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市场调查实地执行实务抽样管理23在当今竞争激烈的市场环境中，企业要想做出明智的决策，就离不开准确、可靠的市场调查。
而市场调查实地执行中的抽样管理，则是确保调查结果有效性和代表性的关键环节。
抽样管理，简单来说，就是从总体中选取一部分具有代表性的个体进行调查，通过对这部分样本的研究来推断总体的特征。
这一过程看似简单，实则需要严谨的规划和精细的操作。
首先，明确抽样的目的至关重要。
是为了了解消费者的购买习惯？还是评估新产品的市场潜力？不同的目的决定了抽样的方法和样本的规模。
比如，如果目的是评估新产品在全国范围内的市场潜力，那么就需要采用大规模、多地域的抽样方式，以确保样本能够充分反映不同地区、不同消费群体的情况。
在确定抽样目的后，接下来要选择合适的抽样方法。
常见的抽样方法包括简单随机抽样、分层抽样、系统抽样和整群抽样等。
简单随机抽样是最基本的方法，每个个体被选中的概率相等。
分层抽样则是先将总体按照某些特征分成不同的层次，然后在各层中进行随机抽样。
这种方法可以保证样本在各层次中的分布比较均匀，提高样本的代表性。
系统抽样是按照一定的规律从总体中抽取样本，例如每隔一定数量的个体抽取一个。
整群抽样则是将总体划分为若干个群，然后随机抽取若干个群进行调查。
以一个手机市场调查为例，如果我们想要了解不同年龄段消费者对某款新型智能手机的需求，就可以采用分层抽样的方法。
将消费者按照年龄分为 18 25 岁、26 35 岁、36 45 岁和 45 岁以上等几个层次，然后在每个层次中随机抽取一定数量的消费者进行调查。
这样可以更准确地了解不同年龄段消费者的需求差异。
确定了抽样方法后，还需要合理确定样本规模。
样本规模过小，可能无法准确反映总体的特征；样本规模过大，则会增加调查成本和时间。
样本规模的确定通常需要考虑总体的规模、变异程度、置信水平和抽样误差等因素。
一般来说，总体规模越大、变异程度越高、置信水平要求越高、抽样误差要求越小，所需的样本规模就越大。
第二章抽样管理第一节抽样程序与管理一、抽样工作的概念及意义抽样调查是相对普查而言的，通常我们把要调查研究的全体称为总体，抽样调查是从总体中抽取部分或单位进行调查研究，而抽取的这部分个体或单位要能够代表总体，从总体中抽取部分的过程叫抽样，抽取到的有代表性的部分叫样本。
抽样是指通过科学的方法从研究对象中抽取一部分单位，以推断并反映总体的情况。
抽样工作是访问工作的前期准备，抽样的原则是按一定的走向，一定的间隔，在一定的范围内选取样本，详细记录明确的样本地址，保证访问员循地址能顺利地找到该居民户，合理的抽样直接影响到访问结果的代表性及工作质量。
二、抽样方法抽样方法有很多种，通常我们在入户访问采用的是系统抽样方法，系统抽样是先将总体各单位按某一标志顺序，然后根据一定的抽样距离从总体中抽取样本。
抽样距离的确定由总体单位除以样本总数而得，这种抽样在总体范围比较大时，可以保证抽取的样本单位在总体中分布均匀，从而使抽取的样本更能体现总体的属性。
例如：要从120户居民中选出7户，系统（等距）抽样的过程如下：1、先将120户居民从1到120编号2、决定间隔数120/7—1=16.1 间隔数定为163、抽取第一个编号随机地抽取一个数字4、以随机选取的第一个编号为起点，每间隔16抽取一个编号，直到抽取7户为止三、实地抽样流程确定居委范围选定起点路线间隔选户画图抄录地址（一）确定居委范围抽样前，需先沿着抽样居委的边缘行走一遍以熟悉其居委管辖范围，确保抽中的样本都属于该居委。
（二）选定起点在该居委内选择项目所要求的起点，应是楼内的住户，选点应尽量选择靠近大路的明显建筑物或标志物，或便于按右手原则划线作图的住户。
（三）抽样原则右手原则：选定起点后，沿着前进方向的右手边/逆时针方向（右手原则）行走，在拐弯处往右转，除非死胡同和超出所管辖区，否则不得左转，抽取的样本户须靠抽样员的右手边。
（四）路线所走的路线一定要连续，不可出现交叉，除非遇到工地、机关大院、工厂可断开（在巷内遇到此情况可往回折）切不可东抄几户，西抄几户，中间段开，如遇到机关大院有守卫经劝说都不能进入的可标明原因后跳开。
市场调查实地执行实务目录第一章伍建与管理第一招聘、培⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1 第二的考核⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4 第二章抽管理第一抽程序与管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10第二追加抽⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12第三章基培第一基本技能要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14第二模⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯33第三入技巧⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯52第四找受方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯54第五与陪⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯57第四章目运作管理第一定量目运作管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯601.定量目运作程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯602.随机入运作管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯653.中心定点运作管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯704.街截运作管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯795.寄卷运作管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯816.运作管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯857.卷留置运作管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯90第二定性目运作管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯941.定性目种⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯942.焦点小座会运作管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯983.入深度运作管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1074.理 / 医生 / 商深度运作管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯113第五章代理商第一目运作双方任⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯117第二目运作考核准⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯125第一章访问队伍建设与管理第一节访问员招聘、培训部地，由和督成，行培和管理。
市场调查实地执行实务——访问队伍建设与管理市场调查是企业了解消费者需求、市场竞争情况以及产品市场潜力的重要手段之一、在市场调查过程中，实地执行是非常关键的环节，其中访问队伍建设和管理起着重要的作用。
本文将对访问队伍建设和管理进行分析，并提出一些建议。
访问队伍建设是指选择和培训合适的调查员，以进行市场调查走访工作。
一个优秀的访问队伍能够确保市场调查的有效性和可靠性。
首先，需要招募合适的调查员。
调查员需要具备良好的沟通能力、适应能力和社交能力，能够与被访者建立良好的沟通关系。
其次，需要对调查员进行培训。
培训内容包括市场调查方法、调查问卷的使用和技巧、沟通技巧等。
培训的目的是提高调查员的专业水平和执行能力。
此外，为了激励调查员的积极性，可以设置一些奖励机制，如优秀调查员奖、调查员效益奖励等。
在访问队伍管理方面，需要进行合理的分工和任务分配。
市场调查通常需要覆盖大范围的地区，因此需要将调查员划分成不同的小组，进行分工调配。
各小组应有明确的工作任务和责任，以确保调查工作有序进行。
此外，还需要建立科学的考核制度。
通过对调查员的工作成果进行考核，可以及时发现和纠正问题，并激励调查员的工作积极性。
同时，还需要建立健全的沟通机制，及时了解调查员的工作情况和问题，并提供必要的支持和帮助。
最后，还需要加强培训和学习，保持调查队伍的专业水平和竞争力。
可以组织定期的培训会议或学习交流活动，分享市场调查经验和方法，提高调查队伍的整体素质。
在实地执行市场调查时，还需要注意以下几点。
首先，要确保调查的准确性和可靠性。
调查员在进行访问时，需要按照既定的调查问卷和方法进行，确保数据的准确性和可比性。
同时，还要保护受访者的隐私权，妥善处理受访者提供的个人信息。
其次，要注重调查员的形象和礼仪。
调查员是企业的形象代表，需要注重仪表仪态，与被访者建立良好的关系，使其愿意积极参与调查。
最后，要及时整理和分析调查数据，并进行合理的解读和判断。
市场调查实地执行实务项目运作管理第四章第二节市场调查实地执行实务项目运作管理第四章第二节一、定性项目的运作定性研究是用于制定假设或是确定研究中应包括的变量，来定义问题或查找处理问题的途径的一种探干脆研究。
（一）定性研究的含义定性研究是以小样本为基础的无结构式的探干脆的调查研究方法，目的是对问题的定位或起动提供比较深层的明白得和认识。
采纳的方法有小组（焦点）座谈会和深层访谈法。
（二）定性项目工作流程图（三）各岗位职责 A A 、客户经理1、提供给项目经理：1) 项目打算书 2) 项目审批号 3) 项目简介 4) 关心解决项目中遇到的困难或显现的问题同意任务书↓制定约人方式↓联络被访者↓确定被访者（甄别被访者）↓预约访问（预约邀请）↓正式访问（座谈会开始）→感谢并赠送礼品↓复核↓确定成功样本↓进行编号带格式的: 字体: 加粗2、需要 1) 项目内部打算书 2) 项目预算 3) 项目确定方式 4) 参与分析打算 5) 报告大纲 6) 数据报告 7) 最终报告3、需要向客户汇报：1) 项目进度 2) 座谈会主持人的确定 3) 项目进行中遇到的问题 4) 分析打算 5) 报告大纲 4、此外客户经理应将客户签字后的合同连同合同号一起交财务部，项目终止后应发项目终止通知单。
B B 、项目经理 1、需预备并提供客户经理确认：1) 项目开始前----项目内部打算书 a) 最终问卷 b) 最终卡片c) 项目预算 d) 参与人员的确认（主持人、 ___人、笔录员等）2) 项目开始后----分析打算汇报项目进度及时反馈项目进行中山现的问题及困难 2、需要 ___并召开各部门参加的项目内部会，能使各部分明确分工及目的：3、需提供给访问督导：1) 内部打算书 2) 调研问卷 3) 出示的卡片 4) 项目预算(审批过) 5) 项目配额的确定 6) 项目时刻表(访问及审卷指南) 7) 参与／主持访问员培训 8) 关心解决项目中的困难 4、需提供给质控督导：1) 审卷指南 2) 复核问卷 5、需提供数据：1) 信息清单（分析数据） 2) 中文问卷（如出英文报告、英文问卷） 3) 数据分析打算带格式的: 缩进: 左侧: 1.27 厘米, 悬挂缩进: 3.6字符, 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, … +起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.74 厘米 + 缩进位置: 0.74厘米带格式的: 缩进: 左侧: 1.16 厘米, 编号 + 级别:1 + 编号样式: 1, 2, 3, … + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于:0.74 厘米 + 缩进位置: 0.74 厘米, 制表位: 不在 2 字符带格式的: 缩进: 左侧: 1.16 厘米, 编号 + 级别:1 + 编号样式: 1, 2, 3, … + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米+ 制表符后于: 0.74 厘米 + 缩进位置: 0.74 厘米, 制表位: 不在2 字符带格式的: 缩进: 左侧: 1.16 厘米, 编号 + 级别:1 + 编号样式: 1, 2, 3, … + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.74 厘米 + 缩进位置: 0.74 厘米, 制表位: 不在 2 字符4) 统计表格 6、需提供编码督导：1) 共同 ___并确认码表 2) 确认码表的英文翻译稿 7、需提供财务部：1) 审核后预算 2) 报销项目单据 8、负责联络及操纵外地代理的工作质量及项目进度 C C 、访问督导 1．需和谐各辅助部门的工作进程即联络员、访问员、复核员及后勤人员；（1）前期预备：A. 问卷打印/印刷B. 卡片打印/印刷C. 访问人员的选取D. 分配地址表E. 被访者的确定F. 礼品的安排G. ___督导的安排H. 做好各项目开始前所需的专门预备（如产品、派发卡片、安全协议、保密协议）I. 主持人培训J. 甄别指南、访问指南、审卷指南、复核指南K. 一审、二审及三审L. 劳务费报表（2）需要提供给质控督导：A. 一审后问卷B. 复核问卷C. 复核报告（3）需要提供给访问员督导：A. 访问员评估反馈B. 访问员安排表格C. 访问员的要求（4）需要提供给项目经理：A. 及时汇报项目进度B. 及时反馈项目中显现的问题C. 提供访问技术报告D. 劳务费报表E. 项目费用报表。
第二节定性项目运作管理一、定性项目的运作定性研究是用于制定假设或是确定研究中应包括的变量，来定义问题或寻找处理问题的途径的一种探索性研究。
（一）定性研究的含义定性研究是以小样本为基础的无结构式的探索性的调查研究方法，目的是对问题的定位或起动提供比较深层的理解和认识。
采用的方法有小组（焦点）座谈会和深层访谈法。
（二）定性项目工作流程图（三）各岗位职责A、客户经理1、提供给项目经理：1)项目计划书2)项目审批号3)项目简介4)帮助解决项目中遇到的困难或出现的问题2、需要审核：1)项目内部计划书2)项目预算3)项目确定方式4)参与分析计划5)报告大纲6)数据报告7)最终报告3、需要向客户汇报：1)项目进度2)座谈会主持人的确定3)项目进行中遇到的问题4)分析计划5)报告大纲4、此外客户经理应将客户签字后的合同连同合同号一起交财务部，项目结束后应发项目结束通知单。
B、项目经理1、需准备并提供客户经理确认：1)项目开始前----项目内部计划书a)最终问卷b)最终卡片c)项目预算d)参与人员的确认（主持人、联系人、笔录员等）2)项目开始后----分析计划汇报项目进度及时反馈项目进行中山现的问题及困难2、需要组织并召开各部门参加的项目内部会，能使各部分明确分工及目的：3、需提供给访问督导：1)内部计划书2)调研问卷3)出示的卡片4)项目预算(审批过)5)项目配额的确定6)项目时间表(访问及审卷指南)7)参与／主持访问员培训8)帮助解决项目中的困难4、需提供给质控督导：1)审卷指南2)复核问卷5、需提供数据：1)信息清单（分析数据）2)中文问卷（如出英文报告、英文问卷）3)数据分析计划4)统计表格6、需提供编码督导：1)共同组织并确认码表2)确认码表的英文翻译稿7、需提供财务部：1)审核后预算2)报销项目单据8、负责联络及控制外地代理的工作质量及项目进度C、访问督导1．需协调各辅助部门的工作进程即联络员、访问员、复核员及后勤人员；（1）前期准备：A.问卷打印/印刷B.卡片打印/印刷C.访问人员的选取D.分配地址表E.被访者的确定F.礼品的安排G.兼职督导的安排H.做好各项目开始前所需的特殊准备（如产品、派发卡片、安全协议、保密协议）I.主持人培训J.甄别指南、访问指南、审卷指南、复核指南K.一审、二审及三审L.劳务费报表（2）需要提供给质控督导：A.一审后问卷B.复核问卷C.复核报告（3）需要提供给访问员督导：A.访问员评估反馈B.访问员安排表格C.访问员的要求（4）需要提供给项目经理：A.及时汇报项目进度B.及时反馈项目中出现的问题C.提供访问技术报告D.劳务费报表E.项目费用报表。
D、质控督导1.需要在规定时间内完成抽样、复核至少一周；2.需要提供给访问督导至少提前一天：1)抽样地址表2)复核抽样报告3)抽样员质量反馈4)复核员复核质量反馈3. 需要提供编码督导：1)二审及三审有效问卷E、访问员督导1. 需要召集访问员、陪访员、复核员、抽样员、兼职督导F、项目后勤1. 礼品及其它特殊的项目要求G、编码督导1.需要组织经过培训的编码兼职督导抄答案2.编制码表、码表需交项目经理确认3.内容交数据处理部门确认列号及排列格式4.招集人员翻译码表并交项目经理确认5.编码6.与录入部门进行问卷交接二、焦点小组座谈会运作管理（一）座谈会的定义座谈会是指邀请若干符合特定邀请条件的被访者至预定场所，有主持人按事先拟定的讨论提纲进行提问，并让被访者讨论，从而得出研究结论的方法。
（二）座谈会工作流程（三）座谈会的技术要求A. 保证被访者条件完全符合项目要求∙要求所有参加座谈会的被访者必须经过三次甄别，即第一次访问员约人时甄别，第二次督导电话甄别，第三次现场甄别；∙要求所有参加座谈会的被访者必须是我们事先甄别的被访者；∙要求所有参加座谈会的被访者在进入会场前必须出示本人有效证件，（如身份证、工作证等）以供我们复核。
B. 保证约人基本条件完全符合项目要求∙每场座谈会合格参加人数一般为8人，一些小型的座谈会参加人数为4-6人；∙参加者须为本地居民；∙每场座谈会的被访者背景资料应为平均分布（如：年龄、职业、教育、收入），同一类被访者在同一场座谈会中不超过2名；∙同一场的座谈会被访者应互不相识；∙同一场项目的被访者的来源应分布均匀，不应集中某一区域或人群；∙被访者不应在半年内重复参加座谈会；∙被访者不能是市场研究、广告、传媒等机构与研究项目内容相关行业的职员及其直系亲属或熟悉的朋友；∙避免邀请太沉默或太自顾侃侃而谈的被访者；∙所有与会的被访者应能与主持人用同一种语言交流。
C. 保证联络员（访问员）条件完全符合项目要求1.要求联络员社会接触面广；a.要求联络员诚实、可靠、对工作认真负责；b.要求联络员按时、守时、不耽误项目的进度；c.要求联络员不作弊，更不诱导被访者作弊；d.要求轮流且定时更换联络员；2.每个座谈会项目要求联络员至少达到8-10人；3.每场座谈会中，每个联络员只能约一个被访者。
D. 保证项目设备（录音、录像）正常运行1.要求在项目开始前一天对相关设备进行调试并保证设备能正常运行；2.要求在项目正式开始前一个小时对相关设备再次进行调试，以确保设备能正常运行。
E. 保证座谈会场地符合要求1.对场地设施的基本要求：a.相邻的供座谈会进行的小会议室和监控室各一间，小会议室应能容纳10人；b.会议室环境舒适、便于交谈，内置有圆形会议桌一张（若无圆形桌，可有椭圆、长方形桌等）；c.监控室应备有与会议室同样可视，可听的设施（单面镜、录音或录像设备）；d.要求会议地点交通方便，容易被找到；e.另外最好有现场甄别的场地。
2.在公司内部召开座谈会时a.要求公司座谈会议室内各种设备及工具齐全（如：电视机、放像机、白板、白板笔、磁粒、白纸等）；b.要求公司监控室内各种设备及工具齐全（如：录音机、录像机、耳机、白纸、笔、空调等）。
3.在宾馆召开座谈会时a.要求配备相邻两间房（最好原本有一间为会议室），一间作为会议室，一间作为监控室；b.要求会议室配备摄像设备，监控室内配备录像机、录音机、彩电（25英寸以上为佳）、电源设备（插座、接线板、足够长的连接线数根）；c.会议室及监控室均要通风良好、光线充足、有空调设备及独立的洗手间等。
F. 保证人员配置符合项目要求∙联络员若干名：约请被访者及第一次甄别∙项目督导一名：a. 第二次甄别即电话甄别b. 第三次甄别（即现场甄别）c. 确定会场（即场地落实）d. 调试设备e. 督促被访者准时到会f. 安排每场座谈会翻译（外语翻译或本地翻译）g. 安排每场座谈会的记录员∙兼职督导一名：辅助项目督导作好上述各项工作∙记录员一名：a. 现场记录b. 会后逐字逐句整理记录c.场内物品摆放∙后勤人员一名：a. 负责购买座谈会所须食品及饮料b. 准备礼金及其它线索c. 其它后勤工作G. 保证督导有效控制项目进度∙督导在整个项目动作过程中，必须与项目总督导保持密切联系掌握项目进度，跟踪项目质量，若督导出差外地，则要在第一时间将所在地联系电话、地址、及行程安排告之总督导；∙督导在确定被访者名单后要及时让总督导确认，确认无误后向被访者寄发邀请信；∙督导根据项目要求，安排每场座谈会的记录员、翻译；∙督导在正式会议前一天，对所有合格被访者再做一次电话落实，以确认所有被访者能够在开会当天准时到会（确认内容包括：如何到达开会地点、开会时间、携带有效证件、邀请信、眼镜等）：∙督导通知被访者到会的时间应比正式会议的开始的时间提早15-30分钟（预留现场甄别时间）；若遇会议延迟，则应对被访者做适当解释；对于迟到的和被筛选下的被访者应适当安抚（最好采用开小会的形式后请其离去）；∙督导在会议开始前，将正式出席座谈会的被访者背景资料整理，抄录打印好递交客户，同时尽量满足客户要求。
（四）座谈会各环节检查工作1. 前期准备工作∙客户经理/项目经理与客户确认被访者条件，并准备甄别问卷（YXMR）；∙项目具体安排（时间/地点/场数/被访者条件/翻译/录音/录像等要求）通知项目总督导安排实际项目进度及人员等；∙各地点/场次督导通知足够的联络员，场次较多或约人难度较高的项目，联络人数量可视具体情况相应调整；∙准备相关设施（若在外进动作项目，督导联络合适场地并按要求做到相关设施齐全）；∙在正式会议开始前二、三天完成第一、第二甄别；a.第一次甄别由联络员完成，第一次甄别的时间是联络员按照约人条件寻找合适条件的被访者并向公司被访者的相关（联络人尽量提供被访者的电话，如果没有电话的则要求其打电话回公司；由项目督导进行甄别）b.第二次甄别由督导兼职督导亲自执行，主要通过电话方式进行第二次甄别，所有的被访者应在会议开始前2-3天全部甄别完毕；c.在正式会议开始前一天完成打电话再次与被访者确认时间地点等。
∙整理会场，准备和调试各种设备，并准备饮料、小吃（逢用餐时间要准备点心）、礼金/礼品等；设备：监听两套录音、录像、录像机、录音带、客户所要求的物品；用品：一次性杯、碟子、刀叉、水壶、纸巾、名卡、纸、笔；食品：点心、水果、糖果、茶包；∙项目开始前应简单的向记录员介绍一下项目，并进行记录方法的培训，尤其是在外地进行项目；2. 项目进行中的工作∙在允许被访者进入会场，应做好第三次甄别（现场甄别），并安排不同年龄、区域和职业的会场；a. 现场甄别应主要由兼职督导进行，督导主要负责巡场；b. 现场甄别时，应要求被访者出示本人有效证件，以确认被访者是我们事先甄别过的被访者；c. 现场甄别时，应让被访者填写现场甄别问卷，再次确认被访者的条件完全符合我们的会议要求。
∙对于未进入会场的被访者，应由督导组织起来召开一个简短的小会，大概了解一下他（她）们的有关情况，然后分发给他（她）们礼品，最后礼貌地送其离开；∙当会议结束后，应将礼金、礼品交由主持人发给被访者；∙会场人员分工督导（1-2名）：甄别、现场控制，发礼金/礼品兼职督导：布置和整理会议现场、磁带翻面；翻译：现场同步翻译（英/普通话）记录员：现场记录、会后整理3. 后期工作∙会议结束后，应及时清理会场，关闭有关设备，整理好录音、录像带；∙会议结束后的三天内完成记录（逐字逐句）∙对项目进行小结（后附小结报告）、存档、清单如下：a. 项目任务书、项目工作计划；b. 被访者甄别问卷及空白甄别问卷；c. 被访者背景资料（后附）；d. 重要往来传真；e. 座谈会技术报告一份。
有关资料及时交于客户（笔录、录音带、录像带），清单如下：a. 座谈会录音、录像一套；b. 座谈会技术报告一份；4. FGD项目小结报告FGD项目小结报告（小组座谈会）项目编号：项目经理：收任务书时间：项目名称：项目督导：会议实施时间：项目出现的情况及处理、建议本次座谈会项目出现的一些情况：对出现的问题及意外的处理：5. 座谈会被访者背景资料1）目的：a. 让没有参加座谈会的人读了记录会有身临其境的感觉；b. 便于座谈会结束后，进行结果的分析总结；2）要求：逐字逐句情景记录；3）记录方式：a.完成座谈会记录封面；包括：项目名称、地点、时间、场次、到会者的座次及背景资料（见座谈会记录封面附页）这些记录应在座谈会正式开始前完成。
