2015年电池制造行业简析

中华人民共和国工业和信息化部公告2015年第22号——汽车动力蓄电池行业规范条件文章属性•【制定机关】工业和信息化部•【公布日期】2015.03.24•【文号】中华人民共和国工业和信息化部公告2015年第22号•【施行日期】2015.05.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】装备工业正文中华人民共和国工业和信息化部公告2015年第22号为贯彻落实《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）的通知》（国发〔2012〕22号），根据《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35号）要求，引导和规范汽车动力蓄电池行业健康发展，工业和信息化部制定了《汽车动力蓄电池行业规范条件》，现予以公告。

工业和信息化部2015年3月24日附件汽车动力蓄电池行业规范条件一、总则（一）为贯彻落实《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）的通知》（国发〔2012〕22号），根据《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35号）要求，引导规范汽车动力蓄电池行业健康发展，制订本规范条件。

（二）国家鼓励汽车动力蓄电池企业做优做强，建立产品生产规范和质量保证体系，加强技术和管理创新，提高产品研发和制造水平，提升产品性能和质量，满足新能源汽车产业发展的需求。

（三）国家对符合本规范条件的汽车动力蓄电池企业实行公告管理，企业按自愿原则进行申请。

（四）本规范条件适用于在中华人民共和国境内（台湾、香港、澳门地区除外）生产并为汽车产品配套的动力蓄电池生产企业。

本规范条件所指动力蓄电池是指在汽车上配置使用的、能够储存电能并可再充电的、为驱动汽车行驶提供能量的装置，包括锂离子动力蓄电池、金属氢化物镍动力蓄电池和超级电容器等，不包括铅酸类蓄电池。

本规范条件所指动力蓄电池生产企业，包括单体动力蓄电池生产企业（以下简称单体企业）和动力蓄电池系统生产企业（以下简称系统企业）。

2015年锂离子电池行业分析报告
2015年1月
目录
一、行业管理 (3)
1、行业主管部门及监管体制 (3)
2、行业相关的主要法律法规及政策 (3)
二、行业规模 (6)
1、锂电池产业发展现状 (6)
2、锂电池产业存在的问题 (7)
（1）目前国内锂电池产业存在三大问题 (7)
（2）锂电池产业发展存在四大主要障碍 (7)
3、锂离子电池的市场状况 (9)
三、行业风险特征 (12)
1、产业政策风险 (12)
2、市场竞争风险 (13)
3、技术风险 (14)
4、原材料风险 (14)
一、行业管理
1、行业主管部门及监管体制
工业和信息化部是电池制造业的主管部门，其主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策；优化产业布局；负责中小型企业发展的宏观指导。

另外，中国化学与物理电源行业协会是电池行业的自律组织，其主要负责开展对电池行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，依法开展行业的生产经营统计与分析工作，开展行业调查，向政府部门提出制定行业政策和法规等方面的建议；组织订立行规行约，并监督执行，协助政府规范市场行为，制定、修订行业的国家标准和行业标准，并推进标准的贯彻实施；协助政府组织编制行业发展规划和产业政策；开展对行业产品的质量检测和评比工作。

2、行业相关的主要法律法规及政策
2014年9月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科技部、环境保护部、住房城乡建设部和国家能源局七部委联合印发《京津冀公交等公共服务领域新能源汽车推广工作方案》，提出。

2015年光伏及光伏材料行业简析一、全球需求增长喜人，后续空间巨大 (3)1、欧洲市场的影响力逐步势弱，2015年需求开始稳步上升 (4)2、美国市场增长迅速，模式创新引领行业 (4)3、日本市场补贴下调，增长趋势不改，高效单晶最佳验证地 (5)4、明年国内分布式项目有望大规模建设，大型电站建设和交易将两旺 (6)二、制造端回归常态，特别看好单晶硅片环节 (10)三、光伏产品价格走势平稳，明年价格继续趋稳 (10)2013 年我国以约12GW 的安装量成为光伏需求第一大国，传统欧洲市场逐渐势弱，2014 年行业热点在中国、日本、美国等光伏新兴市场。

国内从总量上看，今年能源局给的光伏配额量为14GW，其中分布式8GW，大型地面电站6GW，分布式得到重点支持。

今年上半年由于屋顶资源、银行贷款、电网接入、电费收取模式等等问题尚待政策给予明确，国内分布式光伏安装量大幅低于预期，且因为能源局今年重点支持分布式，西部地面大型电站配额受限，但业主建设积极性很高，配额呈现“供不应求”局面。

下半年，能源局对光伏电站的支持政策密集出台，国内光伏电站进展加快，但由于分布式电站大规模启动并非一蹴而就，而地面电站建设进程也受“倒卖路条”等影响，我们预计2014 年国内光伏新增并网量完成14GW 年初目标较难，实际量预计在10-12GW 之间。

展望明年，国内新能源配额制将正式出台，光伏作为重要一环，中长期内都将获得国家重点支持，今年能源局各项政策力度大，随着执行力度加强，明年政策效应将大幅显现，国内电站安装量有望大幅增长，明年有望呈现分布式真正大规模建设，大型地面电站建设和交易两旺的局面，同时随着国内利率水平的下降，光伏电站作为类固定收益资产，其吸引力正逐步提高，电站收购需求有望大幅增长，带动行业持续向好。

光伏制造端上，传统硅片、电池片、组件等环节竞争仍然激烈，硅料及单晶硅片环节的竞争格局较好，特别看好高效单晶环节。

一、全球需求增长喜人，后续空间巨大2013 年全球光伏需求达到38GW，其中，中国是第一需求大国，全年安装量约12GW，欧洲新增装机约11GW，日本约7GW，美国约5GW，欧洲市场装机继续下滑，中、美、日等新兴市场已占据重要地位。

光伏电站行业发展报告李润生2015/12/15前言太阳能是开发潜力最大但已开发比例最低的能源类型，也是未来唯一能够消除资源匮乏地区对化石能源依赖的能源，开发与利用太阳能已成为世界各国的经济发展战略。

在2012年以前，以德国、意大利、西班牙三国为代表的欧洲区域为全球光伏发展的核心地区。

截至2012年底，欧洲装机规模占全球总装机规模的70%。

2013年以后，中国、日本、美国三国接过了欧洲的接力棒，成为主要增长区域。

2014年，中、日、美、英排名前四，均超越了德国、意大利、西班牙这些传统欧洲光伏大国。

其中，中国和日本的新增并网装机容量超过了全球新增40GW中的一半。

发展中国家南非和印度也开始崛起。

2015年，中、美、日与新兴市场引领全球光伏发电的增长。

国际能源咨询机构IHS预计2015年全年全球新增光伏装机总量将达到57.85GW，其中亚洲地区占全球新增装机总量的比重为60%、美洲为22%、欧洲为15%、中东与非洲为3%。

2016年，IHS预计全球新能源政策将保持不变，全球新增并网光伏装机容量有望突破64.54GW，其中亚洲占56%、美洲占29%、欧洲占11%、中东与非洲占4%。

国际能源署（IEA）预计未来太阳能发电占世界电力供应总量的比例有望在2030年达到10%，2040年达到20%，2050年达到27%以上，21世纪末将达到60%以上。

前言2002年的“送电到乡工程”揭开了我国分布式光伏发电的序幕。

2011年、2012年、2013年、2014年中国年新增并网光伏装机总量分别为2.4GW、4.732GW、10.857GW和12.516GW。

同比增速分别为500%、97%、129%和15%。

2013年到2015年，中国政府出台了一系列政策支持太阳能发电，中国光伏发电迎来了爆发式增长。

IHS 预计2015年中国全年新增装机总量可达到17.72GW，同比增长42%左右。

截至2015年9月底，全国光伏发电装机总量已达到3795万千瓦，提前完成了十二五规划中35GW装机总量的目标。

中国电力行业2015年度发展报告2015年，电力行业按照党中央、国务院的统一部署，坚持“节约、清洁、安全”的能源战略方针，主动适应经济发展新常态，积极转变发展理念，着力践行能源转型升级，持续节能减排，推进电力改革试点，加大国际合作和“走出去”步伐，保障了电力系统安全稳定运行和电力可靠供应，为经济社会的稳定发展和全社会能源利用提质增效做出了积极贡献。

一、电力供应能力进一步增强电力投资较快增长。

2015年，全国电力工程建设完成投资[1][2]8576亿元，比上年增长9.87%。

其中，电源工程建设完成投资3936亿元，比上年增长6.78%，占全国电力工程建设完成投资总额的45.90%；电网工程建设完成投资4640亿元，比上年增长12.64%，其中特高压交直流工程完成投资464亿元，占电网工程建设完成投资的比重10%。

在电源投资中，全国核电、并网风电及并网太阳能发电完成投资分别比上年增长6.07%、31.10%和45.21%；水电受近几年大规模集中投产的影响，仅完成投资789亿元，比上年下降16.28%；常规煤电完成投资1061亿元，比上年增长11.83%；非化石能源发电投资占电源总投资的比重为70.45%，比上年提高1.49个百分点。

加快城镇配电网建设改造。

贯彻落实《关于加快配电网建设改造的指导意见》和《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，2015年全国安排城网建设改造专项建设基金130亿元，带动新增投资1140亿元；安排农网改造资金1628亿元，其中中央预算内资金282亿元。

电力工程建设平均造价同比总体回落。

2015年，因原材料价格下降，燃煤发电、水电、太阳能发电以及电网建设工程单位造价总体小幅回落，回落幅度分布在1.5—5%区间内。

风电工程单位造价小幅上涨1.57%。

新增电源规模创历年新高。

2015年，全国基建新增发电生产能力13184万千瓦，是历年新投产发电装机最多的一年。

其中，水电新增1375万千瓦，新增规模比上年减少805万千瓦，新投产大型水电站项目主要有四川大渡河大岗山水电站4台机组合计260万千瓦、云南金沙江观音岩水电站3台机组合计180万千瓦和云南金沙江梨园水电站1台60万千瓦机组，投产的抽水蓄能电站包括内蒙古呼和浩特和广东清远3台机组合计92万千瓦；火电新增6678万千瓦（其中燃气695万千瓦、常规煤电5402万千瓦），新增规模较上年增加1887万千瓦，全年新投产百万千瓦级机组16台；核电新投产6台机组合计612万千瓦，分别为辽宁红沿河一期、浙江秦山一期、福建宁德一期、福建福清一期、海南昌江一期以及广东阳江各1台机组；新增并网风电、并网太阳能发电分别为3139万千瓦和1380万千瓦，均创年度新增新高。

2015年燃料电池汽车行业分析报告2015年1月目录一、FCEV是未来汽车发展的最理想方向 (5)1、节能减排压力巨大 (5)2、汽车多技术轨道并行 (6)3、FCEV兼具传统汽车和新能源汽车优点，是未来汽车发展的最理想方向.. 7二、燃料电池汽车概况 (8)1、燃料电池汽车工作原理 (8)2、燃料电池 (9)3、燃料电池汽车发展历史 (11)（1）技术创新阶段（1959年~1993年） (11)（2）技术验证阶段（1994~2007年） (12)（3）商业化前夕（2008年~） (14)三、燃料电池汽车产业链解析 (16)1、燃料电池产业链分析 (17)（1）质子交换膜 (18)（2）催化剂 (18)（3）扩散层 (19)（4）双极板（阴、阳极板） (19)2、氢产业链分析 (20)（1）制氢 (21)①电解水 (21)②甲烷蒸汽重整 (22)（2）储氢 (22)（3）加氢站 (23)3、产业链上的优势企业 (23)4、产业链上的中国企业 (24)（1）新源动力：中国燃料电池领域规模最大的企业 (24)（2）神力科技：中国燃料电池技术研发和产业化的领先者 (25)（3）中科同力：致力于质子膜燃料电池中质子膜的研制与生产 (26)（4）贵研铂业：燃料电池催化剂提供商 (26)四、国内外燃料电池汽车发展现状 (27)1、各国政府大力发展燃料电池汽车 (28)（1）日本：FCCJ计划2015年实现燃料电池汽车商业化 (28)（2）德国：欧洲氢燃料电池汽车最活跃的国家 (30)（3）英国：H2 Mobility Roadmap (31)（4）美国：以加州为代表的零排放汽车计划（Zero Emission Vehicles） (33)（5）中国：扶持力度相对较弱，尚处于技术验证阶段 (34)2、各大汽车制造商致力于燃料电池汽车的研究与推广 (35)（1）戴姆勒（DAIMLER）：率先将PEMFC应用于汽车 (35)（2）福特（FORD）：与燃料电池汽车若即若离 (36)（3）通用（GM）：在燃料电池汽车领域研究历史最长 (37)（4）本田（Honda）：推出世界第一辆商业化燃料电池汽车FCX Clarity (38)（5）现代（Hyundai）：全球率先批量生产燃料电池汽车——ix35 FECV (38)（6）日产（Nissan）：进入燃料电池汽车领域相对较晚，电池技术领先 (39)（7）丰田（Toyota）：燃料电池汽车领域投入力度最大、技术最先进 (40)（8）大众（Volkswagen）：近年开始涉足燃料电池汽车 (41)（9）上汽集团（SAIC）：中国目前唯一可产业化燃料电池汽车的企业 (41)3、三大燃料电池汽车集团联盟 (42)（1）戴姆勒/福特/雷诺-日产联盟 (43)（2）宝马/丰田联盟 (43)（3）通用/本田联盟 (43)五、燃料电池汽车产业化黎明到来 (44)1、技术：现有燃料电池汽车性能与传统汽车相当 (45)2、成本：燃料电池系统成本持续下降 (45)3、基础设施：加氢站建设先行，加速建设中 (47)4、2015年是世界燃料电池汽车元年，丰田等车企开始商业化 (48)六、投资机会 (49)1、主要燃料电池汽车相关企业 (49)2、投资思路 (50)七、风险因素 (51)。

2015年功率半导体器件行业简析一、行业的定义与分类 (2)二、行业的发展历史和现状 (3)三、行业规模 (4)四、行业的周期性 (6)五、进入本行业的壁垒 (6)1、技术壁垒 (6)2、客户服务壁垒 (7)六、行业风险因素 (7)1、投入不足 (7)2、质量意识差 (8)七、影响行业未来发展趋势的因素 (8)1、电子元器件微型化 (8)2、电子元器件集成化 (9)3、产业政策大力支持 (9)一、行业的定义与分类功率半导体器件是进行电能（功率）处理的半导体产品，典型的功率处理功能包括变频、变压、变流、功率放大和功率管理等，是弱电控制与强电运行间的桥梁，其中大部分是既能耐高压也能承受大电流。

半导体产业的发展始于分立器件，所谓“分立”，一般是指被封装的半导体器件仅含单一元件(为了产品应用需要，部分分立器件封装实际上包含二个或多个元件或器件)，它必须和其它类型的元件相结合，才能提供类似放大或开关等基本电学功能。

从产品结构来分，功率半导体分立器件可分为二极管、三极管、功率晶体管、功率集成电路等几大类产品，其中功率晶体管包括有MOSFET和IGBT等。

从功率处理能力来分，功率半导体分立器件可分为四大类，包括低压小功率分立器件(电压低于200V，电流小于200mA)、中功率分立器件(电压低于200V，电流小于5A)、大功率分立器件(电压低于500V，电流小于40A)、高压特大功率分立器件(电压低于2,000V，电流小于40A)。

每个电子产品均离不开功率半导体技术。

功率半导体的目的是使电能更高效、更节能、更环保并给使用者提供更多方便。

如通过变频来调速，使变频空调在节能50-70％的同时，更环保、更安静、让人更舒适。

人们希望便携式电子产品一次充电后有更长的使用时间，在电池没有革命性进步以前，需要更高性能的功率半导体器件进行高效的电源管理。

正是由于功率半导体能将“粗电”变为“精电”，因此它是。

2015年中国电子信息制造业发展形势全分析展望2015年，我国电子信息制造业与中国宏观形势走向一致，从外部环境、整体产业、细分行业、产业转型四方面呈现出新常态。

尤其是2014年以来，产业突如其来的出口负增长态势，对2015年产业发展埋下了严峻的基调。

展望2015年，我国电子信息制造业与中国宏观形势走向一致，从外部环境、整体产业、细分行业、产业转型四方面呈现出新常态。

尤其是2014年以来，产业突如其来的出口负增长态势，对2015年产业发展埋下了严峻的基调。

但同时，应看到集成电路政策效应的显现，以及智能硬件和跨界转型的加速，将为产业注入新鲜活力。

我国电子信息制造业由大变强的历史任务面临严峻挑战，但也呈现新的契机。

一、对2015年形势的基本判断（一）外部环境新常态：国内外宏观经济普遍降温全球经济仍然处于低位徘徊，不同经济体面临挑战各异。

国际货币基金组织（IMF）将2015年全球经济增速预期由4.0%下调至3.8%。

由于法德等核心国经济回暖以及希腊逆转颓废态势，三季度欧元区和欧盟GDP同比增速都好于预期。

但由于通货紧缩压力上升，以及希腊政府仍面临着确保主权债务的一系列挑战，2015年欧元区表现仍然令人担忧；由于长期经济结构失衡和石油能源收入下降，俄罗斯经济下行风险增强，而其他新兴经济体也面临通缩压力，难以开启高速增长。

有国际机构调查显示，38%的受访者认为全球经济正在恶化，达到两年来的最低谷。

中国经济也将在波折中低位运行，各行业领域皆面临下行压力。

从2014年我国经济趋势看，从一季度的低位增长至二季度增速（7.5%）回升，再至三季度（7.3%）的下降，可以看出，虽然货币政策、基础建设投资项目等政策引导产生了明显成效，但是由于基础脆弱，预计2015年经济基本面仍然难以出现明显回升。

特别值得关注的是，房地产市场长期拐点的来临，对我国经济全面转型提出了紧迫要求。

由于缺乏显著的增长点，预期2014年全年GDP 增速将处于7.2%-7.5%区间，2015年中国经济增速可能继续小幅下降，至7%左右。

2015年精细化工锂电池电解液添加剂和邻苯基苯酚行业分析报告2015年2月目录一、行业概况 (4)1、锂电池电解液添加剂 (5)2、精细化工中间体邻苯基苯酚（OPP） (7)二、行业监管 (8)1、行业监管体制 (8)2、行业相关政策及行业标准 (9)（1）精细化工行业相关的产业政策 (9)（2）锂离子电池行业相关的产业政策 (9)（3）与邻苯基苯酚（OPP）相关的产业政策 (11)（4）行业标准 (12)三、行业市场规模 (13)1、锂离子电池电解液添加剂行业 (13)2、邻苯基苯酚（OPP） (15)四、行业风险特征 (17)1、产业政策风险 (17)2、技术创新不及时风险 (17)3、环保风险 (17)五、行业竞争格局 (18)1、竞争格局概况 (18)2、行业主要企业的情况 (18)（1）江苏华盛精化工有限责任公司 (18)（2）张家港瀚康化工有限公司 (19)（3）东营远大化工有限公司 (19)（4）淄博孚日发工贸有限公司 (19)一、行业概况精细化工是指生产精细化工产品的工业领域，是石油和化学工业的深加工产业，具有技术密集度高、产品质量要求高、产品附加值高等特点。

精细化工产品，即精细化学品或专用化学品，是由基础化学品经过深加工而制成的具有特定应用功能的化工产品，在医药、染料、农药、涂料、添加剂、新材料、新能源技术等国民经济的各个领域都有广泛的应用。

精细化工行业产品种类繁多，1986 年我国将精细化工产品划分为农药、染料、涂料、颜料、试剂和高纯物、信息用化学品、食品和饲料添加剂、粘合剂、催化剂和各种助剂、化学药品和日用化学品、高分子聚合物中的功能高分子材料等11 大类。

随着国民经济的发展，精细化工产品也不断的增加新的门类和拓展新的应用领域。

目前精细化工产品被划分为传统精细化工和新领域精细化工，同时增加了电子化学品、工业表面活性剂、水处理化学品、医药中间体等门类。

经过多年的发展，精细化工已成为我国化学工业行业中的一个重要的独立分支。

一、2015年中国分布式光伏市场概况分析(一) 2013-2015年中国分布式光伏市场规模发展概述中国分布式光伏电站起步较早，2002年，国家提出“送电到乡工程”，中国开始发展分布式光伏电。

2009年开始，中国通过“金太阳”工程和“光伏建筑一体化”工程两项措施，以投资补贴方式促使分布式光伏发电得到快速发展。

随后国家针对分布式光伏行业出台一系列发展政策，进一步支持分布式光伏发电的市场拓展。

截止2015年底，中国光伏市场累计装机容量达4318万千瓦，其中，光伏电站累计容量为3712万千瓦，分布式光伏累计容量为606万千瓦。

截止2015年，分布式光伏装机绝对容量同比增长29.8%，较2014年增量出现明显下滑。

2015年，新增分布式光伏装机容量139万千瓦，同比下降32.2%，中国分布式光伏电站建设仍然处于政策推进、市场化进程中各方不断磨合和机制完善的酝酿期。

表2013-2015年中国光伏市场累计装机容量分布表2013-2015年中国分布式光伏市场装机容量与增长(累计)表2013-2015年中国分布式光伏市场装机容量与增长(新增)图2 2013-2015年中国分布式光伏市场装机容量与增长(累计)(二) 2015年中国分布式光伏市场结构分析1、项目功率细分根据分布式光伏项目建设功率不同，将分布式光伏项目按照3KW及以下、3-5KW、10-20KW、20KW及以上项目。

其中3KW及以下项目主要是以户用屋顶分布式项目为主，随政策的完善和市场的推动占比逐渐增加。

2015年，3KW及以下分布式光伏项目表2015年中国分布式光伏细分功率装机容量占比分析(新增)图2 2015年分布式光伏细分功率装机容量占比(新增)2、应用细分根据目前分布式光伏系统的主要应用场景，将市场分为商用市场和户用(家庭)屋顶市场。

2013-2015年，户用(家庭)屋顶分布式光伏市场的占比大幅提升。

2015年，户用(家庭)屋顶市场占比达到25%。