下载文档原格式
中国乳制品业的SCP范式分析
杨晶晶
【期刊名称】《中国商界》
【年(卷),期】2009(000)005
【摘要】中国乳制品业发展成为一个新兴产业,随着中国经济增长和城市化进程的发展,乳制品业这个新兴产业在激烈的竞争中不断完善,不断成长.本文采用SCP分析框架对中国乳制品产业的市场结构、市场行为、市场绩效进行了详细的阐述,并针对乳制品业的发展提出政策建议.
【总页数】2页(P194-195)
【作者】杨晶晶
【作者单位】河北大学经济学院国民经济学
【正文语种】中文
【中图分类】TS252
【相关文献】
1.基于SCP范式对中国乳制品加工业现状的分析 [J], 雒承全
2.基于SCP范式中国乳制品业分析 [J], 冯健飞;肖浏俊;周日成;张扬
3.我国乳制品行业的演进趋势 :基于 SCP 范式的分析 [J], 周清杰;靳亚阁
4.中国连锁零售业快速发展期成长特征及启示
——基于SCP范式、五力模型与钻石模型组合分析框架 [J], 李尚峰
5.中国创业投资业的产业组织研究——基于SCP范式的中美创投业比较分析 [J], 陈希;褚保金
因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。
论文题目：关于SCP分析法分析中国化妆品行业报告目录摘要 (1)关键字 (1)一、中国化妆品行业概况及经济环境概述 (1)二、市场结构 (2)（一）、集中度 (2)（二）产品差异 (4)（三）进入与退出壁垒 (5)1、规模经济 (5)2、政策法律制度 (5)3、品牌认知度 (6)4、绝对成本壁垒 (6)5、销售渠道成熟度 (7)6、产品质量要求 (7)7、管理能力要求 (8)三、市场行为 (8)（一）价格行为 (8)（二）广告与促销行为 (8)（三）兼并行为 (9)四、市场绩效 (10)（一）近十年我国化妆品的零售额及同比增长速的变化 (10)（二）技术进步 (10)（三）产品质量 (11)（四）规模结构效率 (11)（五）利润 (11)五、小结：中国化妆品企业的生存之道 (12)（一）本土化妆品企业的艰难处境 (12)1、国外企业大肆进入 (12)2、国产化妆品缺乏国际竞争力 (12)（二）国内化妆品市场消费现状 (12)（三）企业的应对之道 (12)[摘要]：本文以产业组织理论中哈佛学派的SCP范式为基本框架，沿用该体系惯用的研究方法，结合信息产业部和专业咨询机构的统计数据以及当前该行业的相关法律政策，从我国化妆品产业的市场结构、市场行为和市场绩效入手，全面分析我国化妆品行业的产业组织特征。
[关键字]:一、中国化妆品行业概况及经济环境概述化妆品的定义：以涂搽、喷洒或其它类似方法，散布于人体表面任何部位（皮肤、毛发、指甲、口唇等），以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的日用化学工业产品。
化妆品包括基础化妆品、美容化妆品、特殊用途化妆品三部分。
基础化妆品是为了保护皮肤、毛发以及增进皮肤和毛发健康的制品；而美容化妆品是为了修饰脸面、指甲等部位，使之增加美丽而使用的制品；特殊用途化妆品是指用于面部、毛发等部位具有防御功能的特殊的理化处理的制品。
所以化妆品不同于药品，其目的主要就是清洁、护肤、美化等作用。
谈SCP范式在中国的应用与新发展“结构(Structure)—行为(Conduct)—绩效(Performance)”范式(简称SCP范式)是产业组织理论的核心内容之一，是进行产业组织应用问题研究的经典范式。
纵观SCP范式的演进历程不难发现，SCP范式在西方产业组织理论的演进中经历过繁盛，也曾一度走向衰落。
我国有关SCP范式的研究已经取得了一些进展，但其在应用和发展过程中也存在着一些问题，需要引起注意。
关键词：SCP范式理论演进应用与发展研究背景SCP范式，即市场结构（Structure）-市场行为（Conduct）-市场绩效（Performance）相结合的研究模式，是20世纪六七十年代由美国哈佛大学产业经济学权威贝恩（Bain）、谢勒（Scherer）等人建立的三段论的产业分析范式，对产业组织学发展成独立的经济学分支起到了重要的推动作用。
SCP范式的理论内核，在西方产业组织理论的演进中经历过繁盛，也曾遭到严厉地批判和指责。
纵观SCP范式的演进历程不难发现，SCP范式在西方产业组织理论的演进中经历过繁盛，也曾一度走向衰落。
纵观中国的产业组织研究领域，SCP分析范式始终保持着一定的理论活力和应用空间，因此，SCP分析范式往往是人们分析特定产业问题的首选分析范式。
这一范式在中国应用和发展的现状和前景如何，存在着哪些不容忽视的问题，是一个值得关注的话题。
SCP范式的理论演进（一）SCP范式的提出和发展SCP范式是由20世纪30年代形成的以梅森和贝恩等为主要代表的哈佛学派提出来的，他们认为市场的结构、行为、绩效之间存在着因果联系，即市场结构决定企业行为，企业行为决定市场绩效，为获得理想的市场绩效，需要通过公共政策来调整不合理的市场结构。
1959年，贝恩《产业组织》的出版标志着传统产业组织理论的最终形成，阐述了从市场结构推导竞争结果的结构、绩效两段论分析范式。
1970年，谢勒出版了《产业市场结构和经济绩效》一书，弥补了贝恩《产业组织》对市场行为论述的不足，在贝恩两段论范式的基础上发展成了三段论的SCP范式，从而将哈佛学派的产业组织理论向前推进了一步。
运用SCP范式对我国软饮料制造行业进行全面的分析2006年我国软饮料行业发展迅速，行业扩张能力增强，呈现顺周期性，和国民经济发展保持一致，整体处于快速发展的上升时期。
下面运用SCP范式对我国软饮料制造行业的市场结构、市场行为和市场绩效进行较为全面的分析。
1 市场结构市场结构指企业在数量、市场规模、市场份额等方面形成的相互关系以及由此决定的竞争形式总和，其实质是反映了市场的竞争和垄断程度。
影响市场结构的主要因素有三个，分别是市场集中度、产品差别化和进入壁垒。
1.1 市场集中度市场集中度是衡量在特定的市场中，卖者或买者具有怎样的相对的规模结构的指标，直接反映了市场的垄断或竞争程度。
产品差异化按照目前市场情况，碳酸饮料行业缺乏竞争、缺乏活力。
而且碳酸饮料在创新上也已经很难突破现有的模式。
相反，碳酸以外的饮料新品类却不断涌现，发展迅速。
随着人们对健康的关注，碳酸饮料在健康和营养方面的负面形象日益加深，而且扭转这种局面的可能性甚微。
市场上常见的饮料包括碳酸饮料、茶饮料、果汁饮料、瓶装饮用水和含乳饮料等几个大品类。
从2005年6月到2006年6月的市场增长情况来看，茶饮料在全国市场的增长幅度达到了30%，果汁的增长速度也达到了20%。
国内饮料市场上四大品类的市场份额大致为碳酸饮料占30%，瓶装饮用水占30%，茶饮料占15%，果汁饮料约占15%。
尽管碳酸饮料庞大的基数使其仍然占据市场上霸主的地位，但已经受到来自各方的威胁，增长速度正在逐年放缓，市场份额也将逐步萎缩。
1.3 进入和退出壁垒一个行业的进入和退出壁垒的高低，直接决定了这个行业竞争的激烈程度。
如果一个行业的进入退出门槛比较高，那么先进入的生产者就有可能占据先入优势，通过技术、资金和市场等各个方面的有利条件阻止其他生产者的进入，因此行业将会出现垄断或者是寡占，市场竞争不充分。
反之，行业的进入退出门槛比较低，壁垒较少，新的生产厂商较容易的进退，那么这样的行业更加贴近微观经济学的完全竞争市场，市场竞争充分，不容易出现垄断。
伊利股份投资分析报告所选行业：食品制造业——乳制品制造业对比公司：光明乳业报告人：0910020210薛乔0910020212倪洁0910020218李雯0910020219袁懿舟日期：2011年12月一、行业分析我们小组将目光放在了中国乳制品业，中国乳制品业是一个新兴产业，随着国民收入的增长，人民生活水平的提高，我们相信这个产业将会有更快更好的发展。
下面是我们基于SCP模型进行的中国乳制品产业分析。
SCP模型是梅森、贝恩等人创立的从市场结构（structure）、市场行为（conduct）、市场绩效（performance）三方面对某一产业进行实证研究的理论分析框架。
其中，市场结构决定着市场行为，市场行为决定着市场绩效。
（一）中国乳制品行业市场结构分析市场结构在很大程度上决定市场的竞争或垄断程度，衡量的指标有很多。
这里我们将从规模经济和产品差异化两个方面进行简要分析。
1.规模经济中国乳制品产业起步晚、起点低，但发展迅速。
由于其利润率较高，消费需求逐年增加，因此吸引了大批厂家进军该行业，随着竞争的加剧，奶源成本的提高等因素，一些小企业采用不正当的手段降低成本费用，而2008年的三聚氰胺事件严重打击了此类企业，而后加上中央的政策引导，加强了乳制品行业的准入制度管理，截至2011年3月底，全国乳制品企业生产整改的通过率为54.7%，近半数为通过审核的企业所占市场份额不足20%，（数据来源：2011年一季度中经乳制品产业景气指数报告）在这种情况下，该行业的规模经济逐渐显现出来。
通过审查淘汰一批小型乳企之后，有利于促进优质的奶源资源和市场向规模较大、资金较雄厚、技术较先进的企业集中，而以蒙牛、伊利、光明为首的一些企业规模日益增大，相信在如此利好的环境下其会充分利用规模经济，提高盈利水平。
2.产品差异化乳制品业的产品差异化主要体现在两个方面，其一是物理属性的差异化，由于乳制品在口感、包装和设计上各具特色，差异化较突出，这也相应地产生了规模经济壁垒；其二是买方的主观印象差异化，这在各个企业的区域市场占有率方面体现的最为明显，如北京人最爱“三元”，上海人独倾“光明”，还有广州的“满香楼”，武汉的“扬子江”与“友芝友”等，这主要是由于各大企业不遗余力的广告宣传对当地消费者偏好的影响。
中国乳制品行业SCP范式分析中国乳制品行业是一个快速发展的行业，乳制品作为一种重要的食品，在人们生活中占有重要地位。
本文将通过SCP范式分析，探讨中国乳制品行业的市场结构、企业行为和消费者行为等方面的问题。
首先，市场结构是一个影响乳制品行业竞争程度和市场发展的重要因素。
在中国的乳制品市场，主要有国营企业、民营企业和外资企业等不同类型的企业参与竞争。
国营企业在乳制品市场中占有较大的市场份额，拥有强大的生产能力和销售网络，具有一定的市场竞争优势。
民营企业由于自身的灵活性和创新能力，也在乳制品市场中崭露头角。
外资企业则通过引进先进技术和管理经验，带来了新的竞争力。
乳制品行业的市场结构主要以寡头垄断或寡头竞争为主，存在一定程度的市场垄断现象。
其次，企业行为是影响乳制品行业发展的重要因素。
在乳制品行业中，企业的行为包括价格竞争、产品创新、营销策略等方面。
由于乳制品行业具有一定的市场规模和需求稳定，企业之间的竞争主要集中在产品质量和品牌形象等方面。
企业通过提高产品质量和扩大销售渠道，以提高市场占有率。
另外，企业还通过不断创新，推出具有差异化竞争优势的产品，满足不同消费群体的需求。
营销策略是企业行为中的重要一环，通过广告宣传、促销活动等方式提高产品知名度和销量。
最后，消费者行为是中国乳制品行业发展的决定性因素之一。
中国消费者对乳制品的需求不断增长，随着收入水平的提高和消费习惯的改变，人们对乳制品的品质和健康价值的关注度不断提高。
消费者在购买乳制品时，会根据产品的价格、品质、品牌知名度等因素做出决策。
同时，消费者对乳制品的安全性和营养价值也越来越重视，倾向于选择品质更可靠和安全的产品。
另外，消费者对乳制品的品牌形象和市场口碑也有一定的影响。
综上所述，中国乳制品行业的市场结构、企业行为和消费者行为等方面的因素相互作用，共同决定了乳制品行业的发展。
乳制品行业在不断发展过程中，应注重产品质量和安全、创新能力、品牌形象等方面，以满足不断变化的消费需求，进一步促进行业的可持续发展。
基于SCP范式的我国乳制品产业组织分析摘要：随着经济的迅速发展，人民生活水平也日益提高，对于物质的要求从温饱走向精细和健康。
在这样的背景下，乳制品需求量不断增加，从而促使乳制品产业高速发展，日益成长为我国食品加工产业中主导产业之一。
现阶段我国乳制品行业内企业数量逐年增加，但行业内部中小企业众多，规模以上的企业并未充分的达到规模经济的要求。
同时，乳制品行业市场集中度逐渐向寡占型市场结构变化，企业却不断采取价格竞争和广告效益来保持自身竞争力。
本文将以哈佛学派的“SCP”范式，对我国乳制品行业市场结构、市场行为、市场绩效进行分析，在此基础上提出相关政策建议。
关键字：乳制品产业；组织；SCP范式SCP分析范式，是由哈佛学派贝恩、梅森的研究。
梅森将市场竞争的定义和实现有效竞争的条件归纳为两大类，即市场结构基准和市场效果基准。
尔后，谢勒尔在其基础上进行了发展，增加了市场行为基准，提出了市场结构、市场行为和市场绩效的分析范式，即SCP分析范式。
其基本内涵为：市场的结构决定着市场的行为，而市场的行为又会直接的影响到市场的绩效。
虽说在SCP分析方法之后，有如芝加哥学派等对市场结构、市场行为、市场绩效的关系进行了研究，认为其之间有着复杂的因果关系，但是SCP分析范式依然是产业组织理论的主流。
一、乳制品产业的市场结构在SCP分析范式中，市场结构是指企业的市场关系的形式特征，主要包含买方之间的关系，卖方之间的关系，买卖双方之间的关系以及市场现有买、卖方与正在进入市场或者潜在的买、卖方之间的竞争关系。
本文将通过市场集中度和市场进、出入壁垒等角度进行分析。
（一）乳制品行业的市场集中度市场集中度，是衡量在市场中或者特定的产业中，买方或者卖方相对规模和结构的指标。
衡量市场集中度最广泛应用的，最简便的方法则是行业集中度。
它是通过对行业内规模最大的前几位企业数值（通常为行业的前4位或前8位），如产值、销售额、资产总额、职工人数等指标占整个市场或行业的份额的计算，从而反应了该行业的市场集中情况。
本文利用我国2001年～2009年乳制品制造业销售额为指标，计算相应CR4、CR8，以考察我国乳制品行业的集中度以及其变化。
近年来我国乳制品制造业销售额集中状况年份2001200220032004200520062008 2009 CR4 33.40 38.73 41.25 46.0043.3144.37 44.9051.1052.54 CR8 43.47 47.32 49.63 59.7052.9953.69 56.7864.77贝恩根据对产业内前四位和前八位的市场竞争和垄断情况研究，将市场结构分为六个等级。
按照贝恩的分类方法，根据上表可以看出新世纪以来我国乳制品制造业市场集中程度在迅速提高。
2001年我国乳制品制造业市场集中度CR4为33.40%，处于30%-35%之间，CR8为43.37%，处于40%-45%之间，属于寡占Ⅴ型。
2002年-2007年市场集中度进一步提高，CR4处于35%-50%之间，CR8处于45%-75%之间，从而表明该行业处于寡占Ⅳ型。
2008年以后，集中度又上一个新的台阶，CR4突破50%，CR8所占比重也进一步提高，大致上属于寡占Ⅲ型。
近几年我国乳制品制造业市场结构经历了三个阶段的变化，说明了我国乳产品制造业处于上升阶段。
首先，我国消费者基数大，随着经济的发展，乳产品需求量一直在增加，从而促使乳制品制造业企业迅速发展壮大。
第二，由于2008年三聚氰胺事件后，人民对于食品安全尤其是乳制品安全关注进一步加强，乳制品行业遭遇寒流，致使中小企业举步维艰，不少流于破产或者被兼并的厄运。
第三，由于乳制品市场竞争愈演愈烈，各大型企业在抢占奶源、扩大辐射范围、融资、等方面占有巨大优势，从而导致大批中小企业退出乳产品市场。
（二）进入和退出壁垒从综合的角度看，根据贝恩的理论可以用产业超额利润率的水平来对产业壁垒程度进行分类: 销受价比平均费用高10%为高壁垒产业，销售价比平均费用高6%-8%属于较高壁垒产业，销售价比平均费用高2%-6%左右属于中壁垒产业,销价比平均费用高1%-2%为低壁垒产业。
2006年我国乳制品产业平均利润率为5.35%，2009年为8.75%，基本属于中壁垒产业。
进入壁垒不高1、进入壁垒乳制品制造业的进入壁垒是指新的乳制品企业进入市场可能遭受到的限制和障碍。
主要分受到绝对成本优势、规模经济、产品差异化、政策法律制度以及阻止进入策略行为等因素的影响。
从总体上看，一方面这可以从近些年我国乳制品规模以上企业数量变化上可以体现：规模以上的企业从2002年的499家到2008年的815家，2009年由于受到2008年乳制品寒冬影响，规模以上企业虽然有所下降，但整体恢复情况较好。
另一方面，从生产工艺角度讲，乳制品生产难度并不高，相对进入容易。
然而，我国乳制品制造业进入壁垒在日益加大。
从规模经济角度讲，由于我国乳制品制造业市场结构由2001年寡占Ⅴ型到现在基本趋于寡占Ⅲ型，市场集中度在进一步加强，整个行业向规模经济迈进，且蒙牛、伊利等乳制品制造业的龙头老大早已瓜分国内的牧场、奶源等，且在竞争中有着传统的优势。
对于新进入的企业来说，这是难以逾越的鸿沟。
产品差异化看，由于乳产品产品本身的特性，需要通过广告、促销等手段不断刺激消费者购买，从而使得乳产品日益成为各大媒体的广告标王，整个行业广告费用急剧加剧，这也让新进入企业望而怯步。
2、退出壁垒乳制品制造业退出壁垒是指乳制品企业在退出市场时所需要承担的损失。
对于乳制品行业来说，是存在一定的退出壁垒的。
从固定资产角度看，乳制品制造业产品总类较多，生产工艺不太相同，需要对固定资产大量投入，属于资本密集型产业，且生产线专业化程度较高。
在企业选择退出时，生产线很难向其他行业转移。
从沉没成本角度看，乳制品加工企业在进入市场时，必然会投入一定量的牧场、奶源建设，在退出市场过程中，这些投入会造成大量的沉没陈本，使得退出壁垒进一步提高。
二、乳制品产业的市场行为分析市场行为是指企业在市场上为实现其目标(如利润最大化、更高的市场占有率等)而采取的适应市场要求不断调整其行为的行为，且企业的市场行为受到市场结构的状态和特征的相互影响相互制约。
（一）广告行为正如上文所述，乳制品并非普通商品，其特殊性要求较大量的广告投入。
首先，在经历了“三聚氰胺”事件后，整个行业安全品质问题受到了质疑，通过广告行为塑造全新的健康食品形象是必要的。
其次，我国潜在的乳制品消费者众多，而大量的广告宣传正是刺激消费者的消费欲望、形成固定的消费偏好，将潜在的乳制品消费者转化实际购买者的有效途径。
家庭妇女和中老年人是乳制品的主力购买者，广告宣传正是其获得产品信息的主要途径之一。
第三，乳制品同质化产品数量众多，广告宣传则成了其“标新立异”，拉大产品差异化的重要方法。
基于以上原因，乳制品行业变掀起了广告大战。
自从蒙牛2004年成为央视广告新标王，以及随后2005年成功赞助“超级女声”后，广告大战愈演愈烈，更有甚者，如光明乳业2012年净利润2.4亿元,广告投入4.24亿元。
这也证明了广告支出的回报率大、广告的信号传递作用和产品差异化功能，然而巨额的广告费用最终还是消费者买单。
（二）技术创新行为技术创新行为在乳制品行业并不少见，甚至已成为乳制品行业夺取细分市场的主要方式之一。
专利申请方面，上世纪90年代以前，乳制品行业专利申请量极少；90年代后，乳制品行业专利申请量开始增长；从2001年开始，申请量进入高速增长期。
截至2011年8月底，我国乳制品发明专利申请5279件，其中，与产品及加工工艺相关的专利申请3331件，与生产加工装置相关的专利申请1406件，与乳制品检测技术相关的专利申请542件。
然而，乳制品行业的科技创新主要集中在销售数量靠前实力雄厚的龙头企业和大中型企业。
如：蒙牛斥资12亿联合包括剑桥大学、澳大利亚莫纳什大学在内的十几家尖端乳品研发机构的高科技乳品研究院。
伊利发明专利的授权率则为乳品行业首位，至2010年底，伊利集团专利授权数量累计近900项，其中，发明和实用新型专利授权数量高达为151项。
三、乳制品产业市场绩效市场绩效是指在一定的市场结构中，有一定的市场行为所形成的价格、产量、成本、利润、产品质量和品种以及技术进步等方面的最终经济成果。
本文将通过近些年盈利能力、营运能力、偿债能力等方面分析乳制品行业的市场绩效。
（一）盈利能力销售利润率是衡量企业销售收入的收益水平指标。
通过计算利润总额占营业收入的比重，表明单位销售收入能获得利润的情况，能反映企业的盈利能力水平。
从通过下表中可知，近年来我国乳制品制造业销售利润率呈现波动、甚至下降的趋势。
与之相对应的是乳制品制造业总产值和销售收入的不断增加，这印证了我国乳制品制造业竞争情况不断加剧，也表明了近些年为了争取市场地位，乳制品制造业广告费用的恶性竞争。
2008年以后，我国乳制品制造业销售利润率又开始恢复增长，呈现上升的趋势。
2001年-2009年我国乳制品制造业销售利润率表年份200120022003200420052006200720082009销售利润率（%）12.7113.1611.49.1310.975.355.868.758.75（二）营运能力分析营运能力是反映企业各项资产获取利润能力。
主要有流动资产周转率、应收账款周转率、存货周转率等指标。
本文选取企业的流动资产周转率来分析企业营运能力。
企业流动资产周转率是反映全部流动资产的利用效率。
下表选取了近些年来我国乳制品制造业流动资产周转率不断提高。
企业流动资产利用率较高，流动资产相对节约，其意义不仅在与表明一定程度上企业创收能力提高，也从另一个方面也是相当于流动资产的投入的扩大。
2008年后，我国乳制品制造业流动资产周转率超过了300%，良好的流动资产周转表明该行业企业营运情况较好，市场效率较高。
近年我国乳制品制造业企业流动资产周转率年份2001200220032004200520082009流动资产周转率（%）250.01253.6276.36292.06292.76349.9351.1（三）偿债能力偿债能力是指企业对长、短期债务的偿还能力的评价。
企业能否偿还长、短期债务时表明企业能否长期健康发展的关键。
本文采用最基本得资产负债比率来分析企业负债情况和偿债能力。
从2001年到2009年我国乳制品制造业企业的资产负债率呈现先降后升的“U”字型变化。
一般来说，资产负债率在50%左右偿债能力较为正常。
由于制造业行业属于资本密集型行业，其资产负债率在60%左右，偿债能力是比较正常的。
我国乳制品制造业企业总体资产负债率虽有提高趋势，但总体低于60%，其偿债能力较为良好。
负债的增多也与企业不断扩张，市场集中度增加有关。
