期货业务人员如何开发客户

期货公司如何开发客户（赞）第一篇：期货公司如何开发客户(赞)期货公司如何开发客户（赞）期货公司主要从事经纪业务,属于中介机构性质。

所以,期货公司业务完全以开发客户为主。

换言之,客户是期货公司生存的一切,期货公司必须为客户提供专业化的服务。

在期货公司开发的客户中,散户和企业客户各有各的优势,而保持两者平衡是期货公司最期望达到的目标。

散户和企业客户均拥有自己存在的价值。

中国期货市场中,散户的数量多于企业客户。

期货公司开发散户的优势有:易于开发、维护较为简单和创造利润更加直接等。

根据实际经验看,散户交易过程中的简洁化深受经纪公司喜爱。

尤其是资金量大的个人投资者,更加成为中介机构的“掌中宝”。

在国内期货市场的十几年发展历程中,散户对行情、期货公司和行业都有着不可磨灭的影响力。

市场奇迹的缔造者往往都来源于他们。

一般来说,企业客户来自各个期货品种产业链中的企业。

链条大致分为生产商、贸易商和下游需求商,自上而下的顺序使得结构十分完善。

但是,从期货公司开发、维护和利益角度看,产业链客户始终不能与散户媲美。

因为公司对其所需投入的成本太大,成本与回报是否能成正比却变数较多。

站在未来发展潮流和对期货公司的长期经营来说,走向产业链开发开户对公司日后的稳定盈利、品牌推广、专业服务水平提高皆带来了很大的优势。

然而,开发产业链客户需要具备技巧、专业水准、足够的耐心等。

首先,做期货开发业务十分注重对技巧的把握,也可称为是玩脑力游戏。

无论是对散户和企业,开发时使巧劲会直接影响到开发的进展程度。

但是,开发产业链客户所需的巧劲更多的还在于自己对这根产业链的了解程度。

常规的思路是,摸清生产商、中间商和下游需求商的结构分布,对三者的经营状况和彼此间的互相业务往来模式,要了解得相当透彻。

可以说,每根产业链的背景都大不一样。

比如说,铜的生产商、加工商都很需要介入期货保值PVC的生产商在强大的产能压力下,选择期货规避风险很有必要,中间商由于现货运作模式,决定了介入期货市场的时间会推迟,或者说,目前企业的现金流紧张,导致规避风险只能建立在现货库存的层面上PTA企业处于纺织原料产业链的中间地带,参与期货保值的要求很强烈,生产商可以用控制开机率高低来规避市场的价格风险,下游聚酯工厂在原料价格对生产、销售起到决定性影响力后,依赖期货定价、保值甚至单边投机都显得格外重要。

期货业务人员如何开发客户5篇第一篇：期货业务人员如何开发客户期货新手如何去开发客户一个新手期货经纪人开发客户都面临一个问题，“我的客户在哪里？怎样去接触、沟通、成交？有什么话术”，下面就讲一下做一个合格、正确的期货经纪人必须要有推销观念及实际话术，还有销售流程等过程，我们共同研究、探讨！一、销售步骤（1）自我介绍拜访客户就是销售自己，消除客户的警惕心理。

1．建立良好的第一印象注意见面时的服装，仪表，礼貌，谈吐等，客户往往以外表判断身份。

2．最佳的自我介绍以充满信心的心态送上名片，沉着回答客户的问题。

3．消除客户的警惕心理客户对销售人员通常有抗拒心理，在潜意识中变成拒绝。

销售人员应该使客户放松心情，化解警惕心理。

（2）发现问题，使客户领悟存在的问题（3）提示解决方案针对客户的经济实力设计合理的投资模式。

（4）拒绝的对策客户虽然了解期货投资，但往往有顾虑，对其拒绝的理由要妥善处理。

1．要设身处地的帮助客户思考，聆听拒绝的内容。

2．预先准备好应付拒绝的对策。

客户拒绝的理由因人而异，但大同小异，预先准备好适当的处理意见。

（5）打动客户心理，促其投资：1．采取诉诸客户感情的方式：理论能使人信心，感情能使人付诸行动，以经验和实力鼓励客户。

2．如果有促成的机会应多次跟进，帮助客户克服动摇的心态。

3．客户有意向要及时请其填写开户资料，并尽快投资，防止由于后悔或他人的影响而前功尽弃。

（6）正式投资二、销售技巧1．倾听的力量在与客户交流过程中并不是说经纪人必须要滔滔不绝的发表宏论，而应该把握自己说话的时机，应适时促使客户多说，自己保持倾听，多让客户去发表自己的意见。

客户在说话的时候会透露出他的真实想法，这样也能使面谈更有效果。

而且一般人的心理都是喜欢以自我为中心。

经纪人表现出认真倾听的神情也更容易获得对方的好感，在感情上也更容易沟通。

2.随时转移话题，避免争论与客户讨论期货时，也不仅仅只能拘束在期货中，因为与客户交流重要的是营造一个轻松的环境，只谈论期货容易枯燥。

期货从业人员的市场营销与客户开发市场营销和客户开发对于任何类型的企业都是至关重要的，特别是对于期货从业人员来说更是如此。

本文将探讨期货从业人员如何实施有效的市场营销和客户开发策略。

第一部分：市场营销市场营销主要涉及将产品或服务推销给潜在客户。

期货从业人员需要通过各种途径来获得更多的潜在客户。

以下是一些市场营销策略：1. 社交媒体营销社交媒体成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。

期货从业人员可以利用社交媒体平台推广自己的服务，并提高知名度。

例如，他们可以在各种社交媒体平台（如Facebook，Twitter和LinkedIn）上发布有关期货市场的文章或视频。

这有助于吸引更多的潜在客户，并加强与客户之间的联系。

2. 参加展览会从业人员可以参加期货交易会或展览会，在这些场合可以与其他行业人员交流，展示自己的技能和产品，并吸引更多的潜在客户。

这对于建立自己的品牌形象和扩大市场份额非常有帮助。

3. 电话营销尽管很多人都对电话营销持批评态度，但在期货交易中有效地运用电话营销仍然是一个不错的策略。

期货从业人员可以在合适的时候通过电话联系潜在客户，了解他们的需求和兴趣，并提供优质的服务。

4. 与同行竞争通过与同行竞争，你可以提高自己服务的效率。

期货从业人员可以定期查看竞争对手的网站、博客或社交媒体页面，以了解他们的市场策略和营销方式。

这可以让他们做出更好的决策，提高自己的竞争力。

第二部分：客户开发客户开发旨在保留和扩大现有客户的业务，以提高业绩。

以下是一些客户开发策略：1. 提供优质服务期货从业人员需要提供优质的服务，以留住现有客户。

这包括及时回复电子邮件和电话，为客户提供最新信息并密切跟进市场动态。

2. 定期交流保持与客户的良好沟通是客户忠诚度的重要组成部分。

期货从业人员应该与客户定期保持联系，了解他们的需求和兴趣。

同时，与客户建立信任和稳定的关系非常重要。

3. 提供个性化的业务解决方案每个客户都有自己的需求和要求。

期货客户开发维护方案1. 背景介绍期货市场是全球最为重要和国际化的金融市场之一，期货公司是期货市场的重要组成部分，负责为交易者提供开户及交易服务。

因为行业竞争激烈，目前期货公司的市场份额分散，客户基础不够稳固。

因此，如何开发和维护期货客户，提升市场竞争力，是期货公司急需解决的问题。

2. 客户开发方案2.1 理解不同类型客户需求期货客户种类繁多，包括个人投资者、企事业单位、银行、保险公司等。

针对不同类型客户，期货公司应针对性地制定不同开发方案，满足客户需求，提升客户满意度。

其中，个人投资者是期货客户的主要构成部分，可以通过搭建完善的优惠政策和全天候的服务体系，吸引和留住投资者。

2.2 加强客户沟通与培训期货客户的投资水平和需求各不相同，期货公司应该通过加强客户沟通和培训，提高客户对市场的认知度和交易水平。

通过组织线上、线下交流活动、交易技术研讨会、实盘交易比赛，增强客户与公司的互动性，加强客户黏性。

2.3 优化客户投资体验期货交易是高风险高回报的投资行为，期货公司应该切实为客户提供高质量的投资体验。

提供简洁明了的期货交易教育，建立在线交易平台和移动端交易平台，使交易更加便捷和安全。

同时，以客户的角度出发，完善投资收益分析和反馈机制，增加客户体验。

3. 客户维护方案3.1 全面识别客户信任需求客户信任是期货公司快速发展的基础，期货公司需要全面了解各客户群体的信任需求，为客户提供全面、专业、优质的服务，增强客户对公司的信心。

加强客户满意度调查等市场调研，并及时根据结果采取改进措施，使客户对期货公司有更高的信赖度。

3.2 加强对客户需求的响应能力在日常运营中，期货公司应建立完善高效的沟通机制，放大客户的声音，及时响应客户的需求和反馈，为客户提供满意的服务。

加强风险提示和预警机制，帮助客户规避风险。

不定期的集中培训和教育，有效提升客户的投资水平，提升客户忠诚度。

3.3 建立完善的客户反馈机制不断建立和完善客户问题接收渠道，收集用户反馈信息，对数据信息进行分析和处理。

一、工作目标1. 提高个人业务能力，熟练掌握期货市场相关知识，为客户提供专业、全面的期货投资服务。

2. 完成公司下达的销售任务，提升公司市场份额。

3. 建立良好的客户关系，提高客户满意度。

4. 提升团队协作能力，共同推动公司业务发展。

二、具体工作计划1. 市场分析（1）了解国内外期货市场动态，关注政策变化，把握市场趋势。

（2）分析竞争对手，了解其产品、服务及市场策略。

（3）根据客户需求，制定针对性的销售策略。

2. 客户开发与维护（1）利用电话、网络、线下活动等方式，积极拓展潜在客户。

（2）定期拜访现有客户，了解客户需求，提供专业投资建议。

（3）针对客户需求，推荐合适的产品和服务。

（4）建立客户档案，跟踪客户投资情况，提供个性化服务。

3. 产品与知识培训（1）深入学习期货市场相关知识，提高自身业务水平。

（2）定期参加公司组织的培训活动，提升团队整体素质。

（3）为客户提供期货投资知识讲座，提高客户风险意识。

4. 销售业绩提升（1）制定月度、季度销售目标，并跟踪执行。

（2）分析销售数据，找出问题，制定改进措施。

（3）加强与团队成员的沟通与合作，共同完成销售任务。

5. 团队协作与沟通（1）积极参与团队活动，增强团队凝聚力。

（2）与团队成员保持良好沟通，分享经验，共同进步。

（3）协助团队成员解决工作中遇到的问题，共同推动团队发展。

6. 客户关系管理（1）定期与客户沟通，了解客户需求，提供优质服务。

（2）建立客户关系管理系统，跟踪客户投资情况，提高客户满意度。

（3）维护客户信息，确保客户信息安全。

三、工作总结与反思1. 每月对工作进行全面总结，分析销售业绩，找出不足，制定改进措施。

2. 定期与团队成员分享工作经验，共同提高。

3. 针对工作中遇到的问题，及时反思，调整工作策略。

4. 关注行业动态，不断提升自身业务能力，为客户提供更好的服务。

通过以上工作计划，我相信自己能够在期货销售领域取得优异成绩，为公司创造更多价值。

期货客户开发维护方案随着经济的快速发展和市场的开放趋势，期货市场的竞争越来越激烈。

因此，如何在期货市场中积极开发和维护新的客户群体，成为期货公司的重要课题之一。

本文提出了一些期货客户开发维护的有效方案，希望能够为相关从业者提供一些参考。

一、加强客户关系管理客户关系是期货公司发展壮大的基础。

期货公司需要积极与客户沟通，了解客户的需求和心理，赢得客户的信任和支持。

为了实现客户关系的有效管理，期货公司可以采取以下措施：1.定期电话回访。

期货公司可以通过电话、邮件、短信等方式与客户保持联系，并及时了解客户的需求和投资情况，为客户提供咨询和指导。

2.组织线上线下交流活动。

期货公司可以组织不同主题的线上线下交流活动，如线上直播、研讨会、组团观展等，提升客户对期货市场的认知和理解。

3.建立客户社群。

期货公司可以通过微信、QQ等社交工具建立客户社群，以便客户之间的交流和互动，增强客户的黏性和忠诚度。

二、优化产品和服务产品和服务是期货公司的核心竞争力，只有提供优质的产品和服务才能吸引和留住客户。

因此，期货公司需要从以下几个方面入手：1.产品创新。

期货公司需要不断加强市场研究，了解客户需求和市场动态，不断推出符合客户需求的创新产品。

2.投资顾问服务。

期货公司可以为客户提供个性化的投资顾问服务，根据客户的实际情况和需求，为其量身打造投资方案。

3.投资培训服务。

期货公司可以组织投资培训课程，帮助客户提升投资技能和风险管理能力，提高客户的投资收益率。

三、加强营销推广营销推广是期货公司开发客户、提升品牌知名度的重要手段。

期货公司可以从以下几个方面加强营销推广：1.借助各种媒介开展广告宣传。

期货公司可以通过报纸、期刊、电视、广播、户外广告等各种媒介开展广告宣传，吸引更多客户的关注。

2.建立网站和微信公众号。

期货公司可以建立专业的网站和微信公众号，为客户提供实时市场行情、投资技巧、研究报告、公告信息等内容，提升客户的投资参与度和品牌忠诚度。

期货客户开发维护方案前言期货市场是指买卖期货合约的市场，投资者在该市场上通过买卖期货合约，进行投资和风险管理。

在期货市场中，期货公司是充当承担客户期货合约交易的交易所会员的中介机构，和客户之间的重要桥梁。

本文是针对期货公司而言，为了更好地开发和维护期货客户，提出一些可行的方案，并且分析期货公司如何将这些方案运用到实际业务中。

方案一：客户画像分析在客户开发和维护方面，了解客户是非常重要的。

通过我们得到的客户交易数据，我们可以分析出客户的交易习惯、偏好以及风控意识等重要信息，这些信息可以帮助我们向客户推销更适合其投资风格的产品和方案，也可以帮助公司更好地制定风险预案。

一些常见的客户画像分析方法如下:1. RFM模型RFM模型是客户分析中应用最为广泛的模型之一，它将客户的消费行为（最近一次购买时间 Recency，购买频率 Frequency，购买金额 Monetary）作为分析维度，通过这些维度及其组合来评估客户忠诚度，并针对忠诚度低的客户进行再营销和推销的相关工作。

2. 购买行为分析购买行为分析是通过对客户的交易数据进行挖掘，从中找到一些规律，比如客户在哪些时间段最爱购买、客户偏爱哪些品种等等，这些信息可以帮助我们为客户提供更个性化、优质的服务。

3. 基于用户标签的聚类分析基于用户标签的聚类分析是将不同的客户划分为不同的类别，每一类客户间特征较为相似，利用聚类分析可以得出客户群体的特征，进而研究如何为每一类客户提供相应的服务和解决方案，从而提高客户满意度和客户黏性。

方案二：跨界拓展新业务期货公司可以考虑跨界拓展其业务范围，增设一些其他金融产品，从而为客户提供更全面、个性化的服务。

比如，可以引入银行、保险、信托等金融机构的业务，与现有期货服务相结合，同时提供更多的产品选择和投资渠道，从而很好地满足客户的金融需求，提高公司整体竞争力和盈利能力。

方案三：专业营销团队的成立在客户开发和维护方面，专业的销售代表是不可或缺的。

期货客户开发维护方案一、背景介绍期货市场是金融市场中非常重要的一种衍生品市场，作为金融市场的重要组成部分，期货市场直接关系到国家经济的稳定和发展。

目前，中国的期货市场已经处于成熟发展阶段，期货客户数量也在不断增加。

实现期货客户的开发和维护，是期货公司不可回避的重要任务。

期货公司需要通过科学的开发维护方案，结合市场变化和客户需求，稳定客户群体，提升客户满意度，为公司持续发展提供坚实的支持。

二、方案内容1. 客户分类针对不同客户的特点和需求，采取不同的开发维护策略。

可以将客户分类为以下几类：•新客户：尚未开户或交易过期货的客户，需要通过线上/线下渠道，进行宣传和介绍，吸引其关注，并提供相关的信息和咨询服务。

•活跃客户：经常进行期货交易的客户，需要通过热线电话、微信公众号等渠道，提供更加个性化的服务，包括风险评估、交易咨询等。

•休眠客户：长时间未进行期货交易的客户，需要通过定制化的服务和推荐群组等方式，激活其交易热情。

•大客户：账户资金规模较大并交易频繁的客户，需要专业化的客户经理或团队，提供更加人性化、个性化、专业化的服务。

2. 客户培训客户培训是提升客户交易积极性的重要手段之一。

通过不同形式的培训，使客户了解期货市场的基本知识和交易技巧，从而提高客户在期货市场中的交易能力。

可以针对不同客户群体，开设不同形式的培训课程，如针对新客户的基础课程、针对活跃客户的高级课程、针对大客户的专业培训等，通过直播、在线视频等方式，进行多元化、多层次的客户培训。

3. 客户活动通过不同形式的客户活动，增强客户与公司的互动和交流，并提高客户的忠诚度，增加客户对公司的信赖和满意度。

可以开展不同主题的客户活动，如期货投资交流会、期货市场走势分享会、客户座谈会等，通过邀请行业大咖或公司资深专家，为客户提供更加优质的交流和学习平台。

4. 服务优化通过不断提升公司的产品质量和服务水平，增强客户的满意度和忠诚度。

可以从产品设计、交易流程、客户服务等方面入手，进行常态化的服务优化，如优化班车接送服务、增加客户交流平台、提升交易执行效率等，从而提升客户整体感受和装备水平。

期货客户开发范例及技巧一．开发普通期货账户范例：银行大厅内，一储户来办理存取款等业务......业务员（业）客户（客）业：您好！客：......业：我是长江证券的工作人员，在这里为储户做一个投资理财方面的调查和咨询，请问您现在主要在那些方面进行投资的呢？客：哦，主要还是储蓄吧，另外买点基金之类的。

业：这都很好啊，这些都属于稳健的投资品种。

在您的资产配置中，您考虑过拿出一部分资金做一个更加积极的投资来换取更大的利益吗？客：这个啊，想也想过，还在考虑吧，关键是也没有什么好的投资渠道啊。

业：这个嘛......可以有的，嘿嘿，开个玩笑。

像期货，我们现在正在做宣传和推广工作啊！客：期货啊？听说这个风险蛮大的吧？业：呵呵，其实业并不像别人说的那样。

期货其实就是商品，这可是与您的生活息息相关的咧。

客：哦？和我的生活有什么关系咧？业：呵呵呵，比如说：您每天生活烧菜做饭要用到豆油吧。

如果超市里的豆油因为通胀涨价，由40元/桶---50元，甚至60元，70元，您每天都要用的，生活开销就大了，成本就被提高了，您打算怎么解决这个问题呢？客：这种情况啊，要么随他去，要么就只有多买几桶罗，还能么样咧？业：您要是随他去就只有多掏腰包了，多买几桶也买不赢日子啊，再说食品都有保质期的。

如果其他的商品价格都上涨了呢？那生活开销就要增加很多了的。

客：......业：如果有个办法能帮您解决这些问题，您愿意了解一下吗？客：真的吗？是什么？说来听听。

业：呵呵呵呵呵，就是我刚才说的期货呀！您想想，物价上涨就是商品价格上涨，如果我们可以参与到商品中来，利用商品价格的上涨来获利，不是可以抵消生活成本的提高了么？客：哦，是这样啊......业：比如豆油，我们可以直接在期货上买入豆油，这样豆油价格上涨我们就可以获利了咧，这部分利润完全可以弥补我们生活用油的开销啊！客：哦......是这样啊！你具体说哈看业：......注意事项：1.需要特别介绍我们的服务体系，给客户以安全感。