当前位置：文档之家 › EasyTrade软件操作步骤简明介绍

EasyTrade软件操作步骤简明介绍

  • 格式：pdf
  • 大小：398.86 KB
  • 文档页数：4

EasyTrade操作手册
一、简要流程说明：
EasyTrade的流程主要是搜索客户信息----客户分类保存-----客户开发（发送邮件），将您从网上寻找客户的流程简明地表述出来了，适合外贸SOHO,外贸公司和工贸一体工厂的各行业外贸朋友们。

二、具体操作步骤如下：
1.关键词设置，选择目标搜索引擎（比如搜索“英国”的 LED 的客户），可以进行如下基本设置
在进行关键词设置中，
（1）“关键词”和“词组”的差别，主要是搜索如果把led lamp这个词输入“关键词”搜索，结果会优先出现两个词在一起的网页信息，然后只有led的网站也会出现，只有lamp的网站也会出现。

如果把led lamp这
个词输入“词组”搜索，搜索结果就是只有这两个词在一起的网页信息才出现，单独一个的则不会出现。

一般情况下的词组和关键词搜索不同时选择。

（2）“同时包含”，包含的意义比较广泛，可以填入 “distributor”、“company”“关键词中的词语比如 lamp”等等
（3）“过滤域名”和“过滤特征词”一般不需要进行设置，默认就可以了。

2.搜索客户信息，主要是网址和邮件地址为主（在搜索过程中，可以点击右键“从浏览器访问”，查看客
户的网址）
（1）网址部分
（2）邮件地址部分
3.归类保存客户信息，在“客户管理”中进行查看
编辑“产品分类”和“自定义分类”，点击“执行”，进行保存。

4.预约邮件计划任务，进行有序客户开发。

填写“任务名称”，选择相应的参数。

“选择客户”：分类保存在“客户管理”中的信息
“从文件导入”：导入您本地存有的邮件地址
具体的操作步骤，请联系我们的销售客服人员！
感谢您对上海谷通EasyTrade的关注以及对我工作的支持！如有建议或意见，欢迎您把反馈意见发送到service@。

合集下载

恩特软件操作流程(精)知识讲解

恩特软件操作流程(精)知识讲解

浙大恩特外贸软件用户手册目录第一章快速管理入门 (31.登入系统 (32.帐号管理 (32.1.帐号修改 (42.2.设置帐号 (43.权限设置 (53.1.功能模块配置 (53.2.管理权限设置 (64.基本设置 (74.1.部门设置 (74.2.员工设置 (74.3.区域设置 (95.邮箱设置 (106.邮件收发 (106.1. 系统邮件 (117.客户跟进 (167.1.客户跟进处理 (167.2.客户跟进查看 (218.工作检查 (21第二章管理员功能操作说明 (24 1.系统选项设置 (251.1.详细选项说明 (251.2.系统选项修改 (252.操作帐号管理 (262.1.帐号设置 (272.2.帐号修改 (283. 功能权限设置 (284.管理权限设置 (305.操作日志管理 (316.外部邮件导入 (337.手工接收邮件 (348.发送消息 (349.查看消息 (3510.口令修改 (3611.安全退出 (36第三章功能操作说明 (361.基本信息 (361.1.部门设置 (371.2.员工设置 (381.3.区域设置 (392.客户管理 (402.1.新客户建档 (402.2.客户档案维护 (432.3.客户分管设置 (442.4.客户分管查询 (482.5.按销售员移交客户资料 (512.6.邮件地址分发移交 (523.跟进联系 (533.1.跟进管理 (533.2.跟进联系输入 (654.3.邮件分发 (664.4.邮件群发 (684.5.邮件审核人设置 (684.6.客户跟进提醒设置 (695.工作检查 (705.1.工作检查(按业务员 (705.2.工作邮件检查 (716.统计分析 (726.1.客户类型统计分析 (726.2.客户地区分布统计 (736.3.客户来源统计 (736.4.客户行业分析统计 (746.5.客户经营产品明细查询 (74 6.6.客户经营产品统计 (746.7.按销售人员跟进情况统计 (747.个人功能 (757.1.发送消息 (757.2.查看消息 (767.3.个人邮箱参数的设置 (777.4.口令修改 (797.5.个性化选项设置 (797.6.个人通讯录 (807.7.常用语设置 (818.系统管理 (818.1.代码群维护 (818.2.系统邮箱参数的设置 (848.3.系统邮件管理 (858.4客户端网卡绑定设置 (86第四章常见问题 (8723第一章快速管理入门1.登入系统管理员帐号admin 进入系统操作,管理员主要负责系统设置以及系统维护的工作。

易盛系统下单使用说明

易盛系统下单使用说明

易盛系统下单使用说明1 程序登录当客户下单程序安装好之后，用户点击EsunnyTradeSafe执行程序，启动之后出现如下登录界面：如上图，点击网络配置按钮，出现下图所示，进行客户端的登录配置。

用户在使用时，一般情况下为个人终端客户，如果使用者为交易员，可以先在用户类型中选择为交易员用户。

同时，设定交易服务器和行情服务器，如果需要，设定所使用的代理服务器。

再次点击设置按钮，如下图，进行交易服务器和行情服务器以及代理服务器的配置：交易服务器主机IP地址及端口的配置配置好交易服务器地址及端口之后，点击上图中对话框中行情服务器功能选项，出现行情服务器的配置窗口，配置过程与交易服务器完全相同。

配置完成之后，点击登录界面中的登录按钮，即可进入下单程序主界面，如下图：2 网上签单和结算单的查询当每天客户第一次登录时，会出现结算单确认界面，如点击认可，自动进入下单界面，如点击否认，程序自动退出。

进入下单界面后，点击其它查询->结算单查询，可以查询任何一天的结算单。

在日期中进行选择，就可以查询任何一天的结算单。

3 界面框架如下图，整个程序的框架分上下两个部分，上面为行情窗口，下面为委托窗口。

行情切换按钮程序菜单委托命令输入相关功能按钮附加功能选项交易所反馈信息栏状态窗口切换按钮在窗口界面中，用户可以点击鼠标右键进行相关操作。

行情窗口中，弹出右键菜单如下图：根据弹出菜单，设置显示品种，用户可以实现行情窗口合约品种设置；设置列头显示，调整行情窗口列表字段的顺序；列表风格设置可以设置列表的风格，包括上涨色、下跌色和变动色等的设置；点击自适应列宽调整窗口字段宽度。

在委托窗口，用户的右键菜单如右图所示：根据菜单项意义实现对应操作功能。

设置列头显示设定委托窗口显示字段；自适应列宽调整窗口字段宽度；撤单（选中）表示可以撤掉已经选中挂单，撤单（全部）表示撤掉全部的挂单；埋单提交（选中）表示将选中埋单提交发送出去；埋单提交（全部）标示将全部的埋单提交发送出去；按系统号撤单，输入委托单的系统号即可撤掉某张挂单；锁定排队单，可以锁定在排队的挂单；解锁排队单，可以解锁已经锁定的排队单。

易遨ER中介管理系统操作手册标准版最终

易遨ER中介管理系统操作手册标准版最终

选择要查看的配置类型，点击“配置内容”后显示该配置项目的详细配置情况。如下图
配置类型的新增、修改和删除。
新增：
点击“新增”如下图
增加所选配置项的详细配置内容。如下图
折合数字：配置特定项目使用。如下图
买卖房源等级和租赁房源等级中的折合数字用来表示此类房源的回访间隔。如果折合数字为0的话，表示不采用此回访间隔方式，采用系统的统一设置！
显示详细信息如下图
点击 为隐藏显示详细信息，如下图
点击 为全屏显示详细信息，如下图
点击 为还原到原来大小的详细信息。
点击部门名称可以进入下级部门，如点击如下图
进入下级部门。如下图：
同样点击“部门名称”下的“门店秘书”同样进入属于行政部的下级区域。
如果部门多觉得显示麻烦，可以对本界面显示的数目进行修改。如下图
地图找房可以按区域查询也可以按照地铁周边、学校周边、医院周边查询，方便经纪人日常业务工作使用。
设置地图标注
单击右上方 弹出地图标注对话框
单击【新增】选择类型、标注名称，设置地图上标注点击确定
然后点击 奖新标注的脚本上传到地图上。
按周边查询房源
选择标注的周边，例如：学校-外院周边公里点击查询
3、客源
客源管理操作方法与房源管理操作方法一样。具体操作请参考房源管理。
如上图的“20”修改为愿意显示的条数，点击确定就可以！
点击用户管理：创建公司各部门员工。
点击“用户管理”如下图
后出现“用户管理”界面
用户管理：显示公司的所有用户的名称、性别、登录名称、所在部门、用户角色、职务、电话、状态。如下图
新增用户：可以给公司内员工分配不同的系统登录用户名和密码。
点击右上角 会弹出如下图
首先查找到离职员工点击状态选择离职，如下图
交易软件操作手册

交易软件操作手册

引言....................................................................................................................................... - 3 -1.1使用读者....................................................................................................................................- 3 -1.2编写目的....................................................................................................................................- 4 -运行环境............................................................................................................................... - 4 -32.1硬件环境....................................................................................................................................- 4 -32.2软件环境....................................................................................................................................- 4 -3软件登陆............................................................................................................................... - 4 -3.1操作流程...................................................................................................................................- 4 -3.2登陆界面...................................................................................................................................- 4 -53.2.1工具栏................................................................................................................................ - 5 -3.2.2系统项................................................................................................................................ - 5 -63.2.3即时项................................................................................................................................ - 5 -73.2.4技术.................................................................................................................................... - 6 -83.2.5窗口..................................................................................................................................... - 6 -8/93.2.6帮助.................................................................................................................................... - 7 -93.2.7市场报价........................................................................................................................... - 7 -10下单系统............................................................................................................................... - 8 -104.1系统.......................................................................................................................................- 8 -114.11进入兑付系统（11）4.1.1出入金................................................................................................................................ - 8 -4.12（12）4.1.2修改密码.......................................................................................................................... - 9 -4.13（12/13）4.1.3历史查询................................................................................................................... - 9 -4.14历史查询13 4.1.4日结算单查询..................................................................................................................- 10 -4.15（14）4.1.5公告查询.......................................................................................................................... - 10 -4.16（14）4.2报价..............................................................................................................- 11 –4.2大图报价（15）4.1.1下单操作............................................................................................................. - 11 -4.21（15-17）4.1.2订货信息.......................................................................................................................... - 12 -4.22（17-20）4.1.3订货汇总.......................................................................................................................... - 16 -4.23（20）4.1.4 挂单操作............................................................................................................................ - 16 -4.24（21）4.1.5当日成交........................................................................................................................... - 16 -4.25（21）4.1.6用户信息.......................................................................................................................... - 17 -4.26（22）4.1.7交收信息.......................................................................................................................... - 17 -4.27（22）序1.1使用读者●最终用户●交易操作人员1.2编写目的本手册对北京石油现货报价交易系统的运行平台、软件支持环境以及安装配置给出了基本说明，并对各项业务功能的操作界面进行了详细的阐述。