2018年我国车载信息娱乐系统行业市场综合发展态势图文深度分析报告

2018年我国汽车行业市场综合发展
态势图文分析报告
（2018.04.15）
2017 年中国汽车销量再度创下历史新高，且为连续9年蝉联世界第一，2017 年中国汽车销量达到2901 万辆，同比增长3.2%，但增速有所放缓，预计2018 年中国乘用车市场零增长，行业竞争从增量市场竞争转为存量市场竞争。

在汽车消费升级、换车人群增多、入门级豪华车价格下探等多种因素推动下，未来几年豪华车市场仍能保持10%以上增长，品牌结构会趋于均衡。

一、2017 年中国汽车行业发展现状分析
2017 年中国汽车销量再度创下历史新高，连续9 年蝉联世界第一，名副其实的汽车消费大国。

，2017 年中国汽车销量达到2901万
辆，同比增长3.2%，增速明显放缓，其中乘用车占比85%，占比下降2 个百分点，商用车占比15%,占比上升2 个百分点。

2017年中国汽车销量及增速走势
从乘用车与商用车增速对比来看，过去几年乘用车增长是高于商用车，但是在2017 年出现反转，商用车增速在2015 年开始触底回升，而乘用车早已进入微增长时期，2016 年是受到购置税刺激出现短暂的高增长。

国内车载娱乐信息系统发展现状及趋势关键词: 车载系统汽车2009-10-14君略产业咨询网共有87人次浏览收藏到：汽车音响市场从市场处于萌芽状态到市场需求呈井喷发展经历了几个阶段，卡座向CD 升级的消费趋向，转而开始追求由纯听觉的CD享受产品向视听、导航等多媒体享受产品“升级”的消费。

随着中国汽车工业的长足稳定发展，中国汽车音响市场也随着整个车市平稳上升。

在未来汽车市场发展中，车载影音及导航娱乐系统将成为汽车的主流配置产品，同时还对未来中国汽车工业的发展有着深远的影响。

发展现状汽车车载影音多层格局，CD机依旧唱主角。

目前在国内汽车音响市场CD机以50%的市场占有率依旧唱主角，主要体现在中端乘用车与高端商用车上。

卡带以30%市场占有率成为音响市场的第二主力，不过其仅仅在商用车或者皮卡车上突显出一点市场优势。

近年比较流行的GPS／DVD只占市场的5%。

在国内的各个车系中，GPS／DVD装车率只有日系车企达到60%以上，而国内自主品牌装车率还未达到5%。

对于新兴的车载MP3来讲，因其技术成熟、体积小、容量大、成本少而突显出强大的市场发展趋势，该产品一进入市场就在低端乘用车与高端商用车上达到14%的市场占有率，从其未来发展趋势分析，车载MP3将成为未来低端车载音响的代表。

而在高端音响市场中只有BMW5的iDrive系统、AudiA6L的MMI系统和奔驰的数字仪表系统占有1%，在国内真正意义上的集成化车载解决方案应用的还比较少。

这样的汽车音响行业格局，形成了高端辣手，GPS／DVD难进，CD称王，卡带没“死”，MP3飙升的局面。

很难推动国内产业革命和技术发展。

群雄逐鹿国内市场成重点抢占地。

2002年-2008年间，我国的汽车产量与销量可谓高速增长。

2002年我国汽车总销量达到324万辆，汽车影音销售额达到了28亿元人民币。

2003年汽车销售总量突破400万辆，轿车销售超过2007~辆，汽车影音销售总额超过40亿人民币。

2018年我国汽车行业综合发展态势图文分析报告2018年我国汽车行业综合发展态势图文分析报告1、引言1.1 背景介绍1.2 目的及意义2、行业概述2.1 汽车行业产能与销量统计2.2 汽车行业市场规模分析2.3 汽车品牌竞争格局2.4 汽车行业发展趋势分析3、汽车市场分析3.1 乘用车市场分析3.1.1 轿车市场分析3.1.2 SUV市场分析3.1.3 MPV市场分析3.1.4 新能源汽车市场分析3.2 商用车市场分析3.2.1 货车市场分析3.2.2 客车市场分析4、汽车产业链及关键环节分析4.1 汽车零部件产业分析4.1.1 汽车发动机零部件市场分析4.1.2 汽车底盘零部件市场分析4.1.3 其他关键零部件市场分析4.2 汽车制造业分析4.2.1 汽车制造业增长与产能分析4.2.2 汽车制造业技术创新与发展趋势 4.3 汽车销售与市场服务分析4.3.1 汽车销售渠道分析4.3.2 汽车售后服务市场分析5、政策环境与法律法规分析5.1 政策支持分析5.1.1 新能源汽车政策5.1.2 汽车出口政策5.1.3 汽车进口政策5.2 环保法律法规分析5.2.1 汽车排放标准分析5.2.2 汽车废弃物处理法规分析 5.3 汽车安全法规分析5.3.1 汽车被动安全性能标准分析5.3.2 汽车主动安全性能标准分析6、创新与技术发展6.1 汽车智能化分析6.1.1 智能驾驶技术分析6.1.2 智能网联技术分析6.1.3 智能车联网技术分析6.2 新能源汽车技术发展分析6.2.1 电动汽车技术发展分析6.2.2 混合动力汽车技术发展分析7、总结与展望7.1 主要研究成果总结7.2 发展趋势与建议8、附件8.1 汽车行业相关统计数据附件9、法律名词及注释9.1 新能源汽车：指使用新型能源替代传统燃料的汽车，如电动汽车、混合动力汽车等。

9.2 汽车发动机零部件：汽车发动机的组成部分，包括缸盖、缸体、活塞、曲轴等。

2018年车载信息娱乐系统行业分析报告
一、车载信息娱乐系统是人机交互的核心 (3)
二、车载信息娱乐系统产业链分析 (6)
三、车联网是未来发展趋势 (9)
四、德赛西威：国内车载信息娱乐系统龙头 (10)
近期有这样一些事件进入我们的视线：
1. 2018 年1 月5 日，国家发改委公布《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿），提出到2020 年我国智能汽车新车占比将达50%。

2. 2017 年12 月18 日，北京市交通委、市公安交管局和市经济信息化委联合发布了《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（试行）》和《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）》两份指导性文件，以鼓励、支持、规范自动驾驶汽车相关研发，加快商业化落地进程。

3. 2017 年12 月16 日，蔚来汽车发布首款量产车型--蔚来ES8。

该车搭载了5 个毫米波雷达，8 个摄像头，12 个超声波传感器，并搭载了智能语音交互机器人NOMI。

随着汽车智能化的发展，车载信息娱乐系统也越来越复杂，从最初的收音机、磁带，到后来的车载CD，再到车载导航等，人机交互的信息大大增加，复杂度也随之提高。

因此人们开发出了大屏智能车机、液晶仪表盘、HUD 抬头显示、流媒体后视镜、CarPlay手机互联等设备和软件来提高人机交互的效率。

中控液晶屏又称“智能车机”，是采用车规级处理器，基于车身总线系统、移动网络、无线通信和卫星导航技术等，为用户提供多媒体服务、导航服务、智能交通服务等。

此外车载信息娱乐系统往往也集成了辅助倒车系统、车身安防应用、车辆行驶信息等，成为人机交互的核心。

目前具备导航功能的车载信息娱乐系统渗透率仅为18%，市场空。

2018年我国车载导航行业发展现状，车载导航系统将越来越多元化「图」一、车载导航行业车载导航是利用车载GPS（全球定位系统）配合电子地图来进行的，它能方便且准确地告诉驾驶者去往目的地的最短或者最快路径，是驾驶员的好帮手。

中国车载导航从2003年开始起步，市场发展迅速。

一方面，随着消费属性的变化，我国汽车已经从奢侈品、高档商品，逐渐演变成为普通的代步工具、交通工具。

和世界其他国家相比，无论是汽车销售量绝对值还是增长速度，中国均遥遥领先；另一方面伴随着交通设施和路途环境的变化，全国路网路况日益复杂，尤其是城市交通严重拥堵，导航产品已经成为人们出行必不可少的功能服务。

除了最基本的导航服务，车载导航系统还能提供娱乐等日渐丰富的增值服务，人们对汽车导航产品的依赖与日俱增。

车载导航的上游比较简单，一般的电子元器件、软件等供应商比较多，没有议价权。

芯片、地图等上游要素的供应商较少，有一定的议价权。

按照下游不同，车载导航市场可以分为前装市场和后装市场。

前装导航产品是指汽车出厂以前安装在整车上的导航产品，是原厂车本身的组成部分；后装导航产品是指汽车出厂以后，按照用户要求安装在整车上的车载导航产品。

二、我国车载导航行业现状卫星导航作为一个重要的战略新兴产业，它在军民两大市场均有非常广泛的应用。

其应用领域可以进一步细分为军用市场、行业市场和消费市场。

其中军用市场和行业市场的与业性强、进入壁垒高；而消费市场的市场空间大、竞争程度也相对比较激烈。

2017年我国卫星导航与位置服务市场规模达到2620亿元。

资料来源：公开资料整理2017年我国汽车产量和销量分别达到2901万辆和2887万辆。

随着汽车数量的不断增加，汽车导航产品的需求量也会随之扩大。

车载电子导航系统自2004年法律规范化以后，其市场占有率保持着稳固的增长。

目前，国内可以为主机厂商提供车载导航数据且拥有电子地图生产甲级资质的厂商有十二家，而真正能够提供完善电子地图的只有七家，分别是：四维图新、高德软件、凯立德、易图通、灵图、瑞图万方、城际高科。

车载信息娱乐系统市场分析报告1.引言1.1 概述概述车载信息娱乐系统是指安装在汽车内部，用于提供娱乐、信息和互联网服务的一系列产品和技术。

随着汽车智能化和互联网化的发展，车载信息娱乐系统在车辆中的应用逐渐得到重视和普及，成为汽车的重要配备之一。

本报告旨在对车载信息娱乐系统市场进行全面的分析，包括定义和发展、市场现状、市场趋势等方面的内容，以期引起广大读者的关注和理解。

通过本报告的阐述，将对该市场的发展方向和潜在机遇进行深入探讨，为相关行业的企业和投资者提供有益的参考和建议。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以是对本篇长文的结构安排进行说明。

可以说明文章将分为引言、正文和结论三部分，分别对车载信息娱乐系统进行了概述和定义、市场现状和趋势的分析，最终对市场进行总结并展望未来的发展趋势和给出建议。

同时还可以简要介绍每个部分的内容和重点，以引导读者对文章的内容有一个整体的把握。

1.3 目的文章的目的是对当前车载信息娱乐系统市场进行深入分析，了解其发展历程、现状和潜在趋势。

通过对市场的综合研究，我们旨在为车载信息娱乐系统的相关企业和消费者提供可靠的市场分析报告，帮助他们更好地了解市场动态和发展趋势，制定合理的市场策略和决策。

同时，文章还旨在为车载信息娱乐系统的发展提供参考和借鉴，推动行业的更健康发展。

1.4 总结通过本报告对车载信息娱乐系统市场进行深入分析，我们可以得出以下结论：首先，车载信息娱乐系统市场呈现出快速增长的趋势，消费者对于车载娱乐系统的需求逐渐增加，驱动了市场规模不断扩大。

其次，随着科技的不断进步，车载信息娱乐系统的功能和性能也在不断提升，为用户提供更丰富、更便捷的使用体验。

再者，在智能化和互联网化的趋势下，车载信息娱乐系统将迎来更广阔的市场空间和发展机遇。

最后，建议企业在研发和推广车载信息娱乐系统时，应关注用户体验和产品创新，以满足消费者多样化的需求。

总的来说，车载信息娱乐系统市场具有巨大的发展潜力，但也需要企业在技术、产品和市场营销等方面不断创新，以赢得更大的市场份额和竞争优势。

车载信息娱乐系统分析报告一、车载信息娱乐系统市场加速成长，作为终端入口的重要性逐步凸显 (6)（一）车载信息娱乐系统构成及未来发展趋势 (6)（二）汽车消费升级趋势明显，车载信息娱乐系统迎来发展机遇 (8)（三）车联网渗透率快速提高，为车载信息娱乐系统指明方向 (13)二、竞争格局相对分散，国内厂商凭借技术创新和成本优势有望逐步实现进口替代 (16)（一）车载信息娱乐系统竞争格局相对分散，国际巨头份额较大 (16)（二）车载信息娱乐行业正经历巨大变革，国内厂商迎接巨大发展机遇 (24)三、智能座舱电子是汽车下一个领域的变革，车载信息娱乐系统处于产业链核心 (28)（一）座舱电子重新定义人机交互，是下一个汽车颠覆式创新点 (28)（二）液晶仪表是座舱电子下一个落地环节，正进入大众化普及阶段 (32)（三）座舱电子市场逐步开启，未来成长空间巨大 (35)四、投资建议及标的推荐 (41)（一）德赛西威：国内车载信息娱乐系统龙头企业，受益于座舱电子带来产品线延伸 (41)（二）华阳集团：车载电子领先企业，汽车电子业务比重持续增加 (41)（三）均胜电子：收购普瑞切入HMI领域，国内客户开拓是公司主要看点 (42)五、风险提示 (42)图表 1 车载娱乐系统主要构成 (6)图表 2 车载信息系统主要构成 (6)图表 3 车载信息娱乐系统发展历程 (7)图表 4 车载信息娱乐系统功能框图 (7)图表 5 车载信息娱乐系统功能不断集成 (8)图表 6 全球汽车销量及同比增长 (8)图表7 我国汽车销量及同比增长 (8)图表8 汽车细分车型销量及占比 (9)图表9 我国自主品牌占比持续提升 (10)图表10 近几年我国自主品牌乘用车和轿车份额变化 (10)图表11 SUV车型自主品牌份额逐步增长 (10)图表12 近几年我国轿车市场销量结构变化 (11)图表13 近几年我国SUV市场销量结构变化 (11)图表14 2017年我国主流车型中信息娱乐配置情况 (11)图表15 2017年我国SUV车型信息娱乐配置情况 (12)图表16 2017年国内SUV新车型倾向于装配大尺寸中控屏 (12)图表17 2018年国内自主品牌新车型规划 (13)图表18 车联网在人、路、车间构成巨大交互网络 (14)图表19 车联网的主要运用场景 (14)图表20 主要整车企业车联网系统 (15)图表21 互联网企业参与到车联网中 (15)图表22 国家对车联网相关政策支持 (15)图表23 近几年国内车联网市场渗透率 (16)图表24 2018年全球车联网市场细分市场分布 (16)图表25 车联网运用流程图 (16)图表26 全球主要从事车载信息娱乐系统企业 (17)图表27 2015年车载信息娱乐全球竞争格局 (18)图表28 车载信息娱乐系统行业经历过一轮重组和整合 (18)图表29 2016年伟世通主要客户分布 (19)图表30 2015年伟世通多功能信息显示份额第一 (19)图表31 爱信AW业务构成 (19)图表32 爱信AW近三年营业收入与净利润 (19)图表33 阿尔派收入结构 (20)图表34 阿尔派营业收入及同比增长 (20)图表35 先锋近几年营业收入情况 (20)图表36 2017年先锋分区域销售 (20)图表37 歌乐近几年营业收入情况 (21)图表38 歌乐客户资源丰富 (21)图表39 国内主要从事车载信息娱乐系统的公司 (21)图表40 5家上市公司IVI业务收入比较 (22)图表41 5家上市公司IVI业务毛利率比较 (22)图表42 近几年均胜电子HMI收入及同比增长率 (22)图表43 普瑞主要客户构成 (22)图表44 近几年德赛西威收入结构 (23)图表45 德赛西威主要客户构成 (23)图表46 航盛电子主要产品构成 (23)图表47 航盛电子主要客户 (24)图表48 车载信息娱乐系统产业链全景图 (24)图表49 近几年我国高校毕业人数及研究生占比 (25)图表50 中国PCT专利数快速增长 (25)图表51 众泰SR7车型12寸中控大屏 (26)图表52 荣威RX5车型12.3寸中控大屏 (26)图表53 国内外主要车载信息娱乐系统上市公司财务对比 (26)图表54 国内外企业成长能力横向比较（营收增速） (27)图表55 国内外企业盈利能力横向比较（毛利率） (27)图表56 国内外企业研发费用占比横向比较 (27)图表57 座舱电子有望成为下一个汽车颠覆式创新点 (28)图表58 汽车座舱电子系统主要构成 (29)图表59 新能源汽车液晶仪表功能信息更加丰富 (29)图表60 座舱电子成为消费者构成因素之一 (29)图表61 座舱电子产业链以中控为核心 (30)图表62 奥迪“虚拟驾驶舱” (31)图表63 奥迪“虚拟驾驶舱”整合操控设置功能 (31)图表64 特斯拉采用全液晶仪表盘和大尺寸中控屏 (31)图表65 2016伟世通主要产品构成 (32)图表66 伟世通座舱电子整合方案SmartCore (32)图表67 伟世通在座舱电子领域市场份额情况（单位：亿美元） (32)图表68 传统汽车仪表 (33)图表69 全数字化仪表 (33)图表70 液晶仪表已逐渐向中档车型渗透 (33)图表71 目前众多国内车型使用液晶仪表 (34)图表72 17年上海车展151款数字仪表尺寸分布 (34)图表73 17年上海车展各品牌液晶仪表尺寸 (34)图表74 汽车仪表产业链构成 (35)图表75 2016年汽车仪表竞争格局 (35)图表76 主要仪表厂商及对应客户 (35)图表77 伟世通在2018年CES展示的数字座舱 (36)图表78 博世公司推出的智能驾驶舱 (36)图表79 新一代奥迪A3采用12.3英寸液晶仪表 (36)图表80 全新奔驰C级采用液晶仪表 (36)图表81 2017年上海车展中控屏尺寸统计（分国家） (37)图表82 众泰T700的液晶仪表及中控大屏 (37)图表83 吉利领克01液晶仪表及中控大屏 (37)图表84 蔚来ES8车型液晶仪表及中控屏 (38)图表85 威马EX5的液晶仪表及中控大屏 (38)图表86 拜腾汽车中控液晶屏幕长度达到1.25米 (38)图表87 座舱电子各功能渗透率 (38)图表88 我国前装导航系统出货量及同比增长 (39)图表89 我国前装导航系统渗透率 (39)图表90 座舱电子未来蕴含着广阔的发展空间 (39)图表91 近几年新能源汽车销量以及渗透率预测 (40)图表92 近几年ADAS渗透率预测 (40)图表93 座舱电子中液晶仪表及中控屏市场规模预计 (40)一、车载信息娱乐系统市场加速成长，作为终端入口的重要性逐步凸显（一）车载信息娱乐系统构成及未来发展趋势汽车车载信息娱乐系统，又称车机，简称IVI，是采用车载专用中央处理器，基于车身总线系统和互联网服务而形成的车载综合信息处理系统。

23.5% 14.2% 16.2% 27.6% 27.8%
从不使用 偶尔 经常
41.6% 39.8% 48.0% 52.3% 47.7%
每次都用
46.8%
37.7%
0.4%
47.5%
47.6% 48.4% 54.7%
不好用 一般 好用
37.6%
32.4% 28.8% 26.7%
非常好用
0.2%
17.7%
使用频率 23.9% 42.0% 47.8% 49.1% 43.6% 43.3% 43.2% 34.5%
从不使用 偶尔 经常
27.7% 26.1% 26.1% 24.5% 26.9% 31.5% 36.9%
每次都用
6.4% 4.4% 5.2% 4.5% 5.0% 6.4% 14.6%
0.4% 车载语音输入 2%
受访车主自购车机的原因
原车自带车机不好用
25.4%
自购安装（含购 于经销商处）, 35.8%
53.6%
其他, 0.5%
原厂标配, 57.0%
想体验更好的车机功能
46.4%

目前，受访车主所拥有的车机系统中，35.8%为后装自购，其中在经销商处安装的比例最高（32.5%）。 消费者之所以自购车机安装，主要是因为目前车机所带有的功能少（53.6%）、想体验更好的功能（46.4%）以及原车自带车机不好用 （25.4%）。
47.7% 48.6% 67.0% 37.4% 35.1% 22.0% 36.7% 28.3%
*“其他”和“以上均不需要”未显示
车内温度调节
车载语音输入

消费者愿意再次拥有的车机功能，大多数都是目前使用评价较高、体验较好的功能。 娱乐与互联功能中，内置蓝牙电话/ 设备的使用评价较好（83.5%表示好用和非常好用），从而愿意再次拥有该功能的比例高达54.3%。 舒适与便利功能中，车内温度调节功能的使用评价最高（85.1%认为好用和非常好用），因而再次拥有该功能的意愿也最高，为48%。 辅助驾驶/ 导航功能中，倒车影像监视系统的使用评价最高（75%表示该功能好用和非常好用），因而再次拥有该功能的比例最高，为67%。

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