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erp采购管理流程ERP（Enterprise Resource Planning）采购管理流程是指企业内部通过ERP系统对采购过程进行规范化管理的一系列操作和流程。
ERP采购管理流程旨在提高采购效率、降低采购成本、优化供应链管理，从而提升企业的竞争力。
ERP采购管理流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，企业内部各部门通过系统提交采购需求，包括物料名称、规格、数量、交货时间等信息。
ERP系统会自动汇总这些需求，并生成采购申请单。
第二步是供应商选择。
ERP系统会根据企业设定的采购策略，自动筛选出符合条件的供应商，并生成供应商清单。
企业可以根据供应商的综合评价、价格、交货能力等因素进行选择。
选择好供应商后，系统会生成采购订单，并将订单发送给供应商。
第三步是采购订单确认。
供应商收到采购订单后，会确认订单的内容，并进行回复。
ERP系统会自动将供应商的回复与采购订单进行匹配，确保订单内容的一致性。
如果存在差异，系统会自动进行异常处理，以确保采购订单的准确性。
第四步是采购执行。
在这一阶段，供应商按照采购订单的要求进行生产和交货。
ERP系统会监控供应商的交货进度，并实时更新采购订单的状态。
同时，系统会生成采购收货单，记录实际收到的货物数量和质量。
第五步是质量检验和入库。
企业在收到货物后，会进行质量检验，并对不合格品进行退货或索赔处理。
合格的货物会进行入库操作，ERP系统会自动生成相应的入库单，并更新库存数量。
第六步是采购付款。
在供应商交货后，企业会根据采购订单和采购收货单进行付款。
ERP系统会自动生成应付账款，并根据企业设定的付款条件和付款方式进行支付。
第七步是采购结算和分析。
ERP系统会自动生成采购结算报表，包括采购金额、付款金额、供应商评价等信息。
企业可以通过这些报表对采购过程进行分析，识别问题和改进空间，以优化采购管理流程。
总结起来，ERP采购管理流程通过规范化的操作和流程，实现了采购需求确认、供应商选择、采购订单确认、采购执行、质量检验和入库、采购付款以及采购结算和分析等环节的有效管理。
erp采购流程的主要5个步骤ERP采购流程的主要5个步骤随着信息技术的不断发展，企业采购的方式也在不断演变。
传统的手动采购流程已经无法满足企业的需求，因此，越来越多的企业采用ERP（企业资源计划）系统来进行采购管理。
下面将介绍ERP采购流程的主要5个步骤。
第一步：需求识别和需求计划在ERP采购流程中，第一步是识别采购需求，并制定相应的需求计划。
这一步骤的目的是明确企业所需的产品或服务，并确定采购的时间和数量。
在这个阶段，企业需要对其内部的需求进行详细的分析和评估，以确保采购计划的准确性和合理性。
第二步：供应商选择和询价在确定采购需求之后，企业需要选择合适的供应商，并进行询价。
ERP系统可以帮助企业自动化供应商选择和询价的过程，从而提高采购效率和准确性。
企业可以根据供应商的信誉、价格、交货能力等因素来进行选择，并向供应商发送询价请求，以获取最佳的采购报价。
第三步：采购订单生成和审批在选择供应商并获取报价之后，企业需要生成采购订单，并进行审批。
采购订单是企业向供应商下达采购要求的正式文件，其中包括产品或服务的详细信息、数量、价格等。
ERP系统可以帮助企业自动生成采购订单，并进行审批流程的管理，以确保采购过程的合规性和规范性。
第四步：采购执行和跟踪一旦采购订单获得批准，企业就可以开始执行采购计划，并对采购过程进行跟踪。
ERP系统可以帮助企业跟踪采购订单的执行情况，包括供应商的交货进度、货物的接收情况等。
此外，企业还可以通过ERP系统与供应商进行实时的沟通和协作，以确保采购过程的顺利进行。
第五步：采购结算和评估采购结算和评估是ERP采购流程的最后一步。
在采购结算阶段，企业需要核对供应商提供的发票和支付款项。
ERP系统可以帮助企业自动化采购结算的过程，提高结算的准确性和效率。
此外，企业还需要对采购过程进行评估，以便不断改进和优化采购管理的流程和策略。
ERP采购流程的主要5个步骤分别是需求识别和需求计划、供应商选择和询价、采购订单生成和审批、采购执行和跟踪、采购结算和评估。
ERP系统操作规范及管理办法第一章总则第一条：ERP系统是企业资源计划(Enterprise Resource Planning )的简称，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
其核心思想是供应链管理，从供应链范围去优化企业的资源。
ERP系统集信息技术与先进管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。
它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。
第二条：为了加强ERP系统的管理，确保信息数据的安全性及准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，实现领导对企业经营活动的实时监控，预防风险，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点及公司的实际状况，特指定本办法。
第三条：本规定适用于公司所属各单位。
第二章ERP用户及操作规范第四条：公司设置ERP系统管理员及普通操作员（财务人员、销售人员、采购人员、库管人员、质检人员、设备人员、生产人员等）。
第五条：最重要的事项1．业务处理数据的及时性、准确性；2．不能随意登陆他人账号更改数据、单据等3．不能随意更改、破坏系统数据，保证数据的严肃性；4．操作人员要确保登录密码的安全，避免他人盗用自己名义进入系统进行操作；5．出现ERP系统问题时，请及时向ERP系统管理员/网管反馈。
第六条：操作规范1.了解本岗位ERP操作与相关的其他ERP岗位的整体操作的业务操作顺序；2.了解所使用到的参照是在基础设置的哪个功能里设置，由谁来设置，以便新增时，找到相关人员；3.必须按系统指定的权限对软件系统进行操作；4.必须严格按ERP用户操作手册的要求进行操作，不允许随意填写不规范的数据；5.操作员要对数据负责，确保数据的准确一致，严禁重复录入数据或单据；6.所有票据必须及时整理录入系统，保证数据的及时性；7.要保证录入单据中数据的完整性，避免漏录现象；8.单据保存前，应当复核当前单据的录入内容，确保数据无误后，再单击保存按钮保存；9.操作员要随时跟踪ERP系统的数据，发现数据异常情况应能够分析解决，解决不了的提交系统管理员；10.离开计算机10分钟以上，应对使用的电脑进行锁屏，防止他人录入、修改、删除数据；11.对系统运行中各种意外、困难情况及时上报系统管理员，以保证软件系统顺利、高效地运行。
工厂文件字号工厂ERP系统采购模块管理规范第一章总则第一条为规范工厂采购管理的流程，提高采购数据的及时性、准确性、完整性，特制定本规范。
第二条本规范包括订单创建、订单维护及送货通知维护三部分，适应于武汉工厂。
第二章管理规定第一节采购模块基础信息规范第一条订单查看及更新系统设定，各采购员仅可以维护自己下达的订单；订单查看权限通过职责控制，凡具有订单查看职责的用户都可以查看各订单信息。
第二条订单编号共12位，格式如下:yyyy+mm+xxxxx，其中YYYY是年份，MM是月份，XXXXX是流水号，系统管理员负责在下年初调整年份编码，在月初调整为月份编号，，每月初流水起始编号为00001。
第三条采购周期分段日期使用财务日历分段，财务成本管理负责在月初打开下月的周期。
第二节订单创建及订单维护规范第一条采购订单是工厂和供应商联系的重要的凭证，是指导供应商给工厂备货生产的最重要依据，同时也是双方财务结算的重要单据之一，采购员应保证订单创建及时、数量准确。
第二条一般订单的创建方式是根据ERP系统MRP运算，通过系统批量创建订单平台转化数据，采购员应参照系统分配的比例和数量下达订单，考虑采购经济批量，在总量不变的情况下，采购员可以适当的调整系统供方建议下达数量，但应保证月度订单比例满足供应链制定的各供方订单分配比例要求。
第三条对于拉式物料订单的下达，一般通过MRP运算进行下达，考虑采购经济批量，可以适当的调整订单下达的数量。
第四条部分订单需要手工创建，由于部分物料采购周期大于销售订单周期，不能通过MDS牵引转化创建订单；一次性的采购一般也通过手工采购订单，另外，临时调整供应商的一般也是通过手工下达；手工下达的订单数量一般情况下不得显著大于计划需求量。
第五条手工创建订单应选择供应商和地点，然后输入物料等订单行信息；创建过程中如果需要调整供应商名称，需要先删除原订单，然后再重新创建，保证订单取价准确；订单行号及分配行号系统将自动编写，不得更改默认编号而使用过大的编号。
ERP管理系统中采购流程图介绍ERP是企业资源规划（Enterprise Resource Planning）的缩写，是一种集成管理软件，旨在帮助企业整合和管理各个部门的内部业务流程。
采购流程是ERP管理系统中一个重要的环节，通过该流程，企业可以高效地管理采购需求、供应商选择、采购订单生成和交付等流程。
本文将介绍ERP管理系统中的采购流程，并提供一个采购流程图作为参考。
ERP管理系统中的采购流程采购流程是企业内部从采购需求发起到最终交付的整个流程。
通过ERP管理系统，企业可以更加合规、高效地进行采购活动。
以下是ERP管理系统中的采购流程的主要步骤：1.采购需求提出：采购需求通常由企业内部的各个部门或者员工产生。
当某个部门或员工发现需要采购某种物品或者服务时，他们通过ERP管理系统中的采购模块提出采购需求。
2.采购需求审批： ERP管理系统中的采购模块会将采购需求自动发送给相关的审批人员进行审批。
审批人员包括采购部门负责人、财务部门负责人等。
审批人员可以在ERP管理系统中查看采购需求的详细信息，并根据企业采购政策和预算情况，决定是否批准采购需求。
3.供应商选择：一旦采购需求被批准，企业就需要选择合适的供应商。
ERP管理系统中通常会集成供应商数据库，企业可以通过该数据库搜索、筛选并评估潜在的供应商。
选择供应商的关键因素包括价格、质量、交货能力等。
4.供应商谈判：在确定了潜在的供应商后，企业需要与供应商进行谈判。
谈判内容主要包括合同条款、价格、交货期等。
ERP管理系统可以帮助企业记录谈判过程和结果，并生成供应商合同。
5.采购订单生成：在与供应商达成一致后，企业可以通过ERP管理系统生成采购订单。
采购订单包括物品或服务的详细信息、数量、价格、交货地址等。
采购订单生成后，可以通过ERP管理系统自动发送给供应商。
6.采购订单审批：采购订单生成后，需要相关的审批人员对其进行审批。
审批人员可以在ERP管理系统中查看采购订单的详细信息，并根据企业采购政策和预算情况，决定是否批准采购订单。
明源ERP采购管理系统操作手册【最新】介绍本操作手册旨在向用户提供明源ERP采购管理系统的详细操作指南。
明源ERP采购管理系统是一个强大而灵活的工具，可以帮助企业高效管理采购流程和供应商关系。
系统登录1. 打开明源ERP采购管理系统的网页。
2. 输入用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
主界面1. 登录成功后，您将进入系统的主界面。
2. 主界面显示了系统的各个功能模块，如采购订单、供应商管理、物料管理等。
3. 点击相应的模块，可以进入对应的功能页面。
采购订单创建采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 点击“创建采购订单”按钮。
3. 填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量等。
4. 点击“保存”按钮，保存采购订单。
查看采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 在采购订单列表中，可以查看所有已创建的采购订单。
3. 点击相应的采购订单，可以查看详细信息。
编辑采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 在采购订单列表中，找到需要编辑的采购订单。
3. 点击编辑按钮，修改采购订单的相关信息。
4. 点击“保存”按钮，保存修改后的采购订单。
供应商管理添加供应商1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 点击“添加供应商”按钮。
3. 填写供应商的相关信息，如名称、联系人、联系方式等。
4. 点击“保存”按钮，保存供应商信息。
查看供应商列表1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 在供应商列表中，可以查看所有已添加的供应商。
3. 点击相应的供应商，可以查看详细信息。
编辑供应商信息1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 在供应商列表中，找到需要编辑的供应商。
3. 点击编辑按钮，修改供应商的相关信息。
4. 点击“保存”按钮，保存修改后的供应商信息。
物料管理添加物料1. 在主界面点击“物料管理”模块。
2. 点击“添加物料”按钮。
3. 填写物料的相关信息，如名称、规格、单位等。
4. 点击“保存”按钮，保存物料信息。
采购erp管理制度第一章总则第一条为规范采购管理工作，提高采购效率、降低成本，制定本制度，适用于公司内所有采购工作。
第二条本制度的目的在于建立和完善采购ERP管理制度，确保采购流程规范、透明，发挥ERP系统的效能，提高公司整体运营效率。
第三条本制度适用于公司内所有采购活动，包括物料采购、服务采购等。
第四条本制度的执行和监督由公司内相关部门共同负责。
第二章采购流程第五条公司采购流程包括需求申请、采购审批、供应商选择、合同签订、收货验收、付款等环节。
第六条需求申请：各部门根据实际需求填写采购申请单，包括物料信息、数量、价格等。
第七条采购审批：采购部门根据实际需求审批采购申请单，确定采购方案及预算。
第八条供应商选择：根据公司采购政策和ERP系统提供的供应商信息，选择合适的供应商进行询价、比较及评估。
第九条合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确物料名称、规格、数量、价格、交货期等。
第十条收货验收：收到货物后，进行验收，确认货物质量和数量是否符合合同要求。
第十一条付款：付款环节由财务部门完成，根据合同约定进行付款。
第三章采购ERP管理第十二条公司采购ERP系统应具备以下功能：供应商管理、物料管理、合同管理、订单管理、库存管理等。
第十三条供应商管理：维护供应商基本信息、信用评估、供货能力评估等。
第十四条物料管理：录入物料基本信息、价格信息、库存信息等，确保及时更新。
第十五条合同管理：录入合同信息、合同审批流程、合同履行情况等。
第十六条订单管理：生成采购订单、跟踪订单执行情况、及时反馈信息。
第十七条库存管理：实时掌握库存情况，做好需求预测、仓储管理等。
第四章监督检查第十八条公司内部设立采购监督检查部门，负责对采购流程、ERP系统使用情况进行监督检查。
第十九条采购监督检查部门应定期对采购流程及ERP系统使用情况进行审核、评估，发现问题及时提出整改建议。
第二十条针对重要采购项目，采购监督检查部门可进行抽查、复核，确保采购活动的合规性和透明度。
ERP管理制度第一章总则第一条为了规范企业资源计划（ERP）系统的管理，确保系统安全、稳定、高效运行，提高企业管理水平，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部ERP系统的规划、建设、运维、使用和管理。
第三条ERP管理的目标是确保ERP系统在公司内部得到合理应用，实现业务流程优化、信息资源共享、决策支持，提升公司核心竞争力。
第四条ERP管理遵循“统一规划、分步实施、重点突破、持续改进”的原则，确保ERP系统与公司发展战略相适应。
第二章组织架构与职责第五条公司设立ERP管理领导小组，负责ERP系统建设的决策、协调和监督。
ERP管理领导小组由公司总经理担任组长，相关部门负责人担任成员。
第六条ERP管理领导小组下设ERP项目管理办公室（简称ERP办公室），负责ERP系统的日常管理工作。
ERP 办公室设在信息中心，由信息中心主任兼任办公室主任。
第七条ERP办公室的主要职责如下：（一）制定ERP系统建设规划和实施方案；（二）组织ERP系统的需求分析、选型、采购、实施和验收；（三）制定ERP系统运维管理制度和操作规范；（四）组织ERP系统培训和技术支持；（五）监督ERP系统的运行状况，确保系统安全、稳定、高效；（六）收集、分析ERP系统使用过程中的问题，推动系统优化和功能拓展；（七）其他与ERP系统管理相关的工作。
第八条各部门负责本部门ERP系统的应用管理，主要包括：（一）参与ERP系统需求分析和功能测试；（二）制定本部门ERP系统操作规范和业务流程；（三）组织本部门ERP系统培训和应用；（四）监督本部门ERP系统使用情况，及时反馈问题和需求；（五）配合ERP办公室做好系统运维和优化工作。
第三章系统建设与实施第九条ERP系统建设遵循“总体规划、分步实施”的原则，结合公司业务发展和信息化需求，制定ERP系统建设规划和实施方案。
第十条ERP系统选型应充分调研市场，选择成熟、稳定、具有行业经验的ERP产品和供应商。
ERP采购系统操作管理规程
为加强公司内部的宏观控制，强化物资采购和仓储管理，规范ERP采购管理系统的操作，促使信息的快速传递，特制订如下管理规程：
一、计划编制
1.生产计划
1）综合管理部根据销售计划、库存情况等制定生产计划，由分管领导审批，总经理批准后于每月25日下达次月正式生产计划。
生产计划由计划员录入ERP系统并生成采购计划。
2）计划员应认真与资产财务部核对货品的单耗，对产品变更工艺及时了解并在ERP系统中进行调整。
2.采购计划
1）采购员根据ERP系统生成的采购计划，按库存和市场情况制定合理的采购计划，如与系统建议采购量有较大差异的，必须在备注栏写明原因，差异金额较大的原辅料、中药材等要有专项书面说明。
2）相关人员必须对市场的价格情况进行调查，调查的结果录入ERP系统的“询价单”中：
a.每个采购员每月询价品种不得少于当月主要采购品种的20%；
b.风险管理部每月询价品种不得少于当月主要采购品种的20%；
c.物流控制部经理每月询价品种不得少于当月主要采购品种的20%。
3）采购员每月28日前必须完成采购计划的制定并录入ERP系统，部门经理和分管领导审核后，提交总经理批准。
二、采购合同
1、采购员必须根据经总经理批准后的计划采购物资并与供应商订立合同。
合同经风险管理部
审核、分管领导批准执行。
重要采购合同须经总经理审批后方可执行。
2、订立的合同，价格与数量明确的，可直接录入ERP系统；
3、订立的合同，价格与数量不明确的，不得录入ERP系统，而是以每次采购前所订立的书
面合同为准并录入ERP系统；
4、如价格出现波动，采购价格需要上调的，必须录入所供货单位及其他单位的询价单，履行
审批手续后，方可与供应商订立书面合同，并录入ERP系统；
5、如一次性采购金额在2000元以下的，可以电话合同为准，但不得变相“化整为零”而违
背以上规定，特殊情况的需办理批准手续。
订立的电话合同或批准手续，必须以书面材料交风险管理部存档；
6、订立的书面合同无合同号的，按以下规则予以确定：采购员本人姓名拼音缩写－日期－序
号；
7、采购合同必须明确付款期限和付款比例。
三、验收入库管理
1、收货通知
1）采购员必须跟踪采购货品的入库情况，准确填写来货品名、规格、数量，及时在ERP 系统中录入“收货通知单”。
2）对于难以准确预计来货数量的货品，可以在填写来货数量时放大一定比例并在备注栏说明。
2、收货管理
1）仓库保管员对来货货品进行接收，并在ERP系统中勾对“收货通知单”，对于来货数量大于收货通知单数量情况，应及时通知采购员进行处理。
2）对于来货数量大于收货通知单数量的部分，仓库保管员在请示仓库主管后可以拒收。
3）保管员根据货品实际情况在ERP系统中录入“收货管理”，需要请验的货品，打印出“请验通知单”一式两联，一联交QC，一联自留并由QC在单据上签字。
3、质检控制
1）质检员在取得“请验通知单”后进行货品的检验，对于检验合格的货品，应在“质检单维护”功能中填写“合格”并录入质检单号码，对于不合格品，在系统中填写“不合格”。
2）对于检验后属不合格的货品，按照公司退货管理程序操作，ERP系统不再进行跟踪。
3）每月末，质检员对检验属合格的货品必须在ERP系统中进行录入。
4、进货单管理
1）采购员每天应在ERP系统中及时了解货品检验的信息，在“收货管理”中生成质检合格货品的“进货单”并进行打印，一式两联，由采购员和部门经理在单据上签字，每月末，采购员对凡检验合格的货品必须生成并打印“进货单”。
2）每月末，采购员对采购发票未到且已验收合格的货品品名、数量、单价、金额等信息打印明细清单并签字交资产财务部；资产财务部凭清单在财务账套内估价入账,并与仓库进行对账，确保账物一致。
3）“进货单”应用格式单据进行套打，需作废的“进货单”由采购员和部门经理签字后到资产财务部登记销号。
4）信息中心负责确认程序：只有质检合格的货品才能保存和打印“进货单”。
5、入库记保管帐
1）仓库保管员每天在ERP系统中检索待入库货品，查询后及时入库记保管账。
2）每月末，仓库保管员对当月所检验合格的货品，必须全部记帐入库。
6、进货发票管理
1）采购员在收到进货发票后，在ERP系统中填写“进货结算单”（进货发票），勾对进货单。
2）发票由采购员经手办理，经物控部经理、风险管理部签字确认，分管领导审批。
同时，风险管理部在ERP系统中对发票进行审核确认。
3）采购员将签字确认、审批后的发票，与打印的“进货单”一起交资产财务部。
4）资产财务部对收到并审核确认无误的发票，在ERP系统中进行记账。
每月末，必须将财务应付款和ERP系统的应付款进行核对，确保两账一致。
5）信息中心负责确认程序：只有入库记账货品才能保存“进货结算单”
四、付款管理
1、付款计划
1）采购员每月末须在ERP系统“用款计划维护”中填写次月的用款计划；如果是现款结算的，则在下月采购计划中勾选“现款现货”，系统自动生成用款计划。
2）采购员填写“用款计划维护”工作全部完成后，由部门经理生成“月度用款计划审批表”。
3）“月度用款计划审批表”总用款额由资产财务部经理、分管领导审核，并经总经理批准。
4）经总经理批准后的月用款总额由部门经理分配到各采购组。
5）临时用款由采购员申请，经部门经理、资产财务部经理、分管领导审核、总经理批准。
2、付款申请
1）采购员需要付款时，在ERP系统中填写“付款申请单”，勾对付款计划，填写付
款原因、类型和申请付款金额。
2）付款申请由部门经理、分管领导审核、总经理批准。
3）申请的付款金额不能超过该供应商的月用款总额，也不能超过该采购组的月用款
总额。
3、实际付款
1）采购员查询ERP系统，对审批同意的付款申请，需填写“进货付款单”，并注明结算类型，同时勾对付款申请，勾对进货结算单（预付款不需要）。
2）资产财务部查询ERP系统，对临时状态的”进货付款单”，应根据系统中供应商的开户行和帐号进行实际付款，同时在ERP系统中填写付款银行、票据号码等信息，确认记账。
3）资产财务部每周对上一周的实际付款情况应打印“进货付款清单”，经采购员、部门经理、分管领导、总经理签字确认。
4）资产财务部凭“进货付款清单”作为财务记账凭证的附件。
五、出库管理
1）凭审批过的“领料单”，在ERP系统中录入“出库”。
2）对车间的发货，仓库保管员凭车间签字的“派货单”，在ERP系统中录入“出库”。
3）属车间的退料，仓库保管员凭车间签字的“退料单”，在ERP系统中录入“入库”。
4）材料的销售出库，参照产成品销售办法，由申请人填写“发货通知单”，部门经理批准，资产财务部开发货单并结算，由仓库发货；现款销售的，可以不订立合同。
5）库存物资的报损报溢，参照产成品管理办法，完成相关审批手续后由保管员在ERP 系统中进行处理。
6）出库、退料必须根据实际发生的情况每日进行操作。
六、本规程从即日起试行。
