(上市筹划)江西铜业股份有限公司首次公开发行境内上市人民币普通股(A股)招股说明书摘要

江西铜业：低成本战略的铜业资源巨人李洪冀【期刊名称】《《中国金属通报》》【年(卷),期】2009(000)046【总页数】4页(P36-39)【关键词】矿产资源; 低成本战略; 铜业; 巨人; 江西; 成本优势; 资源储量; 资源储备【作者】李洪冀【作者单位】国信证券经济研究所【正文语种】中文【中图分类】TD8公司成本优势明显，平均成本低于市场预期。

其拥有丰富的矿产资源，资源储量国内第一，海外项目大幅提升了公司的资源储备，并为今后的原料供应提供了有力保障。

在建工程进展顺利，未来矿产铜产量稳步增长。

公司是集采矿、选矿、冶炼、加工为一体的国内最大的综合性铜生产企业，也是重要的黄金、白银及硫化工原料生产商。

公司铜精矿、阴极铜及铜加工能力位居全国第一。

2008年，公司矿山产量15.9万吨，阴极铜产量70.2万吨，分别占全国17%和18.6%。

公司是中国首家有色矿业类中外合资股份有限公司，并于1997年6月12日成功发行了656,482,000股H股份，在香港联合交易所有限公司和伦敦证券交易所有限公司同时挂牌上市，是中国首家境外上市的矿业公司。

2001年12月21日，江西铜业成功发行230,000,000股人民币普通股（A股）并在上海证券交易所成功上市。

公司盈利主要来自于四块：自有矿山、冶炼加工费、铜加工、副产品收益。

公司拥有丰富的矿产资源。

截至目前，据我们估计，公司的铜储量达到1228万吨，黄金储量430吨，银储量8710吨，钼储量30万吨，伴生硫及共生硫储量10390万吨，是国内铜资源储备最大的企业，未来三年之内自产铜产量将达到22万吨。

此外，作为国内铜的领头者，公司积极对海外资源进行开发利用，于2008年成功的收购了加拿大北秘鲁铜业40%的股权以及阿富汗艾娜克铜矿25%股权，大幅提升了公司的资源储备，并为今后的原料供应提供了有利保障，使公司权益铜储量达到1661万吨，黄金482吨，银8776吨，钼35.6万吨。

证券投资分析报告江西铜业（600362）姓名学号2012年11月60%40%图1-1：江西铜业（600362）股份分布A 股H 股第一部分 公 司 简 介江西铜业股份有限公司（简称：江西铜业，英文名：Jiangxi Copper Company Limited ）成立于1997 年1 月24 日，是在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册成立的中国首家有色矿业类中外合资股份有限公司。

江西铜业股份有限公司是由江西铜业集团公司与香港国际铜业（中国）投资有限公司、深圳宝恒（集团）股份有限公司、江西鑫新实业股份有限公司及湖北三鑫金铜股份有限公司共同发起设立的股份有限公司。

公司目前总股本34.63亿股，其中A 股20.75亿股，H 股13.88亿股。

控股股东为中国500强排87位的江西铜业集团公司，共持有江西铜业38.41％的股份。

公司1997年6月12日发行境外上市外资股H 股在香港联合交易所有限公司 (“香港联交所”)和伦敦股票交易所同时上市交易（交易代码0358.HK ），2002 年 1 月11 日发行 A 股登陆上海证券交易所（交易代码600362），2003年10月6日本公司H 股一级ADR 获准在美国上市。

表1-1:公司十大股东股东名称持有数量（万张）占总股本比例江西铜业集团公司1340.00 19.71国都证券有限责任公司60.04 0.88山西证券股份有限公司49.85 0.73中信证券股份有限公司49.15 0.72嘉实策略增长混合型证券投资基金44.16 0.65嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金43.43 0.64东吴证券有限责任公司41.74 0.61华福证券有限责任公司38.83 0.57上海汽车工业(集团)总公司37.62 0.55上海汽车集团财务有限责任公司37.04 0.54 公司总部位于江西省贵溪市。

目前，公司资产总值390多亿元，员工3.4万多人，拥有善于企业国际化运营的优秀管理团队和技术精湛的技术人才队伍，特别是在铜矿开采、铜冶炼方面，已派出数百专家指导海外的矿山和企业。

一、公司基本情况1、公司简介：江西铜业股份有限公司是由江西铜业集团公司与香港国际铜业(中国)投资有限公司、深圳宝恒(集团)股份有限公司、江西鑫新实业股份有限公司及湖北三鑫金铜股份有限公司共同发起设立的股份有限公司。

公司成立于1997年1月24日，于1997年6月发行境外上市外资股并在香港联合交易所和伦敦股票交易所同时上市交易。

公司于2001年12月21日发行230,00万股人民币普通股(A股)，并于2002年1月11日在上海证券交易所上市交易。

根据公司2004年股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监国合字[2004]16号文核准同意，公司于2005年7月25日配售增发境外上市外资股(H股)231,00万股。

公司由于2006年4月17日股权分置改革实施完毕。

2、经营范围：有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术服务；有色金属矿、稀贵金属、非金属矿、有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工；与上述业务相关的硫化工及其延伸产品、精细化工产品；选矿药剂、橡胶制品；永久性气体的生产和加工；自产产品的销售及售后服务、相关的咨询服务和业务；矿山、冶金工程设计与施工；爆破、岩土边坡、测量与涵、隧道工程；地质勘查与施工；建筑工程施工总承包；建筑安装维修工程；机电、土木建筑维修与装潢；合金耐磨产品铸造；矿山、冶炼专用设备制造、加工、安装、维修与销售；涂装、保温、防腐工程；工业设备清洗；锅炉及特种容器安装、检测、修理；客运、货运（含危险品运输）；货运代理、仓储；车辆维修；非银行金融服务；从事境外期货套期保值业务。

3、纳税税种：增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、矿产资源补偿费、城巿维护建设税、教育费附加、资源税二、公司纳税状况1、税额计算江西铜业股份有限公司涉及的税种有：增值税，企业所得税，矿产资源补偿费，城建税，资源税，个人所得税，教育费附加，营业税。

（1）增值税：公司主要经营或管理活动为有色金属矿、非金属矿、有色金属冶炼压延加工产品等。

证券投资技术分析—案例证券投资技术分析案例——江西铜业(600362) 江西铜业简介:江西铜业股份有限公司(以下简称“公司”)是由江西铜业集团公司(以下简称“江铜集团”)与香港国际铜业(中国)投资有限公司、深圳宝恒(集团)股份有限公司、江西鑫新实业股份有限公司及湖北三鑫金铜股份有限公司共同发起设立的股份有限公司。

公司于2001年12月21日发行230,000,000股人民币普通股(A股)，并于2002年1月11日在上海证券交易所上市交易。

A股发行以后，公司的股本总额增至人民币2,664,038,200元。

根据公司2004年股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监国合字[2004]16号文核准同意，公司于2005年7月25日配售增发境外上市外资股(H股)231,000,000股，每股面值人民币1元。

1.K线分析射击之星倾盆大雨止跌信号连续两天跳空高开，早晨十字星股价强势上升。

上图为江西铜业自今年8月中旬以来的K线走势图，图中分别选取了几个特点比较明显的K线组合进行分析，如早晨十字星、倾盆大雨、射击之星和跳空高开等。

早晨十字星:通常出现在连续下挫的过程中。

它由3根K线组成，第一根K线为阴线，第二根K线是十字线，第三根K线为阳线。

第三根K线即阳线收盘，已深入一根K线即阴线实体之中(见上图)。

阳线深入阴线实体部分越多，信号就越可靠。

早晨十字星的技术含义是:经过大幅回落后，做空能量已大量释放，无力再创新低，呈现底部回升态势，这是较明显的转向信号。

一般见此信号，再结合其他技术指标，可考虑适量买进。

上图中出现早晨十字星之后，股价呈缓慢上升趋势，但是由于没有量的支撑，所以当股价在9月中旬达到第一个高点时调头向下，直到9月底出现了止跌信号，随即价随量涨。

从量上看，9月底时呈现出较大成交量，并且比之前的量要大很多，因此股价得到强势抬升，出现连续两天跳空高开，在短期内把该股价大幅拉升，直至10月底时达到第二个高点。

倾盆大雨，其特征是:在有了一段升幅之后，先出现一根大阳线或中阳线，接着出现了一根低开低收的大阴线或中阴线(见上图)。

江西铜业有限公司行业竞争力分析摘要：本文通过网络查阅、文献查阅等方法，从读者的角度，对江西铜业有限公司在有色金属行业状况、公司经营，竞争力等方面的状况进行了调查和了解，阐述了该公司在行业竞争力优势的分析，最后对这些问题提出了自己的对策。

●Abstract:Startingfrominvestors'positions,thetextmakesaninvestigationandlearnsinformationofredbeansjoint-stockcompanyinindustryconditionsandmanagement.Italsostatestheproblemsino peration,andthenputsforwardsomemeasurestotheseproblems.●关键词：波特五力分析；SWOT 分析竞争力分析一、公司简介（1）江西铜业集团公司（简称江铜集团）成立于1979年7月，是中国有色金属行业集铜的采、选、冶、加于一体的特大型联合企业，是中国最大的铜产品生产基地和重要的硫化工原料及金银产地。

公司总部设在江西省南昌市，下属单位有江西铜业股份有限公司、江铜集团铜材公司、江铜—耶兹铜箔有限公司、江铜—台意电工材料有限公司、江铜—龙昌精密铜管有限公司、江铜集团财务公司、江铜深圳南方总公司、金瑞期货经纪公司等多家法人单位。

其中由江西铜业集团公司控股的江西铜业股份有限公司股票1997年和2001年分别在香港、上海上市。

《财富》世界500强，2014年排名第381位。

现有员工3.4万人，资产总额390多亿元。

公司控股的江西铜业股份有限公司分别在伦敦、香港、上海上市（600362）。

2007年，公司生产阴极铜55万吨，实现销售收入501亿元，名列中国企业500强第87位。

公司主要从事铜、金、银、铅锌、钼等矿产资源的勘查、开采、冶炼、加工及相关有色金属产品的生产、销售，并经营来料加工、对外贸易和转口贸易。

股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号： 临2007-030江西铜业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任本公司在公司会议室及北京、成都、南昌以电话形式召开了第四届董事会第十六次会议。

会议由董事长李贻煌主持，全体董事11人，均出席了会议，其中亲自出席的董事8人，高建民董事、涂书田董事、梁青董事均授权尹鸿山董事出席并代为表决。

公司监事及高管人员列席了会议。

会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了以下议案：一、 审议通过了由公司薪酬委员会提交的《关于授予江西铜业内部执行董事及部分高级管理人员股票增值权激励计划》的议案本公司李贻煌、李保民、王赤卫、龙子平、吴金星五位执行董事在本议案中存在利益关系，因此回避表决。

根据本项议案，董事会同意将《关于授予江西铜业内部执行董事及部分高级管理人员股票增值权激励计划》（下称“激励计划”,详见上海证券交易所网站）的议案提交股东大会供股东们审议，该议案的主要内容是：（一）激励工具——股票增值权股票增值权是指上市公司授予激励对象在一定的时期和条件下,获得规定数量的股票价格上升所带来的收益的权利。

每一份股票增值权与一份H股股票挂钩。

每一份股票增值权的收益=股票市价-授予价格。

其中股票市价为股票增值权持有者签署行权申请书当日的前一个有效交易日的H股收市价；授予价格按照《境外办法》的相关规定予以确定。

增值权收益由公司以计提奖励基金的形式向激励对象兑付。

（二）激励对象范围——董事会成员及部分高级管理人员董事长、内部执行董事、总经理、副总经理、财务总监、总工程师计划拟授予的股票增值权对应的股票总量，与公司其他股权激励计划涉及的公司股票数量之和不超过公司股本总额的10%，股票增值权由公司董事会在计划有效期内分次实施与授予。

首次授予50.99万份股票增值权，占本激励计划签署时公司股本总额的0.0168%。

中国证券监督管理委员会关于核准豁免江西铜业集团公司要约收购江西铜业股份有限公司股份义务的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2010.11.12
•【文号】证监许可[2010]1608号
•【施行日期】2010.11.12
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
中国证券监督管理委员会关于核准豁免江西铜业集团公司要约收购江西铜业股份有限公司股份义务的批复
（证监许可〔2010〕1608号）
江西铜业集团公司：
你公司报送的《江西铜业集团公司关于以简易程序豁免要约收购江西铜业股份有限公司股份的请示》及相关文件收悉。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》（证监会令第56号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准豁免你公司因通过香港联合交易所有限公司的证券交易而增持江西铜业股份有限公司60，405，000股股份，导致合计持有该公司1，342，479，893股股份，约占该公司总股本的44.41%而应履行的要约收购义务。

二、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

三、你公司应当会同江西铜业股份有限公司按照有关规定办理相关手续。

二○一○年十一月十二日。

江西铜业股份有限公司财务分析目录一．公司简介 (1)二．行业分析 (1)三．企业内部分析 (1)四．会计分析 (2)（一）资产负债表分析 (2)1. 资产负债表的水平分析 (3)2.资产负债表的垂直分析 (6)（二）利润表分析 (11)1.利润水平分析 (11)2.垂直分析 (13)（三）所有者权益表分析 (14)1.水平分析 (15)2.垂直分析 (16)（四）现金流量表分析 (16)1.现金流量水平分析 (17)2.2009年现金流量结构分析 (19)（五）现金流量与利润综合分析 (21)五、财务效率分析 (22)(一)企业盈利能力分析 (22)1.资本经营盈利能力分析 (22)2资产经营盈利能力 (23)3.商品经营盈利能力 (23)4.每股收益分析 (24)（二）公司营运能力分析 (24)1总资产周转率 (24)2.固定资产周转率 (25)3.存货周转率 (25)（三）企业偿债能力分析 (26)1.短期偿债能力分析 (26)（1）营运资本指标： (26)（2）流动比率指标 (26)（3）速动比率指标 (26)2.企业长期偿债能力分析 (27)(1)资产负债率指标 (27)（2）利息保证倍数指标 (27)（四）企业发展能力分析 (28)1.股东权益增长率分析 (28)2.利润增长率分析 (28)3.收入增长率分析 (29)六、财务综合分析与业绩评价 (29)江西铜业股份有限公司财务分析一．公司简介江西铜业集团公司成立于1979年7月，是中国有色金属行业集铜采、选、冶、加于一体的特大型联合企业，是中国最大的铜工业生产基地和重要的硫化工原料及金银产地，也是国家重点扶持的国有特大型企业之一。

公司总部设在江西省贵溪市。

公司现拥有江西铜业股份有限公司(包括德兴、永平、武山三个矿和贵溪冶炼厂)江西铜业铜材有限公司、江铜—耶兹铜箔有限公司、江铜深圳南方总公司等59家法人实体和城门山铜矿等11个二级单位及驻外机构，职工三万余人，总资产320亿元。

江西铜业集团公司10亿元人民币授信调查报告一、授信客户管理情况经调查与核实, 该公司注册资本全部是以货币出资，注册资本变更过程均经过江西大华会计师事务所审计，并出具验资报告，实收资本已到位，不存在撤资情况。

（二）集团及关联关系1、江西铜业集团公司股东情况：2、以下为申请人控股及主要参股二级子公司情况：申请人将其持股比例低于51%的江西德兴铜都商业城、江西铜业股份有限公司和烟台鹏晖铜矿有限公司纳入合并报表，主要是由于：（1）申请人在该等公司的董事会或类似机构占多数表决权；（2）申请人有权任免该等公司董事会或类似机构的多数成员；（3）烟台鹏晖铜矿有限公司的其他股东已和申请人签署一致行动人协议，根据一致行动人协议的安排，申请人在烟台鹏晖铜矿有限公司的实际表决权比例合计100%。

3、主要下属公司情况（1）江西铜业股份有限公司江西铜业于1997 年1 月24 日由江铜集团、香港国际铜业（中国）投资有限公司、深圳宝恒（集团）股份有限公司、江西鑫新实业股份有限公司及湖北三鑫金铜股份有限公司共同发起设立，于1997 年6 月12 日在香港联合交易所有限公司和伦敦股票交易所同时上市交易，并于2002 年1 月11 日在上海证券交易所上市交易。

目前，江西铜业注册资本为34.63 亿元。

2009 年10 月29 日，江西铜业董事会审议通过了撤销公司H 股第二上市地的决议，于2009 年11 月27 日，公司H 股股票在伦敦股票交易所退市。

江西铜业经营范围主要包括有色金属矿、稀贵金属、非金属矿；有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工；自产产品的售后服务、相关的咨询服务和业务；境外期货套期保值业务；与上述业务相关的三氧化二砷、硫酸、氧气、液氧、液氮、液氩的生产和加工。

截至2014 年9月，江西铜业总资产为801.31 亿元，所有者权益（含少数股东权益）合计459.08 亿元，总负债349.25 亿元，实现营业收入1605.56 亿元，净利润（含少数股东损益）56.94 亿元。

江西铜业锁定风险敞口细化套期保值方案江西铜业集团公司（江铜）成立于1979年7月1日，30年来发展成为集采、选、冶、加、贸易为一体的国内最大、最现代化的铜生产和加工基地，同时也是黄金、白银、铼、硒、碲等稀贵金属和硫化工的重要生产基地。

1997年，江铜成立江西铜业股份有限公司，同时在香港联交所和上海证券交易所上市。

该上市公司下属的单位有德兴铜矿等八家矿山、贵溪冶炼厂等三家冶炼厂、江铜耶兹铜箔等四家铜加工企业、稀散金属生产单位，以及财务公司、物流公司等支持服务单位。

截至2008年年末，江铜国内权益铜储量为1114万吨、黄金为363吨、白银为9098吨、钼为27.7万吨、伴生硫为10390万吨；国外参股资源权益储量为铜407万吨、黄金42吨。

江铜的阴极铜产能已进入世界铜行业前三强，其资产总额、销售收入、净利润等方面均位于国内铜行业中的第一位。

江铜的盈利模式及风险敞口盈利模式江铜的主营业务有三项：铜矿开采、阴极铜冶炼、铜材加工，基本覆盖了从铜矿开采到最终制成铜材的整个产业链。

江铜的生产流程（2009年）资料来源：公司公告、渤海证券研究所铜矿开采：江铜对自有的德兴铜矿、永平铜矿等矿山进行开采，并加工成铜精矿，供集团内部的冶炼厂使用。

阴极铜冶炼：江铜在贵溪等冶炼厂使用自产铜精矿、进口铜精矿以及购买的粗杂铜冶炼阴极铜，通过赚取加工费获得利润。

铜材加工：江铜集团下属的南方总公司等单位使用阴极铜加工铜线杆、铜板带、铜管等，通过赚取加工费获得利润。

产业链不同环节的风险敞口沿着从铜矿开采到最终制成铜材销售这一产业链，每个环节的作价模式有所不同，给江铜的经营带来了复杂的价格风险。

特别是随着江铜冶炼能力不断扩大，原料自给率迅速下降，2000年为66.92%、2006年为35.31%、2008年为22.67%。

大部分原料依靠从国内外市场购买，形成了典型的“两头在外”格局。

铜价在高价位时，若市场价格波动加大，一天内的铜价变化即可吞噬全部305美元的加工费，再加上从采购、供应、产出一直到销售有时需要长达数月的时间，江铜如不实施保值，将面临极高的经营风险，赚取核心利润的能力受到威胁。

证券代码：600362 证券简称：江西铜业公告编号：2020-021江西铜业股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年6月10日(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集，董事长龙子平先生临时因公未能出席,根据《江西铜业股份有限公司章程》第八十三条规定：“股东大会由董事长召集并担任会议主席；董事长因故不能出席会议的，应当由副董事长召集会议并担任会议主席；如果董事长和副董事长均无法出席会议，董事会可以指定一名公司董事代其召集会议并且担任会议主席；未指定会议主席的，出席会议的股东可选举一人担任主席；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席”。

经江西铜业集团有限公司代表提议，并经现场出席会议的股东一致同意，本次股东大会由公司董事汪波先生担任大会主席，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席4人，龙子平、郑高清、董家辉、高建民、梁青、刘二飞、柳习科7人因公未出席；2、公司在任监事5人，出席2人，胡庆文、张奎、廖胜森3人因公未出席；3、公司董事会秘书一职暂由董事长代履行，董事长龙子平先生因公未能出席；部分公司高管列席了会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案2019年年度股东大会议案投票情况1、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于发行境外美元债的议案》审议结果：通过2、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》3、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过4、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度监事会工作报告的议案》5、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度经审计的境内外财务报告、2019年度报告的议案》审议结果：通过6、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案》审议结果：通过7、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》审议结果：通过8、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司2020年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》9、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于提名刘方云先生为公司董事的议案》审议结果：通过10、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》11、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于董家辉先生不再担任公司董事职务的议案》审议结果：通过12、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于胡庆文先生辞任公司监事的议案》审议结果：通过13、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于廖胜森先生辞任公司监事的议案》审议结果：通过2020年第一次A股类别股东大会议案投票情况议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》审议结果：通过2020年第一次H股类别股东大会议案投票情况议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》审议结果：通过(二)累积投票议案表决情况1、关于增补监事的议案(三)现金分红分段表决情况(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(五)关于议案表决的有关情况说明本次2019年年度股东大会议案第1-2项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；第 3-14.02项均为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

中国证监会关于核准江西铜业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2016.11.18
•【文号】证监许可〔2016〕2745号
•【施行日期】2016.11.18
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】失效
•【主题分类】证券
正文
关于核准江西铜业股份有限公司向合格投资者公开发行公司
债券的批复
证监许可〔2016〕2745号江西铜业股份有限公司：
你公司报送的《江西铜业股份有限公司关于本次公司债券发行的申请》及相关文件收悉。

根据《公司法》《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自我会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自我会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送我会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

中国证监会2016年11月18日。

股票代码：600362 股票简称：江西铜业编号：临2020-047 债券代码：143304 债券简称：17江铜01江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：●担保人：浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司（以下简称和鼎铜业）●被担保人：浙江富冶集团有限公司（以下简称富冶集团）●截至2020年11月30日，和鼎铜业实际为富冶集团提供的担保余额为135,929万元；富冶集团实际为和鼎铜业提供的担保余额为392,789万元（其中超出的232,789万元为富冶集团自愿为和鼎铜业提供的担保）。

●本次担保是否有反担保：是●对外担保逾期的累计金额：无一、担保情况概述2020年12月29日，江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的议案》。

为了满足和鼎铜业实际生产经营的需要，降低融资成本，和鼎铜业与富冶集团为加大互相融资支持的力度，拟以和鼎铜业作为甲方；富冶集团作为乙方；江西金汇环保科技有限公司（以下简称金汇环保）、江西和丰环保科技有限公司（以下简称和丰环保）、浙江富和置业有限公司（以下简称富和置业）作为丙方，各方经协商签署了《互保协议》，约定在2021年1月1日至2022年12月31日期间，甲乙双方每年的互保累计余额（即每日结余上限）不超过人民币160,000万元。

为免疑义，甲乙双方于2021年1月1日前签署但在上述期间仍然有效的担保合同的担保余额，也纳入该年度最高限额中。

每笔银行贷款合同签署的时间限为2021年1月1日至2021年12月31日，每一笔贷款业务的借款期限不超过12个月。

丙方担任富冶集团的反担保人，以自有的全部资产向和鼎铜业承担连带责任。

二、担保人基本情况（一）担保人：浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司（二）住所地：浙江省杭州市富阳区新登工业功能区（三）法定代表人：丁治元（四）公司类型：有限责任公司（五）注册资本：壹拾贰亿捌仟万元整（六）经营范围：阴极铜、硫酸的生产、加工、销售及相关技术服务。

国务院证券委员会关于同意江西铜业股份有限公司发行境外上市外资股的批复正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国务院证券委员会关于同意江西铜业股份有限公司发行境外上市外资股的批复（证委发[1997]27号1997年5月8日）中国有色金属工业总公司：你公司《关于报送江西铜业股份有限公司在境外发行H股及上市材料的报告》(中色研字[1997]0263号)收悉。

根据《中华人民共和国公司法》及《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》，现批复如下：一、同意江西铜业股份有限公司(以下简称公司)新发行境外上市外资股72244．38万股(每股面值人民币一元，下同)，其中含超额配售部分9423．18万股。

完成本次发行后，公司可向香港联合交易所申请上市，同时可到伦敦股票交易所申请第二上市。

二、本次境外上市外资股的发行中，若不行使超额配售权，发行后公司总股本为240576．82万股，全部为普通股，其中，江西铜业公司持有127555．62万股，占公司总股本的53．02％；深圳宝恒(集团)股份有限公司持有100万股，占公司总股本的0．04％；上饶振达铜材工业集团公司持有50万股，占公司总股本的0．02％；湖北黄石金铜矿业有限责任公司持有50万股，占公司总股本的0．02％；香港国际铜业(中国)投资有限公司持有50000万股，占公司总股本的20．79％；新发行境外上市外资股62821．2万股，占公司总股本的26．11％。

若全部行使超额配售权，发行后公司总股本为250000万股，其中，新发行境外上市外资股72244．38万股，占公司总股本的28．898％；江西铜业公司、深圳宝恒(集团)股份有限公司、上饶振达铜材工业集团公司、湖北黄石金铜矿业有限责任公司、香港国际铜业(中国)投资有限公司的持股量不变，所占公司总股本的比例分别为51．022％、0．04％、0．02％、0．02％、20％。

江西铜业股份有限公司2019年年度股东大会会议资料会议召开时间：2020年6月10日会议议程一、宣布现场会议开始二、介绍现场会议出列席情况三、宣读现场会议议程四、宣读现场会议须知五、宣读议案（一）特别决议案1.审议《江西铜业股份有限公司关于发行境外美元债的议案》2.审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》（二）普通决议案3.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事会工作报告的议案》4.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度监事会工作报告的议案》5.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度经审计的境内外财务报告、2019年度报告的议案》6.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案》7.审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》8.审议《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司2020年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》9.审议《江西铜业股份有限公司关于提名刘方云先生为公司董事的议案》10.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》11.审议《江西铜业股份有限公司关于董家辉先生不再担任公司董事职务的议案》12.审议《江西铜业股份有限公司关于胡庆文先生辞任公司监事的议案》13.审议《江西铜业股份有限公司关于廖胜森先生辞任公司监事的议案》14.01.审议《江西铜业股份有限公司关于选举吴东华先生为公司监事的议案》14.02.审议《江西铜业股份有限公司关于选举管勇敏先生为公司监事的议案》六、股东讨论审议议案七、通过现场会议计票人和监票人名单八、现场参会股东进行书面表决投票九、休会、统计表决结果十、宣布表决结果及决议草案十一、宣读法律意见书十二、宣布会议结束会议信息一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合二、现场会议召开日期及时间：2020年6月10日14点30分三、网络投票日期及时间：2020年6月10日。