意向客户跟进、分析表

CRM(客户关系管理)模板

CRM（客户关系管理）模板
CRM（客户关系管理）模板是一种用于组织和跟踪客户信息、交流和任务的工具。

以下是一个常见的CRM模板示例：
1. 客户信息表格：
- 客户姓名
- 公司名称
- 联系方式（电话号码、电子邮件地址）
- 地址
- 行业
- 公司规模
- 备注
2. 交流记录表格：
- 日期
- 对话内容（电话、电子邮件或会议记录）
- 联系人
- 事务类型（售前咨询、销售跟进、客户投诉等）
- 备注
3. 销售机会跟进表格：
- 机会名称
- 客户姓名
- 预估金额
- 预计关闭日期
- 销售阶段（潜在客户、意向客户、合同签订等）
- 负责人
- 备注
4. 任务管理表格：
- 任务名称
- 负责人
- 完成日期
- 任务优先级
- 相关客户或销售机会
- 备注
5. 报告和分析：
- 销售额分析
- 客户满意度调查结果
- 销售机会转化率
- 销售团队绩效评估
- 经营概览
这些模板可以在电子表格软件（例如Excel）中创建，也可以使用专门的CRM软件来进行管理。

根据组织的特定需求，可以根据上述模板进行自定义和修改。

意向客户分析表

参访客户分析表分析人：
姓名
王
地区
秦皇岛抚平区
性别
女
手机号
是否自己管理/执行校长
执行校长
现从事职业
做着机构
客户意向区域：秦皇岛市区
该客户跟进周期：23.1
客户的投资决定人是否参会：是
客户加盟最为担心的是什么？
投资和汇报问题
原来秦皇岛有希望，干的不好
客户现在考察或者考察过的同行品牌有哪些？
对我们很熟悉
客户到潍坊时间：23.12.14晚
返程时间：23.11.15
客户性格以及目前从事职业描述：
1：之前参加过我们的研修班，反馈还不错
2：自己现在的机构有400多人
3：发展遇到瓶颈，也想规模化发展
4：
客户了解项目的投资动机？
想发展，想做大
客户资金情况： 10--20万 30--40万 50--70万 70万以上
你觉得客户这次签定意向的最大障碍是什么？
有机构，怎么协调，原来干的不行，以后目整体了解
客户希望通过加盟希望美术为他解决什么问题？
1.快速招生
2.规模化发展

意向客户跟进

话术
4、如果客户说：“目前我们还无法确定业务发展会如何。”那么销售就应该说：“王总，就是要对项目要深入了解，才能把握企业发展，你先参考一下，看看我们的优点在哪里，是不是可行。然后我们在谈合作，你觉得怎么样？”
5、如果客户说：“要做决定的话，我得先跟合伙人谈谈！”那么销售就应该说：“我完全理解，王总，我们什么时候可以跟你的合伙人一起谈？”
80%的销售是在第3至5次跟进后完成！
我们都知道，生意往往不是一次就能谈成的，需要反复多次的商讨和沟通才能够达到双方都比较满意的效果，
而最终签单！这中间的过程，就需要我们业务员不断地跟进，使得谈判不断地深入，从而达到我们预计的目的。
但是，跟进是需要技巧的，是需要掌握一些尺度的，搞不好就会半途而废。很多业务员只是在机械性地做打电话。
话术案例
例如：— —“赵总，不知您以前对网络认证行业了解有多少，我这里有很多关于这方面的资料，我给你你传过去一部分，哪儿有不明白的您再问我。
”——“赵先生，我在网络认证这个行业做了三年多了，算是比较内行的，我专门搜集了一些对您有用的信息，您先看看，不管咱们生意能否做得成，肯定对您有帮助。 ”——“王经理，最近我们行业内又有了新的动向， „„” —— “张总，商务部和全国整规办以及各大媒体又对网络诚信和网络安全方面有很大力度的支持和报道，您可以了解一下！我已经把资料发到您公司的邮箱里了。 ” 面对这样的业务员谁还忍心拒绝呢？

8、如果客户说：“我要先好好想想。”那么推销员就应该说：“先生，其实相关的重点我们不是已经讨论过吗？容我真率地问一问：你顾虑的是什么？”

9、如果客户说：“我再考虑考虑，下星期给你电话！”那么销售就应该说：“真的很期待，也很欢迎你来电话，王总，你看这样会不会更简单些？您平时也比较忙，要不我星期三下午晚一点的时候给你打电话，好不好？还是你觉得星期四上午比较好？”

【客户管理】客户跟进记录统计excel表格

2020/2/12020/4/25成交户数统计跟进日期跟进方式跟进进度客户意向A001客户1一般客户2020/2/1现场跟进45%有意向徘徊犹豫成交2020/2/2业务员1A002客户2优质客户2020/3/2微信85%有意向徘徊犹豫成交2020/3/2业务员2A003客户3一般客户2020/4/3电话65%确定购买意向成交2020/4/4业务员3A004客户4优质客户2020/4/4现场跟进75%确定购买意向成交2020/4/5业务员4A005客户5一般客户2020/4/595%有意向徘徊犹豫未成交2020/4/6业务员5A006客户6优质客户2020/4/635%确定购买意向成交2020/4/7业务员6A007客户7一般客户2020/4/725%有意向徘徊犹豫成交2020/4/8业务员7A008客户8超级VIP客户2020/4/875%有意向徘徊犹豫成交2020/4/9业务员8A009客户9超级VIP客户2020/4/988%有意向徘徊犹豫成交2020/4/10业务员9A010客户102020/4/1036%确定购买意向成交2020/4/11业务员10A011客户112020/4/11100%未成交2020/4/12业务员11A012客户122020/4/1245%成交2020/4/13业务员12A013客户132020/4/1345%2020/4/14业务员13A014客户142020/4/1445%2020/4/15业务员14A015客户152020/4/1545%2020/4/16业务员1545%业务员1645%客户跟进记录统计表查询日期（起）查询日期（止）10跟进情况记录编号姓名客户类型跟进结果成交日期业务员。

销售跟进记录模板

销售跟进记录模板
销售跟进记录模板
销售人员： [填写销售人员的姓名]
客户姓名： [填写客户姓名]
跟进日期： [填写跟进日期]
跟进方式： [填写跟进方式，如电话、邮件、面谈等]
跟进内容： [填写跟进内容，包括对客户的了解、需求分析、产品介绍等]
跟进结果： [填写跟进结果，如客户有兴趣、有疑问、未达成合作意向等]
下一步计划： [填写下一步的跟进计划，如预约下次面谈、发送更详细的产品资料等]
销售人员评价： [填写销售人员对本次跟进的评价，包括客户反馈、销售技巧、沟通效果等]
备注： [可以填写一些其他需要记录的信息，如客户的特殊要求、重要事项等]
销售经理意见： [销售经理填写对本次跟进的意见，如改进建议、支持需求等]
签字： [销售人员和销售经理签字确认本次跟进记录]
这是一个简单的销售跟进记录模板，根据实际情况可增加或修改需要记录的内容。

记录准确的销售跟进信息可以帮助销售人员更好地了解客户需求、协调团队工作，并提供有效的销售支持。

大客户销售业务评估跟进表

大客户销售业务评估跟进表执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员电话号码位置行政助手通话日期销售人员管理者通话时间通话目的—预计的结果客户方的参与者公司方的参与者(名字/头衔/职务)(名字/头衔/职务)计划的通话议程竞争的观点或障碍所需资源和预先的准备1第页执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员销售人员你能潜在地影响什么观点, 你是如何产生这个影响的, 这个观点将给客户提供什么价值,商业价值政治/个人价值2第页执行人员电话计划目标帐目销售?通话介绍你需要知道什么,为什么, 问题3第页通话总结目标帐目销售?帐目执行人员销售人员实际发生的通话事件承担义务/行动4第页支持者的估计/推荐管理者的估计/推荐个人档案目标帐目销售?5第页名字传真电话号码公司/头衔教育程度出生日期地址配偶秘书雇主向谁报告先前的工作/公司/背景个性/风格/兴趣最近的决策/项目/成就最近的责任(按级别排序)决策的标准—产品和技术方面的问题决策的标准—商业方面的问题6第页个人档案目标帐目销售?帐目方案/机会销售人员政治联盟状态日期行为= 认为存在一个需要或者一个问题，同意需要一个解决方案或改变= 提供主要产品和商业方面的信息= 理解并且愿意解释显要的事件= 同意你的公司或者产品是一个潜在的解决方案= 投入时间和精力来了解你的公司或者产品的能力+ 私底下承认你的产品或者公司是最好的方案个人议程 + 愿意与你一起工作来开发一个计划来是采用你的解决方案+ 公开承认你的产品或者公司是最好的方案+ 向你提供竞争对手的计划信息+ 提供个人性格、个人议程和个人政策的信息? 愿意为执行你的解决方案向管理阶层承担责任? 与你分享公司的机密计划，并告诉你你的解决方案对他们的和长期成功起了什么关键作用? 积极地与你工作来开发和测试你的计划，帮助你击败你的竞争对手? 告诉你他/她的成功与你的计划有关系? 当你不在的时候积极和有效地帮你销售政治策略(我们如何使个人站在我们这边,) 7第页演讲计划目标帐目销售?账目演讲日期销售人员演讲目的议程客户方参与者名字/头衔购买角色论点(商业和政治的)8第页演讲目标帐目销售? 组织1、定义行为步骤从结果开始思考。

客户跟踪记录表范本完整

所属校区
拟入职位
岗前培训（各部门经理填写）
序
培训课程
课时培训方式讲师考核方式备注
号
1
2
3
4
5 其它：
培 □ A＋ □ A □ B □ C □ D
训 □ 其它评价与建议：
拟录用部门负责人（签字）：
结
果
入职培训
序号
培训课程
课时培训方式讲师考核方式备注
1
2
3
4
5
6
培 □ A＋ □ A □ B □ C □ D
训
培训主管（签字）：
结果
在岗培训（由新员工帮带人填写）
序号
培训课程
具体内容
课时培训方式导师考核方式备注
1
2
3
4
5 其它：
培 □ A＋ □ A □ B □ C □ D
训其它评价与建议：
新员工帮带人（签字）：
结
果
1.新员工培训分为“入职培训”、“岗前培训”、“在岗培训”三级。“入职培训”由人资部在新员工入职后两个月内
跟进人
日期
年
月
日
11 跟进方式 □直接登门；□邀约登门；□ 跟进；□网络对话；□ 短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别 □准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年
月
日
12 跟进方式 □直接登门；□邀约登门；□ 跟进；□网络对话；□ 短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别 □准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进主题
跟进情况
客户类别

客户跟踪记录表-范本

跟进人
日期
年月日
客户分类标准：1.准客户：明确提出业务需求并会在一个月内办理;2.意向客户:明确提出业务需求但不紧急；3。优质潜在客户:沟通较好，无明确业务需求;4。一般潜在客户：A。沟通不好，无明确业务需求；B.联系人无决策权且无明确业务需求
客户跟踪记录表
7
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话;□手机短信；□其它
跟进人
日期
年月日
5
跟进方式
□直接登门;□邀约登门;□电话跟进;□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户;□意向客户;□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
6
跟进方式
□直接登门;□邀约登门;□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
By铅笔QQ284393136
跟进人
日期
年月日
3
跟进方式
□直接登门；□邀约登门;□电话跟进;□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户;□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
4
跟进方式
□直接登门；□邀约登门;□电话跟进；□网络对话;□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户;□意向客户;□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户;□意向客户;□优质潜在客户;□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日

意向客户分析跟进表

□网页浏览KPI指标：****；□微信活动参与或关注KPI：***；□高铁广告媒体到达率KPI指标：***；
□高铁广告媒体覆盖人次KPI：***；
投放周期
投放区域
高铁媒体投放是否
嵌入创意活动
□嵌入微信活动创意；□嵌入场地活动创意；
□其他特殊需求；
是否需要媒体效果图设计
□是；□否；
特殊需求补充描
客户跟进情况
□新客户推荐阶段□深度接触推进阶段□执行方案签约阶段□续约客户□其他
客户基本信息
企业Байду номын сангаас称
企业总部所在城市
品牌名称
所属行业
市场定位
目标定位人群
重点市场区域
行业地位/市场占有率
销售渠道
竞争对手
主要竞争对手：次要竞争对手：
企业网站地址（微信/微博）
是否有开发APP应用
APP名称：
需要或将要拓展的
城市市场
产品定位
产品的独特卖点（USP）
产品销售价格
说服受众购买的关键点
客户以往媒体投放习惯：
客户营销传播的痛点：
客户投放需求
投放媒体形式
□灯箱；□刷屏机；
投放预算（预估）
投放目的
□招商目的；□销售支持目的□满足领导的意愿为目的；
□提升品牌能见度目的；
预期目标kpi
□APP下载KPI指标：***；□电商流量KPI指标：****；□活动参与KPI：****；

客户跟进记录表(标准版)

客户跟进记录表（标准版）使用说明客户跟进记录表是企业销售管理中的重要工具，旨在系统记录销售人员与客户互动的全过程，以优化销售策略，提高转化率。

本说明将详细介绍如何使用这份标准版的客户跟进记录表，以便销售人员高效、有序地管理客户关系。

一、记录表结构概述客户跟进记录表分为多个条目，每个条目均包含关键信息字段，如跟进方式、跟进主题、跟进情况、客户类别及跟进人和日期等。

这些字段设计科学合理，旨在全面反映每次跟进的详细情况。

二、字段填写指南1. 跟进方式在“跟进方式”一栏中，销售人员需根据实际采用的沟通手段进行选择，包括直接登门拜访、邀约客户来访、电话沟通、网络对话、手机短信以及其他创新方式。

这一栏的目的是明确每次跟进的具体渠道，以便分析不同渠道的效果。

2. 跟进主题“跟进主题”要求简要概括本次跟进的主要议题或目的。

这有助于销售人员回顾跟进内容，确保每次交流都围绕明确的目标展开。

3. 跟进情况在“跟进情况”部分，销售人员应详细记录跟进过程中的对话内容、客户反馈、达成的共识或未解决的问题等。

这部分内容对于评估跟进效果、制定后续计划至关重要。

4. 客户类别根据客户的意向和决策能力，将客户分为准客户、意向客户、优质潜在客户和一般潜在客户四类。

销售人员在每次跟进后，需根据客户的最新表现调整其类别，以便实施更有针对性的销售策略。

准客户：已明确提出业务需求，并计划在未来一个月内办理相关业务的客户。

意向客户：有业务需求但不急迫，需持续跟进以培养其紧迫感。

优质潜在客户：沟通顺畅，但当前无明确业务需求，需长期维护关系以挖掘潜在需求。

一般潜在客户：沟通效果不佳或无决策权，需进一步评估是否继续跟进。

5. 跟进人和日期记录每次跟进的负责人和具体日期，确保责任到人，便于追踪跟进进度和效果评估。

三、使用技巧与注意事项持续性与一致性：保持跟进记录的持续性和一致性，确保每次跟进后都及时填写记录表，避免遗漏重要信息。

分析与总结：定期回顾跟进记录，分析不同客户的跟进效果，总结经验教训，优化销售策略。

客户意向信息表

客户意向信息表
客户意向信息表
日期：年月日
本表使用说明：
✧本表是在客户上门来访时，与《服务报价表》一起使用，主要用于记录比较有意向的客户信息。

✧根据《营销规范》要求，反馈结果只允许有三种：①客户成交。

②客户未成交。

未成交原因是什么？③已经将客户介
绍到创富港**分中心，跟进人***。

如果不是这三种结果的，则继续由该第一营销专员跟踪下去，直接有结果出来为止。

✧根据公司红头文件《全员营销激励制度》的要求：第一营销专员必须在5日内将反馈信息记录到BCMS平台上面。

每
位客户每次只派一人跟踪处理。

涉及到多家商务中心或多个营销专员时，以5日为跟踪期限。

超过期限的则失去第一营销专员的资格。

全屋定制客户跟进记录表

意向产品
□衣柜 □书柜 □书桌 □梳妆台 □床 □床垫 □榻榻米 □飘窗柜 □电视柜 □餐桌 □沙发 □隔断柜 □鞋柜 □储物柜 □酒柜 □橱柜 □茶几 □餐边柜 □其他
购买预算 □2-3万 □3-5万 □5-10万 □10万以上加客户微信/微信群 □已加微信 □已建微信群
了解渠道 □进店 □样板间了解 □电销 □老客户介绍 □物业介绍 □异业介绍 □广告 □其他
全屋定制客户跟进记录表
客户姓名
联系电话
楼盘名称
面积
家居销售
交房情况
□已交房 □未交房
楼栋/房间号
栋号
房子户型 □2室1厅 □2室2厅 □3室2厅 □4室2厅 □复式 □别墅 □其他人Fra bibliotek家庭人数
人□男孩人
岁□女孩人
岁房子用途 □自住 □出租 □其他
计划入住时间 □2个月内 □3个月内 □3-6个月内 □半年以后 □一年以后 □其他
意向风格 □现代 □北欧 □中式 □简欧 □美式 □轻奢
其他
人
时间：
第一次跟踪情况
时间：
第二次跟踪情况
时间：
第三次跟踪情况
时间：
第四次跟踪情况
时间：
第五次跟踪情况
客户是否成交及原因分析
快查页码（）

客户沟通记录表

所属行业
客户所属行业
客户经营规模
客户所在地区客户经营年限
沟通目的
了解客户需求确认产品信息解答客户疑问收集客户反馈
02
沟通内容
客户需求
客户对服务的需求和期望
客户对产品的具体要求和期望
客户对价格的敏感程度和预算
客户对交货期和售后服务的需求和期望
解决方案
针对客户提出的问题，提供具体的解决方案和实施计划
改进建议：根据实施效果，提出进一步优化和改进的建
议
总结：对整个解决方案的效果进行总结和评价
是否达成合作意向
达成合作意向：双方就合作事宜达成一致，签订合同
待定：需要进一步Байду номын сангаас解对方需求或等待对方回复
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
未达成合作意向：双方未能就合作事宜达成一致，需进一步沟通协商
感谢观看
汇报人：XX
针对客户的需求，提供个性化的解决方案和满足其期望的方案
针对客户的疑虑和困惑，提供专业的解答和解决方案针对客户的反馈和建议，积极采纳并改进产品或服务，提高客户满意度
沟通时间
沟通时间：2023年5月10日
沟通时间：2023年5月15日
沟通时间：2023年5月20日
沟通时间：2023年5月25日
沟通方式
客户沟通记录表
单击此处添加副标题
汇报人：XX
目录
客户基本信息沟通结果
沟通内容沟通总结
01
客户基本信息
姓名
客户姓名：必填项，用于标识客户身份姓名拼音：选填项，方便录入员快速录入客户信息姓名别名：选填项，如有别名请填写姓名来源：选填项，填写客户姓名的来源地或出生地

意向客户跟进表1

第二次（年月日点分）
洽谈情况：
结果：
下次跟进时间：
第二次（年月日点）访问方式：
第三次（年月日点）访问方式：
情况（尽量引导客户提问）：
结果：
客户级别变化：下次跟进时间：
情况（尽量引导客户提问）：
结果：
客户级别变化：下次跟进时间：
销售经理（主管）建议（定期或随机检查）
填写人员：时间：
跟进访问内容
第四次（年月日点）访问方式：
车辆使用情况：
客户近况：
时间：
第六次回访
车辆使用情况：
客户近况：
时间：
月份保有客户统计表
车辆入库单、车辆出库单、车辆调拨单
精品预售单
考核表
培训月度计划表
培训考核表
意向客户跟进表
A类1个月内□B类2个月内□C类3~6个月内□编号：
意向客户跟进表
销售服务店名称：
第一次填表日期：年月日星期付款方式：一次性/按揭
顾客信息
客户姓名：性别：
客户现有车型：
客户情况简介(特征/年龄/职业/爱好/收入/)：
手机/电话/传真：
详细地址/邮编：
意向车型/价格：
意向颜色：
客户信息来源：□来电□来店□广告□走访□DM□市场推广□介绍（介绍人）□其他
业务洽谈结果成交/未成交
原因分析：
销售心得：
填写人员：时间：
销售经理确认及建议
填写人员：时间：
意向客户汇总表
客户信息卡
回访（客户关系维护）
第一次回访
车辆使用情况：
时间：
客户近况：
第二次回访
车辆使用情况：
时间：
客户近况：
第三次回访
车辆使用情况：

意向客户跟进、分析表

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