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ERP系统操作手册本操作手册旨在介绍ERP系统的使用方法和操作流程，以帮助用户更好地理解和运用该系统。
ERP系统作为一种企业资源管理工具，对于提高企业的效率和管理水平具有重要的意义。
本操作手册将详细介绍ERP系统的各项功能和操作步骤，包括但不限于以下内容：系统登录：介绍如何登录ERP系统，包括用户名和密码的获取和使用。
主界面：展示系统的主要界面布局和功能区块，以及对应的操作方式。
模块功能：详细说明系统中各个模块的功能和作用，包括销售、采购、库存、财务等。
数据输入：指导用户如何输入和编辑系统中的数据，包括新增、修改和删除等操作。
报表生成：介绍如何根据系统中的数据生成各种报表和分析图表，以支持决策和管理。
常见问题：列举常见的问题和解决方法，帮助用户解决使用过程中遇到的困难和疑惑。
通过阅读本操作手册，用户将能够全面了解和掌握ERP系统的操作方法，提高工作效率和管理能力，更好地运用该系统来支持企业的发展和运营管理。
请按照操作手册中的步骤和指导进行操作，如有问题请参考常见问题或寻求技术支持。
祝您使用愉快！本部分将说明如何登录和注销ERP系统。
下面将介绍用户名和密码的要求，并提供一些安全注意事项。
登录要求用户名和密码是登录ERP系统的必要条件。
用户名一般是由系统管理员分配给每个用户的唯一标识。
密码要求一般包括字母、数字和特殊字符的组合，以增强系统安全性。
登录步骤打开ERP系统登录页面。
输入分配给您的用户名。
输入密码。
点击登录按钮。
注销步骤在ERP系统界面中，点击注销或退出按钮。
确认是否要注销，并点击确认。
安全注意事项请确保登录ERP系统时，使用的计算机设备安全可靠，防止他人窃取您的登录信息。
不要轻易泄露自己的用户名和密码给他人，以防止未经授权的访问和潜在安全风险。
定期更改密码，增加系统的安全性。
以上就是系统登录和注销ERP系统的操作手册内容。
请按照指引进行操作，确保系统的安全和正常使用。
在ERP系统操作手册中，我们将描述ERP 系统的主界面和各个功能模块的作用和特点。
用友ERP用户指南手册本手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和使用说明。
通过阅读本手册，您将能够更好地了解和掌握用友ERP系统的各项功能和特性，提高工作效率和操作水平。
1. 系统登录在使用用友ERP系统之前，您需要先进行登录操作。
请按照以下步骤进行登录：1. 打开用友ERP系统登录页面。
2. 输入您的用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
4. 成功登录后，您将进入用友ERP系统的主界面。
2. 主界面介绍用友ERP系统的主界面是您使用系统的起点，它提供了主要的功能入口和常用的操作快捷方式。
下面是主界面的一些重要部分：- 导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
- 工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
- 数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
3. 功能模块介绍用友ERP系统包含了多个功能模块，每个模块提供了一组相关的功能和操作。
下面介绍一些常用的功能模块：- 采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
- 销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
- 库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
- 财务管理：用于管理财务账务、报表统计和财务流程等。
ERP管理系统操作手册-系统管理目录系统管理子系统功能说明 2系统操作流程 3系统管理功能设置 4一、公司或部门设定 4二、公司数据库设定 5三、使用者帐号设定 6四、使用者密码设定 7五、使用者权限设定 9六、使用者权限复制 11七、应用程序名设定 12八、使用者权限一览表 14系统管理子系统功能说明管理维护子系统有六项,分别是:『设置公司』,『设置数据库』,『设置用户与权限』,『用户权限复制』，『使用者权限一览表』和『应用程序名称设定』.一、公司或部门设定设置ERP要管理的公司或集团分公司（即总部的部门）资料。
二、公司数据库设定设置公司数据库资料（即帐套），以及帐套对应的公司三、使用者帐号设定设置使用ERP的用户名。
四、使用者密码设定设置ERP的密码。
用户名和密码分开设置，是为了将用户和密码的设置分开，以便有更高的安全。
五、使用者权限设定设置用户权限。
六、使用者权限复制复制用户权限。
七、应用程序设定设定新的应用程序名称。
八、使用者权限一览表用报表的形式反映用户权限明细。
系统操作流程目的:设置ERP帐套，帐号，密码，分配ERP权限，严格管理各岗位。
使用者权限复制系统管理功能设置一、公司或部门设定程序名称:公司或部门设定作业目的:1.设置ERP要管理的公司（组织）.2.设置公司的目的是为了公司数据库设定要对应的公司.输入画面:字段说明:1.编号* 不可空白,自行输入,对公司编号.2.公司/部门简称* 设置公司简称.3. 公司/部门全称*设置公司全称.4.电话* 公司电话.5.传真* 公司传真。
6.直属公司*该公司所属的上述公司.二、公司数据库设定程序名称:公司数据库设定作业目的:1.设置公司用到的数据库，即使用的帐套.2.设置公司数据库（帐套）放至的数据库服务器.输入画面:字段说明:1.公司或部门* 不可空白,自行选择,要设置帐套的公司.2.服务器*不可空白,自行输入，设置帐套要放至的服务器名称或IP地址.3.数据库* 此字段不可空白,输入数据库(帐套)名称.4.应用程序* 不用设定，不再使用了.5.程序描述* 不用设定，不再使用了。
ERP系统操作管理手册作业指导书第1章系统概述与安装 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 系统安装与配置 (4)1.2.1 硬件环境 (4)1.2.2 软件环境 (4)1.2.3 安装步骤 (4)1.3 系统登录与退出 (4)1.3.1 系统登录 (4)1.3.2 系统退出 (4)第2章基础信息设置 (5)2.1 组织结构设置 (5)2.1.1 功能概述 (5)2.1.2 操作步骤 (5)2.1.3 注意事项 (5)2.2 用户与权限管理 (5)2.2.1 功能概述 (5)2.2.2 操作步骤 (5)2.2.3 注意事项 (5)2.3 基础数据维护 (6)2.3.1 功能概述 (6)2.3.2 操作步骤 (6)2.3.3 注意事项 (6)第3章销售管理 (6)3.1 销售订单处理 (6)3.1.1 销售订单创建 (6)3.1.2 销售订单审批 (6)3.1.3 销售订单执行 (7)3.2 销售出库管理 (7)3.2.1 销售出库单创建 (7)3.2.2 销售出库单审批 (7)3.2.3 销售出库执行 (7)3.3 销售发票处理 (7)3.3.1 销售发票创建 (7)3.3.2 销售发票审批 (8)3.3.3 销售发票打印与寄送 (8)第4章采购管理 (8)4.1 采购订单处理 (8)4.1.1 创建采购订单 (8)4.1.2 采购订单审批 (8)4.1.3 采购订单执行 (9)4.2 采购入库管理 (9)4.2.2 办理入库 (9)4.3 采购发票处理 (9)4.3.1 收到发票 (9)4.3.2 发票核对 (9)4.3.3 发票归档 (10)第5章库存管理 (10)5.1 库存初始化 (10)5.1.1 目的 (10)5.1.2 操作步骤 (10)5.2 仓库调拨管理 (10)5.2.1 目的 (10)5.2.2 操作步骤 (10)5.3 库存盘点与调整 (11)5.3.1 目的 (11)5.3.2 操作步骤 (11)第6章生产管理 (11)6.1 生产计划制定 (11)6.1.1 目的 (11)6.1.2 操作步骤 (12)6.2 生产任务分配 (12)6.2.1 目的 (12)6.2.2 操作步骤 (12)6.3 生产进度跟踪 (12)6.3.1 目的 (12)6.3.2 操作步骤 (12)第7章质量管理 (12)7.1 质量检验设置 (13)7.1.1 检验标准建立 (13)7.1.2 检验资源分配 (13)7.1.3 检验计划制定 (13)7.2 质量检验流程 (13)7.2.1 原料检验 (13)7.2.2 过程检验 (13)7.2.3 成品检验 (13)7.2.4 抽检与巡检 (13)7.3 不合格品处理 (13)7.3.1 不合格品判定 (13)7.3.2 不合格品隔离 (13)7.3.3 不合格品原因分析 (14)7.3.4 不合格品处理措施 (14)7.3.5 不合格品记录与反馈 (14)第8章财务管理 (14)8.1 应收账款管理 (14)8.1.2 操作流程 (14)8.1.3 注意事项 (14)8.2 应付账款管理 (14)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作流程 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 费用报销与审批 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作流程 (15)8.3.3 注意事项 (15)第9章人力资源与管理 (16)9.1 员工信息管理 (16)9.1.1 功能概述 (16)9.1.2 操作流程 (16)9.1.3 注意事项 (16)9.2 考勤管理 (16)9.2.1 功能概述 (16)9.2.2 操作流程 (16)9.2.3 注意事项 (16)9.3 薪酬福利管理 (16)9.3.1 功能概述 (16)9.3.2 操作流程 (17)9.3.3 注意事项 (17)第10章报表与数据分析 (17)10.1 报表查询与导出 (17)10.1.1 报表查询 (17)10.1.2 报表导出 (17)10.2 数据分析工具 (17)10.2.1 数据分析概述 (17)10.2.2 数据分析操作流程 (18)10.3 自定义报表设计 (18)10.3.1 自定义报表概述 (18)10.3.2 自定义报表设计步骤 (18)第1章系统概述与安装1.1 系统简介本ERP系统是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，旨在为各类企业提供全面的信息化管理解决方案。
云尖伙伴ERP操作手册一、登陆ERP系统输入网址进入登陆页面（:9001/）1、点击图片中箭头所指小电脑图标，进入全屏页面，输入账户ID、密码和验证码，登陆ERP 。
（如下图）二、添加客户1、添加客户有两种方式（下图红箭头所示）（1）点击“销售→客户管理→客户添加“，可选择添加单位客户和个人客户。
（单位客户即客户为单位/公司等；个人客户即客户为一个人，如客户张三）（2）直接点击添加客户的绿色图标，这种方式只能添加单位客户。
注意：添加客户时（以单位客户为例如下图）（1）客户信息方框后有”红色星号”的为必填项。
（2）点击客户区域，无需填写，会弹出区域选择框，进行区域选择；（3）填好客户信息后，点击“领用”按钮，可保存并直接领用所填的客户三、领用客户和操作客户1、领用客户除了在添加客户时选择“领用”按钮领用外，还可以点击“销售→客户管理→客户领用→客户池”，选择要领用的客户，点击客户右边的“申请”按钮，等待审批后领用客户。
2、操作客户（1）领用客户后，点击“销售→客户管理→客户列表”，可以看到自己领用的客户，点击客户右边的“详情”按钮，可看到客户详细信息。
（2）如果找不到领用的客户，可在页面右边的检索框进行检索和高级检索。
（3）点击“详情”后，可进入客户界面，通过客户界面右上角的各种按钮，对客户进行操作；四、报价1、添加报价（1）点击“销售→报价管理→报价添加”可添加报价；（2）报价添加中的“报价总额”不需要填写，在填完“报价明细”后，会自动生成；2、添加报价明细点击添加报价明细后，进入报价产品清单界面（如下图（1）点击产品分类栏下面的各种产品，可添加报价的产品；（2）点击产品后，清单中出现的“产品单价”为建议单价，可手动修改；（3）清单中的“套数”和“产品总价”在产品为“服务产品”（如铜级服务）时填写，“软件产品”不需要填写。
注意添加服务产品时：1、当为数量不多的软件添加服务产品时，可重复选择这种服务，进行报价（如下图）2、当为数量巨大的软件添加服务产品时，设计了“年”和“套”两个服务单位，需要在选择产品后，再选择“补充差额”进行价格补充，以达到报价总额正常的目的。
鼎捷ERP操作手册详解本操作手册旨在为用户提供关于鼎捷ERP系统的详细说明和操作指南，帮助用户充分了解系统的功能和操作流程。
1. 概述1.1 介绍鼎捷ERP是一款全面的企业资源计划（ERP）系统，旨在帮助企业管理各个部门和业务流程。
该系统提供了许多功能模块，包括供应链管理、财务管理、销售与市场、人力资源等，让企业能够高效地运作和管理。
1.2 系统要求在使用鼎捷ERP之前，请确保满足以下系统要求：- 操作系统：Windows 7或以上版本- 内存：至少4GB- 硬盘空间：至少100GB- 网络连接：稳定的互联网连接2. 登录与导航2.1 登录系统在此章节中，将介绍如何登录鼎捷ERP系统，并且讲解登录界面的各个组成部分。
2.2 导航界面本章节将详细解释鼎捷ERP系统的导航界面，包括主菜单、功能模块和快捷键的使用方法。
3. 功能模块详解本节将逐一介绍鼎捷ERP系统中的各个功能模块，并且详细说明每个模块的操作步骤和注意事项。
3.1 供应链管理- 采购管理：介绍如何创建采购订单、查看供应商信息和管理采购。
- 库存管理：详细说明如何管理库存、采购入库和销售出库。
- 物流管理：讲解物流运输、配送和跟踪等功能。
3.2 财务管理- 财务会计：介绍如何录入财务凭证、生成财务报表和进行财务分析。
- 成本控制：详细解释成本核算和控制的操作流程。
- 预算管理：讲解预算编制、执行和分析等功能。
3.3 销售与市场- 销售管理：介绍如何创建销售订单、管理客户信息和进行销售分析。
- 市场营销：详细说明市场调研、市场推广和客户关系管理等操作方法。
3.4 人力资源- 人事管理：介绍员工档案管理、薪资福利管理和绩效考核等功能。
- 培训发展：详细解释培训计划、培训记录和绩效评估等操作流程。
4. 常见问题解答在此章节中，会解答一些用户在使用鼎捷ERP系统中常遇到的问题，并提供相应的解决方案。
5. 注意事项本节将列举一些注意事项和系统使用技巧，帮助用户更好地使用鼎捷ERP系统。
ERP软件操作手册引言本文档旨在为用户提供一份全面的ERP软件操作手册，以帮助用户熟悉和使用ERP软件。
本手册将详细介绍ERP软件的各个模块和功能，并提供操作步骤和注意事项，以使用户能够高效地操作ERP软件。
目录1.ERP软件概述2.登录和退出操作3.主界面介绍4.客户管理5.供应商管理6.采购管理7.销售管理8.库存管理9.财务管理10.报表生成1. ERP软件概述ERP（Enterprise Resource Planning）是指企业资源计划系统，是一种集成管理软件，它通过整合企业的各个部门和业务流程，帮助企业实现资源的高效管理与利用。
ERP软件通常涵盖了客户管理、供应链管理、采购管理、销售管理、库存管理等多个模块，可以提高企业的运营效率和管理水平。
2. 登录和退出操作要使用ERP软件，首先需要进行登录操作。
用户需要输入正确的用户名和密码以登录系统。
登录成功后，用户可以在软件中进行相关操作。
退出操作可以通过点击退出按钮或关闭软件窗口来完成。
3. 主界面介绍ERP软件的主界面是用户进入系统后的第一个界面，它提供了多个功能模块的入口和操作菜单。
用户可以根据自己的需求选择相应的功能模块进行操作。
主界面还显示了用户的基本信息，如用户名和用户权限等。
4. 客户管理客户管理是ERP软件中一个重要的模块，它用于管理与客户有关的信息和业务操作。
在客户管理模块中，用户可以进行客户信息的录入、修改和删除，查看客户信息以及进行客户业务的处理等操作。
4.1 客户信息录入在客户信息录入页面，用户可以输入客户的基本信息，如客户名称、联系人、联系电话、地址等。
录入客户信息时，用户需要填写必填字段，并可以选择是否填写选填字段。
录入信息后，用户需要点击保存按钮以保存客户信息。
4.2 客户信息修改在客户信息修改页面，用户可以对已有的客户信息进行修改操作。
用户可以修改客户的联系人、联系电话、地址等信息。
修改完信息后，用户需要点击保存按钮以保存修改后的客户信息。
ERP通用操作手册1. 系统登陆1.1 进入系统登陆页面在浏览器地址栏输入ERP系统地址，进入系统登陆页面。
1.2 输入账号和密码在系统登陆页面输入用户名和密码。
1.3 进入系统首页登陆成功后，进入系统的首页。
2. 主要功能介绍2.1 采购管理采购管理模块可以实现对采购流程的全面管理，包括采购计划编制、采购订单、采购到货、采购开票等。
2.2 销售管理销售管理模块涵盖销售计划、销售订单、发货通知、销售退货等功能模块，能够满足企业的销售管理需求。
2.3 库存管理库存管理模块涵盖物料管理、库存盘点、入库管理、出库管理等功能模块，实现对企业库存的全面管理。
2.4 财务管理财务管理模块涵盖会计核算、成本核算、往来管理、财务报表等功能模块，能够为企业提供全面的财务管理服务。
3. 常见操作3.1 查看库存数量点击库存管理模块，进入物料管理页面。
在物料管理页面可查看到当前所有物料的库存数量。
3.2 新建采购订单点击采购管理模块，进入采购订单页面。
在采购订单页面可选择需要采购的物料，填写数量和采购价格等信息，点击提交即可生成采购订单。
3.3 新建销售订单点击销售管理模块，进入销售订单页面。
在销售订单页面可选中需要销售的物料，填写数量和销售价格等信息，点击提交即可生成销售订单。
3.4 查看财务报表点击财务管理模块，进入财务报表页面。
在财务报表页面可查看到企业的资产负债表、利润表等财务报表。
4. 常见问题解决4.1 无法登陆系统解决方法：•确认账号和密码是否正确。
•确认网络是否连接正常。
•重启浏览器或清空浏览器缓存。
4.2 数据丢失解决方法：•可以通过系统备份恢复数据。
•在输入数据时，建议进行数据备份。
4.3 系统卡顿或崩溃解决方法：•关闭其他占用系统资源的软件。
•清空浏览器缓存、重新启动浏览器。
•尝试重新登陆系统。
5. 总结本文档介绍了ERP系统的登陆、主要功能、常见操作和常见问题解决方法，希望能对ERP系统的用户有所帮助。
Erp正式环境关闭、启动步骤关闭erp服务1、远程登录erp服务器或者直接在控制台操作telnet 192.168.150.154 用户root 口令root--关闭应用服务su – applprodstopapp.sh ----命令执行完成后等5分钟（关闭后台并发服务进程）exit--关闭数据库服务su – oraprodsqlplus /nologconnect / as sysdbashutdown immediate;exit--关闭数据库侦听服务lnsrctl stop PROD启动erp服务1、远程登录erp服务器或者直接在控制台操作telnet 192.168.150.154 用户root 口令root启动数据库服务su – oraprodsqlplus /nologconnect / as sysdbastartupexit--启动数据库侦听服务lsnrctl start PRODexitexit --退到root用户下启动erp应用服务su - applprodstartapp.shErp测试环境关闭、启动步骤关闭erp服务2、远程登录erp服务器或者直接在控制台操作telnet 192.168.150.151 用户root 口令root--关闭应用服务su - xgora. appenv(该语句不要输入)--加载应用路径sh stopapp.sh ----命令执行完成后等5分钟（关闭后台并发服务进程）--关闭数据库服务cd --切换到xgorg根目录. dbenv –加载数据库路径sqlplus /nologconnect / as sysdbashutdown immediate;exit--关闭数据库侦听服务lsnrctl stop test启动erp服务2、远程登录erp服务器或者直接在控制台操作telnet 192.168.150.151 用户root 口令root启动数据库服务su - xgora. dbenv –加载数据库路径sqlplus /nologconnect / as sysdbastartupexit--启动数据库侦听服务lsnrctl start testcd --退到xgora根目录启动erp应用服务. appenvsh startapp.sh删除文件命令df –k 进入文件删除。
ERP 项目操作流程
一、系统登录
注意：服务器名称为“SERVER ”。
进入后选择工作中心窗囗：
二、采购管理：
1、采购流程：采购订单（通过采购需求统计表手工录入）-----审核-----采购到货单（参照采购订单生成）------采购入库单（由仓库参照采购到货单生成）-----采购专用/普通发票（参
照采购入库单生成）-----复核-----应付系统。
2、业务流程——采购订单：
步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——订货——采购订单铵钮； 步骤二：进入采购订单录入窗囗后，先点击增加铵钮，，进入增加界面后先将单据中的表头项目填写
，然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价，系统自动计算出合计金额，再按保存按钮把该订
单保存下来，再进行审核操作,如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审核再点击修改按钮进行修改，修改完成后再保存该订单，重新审核。
如要把该单据删除的话，就要先放弃审核，点击删除，要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些参照生成的单据先删除掉，再删订单。
输入用户编号或姓名
输入用户密码 选择登录的账套 输入登录日期
增加
修改
删除
保存
审核
业务流程——采购到货单
步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——到货——采购到货单铵钮； 步骤二：进入采购到货单录入窗囗后，点击增加铵钮，将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框：
步骤三：在选项框中选择“拷贝采购订单”选项，系统会弹出一个筛选框出来，操作员根据情况填写筛选内容，
然后操作员选择要生成到货单的订单记录，
系统便会自
到货单中，然后点击保存按钮，把该张到货单保存下来，最后点击审核按
步骤二：选项框： 步骤三：点击考贝采购入库单，系统会跳出过滤条件供选出相应的入库单生成发票，按保存审核即可。
图1： 图2：
注意
采购发票操作步骤：生成采购发票的方法有两种：1、通过图2中的生成按钮根据采购入库单生成，在进入图2
界面后先选择要生成发票的入库单，然后点击“生单”，系统将自动生成该入库单的采购发票。
2、参照图1，在普通发票模块中点击增加按钮然后在表体中点击鼠标右键出现选项框，可选择根据采购入库单或采购订单生成。
业务流程——月末结账
选项框
点击进入采购到货单窗囗
在完成一个月的采购业务以后，必需把该模块进行一个结账的操作，进入月末结账模块后选择将要结账的月份，
三、库存管理：
1、仓库作业流程：
采购入库单（参照采购到货单生成）——材料出库单/
限额领料单（根据产品结构计划生成限额领料）——产成品入库单（根据生产入库明细进行录入）——销售出库单（由销售发货单直接生成）——应收系统，
2．
1业务流程——采购入库单：
步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——库存管理——入库——采购入库单铵钮； 步骤二：进入采购入库单录入窗囗后，点击生单铵钮，系统会跳出下图中的过滤窗囗：
然后通过填写选项框中的筛选条件，筛选出合注：库存管理的入库单生成后便直接传送了一份一模一样的单据到采购系统的入库单中。
《采购退货单》即为采购入库单红色字体联，输入方法相同，但数量为负数，且输入时选择模版为《采购
退货单》模版，打印时也选择，《采购退货模版》。
打印预览模版：
2．2业务流程——材料出库（材料退仓）
步骤一：步骤二：进入材料出库单录入窗囗后，点击增加铵钮，系统会跳出下图中新增录入窗囗：
选择红字
步骤三：根据录入窗囗提示：从基础档案里调出各种需求数据，手工填写需出库数量，输入完毕后按保存、审核
铵钮即可完成：
注意：材料退仓操作同材料出库操作相同，但数量为负数，且输入时选择模版为《材料退仓》模版，打印时也
选择，《采购退仓模版》。
打印模版如下图所示：
2．3、业务流程——限额领料单
步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——库存管理——限额领料铵钮； 步骤二：进入限额领料单录入窗囗后，点击增加铵钮，系统会跳出下图中新增录入窗囗：
步骤三：根据所知产成品信息填写相应表体栏目，系统会自动分解成品所含配套物材料明细，以及可领料数量及计划出库数量，在本次出库数量栏填写需领料数量，录入完毕后按保存铵钮，限额领料会自动生成一份材料出库单，返回材料出库单审核即可完成。
注：限额领料需提前制定产品结构表；
2．4．业务流程——产成品入库
：
步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——库存管理——产成品入库铵钮； 步骤二：进入产成品入库录入窗囗后，点击增加铵钮，系统会跳出下图中新增录入窗囗：
步骤三：按照实际情况录入表头项目和选择将要入库的成品，输入入库数量，入库部门及相应仓位，录入完成后点击保存按钮，再审核。
如果要修改单据的话就必需先放弃审核，再点击修改按钮。
2．5业务流程——其它入库单/其它出库单
操作步骤：先点增加按钮，按照实际情况录入表头项目和选择将要入库的物料，输入入库/出库数量，然后点击
保存按钮，再审核。
如果要修改单据的话就必需先放弃审核，再点击修改按钮。
注：材料样品/备品出、入库；都是通过其它出、入库单进行处理。
只通过修改“收发类别”、来进行区分。
2．6业务流程——销售出库单
步骤一：打开供应链——库存管理——日常业务——出库——销售出库铵钮
步骤二增加铵钮
过滤条件窗囗，在过滤条件中输入生成销售出库单的销售发货单单号，点击过滤铵钮，系统会自动跳
出相应的销售出库单，再直接点击审核铵钮审核即可。
注：销售出库单由销售发货单自动生成，故不可更改，若需更改，则需弃审销售出库单，然后到销售发货单处更改；
2．7
盘库注意：
业务流程——查询现存量
步骤一：打开供应链——库存管理——日常业务——账表——库存账——现在量铵钮 步骤二：点击现存量铵钮，系统会跳出如下窗囗；
步骤三：根据过滤条件窗囗输入相关的条件内容，点击确定，系统就会出来如下现存量明细表：
注：现存量同可用量在现存量查询表里都会有出现！
现存量：指截止到生成报表时间点的仓库实际库存量；（包含已作产成品入库单未审核的数量） 可用量：现存量减去已审核的销售发货单数量后可用库存量；
2．8业务流程——月末结账
在完成一个月的库存业务以后，必需把该模块进行一个结账的操作，进入月末结账模块后选择将要结账的月份，然后点击结账，结账后，所有单据都不能再有所改动，如果要修改的话就必需先取消当月的结账。
注：该模块结账前必需要求采购管理和销售管理在当月已结账的状态下才能结账。
四、销售管理：
1、销售流程：销售订单（根据客户订单录入）——审核（经营管理部审核）——销售发货单（根据销售订单生成）——审核（经营管理部审核）——销售出库单（由销售发货单自动生成）——审核（出货后审核）——销售发票（财务部开票生成应收账款）
2、业务流程
2．1业务流程——销售订单
步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——销售管理——业务——销售订货——销售订单铵钮； 步骤二：进入销售订单录入窗囗后，点击增加铵钮，系统会跳出下图中的录入窗囗：
步骤三：根据客户订单资料录入销售订单相关信息，录入完成后点击保存并审核即可完成。
行数可自行增加或减少。
如需修改订单时必须弃审才可修改。
注：销售订单在订货会上是批量输入，行成生产总计划订单。
2．2业务流程——销售发货单
保存铵钮 审核铵钮
可用量
现存量
步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——销售管理——业务——销售发货——销售发货单铵钮；
步骤二：进入销售发货单界面，先点击增加按钮，系统自动弹出选择订单的界面，然后选择将要发货的客户再点击显示按钮，然后系统会根据操作员所填写的条件筛选出相对应的销售订单，并在表体中显示，操作在上方的表
2．3
2．3步骤一：
步骤二：进入销售发票模块，点击增加按钮，系统自动弹出选择单据的界面，（注意：销售发票可以通过选择两种单据生成，一是订单，二是发货单）根据筛选条件会在上方的表体中显示出订单的记录或发货单的记录，然后在下方的表体中选择将要开据发票内容，再按确定，系统会自动根据所选内容生成销售发票，然后在表体仓库的字段中相应选择该货物的仓库，最后是点击保存，审核按钮。
统计表操作说明
采购订单执行统计表：
步骤一、点击采购管理中的订货铵钮，然后再点击采购订单执行统计表项目，系统会跳出如下窗囗——过滤条件窗囗：
功能：采购订单执行统计表可根据不同的过滤条件进行统计：如按供应商、存货、日期等条件分类，
也可按存货编码、名称、供应商、订单数量，到货数量及入库数量进行分组汇总：
采购到货单明细表：
步骤一、点击采购管理中的账表铵钮——统计表——到货明细表项目；系统会跳出如下窗囗：
过滤铵钮
销售订单执行统计表
步骤一、点击销售管理中的销售订单铵钮——销售订单统计表项目；系统会跳出如下窗囗：
汇总条件
销售调拨单列表
步骤一、点击销售管理中的销售调拨铵钮——销售调拨单列表项目：
输入条件窗囗过滤铵钮
功能：销售调拨单列表可根据不同的过滤条件进行统计：如按存货编号、名称、仓位等条件分类，
统计表更改过滤条件说明：
步骤一、先进入各统计表内，点格式铵钮，如下图：
格式铵钮
步骤二、统计表窗囗会自动跳出报表格式定义窗囗，点击视图铵钮的显示设置报表条件进入设置窗囗：
另存为格式
步骤三、路径同格式选定后按保存铵钮即可。
