1、大客户资料信息表

大客户信息表三篇篇一：大客户信息表一、客户基本情况客户单位名称详细地址、邮政编码、业务电话、单位传真号码、网址、E-mail法人代表（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、注册时间、联系电话、家庭住址、E-mail）上级主管部门行业类型企业资质经营组织（股份公司、个人经营、有限公司、有限责任公司、合资公司）员工人数（男、女、合计、高级职称、中级职称）运销合同（已签订、正在签订、尚未签订）在同行中的地位（领先、居中、末流）同行评价（很好、好、普通、差、很差）业务发展规划（目前策略、1年规划、3年规划、长远规划）面临竞争（主要对手、竞争状况、客户对策）主要合作方（经营状况、经营实力）二、客户产品情况主要经营产品经营产品产地分布经营产品发站、到站经营产品市场占有率（全国、区域）主要产品运量月均销售量库存量三、客户财务情况1、银行往来（开户行、账户）2、银行信用（很好、好、一般、差、很差）3、注册资金（成立时间）4、资金状况（充足、一般、不足、紧张）5、资本额6、纳税人（一般、普通）7、财务账簿（完备、不完备）8、资金、信用基本情况9、同行信用评价（很好、好、一般、差、很差）10、付款态度（爽快、一般、迟缓、为难、嗜欠耗款）11、营业执照登记号码四、客户负责人情况1、姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、家庭住址2、性格（温柔、开朗、古怪、自大）3、气质（稳重、寡言、急躁、饶舌）4、婚姻状况（已婚、未婚、离婚）5、兴趣6、名誉职务7、学历、专业（研究生、大学、大专、中专、高中、初中以下）8、经历（先前的工作）9、背景10、语言表达（能说、一般、口拙）11、思维方式（稳健、保守、激进）12、嗜好（A、酒：量大、一般、不喝；B、烟：抽、不抽；其他）13、长处、短处14、特长15、业务（熟悉、一般、不熟悉）16、最近经营中决策内容17、组织中的影响力18、组织中的分工五、客户联系方式1、客户负责人（办公电话、移动电话、传真电话、E-mail）2、客户所在单位关键人（序号、姓名、族别、出生地、籍贯、部门、职务、办公电话、移动电话、传真电话、E-mail）六、客户关联单位及人员情况工作关联人员上级主管（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）助理/秘书（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）大客户经常向谁汇报工作（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）隶属何企业、公司（负责人姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）何人对大客户产生最大影响和为什么能对大客户产生影响（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好；产生影响的原因）家庭主要成员配偶（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、嗜好）孩子（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、学校名称、年级、专业（工作单位、职务）、联系电话、家庭住址、嗜好）父母（姓名、族别、生日、出生地、籍贯、身体状况、联系电话、家庭住址、嗜好）其他主要亲属（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、家庭住址、嗜好）篇二：大客户信息表篇三：大客户信息表大客户档案管理表登记日期：客户等级：客户编号：。

.Word文档资料9.3客户关系管理表格9.3.1客户销售份额统计表区域.9.3.2客户销售统计表客户名称客户地区Word 资料精心整理9.3.3客户馈赠申请表区域.9.3.4客户收款状况统计表区域单位：元月Word 资料精心整理9.3.5客户数量变动分析表区域.9.3.6客户登记表区域Word 资料精心整理9.3.7特殊客户优惠申请表区域.9.3.8市场开发评估表区域Word 资料精心整理9.3.9新开发客户记录表区域.Word 资料客户企业信用度分析表客户名称 区域客户购货订单表区域客户订单明细表区域客户货品送货单区域客户年度销售额明细表区域单位：元客户销售计划执行统计表客户名称区域客户名称区域客户赊销款余额管理表区域单位：元客户绩效管理表客户名称区域客户资料表区域续. 客户招待申请表区域精心整理客户开发计划表区域. 客户拜访计划表区域日期精心整理客户拜访记录表区域. 客户联络计划表区域精心整理重点客户管理表区域. 客户区域分析表精心整理客户调查明细表区域. 大客户汇总评定表区域精心整理9.3.30大客户分析表区域.Word 资料9.3.31大客户问卷调查表客户名称 区域精心整理9.3.32大客户经理考核表区域。

大客户销售业务评估跟进表执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员电话号码位置行政助手通话日期销售人员管理者通话时间通话目的—预计的结果客户方的参与者公司方的参与者(名字/头衔/职务)(名字/头衔/职务)计划的通话议程竞争的观点或障碍所需资源和预先的准备1第页执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员销售人员你能潜在地影响什么观点, 你是如何产生这个影响的, 这个观点将给客户提供什么价值,商业价值政治/个人价值2第页执行人员电话计划目标帐目销售?通话介绍你需要知道什么,为什么, 问题3第页通话总结目标帐目销售?帐目执行人员销售人员实际发生的通话事件承担义务/行动4第页支持者的估计/推荐管理者的估计/推荐个人档案目标帐目销售?5第页名字传真电话号码公司/头衔教育程度出生日期地址配偶秘书雇主向谁报告先前的工作/公司/背景个性/风格/兴趣最近的决策/项目/成就最近的责任(按级别排序)决策的标准—产品和技术方面的问题决策的标准—商业方面的问题6第页个人档案目标帐目销售?帐目方案/机会销售人员政治联盟状态日期行为= 认为存在一个需要或者一个问题，同意需要一个解决方案或改变= 提供主要产品和商业方面的信息= 理解并且愿意解释显要的事件= 同意你的公司或者产品是一个潜在的解决方案= 投入时间和精力来了解你的公司或者产品的能力+ 私底下承认你的产品或者公司是最好的方案个人议程 + 愿意与你一起工作来开发一个计划来是采用你的解决方案+ 公开承认你的产品或者公司是最好的方案+ 向你提供竞争对手的计划信息+ 提供个人性格、个人议程和个人政策的信息? 愿意为执行你的解决方案向管理阶层承担责任? 与你分享公司的机密计划，并告诉你你的解决方案对他们的和长期成功起了什么关键作用? 积极地与你工作来开发和测试你的计划，帮助你击败你的竞争对手? 告诉你他/她的成功与你的计划有关系? 当你不在的时候积极和有效地帮你销售政治策略(我们如何使个人站在我们这边,) 7第页演讲计划目标帐目销售?账目演讲日期销售人员演讲目的议程客户方参与者名字/头衔购买角色论点(商业和政治的)8第页演讲目标帐目销售? 组织1、定义行为步骤从结果开始思考。

金融行业资料清单模板范文金融行业资料清单模板范文1. 简介本文档是一个金融行业资料清单模板的范文，旨在帮助金融从业人员建立完善的资料整理和管理体系。

金融行业繁杂的业务流程和复杂的资料要求，使得规范的资料清单对于提高工作效率和减少错误至关重要。

本模板包含了常见的金融行业资料清单项目，可以根据具体需求进行调整和补充。

每个项目都包含了清单项、对应文件的存储位置和命名规范等信息，以便于工作人员快速定位和管理相关资料。

2. 资料清单模板在这个模板中，我们列举了金融行业常见的资料清单项目，以供参考。

根据实际情况，您可以增删改其中的项目，使其符合您工作的要求。

2.1 客户资料2.1.1 客户基本信息清单项：客户基本信息表存储位置：CRM系统客户资料模块命名规范：客户姓名_客户编号_日期2.1.2 企业客户股权结构和股东信息清单项：企业股权结构表、股东身份证明材料存储位置：企业信息库股权结构文件夹命名规范：企业全称_日期2.1.3 个人客户征信报告清单项：个人征信报告存储位置：信用查询系统命名规范：客户姓名_身份证号_日期2.2 业务资料2.2.1 授信业务申请资料清单项：授信申请材料存储位置：授信业务系统授信申请模块命名规范：申请单号_日期2.2.2 合同及附件清单项：合同正本、合同附件存储位置：合同管理系统合同文件夹命名规范：合同编号_日期2.2.3 还款记录清单项：还款明细存储位置：贷后管理系统还款记录模块命名规范：客户姓名_贷款编号_日期2.3 风险管理资料2.3.1 风险评估报告清单项：风险评估报告存储位置：风险管理系统风险评估模块命名规范：客户姓名_贷款编号_日期2.3.2 不良资产处理资料清单项：不良资产处理协议、处置决策书等存储位置：不良资产管理系统不良资产文件夹命名规范：不良资产编号_日期3. 结论本文档提供了金融行业资料清单模板的范文，旨在帮助金融从业人员建立完善的资料整理和管理体系。

金融行业的复杂性要求我们严格管理和保护客户资料，合理的资料清单可以帮助我们提高工作效率和减少错误。

教你获取客户信息的十个方法客户企业的信息可以为我们提供很多有价值的内容，从而有效的指导我们的销售工作。

但市场处处竞争，信息变得隐蔽，不完整，如何获取我们所需要的信息呢？能找到你想要的信息的十个方法：1.搜索：动动你的手指，信息尽在指尖；网上信息让你搜——企业网站、新闻报道、行业评论等等。

优点：信息量大，覆盖面广泛。

缺点：准确性，可参考性不高，需要经过筛选方可放心使用。

2.权威数据库：他们是谁；国家或者国际上对行业信息或者企业信息有权威的统计和分析，是可供参考的重点，对企业销售具有重要的知道作用。

优点：内容具有权威性和准确性。

缺点：不易获得。

3.专业网站：很多是免费的；各行业内部或者行业之间为了促进发展和交流，往往设立有行业网站，或者该方面技术的专业网站。

优点：以专业的眼光看行业，具有借鉴性，企业间可做对比。

缺点：不包含深层次的信息。

4.展览：最值得去的地方；各行业或者地区定期或不定期会有展览。

会有很多企业参展。

优点：更丰富具体的信息。

缺点：展览时间的不确定性。

5.老客户：你忽略了信息价值吗；你的老客户同你新的大客户之间会有一定的相同之处。

而同行业之间会有更多的相似之处，因此，你的老客户也会很了解其他客户的信息。

销售企业可根据同老客户的关系，获得行业内部的一些信息，优点：信息的针对性和具体性，可参考性高。

缺点：容易带主观思想色彩。

6.竞争对手：让对手开口告诉你你的客户信息。

7.客户企业：他会为您提供相应的一些必要信息。

8.市场考察：想畅销就得做。

9.会议与论坛：注意那些头脑们的观点，这些观点对行业的发展会起到很深的影响。

10.专业机构：为你提供专业信息。

从多个渠道收集我们所需要的信息，是保证我们信息全面的有效方法，因为客户信息对我们后面的专业判断影响甚大，因此要严格认真的对待。

在获取客户信息时，要充分明确自身信息需求，积极汇聚潜在客户信息，要以敏锐的触觉感知市场，洞悉自己的竞争对手，实时跟踪动态信息的流变，要对行业市场全貌有所了解。

邮政速递大客户管理办法湖北邮政速递物流专业大客户管理实施细则(试行）第一章总则第一条为做好速递物流专业大客户的开发、维系、管理工作，建立健全大客户管理体系,促进业务协调、健康、可持续发展,结合我省速递物流业务发展实际，制定本实施细则。

第二条对速递物流大客户管理实行集中管理、分层负责，以提升品质、规范经营，防止多头公关、互相压价、内部竞争，损害邮政的整体形象，损害企业利益。

第三条速递物流大客户是指使用邮政速递物流服务年累计结算费用达到1万元及以上，或各县市局速递物流业务收入排位前5名的协议客户，包括记账客户和现付费客户。

重要大客户和潜在大客户视同为速递物流大客户。

重要大客户是指各级党政机关、快递物流行业协会、工商、海关、新闻单位等影响企业外部经营环境的,以及公安、法院等对业务发展有重要影响的业务合作单位。

１潜在大客户是指没有达到大客户标准,但存在用邮需求有待引导、开发或目前使用竞争对手相关业务的客户。

此外，对目标客户集中的写字楼、电脑城、手机数码港、集贸大市场以及淘宝商盟、动漫市场等专业性目标市场，各局可根据需要视同大客户进行集中开发和管理。

第四条各局可根据本地情况研究确定年服务费用不足1万元的协议客户管理实施细则，合理解决中小客户的营销服务问题。

第二章分类分级管理第五条对大客户进行分类、分级管理,针对客户需求不同,采取不同的服务模式与营销措施,实施个性化服务与差异化管理。

第六条大客户的分类(一）按照大客户所处行业划分为金融、批发和零售、教育、房地产、制造业大客户等。

具体可参照速递大客户揽收系统和量收系统设臵的行业进行划分。

(二）按照大客户使用业务种类可划分为国大客户的分级(一) 对大客户实行省市集中管理、属地服务，按照大客户使 2用速递物流业务年累计结算费用将大客户划分为一类客户、二类客户、三类客户、四类客户四个级别。

(二）大客户等级划分标准如下表所示：此外，一类客户还包括以省公司、省速递物流局、省中邮公司名义签约的全网性客户；二类客户还包括省级党政机关等重要大客户及潜在大客户；三类客户还包括市(地)级党政机关等重要客户和潜在大客户；四类客户还包括县(市)级党政机关等重要客户和潜在大客户。

四种客户类型(老鹰型、孔雀型、鸽子型、猫头鹰型)_清晰归纳版(总8页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--老虎型、猫头鹰型、鸽子、孔雀型四种客户类型总结：孔雀需要一通电话打好，尤其的慧聪品牌和同行；猫头鹰要在合理性上做好，每通电话都要把道理讲通，关系建立到位；老虎需要FAB的B讲到位；鸽子要把同行渲染到位；（老虎和猫头鹰对销售人员的专业性要求比较高！）大部分决策层的人都是老虎和猫头鹰的多。

猫头鹰客户分析和对策一、猫头鹰客户的声音表现：声音不大，语速不快，可能面无表情，不太爱互动，不表示友好。

不管你说什么，可能经常会“嗯，嗯”，让你显得无从下手。

1、表现：嗯，我是，请讲；嗯，你说；可以啊，你说，你们怎么做的？2、开场白：您好，请问下石磊石先生吧？3、4、您好，我是慧聪公司北京总部打过来的，我姓张叫张明，很高兴和您通话；您这会说话方便吗是这样的石先生，之前呢我们同事也应该都跟您联系过，我今天打电话过来主要是做个简单的了解，以便更好的帮到您？呵呵5、挖需求：（引导服务）我看到您在网上发布的信息主要是做女装，连衣裙，牛仔裤的对吧你们是自己生产的对吧，还是做贸易呢除了广东珠三角地区的市场，我们这边外省客户可以开发吗？听你这么一说能感觉出来你公司在这个行业是满有实力的；石总冒昧问一下，我们现在主要是开发哪方面的下游客户呢？哦是吗？确实挺佩服您的；其实在跟您打电话之前，我也特意了解过您公司已经在阿里巴巴上做了3年多的诚信通会员了对吧，呵呵。

你们的网站打理的很漂亮，一看就知道是很用心在操作的；也是想请教一下，石总，除了阿里巴巴以外，您有接触过其他的网络平台吗？是吗？确实能感觉出来您是个对网络非常有概念的人；那也是想请教一下您觉得目前哪个更适合您呢阿里巴巴那边做了3年，您觉得怎么样呢收获不小吧您当时是出于什么考虑加入阿里巴巴的呢其实跟您沟通真的很愉快，我也非常想帮到您，石总您也知道其实慧聪目前来讲和阿里巴巴也是国内做的最大最专业最领先的一个电子商务平台，如果慧聪也可以帮您拓展一份新的市场，让您在阿里巴巴的基础上再开一个分店，让您的利润翻倍，您觉得怎么样？我帮你也特意关注过，做女装的，目前广东地区已经有10多条您同行发布出来的供应信息，他们很多也在已经在阿里巴巴做了会员的，目前据权威数据调查已经有70%左右的诚信通会员来慧聪网上开分店了；所以我觉得慧聪这么大的一个市场，您来了解一下对您来说也没坏处对吧？我们和阿里巴巴是国内。