国内外种业发展现状剖析

种业论坛12012年第10期

摘要：分析了当前中国种业现状及国际种业的发展格局，

通过对国内外种子公司的发展速度和水平进行比较，明确了当

前中国种业发展中的优势及其存在的问题，并提出了一条常规

育种与生物技术育种相结合的策略来提高中国种业竞争力。

关键词：种业；竞争力；常规育种；生物技术育种

中国作为农业大国，用世界9%的耕地养活了21%

的人口。但同时，中国农业面临着农药、化肥过度施用

的问题。2010年中国化肥、农药的使用量分别是1990

年的2.1倍和2.4倍[1]，以化肥为例，目前中国的化肥用

量是国际平均水平的3倍之多，而肥料利用率较低，如

发达国家的氮肥利用率是45%，中国仅为30%～35%[2]。

化肥、农药过量施用，不但会造成资源浪费、环境污染，

更增加了成本，加重了农民负担。

中国农业面临的农药化肥过度使用的问题，在粮

食安全问题日益凸显的情况下，显得尤为严峻。而种

业作为农业的基础，是世界各国的发展重点，发展具有

市场竞争力的种业是解决中国农业当前面临问题的必

然选择。1 世界种业格局

民以食为天，粮以种为先，科技含量高、市场潜力

大的良种促进了国际种业的繁荣。全球的种业市场具

有规模大、市值高且相对集中的特点。据国际种子联

盟2011年11月资料显示，全球种子市场规模高达430

亿美元，其中美国最大，为120亿美元，占全球的28%，

中国以95亿美元位居第二[3]。此外，全球种子市场最

大的6个国家其种子市场总额达68%，可见在世界范

围内种子市场相对集中。

全球巨大的种子市场，是各国种业公司的竞争焦

点，反过来促进了全球种子贸易的发展。自1970年来，

国际种子贸易量逐年增加，2008年国际种子贸易金额

高达70亿美元[3]，创历史新高。种子贸易量的增加，一

方面是种子市场不断国际化的结果，另一方面是农业

的不断发展以及良种对农业的推动作用，导致世界范围对良种需求不断增加。相对于全球潜在的巨大种子

市场，当前国际种子贸易规模还是很小，远没有达到饱

和状态。因此可以推断，随着各国对本国种业的逐步

开放以及种子产业分工专业化的进一步形成，未来国

际种子贸易将进一步增加。

在国际种子贸易中，发达国家依靠本国企业的优

势，在种子贸易中占据着主导地位。2010年种子（包括

大田种子和蔬菜种子）出口额最高的4个国家荷兰、法

国、美国和德国的总出口量达到42亿美元[3]，占全球的53%。较高的种子出口额，说明发达国家掌控着国际种

子市场。尽管中国拥有全球第二大种子市场，但是进

出口额均较低，而且长期处于贸易逆差中。值得注意

的是，国外种子公司已全面进军中国蔬菜、花卉种子市

场，并占有了较大的市场份额。在大田作物方面，跨国

公司通过与中国企业合资，在中国国内进行种子生产、

加工和销售来进军中国种子市场。

可见，目前中国种子企业竞争力较弱，同时受到外

企不断渗透的挑战。因此，快速提高中国种子企业的

竞争力是增加其国际市场份额的有效途径。2 国内外种子公司的对比

2.1 跨国种子公司的发展 统计表明[4]，世界排名

前10位的种子公司的种子销售额占全球比例逐年上

升，从1996年的16%增长到2007年的67%。孟山

都2011年年度报告表明该公司在本年度净销售额是118.22亿美元，比2010年增加了13%。同样，先正达

年度报告显示，该公司2010年种子销售额达28亿美

元，3年时间增长近39%。这些跨国公司凭借雄厚的资

金和较强的市场竞争力，建立了较大的领先优势，甚至

有垄断种子市场的趋势。可以预测，未来的国际种子市

场将是大公司的舞台，中小企业生存空间必定会被压

缩。

兼并重组是跨国种子公司近十年快速发展壮大

的原因之一，先锋、诺华、圣尼斯、迪卡和嘉吉等公司均

被兼并重组。以孟山都公司为例，自1996年以来，该

公司先后收购了以玉米业务闻名的迪卡和全球最大

的蔬菜和水果种籽开发、生产和销售商圣尼斯等公司。国内外种业发展现状剖析

周正剑 邱 龙 李 晨 章旺根

（中国种子集团有限公司生命科学技术中心，武汉430075）

基金项目： 中国种子集团有限公司研发项目通讯作者： 章

旺根种业论坛22012年第10期

1996年，孟山都公司种子销售额尚不能进入全球前10

位，但2004年一跃成为世界最大的种子公司，并在随

后的兼并重组中巩固了其全球领先地位。同样，杜邦

公司通过兼并先锋良种公司，成为全球玉米种子最大

的供应商，而目前的先正达是由阿斯特拉捷利康部分

业务和诺华组建而成。在全球战略上，跨国种子公司

通过兼并或者合资等方式，迅速渗透到其他国家的种

业市场，如孟山都公司在2008年分别在巴西、危地马

拉、荷兰收购了当地的公司。2.2 中国种子公司发展现状

商业化时间短 2000年《中华人民共和国种子法》

的颁布，正式结束了中国种子计划管理经营的历史，由

此中国种业开始了市场化的进程。但是，比起其他国

家，中国种子行业市场化时间短，种子商品化率低，仅

为30%～40%，而世界平均水平则为70%，发达国家更

高达90%以上[5]。

企业多但规模小 经过近年种子执法年的清理整

顿，目前国内种子企业尚有7500家，但具有育繁推一

体化能力的大型种子企业却不足80家。此外，这些企

业中没有一家市场份额达到市场总量的5%以上[6]。而

国际上种子企业的发展趋势却是集中度越来越高，如2005年，杜邦先锋、孟山都和先正达占有全球玉米种子

市场份额的62%[7]。就销售收入而言，2009年中国上市

种业公司中销售收入最高的公司是15亿人民币，而同

期的孟山都销售业绩达到801亿人民币，差距很大[8]。

科研投入少，自主创新能力差 近些年我国大多

数种子企业开始注重科研投入，建立起了自身的科研

体系，但是这些企业的科研投入仅占销售额的1%左

右，远低于跨国种子公司10%的比例。科研资金的投

入和科研创新能力直接影响着作物新品种的开发。中

国作物新品种权的保护在近几年取得了巨大的进步，

在1999-2012年（截止2012年3月31日）期间，中国

受理品种权申请9311件，授权品种权3743件[9]。2009

年，中国在国际植物新品种保护联盟申请到了植物新

品种权996件，占本年度该组织授予总数的9.3%，比2005年2.8%的比例有巨大的进步[10]。虽然中国每年

通过国家审定的作物新品种数量逐年增加，但是真正

能大范围推广的却非常少。

跨国公司的挑战 中国巨大的种子市场，是跨国

种子公司的必争之地。如在粮食种子领域，跨国公司

以合资的方式进军中国粮食种子市场，以先锋公司为

例，1998年先锋公司在辽宁设立铁岭先锋研究有限

公司，并推出了先玉335，该品种在中国东三省的播种面积由2004年的6万hm2迅速增长到2009年的 126万hm2[11]。可见，这些产品在品质上较国内同类产

品有较大的优势，而先玉335只是先锋公司20年前

选育的品种水平，同样在中国西南种植面积较大的迪

卡008也是孟山都公司在15年前推出的产品，由此可

见中国种子公司的育种能力与跨国种子公司的差距很

大。3 中国种业的发展策略

跨国种业公司的发展表明，整合育种资源、增加科

研投入、利用前沿科技是育种企业发展壮大的必由之

路。3.1 种业资源整合势在必行 目前中国种子公司多、

规模小、竞争力弱，拥有育繁推一体化能力的企业少，

种业整合势在必行。兼并重组可以优化资源配置和加

大技术集成，有利于建设具有国际竞争力的大型种子

公司。国内很多大型种子公司已经意识到兼并重组的

重要性，并加快了兼并重组的步伐。如中国种子集团

有限公司，先后投资、控股了多家种业公司并与农业科

研单位建立了战略合作关系，通过这些兼并重组和合

作，该公司水稻业务的竞争力和科研能力得到了大幅

提升。3.2 大力发展生物技术育种 孟山都、先正达、杜邦等

跨国种子公司均较早开展了农业生物技术的研究和应

用，农业生物技术成为支撑这些公司快速发展的动力。

据统计，2011年仅转基因种子的全球市场价值就达到132亿美元，占全球商业种子市场的36%[12]。

中国农作物常规育种起步早，经验丰富。在不断

的实践积累和长期的历史积淀中，中国长期保存的种

质资源达到了世界首位。充分利用常规育种创造的丰

富种质资源，大力发展生物技术不仅能提高中国种业

的竞争力，又能解决中国农业当下面临的能耗过多的

问题。因此实现两者的协同发展，是我们发挥后发优

势、赶超跨国种业公司的关键，将是中国种业发展壮大

的基础。

生物技术育种发展趋势 植物转基因育种技术

具有目的性强、周期短、效率高、能够实现不同物种间

优良基因的转移等优点，这项技术已为全球农业带来

了巨大的改变。2011年全球转基因作物种植面积达

到1.6亿hm2，比2010年增加了1200万hm2，是1996

年种植面积的94倍，累计种植面积已达到12.5亿hm2

的新高度[12]。转基因作物种植面积不断扩大给农业

带来了巨大的经济和环境效益：1996年至2010年期

间，全球作物产量和产值增加了780亿美元，减少了种业论坛32012年第10期

4.43亿kg活性成分杀虫剂使用，且在2010年减少了

全球190亿kg的二氧化碳排放[12]。在中国，具有自主

知识产权的转基因水稻、玉米和棉花为中国农业生产

方式的改变带来了希望。以水稻为例，实验表明抗虫

的转基因水稻可减少80%的农药使用量，相当于每公

顷少使用16.77kg农药，并且转基因水稻比原杂种增产6%～9%[13]。

除了转基因技术，DNA分子标记辅助选择也是现

代分子遗传学领域发展起来的重要的育种技术。从第

一个分子标记RFLP（限制性片段长度多态性）问世以

来，三十几年不断涌现新的标记技术，如SSR（简单重

复序列）、SNP（单核苷酸多态性）。分子标记具有表

现形式直接、数量广泛、多态性高等特点，在种质资源

确定、杂交回交选育、数量性状改良、杂种优势预测等

方面发挥重要的作用。随着技术本身的进一步发展和

实验成本的逐步降低，分子标记技术的应用必将在植

物育种中起到越来越重要的作用。

国内外作物生物技术育种状况对比 美国是全世

界应用农业生物技术最成功的国家，其中转基因技术

占据了主导地位。2011年，在美国，转基因玉米、棉花

和大豆所占比例分别为88%、90%和94%[14]。大面积

推广转基因作物促进了农作物的稳产和增产，2011年

美国玉米、大豆和棉花的单位面积产量分别比1996年

提高了24.8%、15.8%和12.9%。

中国棉花每年因虫害造成的损失高达10%～ 15%[15]，害虫抗药性的增加使得化学防治越来越困

难。中国较早地研究和推广转基因抗虫棉花，现已成

为世界最大棉花生产国和棉花高产国。自1997年开

始在国内推广抗虫棉，到2011年中国棉花单产提高近49%[16]。中国在抗虫棉研究上取得的重大成绩，与生物

技术运用是分不开的，但是中国在其他作物生物技术

研究方面相对滞后，发展农业生物技术刻不容缓。

发展生物技术育种的可行性 目前，中国生物育

种技术已趋于成熟，甚至有些技术还领先于世界其他

国家。以棉花为例，截止2010年，国内种植的转基因Bt棉花基本上都是自主品种，美国培育的转基因抗虫

棉仅占0.5%[17]。此外，抗虫Bt水稻和转植酸酶基因玉

米安全生产许可证的发放，预示着中国在水稻和玉米

研究方面已经进入世界前列。

另一方面，中国科研院所在生物领域也获得了很

多有价值的知识产权，如中国在转基因棉花研究中所

具有的独立知识产权仅次于美国[17]。在水稻方面，中