信息数据中心项目管理标准
第一条范围
本标准规定了项目管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。本标准适用于信息系统项目过程管理。
第二条目的
规范项目过程管理，明确岗位职责，团队共进，使其项目目标保持一致，让项目始终处于可控、受控状态。
第三条项目岗位职责
遵循公司信息中心以集团/产业公司/区域公司三级管理模式，根据集团信息中心发展现状，信息系统分为专业型信息系统、通用型信息系统，现梳理项目组核心成员职责，具体
第四条项目组主要工作内容
项目组成员由业务部门、集团/产业信息中心、供应商等专业人员组建而成。主要工作内容如下：
1、监控项目过程及状态，项目具体实施及快速落地。
2、把控项目质量、进度、风险，并对项目结果负责。
3、项目启动前准备及主持召开项目启动会议。
4、制定项目计划，严格按照项目计划执行（项目计划模板请见附件3）。
5、编制项目实施方案，配合完成需求及实施方案的评审工作（项目实施方案模板请见附件6）。
6、负责测试环境、正式环境搭建、系统测试及验证、培训推广、上线运维等工作。
7、负责编制项目过程文档并进行知识转移。
8、负责软件使用问题、BUG快速处理，及状态跟进。
9、负责项目项目收尾及合同收尾工作。
第五条会议管理制度
1、每日例会、每周例会、临时会议、评审会议等详细工作按照项目计划要求执行或者根据项目实际情况执行。
2、会议管理由项目项目经理负责组织，供应商项目组、业务部门配合。
3、会议结束后项目组编制会议纪要，需签字确认，并抄送至业务部门、集团及产业信息中心。
4、项目经理落实会议要求，并向业务部门、集团/产业信息中心汇报进度情况。
第六条项目整体监控
1、为了保证项目过程受控，技术经理协助项目经理进行各项项目活动的有效监控管理。包括项目计划跟踪、项目进度跟踪、项目风险跟踪、项目需求跟踪、项目工作跟踪等。
2、项目监控过程按照责任分配的方式进行任务分解，项目经理负责对项目整体进度和项目计划的及时跟踪，保证项目能够按照预定的时间、进度完成目标。
3、技术经理协助项目经理负责对项目中识别出来的各项风险和风险管理计划进行跟踪和管理，保证风险能够得到规避和解决，并随时将项目风险情况报告给集团/产业公司信息中心。
4、为了有效管理项目过程中的各项待解决事务和任务，项目经理负责项目执行过程中发现的问题都登记到信息系统工作单中。信息系统工作单被用于记录和跟踪在项目执行过程中发现的问题。
5、项目文档管理贯穿全过程，文档的规范管理是项目规范管理的基础，也是ISO9001质量体系的要求。从工程的开始、实施到验收阶段的各个步骤，都形成相应的文档资料，做到每件事情都有书面依据，保证工作效率，更方便了系统维护。
第七条质量管理
质量管理包括项目管理和软件产品两方面的质量管理，项目管理质量重点监控所有项目活动是否按照预先确定的工作要求完成；软件产品质量重点是保证系统符合集团项目建设的要求。
项目管理质量是确保每个关键阶段都有质量标准，按标准进行审核，严把质量关，在每个项目阶段设置阶段检查点，保证各阶段的工作按照要求完成，以防止阶段工作中的错
第八条进度管理
项目经理作为项目进度管控的第一负责人，技术经理协助项目经理定期分析项目状态、计算项目偏差、分析偏差原因，针对性地制定纠正措施，监控纠正措施执行效果，确保本项目成功快速实施。
项目进度管理具体措施如下：
第九条项目风险管理
项目风险管理实际上就是贯穿在项目实施过程中的一系列管理过程，包括风险识别、风险分析、风险控制、风险跟踪。在项目的整个生命周期内，很多实施计划及管理决策都可能受到未知因素的影响。当不能准确的预测将来状况时，项目管理人员不能被动地等待风险的发生，而是应按照《附件9项目风险管理模板》严格监控与应对项目风险。
项目风险管理应对措施如下：
第十条项目文档交付标准
1、项目过程交付标准包括：项目计划、项目实施总体方案、软件需求分析说明书、系统设计说明书、测试报告、操作说明书、验收报告、会议纪要、项目周报。
2、项目过程文档编制规范，请见附件-项目文档模板。
第十一条项目验收标准
验收报告模板请见附件5，具体验收内容如下：
第十二条系统上下线管理
1、上下线申请
供方项目经理提交《信息系统工作单》。
项目经理协助集团/产业信息数据中心、业务部门共同完成上线、下线评审工作。
满足上线条件后，由集团信息数据管理中心指定专责人员发布上线、下线通知。
2、上线运行
项目经理协调业务部门、集团及信息中心上线条件评审，系统符合上线要求后，实施上线，该信息系统即为正式在运信息系统，需严格按照有关信息系统运维方案和安全管理相关规定纳入日常管理。
供方项目经理负责制定运维方案，并严格按照运维方案执行。
计划上线试运行期为三个月左右，具体时间可根据系统的复杂程度及实际运行情况相应调整。
项目组协助业务部门收集一系列遗留问题分析汇总,供应商负责处理解决，业务部门负责确认。
供方项目经理协助项目经理根据上线试运行整体情况，进行试运行分析。系统上线试运行期间，未发生影响用户使用的故障、未发生因软件缺陷而导致系统停运的重大故障、未进行较大变更等，可认为该系统上线试运行期间稳定运行；否则需待系统整改完善后重新开始上线试运行。
系统上线试运行期间如发生变更的，需对变更部分及相关功能重新按上线试运行申请流程组织上线试运行，测试通过后再安排上线试运行。
3、下线管理
项目经理负责下线系统管理工作，确保业务流程归档，数据备份存档。
下线前需相关业务部门同意及批准。
4、资料归档
上下线过程文档，统一由集团信息数据中心确认归档。
第十三条需求以及问题管理
1、需求等级分类
2、问题等级分类
3、需求以及问题申请
系统操作人员在使用系统时提出新的需求以及问题，需要填写信息系统工作单。
要求需求以及问题提出人写明原因、用途和目的，需求以及问题描述要清晰，要求完成时间要明确。
当遇到非常紧急需要及时处理的需求以及问题时可以采用电话、短信及时联系项目组，随后在需求登记表中进行补报。
4、需求以及问题分析审批
项目经理协助业务部门从业务角度分析需求以及问题的合理性，不符要求的，不进行处理并提出建议并回复需求以及提出人。符合要求的，在需求以及问题申请单中填写审核意见。对于需求以及问题提出人描述不清晰或者需要补充完善的地方，需补充提出建议解决方案。
业务部门领导审核通过后，需求及问题工作单由项目组统一将分析结果，抄送至集团/信息中心。
5、需求开发以及问题开发处理
供方项目经理严格按照需求以及问题等级和分类时限要求，确认计划完成时间，对于不能如期按照计划开发处理完成的，应以书面文件说明情况后，上报项目经理、技术经理处。
供方项目经理对需求以及问题处理结果进行自测，完成测试报告，并提交项目经理、技术经理处核实。
待业务部门、项目经理、技术经理最终确认后方可实施。
6、资料归档
需求或者问题得到解决后，统一由集团信息数据中心确认归档。
第十四条系统缺陷管理
1、缺陷是指重复出现的系统问题或者异常，具体等级内容如下：
2、缺陷登记
在使用系统时发现的系统缺陷，填报《信息系统工作单》。
当遇到非常紧急问题时候可以采用电话、短信通知项目经理、技术经理及分管领导，随后进行补报工作单。
3、缺陷审核
技术经理协助项目经理对提交的缺陷问题进行分析，从业务角度分析问题的合理性，并与供应商进行交互，立即缺陷定位，并向集团/产业信息数据中心、业务部门汇报，
4、缺陷整改
根据缺陷处理时限要求，组织供应商进行缺陷整改。
业务部门负责缺陷整改结果确认，技术经理协助项目经理监控整改过程，并向集团、信息中心汇报。
5、资料归档
过程资料统一由集团信息中心归档管理。
第十五条程序发布
1、制定计划
供方项目经理根据程序发布需求进行计划拟定及确认发布时间。
项目经理、技术经理根据程序发布计划确认时间，并向业务部门、集团/产业信息中心汇报
2、程序发布测试
根据程序发布计划，联合业务部门、项目组进行升级程序测试。
组织项目组相关人员反复程序测试，满足要求为止，否则继续程序完善修改、测试。
项目经理、技术经理共同为测试结果把关确认。
项目经理及时向业务部门、集团及信息中心汇报测试进度及状态
3、程序发布
供方项目经理根据程序完善最终结果，组织编制测试报告等工作。
项目经理、技术经理测试报告确认，测试报告审核通过则组织正式发布程序。
正式发布程序应在不影响日常办公下进行，正式发布程序前应提前通知业务部门、集团/产业信息数据管理中心，并得到审批后，方可发布程序。
4、资料归档
产生的过程文档资料，统一由集团信息中心归档。
第十六条检查与考核
对本标准规定的管理活动进行检查与考核，奖惩措施可参考内审制度执行。
考核内容如下表1所示：
表1 考核内容
第十七条报告与记录
表2 报告或者记录
第十八条附则
1、本办法解释权归集团信息数据中心。
2、各事业部或直属公司可在本办法规定范围内，可制定相应实施细则，报集团信息数据中心审批通过后执行。
3、本制度自发文之日起执行。
第十九条附件-项目文档模板
项目文档格式可参考以下模板标准编制，考虑到每个项目实施内容不同，项目过程文档具体内容可参考以下模板作适应调整与完善。
附件1 信息系统工作单
信息系统工作单
附件3 项目计划模板
附件4 需求分析报告模板第一章概述
1、项目背景
2、项目目标和意义
3、进度要求