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U8采购退货处理
1、入库前的部分退货，直接填制退货单，再按实际数量办理入库
供应链——采购管理——采购到货——填制并审核采购退货单（数量要小于等于零）
2、结算前的全部退货，填制退货单、红字入库单、蓝字入库单
填制并审核蓝字入库单——参照退货单生成红字入库单
进行自动结算，选择结算模式红蓝入库单，点击结算，完成结算
3、结算前的部分退货，填制退货单、红字入库单、采购发票
参照退货单生成红字入库单
参照蓝字入库单生成采购发票（发票数量=原入库数量-退货数量）
进行手工结算（选择红蓝入库单和采购发票），点击结算，完成结算
4、结算后的退货，填制退货单、红字入库单、红字发票
参照退货单生成红字入库单
参照红字入库单生成红字发票，点击结算，完成结算。
量产后采购流程1、具体操作说明1．1 采购订单使用对象：生产管理（量产后）操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单操作流程：1）点击“增加”按钮，填写相关信息如下图所示：2）点击“保存”和“审核”按钮。
1．2 采购到货使用对象：质检员操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—到货单操作流程：1）在“采购到货单”界面点击“增加按钮的倒三角”，选择“采购订单”。
2）查询“采购订单”条件，比如：按供应商编码或存货编码查询等，点击“确定”。
3）在“到货单拷贝订单表头列表”选择所需订单，也可以全部选择，表体显示具体的存货的具体信息，点击“确认”按钮。
4）到货单的到货数量可根据实际到货数量填写，点击“保存”，点击“审核”按钮。
1．4 采购入库单使用对象：生产管理部（仓管员）操作节点：业务工作—供应链—库存管理—采购入库—采购入库单操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，根据“采购到货单”过滤，然后选择需要的单据，在该界面将仓库信息及批次号录入，然后点击“确定”按钮即可。
2）选择所需要的到货单，点击“确定”按钮，后会弹出如下界面，入库数据可根据实际入库数量修改，点击“保存”，“审核”按钮完成对单据的审核。
1．5 采购退货使用对象：采购员在采购管理模块通过采购到货单做采购退货处理。
操作接点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—采购退货单操作流程：1）在“采购退货单”界面点击“增加倒三角”按钮，点击“到货单”按钮，选择采购到货单。
2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击"确定"按钮.3）点击“确定”按钮后会弹出如下界面，点击"保存"，“审核”按钮。
1．6采购退货使用对象：生产管理（仓管员）在库存管理模块通过采购红字到货单做退货。
操作节点：业务工作—供应链—库存管理—采购入库单操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，选择“采购到货单红字”，筛选后点击“确认”按钮会弹出如下界面。
XXX公司用友U8操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、日常业务系统处理举例： (6)1、日常业务类型的界定： (6)2、普通应付业务日常处理： (6)3、月末结账： (14)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、预测销售情况，并根据客户订货要求录入销售订单。
2、根据客户要货要求，拷贝销售订单生成发货单打印给客户提货或库房送货。
3、根据客户约定的付款条件和日期，参照发货单生成销售发票，并到财务开具正式发票送达客户。
4、根据财务的应收账款政策，负责催收货款，交回财务。
5、负责维护客户档案和销售价格管理和客户信用。
6、协助财务部门进行对账。
采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据销售预测和库存情况编制采购计划和录入采购订单。
2、根据采购到货情况拷贝采购订单生成采购到货单。
3、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票交给财务，并参照录入系统，再做采购结算业务。
4、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。
5、负责维护供应商档案和采购价格管理。
6、协助财务部门进行对账。
库房的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据采购到货单，检查到货质量数量是否正常，参照到货单生成入库单，并办理入库手续。
2、审核销售发货单，生成销售出库单，办理出库送货手续。
3、办理日常的采购退货和销售退货手续。
4、办理日常调拨、盘点等工作，确保账物相符。
财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：应付款管理1、进行采购发票的审核，录入其他应付单据，确认应付账款。
2、根据约定付款政策进行付款，并填制付款单。
3、进行付款核销业务处理。
4、进行其他应付往来转账业务处理，票据管理等。
5、制单处理，填制凭证。
应收款管理1、进行销售发票的审核，录入其他应收单据，确认应收账款。
2、根据约定收款政策进行收款，并填制收款单。
3、进行收款核销业务处理。
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用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
（2）收款单据处理登记收到的款项。
（3）核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。
（2）采购到货货物到达后进行到货登记。
（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。
（2）发货单根据销售订单生成发货单。
（3）销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。
（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。
（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。
ERP－U8操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击供应链——库存管理——放库业务——采购入库单，双击采购入库单，点击增加（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击供应链——采购管理——采购发票——普通采购发票；双击“普通采购发票”进入采购发票界面，点击增加（如果采购退货，则选择“红字普通采购发票”），然后生单（入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认，保存后点结算，如果是马上付钱的，要还要再点击现付。
（4）采购结算（这一步是在做采购发票时，没有点结算的情况下才需要操作）点击供应链——采购管理——采购发票——采购结算——手工结算：点击“手工结算”进入结算界面，首先选单，选到需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）应付单审核：账务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单据审核点击应付单据审核，输入条件，点击确定，进入选单页面。
（6）付款申请：点击供应链——采购管理——付款申请，进入付款申请界面，点击增加，生单，选择采购发票，进入选单页面，选择要付款申请的单据，点击确定。
然后保存、审核。
（7）付款单据录入账务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单据录入，点击付款单据录入，点击增加，生单，根据付款申请单生单，进入选单页面，选择需要的单据，确定。
然后保存、审核。
（8）核销处理：账务会计——应付款管理——核销处理，双击手工核销处理，选单，进行单据的核销。
安徽广印堂股份有限公司操作流程手册一、初始化设置1、业务参数设置库存管理设置：基础设置-业务参数-供应链-库存管理2、核算设置：基础设置-业务参数-供应链-存货核算 （1）选项录入（2）科目设置：○1存货科目○2对方科目3、．销售管理设置：基础设置-业务参数-供应链-销售管理4、、采购管理设置：基础设置-业务参数-供应链-采购管理5、 存货档案设置存货档案中的原产地和炮制说明的设置方法 存货原产地设置：基础设置-基础档案-其他-自定义项基础设置-基础档案-其他-自定义项客户对销售出库单的批次和产地有特殊要求的设置方法。
特殊批次设置：（系统中默认为批号，在此设置为生产批号以示区分）基础设置-基础档案-其他-自定义项特殊产地设置：（系统中默认为原产地，在此设置为产地以示区分）基础设置-基础档案-其他-自定义项做销售订单时，每一个销售品种的备注，实现方式存货分类设置方法基础设置-基础档案-存货-存货分类存货分类设置（编码规则：** ** ** ***，编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错）6、收发类别设置方法基础设置-基础档案-业务-收发类别收发类别设置（编码规则：* ** *,编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错。
收发标志：入库收发标志位“收”，出库收发标志为“发”）7、销售类型设置基础设置-基础档案-业务-销售类型销售类型设置（是否默认值选择为“否”）8、采购类型设置基础设置-基础档案-业务-采购类型采购类型设置（是否默认值选择为“否”，是否委外默认值选择为“否”）9、仓库档案设置基础设置-基础档案-业务-仓库档案仓库档案设置（计价方式为“移动平均法”）10、费用项目分类设置基础设置-基础档案-业务-费用项目分类费用项目分类（编码规则：* ** , 编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错。
）费用项目设置基础设置-基础档案-业务-费用项目11、发运方式设置基础设置-基础档案-业务-发运方式12、外币设置基础设置-基础档案-财务-外币设置基础设置-基础档案-收付结算-结算方式14、计量单位设置基础设置-基础档案-存货-计量单位计量单位分组设置计量单位设置15、供应商分类设置基础设置-基础档案-客商信息-供应商分类（编码规则：** ** ** , 编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错。
采购管理操作手册标准销售流程请购单---采购订单---采购到货单---采购入库单---采购发票---采购结算---付款采购询价功能启用---采购选项---启用询价业务勾选---其他业务---询价控制勾选采购询价流程请购单---询价计划单---供应商报价单（数量段设置批量折扣）---采购比价审批单---采购订单订单超量控制采购选项---允许超请购订货---存货档案---控制请购超额上限设置齐套退货功能启用采购选项---普通业务必有订单---退货必有订单普通拒收退货流程到货单---报检---拒收单到货单---报检---入库---退货---红字入库单入库单---专用采购发票（保存可以现付复合不能现付）代管业务供应商提供货物，暂时不结算，企业产生消耗正常使用货物，用多少结算多少。
代管业务启用采购选项---代管管理勾选基础档案---仓库档案---建立代管仓请购单（业务类型修改为代管业务）---采购订单（选择代管业务）---到货单---入库单（代管仓）---销售出库或者材料出库（表体添加代管相关）---代管挂账确认单---采购专用发票（选择代管挂账确认单）固定资产采购功能启用存货档案---增加一个固定资产存货档案---仓库管理---增加资产仓固定资产采购流程请购单（业务类型选择固定资产）---采购订单（固定资产类型）---到货单---采购入库---专用发票直运采购勾选销售选项---直运销售和直运销售必有订单---采购选项自动勾选供应商管理采购管理---供应商资格审批（转入）---自动进入供应商档案进行维护控制节点供应商档案---选项存货对照表供应商存货对照表---设置相关供应商及存货对照关系受托代销(账套必须是非工业行账套)采购选项---启用受托代销存货档案---存货属性要勾选受托代销添加一个委托仓库采购订单（业务类型委托代销）---到货---采购入库单---受托代销结算运费管理采购订单---到货单---入库单---采购发票---运费发票---结算。
用友U8退货处理一、采购退货1、已入库未开票：1.1、部分退货：在采购系统中参照到货单生成采购退货单，库存系统参照采购退货单生成红字采购入库单，库存数量会相应减少；做暂估时也会根据红字入库单做相应冲减；发票就按供应商开过来的数量填写（即数量＝原入库单数量－红字入库单数量）；结算时选择红、蓝入库单和发票；1.2、全部退货：在采购系统中参照到货单填制一张采购退货单，在库存系统中参照采购退货单填制一张红字入库单；在采购系统中将红字入库单和蓝字入库单做结算，冲销原入库数量；2、已入库已开票2.1、未付款：填制红字入库单，参照红字入库单生成红字采购发票，红字入库单和红字发票做结算，生成红字采购结算单；红字发票传递到应付款系统相应的减少应付账款；2.2、已付款：填制红字入库单，参照红字入库单生成红字采购发票，红字入库单和红字发票做结算，生成红字采购结算单；红字发票传递到应付款系统相应的减少应付账款；在付款单据录入界面，选择收款单，做收款处理；二、销售退货（一）、【业务规则】1、销售退货与正常销售的流程基本相同。
对于退货控制比较严的企业，还可以在退货之前使用退货申请，待审核通过后再生成退货单。
2、参照订单生成的退货单、直接填制的退货单、参照发货单生成时选择"已开票退货"、参照退货申请生成时选择“已开票退货”的退货单可以生成发票。
参照发货单时选择“未开票退货”、或参照退货申请单时选择“未开票退货”,生成退货单，退货单回写发货单的未开票退货数量，退货单不能生成发票。
3、销售退货单也可以参照已经审核的蓝字销售出库单生单。
参照出库单已开票数量生成的退货单对应出库单可以生成销售发票，而参照出库单未开票数量生成的退货单对应出库单不会生成销售发票。
（二）、【业务应用】1、换货：货物发出后客户要求换货，●不使用退货申请时：需要先按照客户要求退货的货物开退货单，然后按照客户所换的货物开发货单。
●使用退货申请时：需要先按照客户要求填写退货申请单，在退货申请上处理退货的货物和要换的货物，然后按照退货申请开退货单或发货单。
采购流程一、【职责概要】1、主要职责：（1）、根据要求负责采购物质的购入。
（2）、监督好需要采购物质的进度。
（3）、合理的选择供应商。
（4）、开好采购发票。
2、主要工作：（1）、根据请购要求填写好采购订单。
（2）、货物到货时要及时的填写采购入库单。
（3）、及时的开采购发票与采购结算。
3、订单审核重要性：采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。
参见采购订货。
通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。
二、【主要流程】总体应用流程采购流程：入库单与发票同到（采购管理）-采购订单-（库存管理）入库单-- （库存管理）入库单审核---（采购管理）采购发票--- （采购管理）采购结算---（应付款管理）应付单据审核--- （应付款管理）制单处理—借：物资采购应交税金—增值税—进项税额贷：应付帐款步骤填制人审核人说明1、采购订单2、对采购订单进行审核3、采购入库单1、[菜单路径] 业务工作→供应链管理→采购管理-采购订货→采购订单接到采购请求时填写，录入相关部门与业务员，保存后单击提交按钮。
2、当订单业务员为宗志斌或者是万富印时，需要这两个人分别登陆系统进行相关业务审核，审核步骤如下：单击右下角的提示框，进入界面之后，在下面的方框里面写入审核意见，如果同意则单击同意按钮，然后再单击最上面的审核按钮，如果要弃审则单击弃审按钮。
详细见如下图所示；然后再传递到采购主管进行审核，采购主管登陆系统后也是按上面的步骤进行审核；业务员不是宗志斌或者是万富印的话，所有订单直接提交到采购主管杨文审批，步骤同上。
3、[菜单路径] 业务工作→供应链管理→库存管理-4采购发票5、采购结算6、月末结账7、相关报表查询入库业务→采购入库单作业要点：单击上方的生单按钮，然后选择“采购订单（蓝字）“。
一、基础资料存货档案：方法1、手工输入，操作步骤如下：1、登录，输入用户名与密码，选择要登录的帐套，点击登录：2、【基础设置】--【基础档案】--【存货】---【存货档案】，选择要增加的存货分类，然后点【增加】3、弹出存货增加卡片，在基本页签，输入存货的基本信息，存货属性根据具体存货的类别来区分4、在【自定义】页签，输入一些常用的存货信息，在【自由项】页签勾选【供应商】自由项5、输入完后，保存生效。
方法2、通过EXCEL表导入：1、在提供的EXCEL表模版里，录入资料，在【sheet1】页签，蓝色的是必填项，规格型号有的必须输入，针对存货属性，1表示选中，0或者空白表示不选中注：针对一些特殊符号，需要在英文的全角模式下录入方能导，所有字段必须是文本型2、在【自定义页签】：材质（自定义项1）、尺寸（自定义项2）、脚距（自定义项3）、脚长（自定义项4）、脚型（自定义项5）、要求（自定义项6）、备注（自定义项7）、颜色（自定义项8）、印字（9）3、在【自由项】页签：1表示选中，0或者空白表示不选4、【开始】--【所有程序】--【用友U8V10.1】--【U8实施与维护工具】，输入用户名密码，选择要导入的帐套5、点击【导入设置】，选中【存货】--【存货档案】，双击后面的连接，选中要导入的的EXCEL文件，导入选项选中【追加】6、设置完，点击【数据导入】，导入完后可以查看日志二、操作流程1、销售管理：销售报价单销售订单发货单销售发票注：红色区域一般为销售部门操作，销售发票有财务部门操作A、登录软件，【业务工作】--【供应链】--【销售管理】B、销售报价单的录入：【销售管理】--【销售报价】--【销售报价单】，点击【增加】：按要求录入报价单内容：表体的含税单价与无税单价的换算关系为：含税单价*（1-税率）=无税单价，税率在表头录入，自动带到整张单的表体税率里去销售报价单需部门主管审核后方能生效，流转到销售订单操作C、销售订单录入：【销售管理】--【销售订货】--【销售订单】，点击【增加】：弹出过滤界面，通过客户或者其他条件过滤出需要的报价单来生成销售订单双击选中，显示Y时表示选中，点击确定，生成销售订单完善销售订单信息：（备注及发货日期等字段），保存生效，并有主管审核D、发货单：【销售管理】--【销售报价】--【销售订货】，点击【增加】：当仓库足够货物给客户发货的时候，通过销售订单生成发货单点击增加，弹出过滤界面，通过客户编码或者其他条件，过滤出要发货的订单，选择要发货的订单记录，点击【确定】生成发货单，录入要发货的仓库以及供应商，发货数量可以修改，一张订单可以分多次发货，录入完，点击【保存】，并审核，系统自动生成【销售出库单】传到库存管理模块，由仓库人员去确认发货，并审核销售出库单。
采购业务操作手册
仓库根据需要录入请购单(大单评审，是由客服部、采购提出)，客服部审核。
右键拷贝请购单，生成采购订单。
审核采购订单，打印，负责人签字后，传真给供应商。
供应商到货，检验合格，点“生单”，参照采购订单录入采购入库单，修改数量可以分次入库。
注意要输入入库仓库。
审核采购入库单。
采购退货处理：
采购入库的存货办理入库后，需要退货，直接填写红字入库单。
增加采购入库单，选择“红字”，选择订单号。
如果订单已关闭，必须先还原，不然不能找到订单。
找到采购订单，选种行，右键选择“行打开”。
如果采购订单已执行完毕，则过滤时要选择“执行完未关闭的显示”为是，才能过滤出采购订单。
选择要退货的采购订单。
输入退货仓库，数量，注意数量为负数。
保存后，审核红字采购入库单。
一、系统业务处理流程：供应商档案维护、采购订单、到货单（退货单）、采购发票（红字）、采购入库单（红字）、采购结算、月末结帐、报表查询。
普通销售、直运销售。
二、采购业务日常处理：1、供应商档案维护：编码规则：供应商分类（4位）+3位流水号操作路径：【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【供应商档案】，单击【增加】或【修改】可以看如下介面：红色“*”的内容是必输项，如图所示：供应商分类为“0502”，所以供应编码为“0502002”，供应商简称为“叶大日”，若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去。
单击【联系】可维护专属部门与业务员。
2、采购订单下达：【菜单路径】：业务－订货－采购订单具体操作介面：单击〖增加〗,1、普通采购手工录入，业务类型选〖普通采购〗，2、直运类型参照销售订单生成，业务类型选〖直运采购〗。
必须录入供货单位、部门。
订单编码自动生成规则：8位日期+5位流水号。
录入存货编码、数量、辅计量、单价，备注是否有运费。
录入供货单位时可使用F2参照名称或编码，但属于左包含情况，即名称或编码从左开始不能错和漏。
录入存货可以使用F2参照存货名称或编码，也属于左包含情况。
税率改为0。
3、采购到货单【菜单路径】：业务－到货－到货单单击【增加】在表体位置，点击右键【拷贝采购订单】过滤时录入确定的订单号，然后全选，点确定生成采购到货单。
或者过滤出已审核的采购订单，已执行完毕的采购订单不会再出现，选择需要的记录双击，点确定生成采购到货单。
到货单编码自动生成规则：8位日期+5位流水号，需手工改为订单编码。
税率改为0。
生成的到货单可修改、保存、退出。
3、采购到货退回单【菜单路径】：业务－到货－到货退回单手工填制到货退回单,单击〖增加〗，业务类型选〖普通采购〗。
到货退回单编码自动生成规则：T+8位日期+5位流水号。
税率改为0。
必须录入供应商、部门。
录入存货编码、数量、件数、单价、备注。
录入供应商时可使用F2参照名称或编码，但属于左包含情况，即名称或编码从左开始不能错和漏。
U8操作流程[定稿]第一篇：U8操作流程[定稿]用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
（3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。
用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
采购与退货管理操作手册
一、采购订单的填制：
步骤：采购管理－采购订货－采购订单，然后点击“增加”如下图所示：
输入表头有关栏目，有*是必输项：业务类型，采购类型，供货单位，部门，业务员和币种。
输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单位，数量，原币单价。
点击保存即可。
采购订单的修改与删除操作
步骤：采购管理－采购订货－采购订单，打开订单界面，点击“修改”或“删除”按钮即可，如下图所示：
采购订单的审核或弃审操作
方法1：采购管理－采购订货－采购订单，打开订单界面，点击“审核”或“弃审”按钮即可，如下图所示：
注：当“审核”按钮点击后，“弃审”按钮就可以使用
方法2：采购管理－采购订货－采购订单－采购订单列表，打开订单列表界面，打开选中的采购订单，点击“审核”或“弃审”操作即可，如下图所示：
注：1.在采购订单列表界面可以一次进行多张采购订单选择，从而进行批量的审核与弃审操作。
2.采购订单可根据请购单\采购订单\销售订单进行生单的操作。
到货单的填制：
步骤：采购管理－采到到货－到货单，如下图所示：
1.输入表头有关栏目，必输项：业务类型，采购类型，供货商，部门，业务员和外币名称。
2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单位，数量，原币单价。
3.点击保存即可。
注：到货单可采用采购订单进行生单操作，如下图所示。
到货单的修改，删除操作：
步骤：采购管理－采到到货－到货单，打开到货单界面，点击修改，删除按钮即可，如下图所示：
采购入库单的录入
步骤：库存管理－采购入库－采购入库单，如下图所示：
1.输入表头有关栏目，必输项：仓库，供货单位，部门，业务员，业务类型，采购类型和入库类别
2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，数量，原币单价。
3.点击保存即可。
注：采购入库单可以点击“增加”按钮自己输入单据信息，也可以点击增加下边的小三角，选择采购：采购订单或采购到货单进行生单操作。
如图：点击“采购到货单”出现以下界面，选择相应的单据，点击“确定”。
采购入库单的修改，删除操作
采购入库单的审核，弃审操作
方法1：库存管理－采购入库－采购入库单，打开采购入库单界面，点击审核，弃审按钮即可
方法2：库存管理－采购入库－采购入库单列表，打开采购入库单列表界面，打开选中的采购入库单，点击审核，弃审操作即可。
采购发票的录入
步骤：采购管理－采购发票－普通采购发票，如下图所示：
1.输入表头有关栏目，必输项：业务类型，发票类型，供货单位，代垫单位，采购类型，部门名称，业务员和外币名称。
2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单位，数量，原币单价。
3.点击保存即可。
注：采购普通发票可采用采购订单/采购入库单进行生单操作。
采购发票的结算
步骤：采购管理--采购结算—自动结算和手工结算，如下图所示：
方法1：点击“自动结算”系统会自动进行采购的结算。
方法2：点击“手工结算”，打开手工结算界面，点击“选单”，打开结算选单界面，点击“过滤”界面的“查询”，点击”确定”即可，如下图所示：
点击“确定”后出现如下图所示：
选择“结算”按钮。
采购月末结帐
步骤：采购管理--业务—月末结账，如下图所示：
注：选中要结账的月份，点击”结账”按钮，进行采购的月末结账。
退货单的录入
步骤：销售管理—销售发货—退货单，如下图所示
1.输入表头有关栏目，必输项：退货单号、退货日期、业务类型、销售类型、客户简称、销售部门
2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，数量，原币单价。
3.点击保存即可。
注：退货单可用订单、发货单、出库单、退货申请单进行生单操作
退货单的审核，弃审操作
方法1：销售管理－销售发货－退货单，打开退货单界面，点击审核，弃审按钮即可
方法2：销售管理－销售发货－发货单列表，打开发货单列表界面，选中其中的“退化标识”为“是”的单据，点击审核，弃审操作即可。
如下图：
退货单进行审核后，在库存管理－销售出库－销售出库单中自动生成一张红字的“销售出库单”如下图：
进行相应的审核操作即可。
