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目录第一章概述 (1)第二章认识“信保通" (2)2.1什么是“信保通” (2)2。
2“信保通”能为您做什么 (2)2。
3使用“信保通"的先决条件 (3)2.4“信保通”的运行环境 (4)第三章开通“信保通” (6)3。
1开通企业管理员帐号 (6)3。
2 开通数字证书（可选） (7)3。
2。
1 证书申请 (7)3。
2.2 证书续用与变更 (8)3。
2。
3 证书注销 (9)3.3 数字证书环境配置（可选) (9)3.3.1 安装相关软件 (9)3。
3。
2 设置PIN码 (11)3。
3。
3 下载证书 (12)3。
3.4 机器配置 (13)第四章“信保通”用户分类 (16)4。
1企业管理员 (16)4。
2企业操作员 (16)4.2。
2 审核员 (17)4。
2。
3 电子签名员 (17)第五章、企业管理员使用指南 (18)5.1 系统用户与权限 (18)5。
1.1 获得管理员帐号 (18)5。
1。
2 登录系统 (18)5。
1.3 修改密码 (19)5.1。
4 设置角色 (20)5。
1。
5 设置操作员帐号 (21)5。
1。
6 设置审核流程 (22)5。
1.7 配置管理员证书 (23)5。
2组织机构管理与“数据清分”实现 (23)5.2。
1 创建组织机构 (26)5。
2。
2 设置员工信息 (27)5.2。
3 设置员工业务范围 (28)5.2。
4 设置员工与操作员帐号对应关系 (31)5。
3 个人服务 (31)5.3。
1 证书注册 (31)5.3。
2 修改密码 (32)5.3.3 个性化定制 (32)5。
3。
4 常用工具下载 (33)5。
3.5 通讯录 (33)5.4 网上客服 (36)5。
4.1 我要提问 (36)5。
4。
2 信保答复 (37)5.4.3 FAQ (37)第六章、企业操作员使用指南 (38)6.1录单员 (38)6.1.1 限额 (38)6.1。
1.1 限额申请录单 (38)6。
POSDC理论LIMRA关于营业部的管理理论POSDC是建立在MBA管理理论基础之上的，在营业部经营管理领域是最具有权威性的理论之一。
LIMRA认为营业部经营主要是以下几方面的活动：规划（Planning）、组织(Organizing)、人员(Staffing)、指导(Direting)、控制(Controlling)。
手册的内容概览在LIMRA的营业部经营理论基础上，将营业部的经营活动归结为五大系统，分别是：日常管理系统、增员系统、辅导训练系统、销售支持系统和绩效管理系统。
与图示的管理程序配套来看，规划P的内容被融入到日常管理系统及绩效管理系统，包括部门理念的建立和部门计划的制定等；组织O是指日常管理系统，确定工作要求，明确部门制度，设立职场，包括部门的职场管理、差勤管理、早夕会管理、会议管理等；用人S是增员系统，包括部门增员计划、增员活动动作等方面；指导D是训练系统和销售支持系统，是部门提供给员工的支撑与支援，用以提升员工的技能，包括部门的训练、主管的辅导、部门的主顾开拓活动、竞赛激励等；控制C是指绩效管理系统，是针对绩效目标的达成进行过程追踪及评估的反馈改进等。
旨在帮助营业部经理建立系统的、规X的、标准的、一致化的营业部运作模式。
致力于帮助营业部经理通过系统化运作来建立营业部长期的竞争优势，努力提升营业部的经营绩效。
最终目的是要建立以营业部经营为基础的营销模式和营销管理支持平台。
日常管理系统日常管理系统包括：职场管理、差勤管理早夕会管理早会功能小组运作活动工具管理档案管理功能小组建立与管理经营哲学的建立与维护等。
建立营业部日常管理系统的意义●明确了日常管理的内容，让部经理清晰地知道自己的日常管理职责；●提供了一系列标准化的日常管理流程，帮助部经理了解履行日常管理职责的方法；●提供了标准化的日常管理工具，部经理便利地运用日常管理的标准工具。
增员系统增员系统包括：标准化增员流程增员计划的制定增员人的确定与训练部门创业说明会增员选择增员功能小组运作建立营业部增员系统的意义●明确营业部经理、增员功能组、主任、增员人在增员活动中的职责和分工；●帮助营业部经理和其他增员活动主体了解如何进行有效的增员；●在该手册的帮助下，营业部可以持续健康的进行组织发展。
工作流操作手册目录工作流操作手册 ....................................................................................................................................... 1-1 1说明 .................................................................................................................................................................... 1-1 2创建工作流模板 ............................................................................................................................................ 2-12.1打开工作流设计器......................................................................................................................... 2-12.2新建节点模版 .................................................................................................................................. 2-12.3设置流程回退任务......................................................................................................................... 2-32.4设置任务属性 .................................................................................................................................. 2-12.4.1设置提醒.............................................................................................................................. 2-12.4.2设置签发.............................................................................................................................. 2-12.4.3设置发放.............................................................................................................................. 2-22.4.4设置模板可用.................................................................................................................... 2-22.4.5编辑工作流模板............................................................................................................... 2-2 3启动工作流...................................................................................................................................................... 3-13.1新建工作流 ....................................................................................................................................... 3-13.2执行工作流 ....................................................................................................................................... 3-13.2.1查看任务“目标”和“引用”.............................................................................................. 3-13.2.2执行工作任务.................................................................................................................... 3-1 4功能配置参考................................................................................................................................................. 4-14.1添加引用 ............................................................................................................................................ 4-14.2设置外出代理 .................................................................................................................................. 4-14.3设置工作流代理人......................................................................................................................... 4-14.4设置作废 ............................................................................................................................................ 4-24.5设置共享文件夹 ............................................................................................................................. 4-24.6设置文件关联 .................................................................................................................................. 4-44.7查询活动-非活动用户 .................................................................................................................. 4-34.7.1添加新查询......................................................................................................................... 4-34.7.2执行查询.............................................................................................................................. 4-21说明1.工作流是完成目标的一个或几个业务流程的自动化操作，工作流程由用户（不能是dba用户）发起，具体的工作流任务将指派给用户。
保险网沙主持人大赛微沙流程介绍如何利用互联网社群思维，办好一场保险网沙？根据近2年的新媒体课程学习，结合日常银行中的实战思考及成功案例，为大家梳理【准备篇】、【实施篇】、【复盘篇】的流程及话术，本期为【实施篇】内容：第一步：准备开场（预热游戏/红包、安排水军、致辞/仪式感、介绍企业/专业团队）。
开场前10分钟，通知群内的客户活动即将开始。
这时可能有些习惯"潜水"的客户不会回应。
通过一些预热游戏+红包，把"潜水"的客户"炸"出来。
【参考活动】CALL签到-签到顺序在1/5/10/15…可领红包。
【参考话术】大家好！我们还有10分钟开始今天的保险小课堂。
今天将由XX为大家分享《疫情后的家庭健康保障》，她是我行资深理财经理，曾获XXX荣誉。
今天特意为大家录制了5分钟小视频，请大家认真听讲，我们将在小课堂介绍后，发送5个小问题，答对的客户即可获得红包奖励。
欢迎您把好朋友一起拉进来学习、一起玩起来！此时，需在群里安排"水军"进行造势。
"水军"是由网点其他同事或家属担任，负责回应群里的活动，发出开心表情，提升客户参与活动的积极性。
第二步：正式开场。
由网点负责人或主任进行1分钟的致辞，体现对此次活动的重视，提升仪式感。
致辞结尾，可以网点负责人的身份，邀请群内客户前往网点，享受专属服务或小礼品，以便将线上流量逐步迁移入店。
同时，介绍团队成员的人员组成及专业背景，可适时在群里发送团队合影（一张专业、一张生活），让客户切身感受到团队的真实感。
减少因隔屏带来的疏远感。
第三步：专业讲解。
由网点理财经理或产品经理对此次的微沙主题进行讲解。
时间在10-15分钟。
主题以软切入+硬主题，软切入即结合此次活动客户共同关注的话题背景、发展趋势进行铺垫，同时点出痛点。
当客户的思绪进入到此次主题的思考中，再将硬主题抛出，也就是推荐产品。
人保财险业务操作手册人保财险人身意外险业务操作手册目录人身意外险业务 (2)一、人身意外险业务 (2)二、凭证重打 (3)三、查询、报表打印 (4)四、代缴取消 (4)人身意外险业务概要人身意外险业务是指各市（县）联社与人保财险公司福建分公司（省联社协议单位，以下简称人保公司）签订代理合同，由市（县）联社所辖的机构网点在与借款人签订借款合同时，根据借款用途及借款人的意愿，可代为借款人办理“人保财险人身意外险”（简称“人身意外险”）。
人身意外险业务是接受人保财险公司和投保人委托的一项中间代理业务，其基本处理流程包括与投保人签订“人身意外险”申请资料、柜员录入贷款账户等相关信息、收取保险费、打印出具“PICC人身意外伤害保险投保授权委托书”、机构网点签章确认、重控凭证销号、资金划入各联社预先开立的归集账户、定期与人保财险公司业务交接确认、定期划转保费等。
为了方便和规范业务操作与管理，在综合业务系统的中间业务子系统中增加了人身意外险业务功能，系统提供各市（县）联社与人保财险公司福建分公司签订险种的相关参数化维护。
系统仅对人身意外险业务的账务、凭证进行处理、管理和控制，实现业务数据的统计、查询和打印，对重要交易进行授权控制，即仅对数据化的业务操作进行管理控制，对保险合同中的抽象化概念条款，如保险责任、责任免除等条款将无法控制，代理人身意外险业务的机构和经办人员有义务按保险条款向投保人说明、释义，并按保险条款严格操作。
本系统中人身意外险业务操作分为在凭证管理和业务处理两个部份。
人身意外险业务的凭证管理在中间业务凭证管理交易中操作。
人身意外险业务人身意外险业务模块主要完成人身意外险业务，以及相关的人身意外险业务凭证作废重打、代缴取消、业务统计报表的打印等。
一、人身意外险业务人身意外险业务主要完成人身意外险业务的录入、系统根据保险人的投保金额，按照设定险种的费率自动计算保费，自动进行账务处理。
非对外营业网点不允许交易，业务网点机构柜员使用（交易码3993－操作码030940－人身意外保险）交易操作。
AnyShare 5.0.31目录版权所有 (8)关于爱数 (9)前言 (10)第一章关于AnyShare5.0 (11)1.1 角色简介 (11)1.2 模块简介 (11)1.3 新增功能简介 (11)第二章快速入门 (13)2.1 PC客户端 (13)2.1.1 同步文档 (13)2.1.2 分享文档 (16)2.1.3 团队协作 (18)2.2 网页访问 (19)2.2.1 同步文档 (20)2.2.2 共享文档 (21)2.2.3 团队协作 (22)2.3 移动客户端 (23)2.3.1 文档同步 (23)2.3.2 文档共享 (24)第三章PC 客户端 (25)3.1 安装和登录 (26)3.1.1 安装和卸载 (26)3.1.3 PC客户端设置 (30)3.1.4 退出注销PC客户端 (36)3.2 PC 客户端简介 (36)3.2.1 界面简介 (36)3.2.2 文档简介 (37)3.2.3 托盘简介 (38)3.2.4 文档状态简介 (38)3.3 文档同步 (39)3.3.1 同步介绍 (39)3.3.2 上传文档 (41)3.3.3 下载文档 (41)3.3.4 在线预览 (42)3.4 文档分享 (42)3.4.1 权限共享 (42)3.4.2 链接共享 (44)3.4.3 发现共享 (46)3.4.4 取消共享 (47)3.4.5 屏蔽共享 (49)3.5 共享审核 (49)3.5.1 审核简介 (49)3.5.2 审核流程 (50)3.6 流程审核 (50)3.6.1 流程简介 (51)3.6.2 发起流程 (51)3.7 团队协作 (52)3.7.2 文档库协作 (53)3.7.3 文件编辑锁定 (53)3.8 搜索文档 (54)3.8.1 快速定位 (54)3.8.2 全文检索 (55)3.9 找回文档 (55)3.9.1 历史版本 (55)3.9.2 回收站 (56)3.10 文档管理 (57)3.10.1 文档密级管理 (57)3.10.2 设置文档标签 (57)3.11 消息通知 (59)3.12 联系人管理 (60)3.13 个人账号管理 (61)第四章网页访问 (62)4.1 网页登录 (63)4.2 网页简介 (63)4.2.1 界面简介 (63)4.2.2 文档简介 (64)4.3 文档同步 (65)4.3.1 基本操作 (65)4.3.2 上传文档 (65)4.3.3 下载文档 (66)4.3.4 在线预览 (67)4.4 文档分享 (68)4.4.2 外链共享 (75)4.4.3 邀请共享 (76)4.4.4 取消共享 (77)4.4.5 一键撤销共享 (78)4.4.6 屏蔽共享 (80)4.5 共享审核 (81)4.5.1 审核简介 (81)4.5.2 审核流程 (82)4.6 流程审核 (83)4.6.1 流程简介 (83)4.6.2 发起流程 (83)4.7 团队协作 (84)4.7.1 群组共享 (85)4.7.2 文档库协作 (86)4.7.3 在线编辑 (87)4.7.4 文件收集 (87)4.8 搜索文档 (91)4.9 找回文档 (92)4.9.1 回收站 (92)4.10 文档管理 (94)4.10.1 文档密级管理 (94)4.10.2 设置文档标签 (94)4.10.3 文档属性管理 (95)4.10.4 文件评论功能 (96)4.10.5 被隔离文件申诉 (97)4.11 消息通知 (98)4.12 个人账号管理 (99)4.13 联系人管理 (100)4.14 移动设备管理 (101)第五章移动客户端 (102)5.1 iOS客户端 (102)5.2 安卓客户端 (103)5.3 移动客户端简介 (103)5.3.1 界面简介 (103)5.3.2 功能简介 (104)5.4 移动Web端 (108)5.4.1 界面简介 (108)5.4.2 功能简介 (109)第六章AnyShare For Office插件 (113)6.1 安装和登录 (113)6.1.1 安装和卸载 (113)6.1.2 登录插件 (115)6.1.3 插件设置 (116)6.2 功能简介 (117)6.2.1 Word、Excel、PowerPoint使用场景 (117)6.2.2 Outlook使用场景 (118)第七章常见问题解答 (124)1、AnyShare是否限制同步文档的格式？ (124)2、AnyShare一个文件的历史版本数是多少？ (124)3、给父目录配置权限，子目录文件会继承权限吗？ (124)4、AnyShare中编辑的文档会自动同步吗？ (124)5、删除的文档为什么在回收站里没有找到？ (124)6、如何修改AnyShare密码？ (124)7、为什么我对文档的访问权限与他人为我配置的权限不一致？ (125)8、如何清除本地已缓存的文档？ (125)版权所有版权所有©2006—2018 上海爱数信息技术股份有限公司。
