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银团贷款市场运作及实务 45页PPT文档

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第五章 商业银行贷款业务管理 《商业银行经营管理实务》PPT课件

第五章 商业银行贷款业务管理 《商业银行经营管理实务》PPT课件
银行贷款的价格一般包括贷款利率、贷款补偿性余额(回存余额)和对某些贷款收取的费用(如承担费等)，因此贷款定价也不仅仅是一个确定贷款利率的过程。在贷款定价过程中，银行必须考虑资金成本、贷款风险程度、贷款的期限、贷款管理费用、存款余额、还款方式、银行与借款人之间的关系、资产收益率目标等多种因素。
5.2.2 制定贷款政策应考虑的因素
1) 有关法律、法规和国家的财政、货币政策 2) 银行的资本金状况 3) 银行负债结构 4) 服务地区的经济条件和经济周期 5) 银行信贷人员的素质
5.2.3 贷款程序
贷款申请
贷款调查
对借款人信用评估
贷款审批
借款合同签订和担保
贷款发放
贷款检查
贷款收回
2) 按贷款的保障条件分类，商业银行贷款可以分为信用贷款、担保贷款和票据贴现 信用贷款是商业银行仅凭借款人的信誉而无须借款人提供担保发放的贷款。 担保贷款是指以某些特定的财产或信用作为还款保证的贷款。 票据贴现是商业银行贷款的一种特殊方式，它是指银行应持票人(客户)的要求，以现款买进持票人持有但尚未到期的商业票据的方式而发放的贷款。
3) 按照贷款规模分类，商业银行贷款可以分为批发贷款与零售贷款两大类 批发贷款也称为企业贷款，一般是指商业银行对个人、合伙人或公司为经营企业的目的而发放的金额较大的贷款。 零售贷款即消费者贷款，是指银行仅仅为个人消费目的而不是为经营目的所发放的贷款，包括住房消费贷款、汽车贷款、教育贷款、医疗贷款，信用卡透支等。
商业银行经营管理实务
5.1 贷款业务概述
5.1.1 贷款业务的概念 商业银行贷款是指商业银行作为贷款人按照一定的利率提供给借款人使用，并到期收回本金息的一种资金运用形式。贷款是商业银行的传统核心业务，也是商业银行最主要的盈利资产。

第五章--贷款业务ppt课件

第五章--贷款业务ppt课件
衡量贷款规模的比率主要有： （1）贷款/存款比率：不超过75% （2）单个企业贷款比率：包括2个指标： 最大一家客户的贷款余额/资本金：不得超过15%； 最大10家客户的贷款余额/资本金：不得超过50% （3）中长期贷款/中长期存款：小于120% （4）资本充足率：≥8%（我国现行≥11.5%）
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（三）成本加成定价法
又称为宏观差额定价法。P132 这是一种简单的贷款定价模型，该模型认为
任何贷款利率应包括： ①银行的资金成本、经营成本 ②银行对违约风险所进行的必要补偿 ③银行的预期利润 其计算公式为：
贷款利率=资金的边际成本+其他经营成本 +预计违约风险补偿费用+银行预期利润
2020/4/2
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（六）按贷款的质量（风险程度）划分（P120）
1.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本 息不能按时足额偿还
2.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一 些可能对偿还产生不利影响的因素
3.次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正 常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保， 也可能会造成一定损失
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三、贷款定价应考虑的因素
（三）贷款费用：放贷时发生的相应费用 为操作方便，许多银行对各种贷款的收费
及费率标准都有具体的规定 （四）贷款期限
期限越长，风险越大，利率越高 （五）贷款的目标收益率
即：贷款收益率目标 (六）贷款供求状况
是影响贷款价格的一个基本因素 （七）借款人的信用及银企关系
第五章
银行贷款业务
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第五章 贷款业务
本章主要内容:
➢贷款种类与贷款政策

银团贷款国际模式-案例分析PPT课件

银团贷款国际模式-案例分析PPT课件

16.2% 43.3% 59.5%
23.1% 17.4% 40.5% 100.0%
定期贷款 循环额度 合计
来源：ABC国际主题公园有限公司公告，2000年9月。
a不包括估价140亿元 的填海和基建开发成本，这部分成本由政府资助借款人，用以交换可转换的股权。 b条款包括：25年的贷款期限，从2016年开始还款；完全次级贷款（次于商业贷款）。
根据今后批露的信息、鉴定评价、制度・金融环境的变化等，本资料所记载 的内容有可能会发生大幅度变更的可能性。这种情况下，可能无法获得本资 料分析的效果，请悉知。此外，本资料并未揭示贵司的所有风险。
本资料的信息不包含法律、会计、税务上的建议。如果需要法律、会计、税 务上的建议，请咨询有关专家的意见。
方法：
◦ 等比例：先按照等比例缩减，然后微调（为了便于贷款管理， 参贷额是一定金额的倍数，例如一百万的倍数）。
◦ 先到先得：该方法在市场上有所耳闻，但是缺乏公平性。因为 通常承诺函有截止日期，在截止日期前收到的承诺函不应分先 后。
2021
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2021
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免责声明
本资料旨在提供信息，并非劝诱交易。本资料以与贵司交流学习为目的，本 资料所记载的各种信息、数据、假设、预测、观点都是在瑞穗银行认知范围 内可靠、准确的信息内容，并瑞穗银行并非对本资料所含信息的真实性、完 整性和准确性负任何法律责任。本资料中进行的分析亦为基于假定条件，不 能表明该结果的真实性。
◦ 贷款总额（33亿元） ◦ 贷款期限（15年） ◦ 贷款类型（定期贷款、循环额度贷款） ◦ 条约概要（conenants） ◦ 签约时间
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银行在提案时考虑的因素
贷款结构：分组银团、延期选择、期限 价格：利率和费率 条款：财务条款、陈述保证等 承销/分销风险：承销（underwriting）或尽最大

国际银团贷款及其法律 ppt课件

国际银团贷款及其法律 ppt课件

ppt课件
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三、 国际银团贷款的法律文件
4、 借款人与牵头银行的银团贷款协议 书
贷款人不是牵头银行一家，而是多家银 行参与贷款。或者表面上看只有牵头银行一 家签字，但是条款中有允许将债权转让分配 给其他银行的内容。
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5、 牵头银行与银团成员之间的协议书。
该分配贷款数额和风险的文件要求牵 头银行不能有与银团贷款的利益冲突。或 者披露这种利益冲突后银团成员认为可以 接受。
ppt课件
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（一）直接参与型国际银团贷款
3．贷款协议的谈判与签订
先由经理银行与借款人就贷款协议展开谈判， 协议拟就之后，再由银团的各个成员直接与借 款人签订贷款协议，按照该协议规定的统一条 件向借款发放贷款。
经理银行是借款人的代理人，但是，银团 一经成立，彼此间的有限代理关系即告终结。 经理银行在贷款协议谈判过程中，与其他参与 银行处于同样的法律地位。
为什么呢？
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四、 银团成员的关系
原因：
第一、实践中，甚少贷款人做出承诺后，突 然改变初衷，拒绝向借款人提供贷款的情形。放
贷是银行主要业务之一。
第二、如果法院迫使贷款人实际履行合约， 贷款人便可能处于相当不利地位。
商业信贷特点之一是贷款人必须首先履行义
务。借款人不仅履约义务的时间滞后，且是否有
银行，共同组成银团。这些银行即成为"参加贷
款银行"。转让的方式主要有以下四种：
1、转贷款方式（从属贷款方式）
2、权利让与方式
3、合同更新方式
4、隐形代理方式 ppt课件
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1、 转贷款方式
成员银行先向牵头银行提供贷款，牵头银行再向 借款人提供贷款。

银团贷款市场运作及实务

银团贷款市场运作及实务
C. 評估包銷風險及授信風險
I) 進行初步的內部信貸風險評估，對銀團貸款的最後承諾金 額達到初步共識。
II) 透過市場調查，就最後包銷金額達到內部共識。
例: 貸款額度總數:US$300M
100%
BTM 包銷:
US$100M
33.3%
最後承諾:
US$30M
10%
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银团贷款市场运作及实务
1. 醞釀 - 續前頁
III)有時客戶亦會主動要求銀行提交建議書(RfP)。
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银团贷款市场运作及实务
2. 形rmsheet)
在遞交意向性建議書後，銀行需不斷的與客戶溝通，從而了解客戶 對建議書的想法。最終目的是盡快取得委託書 (Mandate)。客戶如 對意向性建議書有興趣，會在合理時間內給與反饋 (Feedback)，最 後雙方同意接受經修改的條件及條款摘要。對銀行而言，一般在談 判過程中，條款摘要(Termsheet)會愈收愈緊。故在制定基本條款時， 要有作出主要修改的準備，亦需考慮授信部門的可接受程度。
B. 向客戶解釋銀團策略
訂明重大不利變化 (Material Adverse Change)條款，包括市場突 變、借款人財務情況急劇轉壞等。安排行可視情況更改Termsheet條 文，甚至取消交易。
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银团贷款市场运作及实务
2. 形成 - 續前頁
C. 授信申請書
按照修改後的條款摘要，向總部授信部門申請批準及 商人銀行部門申請包銷批準。經有關部門批準後，應 馬上通知客戶。
II) 敍造貸款模式包括雙邊貸款、俱樂部貸款或銀團貸 款等。
III) 貸款醞釀階段可長可短，視客戶需求及市場對該筆 業務的承受程度而定。

银团贷款业务指引PPT(共 65张)

银团贷款业务指引PPT(共 65张)

银团贷款的初步条件，并出具载明这些条件的银团贷款预 约书。
第十九条牵头行应按照《商业银行授信工作尽职指引》的 要求，对借款人或贷款项目进行贷前尽职调查，并在此基 础上与借款人进行前期
谈判，商谈贷款的用途、额度、利率、期限、担保形式、 提款条件、还款方式和相关费用等，并据此编制银团贷款 信息备忘录。
项目的融资总额超过贷款行资本金余额10%的； （三）单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15%的； （四）借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资 的。
各地银行业
协会可根据以上原则，结合本地区的实际情况，组织辖内 会员银行共同确定银团贷款额度的具体下限。
第十八条银团贷款的发起由借款人或银行等提出。经借款 人同意或选定的牵头行，应与借款人谈妥
。 第十三条代理行的主要职责：
（一）审查、督促借款人落实贷款条件，并提供贷款或办理其他授信业 务；
（二）办理银团贷款的担保抵押手续，并负责抵（质）押物的日常管理 工作； （
三）制作账户管理方案，开立专门账户管理银团贷款资金， 对专户资金的变动情况进行逐笔登记；
（四）根据约定用款日期或借款人的用款申请，按照银团 贷款协议约定的承贷份额比例，通知银团贷款
不低于50%。 第十一条按照牵头行对贷款最终安排额所承担的责任，银 团牵头行分销银团贷款可以分为全额包销、部分包销和尽 最大努力推销三种类型。 第十二条银团代理行是指银团贷款协议签
订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款 人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款协议规定的职责 对银团资金进行管理的银行。 代理行可以由牵头行担任，也可由银团贷款成员协商确定
行和参加行等角色，也可根据实际规模与需要在银团内部 增设副牵头行等，并按照银团贷款相关协议履行相应职责。

银团贷款市场运作及实务教材.ppt

- 最大努力的推銷 (Best effort basis) II) 委托書的有效期限 III) 客戶及包銷銀行的責任及權利 IV) 單一市場條款 Clear-market
- 借款人在委托安排銀團貸款時承諾不會同時在市場上籌 措與該筆業務沖突的貸款
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2. 形成 - 續前頁
持有 (Underwriting and takeand-hold)
決定包銷金額及持有金額。
F. 組織包銷團 (Consortium)
與其他有興趣包銷的銀行商討共同包銷的可能性。了解每 家銀行能承受的貸款金額，對業務的基本要求，內部審批 所需時間等。如共同包銷，需盡快建立共同的業務平台， 制定一張共同條款摘要 (Unified termsheet)。
D. 包銷批核及信貸批核
如包銷金額和信貸金額不同，差額需要推銷到銀團市 場上。
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2. 形成 - 續前頁
E. 委托書 Mandate
客戶簽署委托書後，業務就算是完成了關鍵的一半。委托書內應列明: I) 銀行的貸款承諾
- 必貸義務 - 包銷銀行承諾包銷全數貸款額度 (Fully underwrite)
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銀團貸款
一、組織銀團貸款的目的 二、銀團貸款操作流程
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一、組織銀團貸款的目的
1. 分散授信風險
當總貸款金額超出個別銀行可承擔的放貸金額時，可與其他銀行聯合 放貸，在同一貸款協議下承擔較低風險。 2. 組織銀團能促進銀行間的交流，各銀行對某一行業及某一客戶提出自 己的意見，可增進對客戶或對行業知識的了解，從而避免不必要的風 險。 3. 經集體談判所擬定的額度條款，能強化貸款質素及銀行自身的保障。 發生問題貸款時，透過集體談判追討能縮短時間及規避或然風險。在 可行情況下盡量加強在債務重組時對銀行的保障。 4. 放貸銀行及企業本身能透過組織銀團貸款提升知名度。 5. 借貸雙方在貸款協議的承諾下有必貸、必借、必還的義務。對銀行的 貸款業務及企業的資金來源有明確的法律保障。

国际信贷与银团贷款XXXX.ppt

10月1日，日本输出入银行与日本海外 经济协力基金合并为日 本国际协力银行。 荷兰：1951年组成出口金融公司 前苏联：1924年建立了对外贸易专业银行，现为俄罗斯对外贸易银行
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3.2 对外贸易信贷的主要形式 1.商业信用和银行信用 2.对出口商的信贷和对进口商的信贷
（1）对出口商的信贷：进口商对出口商的预付款；经纪人对 出口商的信贷；银行对出口商的信贷 （2）对进口商的信贷：出口商对进口商提供的信贷；银行进 口商的信贷（承兑信用和放款）
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国内贷款人 国际金融市场
国外贷款人
国内金融市场
国内借款人 国际金融市场
离岸金融市场 (国际金融市场)
国外借款人
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把握国际信贷概念，应注意的两个问题： 信贷的当事人有贷款人（即债权人）和借款人（即债务人）两
方，而国际信贷的借贷双方不在同一国家。 国际信贷的标的物既可以采用货币资本形态也可以采用商品资
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3.3 保付代理业务 3.3.1 保付代理业务的概念和历史 3.3.2 保理业务的程序和内容 1.保理业务的程序
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出口商
⑦签订销售合同
进口商
① 申 请 债 务 人 信 用 额 度
⑤ 通 知 核 准 信 用 额 度
⑥ 签 订 国 际 保 理 合 同
⑧ ⑨⒁ 应 融付 收 资清 账 通余 款 知额 转 移 通 知 书
分比计，一般为信贷总额的0.5—1%。 2.承诺费( Commitment Fee) 借款人与贷款行签订信贷协议后，贷款行即承担义务准备资金给
借款人使用，但借款人未按期使用款项，使贷款行筹措的资金闲置， 因此借款人要付费以赔偿损失，费率为0.25％－0.5％。
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（3）代理费( Agent Fee) 借款人支付给代理行的费用。

商业银行银团贷款全面解析

商业银行银团贷款全面解析正文目录第一章信贷规模紧缩下“银团贷款为何走俏” (1)一、银团贷款签署事件回放 (1)二、银团贷款业务分析 (2)（一）数据面分析 (2)（二）政策面分析 (3)第二章银团贷款发展现状及趋势展望 (5)一、国内银团贷款的发展现状 (5)（一）国内银团贷款的类型 (5)（二）国内银团贷款的发展情况 (7)（三）国内银团贷款发展的制约因素 (10)（四）国内银团贷款发展的应对策略 (12)二、国内银团贷款市场趋势展望 (13)（一）中小商业银行结盟抵抗大型商业银行 (14)（二）银团贷款的内容和主体不断扩大 (15)（三）内部银团逐渐发展 (15)第三章银团的组织框架及主要内容 (16)一、银团组织框架的工作程序 (16)（一）竞标牵头行 (16)（二）筹集银团 (16)（三）银团费用 (17)（四）银团贷款协议谈判和签订 (18)二、银团贷款各成员的主要职责 (19)（一）牵头行的主要职责 (19)（二）代理行的主要职责 (20)（三）参加行及担保代理行的主要职责 (21)三、牵头行身份的银团贷款评审报告的编写 (21)（一）总体内容 (21)（二）特殊内容 (22)四、参加行身份的银团贷款的评审 (22)（一）参加银团 (22)（二）评审报告的内容与要求 (22)（三）审议和审批程序 (23)第四章银团贷款业务操作流程及实务操作 (24)一、银团贷款业务操作流程 (24)二、银团贷款实务操作 (26)（一）发起 (26)（二）融资方案的设计 (27)（三）委托 (33)（四）分销 (34)（五）额度分配 (39)（六）文本制定 (39)（七）签约 (40)（八）放款 (41)（九）贷后管理 (42)第五章银团贷款风险防范措施及内部审计要点 (44)一、银团贷款业务的主要风险 (44)（一）借款人风险 (44)（二）参与行的风险 (45)（三）政策风险 (46)（四）担保风险 (46)（五）利率风险 (46)二、防范银团贷款业务风险的建议 (47)（一）加强贷款管理，防范信用风险 (47)（二）审慎约定合同条款，明确各参与行职责 (48)（三）合理利用风险控制模型 (48)（四）防范担保风险 (49)（五）加速推动利率市场化改革 (49)（六）引入中介参与分配风险、提高抗风险能力 (50)（七）建立还款保证金账户管理制度 (50)（八）进一步发挥银行间同业公会组织的自律制约作用 (51)（九）通过银团贷款二级市场转让贷款份额 (51)（十）及时反馈财务信息 (51)三、内部审计部门检查关注要点 (51)（一）银团贷款参与各方的风险偏好 (51)（二）银团贷款参与履职的充分性 (52)（三）银团贷款合同的有效性 (52)附录国内银团贷款的担保属性 (53)一、银团贷款的担保种类 (54)（一）保证 (54)（二）抵押 (54)（三）质押 (54)二、参与行所享有的担保份额 (55)三、担保方案的设计 (56)四、保险权益转让 (57)图表目录图表1：2010年6月份银团贷款情况 (1)图表2：2008年以来月度新增贷款情况 (2)图表3：近五年我国银团贷款余额占金融机构各项贷款余额比 (8)图表4：2008-2009年我国银团贷款所涉及的行业占全国贷款余额比 (9)图表5：2009年我国银团贷款的市场区域 (9)图表6：2008-2009年我国银团贷款期限结构中贷款余额占全国贷款余额比 (9)图表7：我国银团贷款各成员分工情况图 (21)图表8：我国银团贷款操作流程 (25)图表9：银团贷款各成员与借款人的关系图 (26)图表10：授信主体(项目)所面临的风险因素 (27)图表11：我国银团贷款条件清单 (28)图表12：我国银团费贷款的银团费用表 (31)图表13：我国银团费贷款的分销方式 (32)图表14：我国银团费贷款指标性时间表 (32)图表15：银团贷款委任之前的工作安排图 (34)图表16：银团贷款委任之后的工作安排图 (34)图表17：我国银团贷款分销流程 (35)图表18：我国银团费贷款信息备忘录的构成 (36)图表19：牵头行邀请潜在参加行的流程图 (38)图表20：银团贷款额度分配表 (39)图表21：银团贷款文本制定流程 (40)图表22：银团贷款项目的还款进度表 (45)第一章信贷规模紧缩下“银团贷款为何走俏”在2010年贷款规模调控的政策之下，银团贷款更是成为各家银行重点发展的业务之一。

银团贷款合同示范文本-ppt课件

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业务人 员在使用 时需要注意的事项 -文本的结构是可以调整的，可以将贷款
交易的规定和银团成员之间权利义务的 规定分为两个文件
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业务人员在使用时需要注意的事项 ( 续)
-条款的设置是可以增减的，需要根据项目 具体情况确定
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业务人员在使用时需要注意的事项 ( 续)
-条款的内容，特别是陈述和保证、承诺、/ 违约事件等条款的内容，在具体的交易中 可以更为详细和具体
发展
( 二 ) 示范文本的结构介绍和对重要条款的
讲解
示范文本的整体结构 示范文本各章节的主要内容和意义 重要的条款
示范文本的整体结构
-包括对贷款交易的规定和对银团成员间的 权利义务的规定
-双币种额度不互换
示范文本各章节的主要内容和意义
一 、 定义及解释 二、 贷款额度 三、 贷款用途 四、 提款 五、 利息 六、 还款
的参考依据 -在准备示范文本时的主要考虑
示范文本对于银团贷款业务的重要意义
-规范和统一
- 提供参考条款和内容
-促进业务人员对相关要求的理解和掌握
准备银团贷款业务示范文本过程中主要的 参考依据
-国内银行经常使用的业务文本
-LMA 示范文本
-APLMA 的示范文本
在准备示范 文本时的主要考虑
- 遵守法律规定和监管要求 -符合国内的商业和市场惯例 -有利于示范文本的推广使用，促进业务的
示范文本各章节的主要内容和意义(续 )
十九、 各银团成员行权利义务的关系 二十、 保密义务 二十一、修改 二十二、 通知 二十三、 债务证明 二十四、 宽限和部分无效
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示范文本各章节的主要内容和意义(续) 二十五、 合同文本 二十六、 适用法律和争议解决 二十七、生效
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D. 包銷批核及信貸批核
如包銷金額和信貸金額不同，差額需要推銷到銀團市 場上。
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2. 形成 - 續前頁
E. 委托書 Mandate
客戶簽署委托書後，業務就算是完成了關鍵的一半。委托書內應列明: I) 銀行的貸款承諾
- 必貸義務 - 包銷銀行承諾包銷全數貸款額度 (Fully underwrite)
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1. 醞釀 - 續前頁
D. 設計額度內容 (續)
IV) V) VI) VII) VIII) IX)
還款辦法 (Repayment schedule) 平均年期 (Average year) 每年平均回報 (All in yield) 借款人 (Borrower) 擔保人 (Guarantor) 抵押品 (Security package)
III)有時客戶亦會主動要求銀行提交建議書(RfP)。
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2. 形成
A. 與客戶定立最終貸款條件及條款摘要 (Definitive Termsheet)
在遞交意向性建議書後，銀行需不斷的與客戶溝通，從而了解客戶 對建議書的想法。最終目的是盡快取得委託書 (Mandate)。客戶如 對意向性建議書有興趣，會在合理時間內給與反饋 (Feedback)，最 後雙方同意接受經修改的條件及條款摘要。對銀行而言，一般在談 判過程中，條款摘要(Termsheet)會愈收愈緊。故在制定基本條款時， 要有作出主要修改的準備，亦需考慮授信部門的可接受程度。
三菱東京UFJ銀行 與
中國銀行業協會
銀團貸款市場運作及實務 交流講座
天津贷款网022tjdk
1
前言
天津个人无抵押贷款022tjdk
今天銀行貸款業務面對的問題 市場趨勢 - 利率 - 貸款成本 - 客戶實際需求 - 流動資金充裕 - 息差收窄 - 企業長期投資動力增長 貸款量跟隨企業長期及固定投資轉移。貸款從香港、台灣及世界
各地跑進中國大陸市場。 中資銀行與外資銀行合作之銀團貸款業務不斷增長。
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銀團貸款
一、組織銀團貸款的目的 二、銀團貸款操作流程
3
一、組織銀團貸款的目的
1. 分散授信風險
當總貸款金額超出個別銀行可承擔的放貸金額時，可與其他銀行聯合 放貸，在同一貸款協議下承擔較低風險。 2. 組織銀團能促進銀行間的交流，各銀行對某一行業及某一客戶提出自 己的意見，可增進對客戶或對行業知識的了解，從而避免不必要的風 險。 3. 經集體談判所擬定的額度條款，能強化貸款質素及銀行自身的保障。 發生問題貸款時，透過集體談判追討能縮短時間及規避或然風險。在 可行情況下盡量加強在債務重組時對銀行的保障。 4. 放貸銀行及企業本身能透過組織銀團貸款提升知名度。 5. 借貸雙方在貸款協議的承諾下有必貸、必借、必還的義務。對銀行的 貸款業務及企業的資金來源有明確的法律保障。
I) 金額 (Facility amount) II) 年期 (Tenor) III)價格 (Pricing structure)
- 前置安排費用 (Front end fee) - 企業息差 (Margin) - 承諾費 (Commitment fee) - 提前還款費 (Prepayment fee)
C. 評估包銷風險及授信風險
I) 進行初步的內部信貸風險評估，對銀團貸款的最後承諾金 額達到初步共識。
II) 透過市場調查，就最後包銷金額達到內部共識。
例: 貸款額度總數:US$300M
100%
BTM 包銷:
US$100M
33.3%
最後承諾:
US$30M
10%
7
1. 醞釀 - 續前頁
D. 設計額度內容
- 最大努力的推銷 (Best effort basis) II) 委托書的有效期限 III) 客戶及包銷銀行的責任及權利 IV) 單一市場條款 Clear-market
- 借款人在委托安排銀團貸款時承諾不會同時在市場上籌 措與該筆業務沖突的貸款
II) 敍造貸款模式包括雙邊貸款、俱樂部貸款或銀團貸 款等。
III) 貸款醞釀階段可長可短，視客戶需求及市場對該筆 業務的承受程度而定。
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1. 醞釀 - 續前頁
B. 客戶融資需求
I) 盡力了解貸款用途，解釋每筆貸款用款目的及時間。
II) 客戶對銀團貸款了解程度，將來需要履行的義務，及應遵 守的規定。
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1. 醞釀 - 續前頁
G. 競投 (Bidding)
I) 準備意向性建議書 (Indicative Proposal)，在信内 必須清楚列明“意向性” (Indicative) 字眼，所有
建 議書內容以總部授信批准為準。讓客戶明白建議書沒 有承諾义務。
II)附上貸款條件及條款摘要 (Summary of Terms and Conditions)。在此階段此文件又稱意向性條款及條件 摘要 (Indicative Termsheet)。
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二 、 銀團貸款操作流程
1. 醞釀
(Initiation)
2. 形成
(Origination)
3. 分銷
(Distribution)
4. 完成交易
(Closing)
5. 提款
(Drawdown)
6. 授信管理
(Credit Management)
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1. 醞釀
A. 發掘新業務
I) 銀行透過日常業務推廣活動，了解個別企業客戶的 種種融資需要，經初步討論後，可確定融資框架， 如金額、年期、擔保、抵押等。
B. 向客戶解釋銀團策略
訂明重大不利變化 (Material Adverse Change)條款，包括市場突 變、借款人財務情況急劇轉壞等。安排行可視情況更改Termsheet條 文，甚至取消交易。
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2. 形成 - 續前頁
C. 授信申請書
按照修改後的條款摘要，向總部授信部門申請批準及 商人銀行部門申請包銷批準。經有關部門批準後，應 馬上通知客戶。
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1. 醞釀 - 續前頁
E. 包銷與包銷及持有 (Underwriting and takeand-hold)
決定包銷金額及持有金額。
F. 組織包銷團 (Consortium)
與行能承受的貸款金額，對業務的基本要求，內部審批 所需時間等。如共同包銷，需盡快建立共同的業務平台， 制定一張共同條款摘要 (Unified termsheet)。