业务员交接表

PTT润滑油金舜涛有限公司管理制度（1）新客户第一次接触後，业务员应立即在「客户档案」填写该客户的基本资料。

另将接洽的一切细节填入「接洽记录」。

（2）以後每一次与该新客户接洽都必须将内容填入「接洽记录」。

（3）合同签订後，必须将复印件并入「客户档案」。

（4）新客户签订合同後，业务员必须将每一次交易的细节在「接洽记录」详细填写，不得遗漏。

（5）业务员每一次与老客户接洽後，必须将接洽的细节在「接洽记录」详细填写，不得遗漏。

（6）老客户每一笔交易的细节也必须在「接洽记录」详细填写，不得遗漏。

（7）公司将不定期抽查每一家客户的「客户档案」与「接洽记录」。

回款管理制度公司针对回款最应注意下列四点：（1）自己找上门的客户必须采现金交易。

（2）采现金交易的客户不得演变成出货几天後才付款或押一批货。

（3）欲改变现行交易方式必须呈蔡总核准。

（4）业务员每天出门都要带收款帐单，每次收到的货款（现金或票据）必须立刻交到公司。

若客户需办理请款手续，则应取得客户签收单，连同仍未收款的帐单同样於尽快交到公司。

业务员不得私自挪用货款，诺发现一次扣当月的提成，二次发现给予开除。

提列「掉帐准备金」为使业务员提高警惕，降低掉帐发生率。

还有，为符合公平原则，应由发生掉帐的业务员担掉帐损失。

基於以上原因，金涛公司建立提列掉帐准备金制度，重点如下：业务员回款时先发给应得奖金的一半，另一半则作为掉帐准备金。

一个季度时结算：（1）这一个季度期间发生的掉帐从「掉帐准备金」扣抵。

（2）若掉帐之金额大於掉帐准备金，则将掉帐准备金扣抵完为限。

（3）若扣抵後尚有馀额，则将余额发给业务员。

（4）若这一个季度期间未发生掉帐，则将掉帐准备金全数发给业务员。

「收货」制度属于防冻液等有「保质期」期限的产品，油品一类要根据生产日期进行发货，应重视「收货」此一概念，以降低损失。

重点如下：（1）铺货3个月後要查汽修店的销路好坏，针对销路不好的汽修店应立即收货或经主管批准调换货物，以免照成二次销售。

外贸业务员离职交接当一位外贸业务员决定离开公司寻求新的职业机会时，一个顺畅的离职交接过程是至关重要的。

离职交接的目的是确保公司能够顺利转移业务，并保持客户的满意度和忠诚度。

以下是一些建议，帮助外贸业务员进行有效的离职交接。

首先，业务员应提前向公司管理层递交离职申请并与主管进行面谈。

在面谈中，业务员应诚实地解释自己的离职原因，并表示对公司的感激之情。

同时，业务员也可以提出愿意协助公司进行顺利交接的意愿。

其次，业务员应准备一份详细的工作手册，记录自己所负责的客户信息、合同文件、市场分析和销售数据等。

这份手册应包含尽可能多的细节，以便新接手的业务员可以快速了解客户的需求和公司的业务情况。

接下来，业务员还应与新接手的业务员进行面对面的交接会议。

在会议中，业务员应详细介绍每个客户的背景信息、合作历史、需求和偏好等。

此外，业务员还可以分享一些成功的销售策略和技巧，以帮助新接手的业务员更好地开展工作。

同时，业务员还应安排与客户的联络。

在离职交接期间，业务员可以协助新接手的业务员与客户进行介绍和沟通，以确保客户能够顺利过渡并获得满意的服务。

此外，业务员还可以提供一份客户清单，包含每个客户的联系方式和重要事项，以便新接手的业务员进行及时跟进。

最后，离职后的业务员还可以保持与公司的良好沟通。

即使已经离职，业务员也可以提供一些远程协助，解答新接手的业务员在工作中遇到的问题。

这样的合作精神不仅有助于保持良好的工作关系，还能够为业务员在职业发展中积累良好的声誉。

总之，外贸业务员离职交接是一项关键任务，需要业务员全力以赴。

通过提前准备工作手册、与新接手的业务员面对面交接并保持良好沟通，业务员可以确保公司能够顺利过渡，并留下一个积极正面的离职印象。

这样的离职交接不仅有利于业务员自身的职业发展，也对公司和客户都是一种负责任的态度。

业务员交接制度范文一、背景介绍随着公司业务的发展，每当有业务员离职或调职时，为了保证业务的连续性与顺利进行，需要制定一套业务员交接制度。

本制度的目的是为了确保新接手业务的人员能够尽快熟悉已有业务，顺利接手，并且保证公司利益不受影响。

二、适用范围本制度适用于公司内销部门的业务员离职或调职交接。

三、交接具体流程1. 前期准备（1）离职业务员与调职业务员在交接前应当进行一次面对面的沟通。

（2）离职业务员应当整理出自己的业务情况，包括客户信息、合同情况、跟进记录等，并依次逐项进行交接。

2. 客户信息交接（1）离职业务员应将自己负责的所有客户信息整理成表格，并按照客户的重要性进行排序。

（2）离职业务员将整理好的客户信息表格交给调职业务员，并进行详细解读。

包括客户联系方式、合作周期、产品需求等重要信息。

（3）调职业务员应仔细阅读并熟悉已有的客户信息，并与离职业务员进行沟通，了解更多关于客户的细节。

3. 合同交接（1）离职业务员应将自己负责的所有合同情况进行整理，包括合同名称、签订时间、合同金额等，并交给调职业务员。

（2）离职业务员应与调职业务员一起进行逐份合同进行解读。

重点介绍合同的履行情况、付款进度以及合同续签的时间节点等。

4. 跟进记录交接（1）离职业务员应将自己的跟进记录进行整理，并交给调职业务员。

（2）离职业务员应与调职业务员共同回顾过去一段时间内的跟进记录，重点关注客户的需求变化、关系维护等方面。

（3）调职业务员应对已接手的客户进行总结和分析，以便制定下一步的工作计划。

5. 其他注意事项（1）离职业务员应向调职业务员传授一些业务处理的经验和技巧，并提供合适的指导。

（2）调职业务员应及时向离职业务员提问，并与其保持密切沟通，及时解决在交接过程中遇到的问题。

（3）公司领导应加强对交接过程的监督，确保交接工作的顺利进行。

（4）公司可以鼓励交接双方进行多次面对面沟通，以便更好地进行业务交接。

四、交接结果评估经过一定的时间后，公司可以进行对交接结果的评估，以评估交接工作的质量。

业务员交接制度范本一、交接前的准备工作1. 确认交接时间和地点：新旧业务员在入职或离职之前，应提前沟通，确认交接时间和地点。

2. 共享业务资料：新旧业务员需要共享相关的业务资料，包括客户档案、销售合同、产品资料等。

旧业务员应对这些资料进行整理和备份，并提供给新业务员。

3. 明确交接任务：新旧业务员需要明确交接的任务和责任，包括客户维护、业务推进、财务结算等方面。

交接双方应达成共识，并在交接过程中保持密切沟通。

二、交接过程中的注意事项1. 业务交接：新业务员应与旧业务员一同拜访客户，了解客户情况，并逐步接手相关业务。

旧业务员应向新业务员介绍客户背景、需求和合作关系等重要信息，并提供相关的销售记录和沟通记录。

2. 信息共享：新业务员应定期与旧业务员进行沟通，及时了解行业和客户的最新动态，并协助解决问题。

旧业务员也应主动提供相关信息，帮助新业务员顺利接手业务。

3. 客户维护：新业务员接手后，应主动与客户进行沟通和交流，并及时处理客户的问题和需求。

旧业务员可以提供一定的技术支持和指导，但不应干涉新业务员与客户的直接联系。

4. 销售目标达成：新业务员应与旧业务员对销售目标进行确认，并制定相应的销售计划和执行方案。

旧业务员可以提供一定的销售经验和指导，但不应过多介入新业务员的销售工作。

5. 财务结算：新旧业务员应就财务结算事宜进行交接，包括合同款项的收付、账务处理等。

交接双方应核对账目，并确保结算的准确性和完整性。

三、交接完成后的工作1. 客户跟进：新业务员应及时进行客户跟进和维护工作，并向公司报告客户情况和工作进展。

公司也应定期对新业务员的工作进行评估，提供必要的支持和指导。

2. 交接总结：交接完成后，新旧业务员应进行总结和反馈。

新业务员应将交接过程中的问题和改进建议反馈给公司相关部门，以提高交接工作的效率和质量。

3. 信息传递：新业务员应向公司和团队分享客户案例和销售经验，促进知识共享和团队合作。

旧业务员也应将个人经验和教训传递给公司和团队，为业务发展提供更多参考。

业务员交接制度业务员在公司中扮演着非常重要的角色，他们是公司与客户之间的桥梁，通过他们的努力，公司可以获得更多的订单和利润。

然而，随着公司业务不断拓展，员工的变动也是常态，因此，一个合理的业务员交接制度显得非常必要。

为什么需要业务员交接制度1.公司的业务范围逐渐扩大，需要招聘更多的业务员，新员工需要快速融入工作，并胜任自己的岗位；2.员工的流动是常态，离职和入职都需要进行交接工作，确保业务不断；3.业务员的离职可能会对客户产生影响，良好的交接制度可以减缓影响，并保持客户的满意度；4.交接制度可以有效传承公司的企业文化和信誉。

业务员交接制度实施流程第一步：新旧业务员确认交接时间当公司业务员离职或调动时，应与公司 HR 确认离职或调动时间，业务部门在得知信息后要及时组织交接工作，将信息传达给新旧员工。

新员工应了解今后需要的业务内容，并积极准备。

第二步：离职/调动业务员向 HR 主管提交业务交接应该注意的事项，以及需要前往调动单位的时间安排这一步是交接程序中非常重要的一步，离职/调动业务员应在离职前向 HR 主管提交业务交接应该注意的事项，例如：哪些客户已经接洽，客户需要什么业务数据，业务数据是否传达，是否要将会议记录传达给客户等。

新业务员应根据前员工提交的事项，接手已有的业务，并且熟悉公司流程，向上汇报工作进度，与客户保持有效沟通。

第三步：交接会议交接会议应在新旧业务员确立交接计划后召开，旧业务员应对业务和客户进行全面介绍，为新业务员介绍客户属性，以及新业务员应该定期联系客户的时间。

由此确定约定时间和日期，以确保新员工能逐步熟悉业务和客户的喜好，且顺利地完成交接工作。

第四步：反馈交接流程的这个步骤是一个重要的环节，用于评估新员工的进展和客户对交接过程的反馈。

由公司安排新旧员工在交接完成后的一个月内，完成一次口头或书面的反馈会议。

旧员工要撰写一份交接报告，新员工也需要反馈交接后的工作进展情况。

交接成功需要具备的条件1.公司需要建立健全的数据共享平台和交流机制，以保证新员工能够快速获取和掌握业务资料，如会议记录、客户情况等；2.旧员工在交接过程中要认真汇报个人能力和有限制的客户资源，不能出现故意隐瞒的情况；3.新员工应学习旧员工的业务流程，通过和公司同事的沟通了解和获得支持来处理存在的问题；4.公司应在交接前督促旧员工彻底清理业务，将业务交接时的任何有关方面的事宜及时处理妥当。

一、前言为确保销售合同的准确执行，维护公司利益，规范销售合同交接流程，特制定本流程。

二、销售合同交接流程1. 合同签订（1）业务员与客户洽谈达成一致后，拟定销售合同文本。

（2）业务员将合同文本提交给相关部门审核，包括法务、财务、生产等部门。

（3）审核通过后，业务员与客户签订销售合同。

2. 合同备案（1）业务员将签订的销售合同一式四份（客户、业务员、财务部、生产调度）分别留存。

（2）业务员将合同编号、业务经办人、订货单位、签订日期等信息填写在销售订单、合同登记表上。

3. 合同审核（1）销售部、财务部相关负责人对合同进行审核，确保合同内容符合公司规定。

（2）审核内容包括合同条款、金额、数量、交货时间、付款方式等。

4. 合同登记（1）销售部、财务部将审核通过的合同登记在销售订单、合同登记表上。

（2）登记内容包括业务部：序号、合同编号、业务经办人、订货单位、签订日期；财务部：序号、合同编号、业务经办人、订货单位、单位地址（家庭住址）。

5. 合同履行（1）生产调度根据合同要求安排生产，确保按时完成订单。

（2）财务部根据合同要求办理付款手续。

（3）业务员负责跟踪合同履行情况，确保合同顺利执行。

6. 合同存档（1）合同履行完毕后，业务员将合同及相关附件整理归档。

（2）合同存档地点为公司合同管理部门，便于查阅和管理。

7. 合同变更（1）如合同履行过程中出现变更，业务员需及时与客户沟通，协商变更事宜。

（2）变更后的合同内容需经双方签字确认，并按照上述流程进行备案、登记、履行、存档。

三、注意事项1. 业务员在签订合同过程中，应充分了解合同内容，确保合同条款的准确性。

2. 合同签订后，业务员应及时将合同信息报送相关部门，确保合同履行顺利。

3. 合同履行过程中，业务员应密切关注合同履行情况，发现问题及时与相关部门沟通解决。

4. 合同存档时应注意保密，防止泄露公司商业秘密。

5. 如合同发生纠纷，业务员应积极配合公司处理，确保公司权益不受侵害。

建筑公司离职、调职业务员的交接和提成发放制度
一、对于正常人事调动的业务人员，自调离交接之日起，其个人所签合同在绿色台帐以内的合同按其个人应得提成的70%分配，30%分配给接任其工作的业务人员，对于进入黄、红色台帐的合同提成，其合同签订人与后任人员各发放提成的一半，合同签订人有协助收款的义务。

二、对于按正常手续办理离职的人员，离职后没有继续从事同行业管桩销售的，须积极配合其所签合同的收款工作，按照自离职之日起六个月内已收回款原未发提成的50%进行提成分配并给予一次性发放，六个月内还未收回款的合同提成不再发放；
三、对于按正常手续办理离职，但离职后继续从事同行业管桩销售的，或是自动离职、未办理离职手续的销售人员，自离职之日起，其个人提成全部扣除；对于仍有欠款和资金风险的，其个人必须对在职期间的相关责任负责到底，必要时公司将追究其相关的法律和经济责任；
四、办事处内勤可依据业务人员的工作日志和领导批示的请假条记录考勤，对于连续10天无考勤记录的可作自动离职、除名处理，并扣除其未发放的全部提成；
五、业务员在办事处之间的正常调动，公司补贴三个月工资，具体数量由各公司根据本地工资水平和经营状况自行确定，原则上，二年内的业务员按***元/月，二年以上的业务员按***元/月。

业务员交接制度
是指在企业中规定的一套流程和规范，用于管理业务员在离职或调岗等情况下的工作交接事宜。

该制度目的是确保业务工作的连续性和顺利进行。

以下是一般的业务员交接制度的主要内容：
1. 交接时间计划：确定离职或调岗业务员的最后工作日和接手业务员的开始工作日，确保充足的时间进行交接工作。

2. 交接内容：明确交接的具体工作内容，例如客户信息、合同文件、销售数据、营销方案等。

交接内容应具体明确，确保接手人完全了解并能继续推动相关业务工作。

3. 交接流程：确定交接工作的具体流程，例如交接会议、交接报告、文件整理等。

通过明确的流程，使交接工作有序进行。

4. 交接责任人：明确离职或调岗业务员和接手业务员的责任人，确保交接工作的主体责任。

5. 交接步骤和时间节点：制定详细的交接步骤和时间节点，确保交接工作按照既定计划进行，并监督交接进度。

6. 交接记录和归档：记录交接过程中的重要事项和文件，并妥善归档。

这样可以提供后续查询和追溯的依据。

7. 交接培训和支持：为接手业务员提供必要的培训和支持，确保其能够顺利转接工作并胜任新岗位。

8. 内部沟通和协调：与相关部门和同事进行沟通和协调，确保交接工作与整体业务运作的协同进行。

业务员交接制度的实施能够有效地保障业务工作的连续性和稳定性，减少业务因交接而带来的延误和风险。

同时，该制度也能提高业务员的工作质量和效率，促进团队合作和知识共享。

业务员交接制度范文第一章总则为了规范业务员之间的交接工作，保证工作的连贯性和高效性，特制定本制度，以供参考和执行。

第二章交接的基本原则1. 客户至上：交接工作的目标是确保客户业务的顺利进行，因此在交接过程中要始终以客户满意度为中心。

2. 充分沟通：在交接前，交接人员应与接收人员进行充分的沟通，明确交接的内容、时间和要求。

3. 逐步交接：为确保工作的连贯性，交接应该分阶段进行，逐步交代业务情况和工作细节。

第三章交接程序1. 交接准备阶段（1）确定交接人员：交接人员应根据工作内容和需求进行选择，确保接收人具备相应的专业知识和能力。

（2）明确交接内容：交接人员应制定交接清单，明确待交接的客户、业务和文件等。

2. 交接执行阶段（1）交接会议：交接人员和接收人员应在规定的时间和地点召开交接会议，逐一交代待交接的客户和业务情况。

（2）业务资料整理：交接人员应将所有相关的业务资料整理清楚，包括合同、报表、客户资料等，确保接收人员能够顺利进行后续工作。

（3）业务过程交底：交接人员应逐一对接收人员详细介绍交接的业务过程和工作规范，解答接收人员的疑问。

3. 交接评估阶段（1）过渡期监督：交接人员应在一定时间内对接收人员的工作进行监督和指导，确保其顺利过渡到新的工作状态。

（2）反馈和改进：交接人员和接收人员应定期进行交流，听取对方的意见和建议，及时调整和改进交接的方式和内容。

第四章交接责任和义务1. 交接人员的责任和义务（1）全面交接：交接人员应全面交代自己负责的客户和业务，不得故意隐瞒或误导接收人员。

（2）及时反馈：交接人员应及时向接收人员提供需要掌握的信息和文件，回答接收人员的问题。

（3）协助接手：交接人员应协助接收人员完成过渡工作，包括现场陪同、会议协助等。

2. 接收人员的责任和义务（1）认真学习：接收人员应认真学习交接的业务和工作流程，妥善保存交接人员提供的资料和文件。

（2）积极适应：接收人员应积极适应新的工作环境和工作方式，寻求支持和帮助。

业务员交接制度一、背景介绍随着公司业务的不断发展壮大，为了提高工作效率和确保业务的连续性，制定并实施业务员交接制度是非常必要的。

本文将详细介绍业务员交接制度的相关内容，以确保交接工作的顺利进行。

二、交接流程1. 交接准备阶段在业务员交接之前，原业务员需要对自己的工作进行充分准备，包括整理相关业务文件、资料和记录，确保交接顺利进行。

2. 交接时间确定原业务员和接手业务员需要共同商定交接时间，确保双方都具备足够的时间进行交接工作，避免工作中断。

3. 交接沟通会议在交接时间确定后，原业务员和接手业务员需要进行交接沟通会议，明确交接事项和工作要求，并确保双方都理解和接受。

4. 业务交接交接阶段是整个过程中最关键的环节，要确保信息的准确传递。

原业务员应向接手业务员全面介绍相关业务情况，包括客户资料、销售进展、合同等。

同时，也要确保接手业务员能够熟悉掌握公司的相关制度和流程。

5. 监督和协助在交接过程中，原业务员应积极配合接手业务员的工作，并提供必要的指导和协助。

同时，公司相关部门也应加强对接手业务员的培训和支持，确保其能够快速上手。

6. 交接结束一旦交接工作完成，原业务员和接手业务员应进行总结和回顾，以确保交接工作的有效性。

交接结束后，相关人员应对整个交接过程进行评估，以便在后续工作中做出改进。

三、交接要点1. 交接资料原业务员需要准备交接资料，包括客户资料、合同文件、相关报告等。

接手业务员应认真阅读和整理这些资料，并妥善保管。

2. 交接会议记录交接会议过程中，应有专人负责记录会议内容，确保交接事项和要求被准确记录。

交接记录应保存并备份，以备后续查阅。

3. 接手培训为了确保接手业务员能够顺利开展工作，公司应组织培训课程，培训内容应包括公司相关制度、流程、产品知识等。

培训期间，接手业务员还应与相关部门的同事密切合作，加强相互了解和配合。

4. 沟通配合在交接过程中，原业务员和接手业务员应保持密切的沟通，并及时解决交接中出现的问题和难题。