ERP 项目操作流程一、系统登录
注意：服务器名称为“SERVER”。进入后选择工作中心窗囗：输入用户编号或姓名输入用户密码
选择登录的账套
输入登录日期
二、采购管理：
1、采购流程：采购订单（通过采购需求统计表手工录入）-----审核-----采购到货单（参照采购订单生成）------采购入库单（由仓库参照采购到货单生成）-----采购专用/普通发票（参照采购入库单生成）-----复核-----应付系统。
2、业务流程——采购订单：
步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——订货——采购订单铵钮；
步骤二：进入采购订单录入窗囗后，先点击增加铵钮，，进入增加界面后先将单据中的表头项目填写
，然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价，系统自动
计算出合计金额，再按保存按钮把该订单保存下来，再进行审
核操作,如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审
核再点击修改按钮进行修改，修改完成后再保存该订单，重新
审核。如要把该单据删除的话，就要先放弃审核，点击删除，要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些
参照生成的单据先删除掉，再删订单。
业务流程——采购到货单
增加修改
删除
保存
审核
步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——到货——采购到货单铵钮；
步骤二：进入采购到货单录入窗囗后，点击增加铵钮，将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框：
点击进入采购
到货单窗囗
选项框步骤三：在选项框中选择“拷贝采购订单”选项，系统会弹出一个筛选框出来，操作员根据情况填写筛选内容，系统就会把所有符合条件的选项的内容的记录显示出来，然后操作员选择要生成到货单的订单记录，系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷贝到到货单中，然后点击保存按钮，把该张到货单保存下来，最后点击审核按钮。如要修改的话，就必先放弃审核
注：《采购到货退回单》同采购到货单输入方法相同，但所输入的数量为负数，选择打印时应选择《采购到货退回单模版》打印。预缆效果如下图所示：
业务流程——采购入库单生成的采购发票：
步骤一：点击供应链——采购管理——业务——开票——专用/普通采购发票铵钮；
步骤二：进入采购到货单录入窗囗后，点击增加铵钮，将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框：
步骤三：点击考贝采购入库单，系统会跳出过滤条件供选出相应的入库单生成发票，按保存审核即可。
图1：
图2：
注意：1、采购系统中的采购入库单是在库存管理中制单，然后自动传输到采购系统中的。
2、图2中的的生成按钮是把库存管理中所生成的所有采购入库单
骤一生成采购发票，或通过供应商及物料编码选项批量生成采购发票。采购发票操作步骤：生成采购发票的方法有两种：1、通过图2中的生成
按钮根据采购入库单生成，在进入图2界面后先选择
要生成发票的入库单，然后点击“生单”，系统将自
动生成该入库单的采购发票。2、参照图1，在普通
发票模块中点击增加按钮然后在表体中点击鼠标右
键出现选项框，可选择根据采购入库单或采购订单生
成。
业务流程——月末结账
双击选择
在完成一个月的采购业务以后，必需把该模块进行一个结账的操作，进入月末结账模块后选择将要结账的月份，然后点击结账，结账后，所有单据都不能再有所改动，如果要修改的话就必需先取消当月的结账。
三、库存管理：
1、仓库作业流程：
采购入库单（参照采购到货单生成）——材料出库单/限额领料单（根据产品结构计划生成限额领料）——产成品入库单（根据生产入库明细进行录入）——销售出库单（由销售发货单直接生成）——应收系统，2．1业务流程——采购入库单：
步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——库存管理——入库——采
购入库单铵钮；
步骤二：进入采购入库单录入窗囗后，点击生单铵钮，系统会跳出下图中的过滤窗囗：
步骤三：操作员可以选择该入库单是根据订单生成或到货单生成，然后通
过填写选项框中的筛选条件，筛选出合适的单据记录在上方表
体中显示，操作员选择要生成入库单的记录后点击显示表体选项，该已选单据的内容便会在下方表体中显示出来，然后操作
员在入库仓库中选择这些物料的存放仓库，再按确定，系统便
会自动将下方表体的内容复制到入库单中，再进行审核。如果
想生单出来后要有所修改的话，点击“生单后是否编辑”选项，然后对该张生成的单据进行修改后，点击保存，再审核。如审
核后要进行修改，便要先放弃审核。
注：库存管理的入库单生成后便直接传送了一份一模一样的单据到采购系
统的入库单中。
《采购退货单》即为采购入库单红色字体联，输入方法相同，但数量
为负数，且输入时选择模版为《采购退货单》模版，打印时也
选择，《采购退货模版》。 过滤窗囗
生成入库单铵扭 上方表体
下方表体
选择模版
选择红字
打印预览模版：
2．2业务流程——材料出库（材料退仓）
步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——库存管理——出库——材
料出库单铵钮；
步骤二：进入材料出库单录入窗囗后，点击增加铵钮，系统会跳出下图中新增录入窗囗：
增加铵钮
步骤三：根据录入窗囗提示：从基础档案里调出各种需求数据，手工填写需出库数量，输入完毕后按保存、审核铵钮即可完成：
注意：材料退仓操作同材料出库操作相同，但数量为负数，且输入时选择模版为《材料退仓》模版，打印时也选择，《采购退仓模版》。
打印模版如下图所示：
