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K3采购管理系统将采购管理分为四种业务类型，包括现购、赊购、直运采购、受托入库采购。
现购业务流程详细内容见图2-1：图2-1 业务流程说明相关内容见表2-1：赊购业务流程详细内容见图2-2：图 2-2业务流程说明相关内容见表2-2：直运采购业务流程详细内容见图2-3：图2-3✓业务流程说明相关内容见表2-3：受托入库采购✓业务流程详细内容见图2-4:图2-4业务流程说明相关内容见表2-4：退购流程业务流程详细内容见图2-5：图2-5 业务流程说明相关内容见表2-5：采购价格的应用作为采购管理系统的价格信息处理中心，采购价格管理除了集中管理价格信息、并提供这些信息的设置和维护等必要功能之外，最主要的作用是在权限控制的范围内最大程度地实现信息资源共享和同步更新，同时灵活地进行价格控制。
从总体来说，系统主要提供采购价格的获取、自动更新和限价预警等多项功能。
✓单据上采购价格和折扣的取数单据新增时采购价格的获取１、总体获取单价规则如果启用了采购价格管理，在新增采购合同、采购订单、收料通知单、退料通知单、外购入库单、采购发票、委外加工入库、进口订单、进口单证时，其价格取采购价格管理中的报价，如果取不到，再取物料中的采购单价。
委外类单据（指委外加工入库单、委外类采购发票）取数仍只取采购价格管理中的委外报价。
该参数不选中时，在做采购类单据时，直接取物料中的采购单价。
在以上单据新增时，系统会根据所录入的供应商、物料、数量所在的数量范围、币别、系统选项（采购价格管理资料含税）、使用的计量单位、当前系统日期等信息，自动匹配已审核采购价格的报价和折扣率，填入不同单据的相应字段中，用户可以修改该价格。
2、含税单价和不含税单价的获取在采购价格获取过程中，其基本原则是含税报价传递到单据的含税单价字段中，不含税单价传递到单据的不含税单价中。
以上单据相应的价格字段含义如表 3-4：表3-4当选中采购系统选项<采购价格管理资料含税>时，此时采购价格中的价格是含税单价，则采购合同、采购订单、采购专用发票的含税单价、采购普通发票的单价取价格管理资料的报价，收料通知单、退料通知单、外购入库单、委外加工入库单的“单价”字段均传递为扣除了单位税额部分的不含税价格；如果不选中该选项，则所有单据都是单价字段取价格管理资料中的报价。
K/3标准操作规程供应链采购管理密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月24日2022-04-24文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1.1.3采购系统单据及报表查询 ............................................................................. 错误!未定义书签。
1.1.4委外加工处理................................................................................................. 错误!未定义书签。
第1章采购系统日常业务处理基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。
1.1 采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处理1.1.2.1常用采购流程开始采购订单审核采购订单结束关联外购入库输入采购发票审核采购发票（钩稽发票和入库单）审核后外购入库单采购发票质检员采购经理MRP 计划单生经办MRP 计算后，形成MRP 计划单打印出采购订单，传真给供应商质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。
M05K3采购管理操作手册文档作者:创建日期: 1月4日2008年控制编码: PHOTOP_PUR_MD070_01文档版本： 1.0审核：拷贝数_____ 目录1。
文档控制 (3)1.1。
更改记录 (3)1。
2。
审阅 (3)1.3。
分发人员 (3)2。
K3采购管理的有关概念 (4)2。
1.基本功能 (4)2。
1。
1.采购模块主要功能和应用: (4)3。
采购模块的总体流程 (5)4.采购申请处理流程 (6)4.1.手工录入生成采购申请单 (6)4.1。
1.概述 (6)4.1.2。
要点 (6)4.1。
3。
手工录入采购申请单的流程图： (6)4。
1.4。
具体操作步骤： (6)5.采购订单处理流程 (8)5.1。
通过关联采购申请单生成采购订单 (8)5.1.1。
概述 (8)5.1。
2。
要点 (8)5。
1。
3。
通过关联采购申请单生成采购订单流程图: (8)5。
1。
4。
具体操作步骤： (8)6.采购收货处理流程 (10)6.1。
通过关联采购订单生成收料通知单 (10)6。
1.1。
概述 (10)6。
1。
2。
要点 (10)6.1。
3。
通过关联采购订单生成收货通知单的流程图： (10)6。
1.4。
具体操作步骤： (11)7。
采购退货处理流程 (13)7.1。
通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单 (13)7。
1。
1.概述 (13)7.1。
2。
要点 (13)7。
1.3.通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单的流程图： (13)7。
1.4。
具体操作步骤: (13)8.采购结算处理流程 (15)8。
1。
通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票 (15)8。
1。
1.概述 (15)8。
1.2。
要点 (15)8.1.3.通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票的流程图： (15)8.1.4。
具体操作步骤： (15)1.文档控制1.1。
更改记录审阅1。
3.分发人员2.K3采购管理的有关概念采购管理：是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售等系统和本系统获得购货需求信息,与供应商和供货机构签订订单、采购货物，传递给需求系统。
一、登录系统1. 打开金蝶K3 ERP系统，输入用户名和密码进行登录。
2. 进入系统后，点击“供应链”菜单，选择“销售管理”。
二、新增销售合同1. 在销售管理页面，找到“销售合同”模块，点击进入。
2. 在销售合同页面，点击“销售合同新增”按钮。
三、填写合同基本信息1. 合同编号：系统自动生成，也可手动输入。
2. 合同名称：根据实际情况填写，如“XX产品销售合同”。
3. 客户名称：选择或输入客户名称。
4. 合同日期：填写合同签订日期。
5. 合同期限：填写合同有效期限。
6. 销售员：选择或输入负责此合同的销售员。
四、填写商品信息1. 点击“商品”按钮，进入商品选择页面。
2. 在商品选择页面，选择或输入商品名称、型号、规格等信息。
3. 选择商品后，点击“添加”按钮，将商品信息添加到合同中。
4. 重复步骤2-3，将所有商品信息添加到合同中。
五、填写合同金额1. 在商品信息下方，填写合同总金额、折扣、税额等信息。
2. 系统会自动计算含税金额、不含税金额、税额等。
六、填写其他信息1. 付款方式：选择或输入付款方式，如现金、转账等。
2. 交货方式：选择或输入交货方式，如自提、送货等。
3. 合同附件：如有附件，点击“附件”按钮，上传附件。
七、保存合同1. 在填写完所有信息后，点击“保存”按钮。
2. 系统会提示保存成功，此时销售合同已制作完成。
八、审核合同1. 在销售合同页面，找到需要审核的合同，点击“审核”按钮。
2. 在审核页面，查看合同信息，如有问题可进行修改。
3. 点击“确认审核”按钮，完成合同审核。
通过以上步骤，您可以在金蝶K3 ERP系统中轻松制作销售合同。
需要注意的是，在实际操作过程中，请根据企业实际情况调整合同内容和格式。
此外，企业还需定期对销售合同进行归档和整理，以便于日后查询和管理。
K/3标准操作规程供应链采购管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月27日2022-04-27文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。
1.1采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处理1.1.2.1 常用采购流程MRP 计划单采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证计划单，投放形成采采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，（3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”（4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】（5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。
金蝶K3采购管理系统手册简介金蝶K3采购管理系统是一套集成化、全面覆盖采购流程的企业级管理软件。
该系统集成了采购需求管理、供应商管理、采购订单管理、采购合同管理等功能模块，帮助企业实现规范化、高效化的采购流程管理。
本手册旨在向用户介绍金蝶K3采购管理系统的使用方法和操作步骤，以便用户能够快速掌握系统的各项功能，并能够正确地使用系统完成日常的采购管理工作。
系统登录使用金蝶K3采购管理系统前，用户需要先登录系统。
登录系统的步骤如下：1.打开系统登录界面。
2.输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮。
如果用户名和密码输入正确，系统将成功登录，并打开主页面，否则将提示用户名或密码错误，请重新输入。
主页面系统登录成功后，将打开主页面，主页面包含了系统的各个功能模块的入口，用户可以根据自己的需求点击相应模块进入。
采购需求管理金蝶K3采购管理系统支持采购需求的管理，用户可以通过系统来提交、审批和跟踪采购需求。
提交采购需求1.在主页面点击“采购需求管理”模块。
2.在采购需求管理页面，点击“新增采购需求”按钮。
3.在新增采购需求页面，填写采购需求的相关信息，如采购商品、数量、预算等。
4.点击“提交”按钮，将采购需求提交到系统。
审批采购需求1.在主页面点击“采购需求管理”模块。
2.在采购需求管理页面，找到待审批的采购需求。
3.点击需要审批的采购需求，进入审批页面。
4.根据需求进行审批操作，点击“批准”或“驳回”按钮。
跟踪采购需求1.在主页面点击“采购需求管理”模块。
2.在采购需求管理页面，找到需要跟踪的采购需求。
3.点击需要跟踪的采购需求，查看采购需求的详细信息，如采购状态、审批进度等。
供应商管理金蝶K3采购管理系统支持供应商的管理，用户可以通过系统来录入、查询和维护供应商的相关信息。
录入供应商信息1.在主页面点击“供应商管理”模块。
2.在供应商管理页面，点击“新增供应商”按钮。
3.在新增供应商页面，填写供应商的相关信息，如供应商名称、联系人、联系方式等。
K3物流单据操作流程规定制定背景：金蝶K3是公司内部核算和信息共享的平台，操作的规范、及时是确保核算和信息及时准确的前提条件。
供应、库管、生产、物流、销售、财务几个模块环环相扣，每个环节的操作都很重要，每个环节的工作效果都会影响所有其他人的工作效果，最终体现在财务上。
目前K3操作人员较多，物流需对物的流动在K3单据操作加强监管。
概述：流程主要根据公司物料流动，规范金蝶K3物料的流动中的操作流程、操作时间限定和管理，起到组织、协调作用。
让K3操作顺畅、数据核算及时正确，为大家提供更好的信息共享平台。
本操作流程规定包括采购流程的时间规定和管理，生产领料、项目领料的时间规定和管理，销售流程的时间规定和管理，扎帐、关帐流程的时间规定和管理。
一、流程时间规定1、日常采购流程、时间规定：目标完成采购的全部业务过程根据采购业务在金蝶K3中完成采购申请、订单、入库、暂估、发票传递应付模块，反应采购业务的流程业务背景序号处理说明责任部责任人时间要求门计划人员当月+201根据企业的实际需要，手工录入生成采购申请单。
业务部门供应科采购员订单日+22采购员依据采购申请单、采购价格，向供应商下达采购订单并审核，并跟踪订单执行情况，根据实际情况可变更订单或手工关闭订单。
物管物管人员验收入库日+1 3由库管员对货品的数量进行收货。
依据采购订单生成外购入库并审核，打印产品入库单签字。
财务科成本会计收票日+04会计根据交票及附入库单情况，下推生成采购发票，并勾稽，入库核算，冲暂估保证入库单与采购发票匹配。
月底对未来发票物资进行暂估。
生成凭证。
5当在采购过程中的运输费用，采用费用发票来记录和财务科成本会计/费用会计收票日+0 管理。
财务科接到相应的费用票据之后在K/3系统中审核物流科录入的费用发票，费用核算进入物资成本。
6对付款进行审核、付款单、生成凭证、承兑月底对帐财务科成本会计/出纳/总帐次月+62、日常生产领用、项目领用流程、时间规定：目标K3及时反映公司物料流动，控制程序先后顺序的前提下及时核算，生成领用成本。
K3转采购合同使用说明
一、使用前准备
a.在OA中定义一个表单，含有与K/3采购合同关联的字段如下：
合同名称、币种、类型、客户、折扣方式、摘要、部门、业务员、附注、制单人、产品代码、产品数量、含税单价、折扣率、税率、产品摘要
如图：
b.建立相应流程，在触发节点弹出窗口中加入转采购合同接口如下：
http://localhost:8080/kingdee/k3/hetong_fu.jsp?file_id=${file_id}&file_type=${file_typ
e}
如图：
二、配置相关参数
a.检查并修改连接K/3数据库的配置文件kingdee_conn.jsp
确保连接数据库参数正确，如图：
b.修改转采购合同接口配置文件hetong_fu_config.jsp
此处参数值获取可参考K/3转凭证接口，如图：
三、使用接口
1、表单填报并送批
2、处理表单后显示转采购合同界面，确认无误后转入K/3，如图：
3、K/3中检查是否已正常转入
四、常见问题
1、OA新建表单时，如何引入K/3中相关资料？
可以使用OA中的数据采集功能实现，具体相应的SQL如下：
//币种相关SQL
select FNumber as '币别代码',FCurrencyID as '币别编号',FName as '币别名称',FExchangeRate as '币别汇率' from t_Currency
//部门相关SQL
select FNumber as '部门代码',FItemID as '部门编号',FName as '部门名称' from
t_Department
//人员相关SQL
select FNumber as '人员代码',FItemID as '人员编号',FName as '人员名称' from t_Emp where FItemID>0
//客户相关SQL
select FNumber as '客户代码',FItemID as '客户编号',FName as '客户名称' from t_Organization
//K/3登录账号相关SQL
select FName as 'K/3登录帐号',FUserID as '帐号ID',FDescription as '帐号名称' from t_User where FUserID>0
//产品相关SQL
select FNumber as '产品代码',FItemID as '产品编号',FName as '产品名称' from t_icitem
//供应商相关SQL
select FNumber as '供应商代码',FItemID as '供应商编号',FName as '供应商名称' from t_Supplier
注：不同K/3演示帐套中部门、人员、客户、供应商表名称可能不同，参见以下SQL //取得部门表名称
select top 1 FSQLTableName from t_ItemClass where FItemClassID = 2
//取得人员表名称
select top 1 FSQLTableName from t_ItemClass where FItemClassID = 3
//取得客户表名称
select top 1 FSQLTableName from t_ItemClass where FItemClassID = 1
//取得供应商表名称
select top 1 FSQLTableName from t_ItemClass where FItemClassID = 8。
