OA与CRM完美融合

通达OA简介北京通达信科科技有限公司2015一、前言北京通达信科科技有限公司隶属于中国兵器工业信息中心，简称通达信科，是一支以协同管理软件研发与实施、服务与咨询为主营业务的高科技团队，是国内协同管理软件行业里唯一一家央企单位，中国协同OA软件领跑者。

公司从2002年开始一直专注于协同管理领域软件产品的研发、协同管理解决方案的实施以及协同管理思想的研究与落地工作。

至今已服务上万家企事业单位的信息化建设，并形成了覆盖全国34个省、市、自治区的销售服务网络。

公司凭借强大的国防信息化建设专家型团队，打造的通达Office Anywhere已成为协同管理软件市场占有率第一的知名品牌产品。

公司正在管理咨询、信息化规划、云服务运营等多方面发力，力求为客户提供成熟的、先进的、客户化定制的、持续发展的信息化服务。

通达信科是一支素质卓越、服务热情、勤勉奋进的优秀科研团队。

目前企业总部共有员工360余人，其中研发人员占到70%以上，本科学历240余人，研究生学历56人，博士及博士后学历10人；初级工程师160余人，中级工程师149人，副高级工程师41人，研究员级高级工程师19人。

一直以来，通达信科坚持秉承央企的信誉、外企的管理、民企的效率，通达信科人具备"能打大仗，敢打硬仗"的项目执行力，是国内协同管理软件领域内鲜有的专家级领军团队。

通达信科凭借军工高精尖技术实力，以自主知识产权的核心技术，研发了适合中国国情的通达OA网络智能办公系统（英文注册商标：Office Anywhere）、通达OA政务版、通达OA集团版、通达OA国际版、北方通达T9智能管理平台、北方通达财务软件、通达综合管控与决策支持平台等十余款软件产品。

形成了市场广阔、效益良好、竞争力强的规模化软件产业，培育塑造了"北方通达"、"Office Anywhere"、 "北方通达T9"等软件行业知名品牌。

crm运营思路和方案一、CRM运营思路随着竞争的日益激烈，企业间的竞争已经不再是产品的价格竞争，而是关系竞争。

而CRM 即客户关系管理系统，成为企业营销和销售管理的重要工具。

在一个全新的信息时代，企业CRM运营的思路不再是传统意义上的“做销售”，而更多的是要通过客户的数据深度挖掘和分析，让客户真正感受到企业在关注、维护和服务他们。

1. 从产品导向到客户导向传统的销售理念是产品导向，企业只会把目光聚焦在产品和销售上，而忽略了客户的需求。

现在，企业必须从产品导向转变为客户导向，了解客户的需求和喜好，通过个性化的服务和沟通方式提升客户满意度，建立长期稳定的合作关系。

2. 数据驱动CRM系统可以帮助企业收集和管理客户相关的数据，包括客户的基本信息、购买记录、消费习惯等。

通过对这些数据的分析，企业可以更好地了解客户，预测客户的行为，即时调整营销策略，满足客户需求。

3. 多渠道互动在CRM运营中，企业应该通过多种渠道与客户进行互动，包括线下门店、线上商城、社交媒体等。

利用这些渠道，企业可以更好地了解客户的需求和喜好，并及时回应客户的反馈，提升客户的满意度。

4. 个性化营销通过CRM系统的数据分析，企业可以为每位客户提供个性化的产品推荐和促销活动，增加客户的购买意愿和忠诚度。

5. 整合资源企业的各个部门应该联动共建CRM系统，包括销售、客服、市场等。

通过整合各方资源，实现信息共享和资源共享，提升企业的运营效率和客户满意度。

二、CRM运营方案CRM运营方案主要包括客户数据管理、客户关系维护、客户互动和客户分析四个方面。

1. 客户数据管理客户数据是CRM系统的核心，企业应该从多个渠道收集和整理客户数据，包括客户的基本信息、购买记录、消费习惯等。

通过CRM系统，企业应该建立客户档案，实时更新客户数据，并对客户数据进行分类管理，以便进一步的分析和营销。

2. 客户关系维护CRM系统可以帮助企业建立客户关系管理体系，包括客户拜访、客户电话、客户邮件等多种客户沟通方式。

近几年来，随着企业信息化速度的不断加快，系统间的交叉功能越来越多，使得原本相互孤立的系统逐渐的融合到一起，这也就使得很多非专业的人士混淆了这些系统的原始定义。

这篇文章会先以一个案例作为先导，然后接着这个例子解释OA、ERP、CRM的关系，并在文章当中简要提及BPM在三大系统集成中充当的作用。

章前案例（引自知乎）1、我们假设你是深圳某机械行业的销售，你去上海参加某个大型的机械采购展览会。

去上海之前，你先登陆了全程费控填写了你的出差申请表，送交主管审批。

（填表单-审批-出差）2、然后到达上海后，你在全程费控上预定了一个普通间，住了两晚，并约几个潜在的用户到某个餐厅畅聊，会后，他们给你留了名片，聊完后，你将所有的消费记录通过全程费控软件集成为一张报销单交由领导审批。

（预定-消费-报销）3、你回到公司，打开了CRM登录，把这些客户提供给你的名片信息输入到表单当中，然后一个个打电话，最后有一些人成为了你公司的用户，并确定了价格打算签约，于是你修改了CRM，创建了真实的订单。

4、ERP那边收到了CRM发过来的订单，先看这个设备的具体的性能更好，根据型号，确定材料、排生产计划，同时财务部门处理合同，负责收款，排产入库出库。

这就是一个完整的销售签约流程这几个系统在这个完整的流程当中充当着截然不同但都不可或缺的角色。

全程费控充当的是OA办公流程、CRM是销售流程、ERP是生产流程。

而BPM又可以充当怎样的角色呢？1 、你去参展的机票也就是OA的最后一步如果优秀的oa系统会和hr系统串联，那么无需修改hr的请假出差系统，在你选定了日期后即可串联起来。

2 、你在crm 创建了订单应该通过接口直接导入到ERP中，这也就是为什么erp中我没有写创建订单的原因。

3 、反过来如果你的产品型号在erp中修改了，那么导致的价格变更等，sap需要反推回crm。

而上述的三个流程的优化过程当中，BPM则充当着至关重要的角色。

一、三者的含义不同OA：办公自动化，何谓办公，直面意思：办理公事，按照这种理解，广义的来说，企业的一切运作都可以称之为OA。

OA集成“造路填海”疏通孤岛交通旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。

OA系统办公系统、ERP系统、HR系统、财务系统、进销存管理系统等这些以前看似遥远的应用系统也渐渐飞入寻常企业，成为企业信息化建设的标配。

然而一些单位信息化起步较晚，虽然一个不落地上了各种应用系统，但多为“临时抱佛脚”，或狭隘、或仓促、或盲目，往往忽略了系统的全面、整体规划，导致各个系统“各自为政”、互为孤岛，无法形成统一的生态系统。

“孤岛”求生信息孤岛的存在让信息无法实现共享，看生产报表到ERP，看奖金流量到财务系统，看销售状况到销售管理，当各系统之间无法实现数据交流，系统越多越给管理者和决策者带来越多障碍。

基于如此不乐观的现实催生了一个国际热门信息化课题——集成(EAI)的客观需求。

OA 经过二十余年深入发展，从消息传递，到工作流程，再到知识管理、协同工作，最新的OA 协同办公系统已经开始帮助企业解决信息孤岛问题，“造路填海”疏通孤岛间交通往来。

“填海”攻略九思OA是国内市场上领先的OA品牌，在数据集成上更是名列前茅，既实现了与其它业务系统的完美整合，更开放成熟的接口程序和集成方案，便于用户按需改造、自定义开发，继而实现OA功能扩展和应用深化。

1、ERP系统专业借口ERP在企业中的应用较为广泛，九思研发团队专门成立集成解决小组，对各种ERP的性能和特点进行分析和实验，已经实现在九思OA中开放ERP专业接口，对各类厂商的ERP系统进行集成。

2、CRM系统与OA系统一键切换越来越多企业启用专业的CRM系统，九思楚提供专业CRM外，针对客户可能正在使用其它品牌CRM系统的现状，九思OA系统中开放了与各类CRM系统的集成接口，方便CRM系统与OA系统的一键切换和数据相互抓取。

3、HR系统自由切换HR系统也开始更多地进入企业信息化应用采购单，九思OA平台版，专业版，以及集团版等多个版本都提供了与各类厂商HR软件集成接口，无需人工登录再切换。

1.方案背景一个企业信息化范畴可以理解为业务管理+内部柔性管理两大部分，解析到软件系统就是ERP和OA。

OA系统应用于于无纸化办公，涉及公文管理、会议管理、档案管理、人事管理、客户信息管理、电子邮件、电子公告以及论坛系统等模块，对于企业的文件、档案、资料、资产、用品等的管理也是必不可少的，作为企业的工作审批与知识管理的平台，专注于企业柔性管理范畴，ERP系统涉及财务、物流、生产等企业业务流程管理以及过程中数据的处理和分析。

对于OA与ERP系统同样要解决企业核心业务流程管理，只不过是ERP解决的是刚性的流程化管理，侧重于业务数据的严格记录和数据分析，OA解决的是企业核心流程化管理中柔性的东西，相对来说ERP管理范围是产生业绩的业务流，而OA解决的是基于企业文化、人、事、费用也包括ERP业务中的审批流、协作流的问题。

企业的管理要刚柔并济，体现在信息化建设上，ERP是OA系统的支撑，OA是ERP系统的人性化体现，很多时候是解决企业ERP不能解决的柔性管理和内部管理内容，OA与ERP最有效的配合，更能体现企业人性化管理的思维，将给企业信息化带来新的提速和全面深入应用的价值。

2.方案介绍泛微OA与金蝶K/3ERP融合解决方案，打通企业业务管理与内部柔性管理任督二脉，为企业提供综合集成信息化解决方案，将ERP与OA在各司其职各有所长的同时，实现融合，将企业信息化效果倍增！集成范围主要包括以下三点：2.1信息发布OA系统作为企业内部信息发布平台，不限于传统的规章制度、新闻简报、技术交流、公告事项等，也需要发布企业业务运营信息，透明化、即时性、公开性的经营数据，让员工能够关注更直接、更量化的企业动态，ERP系统是运营数据的源头，OA系统是这些数据发布的平台，融合解决方案则为这些数据提供了加工、裁剪、展示的衔接桥梁，泛微OA与金蝶K/3ERP融合解决方案可提供的信息发布包括：◆企业年度计划指标与完成情况，在提供报表分析的同时，可以用各种二维图展示；◆企业产销指标与实时达成情况分析；◆预算及预算完成情况分析，包括采购预算、费用预算等；◆企业质量情况发布，包括产成品、半成品、工序加工合格率等数据；◆产销结构分析，包括各车间产能比例、各销售部门、地区、产品类别销售比例等；◆………………………….泛微OA与金蝶K/3ERP融合解决方案企业需要发布的信息不一而足，会根据企业ERP应用程度、企业管理要求，个性化定制企业所发布的信息内容。

软件提升管理，变革成就未来目录1 求本索源：正确认识CRM（客户关系管理）2 瞪大眼睛：正确区分几个同类产品：CRM、OA、协同办公平台3 尊重事实：国内CRM软件现状4 第三只眼：国内企业到底需要什么样的CRM5 提纲挈领：一句话说清楚任我行-协同CRM系统简介6 对号入座：任我行-协同CRM企业适用对象7 孤芳自傲：任我行-协同CRM设计思路7.1 以客户为主线建立“中央客户数据库”7.2 融入团队管理为核心应用7.3 以输理企业系统性、流程性，提升企业执行力为诉求7.4 考虑实用易用，“细节产生完美”的使用习惯7.5 具有“中枢神经系统”作用的管理领路任我行-协同CRM企业管理观点8 一览无余：任我行-协同CRM应用及功能概览9 管理无敌：任我行-协同CRM功能应用9.1 业务模型1：客户管理与客户关怀9.2 业务模型2：直销、项目型管理（销售过程的量化管理）9.3 业务模型3：客户服务管理9.4 业务模型4：团队管理与销售团队管理9.5 业务模型5：企业流程性和执行力管理9.6 业务模型6：企业知识管理9.7 业务模型7：企业协同管理9.8 业务模型8：企业销售费用管理9.9 业务模型9：员工日程管理9.10业务模型10：企业沟通管理10 大跃进：任我行-协同CRM“7+3”实施方法论——（7工时快速实施+3工时诊断完善）11 即插即用：任我行-协同CRM售后服务12 满汉全席：任我行CRM价格及版本划分13 五脏俱全：任我行软件“企业管理整体解决方案”整体方案14 王婆卖瓜：任我行-协同CRM系统优点14.1 系统简洁、功能强大14.2 应用方便、实用为王14.3 应用细分、简约至上14.4 重应用而非表象14.5 重应用而不是功能14.6 重方案而不是软件14.7 重视数据的分析与挖掘15 小农意识：谈任我行-协同CRM投资回报16 故事重放：16.1正确对待和认识CRM16.2选择适合的CRM16.3选择1家有实力的研发商16.4任我行-协同CRM优点、价格、实施、服务、扩展性17 推荐管理观点17.1歪打正着——剖析“CRM其实是企业改革的借口”17.2“做了”与“做好”——管理的两个境界，“管了”与“管好”17.3两手抓、两手硬——CRM两个作用，“工具”和“镜子”17.4铁证如山——“客户是一口井不是一碗水”17.5“冲动的惩罚”——软件贵在贴身17.6气候变暖——CRM是“贵族产品”吗17.7轻言细语——“客户关怀”“内部协同”是管理理念而非软件具体功能17.8协同为王——怎么理解“协同团队”与“单兵作战”17.9表象迷惑——怎么理解“销售管理”VS “销售团队管理”17.10不是不重要——怎么理解企业流程性的重要性17.11执行为王——如何提升企业执行力17.12万丈高楼从地起——如何看待企业文化及知识管理17.13沟通就是管理——如何看待企业的内外部沟通18 运营管理测试18.1客户管理测试18.2销售团队管理测试18.3企业运营管理测试19 常见问题集FAQ19.1 CRM是属于“重要不紧急”的需求19.2 CRM应该和进销存完美结合19.3 “我只有几台电脑，适合吗”19.4 关于“客户资料的安全性”19.5 关于费用的问题：“我到底花了哪些钱，没法通过财务原始凭证查阅”“我到底签了哪些字”，“员工报销时，等我签字的尴尬”“在同一项支出上，前后的支出是一样的吗”20 附录：关于任我行公司1 求本索源——正确认识CRM（客户关系管理）CRM，是C ustomer R elationship M anagement的缩写，中文直译为“客户关系管理”。

企业在信息化的过程中会根据自身的需求构建各种软件系统，如：网站、OA、CRM、订单系统、采购系统、库存管理、财务系统等，由于所需的软件系统一般是逐步构建和投入使用的，构建的时间、所采用的技术等都不一样，软件系统的也很难做到完全由一家供应商提供。

如果企业的多个系统之间存在信息传递和数据交换，软件系统之间的集成和整合就势在必行，如：OA中需要访问CRM的数据、CRM需要访问订单系统的数据；CRM和订单系统都存在客户信息的维护管理，为了保证数据的唯一和准确、同时减少维护的工作量，最好是只在一个系统中进行管理和维护等等，那么软件系统集成和整合的方式常见的有哪些呢？一、软件系统功能完全融合在一个系统中A、方式描述将多个系统融合在一个系统中，统一账号和权限的管理，统一应用的管理，最终以一个独立的软件系统存在。

如果这种方式所需的时间和成本比较低，该模式在管理和使用上对最终用户更加方便。

B、应用场合1、以某一个软件系统为主、需要整合的功能比较简单；2、软件系统是以定制开发为主的，后续需要定制开发新的功能；3、一般由同一个软件供应商提供服务；C、优势所有功能都在一个系统中，节省资源，方便管理和维护，系统之间的信息传递及时快捷，功能完整性比较好。

D、不足软件服务商需要有较强的开发能力，周期比较长，需要对所有系统都非常熟悉，对已有系统的扩展性要求比较高（否则代价高、造成已有系统的不稳定）。

二、软件系统间以接口方式相互调用A、方式描述企业存在多个各自独立的软件系统，系统之间调用彼此的接口进行数据的交换和信息的传递。

如，OA系统中读取订单系统的销售数据进行业绩统计和绩效管理，OA系统中费用报销流程的数据需写入财务系统，网站中客户下单的信息需写入到OA系统进入订单审批流程，网上支付银行接口的调用等。

一般在技术上会以API接口、web service接口、直接访问数据库接口等方式实现，优秀的软件系统一般都有设计良好的外部接口，直接访问数据库不是最好的解决方案。

软件系统集成与整合的常见方式HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】企业在信息化的过程中会根据自身的需求构建各种软件系统，如：网站、OA、CRM、订单系统、采购系统、库存管理、财务系统等，由于所需的软件系统一般是逐步构建和投入使用的，构建的时间、所采用的技术等都不一样，软件系统的也很难做到完全由一家供应商提供。

如果企业的多个系统之间存在信息传递和数据交换，软件系统之间的集成和整合就势在必行，如：OA中需要访问CRM的数据、CRM需要访问订单系统的数据；CRM和订单系统都存在客户信息的维护管理，为了保证数据的唯一和准确、同时减少维护的工作量，最好是只在一个系统中进行管理和维护等等，那么软件系统集成和整合的方式常见的有哪些呢？一、软件系统功能完全融合在一个系统中A、方式描述将多个系统融合在一个系统中，统一账号和权限的管理，统一应用的管理，最终以一个独立的软件系统存在。

如果这种方式所需的时间和成本比较低，该模式在管理和使用上对最终用户更加方便。

B、应用场合1、以某一个软件系统为主、需要整合的功能比较简单；2、软件系统是以定制开发为主的，后续需要定制开发新的功能；3、一般由同一个软件供应商提供服务；C、优势所有功能都在一个系统中，节省资源，方便管理和维护，系统之间的信息传递及时快捷，功能完整性比较好。

D、不足软件服务商需要有较强的开发能力，周期比较长，需要对所有系统都非常熟悉，对已有系统的扩展性要求比较高（否则代价高、造成已有系统的不稳定）。

二、软件系统间以接口方式相互调用A、方式描述企业存在多个各自独立的软件系统，系统之间调用彼此的接口进行数据的交换和信息的传递。

如，OA系统中读取订单系统的销售数据进行业绩统计和绩效管理，OA系统中费用报销流程的数据需写入财务系统，网站中客户下单的信息需写入到OA系统进入订单审批流程，网上支付银行接口的调用等。

ERP、CRM和OA的区别和联系我们从企业应用最广的三个管理软件产品谈起，分别是ERP、CRM和OA。

我来分析每种软件在企业能干什么，不能干什么。

再请大家结合自己的实际需求，来进行判断。

一、定义：ERP：Enterprise Resource Planning(企业资源计划)；CRM：Customer Relationship Management（客户关系管理）；OA： Office Automation（办公自动化）。

ERP:是企业管理计划；CRM:是客户关系管理；OA:是办公自动化。

二、运用：ERP:管理的是企业的进销存、产供销、财务等；CRM:主要是管理企业的客户，可以和erp的销售系统挂钩；OA:主要是管理一些内部的文档、公告，行政信息等传递。

（联系：总的来说都是企业的信息化管理。

）三、综合案例分解：我们假设你是某行业的销售，一切从今天你收到公司的邮件，去上海参加展会开始。

因为去展会，所有首先你打开“OA”登陆，填写出差申请表，送交主管审批，填表--审批--行政订票酒店。

然后呢，你飞去上海参加展会收了一堆名片，回公司后开“CRM”登陆，把名片输入软件客户信息，然后一个一个电话打过去，把一张名片变成了可成交的客户，谈价格--成交--修改”CRM “信息--创建订单—仓库出库—售后服务。

“ERP”那边收到”CRM”来的订单，先看具体型号，根据型号确定材料--排生产计划--同时财务部门处理--合同负责收款-- 排产--入库--出库--送到客户手中。

这时请注意几点：1、你去参展的机票，也就是OA的最后一步，如果好的OA系统会和ERP系统串联，那么无需修改ERP的请假出差系统，在你选定了日期后即可串联起来.2、反过来如果你的产品型号在ERP中修改了,导致价格变更了，系统需要反推回CRM。

3、这几个系统一个是主要做办公流程，一个是做销售流程，一个是做生产流程。

四：具体分析：1、实际作用：“ERP”：ERP，企业资源计划，系统的侧重点在于对企业资源的利用、管理和整合。