ERP系统－界面操作教程教程目录：（可按cart键点击目录即可进入相应教程）一、进入系统说明二、共用模块说明三、销管模块说明四、采购模块说明五、库存模块说明注：本文件所列出的信息在实际操作系统时，在当前的操作界面按F1键即可自动显示出来。
教程内容：一、进入系统说明1、系统联机1.1操作目的：系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁，用来联接服务器和客户端。
1.2操作路径：当系统安装好后，系统会自动在桌面上生成此图标，双击此图标即可进入连机界面。
1.3操作界面/界面说明：1.3.1双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”，或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导”或在易助ERP安装目录下找到StartUpWizard.exe双击(如C:\Program Files\ TPA\ StartUpWizard.exe)，即可得出联机界面以上位置一般默认即可，直接按＂下一步＂注：填写服务名称或ＩＰ地址（如：192.168.0.1）注：指ＳＱＬ的sa密码，如果安装SQL时没有设定sa密码则清空即可．按上述提示进行服务器信息的设定，设好点击＂联机测试＂，如果出现测表示设定正确，然后再点击＂下一步＂，否则需检查相关设定直至测试成功为止；然后设置易助客户端更新位置，一定要改为＂\\服务器名\TPA＂（TPA为服务器共享出来的共用目录），这样当服务端有文件更新时，客户端可自动更新．关闭此界面，联机设置完成，就可正常登录进入系统了。
备注：1、此联机向导在系统安装好后，一般由系统管理员完成联机。
2、联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到，以后直接登录系统即可，无需联机。
2、系统登录2.1操作目的：让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统。
2.2操作路径：当系统安装好后，系统会在卓面自动生成此图标，双击此图标即进入系统登录界面。
2.3操作界面：分别录入公司、用户和口令后，点开启后就可正式进入系统了。
系统主此处用来选择要进入系统的帐套名，在此处录入系统管此处录入系统管理员分配给的口令界面如下图：3、用户口令修改3.1操作目的：当用户第一次进入系统或是口令有泄漏时对原有口令进行修改。
3.2操作路径：公用设置/用户口令变更3.3操作界面：录入新口令确认新口令3.4 操作说明：当打开界面时，系统会自动带出用户编号与名称等数据，若是以「DS」来进入系统，才可挑选不同的用户来设置口令。
二、共用模块说明1、界面和功能键说明。
以商品信息界面为例，说明系统界面按钮：系统快捷键说明：操作说明：系统在不同状态下所能使用的快捷键是不同的。
2、商品资料查询1、操作目的/作用由于公司内的商品较多，因此，我们不但可以在此作业录入商品数据，还可以将每一项商品作分类和查询。
2、操作路径：基本信息/商品信息3、操作界面/界面说明：基本信息档2-1.单头字段说明→ 品号：将已规划好的商品编号输入，共20码，不可空白。
→ 品名：可输入商品的名称，共60码。
→ 库存单位：为商品的计量单位，若同一商品有二种以上的单位时，请输入最小的单位，往后在使用上较方便，共4码，不可空白。
→ 快捷码：方便用户记忆的品号快捷输入方式2-2.单身字段说明→ 商品分类：按商品性质来设置其所属分类编号，可按作「商品分类」的开窗。
→ 会计分类：须存在会计类别数据中，按会计分类来区分各个商品的性质，可按作「会计分类」的开窗。
→ 条形码编号：商品的条形码编号，若在「共享参数设置－商品品号输入方式」中，选择「采条形码输入」者，本字段务必输入。
→ 循环盘点码：为商品盘点的「组码」，即将所有商品分成数个组，每次在盘点时可针对某一组或多个组进行盘点。
在进行「盘点精灵」时，循环盘点码为盘点商品筛选条件之一。
⇨例如：您的商品有10,000种，要分布于每周星期六进行盘点，您可针对这些商品进行循环盘点码的规划，一个月四周每周要盘2500件，所以您可定义A,B,C,D四个盘点码，属于第一周要盘点的商品请您输入A，最后一周要盘点的商品其盘点码就输入D。
→ 存放位置：为商品存放仓库的位置注明编号，由用户自行录入，可空白。
→ 低阶码：本字段由系统来更新及维护,无须人工输入,请于生管系统运行「生管成本计算」来更新。
→ 税率：为每一商品设置增值税率→ 主要仓库：为商品的主要存放仓库，可按作「仓库数据」的开窗选定，不可空白。
→ 主要来源：可分为「采购件」、「厂内生产件」、「委外生产件」，不可空白。
⇨当选择「采购件」与「委外生产件」时，「主供货商」栏不可空白。
→ 主供货商：商品采购的主要供应商编号。
可按作「供应商信息」的开窗选定。
→ 采购单位：商品采购时的单位，默认为库存单位，可按作「换算单位」的开窗选定，不可空白。
→ 工艺路线编号：商品生产时主要的工艺路线编号。
可按作「工艺路线」的开窗选定，可空白。
→ 指定BOM：商品没有BOM时，可以根据指定BOM来下展材料做生产。
→ 前置天数：若商品为「采购件」则为下采购单至商品进料验收入库的天数，若为「厂内生产件」则为领料投料生产至完工入库的天数。
→ 安全存量：商品的安全存量，一般以「前置天数×每日平均耗用数量」来估算。
→ 最低补量：在采购时，供货商可接受的最小订购量。
⇨例如：购买PE塑料袋特殊规格时，供货商要求最小进货量必须为5000 PCS，我们称为最低补量。
→ 补货倍量：在采购时，因受限于商品包装，采购数量必须为此数量的整数倍数。
→ 按需求补货：若为勾选，则于采购底稿中，便可选择按实际需求量来计算需补货的数量。
→ 人工分摊权数：计算生产成本时该商品的人工分摊所占的比重，默认为1。
→ 制费分摊权数：计算生产成本时该商品的制费分摊所占的比重，默认为1。
→ 批号管理：当共用参数中的批号管理勾选时，才能维护这个字段，若有勾选，则表示此此品号是作批号管理的，于单据中要录入批号资料。
→ 注销：若有勾选，则表示此商品不再做任何异动的动作，于单据中，作品号开窗时，此失效商品也不会显示。
→ 备注：可以输入一些备注信息，如商品的面积等等。
价格档3-1.单身字段说明→ 进价数据(标准数据/最近进价)：●标准进价：商品的标准进货单价，为进项单据单价赋值来源的一，为未税单价，不可空白。
●最近进价(含税)：记录最近进价是否含税。
●最近进价：由系统根据最近一次的进货单单价来作更新，不可更改。
→ 售价等级(零售价/定价一/定价二/定价三/定价四)：→ 售价(含税)：记录所有的售价是否含税。
→ 进价控制：对于进项单据是否做价格控管。
→ 单价上限：如果做进价控制，则进价的单价的最高上限。
→ 单价上限（含税）：记录单价上限是否含税。
→ 售价控制：对于销项单据是否做价格控管。
单价下限：如果做售价控制，则售价的单价的最低下限。
可定义此项商品五种不同的销售价格。
在客户数据中，也可设置客户的适用价格，以便日后打单时，不需再手动输入3、供应商资料查询1、操作目的/作用采购的供货商均由本作业进行基本数据的录入。
可以输入、查询、更改、删除各供应商基本数据的类型、法人，交易数据的常用币种、发票种类、结账方式…等数据。
2、操作路径：基本资料/供应商信息3、操作界面/界面说明：基本数据档2-1.单头字段说明→ 供应商编号：输入保存后不得再加以更改，不可空白。
→ 快捷码：便于记忆的供应商编号，比如供应商名称的拼音→ 供应商简称：输入供应商的简称，不可空白。
→ 税号：供应商的税号。
→ 供应商全称：系统将自动先带出供应商简称，可更改，不可空白。
2-2基本数据栏位说明→ 类型：可于此字段将供应商作分类，可空白。
→ 法人：输入供应商的负责人，可空白。
→ 联系人：有关交易事项的联系人，可空白。
→ 联系电话：有关交易事项要与供应商联系时的电话，可空白。
→ 会计：输入该供应商的会计人员，以便日后的联系，可空白。
→ 会计电话：输入该供应商的会计人员的电话与分机号码，可空白。
→ 采购人：输入负责与此供应商采购商品的人员编号，也可按作「用户数据」的查询窗口。
→ 传真号码：输入供应商的传真号码，可空白。
→ E-MAIL：输入供应商的E-MAIL，可空白。
→ 网址：输入供应商的网址，可空白。
→ 营业地址：输入供应商的营业地址，可按作地址的开窗输入，可空白。
⇨新增时，当输入完营业地址，将光标移至下一字段时，系统将自动将营业地址带入「账单地址」。
→ 账单地址：为将款项寄给供应商时的账单地址，可空白。
→ 备注：备注字段，可空白。
交易信息档→ 常用币种：可设置供应商较常用的交易币种，所输入的币种须存在币种数据中，不可空白。
⇨若「共享参数设置」中设置为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示「共享参数设置」的记账本位币。
→ 税率：系统先自动带出「共享参数设置」的税率，可更改。
→ 结账方式：结账方式分「货到天数」与「月结」二种。
例1.结账方式为「货到20天」。
⇨2002/01/10与供应商供货。
⇨2002/01/30供应商与我们结账。
※若欲设置为月结一个月，请设30天。
例2：结账方式为「月结：每月15日前交易，在本月31日结账」。
⇨2002/01/10与供应商供货。
⇨2002/01/31供应商与我们结账。
例3：结账方式为「月结：每月15日前交易，在下一个月10日结账」。
⇨2002/01/16与供应商供货。
⇨2002/03/10供应商与我们结账。
※若欲设置为月结方式的每月月底结账，请将月结日设为31日。
→ 付款日：分为「付款天数」与「每月付款日」二种。
例1：付款日为「结账后10天」。
⇨2002/01/10结账。
⇨2002/01/20付款。
※若欲设置为月结一个月，请设30天。
例2：付款日为「每月20日」。
⇨2002/01/10结账。
⇨2002/01/20付款。
若欲设置为每月月底付款，请将付款日设为每月31日。
→ 票期：分为「票期」与「固定到期日」二种。
例1：结账后30天到期票。
⇨2002/01/05结账。
⇨2002/02/05为支票到期日。
※若欲设置为月结一个月，请设30天。
例2：结账后本月25日到期票。
⇨2002/01/05结账。
⇨2002/01/25为支票到期日。
例3：结账后下一个月15日到期票。
⇨2002/01/05结账。
⇨2002/02/15为支票到期日。
※若欲将到期日设为每月月底，请于到期日输入31日。
4、客户资料查询1、操作目的/作用所有交易的客户均必须在交易前（受订或销货），先行编号并录入其客户基本信息，才可以进行受订及销货作业。
2、操作路径：3、操作界面\界面说明：基本信息档2-1.单头字段说明→ 客户编号：一经输入保存后即不能再进行更改，不可空白。
→ 快捷码：便于记忆的客户编码，如拼音→ 客户简称：输入客户的简称，不可空白。
→ 税号：客户的税号。
