【调研问卷模板】居民投资理财情况调查问卷

居民投资理财行为调研报告一、调研背景居民投资是近年来我国经济生活中兴起的一种经济行为。

它既是我国经济体制改革和经济发展到一定阶段的产物，也是我国经济进一步发展的需要。

对于**市的居民来讲,随着投资理财品种的日益丰富，他们所能选择的投资理财的方式增多了，其理财观念也发生了很大转变,原有的“有钱就存银行”等相对传统的理财观念正在渐渐淡化。

在这个居民投资意识的转型期，能否适时把握居民的投资理财倾向，成为各大商业银行业务能否顺利开展的关键所在。

所以，了解居民投资理财意向，掌握居民投资的新动态，就显得非常重要。

二、调研目的本次市场调研的主要目的如下：1、了解**市区居民的财务状况，为银行的市场定位提供科学依据。

2、研究被调查者对投资理财的认识程度、渠道选择及风险承受力，以便更好的了解目标客户的需求状况。

三、调研内容根据上述研究目的，我们本次调研的内容主要包括以下几项：1、了解**市区居民的财务状况。

本部分旨在对被调查者的收支状况作深入了解，以明确其在银行服务中所寻求的利益点，为市场细分及市场定位提供科学的依据。

本部分主要包括：(1)被调查者的每月固定收入和支出;(2)被调查者的动产和不动产状况;(3)被调查者的每月闲置资金及投资金额占总资产的比例。

2、探究被调查者对投资理财的认识程度、渠道选择及风险承受能力。

本部分是专门针对被调查者投资理财观念的研究，通过对被调查者投资渠道选择的分析，明确其投资偏好，以制定相应的营销策略。

主要包括：(1)被调查者目前的投资结构，包括储蓄以及股票、债券、基金、保险、房产等投资所占比例;(2)了解被调查者储蓄的目的，包括退休养老、子女教育、购置房产、创业准备、紧急周转金、闲置资金规划等;(3)此外，我们还将收集包括被调查者的年龄、职业、性别等在内的背景资料以备交互分析之用。

四、调研执行情况1、调研方案实施。

本次调研采用街头拦截访问的形式，在**市的环翠区、经济技术开发区和高新技术开发区，针对年满18周岁的**市常住居民进行了调查。

理财状况调查问卷三篇篇一：投资理财状况调查问卷1、您的年龄段☐15—20☐21-25☐26-30☐31-40☐41-50☐51-60☐60以上2、您目前的职业☐学生☐公司职员☐事业单位☐自己创业☐待业或离休☐其他3、您的年收入☐1万以下☐1-3万☐3-8万☐8-15万☐15-30万☐30-100万☐100万以上4、您住于深圳市的☐罗湖区☐福田区☐宝安区☐南山区☐龙岗区☐盐田区5、您目前采用下列哪些方式理财？☐银行储蓄☐投资房产☐买保险☐投资证券或基金☐民间借贷☐黄金☐股票/期货☐其它6、您理财的主要目的是☐合理安排资金☐提高生活质量☐保障家人教育☐家庭储蓄的另一种方式☐资产增值☐医疗/养老☐进修☐出国旅游等7、您对理财产品的期望是☐收益高风险小☐收益低零风险☐可实物兑换的☐存取灵活收益高8、因为黄金具有保值增值的功能，现在投资黄金的人越来越多，金价也在逐步攀升，您认为黄金还有上涨的空间吗?☐有☐没有☐不知道9、如果您家里有很多金条，您会担心它贬值吗？☐会☐不会10、如果您经济允许会投资黄金吗？☐会☐不会11、您从事金融投资理财的经验多久？☐从未有过☐一年一下☐1—2年☐3—5年☐5年以上12、您的金融资产占家庭总收入的比例？☐10%以下☐10%~30%☐30%~50%☐50%~70%☐70%以上13、望能够多了解哪种投资理财工具☐储蓄/国债☐股票/基金☐信托☐房产☐保险☐黄金☐其他14、您对投资年回报率的要求是☐30%以上☐0～30%☐-10%～0☐—30%～-10%☐—30%以上☐不清楚15、有专业机构为您量身定作适合您的理财计划，您是否愿意接受咨询及理财建议☐愿意☐不愿意原因请准确填写您本人的联系电话，以方便通知您是否幸运获奖。

篇二：投资理财状况调查问卷一、单项选择1.您认为您对家庭理财这一概念的了解程度是？（ c ）A.非常了解B.比较了解C.不太了解D.完全不了解2.您的家庭月收入？（ a ）A.0-3000B.3001-7000C.7001-10000D.10000以上3.您的家庭有几位成员？dA.1-2人B.3-4人C.5-6人D.6人以上4.您的家庭理财状况如何？（ a ）A.有理财经验并正在进行理财B.从未进行理财但正在准备理财C.曾经有过理财现在没有进行D.从来没有理财并且不会考虑理财5.您认为家庭理财的必要性如何？（ a )A.很有必要B.在特定时间内有必要C.无所谓D.没必要6.您的家庭收入可支配余额占家庭收入的比重是多少？（ a ）A.20%以下B.20%-30%C.30%-40%D.40%以上您的家庭现在用于投资理财占家庭收入的比例是多少？（ a ）A.0B.1%-20%C.20%-40%D.40%以上8.您对各种金融理财产品的了解程度（ c ）A.非常了解B.比较熟悉C.大概了解D.完全不清楚9.您的家庭投资决策是如何确定的（ d ）A.随意确定B.家庭成员熟悉投资工具，根据相关财经资讯分析决定C.根据投资分析师建议确定D.根据亲友提供相关信息10.对于投资组合的表现，您最愿意接受（ d ）收益低，波动幅度小B.收益中等，波动温和C.收益高，波动幅度大D.什么也不愿意接受您的家庭在选择理财产品时，关注什么？（ a ）A.产品的投资风险和收益B.金融机构工作人员是否专业C.该机构的信誉和品牌D.报纸等媒体的投资建议12.一般理财产品的预期收益与存在的风险成正比，您如何看待一些投资理财产品存在的风险？（ c ）A.尽量选择风险小的投资B.收益越高风险越大，为了高收益，值得承担高风险C.可以通过投资组合降低投资中的风险D.无法接受投资中风险的出现二.多项选择1.您的家庭理财主要目标是（ ae ）A.合理安排资金 B储蓄保值 C.资产实现增值 D.以备不时之需E.提高生活质量 F自身乐趣和满足感 G.其他2.您的家庭正在进行的理财方式（ g ）银行存款 B.股票、债券、基金 C.保险 D.股东、收藏品E.贵金属投资F.外汇 G其他3.您的家庭在投资理财的过程中，会考虑哪些因素（ bd ）流动性 B.风险性 C.收益性 D.投资起点金额 E.投资周期 F.其他4.您一般通过以下哪种方式参与金融理财（ a ）A.亲朋同事的介绍B.银行、证券公司客户经理的推荐C.媒体宣传和广告D.银行、证券公司营业网点的宣传推介E.销售机构组织的路演推介活动F.其他5.您认为您的家庭不能合理理财的主要原因是（ ce ）平时工作忙碌，没有闲暇时间去管理 B.听从他人意见，盲目跟风C.理财观念淡薄，相关知识匮乏D.没有足够资金，有钱人才理财E.理财有一定风险，不一定能赚钱F.其他简答题您认为家庭理财为什么存在必要性？篇三：投资理财调查问卷您好！为了解当前环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，加强市民理财意识，普及理财知识，实现财务自由，友融投资管理（上海）有限公司特进行投资理财问卷调查，感谢您的支持与积极参与。

尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我国家庭存款状况，为相关政策制定提供数据支持，我们特开展此次家中存款调查。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）56岁以上3. 您的婚姻状况：（1）未婚（2）已婚（3）离异（4）丧偶4. 您的文化程度：（1）小学及以下（2）初中（3）高中/中专（4）大专（5）本科（6）研究生及以上二、家庭收入与支出5. 您家庭的月收入水平：（1）5000元以下（2）5000-10000元（3）10000-20000元（4）20000-30000元（5）30000元以上6. 您家庭的月支出水平：（1）5000元以下（2）5000-10000元（3）10000-20000元（4）20000-30000元（5）30000元以上7. 您家庭的主要经济来源：（1）工资收入（2）投资收益（3）家庭经营收入（4）其他8. 您家庭的主要支出方向：（1）日常生活开销（2）子女教育（3）医疗保健（4）住房（5）其他三、家庭存款状况9. 您家庭目前存款总额：（1）1万元以下（2）1-5万元（3）5-10万元（4）10-20万元（5）20万元以上10. 您家庭存款的主要方式：（1）银行储蓄（2）购买国债（3）购买理财产品（4）投资房地产（5）其他11. 您家庭存款的主要目的：（1）应急备用（2）子女教育（3）购房（4）养老（5）其他12. 您认为家庭存款的合理比例是多少？（1）30%以下（2）30%-50%（3）50%-70%（4）70%-100%（5）100%以上四、其他13. 您认为当前经济形势对家庭存款有何影响？（1）有利于存款（2）不利于存款（3）无影响14. 您对国家金融政策的了解程度：（1）非常了解（2）比较了解（3）一般了解（4）不太了解（5）不了解15. 您对本次调查有何建议或意见？感谢您的参与！祝您生活愉快！问卷填写说明：1. 请根据您的实际情况选择相应的选项。

九零后理财调查问卷1、您的性别为【单选题】○ 男○ 女2、您的身份是【单选题】○ 大一○ 大二○ 大三○ 大四○ 研究生○ 有一年一下的工作经验○ 有一年及一年以上的工作经验3、您最近三个月手中闲置总金额为多少？【单选题】○ 0-500○ 500-1500○ 1500-3000○ 3000以上4、近六个月来，您平均每月会花多少钱理财？【单选题】○ 0-500○ 500-1500○ 1500-3000○ 3000以上5、您最近一年用过以下哪些理财产品或方式？（最多选三项）【多选题】□ 储蓄□ 基金□ 股票□ 国债□ 保险□ 房地产□ 外汇□ 信托□ 实业投资6、您身边90后理财的人多吗？【单选题】○ 多（10人及以上）○ 一般（6—9人）○ 少（3—5人）○ 很少（0—2人）7、您的家人是否支持您理财？【单选题】○ 是○ 否8、您是否学过经济类的课程？【单选题】○ 是○ 否9、您对自己的钱财进行规划时，是否得到比较专业的人士的指导？【单选题】○ 是○ 否10、您在理财之前有做预算的习惯吗？【单选题】○ 有○ 有，但并没有认真的按预算执行○ 有，并且实际支出基本与预算一致11、您希望能够多了解哪种投资理财工具，请按您想要了解程度给以下理财产品打分：非常想了解（4分）比较想了解（3分）无所谓了不了解（2分）不想了解（1分）【打分题】(请填1-5数字打分)储蓄：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分基金：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分股票：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分国债：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分保险：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分房地产：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分外汇：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分信托：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分实业投资：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分12、您在过去的投资中，认为自己所承担的风险程度大小为？【单选题】○ 很小○ 较小○ 一般○ 较大○ 很大13、您所掌握理财知识的途径主要是？（最多选三项）【多选题】□ 网络□ 各种媒体、银行的宣传□ 学校的专题讲座□ 朋友的讲解或自己看书□ 有兴趣了解，但没有途径□ 没有兴趣了解14、您在选择投资工具（理财产品）时，最关注以下哪一点？【单选题】○ 产品的投资风险和收益○ 金融机构工作人员是否专业○ 该机构的信誉与品牌○ 报纸等媒体的投资建议15、您认为目前在理财方面以下哪个是您存在的最大的问题？【单选题】○ 理财观念淡薄○ 花钱没有计划○ 经济独立意识比较差○ 理财知识欠缺，理财技能缺乏16、14.您理财的主要目标是什么，请按照主次选出三项：最主要（）其次（）再次（）【排序题】(请填1-7数字排序)_____合理安排资金_____提高生活质量_____资产增值_____家人教育_____锻炼自己相关专业知识技能_____为了减轻家庭负担_____为了理财能力有所提升17、您认为90后的理财观念有哪些需要改善的地方？【填空题】________________________。

市场投资意向情况问卷调查表
当地市场投资意向情况问卷调查
问卷地点：问卷人员：联系方式：
1、您的年龄：□ 20岁□ 21—30岁□ 31—45岁□ 46岁以上
2、您的职业是：□机关事业单位□厂矿企业个体户□其他
3、您家庭年收入：□2万以下□3-6万□7-10万 11-20万 20万+
4、您认为当地商铺价格如何：□贵□还可以□便宜
5、您认为当地商铺会不会涨：□会涨□不会有太大变动□下降
6、您目前是否考虑购买商铺：□不买□1年内买□3年内买□5年内买
7、您如果购买商铺会优先选择：□专业市场□住宅底商□购物中心/商场铺面□其他
8、如果您买商铺会买多大面积：□ 20㎡以内□20㎡-40㎡□40㎡-60㎡
□ 60㎡-100㎡□100㎡以上
9、您会考虑拿出多少资金投资商铺：□10万以内□10万-20万□20万-40万
□40万-60万□60万-80万□100万以上10、您认为天门商铺单价多少钱合理：□5000元/㎡以下□5000-7000元/㎡
□7000-10000元/㎡□10000-12000元/㎡□12000-15000元/㎡□15000-20000元/㎡□20000元/㎡以上
11、【xxxxxxxx】您了解吗？□了解□不了解
12、您是否有投资【xxxxxx】商铺的意向？□是□否□其他
13、如果您不愿意投资商业地产项目，是什么原因？如果愿意，最关注什么？。

弘基财富管理中心居 民 投 资 调 查 问 卷姓名 __________ 职业 __________ 电话 ____________ QQ/微信 ____________1、您的年龄段：□21-□ 26-□31-□41-□51-□ 60以上 2、您有过多久的投资理财经验？ □从未有过 □1—3年 □3—5年□5—10年 □10年以上 3、您目前采用下列哪些方式理财？ (多选) □银行储蓄□保险 □基金 □P2P □贵金属□股票/期货□房产 □其它 ________4、您想通过理财达到什么养的目标？（多选） □家庭储蓄/保值 □资产增值□子女教育 □医疗 □养老□财富传承 □出国旅游/进修等 5、您家庭中最大的支出部分（基本生活费除外）是： □教育□医疗□还贷 □旅游 □其他 ________6、您最关心的或是担心的理财问题是什么？ □收益的稳定性 □支取的灵活性 始金额的多少资金的安全性 7、您的金融资产占家庭总收入的比例？ □10%以下 □□□□70%以上 8、您的风险承受能力：□10%以下 □10%～20% □20%～5 □50%以上9、如果您没有购买过理财产品，您认为主要的影响因素是什么？□没有可靠的专业人员 □对理财产品了解太少□没有理财意识 □没有时间 □其他 ___________10、您是通过何种方式了解到现有理财产品的？（多选） □电视 □网络 □报纸 □银行 □理财机构 □朋友推荐11、有专业机构为您量身定作理财计划，您是否愿意接受建议，并支付一定费用？ □愿意 □不愿意12、您在理财过程中遇到什么样的困难或问题？___________________________________________________________________感谢参与，弘基财富在今后的沙龙活动中将会涉及到以上问题，为您解决心中的疑惑，有相关活动会给出通知，您可受邀前来听讲。

问卷到此结束，感谢您的耐心填写！。

个人客户风险评估问卷以下12个问题将根据您的财务状况、投资经验、投资风格、投资目的、风险偏好和风险承受能力等对您进行风险评估，我们将根据评估结果为您更好的配置资产。

请您认真作答，感谢您的配合!(每个问题请选择唯一选项，不可多选)客户姓名：_________________ 联系方式：_________________证件类别：_________________ 证件号码：_________________一、财务状况1.您的年龄是□ A. 18-25(-2) □ B. 25-50(0)□ C.51-60(-2) □ D. 61-65(-3) □ E.高于65岁(-10)2.您的家庭总资产净值为(折合人民币)(不包括自用住宅和私营企业等实业投资，包括储蓄、保险、金融投资、实物投资，并需扣除未结清贷款、信用卡账单等债务)□ A.15万元及以下(0) □ B.15万元(不含)-50万元(含)(2)□ C.50万元(不含)-100万元(含)(6) □ D.100万元(不含)-1000万元(含)(8)□ E.1000万元(不含)以上(10)3. 您个人持有的金融资产净值为（仅包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）□ A.100万元以下 (2) □ B.100万元（不含）-200万元（含）(4)□ C. 200万元（不含）-300万元（含） (6) □ D.300万元以上(10)4. 您个人最近三年年均收入为□ A.30万元（不含）-50万元（含） (4) □ B.50万元（不含）-70万元（含）(4)□ C. 70万元（不含）-100万元（含） (6) □ D.100万元以上(10)二、投资经验(任一项选A客户均视为无投资经验客户)5.以下哪项最能说明您的投资经验□ A.除存款、国债外，我几乎不投资其他金融产品(0)□ B.大部分投资于存款、国债等，较少投资于股票、基金等风险产品(2)□ C.资产均衡地分布于存款、国债、银行理财产品、信托产品、股票、基金等(6)□ D.大部分投资于股票、基金、外汇等高风险产品，较少投资于存款、国债(10)6.您有多少年投资股票、基金、外汇、金融衍生产品等风险投资品的经验□ A.没有经验(0) □ B.有经验，但少于2年(2)□ C.2至5年(6) □ D.5至8年(8)□ E.8年以上(10)7.以下哪项描述最符合您的投资态度□ A.厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报(0)□ B.保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动(4)□ C.寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失(8)□ D.希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失(10)三、投资风格8.本金100万元，不提供保本承诺的情况下，您会选择哪一种投资机会□ A.有100%的机会赢取1000元现金，并保证归还(0)□ B.有50%的机会赢取5万元现金，并有较高可能性归还本金(4)□ C.有25%的机会赢取50万元现金，并有一定的可能性损失本金(6)□ D.有10%的机会赢取100万元现金，并有价高可能性损失本金(10)9. 投资于理财、股票、基金等金融投资品(不含存款和国债)时，您可接受的最长投资期限是多久□ A.1年以下(4) □ B.1-3年(6)□ C.3—5年(8) □ D.5年以上(10)10、您的投资目的是□ A.资产保值 (2) □ B.资产稳健增值(6) □ C.资产迅速增值(10)四、风险承受能力11.您的投资出现何种程度的波动时，您会呈现明显的焦虑□ A.本金无损失，但收益未达预期(-5)□ B.出现轻微本金损失(0)□ C.本金10%以内的损失(5)□ D.本金20-50%的损失(10)□ E.本金50%以上损失(15)12、对您而言，保本比高收益更为重要□ A.非常同意 (-2) □ B.同意 (0)□ C.无所谓 (2) □D. 不同意 (4)□ F.非常不同意 (5)。

尊敬的受访者：您好！为了更好地了解您的财产状况，为您提供更加精准的财务规划服务，我们特此进行此次财产调查。

请您在百忙之中抽出几分钟时间，填写以下问卷。

您的个人信息和财产信息将严格保密，仅用于统计分析。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的姓名：（）2. 性别：（）- 男- 女3. 年龄：（）4. 职业类别：（）- 公务员/事业单位- 企业员工- 自由职业者- 个体工商户- 其他5. 婚姻状况：（）- 未婚- 已婚- 离异- 丧偶二、家庭财产状况6. 您的家庭人口数：（）7. 您家庭的年收入：（）- 10万元以下- 10-20万元- 20-30万元- 30-50万元- 50-100万元- 100万元以上8. 您家庭的月均支出：（）- 3000元以下- 3000-5000元- 5000-8000元- 8000-12000元- 12000元以上9. 您家庭的主要收入来源：（） - 工资收入- 投资收入- 其他收入10. 您家庭的主要支出项目：（） - 居住- 食品- 交通- 教育培训- 医疗保健- 休闲娱乐- 其他三、房产情况11. 您家庭拥有的房产数量：（）12. 房产类型：（）- 住宅- 商业- 办公- 其他13. 房产购买时间：（）- 1年内- 1-3年- 3-5年- 5年以上14. 房产价值估算：（）- 10万元以下- 10-30万元- 30-50万元- 50万元以上四、投资理财情况15. 您是否有投资理财习惯：（） - 是- 否16. 您的主要投资理财方式：（）- 银行储蓄- 股票- 基金- 保险- P2P- 房地产- 其他17. 您的投资理财收益情况：（） - 年化收益率10%以下- 年化收益率10%-20%- 年化收益率20%-30%- 年化收益率30%以上五、财务目标与规划18. 您的财务目标：（）- 累积财富- 购买房产- 退休规划- 教育规划- 其他19. 您的财务规划需求：（）- 投资建议- 理财规划- 风险评估- 税务筹划- 其他请您在填写问卷时，尽量提供详细的信息，以便我们为您提供更加个性化的服务。

金融投资理财调查问卷姓名：联系方式：您好！感谢您对本次调查的关注与支持，为深入了解个人投资者对金融知识的掌握与熟悉情况，探究当前经济环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好,特进行本次金融投资理财调查活动。

1. 您的性别是？◎男◎女2。

您的年龄是?◎ 25岁以下◎ 26—40岁◎ 41—55岁◎ 56岁以上3。

您的月收入（折合人民币）为?◎ 5000以下◎ 5000-10000 ◎ 10000—20000 ◎ 20000以上4. 您的教育程度为？◎高中以下◎大专◎本科◎硕士以上5. 您目前从事的职业为?◎全日制学生◎生产人员◎销售人员◎市场/公关人员◎客服人员◎人力资源◎教师◎顾问◎其他6。

您的健康状况为？◎健康◎良好◎不理想 7。

您平时理财金额（折合人民币)大概为?◎ 10万以下/年◎ 10—50万/年◎ 50万-200万/年◎ 200万以上/年8. 您目前投资了那些品种？ (可多选）◎期货◎外汇◎贵金属◎股票◎基金◎信托◎银行理财◎保险◎无9。

未来,您希望可以多了解哪些投资理财工具? (可多选）◎期货◎外汇◎贵金属◎股票◎基金◎信托◎银行理财◎保险10。

您有多少年的金融投资经验？◎没有经验◎少于2年◎ 2—5年◎ 5-8年◎ 8年以上11. 您计划的投资期限一般是多久？◎ 1年以下◎ 1-3年◎ 3—5年◎ 5年以上12。

您对理财产品存在的风险态度如何？◎希望本金无损失，但不太能接受收益未达预期◎不能接受本金出现轻微亏损◎存在一定的本金亏损风险，收益波动性较大◎本金亏损概率较高，收益波动性大再次感谢您对普惠金融调研的支持，谢谢。

---投资理财调查问卷尊敬的投资者：您好！为了更好地了解您的投资理财需求和偏好，提高金融服务水平，我们特开展此次问卷调查。

您的宝贵意见将对我国金融行业的发展起到积极的推动作用。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：- 男- 女- 不愿透露2. 您的年龄：- 18岁以下- 18-25岁- 26-35岁- 36-45岁- 46-55岁- 56岁以上3. 您的职业：- 学生- 企事业员工- 自由职业者- 退休人员- 其他4. 您的月收入：- 5000元以下- 5000-10000元- 10000-20000元- 20000-50000元- 50000元以上二、投资理财认知5. 您是否了解以下投资理财工具？- 股票- 债券- 基金- 保险- P2P借贷- 其他6. 您认为以下哪些投资理财工具风险较高？ - 股票- 债券- 基金- 保险- P2P借贷- 其他7. 您认为以下哪些投资理财工具收益较高？ - 股票- 基金- 保险- P2P借贷- 其他三、投资理财行为8. 您通常多久进行一次投资理财？- 每月- 每季度- 每半年- 每年- 很少投资9. 您的主要投资理财渠道是？- 银行- 证券公司- 基金公司- 保险公司- P2P借贷平台- 其他10. 您在投资理财时，主要关注哪些因素？ - 收益- 风险- 流动性- 其他四、投资理财心理11. 您认为自己在投资理财方面具备以下哪些能力？ - 投资决策能力- 风险识别能力- 风险控制能力- 市场分析能力- 其他12. 您在投资理财过程中，是否有过以下经历？- 情绪化投资- 盲目跟风- 过度自信- 投资失误- 其他13. 您认为以下哪些因素会影响您的投资理财决策？ - 个人收入- 家庭负担- 市场环境- 投资经验- 其他五、其他14. 您对当前投资理财市场有哪些意见和建议？请您在填写问卷时，尽量保证信息的真实性和准确性。

投资风险测评问卷欢迎参加本次调查1、您的家庭年收入情况：【单选题】○ ≤ 3 万元○ 3—10 万元○ 10—50 万元○ 50—100 万元○ ≥ 100 万元2、最近您家庭预计进行证券投资的资金占家庭现有总资产( 不含自住房产及自用汽车等固定资产) 的比例是：【单选题】○ 70% 以上○ 50%—70%○ 30%—50%○ 10%—30%○ 10% 以下3、您是否有数额较大的债务：【单选题】○ 没有○ 有，为房贷等长期债务○ 有，信用卡、消费信贷等短期债务○ 有，向亲戚朋友借款4、以下描述符合您实际情况的是：【单选题】○ 自修并略懂金融、财经、投资类知识○ 具有金融、财经、投资类学习经历○ 从事过金融、财经、投资相关工作○ 我没有金融投资专业知识5、您的投资经验情况为：【单选题】○ 有限：只把钱存放银行或购买低风险理财产品○ 一般：我购买过基金、保险等理财产品，但需要进一步的指导○ 丰富：我参与过股票、基金等产品的交易，投资经验较丰富○ 非常丰富：我参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易，经验很丰富6、您用于证券投资的大部分资金的投资期限为：【单选题】○ 短期——0 到1 年○ 中期——1 到5 年○ 长期——5 年以上7、您打算投资于哪些品种：【多选题】□ 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种□ 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种□ 期货、融资融券□ 复杂或高风险金融产品□ 其他产品8、当您进行投资时，您的首要目标是：【单选题】○ 资产保值，我不愿意承担任何投资风险○ 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低○ 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险○ 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险9、您认为自己一般情况下可以承受的最大投资损失是多少？【单选题】○ 10%以内○ 10%-30%○ 30%-50%○ 超过50%。

尊敬的受访者：您好！为了更好地了解一级市场投资者的背景信息，优化投资策略，提升投资效率，我们特开展此次问卷调查。

本问卷旨在收集您的个人及投资相关信息，所有信息仅用于内部分析，我们将严格保密。

请您根据自己的实际情况认真填写，您的配合对我们非常重要。

感谢您的支持与参与！一、基本信息1. 姓名：（必填）2. 性别：（必填）- 男- 女- 其他3. 年龄：（必填）4. 学历：（必填）- 高中及以下- 大专- 本科- 硕士及以上5. 行业：（必填）6. 职位：（必填）7. 工作单位：（必填）二、投资背景8. 您从事投资行业的时间：- 1年以内- 1-3年- 3-5年- 5-10年- 10年以上9. 您参与过的投资类型：- 风险投资- 私募股权投资- 证券投资- 其他（请说明）：______10. 您在投资领域的主要投资策略： - 成长型企业投资- 市场份额投资- 技术创新投资- 其他（请说明）：______ 11. 您参与过的投资案例数量：- 1-3个- 4-6个- 7-10个- 10个以上三、资金状况12. 您目前管理的资金规模：- 1000万以下- 1000-5000万- 5000-1亿- 1亿以上13. 您的主要资金来源：- 个人资金- 家庭资金- 企业资金- 其他（请说明）：______ 14. 您在过去一年内的投资回报率： - 0-10%- 10-30%- 30-50%- 50%以上四、风险偏好与投资目标15. 您的风险承受能力：- 低风险- 中低风险- 中等风险- 中高风险- 高风险16. 您的主要投资目标：- 资产保值- 资产增值- 分散风险- 其他（请说明）：______17. 您认为影响投资收益的主要因素：- 市场行情- 投资策略- 投资对象- 其他（请说明）：______五、其他18. 您对一级市场投资行业的看法：19. 您对我们公司的评价：20. 您对一级市场投资行业的建议：感谢您的耐心填写，您的宝贵意见对我们非常重要。

私募基金投资者风险问卷调查（个人版）投资者姓名：填写日期：风险提示：私募基金投资需承担各类风险，本金可能遭受损失。

同时，私募基金投资还要考虑市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类投资风险。

您在基金认购过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的私募基金。

说明：以下系列问题可在您选择合适的私募基金前，协助评估您的风险承受能力、理财方式及投资目标。

请签字承诺您是为自己购买私募基金产品【】请签字确认您符合以下何种合格投资者财务条件：符合金融资产不低于300万元（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）【】符合最近三年个人年均收入不低于50万元【】一、基本信息，包含身份信息、联系方式、年龄（了解客户对收入的需要和投资期限）、学历（了解客户的专业背景）、职业（了解客户的职业背景）等。

1. 您的姓名【】联系方式【】证件类型【】证件号码【】2. 您的年龄介于：A、18-30岁（2）B、31-50岁（5）C、51-65岁（3）D、高于65岁（2）3. 您的最高学历：A、高中及以下（1）B、中专或大专（2）C、本科（3）D、硕士及以上（5）4. 您的主要职业为：A、无固定职业（1）B、专业技术人员（2）C、一般企事业单位员工（3）D、金融行业一般从业人员（5）二、财务状况（了解金融资产状况、最近三年个人年均收入、收入中可用于金融投资的比例等信息）。

1. 您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？A、50万元以下（0）B、50—100万元（4）C、100—500万元（6）D、500—1000万元（8）E、1000万元以上（10）2. 在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为？A、小于10%（1）B、10%至25%（4）C、25%至50%（6）D、大于50%（10）三、投资知识（了解客户对于金融投资知识的掌握，如由专业机构或行业协会组织金融知识的培训及相关测评，通过测评的可认为客户为该类投资的专业投资者）及投资经验（了解客户对于各类投资的参与情况，如客户曾投资经历10年以上，或投资过期权、私募基金等高风险产品，同时了解客户的风险偏好）。

尊敬的住户：您好！国家统计局为全面了解我国城乡居民的收支状况和生活水平，提高统计数据质量，特开展住户收支状况调查。

本问卷旨在收集您家庭的基本信息、收入来源、支出情况等数据，以期为政府制定相关政策提供科学依据。

请您在百忙之中抽出宝贵时间，如实填写以下问卷。

您的信息将严格保密，请您放心填写。

一、基本信息1. 家庭地址：（详细到街道、门牌号）2. 户主姓名：（请填写户主姓名）3. 户主性别：（□男□女）4. 户主年龄：（岁）5. 户主文化程度：（□文盲或半文盲□小学□初中□高中/中专/技校□大专及以上）6. 家庭成员总数：（人）二、家庭收入情况1. 家庭总收入（元）：（1）工资性收入（元）：□工资□奖金□津贴□加班费□其他（请说明）（2）经营净收入（元）：□农业经营□工业经营□建筑业经营□交通运输业经营□批发和零售业经营□住宿和餐饮业经营□其他（请说明）（3）财产性收入（元）：□出租房屋收入□银行存款利息□有价证券收入□其他（请说明）（4）转移性收入（元）：□养老金□失业保险金□低保金□其他（请说明）2. 家庭总收入构成比（%）：（1）工资性收入：□%（2）经营净收入：□%（3）财产性收入：□%（4）转移性收入：□%三、家庭支出情况1. 家庭总支出（元）：（1）食品支出（元）：□主食□副食□其他（请说明）（2）衣着支出（元）：□服装□鞋帽□其他（请说明）（3）居住支出（元）：□房租/房贷□水电费□物业管理费□其他（请说明）（4）家庭设备用品及维修服务支出（元）：□家具□电器□其他（请说明）（5）交通通信支出（元）：□公共交通□私家车□手机□其他（请说明）（6）教育文化娱乐支出（元）：□子女教育□文化活动□娱乐□其他（请说明）（7）医疗保健支出（元）：□门诊费□住院费□药品□其他（请说明）（8）其他支出（元）：□请说明2. 家庭总支出构成比（%）：（1）食品支出：□%（2）衣着支出：□%（3）居住支出：□%（4）家庭设备用品及维修服务支出：□%（5）交通通信支出：□%（6）教育文化娱乐支出：□%（7）医疗保健支出：□%（8）其他支出：□%四、其他情况1. 家庭是否有贷款？（□是□否）2. 贷款用途：（请说明）3. 家庭是否有存款？（□是□否）4. 存款金额（元）：□请您在填写问卷时，如有疑问，请随时与国家统计局工作人员联系。

尊敬的投资者：您好！为了更好地了解您的投资需求和偏好，以便我们为您提供更精准、个性化的服务，我们特设计了这份调查问卷。

请您根据自己的实际情况和投资经验，认真填写以下问题。

您的宝贵意见将对我们改进工作和服务质量具有重要意义。

以下为问卷答案模板，请您根据实际情况进行修改和补充。

一、基本信息1. 姓名：（请填写真实姓名）2. 性别：（请选择）男女3. 年龄：（请选择）18岁以下 18-25岁 26-35岁 36-45岁 46-55岁 56岁以上4. 教育程度：（请选择）初中及以下高中/中专大专本科硕士及以上5. 职业：（请填写您的职业）6. 收入水平：（请选择）月收入5000元以下 5000-10000元 10000-20000元20000-50000元 50000元以上7. 投资经验：（请选择）1年以下 1-3年 3-5年 5年以上二、投资偏好8. 您的投资目标是什么？（可多选）A. 稳健增值B. 获得较高收益C. 保值D. 增加现金流E. 其他（请说明）9. 您倾向于哪种投资方式？（可多选）A. 股票B. 债券D. 期货E. 黄金F. 房地产G. 其他（请说明）10. 您在投资中更注重哪些方面？（可多选）A. 收益率B. 风险控制C. 流动性D. 期限E. 其他（请说明）11. 您愿意承担多大的投资风险？（请选择）A. 极低风险B. 低风险C. 中等风险D. 高风险E. 极高风险三、投资行为12. 您通常多久关注一次投资账户？（请选择）A. 每日B. 每周C. 每月D. 每季度F. 不关注13. 您在投资决策时，主要参考哪些信息？（可多选）A. 行业新闻B. 经济数据C. 投资顾问建议D. 媒体报道E. 亲朋好友意见F. 其他（请说明）14. 您是否愿意参与投资知识培训和交流活动？（请选择）A. 非常愿意B. 愿意C. 一般D. 不愿意E. 非常不愿意15. 您对以下投资服务有哪些需求？（可多选）A. 投资咨询B. 投资组合管理C. 风险评估D. 资产配置E. 财富传承F. 其他（请说明）四、其他建议16. 您对我们公司的投资服务有哪些意见和建议？（请详细说明）17. 您对我们公司的品牌形象和服务质量满意吗？请打分（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）感谢您参与本次调查，您的反馈对我们非常重要。

尊敬的住户：您好！为了全面了解我国居民的收入、支出、储蓄、债务等情况，以及生活水平、消费习惯等方面的信息，国家统计局特此开展住户居民收支调查。

本问卷旨在收集您的真实数据，为我国宏观经济决策提供科学依据。

请您根据实际情况认真填写，感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 家庭户别：（）城镇住户（）农村住户2. 家庭人口总数：（）3. 家庭主要收入来源：（）- A. 个体经营- B. 雇佣劳动- C. 家庭经营- D. 财产性收入- E. 政府补助- F. 其他（请说明：______）二、收入情况1. 家庭月（年）总收入：（）- A. 5000元以下- B. 5000-10000元- C. 10000-20000元- D. 20000-50000元- E. 50000元以上2. 主要收入来源收入构成：- A. 个体经营收入：（）- B. 雇佣劳动收入：（）- C. 家庭经营收入：（）- D. 财产性收入：（）- E. 政府补助收入：（）- F. 其他收入：（）三、支出情况1. 家庭月（年）总支出：（）- A. 5000元以下- B. 5000-10000元- C. 10000-20000元- D. 20000-50000元- E. 50000元以上2. 主要支出构成：- A. 食品消费支出：（）- B. 衣着消费支出：（）- C. 居住消费支出：（）- D. 交通通信消费支出：（）- E. 教育文化娱乐消费支出：（） - F. 医疗保健消费支出：（）- G. 其他消费支出：（）四、储蓄与债务情况1. 家庭月（年）储蓄总额：（）2. 家庭债务总额：（）- A. 无债务- B. 债务总额5000元以下- C. 债务总额5000-10000元- D. 债务总额10000-20000元- E. 债务总额20000元以上五、生活状况1. 家庭居住条件：- A. 拥有自有住房- B. 租住住房- C. 住在亲戚朋友家- D. 其他（请说明：______）2. 家庭耐用消费品拥有情况：- A. 拥有电视、洗衣机、冰箱等- B. 拥有空调、电脑、手机等- C. 拥有汽车、摩托车等- D. 其他（请说明：______）3. 家庭子女教育情况：- A. 已上大学- B. 正在上大学- C. 正在高中/中专/技校- D. 正在初中/小学- E. 未入学请您在填写问卷时，尽量保证信息的真实性和准确性。

尊敬的投资者：您好！为了更好地了解您的投资风险承受能力，以便为您提供更合适、更专业的投资建议和服务，请您在百忙之中抽出宝贵时间，填写以下问卷。

您的个人信息和投资偏好将严格保密，请您放心填写。

一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18-25岁（2）26-35岁（3）36-45岁（4）46-55岁（5）56岁以上3. 您的职业：（1）企业职员（2）公务员（3）自由职业者（4）学生（5）其他4. 您的月收入：（1）5000元以下（2）5000-10000元（3）10000-20000元（4）20000-50000元（5）50000元以上二、投资经验与偏好5. 您的投资经验：（1）无（2）1-3年（3）3-5年（4）5年以上6. 您在投资中主要关注以下哪些方面？（可多选）（1）收益（2）风险（3）流动性（4）投资期限（5）投资品种7. 您的投资偏好：（1）保守型（2）稳健型（3）平衡型（4）进取型（5）激进型三、风险承受能力8. 您对以下风险类型的承受程度如何？（1）市场风险（2）信用风险（3）流动性风险（4）操作风险（5）其他风险请在以下选项中选择最符合您的答案：（1）非常能承受（2）能承受（3）一般（4）不能承受（5）非常不能承受9. 您在投资过程中遇到以下情况时的应对策略：（1）投资收益低于预期（2）投资收益高于预期（3）投资本金遭受损失（4）投资产品到期无法赎回请在以下选项中选择最符合您的答案：（1）立即赎回（2）继续持有（3）调整投资组合（4）咨询专业人士（5）其他四、投资目标与预期10. 您的投资目标：（1）保值增值（2）稳健收益（3）高风险高收益（4）为子女教育、婚嫁等储备资金（5）退休养老11. 您对投资收益的预期：（1）低收益（2）中低收益（3）中等收益（4）中高收益（5）高收益五、其他12. 您对以下投资产品的了解程度如何？（可多选）（1）股票（2）债券（3）基金（4）银行理财产品（5）信托（6）保险（7）其他13. 您是否愿意接受建行提供的投资咨询服务？（1）非常愿意（2）愿意（3）一般（4）不愿意（5）非常不愿意感谢您抽出宝贵时间填写此问卷！我们将根据您的回答为您提供更符合您需求的投资建议和服务。

活动调查问卷居民对金融生态环境调查问卷1 : 你们好本调查的目的是为了了解农民对新型农村合作医疗的参保情况、农民对新型农村合作医疗制度的知晓程度和了解情况、以及相关的医疗情况满意程度的调查。

为此我们设计此次调查文卷请在你自己认为的选项上打“√"或上写上相应的答案。

1、性别.男.女2年龄岁3您的学历是A 小学B 初中C 高中、技校、中专D大专E 本科F 研究生或以上4您的月收入是A、15０0元以下B、15００—５0０0元C、5000-10０00元D、1００００—２０000元F、2000０元以上５您的职业性质是、公务员、金融管理人士、科教人员、企业、机关员工E、企业老板Ｆ、私营业主G、学生H、其他6如果现在或者将来您进行金融投资您会选择的产品类型是、风险较小回报率较低的、风险大回报率高的7在您的投资理财生涯中您是最喜欢长期投资还是喜欢短期投资A、短期投资B、短期与长期投资结合C、长期投资８、您的日常金融消费都有哪些多选题Ａ、买基金B、买股票Ｃ、买债券Ｄ、买外汇E、买黄金F、买保险、其他９、您的投资信息一般是通过什么渠道获取的多选题A、内幕信息B、网上信息Ｃ、电视媒体Ｄ、金融机构发送的短信息Ｅ、订阅邮件信息F、报纸等平面媒体G、以自己的分析判断为主10、您的投资理财工具主要有多选题A、股票Ｂ、债券C、外汇D、期货、基金、保险、储蓄H、房地产I、其他11、您有银行贷款吗如果有您的贷款主要用于哪些方面A、住房B、买车C、日常消费D、自主创业、接受教育贷款、其他G、无贷款12、您的收入多少用于投资理财包括储蓄、不到20 B、20 C、30D、４０E、50F、高于50１３、您的投资理财消费中有多少是用于储蓄的A、不到２0 B、20 C、30D、4０E、高于4014、储蓄的目的主要是为了多选题A、子女教育B、养老Ｃ、防病Ｄ、子女婚嫁E、买住房、防止意外支出G、防止失业H、买大件耐用消费品I、旅游J、其他１5、您在进行金融消费过程中看重的因素是多选题A、金融机构的品牌和规模B、安全性保障Ｃ、服务质量D、关于该金融产品的评价E、相关费用F、其他1６、自我感觉对个人理财投资的了解程度A很了解Ｂ了解Ｃ一般Ｄ不了解E 很不了解1７、您理财的主要目标是A合理安排资金 B 资产实现增值 C 提升生活质量Ｄ安排退休后的生活费用E 其他1８、现实中购车购房的压力是否影响您的理财规划Ａ是影响很大B是影响不是很大Ｃ基本没什么影响19、以下哪些因素会对您的投资规划产生影响多选题A未来收入情况 B 中国资本市场前景 C 购房买车压力Ｄ社会保障体系的完善E 宏观经济政策的变化20、您现在较为关注的投资方向是排序题A、房地产B、米、面、油等生活必需品C、股票、期货、基金等、教育投资、黄金等贵金属F、解决温饱问题G、强化自身体质的投资、保险Ｉ、煤、石油等能源产品21、您认为您目前较为关心的消费问题是排序题A、房价飙升B、生活必需品价格上涨Ｃ、医疗成本高、股市动荡E、教育消费过高F、收入太少、消费能力不足22、您是否会及时了解政府出台对金融业的相关政策A 经常 B 有时偶尔从来不２３、您是否会依据这些政策调整自己的投资方式、是B、否24、您觉得这些政策能否丰富您的投资渠道Ａ、能B、偶尔C不能２5、您是否愿意通过较高的回报贷款给中小企业依企业各方面情况而定回报高就贷不会２6、您最主要获取金融服务的渠道A、营业厅柜台B、ATM自助设备C、网上银行、电话银行２７、您在银行办理的代理业务有Ａ、个人存贷款B、个人汇兑结算C、代交水电费、话费、购买基金业务、购买银行理财产品业务、购买保险产品2８、目前您理财的主要目的是什么A、近期有大额的购买计划需要通过投资来积累资金Ｂ、比较注重投资的安全性C、相对注重投资的短期的收益性Ｄ、主要看中投资的长期收益性、特别注重资金的流动性29、您有张信用卡最常使用的是信用卡A、工行牡丹Ｂ、农行金穗C、中行长城Ｄ、建行龙卡E、招行金葵花F、其他30、您选择使用银行卡主要考虑多选题A、还款方便Ｂ、宣传到位Ｃ、透支额度大D、可积累信用额度E、可以用来网上支付各种费用方便快捷F、在签约商家使用可以获得优惠折扣31、您是否曾经与人发生过金融纠纷如果有最后解决的方式是否满意A、满意B、不满意32、您主要选择哪家银行为您服务Ａ、工商银行B、农业银行C、建设银行D、中国银行E、股份制银行F、城市银行G农村信用合作社H其他３3、在选择银行时哪方面是您的主要考虑因素A、服务态度和银行形象B、专业品质和产品安全C、制度背景和行业经验D、办理业务的效率E、其他3４、您认为在沈阳市宣传和普及金融知识有无必要Ａ、非常必要B、必要C、没有必要３5、您认为办理存取款方便的金融机构有①工行②农行③中行④建行⑤交行⑥招商银行⑦光大银行⑧中信银行⑨民生银行⑩华夏银行⑾兴业银行⑿浦东发展银行⒀市商业银行⒁农村信用社中国信合⒂邮政储蓄36、您认为在上述银行办理业务方便的原因是①服务态度较好②服务效率较高③服务设施先进④就近方便⑤其他3７.您认为办理存取款不方便的金融机构有①工行②农行③中行④建行⑤交行⑥招行⑦光大银行⑧中信银行⑨民生银行⑩华夏银行⑾兴业银行⑿浦东发展银行⒀市商业银行⒁农村信用社中国信合⒂邮政储蓄３8、您认为在上述银行办理业务不方便的原因是①服务态度欠佳②服务效率较低③服务设施落后④距离较远不够方便⑤其他39、您在创业过程中解决资金不足的主要途径是①向亲戚朋友借款②向金融机构借款③在典当行融资④民间借贷⑤其他40、您通过上述途径仍无法解决创业所需资金问题的原因是①金融机构贷款条件过高②您自身抵押担保条件不足③在银行没有熟人④创业项目属于国家政策限制范围⑤您有不良信用记录⑥银行对您的经营能力有质疑⑦其他41、影响个人信用的因素Ａ、收入水平Ｂ、道德品质C、文化程度D、社会地位、所从事职业Ｆ、个人健康状况G、年龄42、在您贷款之前您如何考虑自己的还款能力与意愿、不管发生什么情况都能如期还款B、只要不发生意外应该能按期还款C、能否按期很难说但一定会全还D、完全没有考虑如何还款。