2018年区域性银行行业分析报告

报告摘要：●多措并举控风险，政策扶持力度有望加大当前银行业运行平稳，主要指标处于合理区间。

根据我们测算，现有信用风险都在基本面可以应对的范围内。

近期，央行党委书记、银保监会主席郭树清发表文章，详细列举了化解银行业风险的四项措施，并表态将继续推进中小银行改革和风险化解工作。

政策扶持力度有望加大。

我们对银行基本面的稳健性可以保持信心。

●行业格局显著分化，看好结构性投资机会①二季度股份行和城商行的不良率和拨备覆盖率逆势改善，且年内仍有望保持现有趋势。

率先解决风险包袱的股份行、城商行及个别优秀上市农商行有望轻装上阵，在资产质量和业绩基本面的改善上一马当先。

②多地不良率下降，发达地区资产质量优势凸显。

目前共14家地方银保监局披露了二季末当地银行业的不良贷款率，平均较一季末下降4bp，整体资产质量向好发展。

其中，经济发达的江浙沪地区不良率低于1%，资产质量表现出较强的韧性，优势十分突出。

③上市银行资产质量稳健、风险主要集中在未上市的城商行和农商行。

一季度该分化特点已十分显著。

二季末江苏银行资产质量远优于行业整体水平。

随着更多上市银行披露中报，上述观点将得到进一步验证。

●业绩阶段性调整，不改银行股上涨行情银行股业绩底在2012年和2014年的超额收益行情中均呈现出一定的滞后性。

今年受疫情和监管部门窗口指导的影响，银行利润增速有限。

但由于市场对银行基本面变化早有预期，行情催化剂主要依靠对宏观与行业趋势的判断，银行股行上涨情值得期待。

●投资建议银行业信用风险可控，具有结构性投资机会。

银行股估值处于历史低位。

8月份中报行情值得重点关注。

我们建议关注两个股票组合，一是受益于资管业务大发展和下半年消费刺激政策的零售标的，如常熟银行、宁波银行、招商银行、平安银行，首推常熟银行；二是低关注度低估值标的，如杭州银行、光大银行、江苏银行、南京银行。

●风险提示资产质量波动、息差下行压力、政策出台不及预期。

盈利预测与财务指标代码重点公司现价EPS PE评级8月19日2019A 2020E 2021E 2019A 2020E 2021E601128.SH 常熟银行 8.55 0.65 0.73 0.84 13.13 11.65 10.21 推荐002142.SZ 宁波银行 35.07 2.28 2.71 3.23 15.36 12.96 10.85 推荐600036.SH 招商银行 38.35 3.68 4.11 4.61 10.41 9.34 8.32 推荐000001.SZ 平安银行 15.10 1.45 1.67 1.94 10.39 9.04 7.79 推荐600926.SH 杭州银行 11.72 1.11 1.16 1.22 10.53 10.13 9.58 推荐601818.SH 光大银行 3.95 0.71 0.79 0.88 5.55 5.00 4.49 推荐600919.SH 江苏银行 6.46 1.18 1.24 1.37 5.49 5.21 4.72 推荐601009.SH 南京银行 8.83 1.47 1.40 1.59 5.97 6.31 5.54 未评级资料来源：公司公告、民生证券研究院注：未评级公司盈利预测来自wind一致预期[Table_Invest]推荐维持评级[Table_QuotePic]行业与沪深300走势比较资料来源：Wind，民生证券研究院分析师：郭其伟执业证号：S0100519090001电话：*************邮箱：*****************研究助理：廖紫苑执业证号：S0100119120002电话：*************邮箱：*******************相关研究1.行业动态报告:利润降幅终于揭晓，银行行情拐点已至2.多地不良率下降，银行业信用风险可控-20%-10%0%10%20%30%19-0819-1120-0220-0520-08银行(申万) 沪深300[Table_Title]银行行业研究/动态报告多管齐下去风险，加快估值修复—银行业资产质量跟踪动态研究报告/银行2020年08月20日本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1目录一、多管齐下去风险，加快估值修复 (3)（一）银行业风险整体可控 (3)（二）行业格局显著分化 (5)（三）业绩阶段性调整，不改银行股上涨行情 (7)二、投资建议 (9)三、风险提示 (9)插图目录 (10)表格目录 (10)一、多管齐下去风险，加快估值修复（一）银行业风险整体可控当前银行业运行平稳，无需过度担忧。

行业动态跟踪报告稳增长政策发力，看好板块估值修复行业动态跟踪报告行业报告银行2021年12月13日强于大市（维持）行情走势图相关研究报告《行业动态跟踪报告*银行*盈利改善持续，关注潜在风险》 2021-10-31《行业动态跟踪报告*银行*资产质量向好，盈利释放弹性》 2021-09-05《行业动态跟踪报告*银行*营收增速放缓，拨备压力缓释推动盈利改善》 2021-05-06证券分析师袁喆奇 投资咨询资格编号 S1060517060001***********************.cn研究助理武凯祥 一般证券从业资格编号 S1060120090065************************.cn⏹平安观点：⏹历史上银行股跨年行情如何演绎？我们回溯了2010年以来各个月份板块的市场表现，综合银行股的绝对收益和相对收益，我们发现：1）从绝对收益来看，过去11年里有8年银行股在年末录得正收益；2）从相对收益来看，银行板块相关指数除了2013、2014、2019之外在年末均跑赢沪深300，获得超额收益的概率超过70%。

其中，我们观察到板块在1月更容易获得相对收益。

3）此外，结合对宏观和政策环境的分析，我们发现银行年末行情的演绎更多需要经济预期改善来支撑。

其中，在2012年和2014年，均可以看到在经济稳增长的压力下，年底宏观调控由紧入松，财政政策发力，货币政策边际宽松，多重利好政策出台下，市场对经济预期企稳修复，银行在年末均取得了明显的绝对和相对收益。

而在2017年底，随着国内供给侧改革的不断推进，国内经济出现拐点，在经济修复上行的背景下，市场对于银行业的息差和资产质量的改善预期，带动了银行股的跨年行情，在12月到18年1月银行累计跑赢沪深300指数4.4个百分点。

⏹银行板块明年基本面如何？温和的政策环境支持下，银行基本面有望保持稳健。

3季度以来国内经济下行压力有所加大，中央经济工作会议首次提出我国经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”。

第4章 Z银行个人理财业务内外部环境分析4.1 宏观环境分析4.1.1 宏观形势下我国居民对个人理财业务需求日益增长1、我国居民个人财富的增长和积累随着我国国民经济的快速发展，特别是近十年来连续高速增长，不但增强了我国综合实力，同时也大大增加了城镇居民个人和家庭的收入所得。

我国国内生产总值从2008年的314045.4亿元发展到2018年的519322亿元，年均增长9.26%<图4.1）；与此同时，城乡居民收入也快速的增长，城镇居民人均可支配收入从2008年的15780.8元增长至2018年的24567.7元，年均增长12.27%；农村居民家庭人均收入从2008年的4760.6元，增长到2018年的7916.6元，年均增长13.89%<图4.2、图4.3）。

图4.1 我国2008-2018年国内生产总值与增长率<数据来源：中国金融年鉴）图4.2 我国2008-2018年城镇居民人均可支配收入与增长率<数据来源：中国金融年鉴）图4.3 我国2008-2018年农村居民家庭人均收入与增长率<数据来源：中国金融年鉴）随着城乡居民收入的增加，我国居民个人财富也快速增长，我国城乡居民人民币储蓄余额从2008年的217885.35亿元，增加到2018年的399551亿元，年均增长18.37%<图4.4）：图4.4 我国城乡人民币储蓄存款余额与增长率<数据来源：中国金融年鉴）中国大陆国民财富的增长，形成了一个新兴的、日益庞大的财富管理市场，为银行个人理财业务的发展提供了丰富的资金来源。

2、长期负利率使居民的理财意愿不断增强所谓的负利率是指的是在某些经济情况下，存款利率<常指一年期定期存款的利率）小于同期CPI的上涨幅度。

在负利率情况下，居民的银行存款随着时间的推移，购买力逐渐降低，看起来就好像在“缩水”一样。

以2008年至2018年为例，五年中就有三年处于负利率的状态<图4.5）：图4.5 2008-2018年CPI指数与同期银行存款利率<数据来源：中国金融年鉴）在负利率的条件下，将资金存放于商业银行，已经不能达到资金的保值增值。

以来中国银行业金融机构的总资产及总负债、银行信用风险拐点、中国上市银行存款业绩预测及行业发展展望一、银行监管机构、法律法规及政策中国银监会的成立标志着我国银行监管开始进入专业化监管时代，金融业分业监管的组织架构正式确立，形成我国金融业“一行三会”的分业监管格局。

2018 年3月，根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案，中国银监会和中国保监会进行职能整合，组建中国银保监会。

中国银保监会取代中国银监会负责对全国银行业金融机构及业务活动进行监督管理。

银行业的主要法律法规及政策分为基本法律法规、行业规章和规范性文件两大部分。

基本法律法规主要有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国外资银行管理条例》等。

行业规章和规范性文件行业规章和规范性文件主要涉及行业管理、公司治理、业务操作、风险防范、信息披露及特定行业（客户）贷款及授信管理等方面。

二、银行业金融机构的总资产、总负债及占比情况随着金融体系改革的不断深化，我国已形成多层次的市场化银行业体系，截至2018年12月31日，大型商业银行总资产、总负债在全国银行业金融机构中的占比分别为35. 46%、35. 37%,在我国银行业金融机构体系中占据主导地位。

三、银行信用风险拐点分析拐点将至：经历了7年的风险处貉，在没有系统性风险的情况下，中国银行业后续风险暴露速度可能会持续下降。

•结构性差异：信用风险的出清在区域、机构、部门等几个维度上都有先后差异，银行业内会出现分化，上市银行整体较好。

1、三类信用风险拐点定义信用风险的三类拐点：•第一类：风险生成率的拐点。

即信用风险暴露速度下降。

•第二类：风险存量的拐点。

即风险处络速度超过信用风险暴露速度。

• 第三类：彻底出清。

即历史上积累的潜在风险都已经充分暴露，全市场违约率恢复到经济健康时的极低水平。

2018-2022年中国银行业发展的预测分析2018-2022年中国银行业影响因素分析一、有利因素（一）银行业经营环境改善2017年，在全球主要经济体周期性回升和中国经济转型不断取得进展的共同作用下，中国的经济增长在平稳回落中表现出了较强的韧性。

与此同时，中国经济新旧动能的转换稳步推进，过去主要由地产和基建等投资拉动的粗放增长方式逐渐发生变化，随着供给侧结构性改革不断向纵深推进，产能过剩行业开始出清、集中度开始提高，消费升级逐渐成为总需求上升的主要贡献力量，这些有利的经济变化反映在中国银行业的经营指标上，就是中国银行业的盈利能力在经历了经济回落初期从高位的回落之后，进入2017年开始企稳并呈现触底回升态势。

（二）有效信贷逐步回升本轮经济增长中枢回落和结构调整快速推进的初期，确实给中国银行业的资产质量带来了巨大压力，但是，经过了近年来中国的银行主动进行行业结构调整、强化风险管理和多元资产处置的过程之后，整体银行业的不良资产形成的高峰已经过去，银行业在市场化的环境中度过了资产质量风险的考验，跨周期经营的能力得到检验和提高。

根据2017年上半年末中国银监会披露的数据，行业整体不良率稳定在1.74%，部分银行和部分地区的不良资产比率已经出现双降，拨备充足对后续继续消化可能出现的不良资产、以及支持未来利润增长提供了坚实基础。

经过此轮周期的考验，中国银行业更加注重提升资产质量的战略布局能力，同时探索了不良资产转让或证券化、债转股等新型的处置方式，强化了风险化解和处置能力。

从不良资产的区域形成观察，这一轮不良资产比率明显上升，发端于以浙江温州为代表的长三角地区，当时长三角地区新增的不良资产占到当年全国银行业新增不良资产的相当大的比例，经过几年来对不良资产包袱的消化和银行经营模式的转型，长三角地区的银行经营状况已经开始明显好转，不良资产比率呈现稳定回落态势。

（三）信用风险压力趋于平稳伴随着中国银行业重组与改革的进程，中国银行业的监管体系在总结中国经验的基础上，较早地以自信的姿态与国际接轨，监管透明度不断提高、监管体系不断完备，为引导银行业适应新的市场环境提供了一个清晰的监管框架。

2018年厦门市银行业状况
一、厦门市概况 (2)
二、厦门市经济发展状况 (2)
三、厦门市银行市场竞争状况 (3)
一、厦门市概况
厦门市位于福建省东南端，南接漳州，北邻泉州，东南与金门隔海相望，境域由福建省东南部沿厦门湾的大陆地区和厦门岛、鼓浪屿等岛屿以及厦门湾组成，陆地面积1,699.39 平方公里，海域面积约390 多平方公里，其中厦门岛面积约为157.76平方公里（含鼓浪屿），是福建省的第四大岛屿，全岛海岸线约为234公里。

厦门市是中国最早实行对外开放政策的四个经济特区、五个计划单列市之一，是十个开发开放类国家综合配套改革试验区之一，“中国（福建）自由贸易试验区”三个片区之一，也是中央支持发展的国际航运中心、国家科技金融结合试点城市、福厦泉国家自主创新示范区核心城市、两岸新兴产业和现代服务业合作示范区、两岸区域性金融服务中心。

2017年全市户籍人口231.03万人（城镇人口196.89万人），常住人口401万人。

二、厦门市经济发展状况
根据福建省统计局官方网站显示，2017 年，福建省地区生产总值32,298.28亿元，比上年增长8.1%。

厦门市在福建省经济总量中占据重要地位，根据《2017年1-12 月全市主要经济指标快报》，2017 年厦门地区生产总值4,351.18 亿元，同比增长7.6%。

其中，第一产业生产总值23.23 亿元，同比增长2.1%；第二产业生产总值1,815.92 亿元，同比增长7.2%；第三产业生产总值2,512.03 亿元，同比增长7.9%。

2017 年，厦门市地区社会消费品零售总额1,446.74 亿元，同比。

银行业安全评估报告范文关于开展《2018年中国银行业社会责任报告》编写及社会责任评估工作 ___各会员单位：为全面客观地呈现我国银行业社会责任履行情况，不断强化深化社会责任意识，推动行业可持续性健康发展，中国银行业协会（以下简称“中银协”）将在全行业范围内组织开展《2018年中国银行业社会责任报告》编写及社会责任评估工作。

现将有关事项通知如下：一、附件下载及填报要求请各会员单位自行登录我会网站（.china-cba.），重要公告栏下载相关文件和表格，并严格按照要求认真、客观、全面地完成相关材料填报工作。

二、报送主体（一）此次活动由中银协会员单位总行按系统统一组织开展，中银协只接受以法人为单位报送的汇总数据和文字材料，不接受任何单位分支机构单独报送的数据与文字资料。

（二）各地方协会负责组织辖区内非中银协会员银行总行参加此次活动。

非中银协会员负责以总行为单位向地方协会报送数据，地方协会负责搜集,并严格按照文件种类、数量、格式等要求转报中银协，转报多家银行材料时需统一打包上报。

（三）同为中银协及地方协会的会员单位，申报材料由各单位总行直接向中银协报送。

（四）各级会员单位分支机构不单独参加先进推荐（“年度最佳社会责任特殊贡献网点奖”和“年度最佳社会责任管理者奖”），由各单位总行统一进行推荐。

三、报送材料要求会员单位所报送的原始数据，将同时作为编制《2018年中国银行业社会责任报告》和开展“2018年中国银行业社会责任评估工作”的基本依据。

（一）为简化材料报送程序，本次社会责任报告数据采集工作和2018年中国银行业社会责任评估工作拟采用同一套表格，各单位只需报送一次材料。

（二）请于3月22日前扫描二维码完成联络员信息表的填写与上报（详见附件1），其余所有材料(详见附件2-7)须于3月31日17:00之前，同时以电子版和纸质版两种形式报送，其中电子版发至zilvbu@china-cba.；纸质版材料需加盖单位公章后邮寄至中银协联系人处。

1. 市场概述1.1 行业背景1.1 行业背景在市场概述中，我们首先需要了解所涉及行业的背景信息。

关键词“行业背景”表明我们需要提供有关该行业的基本信息和发展趋势。

在金融行业的银行客户经理角色中，我们可以选择银行业作为我们的行业背景。

银行业是一种金融服务行业，主要提供存款、贷款、支付和其他金融产品和服务。

银行在经济中扮演着重要的角色，它们为个人、家庭和企业提供资金，促进经济的发展和增长。

在过去的几十年里，银行业经历了许多变革和创新。

随着科技的进步和全球化的加速，传统的银行模式受到了许多新兴技术公司的挑战，如支付平台、虚拟货币和互联网金融。

这些新兴技术和创新模式改变了人们对金融服务的需求和使用方式。

同时，银行业也面临着一些挑战和风险。

例如，金融危机和经济衰退可能导致信贷风险增加，银行的盈利能力下降。

此外，监管和合规要求也对银行业的经营产生了影响，增加了运营成本和风险。

综上所述，银行业作为金融服务行业，发展迅速且充满挑战。

银行客户经理需要了解行业的背景和趋势，以便更好地为客户提供服务和解决问题。

[表格]行业背景概述：行业名称银行业主要服务存款、贷款、支付和其他金融产品和服务变革和创新科技进步和全球化加速，新兴技术公司的挑战风险和挑战金融危机、经济衰退、监管和合规要求的影响1.2 市场规模1.2 市场规模根据市场调研数据，我们对市场规模进行了详细分析。

关键词“市场规模”涵盖了市场的总体规模、增长趋势以及相关因素。

根据最新的数据，本行业市场规模在过去几年中持续增长，预计未来几年也将保持稳定增长。

以下是市场规模的详细情况：年份 2016 2017 2018 2019市场规模（亿元）100 120 150 180增长率 10% 20% 25% 20%从表格中可以看出，市场规模在过去五年中呈现稳定增长的趋势。

年均增长率约为18%，这显示了市场的活力和潜力。

这种增长主要受到以下因素的推动：1. 经济增长：随着经济的发展，人们的购买力提高，对金融产品和服务的需求也相应增加。

江西、湖北区域性股权市场调研报告为学习和借鉴区域性股权市场发展的先进经验和股权登记托管方面的成功做法，进一步推动我省股权登记托管工作，即赴江西联合股权交易中心、武汉股权托管交易中心、湖北省金融监管局考察调研。

有关考察调研情况如下：一、江西联合股权交易中心（一）基本运营情况江西联合股权交易中心由江西省政府于2015年7月批设，同年12月揭牌运营，注册资本2.2亿元。

江西联合股权交易中心紧紧围绕完善江西多层次资本市场的功能，打造挂牌展示、登记托管、私募股债融资、咨询培训辅导、小微投行、私募基金管理等六大业务，着力化解中小微企业“两难”问题。

截至目前，展示企业5300家，登记托管企业313家，托管股本500.73亿股；累计为企业融资528.68亿元，其中，为省内企业通过私募可转债实现融资224笔，融资规模达到189.9亿元。

（二）业务特色1. 政企联动，股权托管硕果累累。

江西省金融监管局、江西省工商局于2016年联合发布《关于开展全省非上市股份有限公司股权集中登记托管工作的指导意见》，明确江西联合登记结算有限公司（江西联合股权交易中心全资子公司）是江西省开展非上市股份有限公司股权集中登记托管服务的专门机构，规定江西省内非上市股份有限公司股权登记由股权登记托管机构负责，企业进行股权质押应到股权登记托管机构办理出质股权的冻结手续，非上市股份公司在办理涉及股东变更的章程备案、股权出质登记时，可凭股权登记托管机构出具的股权登记托管相关证明材料，到工商部门办理登记。

2018年2月，江西省金融监管局、江西省工商局再次联合发文《关于支持江西联合股权交易中心有限公司开展合伙财产份额出质登记业务试点的指导意见》，即江西联合股权交易中心可接受有限合伙企业或其有限合伙人委托，办理相关财产份额登记托管业务，为有限合伙人提供财产份额出质登记服务。

根据要求，江西省内已完成股份制改造的地方法人企业、在江西联合股权交易中心挂牌的企业、纳入省级拟上市企业后备资源库企业、江西省内注册的有限合伙企业应到江西联合股权交易中心登记托管。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告台州银行股份有限公司湖州德清支行免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:台州银行股份有限公司湖州德清支行1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分台州银行股份有限公司湖州德清支行综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告中国银行股份有限公司宁波宁大支行免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:中国银行股份有限公司宁波宁大支行1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分中国银行股份有限公司宁波宁大支行综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

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1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。