2018年银行行业分析
报告
2018年4月
目录
一、中国银行业状况 (4)
（一）概述 (4)
（二）国内银行业市场格局 (6)
1、历史沿革 (6)
2、银行业体系和市场格局 (6)
（1）大型商业银行 (8)
（2）全国性股份制商业银行 (8)
（3）城市商业银行 (8)
（4）农村金融机构 (9)
（5）其他类金融机构 (9)
3、全国性股份制商业银行市场格局 (9)
（三）银行业准入政策 (11)
（四）国内银行业的影响因素及发展趋势 (11)
1、宏观经济对银行业发展带来的影响 (11)
2、商业银行资本监管趋严 (12)
3、小微企业金融服务成为重要增长点 (13)
4、零售银行业务需求日益增加 (14)
5、综合化经营能力要求不断提高 (14)
6、银行间和交易所市场不断发展 (15)
7、互联网金融的双向影响 (15)
8、利率市场化背景下竞争日益激烈 (16)
9、推进民营银行发展 (17)
10、存款保险制度的稳步推进 (17)
二、国内银行业的监管体制 (18)
（一）概述 (18)
（二）主要监管机构 (19)
1、中国银监会 (19)
2、中国人民银行 (21)
3、其他监管机构 (23)
（三）国内银行业监管内容 (23)
1、市场准入监管 (23)
2、业务监管 (24)
3、审慎性经营的要求 (24)
4、风险管理的要求 (24)
5、公司治理的要求 (24)
（四）国内银行业主要法律法规及政策 (24)
1、基本法律法规 (25)
2、行业规章 (25)
（五）国内银行业监管趋势 (26)
1、巴塞尔协议的影响 (26)
2、综合经营的交叉监管和监管国际化 (28)
3、强化互联网金融、普惠金融的监管 (28)
4、宏观审慎评估体系的影响 (29)
5、银行业监管环境趋严 (29)
一、中国银行业状况
（一）概述
银行业是国民经济的核心产业之一。中国经济持续稳步增长，国民收入水平大幅度提高，推动了中国银行业的高速发展。得益于改革开放以来的财富创造积累和近年来宏观经济、资本市场等的快速发展，中国银行业获得了较快发展。银行业作为中国经济体系的重要组成部分，对促进经济发展、完善投融资体系的作用显著。
2017年，中国GDP 达到827,122亿元，较上年增长6.9%；人均GDP 为59,660元，较上年增长6.3%（绝对数按现价计算，增长速度按不变价格计算）。全国居民人均可支配收入25,974元，较上年增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%；农村居民人均可支配收入13,432元，较上年增长8.6%，扣除价格因素，实际增长7.3%；城镇居民人均可
支配收入36,396元，较上年增长8.3%，扣除价格因素，实际增长6.5%。
2013年至2017年中国的GDP、人均GDP 以及进出口总额、固定资产投资和消费品零售总额情况如下表所示：
2008年以来，中国实体经济受到全球性金融危机影响，整体经济形势对中国银行业调整资产负债结构、保持盈利能力、加强风险控制
2018年影视传媒行业市场调研分析报告报告编号：OLX-XUE-024 完成日期：2018年9月
目录 第一节传媒行业影视剧市场发展概况 (6) 一、上游内容端：头部效应巩固，网生内容焕发活力 (6) 1、平台付费逻辑牢固，头部大剧引流价值不改 (6) 2、头部生产商分化显著，自制剧剑指千亿市场规模 (10) 二、下游平台端：混战期争夺流量，平台与内容共生 (17) 1、BAT三梯队竞争格局稳固，逐步加深内容生态 (17) 2、视频平台涉足自制剧模式：委托定制与合作定制 (20) 3、平台与内容共生：预计平台型公司是未来影视剧公司的主导 (21) 第二节传媒行业游戏市场发展概况 (23) 一、中长期逻辑：看好手游5年20%增速不动摇 (23) 1、回顾：手游引领游戏行业发展，贡献行业90%增量 (23) 2、手游市场未来5年仍将是游戏行业的主导力量 (24) 3、中性测算手游市场未来五年复合增速20% (29) 二、中短期逻辑：重度为本，变中前进 (33) 1、手游品类进化历程是端游的重演 (33) 2、手游重度化：竞技类向左，MMO向右 (36) 3、二次元手游：用户价值的洼地 (45) 第三节传媒行业广告营销市场发展概况 (52) 一、分众的价值牢而难破：处于认知变现期 (53) 二、数字营销行业看好三方向：媒体端优质资产、整合效力和科技赋能 (59) 1、2017-2018广告市场回暖趋势明显，广告投放预算提升 (60) 2、回暖之下媒体端仍然赢者通吃，代理商转型是必由之路 (63) 3、科技赋能：看好信息流广告、OTT广告等新形势 (66) 第四节传媒行业版权市场发展概况 (67) 一、版权市场高景气，上下游始终“内容为王” (67) 1、平台上市利好中游版权商 (68) 二、产业链视角：中游影视版权的机会在内容运营和行业成长 (72) 1、马太效应使得中游版权在长尾市场具备强议价权 (73) 2、中游竞争格局：华视网聚一家独大，其他玩家市场份额缩减 (75) 第五节传媒行业重点企业分析 (77) 一、捷成股份 (77) 二、华策影视 (78) 三、金科文化 (79) 四、完美世界 (80) 五、科达股份 (82) 六、光线传媒 (83) 第六节传媒行业风险提示 (84)
建设银行2018年财务指标报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 3 页 建设银行2018年财务指标报告 一、实现利润分析 实现利润增减变化表 项目名称 2018年 2017年 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 营业收入 65,889,100 5.99 62,165,900 0 实现利润 30,816,000 2.79 29,978,700 0 营业利润 30,851,400 3.46 29,818,600 0 投资收益 1,458,600 127.52 641,100 0 营业外利润 -35,400 -122.11 160,100 2018年实现利润为30,816,000万元，与2017年的29,978,700万元相比有所增长，增长2.79%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。 成本构成变动情况表(占营业收入的比例) 项目名称 2018年 2017年 数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 营业收入 65,889,100 100.00 62,165,900 100.00 营业成本 0 0.00 15,858,800 25.51 营业税金及附加 613,200 0.93 576,700 0.93 销售费用 0 0.00 0 0.00 管理费用 16,720,800 25.38 15,911,800 25.60 财务费用 0.00 0.00 二、盈利能力分析 盈利能力指标表(%) 项目名称 2018年 2017年 营业毛利率 99.07 73.56 营业利润率 46.82 47.97 成本费用利润率 177.9 66.5 总资产报酬率 1.36 1.36 净资产收益率 13.5 13.57
2019年银行业分析报 告 2019年9月
目录 一、我国银行业概述 (4) 二、我国银行业现状 (5) 1、大型商业银行 (5) 2、全国性股份制商业银行 (6) 3、城市商业银行 (7) 4、农村金融机构 (7) 5、其他类金融机构 (8) 三、我国银行业发展趋势 (8) 1、银行业整体经营实力不断增强，国际影响力显著提升 (8) 2、银行业市场竞争格局发生变化，对市场定位要求提高 (9) 3、银行业监管体系不断完善，风险管控全面强化 (9) 4、小微企业金融服务力度加大 (11) 5、个人银行产品和服务的需求日益增加 (12) 6、中间业务收入成为新的盈利增长点 (12) 7、互联网金融领域快速发展 (13) 8、产品创新能力和客户服务意识不断提高 (14) 9、国际化发展稳步推进 (14) 四、影响我国银行业发展的因素 (15) 1、宏观经济 (15) 2、市场竞争 (16) 3、货币政策 (16)
4、金融市场 (18) 5、信息技术 (19) 五、我国银行业的监管 (19) 1、监管架构 (19) （1）中国银保监会 (20) （2）人民银行 (21) （3）财政部 (21) （4）其他监管机构 (22) 2、监管内容 (22) 3、主要法律法规及政策 (23) （1）基本法律法规 (23) （2）行业规章及其他规范性文件 (23) 4、巴塞尔资本协议对我国银行业监管的要求 (23)
一、我国银行业概述 面对复杂严峻的国内外经济金融形势，我国银行业始终把满足经济社会对金融服务的各项要求作为奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，持续深入推进改革创新，积极践行转型发展，切实强化风险管控，不断提高金融服务质量。在监管部门的引领下，我国银行业相继建立了以资本约束、风险管理、内控合规、资产负债管理等为主要内容的经营管理体制。目前，我国银行业体系渐趋完整，抗风险能力日益增强，资产质量明显提高，资本实力显著增强，盈利水平稳步提升，稳居我国金融业主导地位，在加快经济结构调整、促进经济转型升级、支持实体经济发展等方面发挥了重要作用。 截至2018年12月31日，我国银行业金融机构共有法人机构4,588家，包括1家开发性金融机构、2家政策性银行、6家大型商业银行、12家全国性股份制商业银行、4家金融资产管理公司、134家城市商业银行、1家住房储蓄银行、17家民营银行、1,397家农村商业银行、30家农村合作银行、812家农村信用社、1,616家村镇银行、13家贷款公司、45家农村资金互助社、41家外资法人银行、68家信托公司、69家金融租赁公司、253家企业集团财务公司、25家汽车金融公司、23家消费金融公司、5家货币经纪公司、14家其他银行业金融机构。 近年来，我国银行业金融机构资产和负债规模稳步增长，资产质量保持平稳，风险抵补能力较为充足。根据中国银保监会统计数据，
２０１８年中国银行业盈利模式研究报告
1、银行盈利构成 (5) 2、银行盈利要素剖析 (6) 2.1、营业收入增速放缓 (6) 2.2、费用和资产质量 (13) 2.3、综合因素和小结 (15) 3、“新常态”下中国经济和金融体系的发展变化 (16) 3.1、经济增长和结构变化 (16) 3.2、消费和理财的变化 (20) 3.3、互联网与金融科技 (23) 3.4、金融监管常态化 (26) 3.5、小结 (27) 4、银行盈利模式的变化 (28) 4.1、大零售转型 (28) 4.2、中收业务结构调整、进一步增长 (29) 4.3、贷款结构新方向、综合收益切入点 (32) 5、结论 (33) 6、投资建议 (33) 6.1、招商银行 (34) 6.2、农业银行 (35) 6.3、建设银行 (36) 6.4、宁波银行 (37) 6.5、工商银行 (39) 7、风险提示 (40)
图1：银行ROE与ROA因素分解 (5) 图2：我国16家上市银行盈利能力变化 (6) 图3：我国16家上市银行杠杆率变化 (6) 图4：中国商业银行营业收入构成及增速 (7) 图5：中美欧银行业净息差 (9) 图6：2008年以来央行货币政策变化（%） (9) 图7：商业银行净息差分解 (9) 图8：2008-2016年市场利率变化 (10) 图9：中国商业银行利息净收入增长分解 (11) 图10：欧元区银行利息净收入增长分解 (11) 图11：美国银行业利息净收入增长分解 (11) 图12：中美欧非息收入比重 (12) 图13：国内银行业手续费收入结构变化 (13) 图14：中美欧商业银行利润费用比 (13) 图15：净利润/工资薪酬 (14) 图16：净利润/折旧摊销 (14) 图17：净利润/一般行政管理费 (14) 图18：不良资产与经济周期负相关 (15) 图19：2016年后不良资产企稳 (15) 图20：90天以上逾期/不良 (15) 图21：商业银行盈利因素变化 (16) 图22：GDP季度同比 (17) 图23：信贷增速长期超过GDP增速 (17) 图24：表内资金运用（增速）对比 (19) 图25：表内外信贷发展（增速）对比 (19) 图26：表内外资金运用（增速）对比 (19) 图27：社会融资和股票、债券发行融资同比增速 (20) 图28：各项融资占比及增速 (20) 图29：投资与消费变化 (21) 图30：对GDP拉动增长的变化 (21) 图31：居民人均可支配收入与消费支出 (21) 图32：居民部门宏观杠杆率对比 (22) 图33：个人可投资资产规模与高净值人群数量增长情况 (23) 图34：以中国为首的亚太区高净值人士增长最快 (23) 图35：2012至2016年中国第三方支付转账规模及增速 (24) 图36：2012-2016互联网支付驱动力（万亿元） (24)
一季度经营业绩分析 我支行作为XX分行第二家全功能县域支行，开设前就受到总分行、县政府和社会各界的高度重视。作为XX银行XX分行的前沿哨所，担负着切实履行县域银行营销、服务等诸多重要职责。作为金融服务机构只有以营销为工作重心，以产品推广和客户服务为杠杆，才能撬动市场，带动业绩。为此，我从以下三个方面对我行2015年1季度的工作业绩和存在的问题做以汇报。 一、各项经营指标完成情况： 1、自XX月XX日开业至三月末，储蓄存款净增XX45万元，完成年度计划任务XX00万元的52.72%；对公存款XX.17万元，完成年度计划任务XX000万元的0.2%； 2、新增小微企业贷款XX0万元，完成年度计划任务XX00万元的9.72%；新增个人综合消费贷款XX万元，完成年度计划任务XX0万元的3%； 3、理财产品销售额XX76万元。新增各类XX卡XX59张，其中白金卡XX张，余额XX3万元；金卡XX7张，余额XX2万元；普卡XX4张，余额XX4万元； 4、新增企业网上银行客户XX户，其中有效户2户；个人网银客户XX1户，其中有效户XX5户；新增代发工资XX2户，完成年度计划任务4户的50%；新增对公基本账户XX户，完成年度计划任务XX户的20%；新增对公其他类账户XX户，
完成年度计划任务XX户的40%； 5、新增POS机收单业务XX户，联动开办长长卡XX余张； 二、现有的传统银行业务竞争日趋激烈，我行收益空间正被逐步压缩，尽管个别业务指标发展前景较好，但是根据上述数据的情况反映，现阶段我行的业务发展短板和员工思想浮动等问题日益突显，具体表现在： 其一、县域金融机构存款业务进入淡季，受春节探亲人员陆续回归、我行服务半径短、抵押率偏低、贷款利率较高等客观因素，我行储蓄和对公存款业务增长较为乏力，特别是3月份下滑过快，虽然增设了礼品的价值和加强大厅、柜面引导，客户经理上门营销等手段但还是收效甚微。 其二、个别业务指标有量无质。例如白金卡和金卡合计开卡XX5张但平均余额为2.16万元远低于开卡基本金额。个人网银开设XX1户而实际有效户仅为XX户。POS机XX户实际回款量并不突显等。 其三、柜面人员①学习主动性较差，我行年轻员工都有较高学历，但据调查每晚坚持在宿舍学习1小时以上的员工不到20%，致使不能学以致用，做到理论和实际操作的有机结合，日常办理业务质量和效率偏低。转正考试，分行总共参考人数为XX人，我行参与XX人，占比22%，总不合格人数为6人，仅我一家支行占3名，不及格率达50%。②员工
银行经营分析报告 银行经营分析报告 上半年，我行认真贯彻盛市行行长会议精神，坚持以科学的发展观指导经营工作，不断开拓市场，提早动手，抢抓机遇，坚持以公司业务为依托，发展个人金融业务，不断调整客户结构，强化中高端客户的维护和营销，加快构建县支行“大个金”的经营格局，积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。 一，各项经营指标完成情况 1、至六月末，储蓄存款净增3699万元，完成年度计划任务的%，较上年同期减少2051万元;对公存款下降14986万元，完成年度计划任务的%，较上年同期减少7375万元。 2、新增个人综合消费贷款58万元，完成年度任务的 32 %。个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。 3、理财产品销售额40446万元，完成年度任务1900万元的2129%，其中，代理保险251万元，代理发行各类基金100万元，销售“稳得利”理财产品35万元，代理国债40060万元。新增个人中高端优质客户657户， 4、新增牡丹信用卡497张(含换卡101张)，完成年度计划任务的%，超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160张，完成年度任务6000张的36%。 5、新增企业网上银行证书客户3户，企业网上银行普通客户14户，个人网银证书客户26户，个人网银普通客户749户，个人电话银行350户，手机银行30户。 6、实现利息收入162万元，较上年同期增加32万元，完成年度任务的%。 7、实现中间业务收入141万元，较上年同期增加80万元，完成全年中间业务收入任务的%。(若计算今年第 二、三期国债手续费，中间业务收入实际完成337万元，已超额完成全年208万元任务)。 8、实现账面利润530万元(去年481万元)，实现拨备前利润522万元。 二，上半年主要工作总结： 年初，我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重，为此，支行积极根据县域经济的发展，整合内部机构，进一步加大考核，制定符合我行实际的业务营销方案，实施以项目产品带动业务发展。 1，整合内部机构，进一步实施“大个金”经营战略，
2018年银行新零售行业分析报告 一、“新零售”新在何处 (2) 二、“新零售”好在何处 (3) 三、“新零售”路在何处 (10) 1、调整现有渠道架构，增加线上渠道的资源倾斜，调整线下物理网点布局 (10) 2、负债端让利难持续，夯实银行主账户功能增加客户粘性 (11) 3、引导流量，对于存量流量，“借比买好” (11) 4、把握新的细分市场的流量爆发带来的渠道机会 (12)
新风口“新零售”对银行的零售业务有多重效应，这既有负债端的冲击，也有资产端的机会。本报告探讨银行在“新零售”领域的玩法，本文试回答三个问题：对银行而言，1、“新零售”新在何处，2、“新零售”好在何处，3、“新零售”路在何处。 一、“新零售”新在何处 自2016年互联网独角兽提出“新零售”概念以来，该业态迅速成为零售“新风口”。新零售强调通过全产业链数据化的方式将线上、线下零售业态的比较优势发挥出来，突破线上线下单一渠道发展的天花板。 商贸零售业的新零售浪潮可以看作互联网技术和业务模式更新升级后的结果。这种技术与业务的升级不仅重构零售业原有的运营模式，也在改变银行零售业运行方式。某股份制银行2017年年报的管理层致辞中也提出“唯一可能从根本上改变和颠覆银行商业模式的，是科技”。 伴随着前沿科技取得实质性突破和个人财富的逐渐累积，大众的生活方式和商业模式也在迅速发生改变，银行零售业面临更深刻的变革与挑战。具体来看，金融监管方面，利率市场化逐步推进，各类持牌机构在同一监管起跑线下竞争客户资源，竞争激烈程度增加。获客渠道方面，数据分析等技术融合线上线下渠道，银行面临线上线下的全渠道建设，也增加了获得更多元的信息的渠道。外部环境上，互联网技术的普及让用户变得“聪明”（接触理财的渠道增加）又“挑剔”（对
2018年影视行业分析 报告 2018年1月
目录 一、行业管理体制和行业政策 (4) 1、行业管理体制 (4) 2、行业法律法规及政策 (5) 二、行业发展概况 (9) 1、行业法规政策有序落地，知识产权保护力度增强 (9) 2、与资本市场联系日益紧密 (9) 3、电影作品向其他艺术形式的转化日趋丰富 (9) 4、对电影质量要求逐步提高 (10) 三、行业发展前景 (10) 1、电视剧产业2020年市场规模或达360亿元 (11) 2、电影产业2020年市场规模将达3,200亿元 (11) 四、行业规模 (11) 五、行业风险特征 (13) 1、政策风险 (13) 2、投资渠道不畅通风险 (13) 六、影响行业发展的因素 (14) 1、有利因素 (14) （1）政策支持 (14) （2）资金支持 (14) （3）专项管理 (15) （4）人才培养 (15) 2、不利因素 (15) （1）创意人才缺失 (15) （2）园区建设浪费严重 (16) （3）发展模式不完善 (16)
七、行业主要企业简况 (16) 1、华谊兄弟 (16) 2、北京文化 (17) 3、唐人影视 (17)
一、行业管理体制和行业政策 1、行业管理体制 本行业的行政主管部门为中华人民共和国文化部、国家新闻出版广电总局以及中宣部。 文化部是国务院组成部委之一，其在国务院领导下管理全国文化艺术事业。具体职责是：拟订文化艺术方针政策，起草文化艺术法律法规；拟订文化艺术事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域的体制机制改革；拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作等。 国家新闻出版广电总局是国务院直属机构，其主要负责促进国家的新闻出版广播影视业繁荣发展。具体职能是：负责拟订新闻出版广播影视宣传的方针政策，把握正确的广播电视创作方针和舆论导向；负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的法律法规草案，制定部门规章、政策、行业标准并组织实施和监督检查；负责统筹规划新闻出版广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革；负责监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播放等。 中宣部是中共中央直属机构，其主要职能是管控意识形态、新闻出版甚至教育方针。具体职能如下：负责指导全国理论研究、学习与
中国银行业竞争力研究报告 金融业作为国民经济进展的加速器，对我国的经济增长起了不可忽视的作用。加入WTO之后的中国银行业，面对跨国金融集团逐步入境的“狼群效应”，如何在以后激烈的市场竞争中塑造自身的核心竞争力，巩固原有的市场，维持并进展现有的地位，已成为国内各大银行的当务之急。 本报告在全国范围内开展了关于银行的网络调查，就消费者对各大银行的中意度，需求类型等作了全面的综合调查。 此次调查范围包涵了国内的各大银行以及所有进入中国市场的外资银行，具有专门强的代表性和可参性。下图为部分调查结果：
据调查显示，目前最常光顾的银行排名前四的均为国有商业银行，其中中国工商银行以69.65%的支持率排名第一。由此能够看出，在加入WTO后对外资银行尚未完全取消监管的前三年，国有银行凭借着在国内长久以来建立的营销网络和深入中国消费者心中的信用观念，在外资银行未完全适应中国市场之前具备一定的竞争优势，但更应该看到的是，在今后的几年金融市场逐步完全开放的情况下，外资银行庞大的资金实力，成熟的经营模式，规范化的治理服务，以及遍及全球的营销网络对国有银行来讲将是强有力的竞争威胁。 消费者经常办理的业务决定着银行业以后进展的方向，同时对潜在需求的开发也是构成银行竞争力一个重要因素。
由上图能够看出，目前中国内地市场需求要紧集中在日常储蓄，生活费用的缴纳及异地汇款上，分不占到84.86%，39.74%和41.92%。这是传统国有银行建立在经营网点资源基础上的优势，但要看到的是，随着内地市场发育日益成熟，需求结构也在日益发生着变化，传统的金融服务项目在银行的利润空间中所占比例将日趋缩水；相反，信用卡业务，投资性贷款的需求将不断上升，这些业务的开展较传统业务需要更高的技术及人才储备，而这些恰恰是外资银行在全球扩张的竞争优势，作为国内的商业银行应该在看到自身优势的同时，把眼光放到长远的金融进展方向上去，做好与跨国金融集团同台竞争的预备。 在银行业的竞争中，客户对服务的中意度是构成银行综合竞争力的重要环节，这也是外资银行强调标准化服务的要紧缘故，下图是以中国工商银行和汇丰银行为例消费者服务评价的调查：
2018年银行行业分析 报告 2018年4月
目录 一、中国银行业状况 (4) （一）概述 (4) （二）国内银行业市场格局 (6) 1、历史沿革 (6) 2、银行业体系和市场格局 (6) （1）大型商业银行 (8) （2）全国性股份制商业银行 (8) （3）城市商业银行 (8) （4）农村金融机构 (9) （5）其他类金融机构 (9) 3、全国性股份制商业银行市场格局 (9) （三）银行业准入政策 (11) （四）国内银行业的影响因素及发展趋势 (11) 1、宏观经济对银行业发展带来的影响 (11) 2、商业银行资本监管趋严 (12) 3、小微企业金融服务成为重要增长点 (13) 4、零售银行业务需求日益增加 (14) 5、综合化经营能力要求不断提高 (14) 6、银行间和交易所市场不断发展 (15) 7、互联网金融的双向影响 (15) 8、利率市场化背景下竞争日益激烈 (16) 9、推进民营银行发展 (17) 10、存款保险制度的稳步推进 (17) 二、国内银行业的监管体制 (18) （一）概述 (18) （二）主要监管机构 (19) 1、中国银监会 (19)
2、中国人民银行 (21) 3、其他监管机构 (23) （三）国内银行业监管内容 (23) 1、市场准入监管 (23) 2、业务监管 (24) 3、审慎性经营的要求 (24) 4、风险管理的要求 (24) 5、公司治理的要求 (24) （四）国内银行业主要法律法规及政策 (24) 1、基本法律法规 (25) 2、行业规章 (25) （五）国内银行业监管趋势 (26) 1、巴塞尔协议的影响 (26) 2、综合经营的交叉监管和监管国际化 (28) 3、强化互联网金融、普惠金融的监管 (28) 4、宏观审慎评估体系的影响 (29) 5、银行业监管环境趋严 (29)
2018年中国农村银行业网点数量、银行卡数量及ATM交易情况分析「图」 一、农村银行网点数量 现代农业和农村经济发展离不开金融服务的支持。由于农业的弱质性和农村处于弱势地位，农村生产要素不断向城市集中，形成城市发展的马太效应，而农村和农业发展停滞不前。大型国有商业银行不青睐农村，尤其是1997年东南亚金融危机后，国有商业银行纷纷撤并县及县以下分支机构，只剩下农业银行一家，并且商业银行贷款权力上收，农业银行对农村只存不贷。农村合作基金会也被撤销，农村信用社成为农村主要的金融机构。 传统银行类金融机构主要有农村信用社、农业银行、农业发展银行和邮政储蓄银行等。新型的农村金融机构如村镇银行、小额贷款公司和农村资金互助社等。其中，部分地区农村信用社改制为统一法人的农村信用社联社、农村商业银行或农村合作银行。例如北京、上海、天津、深圳等大城市，都先后成立了全市统一法人的农村商业银行与二级法人的农村合作银行。 截至2018年末，农村地区银行网点数量12.66万个；每万人拥有的银行网点数量为1.31个，县均银行网点56.41个，乡均银行网点3.95个，村均银行网点0.24个。 2015-2018年我国农村地区银行网点数量 资料来源：中国人民银行
二、农村银行卡和信用卡发卡数量 截至2018年末，农村地区银行卡发行量32.08亿张。人均持卡量为3.31张。其中，借记卡29.91亿张，增长11.13%；信用卡2.02亿张，增长15.60%；借贷合一卡1434.35万张。 2015-2018年我国农村地区信用卡发卡数量 资料来源：中国人民银行 更多内容相关报告：华经产业研究院发布的《》 三、农村地区ATM交易情况分析 目前，我国农村地区ATM数量增长速度下滑，截至2018年末，农村地区ATM38.04万台，增长0.82%，每万人拥有ATM机数量3.93台。 2015-2018年我国农村地区ATM数量
银行行业分析报告 （一）银行发展的总体概括 1、近年来银行发展状况： 我国银行的分配状况： 3 家政策性银行分别是：国家开发银行、农业发展银行和进出口银 行； 4 家商业银行分别是：中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行；11家股份制商业银行分别是：交行、中信、华夏、招商、光大、民生、浦东发展、深圳发展、渤海、广发、兴业，以及110 家城市商业银行；目前，我国银行体系由大型商业银行、股 份制商业银行、城市商业银行及其他类金融机构组成。 表 1 为截止 2012 年 12 月 31 日，我国银行业各类金融机构境内外资产和负债总额情况： 表 1 各银行资产负债情况 资产总额占比 %负债总额占比%大型商业银行60.444.9356.0944.89股份制商业银行23.5317.6122.2117.78城市商业银行12.359.2411.549.24其他类金融机构37.7128.2235.1128.1总计 133.62 100 124.95 100 解析：在我国银行体系中大型商业银行依旧占据了主要 地位。但近几年来，所占的市场份额逐渐下降，与此同时，股份制商业银行、城市商业银行和其他金融机构发展速度逐渐加快，所占市场份额有所提高。 2、银行行业前景分析： 图 1 企业景气指数和企业家信心指数
图2 银行行业信心指数与景气指数 结果分析：该数据来源于国家统计局统计报告。 图1 中，企业景气指数都大于临界值100，说明当前企业景气状态处于温和回升状态； 图2 中，银行业景气指数小于临界值 100，因此可以反应出银行业在近一年多内的景气状态不佳；银行家信心指数偏低，说明近年来处于金融行业银行业的发展并不顺利。 3、银行行业一般特征分析： 银行行业经济结构银行行业的经济周期垄断竞争型周期型行业银行行业生命周期 成长阶段 行业类型 金融服务行业 分析（略） 4、行业板块的变动趋势： 表2、 3 为 2012 年 16 家上市银行的收入情况： 表2 营业总收入增长率股东净利润增长率利息净收益增长率25570.5415.210269.2817.520367.4316.6 手续费净收入增长率拨备支出增长率其他项目收益增长率4642.1112.62295.188.5561.01-8.4 结果分析： 平均成本收入比中，其中五大行提升 0.03 个百分点至 31.76%，城商行下降了 1.35 个百分点至 29.9%，农行、中行、中信、平安银行成本收入比提升。 表 3 业务和管理费用增长率 %12 平均成本收入比%11 平均成本收入比% 8158.614.332.1831.9 12 净息差 %11 净息差%12 非息收入比例%11 非息收入比例% 2.64 2.6620.3521.33 结果分析： 净息差中，股份制银行下降最多，达到9 个基点，其中平安和民生银行下降最多，分别为 38 个基点和36 个基点，兴业银行反弹18 个基点；同时，由于银监会对行业收费的管理导 致五大行手续费收入增幅减小。股份制银行和城商行非息收入占比分别为17.75%和 12.10%，同比提高 1.89 和 1.02 个百分点。 图 3 为 2012 年主要财务指标：
我国银行业行业分析报告 报告要点： 1．我国银行业现状及对金融安全的影响。 2．我国银行存贷款与资金流动性。 3．银行间市场分析与人民币资金运行情况。 4．银行业政策与市场开放动态。 5．银行业的竞争格局和监管制度。 6．我国银行业面临的风险情况与未来前景。 7．中国银行业发展策略建议。
一、我国银行业现状及对金融安全的影响 在我国，主要有以下银行机构：中国人民银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、深圳发展银行、招商银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、华夏银行、中信银行、兴业银行、中国光大银行、广东发展银行，并且在我国的各大城市，基本上都有自己的城市商业银行。此外，还有各种政策性银行，都在各自的领域发挥职能。 目前的形式下，由于外资银行的不断加入，我过的银行发展形式已经十分严峻。更加开放的经济格局，和多年以来积累的各种金融问题，让银行业的发展举步维艰。致使银行业发展不容乐观，也对我国的金融安全产生了影响。不过，现阶段下，我国的资本储备充足，尚有结余，并且资本账户尚未开放，影响银行和金融也发展的因素也就多数来源于国内。所以，立足于国内银行业的发展问题上，才是解决整个行业问题的根本。 1、从我国银行的市场结构来看。截止2010年，我国国内市场外资银行营业性机构已经接近600家。在华投资总额达到了4.3万亿元。其业务占总市场的2%，其余的份额由国内银行占据。有数据显示，我国的“四大国有商业银行”吸收了65%的居民储蓄，承担了80%的支付结算业务，贷款额占到了全部金融机构贷款的60%。随着社会的发展，银行业的竞争压力不断增大，市场份额不算缩水，许多银行都背起了沉重的包袱。 2、从金融机构和银行的信贷情况来看。中国的许多银行在信贷工作中，往往受到种种外来因素的干预和压力。信用贷款的决策并不完全决定在资信因素上，帮助国有企业脱困，扶持地方经济，还有其他很多因素，经常是影响授信决策的重要因素。 3、从管理上来看。我国银行的管理机制上还存在很多缺陷，资本的约束力普遍较低，而且部分金融机构资产质量差，流动性不足，在市场准备不足的情况下，很难对市场做出准确地监管和判断。另外，国家执行加入WTO以后的有管银行也开放的承诺，虽然有助于银行业的发展，却也暴漏了我国银行业存在的众多管理漏洞。这一点，后面会详述。 所以，银行业的稳定与金融的发展息息相关，短期内中国银行的市场分额和基本结构不会发生重大改变，国有银行在近几年依然着力于消化不良资产，提高经营管理、人员素质以及风险预测水平。银行业稳定发展了，也就为金融行业总体才能呈良好的上升态势，打下了良好的基础。 二、我国银行存贷款与资金流动性 从2010年至今央行已经7次上调了法定存款准备金率，大型金融机构的法定准备金率已经达到了19%，中小金融机构的法定准备金率达到15.5%。正是在不断的加息和提高准备
2018年无人银行行业 分析报告 2018年5月
目录 一、“智能化”无人银行业务齐全 (3) 1、客户视角初体验 (4) 2、智能自助服务机完成各项业务 (5) 二、融合人工智能及虚拟现实的无人银行 (6) 1、赋予无人银行“智慧”的人工智能 (6) 2、拓宽无人银行业务的VR设备 (9) 三、逐步走向大众化的虹膜识别技术 (12) 1、首次搭载的虹膜识别技术 (12) 2、虹膜识别产业现状 (14) 3、下游应用前景广国内厂商崛起 (16)
首家无人银行落地上海，业务功能齐全影响深远。4 月9 日，中国建设银行宣布：国内首家“无人银行”在上海市九江路303 号开业。在完全无柜台人员和大堂经理的帮助下，客户可办理普通银行90%的现金与非现金业务。不能办理的业务，客户也可在VIP室与云端客服VR 视频连线办理。无人银行的诞生对未来银行业的发展影响深远。 前沿科技产业链也将借智能服务产业的契机，迎来新一波浪潮。无人银行融合了人工智能，VR，虹膜识别等多项前沿科技。基于人工智能的语音识别和人脸识别技术赋予银行“智慧”。通过VR技术开拓了“CCB 建融家园VR 看房系统”是无人银行最为博眼球的业务之一。AI 和VR 产业链也将借智能服务的契机迎来新的浪潮，多家A 股相关标的公司受益。 虹膜识别技术将面向多场景逐步走向大众化。虹膜识别技术作为一种新兴的生物识别技术成为这家银行最大的亮点之一，这也是国内银行业首次将虹膜识别技术作为身份认证的成功应用于VR设备及金融自助机中。作为目前精准度和安全性最高的生物识别技术，随着消费电子市场的打开以及国内核心算法自主研发的成功，虹膜识别技术的下游应用场景也将不断拓宽，生物识别市场将出现以指纹、人脸以及虹膜识别共存主导的局面。 一、“智能化”无人银行业务齐全 坐落于上海市九江路303 号的中国建设银行是国内首家真正意义上的无人银行，传统银行的大堂经理和柜台人员变成了现代前沿科
全国性商业银行财务分析报告 全国性商业银行财务分析报告 本报告从财务指标角度分析讨论20**年全国性商业银行的竞争力。 本报告所提全国性商业银行包括：由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行等五家银行组成的大型商业银行(以下分别简称为“工行”、“农行”、“中行”、“建行”和“交行”，统称为“大型银行”)，以及由招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、中国光大银行、兴业银行、华夏银行、广东发展银行、平安银行(20**年1月20日，深圳发展银行与其控股子公司平安银行两行整合吸收合并，深发展作为存续公司并更名为“平安银行”)、恒丰银行、浙商银行、渤海银行等十二家银行组成的全国性股份制商业银行(以下分别简称为“招商”、“中信”、“浦发”、“民生”、“光大”、“兴业”、“华夏”、“广发”、“平安”、“恒丰”、“浙商”、“渤海”，统称为“股份制银行”)。 前言 全国性商业银行是我国银行业的重要组成部分。截至20**年12月31日，全国性商业银行的资产合计占到银行业总资产的61.14%，负债合计占到银行业总负债的61.27%，分别较上年下降了1.40和1.39个百分点;税后利润合计占到银行业总税后利润的64.94%，较上年下降1.7个百分点;从业人员占到银行业全部从业人员的58.72%，较上年降低0.22个百分点。
分别按总资产、总负债和税后利润显示了20XX年至20**年银行业市场份额的年际变化情况。总体而言，五家大型银行的市场份额呈持续下降趋势，而股份制银行的市场份额呈上升趋势。20**年，大型银行的总资产、总负债和税后利润的市场份额与20**年相比较，分别下降了1.56、1.57和1.87个百分点;与20XX年相比较，分别累计下降了12.72、12.66和13.57个百分点;股份制银行与20**年相比，分别增加了0.20、0.77和0.17个百分点;与20XX年相比较，分别累计增加了5.88、5.58和5.47个百分点。 20**年，全球经济尚未摆脱20**年经济危机的影响，全球经济延续缓慢复苏态势，主要发达经济出现复苏迹象，但基础未稳固，新兴经济体的经济增长态势减弱，经济金融风险上升。美联储在20**年12月份宣布，正式开始削减QE扩张步伐，后续逐步淡出资产购买政策，重心转移至低利率政策上。 国内方面，首先，20**年中国经济增速有所回落，但呈现稳中有进、稳中向好的发展态势，决策层发展理念有了转折性变化，不再推出大规模刺激计划，而是更加依靠市场自身的潜力实现增长，同时对金融部门的杠杆水平加强监管，避免以高杠杆、高风险换取高增长，金融市场总体保持稳健发展。其次，央行基本维持了偏松的货币投放力度，但资金供需矛盾仍然突出。中国经济连续三年调整减少了企业的利润额和现金流，加之人民币国际化推进迅速，致使人民币资金需求日益增加，利率趋于上升，供需矛盾更加突出。此外，20**年7月20日，中国人民银行决定全面放开金融机构贷款利率管制。
业绩报告 时光荏苒，5年的时间转瞬即逝。回首即将过去的这5年，有领导的关心与教诲，有同事的支持与帮助，有攻坚克难之后的喜悦与欣慰，也有惆怅彷徨之后的不悔抉择。我从对银行业务的懵懵懂懂，进而成为精通各项业务的职员。正好借着本次业绩报告的机会，也让我好好回顾下我的工行生活。 一：强化学习，提升技能 五年来，我认真学习银行方面的业务知识和技能，不断提高自己的理论素质和业务能力。其中：2012年8月入职工行以来，在金坛支行营业部低柜从事信用卡业务、证件修改业务、借记卡开立调整业务、网银业务、理财贵金属购买赎回业务，经历两年非现金业务的学习，2014年6月开始在金城支行、思古街支行从事综合柜工作，办理现金业务，单位转账、现金支票业务、单位账户的开立、变更。在去年6月，我又调入营业部会计结算柜，从事单位转账结算、银承开立解付、单位资信证明办理等一系列对公业务。然而，在这五年的时间内，给我最大的变化就是在不同的岗位学习新知识和业务技能，从现金业务到综合柜业务，再到对公业务的办理，不仅让我全面了解银行的基础业务，而我更是更好的掌握每项业务的运营流程。同时，在业余生活中，也注重培养自己的业务技能，通过不断的强化培训，在2016年金坛支行举办的技能比赛中：点钞荣获第一名，打字和翻打传票都名列前茅。 二：忠诚执着，服务工行 银行是典型的聚沙成塔、集腋成裘的发展模式，工行有今天这样的成就，离不开客户的支持。只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。而柜员则是，只有强烈的责任意识和服务意识，认真对待每一位顾客的同时，严格要求自己，洁身自爱，自觉维护银行工作人员的良好形象。通过这种方式，我在原有的营销和维护个人客户，帮助客户理财的基础上，还帮助网点主任挖掘了不少新客户，吸引了新的存款。 三、开拓创新，为支行尽心尽责 作为银行员工了解掌握业务是我们的本职工作，但作为工行人，如何让网点提高客户的服务品质、更好的吸引客户，作为我而言，在日常的工作中，时常会
2018年农村商业银行行业分析报告 2018年4月
目录 一、国内银行业状况 (4) 4（一）概述 .............................................................................................................. （二）国内银行业市场格局 (6) 1、历史沿革 (6) 2、银行业体系和市场格局 (7) 3、银行业准入政策 (9) （三）国内农村商业银行的发展历程 (10) 1、第一阶段：上世纪五十年代初期至七十年代末的组建初期 (10) 2、第二阶段：十一届三中全会到2003 年的发展阶段 (10) 3、第三阶段：2003 年11 月至今，农村信用社深化改革阶段 (10) （四）国内银行业的影响因素及发展趋势 (11) 1、宏观经济对银行业发展带来的影响 (11) 2、商业银行资本监管趋严 (12) 3、小微企业金融服务成为重要增长点 (12) 4、零售银行业务需求日益增加 (13) 5、综合化经营步伐不断加快 (13) 6、信息科技的开发与完善 (14) 7、银行间和交易所市场不断发展 (15) 8、互联网金融的巨大影响 (15) 9、利率市场化背景下竞争日益激烈 (16) 10、推进民营银行发展 (17) 11、存款保险制度的稳步推进 (17) 二、国内银行业的监管体制 (18) 18（一）概述 ............................................................................................................ 19（二）主要监管机构 ............................................................................................
ⅩⅩ年业务运行分析报告 第一部分宏观经济金融形势分析 一、国际经济金融形势分析 一季度，在世界各国再度联手救市政策支持下，欧债危机有所缓和，全球经济陷入二次深度衰退的风险下降，通货膨胀高位企稳，资本市场受到乐观情绪的激励而上扬。 （一）美国经济温和复苏，QE3存在不确定性 一季度，美国私有部门支出成为经济增长的主动力，GDP增速约为2%。固定投资支出实现10%的增长，预示2006年以来一直低迷的住房市场及投资开始稳定复苏；非住房固定投资也有加速上升趋势，增长6.8%，其中主要动力依然是设备和软件投资，增幅较大；消费支出则相对稳定，增幅维持在2%。 （二）欧洲经济衰退幅度将收窄，维持宽松货币政策 面对欧债危机的深化发展，欧洲央行开展了两轮史无前例的大规模长期再融资操作（LTRO）；同时，欧洲各国在推进财政一体化、救援希腊、结构性改革等方面取得重要进展。这些措施取得了一定成效，银行体系的流动性大为缓解，金融市场逐步回稳，信心有所恢复。 （三）日本经济震后强劲反弹，但难以持续 日本近期经济数据出现好转迹象，工业生产指数、制造业生产指数分别呈现连续2个月与3个月的增长。消费者信心指数已接近大地震之前的水平。一季度GDP增速按年率计算，预计将达到2.5%。 （四）新兴市场增速放缓，货币政策继续宽松 一季度，受欧债危机和美欧经济疲弱影响，新兴市场经济增长延续了2011年的放缓趋势而继续减慢。欧洲银行去杠杆化导致跨境贷款（主要是贸易融资）大幅减少，对欧洲新兴市场影响最大，其
次是亚洲。“金砖五国”经济增速出现不同程度的下降，各国2012年经济增长目标均有所下调，通胀压力降低。新兴市场主要表现为货币升值、股市回升和资金流入增加，新兴市场国家继续采用宽松的货币政策。 二、国内经济金融形势分析 今年以来，面对复杂严峻的国际环境和国内经济运行出现的新情况、新问题，各地区各部门认真贯彻落实中央经济工作会议精神和政府工作报告各项决策部署，坚持稳中求进，国民经济运行缓中趋稳，继续保持适度较快增长。 （一）主要经济指标 1.国内生产总值（GDP）增速有所回落。初步测算，一季度国内生产总值107995亿元，按可比价格计算，同比增长8.1%。分产业看，第一产业增加值6922亿元，同比增长3.8%；第二产业增加值51451亿元，增长9.1%；第三产业增加值49622亿元，增长7.5%。从环比看，一季度国内生产总值增长1.8%。 2.工业生产平稳增长，企业利润有所下降。一季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长11.6%。全国规模以上工业企业产销率达到97.5%，同比下降0.3个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值23175亿元，同比增长7.4%。3月份，规模以上工业增加值同比增长11.9%，环比增长1.22%。 3.固定资产投资同比增速高位趋缓，投资结构继续改善。一季度，固定资产投资（不含农户）47865亿元，同比名义增长20.9%（扣除价格因素实际增长18.2%），增速比上年全年回落2.9个百分点。分产业看，第一产业投资886亿元，同比增长35.8%；第二产业投资21270亿元，增长2 4.6%；第三产业投资25710亿元，增长17.6%。 4.房地产开发投资增速继续回落，商品房销售同比下降。一季度，全国房地产开发投资10927亿元，同比名义增长23.5%（扣除价格