2020-09-22 火炬电子 ：东北证券关于 火炬电子 非公开发行股票募投项目延期

国信证券股份有限公司关于湖南中科电气股份有限公司非公开发行部分限售股份解禁上市流通的核查意见国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中科电气”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对中科电气本次部分限售股份解禁并上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、本次解除限售股份取得的基本情况经2019年6月12日中国证监会“证监许可[2019]975号”文《关于核准湖南中科电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中科电气向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）104,898,366股，每股发行价格为人民币5.08元，本次发行各发行对象认购情况如下：本次发行新增股份已于2019年11月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续，并于2019年11月20日在深圳证券交易所上市。

其中，深圳前海凯博资本管理有限公司所认购股份的限售期自新增股份上市首日起计算共36个月，其他发行对象所认购股份的限售期自新增股份上市首日起计算共12个月。

二、申请解除股份限售股东相关承诺及履行情况本次申请解除股份限售的股东红土创新基金管理有限公司、深圳市前海久华资本管理企业（有限合伙）、南昌红土盈石投资有限公司和北京金融街资本运营中心在中科电气非公开发行股票时，均承诺：自中科电气本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次认购的中科电气股票，也不由中科电气回购该部分股份。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在上市公司对其违规担保的行为。

首次公开发行股票配售对象黑名单公告（2020年第6
号）
文章属性
•【制定机关】中国证券业协会
•【公布日期】2020.12.22
•【文号】
•【施行日期】2020.12.22
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
首次公开发行股票配售对象黑名单公告（2020年第6号）为规范首次公开发行股票网下投资者及其配售对象的询价与申购行为，根据《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的规定，我会决定对在主板、中小板、创业板（非注册制）2020年7-8月38个IPO项目网下申购过程中，存在违反《首次公开发行股票承销业务规范》第四十五条、四十六条规定的126个股票配售对象列入黑名单（详见附件）。

列入黑名单时限自本公告发布之次日（工作日）起计算。

因2020年1-6月发生违规情形已被列入黑名单，7-8月又发生违规情形应延长黑名单时长的配售对象，其时限自原公告公布的日期起计算。

附件：首次公开发行股票配售对象黑名单
中国证券业协会
2020年12月22日附件：
首次公开发行股票配售对象黑名单。

证券代码：600703 证券简称：三安光电公告编号：2020-019三安光电股份有限公司关于非公开发行A股股票之认购对象权益变动调整的提示公告重要内容提示：●三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟向长沙先导高芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“先导高芯”）以及珠海格力电器股份有限公司非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。

因相关政策调整，本次发行方案进行相应调整，先导高芯拟认购公司非公开发行A股股票数量发生变化导致权益变动调整，不触及要约收购。

●本次权益变动不会导致本公司的控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动调整前情况2019年11月12日，公司披露了《三安光电股份有限公司简式权益变动报告书》，若按发行股票数量不超过本次发行前公司股本总额20%的上限计算，先导高芯持有三安光电的普通股股份数量将由0股增加至不超过582,632,132股，持有三安光电股份比例将由0%增至不超过11.90%。

二、本次权益变动调整的依据2020年2月14日，中国证券监督管理委员会修订并颁布了《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》。

根据修订后的法规要求，本次发行方案进行相应调整，发行股票数量由“不超过本次发行前总股本4,078,424,928股的20%，即不超过815,684,985股（含815,684,985股）”，变更为“本次发行股票数量不超过398,633,257股（含398,633,257股）”。

其中，先导高芯拟认购股份数量为284,738,041股。

三、本次权益变动调整后的情况根据调整后的本次发行方案，按先导高芯拟认购股份数量为284,738,041股进行计算，先导高芯持有三安光电的普通股股份数量将由0股增加至284,738,041股，持有三安光电股份比例将由0%增至6.36%。

四、本次权益变动调整对公司股权结构的影响本次权益变动调整前后公司股权结构变化如下：上述股份调整事项不会导致本公司控制权结构发生变化，本公司控股股东及实际控制人不会发生变化，实际控制人控制的公司股份总数及比例不会发生变化。

中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座二零二一年二月中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：中信证券股份有限公司（简称“中信证券”、“保荐机构”或“主承销商”）作为浙江华友钴业股份有限公司（简称“华友钴业”、“发行人”或“公司”）本次非公开发行A股股票（简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构和主承销商，按照贵会的相关要求，对本次发行的合规性出具如下说明：一、本次非公开发的发行概况（一）发行价格本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（即2021年1月22日）。

本次发行价格为84.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。

（二）发行数量本次发行的发行数量为71,642,857股，符合贵会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604号）中本次非公开发行不超过342,378,457股新股的要求。

（三）发行对象和认购方式根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为84.00元/股，发行股数71,642,857股，募集资金总额6,017,999,988.00元。

本次发行对象最终确定为15家，本次发行配售结果如下：（四）募集资金金额本次发行的募集资金总额为6,017,999,988.00元，扣除不含税承销及保荐费人民币55,854,717.40元、其他不含税发行费用人民币7,141,616.46元，募集资金净额为人民币5,955,003,654.14元。

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子公告编号：2020-048 债券代码： 113582 债券简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换
公司债券的公告
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］587号”文核准，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月27日公开发行可转换公司债券600万张，每张面值为100元，发行总额为60,000万元，债券简称“火炬转债”，债券代码“113582”。

公司控股股东蔡明通先生及其一致行动人蔡劲军先生共计配售火炬转债2,602,810张，即26,028.10万元，占发行总量的43.38%，其中蔡明通先生认购2,212,590张，占发行总量的36.88%；蔡劲军先生认购390,220张，占发行总量的6.50%。

火炬转债于2020年6月23日在上海证券交易所挂牌上市。

2020年6月23日-6月24日，蔡明通先生及其一致行动人蔡劲军先生通过上海证券交易所交易系统累计减持火炬转债600,000张，占发行总量的10%。

具体内容详见公司2020年6月29日披露的“2020-045”号公告《火炬电子关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的公告》。

2020年7月3日，公司接到控股股东及其一致行动人的通知， 2020年7月2日至7月3日期间，蔡明通先生及蔡劲军先生通过上海证券交易所交易系统累计减持火炬转债600,000张，占发行总量的10%。

具体变动明细如下：
特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二〇年七月四日。

中国证券业协会关于发布《关于修改〈首次公开发行证券网下投资者管理规则〉的决定》的通知文章属性•【制定机关】中国证券业协会•【公布日期】2024.10.18•【文号】中证协发〔2024〕237号•【施行日期】2024.10.18•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《关于修改〈首次公开发行证券网下投资者管理规则〉的决定》的通知中证协发〔2024〕237号各网下投资者、证券公司：为配合做好全面深化资本市场改革工作，深入贯彻落实党的二十届三中全会、中央金融工作会议精神、新“国九条”部署和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“科创板八条”有关要求，进一步加强网下投资者自律管理，维护证券市场良好发行秩序，根据《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规、监管规定，在广泛征求各方意见建议的基础上，中国证券业协会（以下简称协会）制定了《关于修改〈首次公开发行证券网下投资者管理规则〉的决定》（以下简称《修改决定》），经协会第七届理事会第二十六次会议表决通过，并向中国证监会完成报备。

《修改决定》现予发布，并自发布之日起施行。

附件：关于修改《首次公开发行证券网下投资者管理规则》的决定中国证券业协会2024年10月18日关于修改《首次公开发行证券网下投资者管理规则》的决定一、将第五条和第六条合并，作为第五条，第一项、第二项修改为：“（一）应为本规则第四条规定的依法取得行政许可的专业机构投资者；依法设立并在中国证券投资基金业协会完成登记手续的私募证券投资基金管理人，依法设立、完成登记手续且专门从事证券投资的一般机构投资者，从事证券交易时间达到两年（含）以上，具有丰富的上海市场和深圳市场证券交易经验。

其中，私募证券投资基金管理人管理的私募基金总规模最近两个季度应均为10 亿元（含）以上，且近三年管理的私募证券投资基金中至少有一只存续期达到两年（含）以上；（二）具有良好的信用记录和持续经营能力，最近十二个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门采取行政处罚、行政监管措施或者被相关自律组织采取纪律处分，最近三十六个月未被相关自律组织采取书面自律管理措施三次（含）以上，最近十二个月未被列入失信被执行人名单、经营异常名录、市场监督管理严重违法失信名单，最近十二个月未发生重大经营风险事件、被依法采取责令停业整顿、指定其他机构托管、接管、行政重组等风险处置措施；”增加一项，作为第八项：“（八）建立健全首发证券内部问责机制和薪酬考核机制，明确相关业务人员责任认定、责任追究等事项，综合考量研究人员和投资决策人员的专业胜任能力、执业质量、合规情况、业务收入等各项因素确定人员薪酬标准；”相应地，将第七条改为第六条，第二项、第三项修改为：“（二）专职从事证券投资业务且交易时间达到五年（含）以上，具有丰富的上海市场和深圳市场证券交易经验，最近三年持有的从证券二级市场买入的非限售股票和非限售存托凭证中，至少有一只持有时间连续达到180 天（含）以上；（三）具有良好的信用记录，最近十二个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门采取行政处罚、行政监管措施或者被相关自律组织采取纪律处分，最近三十六个月未被相关自律组织采取书面自律管理措施三次（含）以上，最近十二个月未被列入失信被执行人名单；”二、将第八条改为第七条，修改为：“网下投资者所属的自营投资账户注册配售对象，应具备一定的投资实力，其从上海证券交易所和深圳证券交易所二级市场买入的非限售股票和非限售存托凭证截至最近一个月末总市值应不低于 6000 万元。

证券分析师：苏立赞S0350519090001*************.cn证券分析师：钱佳兴S0350520090001***************.cn 军工主动持仓规模连续两季度高增，20Q4持仓比例1.64%仍属低配——国防军工行业周报最近一年行业走势行业相对表现表现1M 3M 12M 国防军工13.6 11.0 50.7 沪深300 10.2 13.9 31.6相关报告《国防军工行业周报：十四五军工景气度加速上行，建议关注五大方向》——2021-01-04 《国防军工行业年度策略：十四五景气度加速上行，军工投资进入黄金期》——2020-12-30 《国防军工行业周报：十三五即将迎来收官，坚定看好十四五军工前景》——2020-12-20 《国防军工行业周报：军工行业景气度有望加速上行，建议关注业绩有望持续兑现的方向》——2020-11-30《国防军工行业周报：联合作战纲要强化备战导向，坚定看好“十四五”军工表现》——2020-11-15 投资要点：⏹上周，上证综指涨跌幅1.13%，深证成指涨跌幅3.97%，上证50涨跌幅0.75%，沪深300涨跌幅2.05%，创业板指涨跌幅8.68%，中小板指涨跌幅3.96%，申万国防军工行业指数涨跌幅为2.42%。

⏹军工持仓规模连续两季度高增，主动持仓比例为1.64%，环比增长0.22pct，仍低配0.40%。

以国防军工申万指数成份股为基础进行统计，20Q4主动偏股型基金对军工重仓总市值为366.02亿元，环比提升66%，连续两季度均呈现较高增长（20Q3持仓规模环比提升261%）。

20Q4军工主动持仓比例为1.64%，环比提升0.22pct，但仍属低配，低配比例为0.40%。

⏹多家军工企业业绩预增，行业景气度持续上行。

在已发布2020年度业绩预告的公司中，大部分企业业绩预增，如星网宇达（同比+898.68%-1106.73%）、大立科技（同比+179.88%-231.43%）、中航电测（同比+15%-35%）、北摩高科（同比+43.67%-60.15%）、火炬电子（同比+55%-65%）、安达维尔（同比+29.87%-36.71%）等，表明行业景气度正持续上行。

证券代码：603678 证券简称：火炬电子公告编号：2020-054 债券代码：113582 债券简称：火炬转债福建火炬电子科技股份有限公司关于控股子公司广州天极电子科技有限公司增资扩股及股权转让暨关联交易的公告一、关联交易概述广州天极电子科技有限公司（以下简称“天极电子”或“标的公司”）系福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”或“公司”）持股比例60%的控股子公司，长期专注于微波薄膜无源元器件及其集成的研发、生产、销售及相关服务，现有注册资本2,000万元。

为满足天极电子的战略发展需要并调动相关人员的积极性，天极电子拟增加352.9412万元注册资本并实施股权转让，具体价格根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《广州天极电子科技有限公司拟进行增资项目资产评估报告》[天兴评报字[2020]第0994号]确定，每1元注册资本对应价格为12.06元。

具体情况如下：（一）增资扩股的基本情况1、火炬电子计划以164.4417万元认购天极电子新增注册资本13.6353万元,其中13.6353万元计入注册资本，其余计入资本公积，火炬电子放弃按照天极电子现有股东出资比例优先认购其他增资款的权利；2、吴俊苗计划以1,418.8240万元总价认购天极电子新增注册资本117.6471万元，其中117.6471万元计入注册资本，其余计入资本公积；3、陈世宗计划以567.5291万元总价认购天极电子新增注册资本47.0588万元，其中47.0588万元计入注册资本，其余计入资本公积；4、周焕椿计划以120.6000万元总价认购天极电子新增注册资本10.00万元，其中10.00万元计入注册资本，其余计入资本公积；5、厦门天极同芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天极同芯”）计划以1,091.4300万元总价认购天极电子新增注册资本90.5000万元，其中90.5000万元计入注册资本，其余计入资本公积；6、厦门天极群力投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天极群力”）计划以893.6460万元总价认购天极电子新增注册资本74.1000万元，其中74.1000万元计入注册资本，其余计入资本公积。

平安证券股份有限公司关于武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行限售股上市流通的核查意见平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“独立财务顾问”）作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东湖高新本次非公开发行股份募集配套资金部分限售股份上市流通情况进行了核查，并发表如下核查意见：一、本次限售股上市类型1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股2、非公开发行限售股核准情况本次限售股上市类型为东湖高新向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股份募集配套资金部分限售股上市，有关情况如下：2019年5月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]925号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过22,000万元。

3、非公开发行限售股股份登记情况2020年5月22日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，确认公司已完成新增股份登记工作，新增股份数量为41,666,663股。

本次新增股份为有限售条件流通股，自股份上市之日起6个月内不得转让。

4、非公开发行限售股锁定期安排本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象及其获配股二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况本次限售股形成后至今，公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺本次申请解除股份限售的股东为华美国际投资集团有限公司—华美对冲策略证券私募投资基金、陕西关天资本管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司—方正富邦创新动力股票型证券投资基金、太平洋资产管理有限责任公司—太平洋卓越港股量化优选产品、泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国信证券股份有限公司、武汉德兴建业产业园投资运营有限公司、钱超，承诺：本次配套发行股票认购对象取得的新增股份自本次非公开发行股票上市之日起6个月内不得转让，相关法律法规、规章、规范性文件届时另有规定的，从其规定。