用友nc采购-5.借入转采购

UFIDA NC供应链操作手册1普通采购业务 (2)1.1流程图 (2)1.2具体操作流程 (2)2供应商寄存管理业务(VMI) (21)2.1流程图 (21)2.2具体操作流程 (21)3 销售业务 (44)3.1流程图 (44)3.2具体操作流程 (45)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】- 【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。

查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。

WORD 格式整理版用友 NC 供应链部分操作手册WORD 格式整理版1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务 (VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)WORD 格式整理版1普通采购业务1.1 流程图毛需求净需求物资需需求汇物资需需求汇求申请总平衡求申请总平衡请购单采购订单采购发库存采采购到票购入库货单单采购应采购结付单算单采购入库单1.2 具体操作流程1.先登录用友 NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】 -【采购管理】 -【请购】 -【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

⽤友NC整个业务操作流程物资申请单维护：1.采购部领导：采购流程：使⽤单位（车间技术员、供应部计划员、库管员（库备物资计划））物资需求申请单（⽑需求）——审批——供应站计划员汇总平衡进⼊之后，点击新增。

保存之后，点击审批。

点击联查，弹出⼀个菜单，选择⾥边的订单追溯，查看审批情况。

请购单维护2.使⽤单位：采购部领导：3.采购员：填写完成后，点击提交保存，这会出下⾯这⼀窗⼝。

确定后，等待审批，或⾃⼰点击审批。

就完成了。

4.到货单验收：出现下⾯窗⼝，选择对应的公司，点击确定。

出现⼀张单据，点击确定。

退货：如果到达的货物有问题，则可以退货。

货物没有问题的话，可以跳过这⼀步保存后，点击审批，退货成功，⽽后供应商会再把有问题的货物发过来，那么就要补货。

出现下⼀张图确定后，到下⼀个窗⼝。

点击提交，再点击审批。

成功后，再到到货单维护确认到货。

如同上⾯的到货单⼀样的操作。

5.采购⼊库：新增，之后选择到货单。

完成保存之后，点击签字。

如果在⼊库的过程中，发现物资出现问题。

可以点击退库。

没有问题可以跳过这⼀步实收数量和实收主数量，点击⾃动取数可获取，之后签字，则退库成功退库后，商家会再进⾏补货，则重新填写补货单。

退库补货流程和退货的补货流程⼀致。

点击确定后，再点击审批，补货订单维护完成。

再到到货维护，确认到货。

保存，审批。

点到，库存管理的采购⼊库新增，之后选择到货单。

完成之后，点击签字。

退库补货同样完成。

6.发票——当⽉开票——⼊库单⽣成采购发票——当⽉⽉底未开票——暂估（⽉底）——财务按⽉核算⽉底有发票时点击新增，选择弹出窗⼝的采购⼊库单。

弹出下⾯的窗⼝点击确定后，出现下⼀窗⼝，保存后，点击审批，票据维护完成。

当⽉⽉底供应商的票据未到，采⽤暂估点击暂估，则暂估完成。

7.根据计划出库：物资需求申请单——⽣成材料出库单⽆计划物资出库：出库申请单（使⽤部门填制）——⽣成材料出库单点击新增，选择参照物资需求申请单。

下⾯窗⼝就会列出所需材料选择申请类型。

1整体业务概述 (2)1.1业务内容 (2)1.2企业困惑 (4)1.3目标价值 (4)2基础数据准备设置 (4)2.1业务单元/部门 (4)3采购计划体系建立 (5)3.1业务描述 (5)3.2系统操作步骤 (7)4采购计划样表编制 (8)4.1业务描述 (8)4.2系统操作步骤 (8)5采购计划任务管理 (22)5.1.1业务描述 (22)5.1.2系统操作步骤 (23)6计划对业务的控制 (31)6.1业务描述 (31)6.2系统操作步骤 (31)7常见应用 (34)7.1采购计划发布 (34)7.1.1业务描述 (34)7.1.2系统操作步骤 (35)7.2计划预占及执行 (37)8业务演练习题： (38)1整体业务概述1.1业务内容概念：采购计划（Procurement Plan），是指企业管理人员在了解市场供求情况，认识企业生产经营活动过程中和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性的安排和部署。

采购计划是根据生产部门或其他使用部门的计划制定的包括采购物料、采购数量、需求日期等内容的计划表格。

业务目的：采购计划目的是通过制定计划来对后续的请购、采购业务进行控制，以及通过预算和实际执行的对比分析，合理控制采购成本和对将来的采购业务改进提供参照依据。

采购计划应达到下列目的：（1）预估商品/物料采购需用的数量与时间，防止供应中断，影响产销活动。

（2）避免采购商品/物料储存过多，积压资金，占用堆积的空间。

（3）配合公司生产/采货计划与资金的高度。

（4）使采购部门事先准备，选择有利时机购入商品和物料。

（5）确立商品及物料合理耗用标准，以便控制采购商品和物料的成本。

分类：1）按计划期的长短分，可以把采购计划分为年度物料采购计划、季度物料采购计划、月度物料采购计划等。

2）按物料的使用方向分，可以把采购计划分为生产产品用物料采购计划、维修用物料采购计划、基本建设用物料采购计划、技术改造措施用物料采购计划、科研用物料采购计划、企业管理用物料采购计划。