金融投资理财调查问卷

金融投资理财调查问卷您的性别：年龄：职业：您的受教育程度：平均收入：1.您自我感觉对个人理财的了解程度（）A很了解B了解 C 一样D不了解E很不了解（2）您尚未选择购买理财产品的缘故在于（）A对理财产品缺乏了解B受于资金面的问题C金融机构推出的理财产品缺乏吸引力D其他（请说明）2.您有多青年非保本类投资产品体会（非保本类投资产品包括股票、基金、外币、商品、结构投资产品、认股权证、期权、期货和投资持续保险打算）？（）A无体会（转做第（2）小）B1年之内C1-3年D3-5年E5-10年F10年以上3.您投资理财的目的是（）A短时间投资B养老保障C家庭储蓄的另一种方式D分散投资风险E期望取得资本升值F其他（请说明）4.在以后一年里，您会选择哪几种投资工具（）A理财产品B股票C基金D按期储蓄E房地产F分红保险G国债H其他5.若是投资理财产品，那么投资金额占您收入的百分比为（）A10%以下B10%-20% C21%-30% D31%-40%E41%-50% F50%以上6.您对理财产品的投资期限偏好于（）A1年期之内B1年期C2 年期D3年期E5年期F5-10年期G10年期以上7.您更偏向于投资以下哪类金融产品（）A银行类理财产品B保险类理财产品C银行和保险类理财产品各占必然比例8.假设您投资于银行理财产品，要紧缘故是（可多项选择）（）A风险较低且保本B收益较高且较稳固C投资知识少D认同银行的品牌和产品E没有时刻和精力自己运作，希望银行理财F充分信任银行客户领导的推荐G免利息税H亲友老友的推荐I媒体介绍和广告宣传J其他（请说明）9.您在考虑购买金融理财产品进程中，阻碍您决策的要紧因素有（多项选择）（）A预期收益率B过去金融理财产品的投资经历C效劳质量D风险因素E召募资金的投资领域F认购的起始金额G方便套现H其他（请说明）10.假设您打算投资于外汇理财产品，您将选择的投资币种是（）A美元B欧元C港币D澳元E日元F加元G其他（请说明）11.假设您打算投资于银行理财产品，您将会投资于（可多项选择）（）A人民币理财产品B外币理财产品C外汇宝D纸黄金E实物黄金FQDII G其他（请说明）12.您中意的保险类理财产品金额起点是（）A1万元之内B1万元C2万元D3万元E5万元F5-10万元G10万元以上13.您是不是了解防范和操纵理财风险的方法吗？（）A不了解B了解很少C了解很多，并能有效运用以操纵风险14.若是投资，您会选择以下哪类风险型投资理财产品（）A年收益3%之内的产品B年收益3%-5%的产品C年收益5%-10%的产品D年收益10%-20%的产品E年收益20%以上的产品15.投资理财产品，您最多可承担的损失是多少（）A难以经受任何风险B不超过5% C5%-20% D21%-30% E31%-40% F41%-50%G超过50%。

金融投资行为调研问卷尊敬的受访者：感谢您抽出宝贵的时间参与我们的金融投资行为调研问卷。

在为您提供流畅的阅读体验的同时，我们将以一种整洁美观的方式向您展示相关信息，确保语句通顺，让您轻松理解我们的问题和意图。

为了更好地了解您在金融投资方面的行为和态度，请您如实回答以下问题。

一、个人背景信息1.您的年龄是？2.您的性别是？3.您的职业是？4.您的教育水平是？二、金融投资意愿1.您是否有过金融投资经验？2.如果有，您一般投资于哪些金融产品？3.您对金融投资的兴趣程度如何？4.在进行金融投资决策时，您更注重的是稳定收益还是高风险高收益？三、金融投资知识1.您对以下金融产品的了解程度如何：股票、基金、债券、期货、外汇等。

2.您通过哪些渠道获取金融投资知识？3.您是否曾参加过金融投资相关的培训或课程？四、金融投资风险承受能力1.您对自己的金融投资知识水平如何评价？2.您对金融投资风险的承受能力如何？3.您在金融投资中希望获得的收益率是多少？五、金融投资决策过程1.您在进行金融投资决策时，更倾向于：- 多方面收集信息后再做决策- 跟随他人的投资建议和意见- 基于个人经验和直觉做决策- 其他（请说明）2.您在进行金融投资决策时，是否会考虑以下因素：经济环境、行业前景、政策法规、公司财务健康状况等。

六、金融投资目标1.您进行金融投资的目的主要是为了：- 实现财务自由- 实现资本增值- 增加收入来源- 抵御通货膨胀- 实现遗产传承- 其他（请说明）2.您会将多少资金用于金融投资？七、金融投资心态1.您在金融投资中是否存在以下心态：贪婪、恐惧、冒险、追涨杀跌等。

2.您在遇到金融投资亏损时，一般的应对策略是？八、其他补充1.您对我们的调研问卷有其他建议或意见吗？2.您愿意参与我们后续的深入访谈吗？最后，请您留下您的联系方式（可选填），以便我们后续与您取得进一步的联系。

非常感谢您的参与和配合！您的回答将为我们的研究提供宝贵的数据支持。

调查问卷
您的年龄：
A、18岁以下
B、19-25岁
C、26-30岁
D、31-40岁E 41-55岁F、56岁以上
您的学历状况：
A、大专以下
B、本科
C、硕士研究生
D、博士研究生
您参加工作的年限：
A、小于2年
B、2-5年
C、5-10年
D、10年以上
您的家庭月度支出占每月收入比重多少？：
A.25%以下B、25%~50% C、50%以上
您的投资经验情况
A、完全没有投资经验
B、有初步的投资经验（累计投资时间一年以下，累计投资总额不超过5万元）
C、有丰富的投资经验，且盈利（累计投资时间一年以上，累计投资总额超过5万元）
D、有丰富的投资经验，但亏损（累计投资时间一年以上，累计投资总额超过5万元）
您投资的主要目的是什么：
A、想确保资产的安全性，同时希望能够得到一些固定的收益
B、更倾向于长期的成长，较少关心短期的回报以及波动
C、希望投资能够获得双倍的成长，同时获得波动适度的年回报
您通常的投资方向是（可多选）：
A、股票基金
B、银行理财
C、三方推荐
D、定期存款
E、信托，有限合伙
F、保险
G、其它（）
您通常是通过什么渠道了解理财产品的（可多选）
A、朋友推荐
B、银行推荐
C、广告介绍
D、网络
E、理财顾问
F、其它您是否使用过网络理财平台？
A、是（）
B、否
其它建议：
姓名：联系电话：。

投资理财行为调查问卷模板各位受访者，您好！感谢您抽出珍贵的时间来参与我们的调查。

本次调查旨在了解您的投资理财行为及偏好，以便更好地为您提供优质的理财服务。

请您依据您个人的实际状况，照实回答以下问题。

我们承诺对您的回答进行隐秘，并仅在统计结果中应用。

1. 性别：男性 /女性2. 年龄段：18岁以下/18-25岁/26-35岁/36-45岁/46-55岁/56岁以上3. 教育程度：初级教育学校及以下/中级教育学校/高中/高校本科 /探究生及以上4. 您的职业是什么？5. 您的月收入（人民币）：2000以下 /2001-5000 /5001-10000 /10001-20000 /20001以上6. 您是否持有投资理财产品？A. 是，若果是，请回答问题8；B. 否，若果否，则跳过问题8，转至问题10。

7. 您投资理财的主要目标是什么？（可多选）A. 获得更多的收益B. 实现财务自由C. 实现财宝传承D. 投资多元化E. 对冲通胀风险F. 其他（请详尽说明）8. 您投资理财时的风险承受程度如何？A. 特殊低风险，偏向保守投资B. 低风险，更倾向于较保守的投资C. 中等风险，允诺对冲风险以得到一定的回报D. 高风险，能够承受较大的波动性以期望更大的收益E. 特殊高风险，允诺承担极大的波动性以得到较高的回报9. 您平时得到投资理财相关信息的渠道主要是哪些？（可多选）A. 金融资讯网站B. 金融电视节目C. 金融杂志、报纸D. 亲友推举E. 金融机构的宣扬资料F. 社交媒体平台（如微信、微博等）G. 其他（请详尽说明）10. 是否具备投资理财的相关知识和技能？A. 是，我认为自己具有足够的知识和技能B. 否，我认为自己目前缺乏相关知识和技能11. 假设您拥有一笔较大的闲置资金，您更允诺投资于以下哪种产品？（可多选）A. 股票、基金等证券类产品B. 房地产、土地等不动产类产品C. 债券、定期存款等固定收益类产品D. 虚拟货币等新兴金融类产品E. 其他（请详尽说明）12. 您允诺在投资理财中承担多少风险？（请依据您的实际状况，选择一个答案）A. 完全不允诺承担风险B. 有限程。

【调研问卷模板】大学生金融理财调查
1. 你的性别
男
女
2. 你现在的年级？
大一
大二
大三
3. 你平均每月生活费是多少？
500
500-1000
1000-1500
1500-2000
4. 除了父母提供外是否还通过其他渠道挣钱？
没有
兼职
投资
奖学金
5. 对于结余的钱你是怎么支配的
消费，买自己喜欢的东西
进行理财投资
储蓄
6. 如果你正在进行投资或者准备参与，你的投资动机是什么？资本保值或增值
通过实践学习检验投资知识
跟同学跟风玩
投资市场冷淡，希望搏一把
7. 你认为自己对投资的知识掌握怎么样
通过相关学习，补充自己的不足
学习基础知识，仅限于课本
学习过一些，但多数随风飘去
完全不了解，瞎玩的
8. 你比较熟悉以下哪几个投资方式
股票
基金
债券
外汇
其他
9. 你会怎么选择理财产品
高风险高收益
稳健的投资收益
低风险低收益
风险和收益平衡
10. 如何看待大学生金融投资风险
风险对于大学生太大，而且机会成本太高难以接受虽然风险太大，但收益高可以权衡
风险无处不在可以接受
还是多读点书吧，投资的事不适合我
11. 对于投资，你今后的打算是什么
增加投资
维持现状
减少投资
逐步撤出
12. 关于大学生投资，你有什么样的看法和建议
开设专门的大学生理财投资门户网站，提升大学生理财投资能力给自己一个目标，每个月都存一些钱，可以做一些投资或者存款以学习建立意识为主，适当加以实践
合理花钱，注重节俭。

【调研问卷模板】金融理财产品调查问卷您好！为了了解社会公众对金融理财产品的认知程度，希望您在百忙之中抽空填写这份问卷。

我们保证不会泄露您的个人信息，请放心填写，感谢您的配合与支持！1.您的性别. （）男女2.您的年龄. （）20岁以下20-30岁30-40岁40岁以上3.您的文化程度. （）初中及以下高中或中专大专本科硕士研究生博士及以上4.请问您目前拥有以下哪些金融资产（可多选）银行理财产品股票基金信托产品贵金属国债其他5.您对下列哪些理财产品比较了解（可多选）股票国债基金房地产信托外汇定期存款期货黄金6.您对金融基本的制度和相关法律法规的了解程度. （）熟悉了解一些不清楚7.您希望投资多长期限的金融产品. （）一年以内短期现金管理类理财产品两年或三年期金融产品四、五年期及以上长期金融产品8.您更倾向于选择哪一类理财产品. （）贵金属投资本金+浮动分成预期银行同期定期存款利息收益+浮动分成预期收益+浮动分成预期收益9.您的风险承受能力为. （）不低于预期收益不低于银行同期存款利率保本本金亏损不超过10%本金亏损超过10%以上10. 您在选择购买金融理财产品的过程中，影响您决策的最主要因素是. （）投资风险服务质量第三方理财机构的推荐理财产品的预期收益率其他11.您从下列哪些渠道获悉有关金融理财产品方面的相关信息（可多选）报刊、杂志互联网电视广播媒体父母，朋友的介绍金融公司从学校对专业课的学习其他12.请您简单介绍一下未来或现在您的个人理财规划和方案。

____________。

金融投资理财问卷
请您在认为合适的地方□内打√
1.您的年龄
25-30岁□ 31-40岁□ 41-50岁□ 51-60岁□
2.性别
男□女□
3.投资理财预期收益率满意区间
3%-5% □ 5%-7% □ 8%-10% □ 10%以上□
4.如果投资理财，您会选择那种理财方式
股票□基金□贵金属□债券□保险□储蓄□信托□有限合伙基金□
5.投资理财周期
3个月□ 6个月□ 12个月□ 18个月□ 24个月□
6.投资理财起步门槛资金
5万元以下□ 5-10万元□ 10-50万元□ 100-300万元□ 300万元以上□
7.如果现在有一种固定收益类理财，年化预期收益率8%-11%，您愿意尝试吗
非常愿意□需要了解□不感兴趣□
客户姓名_____________________ 联系电话_______________________
常用邮箱_____________________
理财理人生
泓锦财富
为您打造完美人生。

金融理财产品问卷调查表您好，我是***公司客户经理，为了您更好地理财投资，请您填写如下问卷，而且我们承诺会为您保密一切秘密，感谢您的支持与配合！一投资经历：您进行金融理财的主要动机是：A防止资产缩水B获取资产的稳定增值C获取高额投资收益D其他您的风险承受能力为：A不低于收益预期B不低于同期银行存款利率C．本金不亏损D．本金亏损不超过5%E本金亏损不超过10%F本金亏损超过10%以上您拥有的金融资产（包括定黄金、活期存款、股票、基金、债券、信托和投资型保险等）规模是多少？A100万元以下B100-300万元C300-1000万元D1000-5000万元E．5000万元以上请问您有以下哪些金融资产？它们各自所占的比例是多少？A．黄金 %B．银行理财产品 %C．国债 %D．信托产品 %E．股票 %F．基金 %G．其他二金融知识：您从下列哪些渠道知悉有关金融的基本知识和相关信息（可多选）A．报刊、杂志B．互联网C．电视、广播媒体D．朋友介绍E．金融公司您对贵金属投资等金融基本制度和相关法规的了解程度A．熟悉B．一般了解C．不知道请问您听说或者知晓以下哪几家企业A 上海黄金交易所B 天津贵金属C 湖南维财金D 云南威皇集团三金融投资：您希望选择投资多长期限的金融产品：A．1年B．2年C．3年D．5年E．5年以上您愿意选择投资以下哪类金融产品：A贵金属投资B．本金安全+浮动分成C．预期同期限银行定期存款利息收益+浮动分成D．预期收益E．预期收益+浮动分成您在考虑购买金融品过程中，影响您决策的主要因素（按重要性大小依次排序）是：（多选）A．预期收益率B过去金融产品的投资经历C服务质量D风险因素E其他四个人情况：您的年龄为A 20岁以下B 21—30岁C 31— 40岁D41—50岁E51—60岁F60岁以上您的职业是A 金融业内人士B 国家机关干部C 事业单位D 技术人员E商业服务业F 行业生产商G 军人H 学生I 农民J 医生K 教师、科技人员L 个体户、私营企业主M 退休人员N 其他您的职位是A CEO/企业高层B 总监/企业中高管理层C 部门经理/部门主管/企业中层管理人士D 一般员工E 自由职业者F 其他您的文化程度是A初中及以下B高中或中专C大专D本科E硕士、研究生F 硕士、研究生以上。

金融投资理财调查问卷您好！为深入了解个人投资者对金融知识的掌握与熟悉情况，探究当前经济环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，深圳中金黄金投资管理股份有限公司于10月25号至11月1号举办2011年金融投资理财调查系列调查活动。

待本次调查活动结束后，将对本次问卷调查的各位积极参与者表示感谢，所有填写问卷者均赠送纪念品一份，对问卷及资料填写准确者将从中抽取幸运一、二、三等奖30名，以深表谢意——1、您的性别：☐男☐女2、您的年龄段：☐15—20 ☐21-25 ☐26-30 ☐31-40 ☐41-50 ☐51-60 ☐60以上3、您的职业：☐公司职员☐事业单位☐创业主☐待业或离休☐高端人士☐其他4、您的月收入：☐5000元以下☐5000元到10000元之间☐10000元到10万之间☐10万以上5、您对理财情况的了解程度：☐不了解也不感兴趣☐不了解但是有兴趣想了解☐有一定的了解☐精通而且有投资6、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品：☐银行各类存款☐投资基金、股票、债券☐信托产品☐黄金外汇☐房地产☐金融衍生品☐其他7、对于个人理财，您准备采取什么方式：☐自己操作☐委托机构操作☐两者结合8、您会将您收入中的多大比例购买理财产品：☐ 10%以下☐ 10%-20% ☐ 20%-50% ☐ 50%以上9、您参与投资理财的目的：☐将回报作为生活来源☐将回报作为消费资金（如结婚、买房）☐为家庭或者个人提供一份未来的生活保障10、如果您尚未选择购买理财产品，原因是：☐对理财产品缺乏了解☐金融机构推出的理财产品缺乏吸引力☐金融机构推出的产品可信度低☐受于资金面的问题☐其他11、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时，您考虑的是：☐对其的了解程度☐金融机构的信誉☐产品的收益及安全性☐周围人的选择☐其他12、如果您有一定的可支配资金，您会选择哪类风险型的投资理财产品：☐年收益正负3%以内的产品☐年收益正负3%至正负5%的产品☐年收益正负5%至正负10%的产品☐年收益正负10%至正负20%的产品☐年收益正负20%以内的产品13、对于选择具体的理财产品，您会考虑的是：☐产品的信誉☐投资该产品所需的资金☐收益性以及安全性☐产品的服务☐文化附加值☐其他14、您对以下哪些增值服务比较感兴趣：☐提供个性化专业理财咨询服务☐定期举办专业的知识讲座☐定期举办交流活动☐定期赠送精美图书☐其他15、投资理财产品，您最多可承担的损失是多少：☐跌幅超过50% ☐25%到50%之间☐5%到25%之间☐不超过5% ☐难以承受任何风险16、您对理财产品的投资期限是：☐ 1年以内☐ 1年到3年☐ 3年到7年☐7年以上17、投资有风险，在金融危机下，市场大幅波动，投资产品可能会大幅下跌，您的承受的极限是：☐跌幅超过50% ☐25%到50%之间☐5%到25%之间☐不超过5% ☐难以承受任何风险18、您主要是通过哪种途径掌握金融知识：☐购买理财书籍☐会议讲座☐与亲人朋友交流☐通过电视、网络、媒体等报道☐其他19、您之前有了解过深圳市中金黄金投资股份有限公司吗？☐有过了解☐没听说● 请准确填写您本人的姓名联系电话，以方便通知您是否幸运获奖。

尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我国金融投资理财市场的现状和发展趋势，提高金融理财产品的服务质量，我们特开展此次调查。

您的宝贵意见将对我国金融投资理财行业的发展产生重要影响。

本问卷采取匿名方式，所有数据仅用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（）男（）女2. 您的年龄：（）18岁以下（）18-25岁（）26-35岁（）36-45岁（）46-55岁（）56岁以上3. 您的学历：（）小学及以下（）初中（）高中/中专（）大专（）本科（）硕士及以上4. 您的职业：（）企业员工（）公务员（）教师（）医生（）自由职业者（）其他二、投资理财现状5. 您是否进行过投资理财？（）是（）否6. 您进行投资理财的主要目的是：（）资产保值（）收益增长（）教育投资（）养老规划（）其他7. 您每月用于投资理财的资金占月收入的比例：（）10%以下（）10%-30%（）30%-50%（）50%以上8. 您投资理财的资金来源：（）工资收入（）投资收益（）其他9. 您在投资理财过程中，主要通过以下哪种方式获取信息？（）网络平台（）银行推荐（）朋友介绍（）专业机构（）其他三、理财产品偏好10. 您对以下理财产品的了解程度：（）银行存款（）股票（）基金（）债券（）保险（）金融衍生品（）其他11. 您在选择理财产品时，主要考虑以下哪些因素？（）收益率（）风险程度（）流动性（）品牌知名度12. 您目前投资的主要理财产品是：（）银行存款（）股票（）基金（）债券（）保险（）金融衍生品（）其他四、理财需求与建议13. 您对当前金融理财市场的满意度：（）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意14. 您对以下金融理财服务有哪些需求？（）个性化理财产品（）投资理财培训（）风险管理咨询（）其他15. 您对金融理财行业的发展有何建议？（）请在此处填写您的建议：感谢您抽出宝贵时间填写这份问卷，您的意见对我们非常重要。

金融投资理财调查问卷三篇篇一：金融投资理财调查问卷为深入了解个人投资者对金融知识的掌握与熟悉情况，探究当前经济环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，XX中XX投资管理股份有限公司于月号至月号举办20XX年金融投资理财调查系列调查活动。

待本次调查活动结束后，将对本次问卷调查的各位积极参与者表示感谢，所有填写问卷者均赠送纪念品一份，对问卷及资料填写准确者将从中抽取幸运一、二、三等奖30名，以深表谢意——1、您的性别：2、您的年龄段：15—2021-2526-3031-4041-5051-6060以上3、您的职业：创业主高端人士其他4、您的月收入：50005000元到1000010000元到1010万以上5、您对理财情况的了解程度：资6、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品：7、对于个人理财，您准备采取什么方式：8、您会将您收入中的多大比例购买理财产品：10%10%-20%20%-50%50%以上9、您参与投资理财的目的：10、如果您尚未选择购买理财产品，原因是：11、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时，您考虑的是：其他12、如果您有一定的可支配资金，您会选择哪类风险型的投资理财产品：3%3%至正负5%的产品5%至正负10%10%至正负20%的20%以内的产品13、对于选择具体的理财产品，您会考虑的是：14、您对以下哪些增值服务比较感兴趣：15、投资理财产品，您最多可承担的损失是多少：50%25%到50%5%到25%5%承受任何风险16、您对理财产品的投资期限是：11年到33年到77年以上17、投资有风险，在金融危机下，市场大幅波动，投资产品可能会大幅下跌，您的承受的极限是：跌幅超过50%25%到50%5%到25%5%18、您主要是通过哪种途径掌握金融知识：19、您之前有了解过XX市中XX投资股份有限公司吗？有过了解没听说请准确填写您本人的姓名联系电话，以方便通知您是否幸运获奖。

尊敬的投资者：您好！为了更好地了解您的金融投资行为、风险偏好和投资需求，我们特制定此问卷。

您的宝贵意见将有助于我们提供更优质的服务和产品。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）56岁以上3. 您的职业：（1）学生（2）公务员/事业单位（3）企业员工（4）自由职业者（5）个体工商户（6）其他4. 您的年收入范围：（1）10万元以下（2）10-20万元（3）20-30万元（4）30-50万元（5）50万元以上二、投资经验与知识5. 您从事金融投资的时间：（1）1年以下（2）1-3年（3）3-5年（4）5-10年（5）10年以上6. 您对以下金融投资知识的了解程度：（1）非常了解（2）了解（3）一般（4）不了解（5）非常不了解（以下问题针对了解程度为“了解”及以上的投资者）7. 您最常投资的金融产品类型：（1）股票（2）基金（3）债券（4）期货（6）其他8. 您在投资过程中最关注的因素：（1）收益率（2）风险（3）流动性（4）产品类型（5）投资期限（6）其他三、风险偏好与投资策略9. 您的风险承受能力：（1）低风险（2）中低风险（3）中风险（4）中高风险（5）高风险10. 您的投资策略：（1）长期投资（2）短期投资（3）波段操作（4）其他11. 您在投资过程中，是否愿意承担一定的风险以获取更高的收益？（1）非常愿意（3）一般（4）不愿意（5）非常不愿意四、投资渠道与信息获取12. 您主要通过以下哪些渠道获取投资信息？（1）互联网（2）电视、广播（3）报纸、杂志（4）亲朋好友推荐（5）其他13. 您在投资过程中，对以下投资渠道的信任程度：（1）银行（2）证券公司（3）基金公司（4）期货公司（5）其他14. 您在投资过程中，是否愿意尝试新的投资渠道？（1）非常愿意（2）愿意（3）一般（4）不愿意（5）非常不愿意15. 您对以下金融投资服务的需求程度：（1）投资咨询（2）投资培训（3）投资工具（4）投资产品（5）其他16. 您对我们金融投资服务的建议和意见：感谢您的参与！祝您投资顺利！[问卷结束]。

【调研问卷模板】大学生金融投资行为调查问卷1. 你的性别男女2. 你的年级大一大二大三大四3. 你的专业类型理工类文法类经管类农林类其他4. 你每月的生活费是1000以下1000~15001500~20002000~30003000以上5. 你对于金融投资的了解程度非常了解比较了解不太了解6. 您所掌握的有关金融投资方面的获取途径是各种媒体、银行的宣传学校的专题讲座金融理财的专业课或者选修课朋友的讲解或者自己看书有兴趣了解，但没有途径没兴趣了解7. 你是否从事过金融投资是否8. 请问当您进行金融投资时，你的首要目标是资产保值尽可能保证本金的安全，不在乎收益率比较低产生较多的收益，可以承担一定的投资风险实现投资大幅度增长，愿意承担较大的投资风险9. 你目前进行的金融投资是债券股票余额宝银行存款其他类型10. 你进行金融投资的资金来源是积攒的零用钱父母支持赞助的钱兼职赚来的钱金融投资赚来的钱其他11. 你进行金融投资盈利亏损的情况是有盈利持平亏损12. 如果您不进行任何形式的投资，最主要的原因是缺少资金。

缺少投资知识，不知道怎样投资缺少时间，投资影响学业风险大，怕亏本家人反对其他13. 您是否参加过或者想参加大学生金融投资类比赛？参加过打算参加不打算参加不知道14. 你觉得大学生是否应该从事金融投资呢？应该不应该没什么感觉，差不多15. 你认为下列哪些是影响在校大学生投资理财的因素家庭经济条件亲戚朋友是否投资理财个人可支配资金学校投资理财的氛围获得金融投资专业指导资金管理习惯风险偏好程度其他。

金融投资理财调查问卷姓名：联系方式：您好！感谢您对本次调查的关注与支持，为深入了解个人投资者对金融知识的掌握与熟悉情况，探究当前经济环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好,特进行本次金融投资理财调查活动。

1. 您的性别是？◎男◎女2。

您的年龄是?◎ 25岁以下◎ 26—40岁◎ 41—55岁◎ 56岁以上3。

您的月收入（折合人民币）为?◎ 5000以下◎ 5000-10000 ◎ 10000—20000 ◎ 20000以上4. 您的教育程度为？◎高中以下◎大专◎本科◎硕士以上5. 您目前从事的职业为?◎全日制学生◎生产人员◎销售人员◎市场/公关人员◎客服人员◎人力资源◎教师◎顾问◎其他6。

您的健康状况为？◎健康◎良好◎不理想 7。

您平时理财金额（折合人民币)大概为?◎ 10万以下/年◎ 10—50万/年◎ 50万-200万/年◎ 200万以上/年8. 您目前投资了那些品种？ (可多选）◎期货◎外汇◎贵金属◎股票◎基金◎信托◎银行理财◎保险◎无9。

未来,您希望可以多了解哪些投资理财工具? (可多选）◎期货◎外汇◎贵金属◎股票◎基金◎信托◎银行理财◎保险10。

您有多少年的金融投资经验？◎没有经验◎少于2年◎ 2—5年◎ 5-8年◎ 8年以上11. 您计划的投资期限一般是多久？◎ 1年以下◎ 1-3年◎ 3—5年◎ 5年以上12。

您对理财产品存在的风险态度如何？◎希望本金无损失，但不太能接受收益未达预期◎不能接受本金出现轻微亏损◎存在一定的本金亏损风险，收益波动性较大◎本金亏损概率较高，收益波动性大再次感谢您对普惠金融调研的支持，谢谢。

调查问卷（金融理财）
尊敬的客户，您好！随着经济的发展，社会的进步，如何实现财富的增值、保值，越来越成为我们共同关心的问题，在此，响应有关部门的要求，对社会的普遍理财观念做一个简单的调查，谢谢您的配合！
1.您的年龄：[单选题]
☐ 25岁以下☐ 25—34岁☐ 35—44岁☐ 45—54岁☐ 55岁以上
2.您的性别：[单选题]
☐男☐女
3.您目前的工作：[单选题]
☐政府机关☐国企☐外企☐民企☐个体经营
4.您个人的平均月收入：[单选题]
☐ 5000元以下☐ 5000-10000元☐ 1-5万元☐ 5万元以上
5.您曾经投资过：[多选题]
☐银行储蓄☐债券☐股票☐基金☐期货☐不动产
6.您了解理财的途径[多选题]
☐互联网☐电视☐纸媒☐课程、讲座☐身边的人
7.您对于金融理财有哪些问题[多选题]
☐不知如何选择理财方式☐不知道如何了解理财产品信息
☐不知道如何甄别理财骗局☐缺乏金融方面的常用知识
8.您是否考虑买保险？[单选题]
☐考虑☐不考虑
9.您更愿意选择哪种风险类型的理财产品？[多选题]
☐保本固定收益型☐保本浮动收益型☐非保本浮动收益型
10.你最看重理财中的哪些因素？[多选题]
☐风险☐回报率☐投资周期☐投资内容
感谢您抽出宝贵的时间！
姓名：职业：联系方式：。

金融理财产品调查问卷旨在了解用户对互联网金融理财产品的认知及有关建议，为更好的促进大众理财理念和方式的转变起到积极作用。

调查对象：普通大众
调查内容：金融理财产品调查，金融理财产品认知调查
调查方法：采用问卷调查形式，针对普通大众设计问卷调查内容，并对调查的结果进行分析。

具体可参考以下问卷范文：
Q1：您的性别
男
女
Q2：您的年龄
18岁以下
18~22
20~24
24岁以上
Q3：您所在年级
大一
大二
大三
大四
Q4：您每个月生活费是多少？
500元以下
500元~1000元
1000元~1500元
1500元以上
Q5：如果您当月的生活费有结余，您会怎么样理财？
存入银行
购买股票
存入余额宝等理财产品
没钱可理
Q6：您的理财信息来源
报纸、电视、网络等传媒
父母、亲友、同事
金融机构专业人士
专业书籍
其它
Q7：您关注余额宝、理财通等这些金融理财产品吗？
十分关注
偶尔关注
不关注
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理财金融产品调查问卷题目尊敬的受访者：您好！我们是一家金融机构，致力于为客户提供多样化的理财金融产品。

为了更好地满足客户需求和改进我们的产品，我们诚挚地邀请您参与这份调查问卷。

您的意见对我们来说非常重要，我们将根据您的反馈来调整和优化我们的服务。

请您根据个人经验和了解，如实回答以下问题：一、个人信息1. 您的年龄是：2. 您的职业是：3. 您的月收入范围是：4. 您的婚姻状况是：二、理财意识5. 您是否有理财的意识？6. 您是否在过去的一年中购买过理财产品？7. 您购买理财产品的主要目的是什么？8. 您是否愿意承担一定的风险以获取更高的收益？三、理财金融产品9. 您对以下哪种类型的理财金融产品最感兴趣？（可多选）a. 定期存款b. 股票/基金投资c. 保险产品d. 货币基金e. P2P网贷f. 其他，请注明___________10. 您对金融产品的期限偏好是：a. 短期（1年以内）b. 中期（1-5年）c. 长期（5年以上）11. 您期望理财金融产品的预期收益率是多少？四、产品需求12. 您希望金融产品提供哪些附加服务？（可多选）a. 保险保障b. 税务优惠c. 灵活的交易方式d. 每日收益查询e. 专业理财顾问咨询f. 其他，请注明___________13. 您对于金融产品的透明度和风险披露要求如何？五、客户服务14. 您对于金融机构的服务质量有何要求？六、其他建议15. 您对于改进我们的理财金融产品或服务的其他建议是什么？谢谢您抽出时间参与本次调查！您的宝贵意见将是我们提供更好金融产品和服务的重要依据。

如有任何疑问，请随时与我们联系。

祝您生活愉快！此致，金融机构。

金融投资理财调查问卷您好，我们在校大学生，为了更好的投资理财，请您填写如下问卷，并且我承诺不会透露您的个人信息，我们会为您保守秘密。

非常感谢您的支持与配合！一.个人情况1、您的性别？（）A、男B、女2、您的年龄段？（）A、20岁以下B、21-30岁C、31-40岁D、41-50岁E、51-60岁F、60岁以上3、您的职业？（）A、公司职员B、事业单位C、个体户、私营企业主D、军人E、学生F、退休人员G、其他4、您的文化程度？（）A、初中及以下B、高中或中专C、大专D、本科E、硕士、研究生F、硕士、研究生以上5、您每个月的工资收入？（）A、5000元以下B、5000元-1万元C、1万元-10万元D、10万元以上二.投资经历1、您从事金融投资理财的经验是多久？（）A、从未有过B、一年以下C、 1—2年D、 3—5年E、5年以上2、您对理财情况的了解程度？（）A不了解 B有一定的了解 C精通3、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品？（）（多选）A、银行各类存款B、投资基金、股票、债券C、信托产品D、黄金外汇E、房地产F、金融衍生品G、其他4、您会将您收入中的多大比例购买理财产品？（）A、10%以下B、10%-20%C、20%-50%D、50%以上5、对于个人理财，您准备采取什么方式？（）A、自己操作B、委托机构操作C、两者结合6、您参与投资理财的目的？（）A、将回报作为生活来源B、将回报作为消费资金（如结婚、买房）C、为家庭或者个人提供一份未来的生活保障7、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时，您考虑的是（）（多选）A、对其的了解程度B、金融机构的信誉C、产品的收益及安全性D、周围人的选择E、其他8、如果您有一定的可支配资金，您会选择投资理财产品（）A、年收益5%以下的产品B、年收益5%至10%的产品C、年收益10%至20%的产品D、年收益20%以上的产品9、对于选择具体的理财产品，您会考虑的是（）（多选）A、产品的信誉B、投资该产品所需的资金C、收益高低D、产品的服务E、公司品牌信誉F、风险与安全10、您对理财产品的投资期限是（）A、3个月以内B、半年至一年C、一年至三年D、三年以上三.金融知识1、您主要是通过哪种途径掌握金融知识（）（多选）A、购买理财书籍B、会议讲座C、与亲人朋交流D、通过电视、网络、媒体等报道E、其他2、您对以下哪些增值服务比较感兴趣（）A、定期提供相关投资理财资讯B、定期举办投资理财、健康、娱乐讲座C、定期举办投资人交流活动D、赠送精美图书，礼品3、您投资理财的动机是_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________4、您愿意选择投资什么类型的产品？例如：本金安全+浮动分成_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________5、请问您有哪些金融资产？它们分别各占的比例是多少？_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________对于您的答卷，非常感谢！。