仓库管理】→【库存查询】→【即时库存查询】/【库存状态查询】在查询库存时，我们可按仓库查询和按物料查询。

方式：
1、搜索
2、过滤
3、查找。

金蝶K3采购管理模块使用教程简介金蝶K3是一款集企业资源管理、供应链管理、客户关系管理等功能于一体的综合性管理软件。

其中，采购管理模块为企业提供了一系列采购流程的支持，包括供应商管理、采购申请、询价和报价、采购订单管理等。

本教程将介绍金蝶K3采购管理模块的使用方法，帮助您高效地进行采购管理。

第一部分：供应商管理供应商管理是采购管理的基础，通过有效的供应商管理，企业能够优化采购流程，降低采购成本。

添加供应商在金蝶K3采购管理模块中，您可以轻松地添加供应商。

具体步骤如下：1.登录金蝶K3系统，进入采购管理模块。

2.点击“供应商管理”选项，进入供应商管理界面。

3.点击“添加供应商”按钮，并填写供应商相关信息，如供应商名称、联系人、联系方式等。

4.点击“保存”按钮，完成供应商的添加。

编辑和删除供应商在金蝶K3中，您可以随时编辑和删除供应商信息。

具体步骤如下：1.进入供应商管理界面。

2.找到需要编辑或删除的供应商，在其右侧点击“编辑”或“删除”按钮。

3.如果是编辑供应商信息，修改相关字段后点击“保存”按钮即可；如果是删除供应商，系统会提示确认操作，点击“确认”即可完成删除。

第二部分：采购申请采购申请是企业进行采购的第一步，通过采购申请能够清楚地了解采购需求，并启动后续的采购流程。

创建采购申请在金蝶K3采购管理模块中，您可以方便地创建采购申请。

具体步骤如下：1.进入采购管理模块，点击“采购申请”选项，进入采购申请界面。

2.点击“新建采购申请”按钮，并填写相关信息，如申请人、申请日期、采购物品等。

3.点击“保存”按钮，完成采购申请的创建。

审批采购申请在金蝶K3中，采购申请需要经过审批流程才能进一步操作。

具体步骤如下：1.进入采购申请界面。

2.找到需要审批的采购申请，在其右侧点击“审批”按钮。

3.根据企业的审批流程，选择相应的审批人，并填写审批意见。

4.点击“通过”或“驳回”按钮，完成采购申请审批。

第三部分：询价和报价询价和报价是采购过程中非常重要的一环，通过询价和报价能够获取供应商的最新报价，进而选择最合适的供应商。

K3岗位操作说明根据公司管理需要，结合购买K3系统模块能够实现的功能及公司高级蓝图流程，现对本公司K3系统操作人员的岗位职责作出以下说明。

一、采购业务操作岗位（“供应链-采购管理”及“应付款管理”模块）职责：采购业务岗位操作人员在系统上主要是对供应商资料的维护及负责“供应链”模块的“采购管理”模块、“应付款管理”模块的操作。

具体操作：采购业务单据操作流程1、对于供应商资料的维护，系统操作人员可以通过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“供应商”来对供应商资料做新增、禁用及修改等处理操作；2、采购业务谈成，公司和供应商签订合同后，采购业务录入人员可以登录系统，打开“供应链”→“采购管理”→“采购订单”模块做新增采购订单（注：根据公司业务流程，把采购订单替换采购合同，所以不需做采购合同）处理，如需修改、审核及删除采购订单，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购订单做相应的处理；3、采购业务员采购订单录完，并审核后，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中审核后的采购订单，点击“下推”按钮生成收料通知单，并点击“保存”按钮，对收料通知单进行保存，做收料通知单的好处是启到采购部门及仓库部门的沟通作用，让仓库人员做好收货的准备，等到货物实际到达仓库后，仓库人员就可以根据收料通知单下推生成外购入库单（注意：由于公司目前仓库人员还没有启用系统，所以收料通知单可以不需要做，等公司仓库人员启用系统后，再使用收料通知单），如需修改、审核及删除收料通知单，可进入“供应链”→“采购管理”→“收料通知”→“收料通知单-维护”界面，选中需修改、审核及删除收料通知单做相应的处理；4、当货物实际入仓库后，仓库操作人员可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中审核后的采购订单，点击“下推”按钮生成外购入库单，如果做了收料通知单的话也可以进入“供应链”→“采购管理”→“收料通知”→“收料通知单-维护”界面，选中审核后的收料通知单，点击“下推”按钮生成外购入库单，并点击“保存”按钮（注意：正常的操作流程是仓库操作人员收到货物后生成外购入库单，但是由于公司目前仓库人员还没有启用系统，所以外购入库单由业助通过采购订单下推生成，等公司仓库人员启用系统后，再由仓库人员根据收料通知单下推生成外购入库单），如需修改、审核及删除外购入库单，可进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中需修改、审核及删除外购入库单做相应的处理；5、业助生成外购入库单后，采购人员就可以进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中审核后的外购入库单，点击“下推”按钮生成采购发票，并点击“保存”按钮，“采购管理”模块生成发票后，系统就会自动传到“应付款管理”模块，所以“应付款管理”模块不需在生成采购发票（注意：由于分公司的货物都是向同阳集团公司购入，而财务对于分公司向集团公司购货账务处理是挂往来，而不是挂应付账款，所以，分公司生成外购入库单后，不需要在生成采购发票，但是分公司、集团公司向自己的供应商购货，需生成采购发票），如需修改、审核及删除采购发票，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购发票做相应的处理；6、业助生成采购发票后，业助就可以进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面，选中审核后的采购发票，点击“勾稽”按钮进行外购入库单和采购发票的勾稽，此勾稽动作一定要做，如果不进行勾稽，那么采购发票就不能生成凭证（注意：此勾稽动作只限于需要做采购发票的公司，如：同阳集团），勾稽操作做完后，整个采购系统也就走完了；7、如果业助想要查看库存报表，可打开“供应链”→“采购管理”→“库存查询”或“报表分析”界面来选择报表查询。

金蝶k3供应链操作流程金蝶K3供应链操作流程。

金蝶K3供应链管理系统是一款专业的供应链管理软件，它能够帮助企业实现供应链的高效运作，提升企业的运营效率和管理水平。

在实际操作中，金蝶K3供应链管理系统需要严格按照操作流程进行操作，下面将为大家详细介绍金蝶K3供应链操作流程。

一、采购管理。

1. 采购计划编制，根据企业的需求和库存情况，制定采购计划，确定采购物料的种类和数量。

2. 采购订单处理，根据采购计划，生成采购订单，并将订单发送给供应商，确保及时供货。

3. 采购入库管理，当供应商交货后，进行验收入库，将物料信息录入系统，并进行库存管理。

二、销售管理。

1. 销售订单录入，根据客户需求，录入销售订单，确定销售物料的种类和数量。

2. 发货管理，根据销售订单，安排发货计划，进行发货操作，并及时更新系统中的发货信息。

3. 销售出库管理，根据发货计划，进行出库操作，将物料出库，并更新库存信息。

三、库存管理。

1. 库存盘点，定期对库存进行盘点，确保库存信息准确无误。

2. 库存调拨，根据需求，对库存进行调拨，确保各个仓库的库存均衡。

3. 库存报警，设置库存报警值，当库存低于报警值时，系统会进行提醒，及时补充库存。

四、物流管理。

1. 物流配送，根据销售订单和发货计划，安排物流配送，确保货物及时到达客户手中。

2. 物流跟踪，对物流配送进行跟踪管理，及时了解货物的位置和状态。

3. 物流成本核算，对物流成本进行核算，分析物流成本占比，优化物流配送方案。

五、质量管理。

1. 采购质量管理，对采购的物料进行质量管理，确保采购物料的质量符合标准。

2. 生产质量管理，对生产过程进行质量管理，确保生产出的产品质量合格。

3. 售后质量管理，对售后服务进行质量管理，及时处理客户投诉和售后问题。

六、财务管理。

1. 财务核算，对采购、销售、库存等信息进行财务核算，生成财务报表。

2. 成本控制，对企业的各项成本进行控制，降低企业运营成本。

3. 资金管理，对企业的资金进行管理，确保企业的资金流动安全稳定。

金蝶K3采购计划流程
第一步：登录金蝶K3软件
第二步：选择供应链采购申请采购申请单-新增选项
第三步：填写采购申请单： 1.使用部门:种鸡场； 2.物料代码按F7杳询
（注：采购计划的物料名称：共分为四类：办公用品、劳保用品、工具类、易耗品，采购物品全部在采购库里完成，且最小位为瓶、件、个、只、条等，不能填写成箱、套、盒等；有用途的填写用途，有供应商的填写供应商，建议采购日期为填写计划的当天，到货日期即为需求日期；申请人即为填表人）
第四步：保存退出
金蝶K3采购计划增加物料名称流程
如果在物料代码里没有找到计划需要的物料时，需要对该物料进行添加:：以手机充电器为例我们进行添加：第一步：进采购申请单页面，按F7键选择采购库
手机充电器属于办公用品类，我们首先选择采购库—办公用品—办公用品里面的最后一项
第二步：选择修改选项
第三步：选择复制
第四步：填写代码、名称、计量单位（F7）、保存
（注：办公类物料代码最后一位是04.01.115，所以添加的手机代码为04.01.116）第五步：同上。