终端操作流程图

终端渠道商会议基本流程及执行细节指引一、定义：终端渠道商会议是指区域代理商针对终端分销商进行的以招商、订货为目的的营销会议。

二、目的：促成终端分销商现场订货或签约，达成会议目标三、时间：一般安排在年初、年中、年底进行，会议持续时间大约为1-2天四、基本流程：①邀约→②签到→③与会→④签约→⑤回款→⑥回访致4.1流程详解及操作细则a/目标在会议前10-15天，制定会议的整体方案（主要是指订货/招商政策、现场会议的流程时间表），确定会议/招商目标b/邀约根据确定的目标要求，对目标进行分解。

参考各渠道商的销售数据，对渠道商及渠道市场进行分析，制定目标计划和邀约计划。

⑴流程要求：①梳理→②初步确定→③重点沟通→④正式确认→⑤最后确认⑵流程详解：①梳理——梳理现有渠道网点，筛选优秀分销商或重点意向分销商②初步确定——经过梳理和筛选，初步确定邀约，进行邀约。

初步邀约后确定预计到会的分销商数量，根据统计出来的数量确定会议时间和地点。

注意话术，如：“**总，公司现在非常重视您那边市场，这次邀您来一方面是想大家坐下来分享下各自的成果和经验，另一方面主要是想传达一下总公司对我们整个市场扶持的一些最新政策，希望您能抽一天的时间过来看看”等等。

不要让人家感觉你就是为了把人家抓过来挨宰的，要多传递对他有益有帮助的信息。

③重点沟通——针对预计到会分销商，划分层级。

对于有把握能在现场签订协议的重点邀约商，提前派业务员下渠道沟通确认订货金额/签约事项，安排座位时，穿插安排在其他分销商中间。

④正式确认——确认会议时间和地点后，对到会人员再次进行确认，发放邀请函。

⑤最后确认——会前一天，对到会人员进行最后确认。

并告知会议详细情形！注意话术！比如：“**总，您的座位都已经给您预留好了，在**排**座。

到了这边一定要告诉我声，我去接您！”这样说有两层含义，其一告诉他不来不行，其二来了不要去做其他事。

c/签到签到有两种情形，其一，会议是当天进行当天结束。

1.1.1.1.1.1.身份认证【自助终端身份认证流程描述】1、客户选择需要自助办理的业务功能；2、系统判断是否需要进行身份认证，如果不需要进行身份认证直接显示相应的功能页面，如果需要身份认证择显示可选择认证方式供客户选择；3、客户选择相应的认证方式，系统获取相关认证信息；a)如果是效劳密码方式，系统提供用户号码、效劳密码的输入页面；b)如果是随机短信密码方式，系统通过统一渠道运营支持协同短信渠道发送随机短信密码，并提供用户号码、效劳密码的输入页面；c)如果是身份证件号码方式，提示客户将二代身份证靠近二代证读卡器，系统获取相关身份信息；d)如果是RFID方式，提示客户将靠近RFID识别器，系统获取相关身份信息；e)如果是二维码方式，提示客户将靠近二维码识别器，系统获取相关身份信息。

4、发送身份认证信息至CRM统一认证鉴权模块，进行身份认证；5、获取CRM系统返回的认证结果，认证通过显示相应的功能界面，并生成接触信息；6、认证不成功，提示客户“退出〞或“重新认证〞。

1.1.1.1.1.2.自助选号【自助终端自助选号流程描述】1、客户选择自助选号功能；2、提示客户将二代身份证靠近二代证读卡器，获取二代证身份信息，获取失败那么显示提示信息返回主界面；3、身份信息获取成功,展示可选号码及其对应资费、产品信息；4、用户选择号码，将选号信息发送CRM核心域，由CRM完成号码预占；5、号码预占失败时，提示失败原因返回号码选择页面；号码预占成功时，自助终端打印号码预占凭证；6、提示客户是否现在参加营业厅排队，如客户需要参与排队，显示就近营业厅排队情况由客户选择营业厅，选择完成后打印号票，返回主界面；7、如果客户不需要参与排队，提示预占号码有效期，返回主界面。

1.1.1.1.2.详单查询流程详单查询流程图【流程描述】1、客户选择详单查询，假设客户未登录，那么翻开登录界面；2、客户进入详单查询界面，获取短信随机码，验证通过后才允许查询详单；3、客户可选择5个月的历史和当前详单进行查询；4、客户可选择具体详单费用项进行查询，包括：语音通讯费、上网费、短/彩信费、增值业务费、代收业务费、优惠及减免、其他费用等；5、客户在详单结果显示界面可选择详单信息下发方式：1〕彩信：客户可选择彩信将详单内容下发到客户；2〕电子邮件：默认使用上次的电子邮箱地址，假设客户首次使用电子邮件下发，那么需输入电子邮箱地址，将详单内容下发到客户电子邮箱。

D C O M终端用户使用手册Newly compiled on November 23, 2020深圳证券综合结算通信平台D-COM终端服务用户手册文档版本：文档密级：外部公开2014年12月文档信息文档名称D-COM终端服务用户操作手册说明登记结算终端服务使用说明修订历史日期版本修改单位修改说明2005/02/22 深圳证券通信有限公司1.创建文档2008/05/10 深圳证券通信有限公司1.增加公告文件过滤功能2.支持多种eKey2011/04/20 深圳证券通信有限公司1.修改界面2.增加非交易等功能声明欢迎用户使用深圳证券通信有限公司（以下简称“我公司”）软件及本手册。

在安装使用软件前，请用户务必仔细阅读以下声明。

为保证用户软件使用的稳定性，用户可通过我公司网站获取最新发布的正式版本。

在使用本软件前，用户应理解使用软件带来的风险。

因此，需要用户严格按照本手册指定的运行环境和操作步骤运行和操作使用软件。

因未按照用户手册说明使用而导致的任何损失，用户须自行承担。

我公司拥有本软件的着作权。

用户不得对本软件进行反向工程、反向汇编、反向编译等修改。

非经我公司授权开发或未经我公司正式发布的其它任何由本软件衍生的软件均属非法，下载、安装、使用此类软件，将可能导致不可预知的风险，由此产生的一切法律责任与纠纷自行承担，并且我公司不会对非我方直接提供的软件提供客服及技术支持。

本软件经过严格的测试，但不能保证与所有的软硬件系统完全兼容。

本软件也可能存在尚未发现的缺陷。

如果用户发现不兼容及软件缺陷的情况，可拨打我公司技术支持电话以获得进一步技术支持。

使用本软件可能会受到不可抗力、通信线路、计算机病毒、黑客攻击、操作系统不稳定、用户不当操作及非我公司因素导致的服务中断风险，用户须理解并自行承担以上风险。

本手册的最终解释权归深圳证券通信有限公司所有。

目录1引言1.1编写目的本手册面向深圳证券D-COM网关用户－登记结算终端服务用户，详细介绍登记结算终端服务的运行环境、使用方法、安装步骤和日常维护。

ATM 存取款查询流程图一、数据流图顶层数据流图0层数据流图一层数据流图操作完成二层数据流图 取款：查询：二、E-R图本系统功能管理如下：（1）用户管理：输入用户名、密码，进入操作界面。

（2）查询管理：你可以查询自己的用户信息，卡号以及账户余额等。

（3）修改用户信息管理：此管理中你可以修改你自己相应的信息，密码等。

（4）取款管理：输入相应要取款的金额，然后提交。

（5）转账管理：输入你自己的卡号，准确的金额以及对方的卡号进行转款管理。

（6）系统退出三、数据字典（1）用户信息=用户ID+用户姓名+性别+身份证号+住址+联系方式（2）银行卡信息=用户ID+用户姓名+卡号+密码+账户余额+开户日期用户ID=“1”..“9999999……”用户姓名=2{字母}24性别=“男”，“女”身份证号={数字}17+{字母，数字}1住址=省/市/区（县）联系方式=“00000000000”……“99999999999”或“00-0000-0000000”……“99-9999-99999999”卡号={数字}19密码＝（“0”|“000001”..“999999”）账户余额=“0000000.01”..“9999999.99”开户日期=年＋月＋日年＝“0001”..“9999”月＝“01”..“12”日＝“01”..“31”四、UML事件流：1、用户插入卡2、系统提示要求客户输入卡密码3、对用户输入的密码进行验证正确后，系统出现操作界面4、用户选择相应的操作5、系统进行处理6、处理完成后（非退出操作），系统再出现操作界面供用户选择ATM 类图ATM 系统存款顺序图: 客户需求分析报告1 引言1.1目的为了明确用户的需求并较好的与开发人员进行沟通，使用户与开发人员双方…….1.2、系统背景以及实验要求说明ATM自动柜员机（automatic teller machine）是银行在不同地点设置的一种小型机器，利用一张信用卡大小的胶卡上的磁带〔或芯片卡上的芯片〕记录客户的基本户口资料（通常就是银行卡，或称金融卡，或称提款卡），让客户可以透过机器进行提款、存款、转帐等银行柜台服务，大多数客户都把这种自助机器称为提款机。

终端店铺账务处理操作指南一、仓库进销存处理进货、退货、调货、销售、月末盘点1、进货：指公司给自营店发货或是从客户处调货。

①到货时查看是否有发货单，再核对实物与发货单是否一致，如无发货单要先打电话与公司确认数量再索要单据，入库做好入库登记。

②从其他客户处调过来的货，要在调拨单上注明从哪个店那调来什么货号的鞋多少双（注明码数），公司将根据数据打发货单给自营店，于下次发货时一齐把发货单发过去。

2、退货：指自营店退回公司的货或是客户从自营店处拿的货。

①一般规定在无特殊情况下，月报表日前两天不允许退货。

平时退货，必须有退货清单（注明店铺名称、货号、颜色、码数、总数）放于箱内明显处。

另公司将于下次发货时连同发货单一起把退货单发过去，如未收到，请致电查询。

没有收到公司开的退货清单，没有经公司财务同意，决不允许在月报表上做退货处理。

②退残鞋时，应在残次部位贴上标签，并注明什么问题，是修、是退或是换一定要清晰标注在鞋盒带货号那方向上。

每双残次鞋盒上都要写明是哪个店。

3、调入调出处理：指自营店之间的调货。

①自营店发到客户处或是从客户处拿的货，均不属于调货，只当进退货处理。

②调入调出，均应在调拨单处注明从哪里调到哪里多少双，并写明具体货号、颜色、码数、总数。

4、销售处理：指销售店内的商品。

①销售必须开信誉单，根据信誉单，每日编制销售日报表，货号必须填写完成（字母+数字）。

相应减少库存数量。

5、月末盘点月末，自营店负责人安排人员，对自营店所有货物进行全面盘点，自营店先进行自我检查，如有盘盈、盘亏，需查明原因，再将盘点表及盘盈、盘亏情况说明报送分公司。

二、固定资产处理指空调、电脑、传真机等购买、更换、报废等相关问题。

自营店有对固定资产使用的权力和保护的义务。

三、销售收入处理销售收入有收现金也有刷卡，收现金的，需当天按规定存入指定账户；刷卡则根据各地不同情况处理，一般是只要在刷卡当日报表上注明刷卡金额即可。

月末要把每天的存款单、刷卡小票与报表一起寄回公司财务部。

负控终端操作手册河南许继仪表有限公司二零一零年七月目录一、名词解释 (3)二、许继大用户负荷管理系统概述 (4)三、工作原理 (4)四、功能说明 (4)4.1 显示功能 (4)4.2 上行通讯方式 (5)五、负控终端分类 (7)六、XJT-500/f型负控终端介绍 (8)6.1 终端面板介绍 (8)6.2硬件安装 (10)6.2.1 终端安装 (10)6.2.2 终端接线 (11)6.3终端调试说明 (13)6.3.1 使用掌机对终端参数进行设置 (13)6.3.2 液晶面板操作 (19)6.4现场终端的调试流程： (27)七、国网负控终端介绍 (28)7.1 负控状态指示 (28)7.1.4终端分类和类型标识代码 (31)7.1.5 GPRS上线建立TCP连接的AT指令流程图 (32)7.1.6 协议介绍：DL/T645-2007协议 (32)7.1.7 接线 (34)八、GPRS流量估算方法 (35)一、名词解释负控负控终端主要电力线路的负荷监测、控制及远程抄表，是城市和农村电网用电现场服务于管理系统及负荷管理系统中的重要终端设备。

手持设备手持设备（或称手持抄表终端）是指能够近距离直接与电能表、负控终端及计算机设备进行数据交换的设备。

终端地址系统中终端设备的地址编码，简称终端地址。

系统广播地址系统中所有终端都应该响应的地址编码。

终端组地址具有某一相同属性的终端群组编码，如属于同一行业、同一变电站、同一线路，响应同一个命令。

主站地址主站中具有通信需求的对象（如工作站、应用功能模块等）的编码。

电能示值电能表计度器电能示值的简称。

测量点指可以测量出唯一的一组电气量值的测量装置与终端的顺序电气连接点，当物理上相同的一个电气连接点被多个装置所测量，或者被一个装置所测量但通过多种方式被传递到终端时，按照多个测量点计，每个测量点具有唯一的逻辑定位编码，是该装置在终端的参数配置、数据应用的唯一对象标识。

总加组指相关的各测量点的某一同类电气量值按设置的加或减运算关系计算得到的数值。

终端管理系统操作手册一、终端用品管理流程终端管理系统有新终端采购需求表支付流程，流程图是：二、操作手册各部门工作人员，进入终端管理系统模块后，系统会根据其所在部门默认该工作人员的权限。

采购物料中心首先登陆系统，初始化产品信息首先填写终端产品管理与终端库存管理的基本信息。

各经营部提交新终端需求管理由政企或者公众部审核，审核通过后由营销管理部审核通过后，提交给采购物料中心采购。

采购物流中心填写新终端入库单管理物料数量更新到库存表当中。

营业厅填写新终端领用管理相应的减少库存。

各个营业厅登记旧终端登记表单管理，管理旧终端产品的进出。

操作界面：1、终端产品管理（1）终端产品管理新建点击新建按钮，弹出终端产品管理新建窗口，如下图：必填项：类别，物料名称，类别类型，计量单位，物料单价，终端编码。

（物料名称只有在选择类别以后才能选择）。

选填项：参考采购价。

注意：产品表作为初始表，所有的新产品都务必先在产品表当中添加。

（在下面所有的产品信息都来自“终端产品”这张表！）。

（2）终端产品管理编辑选定一条终端产品记录，点击编辑，能够对选中的记录进行修改。

（3）终端产品管理删除选中一条终端产品记录，点击“删除”，对该信息进行删除。

（4）终端产品管理查询通过设定终端产品管理条件，点击查询，能够查找所需要的记录。

默认情况下，系统显示的是所有产品的信息，各界面的条件如下类别：选择类别查询有关的类别的信息。

物料名称：在选择类别的前提下选择物料名称，查询物料名称的有关信息。

终端编码：选择物料编码查询有关的物料编码信息。

终端类型：选择终端类型查询有关的终端类型信息。

（5）终端产品管理重置关于一次填充过多的条件，或者日期清空，能够点击重置。

（6）终端产品管理导入在“终端产品”中，添加了导入功能，方便采购物流中心一次性导入多条数据。

导入格式要求字段顺序同导入模板严格一致，导入文件目前仅支持Excel格式，导出模板见附件。

（7）终端产品管理导出所有的表单都有导出功能，默认导出为Excel文档。

K3财务操作流程K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权b、系统管理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分—“高级”中处理4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”K3客户端基础资料（系统框架设置）1、引入科目操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目注意点：一套帐一套会计科目*2、币别操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除*4、计量单位A、计量单位组解释：对具体的计量单位进行分类操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增B、计量单位操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位注意点：a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位*5、结算方式操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增6、核算项目核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；*A、核算项目类操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增 B、核算项目操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目注意点： a、带颜色字段是必录项b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加c、核算项目代码分级通过“.”实现d、若核算项目已有业务发生即不可删除易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择7、会计科目的新增和修改操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）系统关联的注意点：a 、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择"往来业务核算"（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择"数量金额辅助核算"c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择"现金等价物"（货币资金科目及短线投资类科目）操作注意点：a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用总帐系统（核心基础系统）一、系统参数操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况二、初始余额录入操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入业务注意点：1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。