金蝶k3采购管理模块的使用

金蝶K3采购管理模块使用教程介绍金蝶K3采购管理模块是一款专业的企业采购管理软件，帮助企业实现全面的采购流程控制和供应商管理。

本教程将详细介绍金蝶K3采购管理模块的安装、设置和使用方法，帮助您迅速上手并有效地使用该模块。

1. 安装金蝶K3采购管理模块的安装非常简单，您只需按照以下步骤进行操作：1.打开金蝶K3采购管理模块安装程序。

2.点击“下一步”按钮，阅读并同意许可协议。

3.选择安装目标路径，点击“安装”按钮开始安装。

4.完成安装后，点击“完成”按钮退出安装程序。

1.1 系统要求在安装金蝶K3采购管理模块之前，请确保您的计算机符合以下最低系统要求：•操作系统：Windows 7或更高版本•内存：至少4GB•硬盘空间：至少10GB2. 设置安装完成后，您需要进行一些必要的设置，以确保金蝶K3采购管理模块正常运行。

以下是一些常见设置的步骤示例：2.1 配置数据库金蝶K3采购管理模块使用数据库来存储和管理采购数据。

您需要先配置数据库连接，才能正常使用该模块。

请按照以下步骤进行配置：1.打开金蝶K3采购管理模块，点击“设置”菜单。

2.在弹出的设置窗口中，选择“数据库配置”选项。

3.输入数据库服务器的地址、端口号、用户名和密码等信息。

4.点击“测试连接”按钮，确认数据库连接是否正常。

5.确认数据库连接正常后，点击“保存”按钮保存配置。

2.2 配置采购流程金蝶K3采购管理模块支持自定义采购流程，您可以根据企业的实际需求进行配置。

以下是配置采购流程的一般步骤：1.打开金蝶K3采购管理模块，点击“设置”菜单。

2.在弹出的设置窗口中，选择“流程配置”选项。

3.根据实际需求，添加、修改或删除采购流程节点。

4.配置每个节点的审批人员和审批条件。

5.点击“保存”按钮保存配置。

3. 使用设置完成后，您可以开始使用金蝶K3采购管理模块来进行采购管理。

以下是一些常见操作的介绍和步骤示例：3.1 采购计划采购计划是采购管理的起点，用于确定采购的数量、时间和供应商等信息。

金蝶K3供应链的采购管理引言金蝶K3供应链管理系统是金蝶软件公司开发的一款全面的企业供应链解决方案。

在这个系统中，采购管理是其中一个重要的模块。

采购管理模块帮助企业管理和优化采购流程，实现采购成本的控制和运营效率的提高。

采购管理的定义和功能采购管理是指企业为满足生产和经营的需要，以购买的形式获取物资、设备和服务的全过程管理。

金蝶K3供应链的采购管理模块提供以下核心功能：1.供应商管理：包括供应商信息的维护和管理，供应商评估和分类，以及与供应商的合作关系管理等。

2.采购申请：员工可以通过系统提交采购申请，包括物料需求、数量、预算等信息。

3.采购审批：采购申请需要经过审批流程，审批人可以根据预算、紧急程度等因素进行审批决策。

4.采购订单：在获得采购审批通过后，系统自动生成采购订单，包括物料信息、数量、单价等。

5.供应商对账：系统可以根据采购订单和供应商的发货信息进行对账，确保采购数量和价格的准确性。

6.入库管理：对于已经发货到企业的物资，需要进行入库管理，记录入库数量、质量等信息。

7.采购报表：系统可以生成各类采购相关的报表，如采购申请、采购订单、采购费用等报表。

优势和价值采购管理模块在金蝶K3供应链系统中的重要性不言而喻。

通过金蝶K3供应链的采购管理，企业可以享受以下优势和价值：1.降低采购成本：采购管理模块可以帮助企业通过供应商管理和采购审批等功能，优化供应商选择和采购决策，降低采购成本。

2.提高采购效率：金蝶K3供应链的采购管理模块的工作流程设计合理，可以大幅度缩短采购周期，提高采购效率。

3.增加数据准确性：通过系统化的采购流程管理，可以有效避免人工输入错误和数据丢失，提高采购数据的准确性。

4.优化库存管理：采购管理模块与仓库管理模块无缝集成，可以及时更新库存信息，帮助企业优化库存管理。

5.提升决策效果：通过采购报表的分析和统计功能，企业可以及时了解采购情况和采购费用，帮助管理层做出准确的决策。

K/3标准操作规程供应链采购管理密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月24日2022-04-24文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1.1.3采购系统单据及报表查询 ............................................................................. 错误!未定义书签。

1.1.4委外加工处理................................................................................................. 错误!未定义书签。

第1章采购系统日常业务处理基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。

1.1 采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。

1.1.1 采购资料设置。

1.1.2 采购业务处理1.1.2.1常用采购流程开始采购订单审核采购订单结束关联外购入库输入采购发票审核采购发票（钩稽发票和入库单）审核后外购入库单采购发票质检员采购经理MRP 计划单生经办MRP 计算后，形成MRP 计划单打印出采购订单，传真给供应商质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。

实用标准（一）采购管理1、系统概述：采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。

该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

2、方案流程：3、方案描述3.1 采购价格管理采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。

对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；3.2 采购订单管理采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。

订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。

3.3采购入库单管理公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种：3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库；3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—外购入库；3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料：收料通知—退料通知—红字外购入库；3.4 采购发票管理可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。

使用金蝶K3的全套流程1. 简介金蝶K3是一款企业管理软件，为企业提供全面的管理解决方案。

它包含了采购、销售、库存、财务、人力资源等多个模块，帮助企业高效管理各项业务流程。

本文档将介绍使用金蝶K3的全套流程。

2. 流程概述使用金蝶K3的全套流程可以总结为以下几个步骤：1.采购管理流程2.销售管理流程3.库存管理流程4.财务管理流程5.人力资源管理流程下面将详细介绍每个流程的具体步骤。

3. 采购管理流程采购管理是企业从供应商处采购物资或服务的流程。

使用金蝶K3进行采购管理，可以提高采购效率，降低采购成本。

采购管理流程包括以下步骤：•创建采购订单•确认供应商信息•生成采购合同•物资/服务入库•收付款处理4. 销售管理流程销售管理是企业销售产品或提供服务的流程。

使用金蝶K3进行销售管理，可以提高销售效率，优化客户关系。

销售管理流程包括以下步骤：•创建销售订单•确认客户信息•生成销售合同•出库物资/服务•收款处理5. 库存管理流程库存管理是企业管理存货及相关物资的流程。

使用金蝶K3进行库存管理，可以实时掌握库存情况，减少库存积压。

库存管理流程包括以下步骤：•商品入库•商品出库•库存盘点•库存调整6. 财务管理流程财务管理是企业管理财务活动的流程。

使用金蝶K3进行财务管理，可以提高财务数据的准确性和及时性。

财务管理流程包括以下步骤：•记账凭证录入•财务报表生成•会计期末结账•财务预算7. 人力资源管理流程人力资源管理是指企业对员工进行招聘、培训、考核和薪酬管理等活动的流程。

使用金蝶K3进行人力资源管理，可以提高人力资源的利用效率和降低人力成本。

人力资源管理流程包括以下步骤：•招聘管理•员工培训•绩效考核•薪酬管理8. 小结通过使用金蝶K3的全套流程，企业可以实现采购、销售、库存、财务和人力资源等方面的高效管理。

以上提到的每个流程都是企业日常运营不可或缺的一部分，合理运用金蝶K3进行管理，将使企业更加顺利和高效地运营。

金蝶K3采购管理模块使用教程简介金蝶K3是一款集企业资源管理、供应链管理、客户关系管理等功能于一体的综合性管理软件。

其中，采购管理模块为企业提供了一系列采购流程的支持，包括供应商管理、采购申请、询价和报价、采购订单管理等。

本教程将介绍金蝶K3采购管理模块的使用方法，帮助您高效地进行采购管理。

第一部分：供应商管理供应商管理是采购管理的基础，通过有效的供应商管理，企业能够优化采购流程，降低采购成本。

添加供应商在金蝶K3采购管理模块中，您可以轻松地添加供应商。

具体步骤如下：1.登录金蝶K3系统，进入采购管理模块。

2.点击“供应商管理”选项，进入供应商管理界面。

3.点击“添加供应商”按钮，并填写供应商相关信息，如供应商名称、联系人、联系方式等。

4.点击“保存”按钮，完成供应商的添加。

编辑和删除供应商在金蝶K3中，您可以随时编辑和删除供应商信息。

具体步骤如下：1.进入供应商管理界面。

2.找到需要编辑或删除的供应商，在其右侧点击“编辑”或“删除”按钮。

3.如果是编辑供应商信息，修改相关字段后点击“保存”按钮即可；如果是删除供应商，系统会提示确认操作，点击“确认”即可完成删除。

第二部分：采购申请采购申请是企业进行采购的第一步，通过采购申请能够清楚地了解采购需求，并启动后续的采购流程。

创建采购申请在金蝶K3采购管理模块中，您可以方便地创建采购申请。

具体步骤如下：1.进入采购管理模块，点击“采购申请”选项，进入采购申请界面。

2.点击“新建采购申请”按钮，并填写相关信息，如申请人、申请日期、采购物品等。

3.点击“保存”按钮，完成采购申请的创建。

审批采购申请在金蝶K3中，采购申请需要经过审批流程才能进一步操作。

具体步骤如下：1.进入采购申请界面。

2.找到需要审批的采购申请，在其右侧点击“审批”按钮。

3.根据企业的审批流程，选择相应的审批人，并填写审批意见。

4.点击“通过”或“驳回”按钮，完成采购申请审批。

第三部分：询价和报价询价和报价是采购过程中非常重要的一环，通过询价和报价能够获取供应商的最新报价，进而选择最合适的供应商。

1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核4、费用发票模块供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出6、存货模块入库核算供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认）供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证9、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库（新增）--→填写产品入库单--→（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库--→生成凭证10、销售合同模块供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同（新增）--→填写合同内容（合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等）--→保存--→审核（审核人不能与制单人是一个人）11、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（新增）--→填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）--→保存--→审核12、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）--→填写销售出库单（购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等）--→保存--→审核13、销售发票模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）。

金蝶K3采购管理操作规程1. 引言本文档旨在规范金蝶K3采购管理系统的操作流程，确保采购流程的合规性和高效性。

本规程适用于所有使用金蝶K3采购管理系统的用户。

2. 采购申请2.1 申请流程•用户登录金蝶K3采购管理系统，进入采购申请页面。

•在采购申请页面中填写对应的采购需求信息，包括物品名称、规格、数量等相关信息。

•在填写完毕后，点击提交按钮，将采购申请提交给采购部门。

2.2 申请审批•采购部门收到采购申请后，进行审批。

•审批根据采购申请的金额和紧急程度进行分类并进行相应的审批流程。

•采购部门根据审批情况，对采购申请进行通过或驳回。

3. 供应商选择3.1 供应商信息管理•采购部门根据公司的采购政策和合作伙伴情况，对供应商进行筛选和管理。

•采购部门负责维护供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。

3.2 供应商评估•采购部门在进行采购决策前，对供应商进行评估和比较，以确保选择到最适合的供应商。

•评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格等。

3.3 供应商选择•采购部门根据供应商评估结果，选择合适的供应商进行采购。

•选择的供应商应能够满足采购需求，并具备可靠的供应能力和稳定的产品质量。

4. 采购合同管理4.1 合同签订•采购部门与供应商进行合同谈判，确保双方能够达成一致。

•确定合同内容包括采购物品、数量、价格、交付方式等。

•签订合同后，将合同存档并备份，确保合同的安全性和可查询性。

4.2 合同执行•采购部门与供应商共同履行合同，监督和管理供应商的交货和质量情况。

•采购部门可根据合同约定进行验收，确保供应商交付的物品符合合同要求。

4.3 合同变更•如果在合同执行过程中发生了变更情况，采购部门需要与供应商进行协商，并及时更新合同内容。

•合同变更应经过相关部门的批准，并做好相应的合同变更记录。

5. 采购执行5.1 采购订单生成•采购部门根据已经签订的采购合同和采购需求，生成采购订单。

•采购订单包括物品名称、规格、数量、交付日期等详细信息。

实用标准（一）采购管理1、系统概述：采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。

该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

2、方案流程：3、方案描述3.1 采购价格管理采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。

对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；3.2 采购订单管理采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。

订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。

3.3采购入库单管理公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种：3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库；3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—外购入库；3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料：收料通知—退料通知—红字外购入库；3.4 采购发票管理可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。

金蝶K3供应链操作流程1.采购订单模块供应链→采购管理→采购订单→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员→保存→审核2.外购入库单模块供应链→采购管理—→采购订单—→釆购订单(维护)→确定→找到对应的采购订单→按住ctr1键选择该采购订单的全部物料→下推→生成→外购入库—→生成—→校正确认实际入库数量、金额—→填写批号(批号为1）、收料仓库(材料库)→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整→保存→审核3.采购发票模块供应链→采购管理→外购入库—→外购入库单(维护)→确定→找到对应的外购入库单—→按住ctr1键选择该外购入库单的全部物料→下推→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)→生成一→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致一→保存→审核4.费用发票模块供应链→釆购管理—→费用发票→费用发票(新增)→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等→保存→审核5.采购发票、费用发票钩稽操作供应链→采购管理→采购发票→采购发票(维护)→确定→找到需要钩稽的发票—→钩稽—→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零—→钩稽→全部退出6.存货模块入库核算供应链—→入库核算—→外购入库核算→确定→选中需要核算的购货发—→核算→费用分配模式→按数量分配→分配→核算7.生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认）供应链→凭证管理一→生成凭证一→采购发票(发票直接生成)一→重设→确定—→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库→生成凭证8.领料出库操作供应链—→仓储管理—→领料发货—→生产领料(新增)→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)→保存→审核供应链—→存货核算→岀库核算→材料岀库核算→下一步→结转本期所有物料→下一步→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未岀现红字部分,则说明核算正确→完成→存货核算→凭证管理→生成凭证→生产领用→重设一→确定→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料→生成凭证9.产成品入库操作供应链—→仓库管理→验收入库→产品入库(新增)→填写产品入库单—→(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)→保存→审核供应链—→存货核算—→入库核算—→自制入库核算→核算供应链一→存货核算→凭证管理→生成凭证一→产品入库→重设-→确定→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库→生成凭证10.销售合同模块供应链—→销售管理—→销售合同—→销售合同(新增)→填写合同内容合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)→保存→审核(审核人不能与制单人是一个人)11.销售订单模块供应链—→销售管理—→销售订单→销售订单(新增)→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)一→保存→审核12.销售出库模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新増)—→填写销售岀库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)→保存→审核13.销售发票模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新增)。