市场竞争情报收集与分析

市场竞争情报的博弈分析　

陈余　武汉大学信息管理学院４３００７２　

【文章摘要】　

竞争情报的出现是与竞争联系在一　

起的。本文从博弈论的角度出发，分析　了市场竞争的博弈特征，以及信息在市　

场竞争博弈过程中的作用和市场信息的　

特点。然后从市场竞争的竞争博弈这一　

本质特征入手，结合博弈论对比分析了　竞争情报的出现原因、竞争情报的内　

容　

【关键词】　

竞争情报；博弈论　

一、市场竞争的博弈概述　

博弈论（ｇａｍｅ　ｔｈｅｏｒｙ），也称对策论，　

是研究决策主体的行为发生直接相互作　

用的时候所进行的决策以及这种决策的　

均衡问题的。市场竞争是博弈的过程，　

下面从博弈论角度对现实的市场竞争的　

博弈特征作分析。　

在市场竞争中分的博弈分为三类：　

１、同时行动的静态博弈，即各博弈方同　

时决策；２、市场竞争的动态博弈，即各　

博弈方不是同时，而是先后、依次进行　

选择或博弈；３、市场竞争的不完全信息　

博弈。在博弈中，完全信息（ＣＯｍｐｌｅｒｅ　

ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）是指自然不首先行动或自　

然的初始行动被所有参与人观察到的情　

况，即没有事前的不确定性，否则，信　

息是不完全的。　

二、市场竞争博弈过程中的信息要　

素分析　

１　博弈过程中信息的作用　

市场竞争作为一个博弈过程，信息　

是其中的一个变量。而由于竞争出现的　

竞争情报，其信息内容与这一博弈过程　

是相吻合的。离开了信息，就不存在博　

弈，因为决策者对所有的情况都一无所　

知。同理，在市场竞争中，竞争情报是竞　

争各方参与市场竞争的基础。在不了解　

市场竞争环境、不了解竞争对手的情况　

下进行经营，参与市场竞争，只能是一败　

涂地。竞争情报是进行决策的基础。　

２　博弈的信息要素　博弈论是“研究决策主体的行为发　

生直接相互作用的时候所进行的决策以　

及这种决策的均衡问题的”。博弈中的　

信息是指参与者关于博弈的知识，是博　

弈的基本要素之一。在博弈过程中，参　

与者之间的信息传递决定了其行动方案　

和最优战略的选择，直接影响博弈均　

～　

Ｉ　ｎｔｅｌ　１　ｉｇｅｎｃｅ　Ｇａｔｈｅｒｉｎｇ　ａｎｄ　Ａｎａｌｙｓｉ　ｓ　ｏｆ　Ｅｎｔｅｒ０ｒｉ　ｓｅ　Ｃ０ｍｐｅｔｉｔ０ｒｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｗｅｂ　Ｅｎｖｉｒ０ｎｍｅｎｔ　

涂小强　Ｔｕ　Ｘｉａｏｑｉａｎｇ　（赣南师范学院，江西赣州３４１０００）　（Ｇａｎｎａｎ　Ｎｏｒｍａｌ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｊｉａｎｇｘｉ　Ｇａｎｚｈｏｕ　３４　１　０００）　

摘　要：随着互联网的发展，基于网络环境下的竞争对手情报的收集显得尤为重要。本文主要介绍了目　前比较常用的基于网络环境下的竞争对手情报收集的方法以及强调网络环境下对竞争对手情报的收集的重　要性。　关键词：竞争对手；竞争情报；Ｗｅｂ网站　中图分类号：Ｆ２７０．７　文献标识码：Ａ　文章编号：１６７１—４７９２．（２０１２）１．０２２８．０３　Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｗｉｔｈ　ｔｈｅ　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｉｎｔｅｍｅｔ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　ｂａｓｅｄ　ｃｏｍｐｅｔｉｔｏｒ　ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ　ｇａｔｈｅｒｉｎｇ　ｉｓ　ｐａｒｔｉｃｕｌａｒｌｙ　ｉｍｐｏｒｔａｎｔ．Ｔｈｉｓ　ｐａｐｅｒ　ｄｅｓｃｒｉｂｅｓ　ｔｈｅ　ｃｕｒｒｅｎｔ　ｃｏｍｍｏｎｌｙ　ｕｓｅｄ　Ｗｅｂ—ｂａｓｅｄ　ｃｏｍｐｅｔｉｔｏｒ　ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ　ｇａｔｈ—　ｅｒｉｎｇ　ｕｎｄｅｒ　ｗａｙ　ａｎｄ　ｔｏ　ｅｍｐｈａｓｉｚｅ　ｔｈｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｉｍｐｏｒｔａｎｃｅ　ｏｆ　ｃｏｍｐｅｔｉｔｏｒ　ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ　ｇａｔｈｅｒｉｎｇ．　Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：Ｃｏｍｐｅｔｉｔｏｒｓ；Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｍｍｅｒｃｅ；Ｗｅｂｓｉｔｅｓ　现代企业的竞争是全方位、全球化的，信息的竞　争已经成为企业竞争的一个重要方面，乃至是企业　在残酷竞争中能否胜出的关键。古人有云：知己知　彼，百战不殆。说的就是竞争对手情报的重要性。所　谓竞争情报（Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ，简称ｃＩ），美　国竞争情报专业人员协会（ｓｃｉＰ）组织给出的定义　是：竞争隋报是对整体竞争环境、竞争对手的一个全　面监测过程，通过合法的手段收集和分析商业竞争　中有关商业行为的优势、劣势和目的的信息（Ｐｒｅｓｃｏｔｔ　ｅｔａ１．，ｌ　９９１）ｏ实际上，竞争隋报就是关于竞争环境、竞　争对手和竞争策略的信息与研究（包昌火，２００２）。　时下我国互联网在近几年得到强劲发展，网络　用户持续增长，网络规模进一步扩大。据第２８次中　国互联网络发展状况统计报告显示，截至２０１　１年７　月，我国网民规模达到４．８５亿，域名总数达到７８６　万个，国内现有网站数ｌ８３万个。很多企业为了通过　互联网这个大平台更好地与客户之间进行互动，都　愿意将自身的一些相关信息放在互联网上供客户浏　览，比如：企业概况、产品介绍、产品打折、人才招聘、　技术简介等反映企业竞争情报的重要信息。正基于　此，获取竞争对手情报的途径也就多了一种——基　于Ｗｅｂ环境下的企业竞争情报的获取。　面对如此丰富的互联网资源，企业为极大程度　上获取竞争对手的各种情况，纷纷通过互联网来挖　掘对手情况，于是适当的方法也就成为了企业关注　的重点。但是随着计算机的广泛应用及网络的迅猛　发展，信息呈指数级增长态势也带来一定负面影响，　面对海量信息，难以发现真正需要的价值情报。于是　基于Ｗｅｂ环境下的企业竞争情报的获取方法便成　为企业关注的重中之重。本文就目前时下主要的基　于Ｗｅｂ环境下的企业竞争情报的获取方法进行介　绍。　１依靠Ｗｅｂ搜索工具来获取　搜索引擎如百度、Ｇｏｏｇｌｅ、Ｙａｈｏｏ等，用户通过　调查确定竞争对手搜索关键字，并在事先选择好的　搜索工具中输入即可查询到竞争对手的相应情况，　比如：公司简介、公司结构、产品资料以及更重要的　用户资料等。依靠Ｗｅ

，　ｊ　ｊ　ｊ　业　ｊ　业　÷　。ｊ　，　－盘，　÷　。辩　矗。　｝　

市场竞争情报的纳什均衡分析　

，　ｊ　，　，　，　生血　，　ｊ　，　－ｊ　ｊ　，　ｊ　盘　生★ｊ　，　ｊ　－　ｊ　，　，　业　ｊ　

唐韬智　张雪莲　

（云南财贸学院　昆明６５０２２１）　

摘要　目前，博奕．｝｝正在引发一场经济学方法｛｝革命。博窦论是以信息为基础束分析竞争性行为的，它与竞争情报　

分析有着天然的血缘关系　本文详尽地描述了如何通过蚋什均衡度其精练概念．以度有关分析方法在市场竞争情报　

分析中的应用．从而为竞争情报分析提供一十共【；ｌ的先进而有效的舟析框笨。　

美键词竞争情报蚋什均衡博奕．｝｝　

现代信息技术的突飞猛进发展和经济全球化势不可挡的　时代趋势，使各个国家、地区间的联系日益紧密；同时．科技、　

经济以及其它各领域的竞争亦空前激烈。在这种情形下，博　

奕论在近十几年中已逐步成为分析和解决经济、政治、军事、　

法律等诸多领域中的现象和问题的有力工具．成为经济学最　

先进甚或最主要的分析方法之一，乃至有人预言将会由此而　

引发一场经济学革命。现代博奕论的核心是纳什均衡（Ｎａａｈ　

ｅｑｕｉｌｉｂｒｉｕｍ）．其精炼概念都是在其基础上的演变与扩展。迄　

今，如果不了解纳什均衡的概念．则可以说报难理解经济学的　

许多近期文献。随着纳什均衡理论日益扩大的髟响和强劲的　

发展势头，它必将成为竞争情报分析的先进、有救和主要的分　

析方法之一。　

１完全信息下竞争情报的纳什均衡分析　

Ｌ　１静态博真的蚋什均衡分析　尽管现实中许多竞争行　

为并不满足完全信息的要求．但完全信息在不少情况下仍然　

是对现实的一个较好的拟台。有时，企业可通过各种情报渠　

道和情报分析碍到有关竞争对手的信息，并能够据此采取行　

动，那么．企业就是妊于完全信息状态。以下我们通过案倒　

（该案例是对产业组织经济学中市场进入阻挠模型演变和扩　

展而成．本文假设读者对博奕论已有一定了解和研究，对所涉　及的基本概念一律不做阚释）来探讨竞争情报的纳什均衡分　

２００６年１月　情报探索　第１期（总第９９期）　

竞争情报的收集和加工　

杨　蜀　（福建师范大学图书馆福州３５０００７）　摘要在简要介绍了竞争情报的收集、加工整理和分析的方法后指出，信息分析是把信息转化为增值　的竞争情报的关键，要重点开发网络信息资源，尤其应充分利用因特网这个巨大的信息仓库，并对网上竞争　情报的获取途径和利用站点进行探讨。　关键词竞争情报方法竞争情报系统　

１竞争情报的收集方法　１．１检索公开的文献资料　美国海军高级情报分析员埃利斯・扎卡利亚斯　说：“情报的９５％来自公开资料，４％来自半公开资　料，仅１％或更少来自机密资料”。所以检索公开出　版物应是收集竞争情报的首要方法。随着计算机网　络的迅速普及，电子出版物大量涌现，利用计算机检　索商情数据库、网上商贸信息及广告信息等已成为　收集竞争情报信息的一种快速有效的方法。　１．２实地调查法　收集非公开的及尚未被记录的原始情报信息，　如口头情报信息、实物情报信息等应采用实地调查　法。主要有：①观察法：现场实地观察以收集第一手　的竞争情报信息资料。②跟踪监测法：连续观察，可　以获得动态的竞争情报信息。③人际交往法：通过　人员交往获得竞争情报信息。④问卷调查法：主要　通过收集消费者意见、广告效果的测定等来搜集竞　争情报信息。　１．３交换法　与有关的高等院校、科研院所、企业、情报部门　等建立情报资料交换关系，以收集这些单位自办刊　物、产品目录、产品说明书、专业会议等内部资料。　１．４索要法　获取国外企业竞争情报信息，主要渠道有：①向　国外厂商去函索取。国外一些厂商、公司为了推销　自己产品，一般会无偿提供有关产品样本、目录和说　明等信息，满足索取方的要求。②主动与外国的行　业协会、地方商会联系。联系方法可从中国驻该国　大使馆的商务处得知，也可从互联网上获得。如：只　要在网上输入一些关键词，就可以查到很多机构。　如输入“美国＋电机”就可以找到美国电机的一些贸　易商和行业协会的资料。③委托国内参加国际会议　的代表收集所需的情报信息。④依靠海外华人或留　学生的帮助、支持，是企业了解国际游戏规则、国外　７４　竞争对手情报信息的重要渠道。　１．５累积法　在日常情报信息资料工作中，事事留意，处处用　心，注意收集只言片语和零星的情报，一点一滴地积　少成多，就可以获得重要的情报。Ｅｌ本的精工舍公　司，坚持把每天报刊上有关钟表的零星的情报信息　资料收集起来，坚持不懈，使他们对本行业的竞争形　势、竞争对手动态、技术发展等了如指掌，从而订出　相应的竞争策略，使企业长盛不哀。　１．６反求工程法　这是对载有商业秘密的产品进行解剖、分析或　化验等，从而求知该产品的原材料、设计、生产制造　工艺等方面商业秘密的方法。或者通过购买技术情　报或引进技术、引进人才来获得，并在别人的基础上　仿制、改进和创新。　１．７委托咨询法　直接向情报服务机构、咨询专家进行咨询，委托　他们收集竞争所需的情报。对那些尚不具备竞争情　报收集、加工和分析能力与条件的中小企业来说，采　用委托咨询法也是一种事半功倍的选择。　２竞争情报的／ｊｎ＇ｒ整理方法　２．１辨别真伪的方法　竞争情报信息的准确性至关重要。判断一情报　准确与否可以从情报源和情报本身两方面予以判　断。一是情报源方面要考察：①该情报源以前提供　的情报质量如何？②该情报源提供该情报的动机是　什么？③从逻辑上讲，该情报源是否真的掌握了所　提供的情报？④通过询问其你已知道正确答案的情　报来判断该情报源的可信度。二是在分析情报本身　的可靠性时，可以从不同角度加以核实，如从若干不　同情报源收集情报，看能否多次证实它。　２．２分类整理法　将收集到的杂乱无序的情报信息资料按其性　质、内容、