个人客户基本信息表

客户基本信息调查表省级思八达公司：__________市级思八达公司：___________填写人：__ ____填写日期： __________第一部分客户所在公司信息公司名称____________________________ 法人姓名_______________________2010年营业额（万元）________________ 2011年资产总值_________________公司所属行业________________________ 公司成立时间____________________接触过哪家培训公司__________________ 学习投资费_____________________学习后对您有什么改变______________________________________________________________您创立公司的定位：□小富即安□实现自己的梦想□成就员工顺便实现自己的梦想员工人数_______________员工的年龄段分别是多少岁？占公司比率多少？□18-25岁( %) □ 25-30岁( %) □30-35岁( %) □35岁以上( %) 员工状态如何：□非常活跃□一般□死气沉沉公司性质: □家族化□合作化公司有几位股东：□ 1位□ 2位□ 3位□ 4位家庭人员是否持有股份：□有□没有股东是否则能够独挡一面：□是□否如股东不能独挡一面您如何看待:_____________________________________________________________ 公司股东在工作期间，是否思想能够统一？□是□否您认为合作入股原则是？□技术能力□投入资金□家庭血缘□能够独挡一面并投入资金□其它公司是否制定股东如何进入和退出机制？□是□否公司中高层能够独挡一面的有几个？□ 1位□ 2-4位□ 5-7位□ 8位以上您如何看待中高层能够独挡一面的员工？□给他分配股□带资金入股□给房给车□无任何奖励对已经不能胜任的员工或高管，您是如何看待？□直接开除□留职查看□降级处理□其它2011年员工流失人数？□ 10人以下□ 10-30人□ 30-50人□ 50人以上□无流失公司员工流失率在那个层面？各占比率？□高层（ %）□中层（ %）□基层（ %）员工工龄多少？各占多少比率？□ 10年（ %）□ 5年（ %）□ 3年（ %）□ 1年以下（ %）公司是否有全员分红？如何分配？□有□无□按月□按周□按项目□按日公司有没有制定员工晋升机制？□有□无公司优秀员工与普通员工的收入差距是多少（同一个层面的，如销售业务员）？□两百□五百□一倍□二倍□更多公司对企业文化注重程度？□特别看重□看重□一般□可有可无在工作中，各部门之间需要协助配合时，相关部门配合情况？□很好□比较好□不好□很不好在公司您会听取高管和员工所提出建议的吗？□听取并采用□偶尔听取提议□独断独行您传递给员工的印象是什么？□严肃□和蔼可亲□威严□有事业有追求您认为贵公司的产品传递给客户的印象是什么？□最贵最好□便宜实惠□最有特色目前您精力多用在那些方面？□把握公司远见□市场经营□内部管理□什么都忙如果5点下班，员工状态如何？□不愿下班，意犹未尽□收拾东西，等着下班休息时员工都讨论什么问题？□工作中的问题□家庭琐事□娱乐媒体公司所有员工是否了解公司产品及文化，是否坚信产品价值？□是□不是您招聘员工下列那个条件最为重要？□学历□人品□经验□对行业认可□对公司认可您认为高层最重要的是什么？□知识渊博□开拓创新□和老板实现精神共同体□能够带动员工公司是否开会？□早会□晚会□午会□每天开会□偶尔开会您认为开会的目的是什么？□让员工有状态□解决问题□统一思想会议中员工是否积极参与讨论？□积极发言□让必须发言再发言□只听高管或老板讲如果突发事件要早上5点开会，公司有多少人能到场，占百分比多少？□100% □ 75% □ 50% □ 20%-30% □ 10%以下对此您思考到了什么________________________________________________________公司有没有制定年目标、月目标，您认为制定目标重要程度？□非常□一般□不太有用□不制定员工的执行力与那些有关？□公司机制□文化氛围□老板积极极带动□自我成长□为什么跟你干企业生长取决于顾客对于公司产品的五度，那您公司的五度分别占多少比例？知名度（顾客因尝试而购买)占营业额比例□ 5% □ 10% □ 15% □ 20% □20%以上认可度（顾客第二次购买）占营业额比例□5% □ 10% □ 15% □ 20% □20%以上美誉度（用完产品不知不觉和别人说好）占营业比例□ 5% □ 10% □ 15% □ 20% □20%以上忠诚度（谁说这种产品不好，顾客跟谁急）占营业额比例□ 10%以下□ 10%-20% □20%-30%□30%-40% □40%以上依赖度(只用这种产品，别的不用）占营业额比例□ 10%以下□ 10%-20% □20%-30□30%-40% □40%以上忠诚度和依赖度客户是否能保证企业存活：□是□否是否算过公司每年每次报表：如：⑴ 11年产值（营业额）多少？( )⑵ 11年（纯）利润多少？( )⑶ 11年运营费用多少？( )⑷忠诚度与依赖度顾客所创造的产值和利润是多少？( )⑸忠诚度与依赖度顾客所创造的利润够不够运营费用？( )不够的核心原因是什么_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________如何扎根，企业才能更好发展_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________同行业竞争对手公司___________________________________________________________________ 上游公司_______________________________________________下游公司___________________________________________上下游是否有联盟_________________________________公司产业行业势、团队势、老板精力势分别在那个点？产业有没有形成十家、八家有品牌影响力的公司在主导?□ 有 □ 没有您公司产业势现在处于 □A 点 □B 点 □C 点 □D 点你的团队、员工状态势处于□A 点 □B 点 □C 点 □D 点凡是不去经营自己身体和心灵的老板，说想成就什么事业就是蒙人。

顾客基本信息调查表完整1. 客户信息
- 姓名：[填写客户姓名]
- 性别：[填写客户性别]
- 年龄：[填写客户年龄]
- 联系方式：[填写客户联系方式]
- 电子邮箱：[填写客户电子邮箱]
2. 居住信息
- 现居地址：[填写客户现居住地址]
- 居住时间：[填写客户在此地址居住时间]
3. 职业信息
- 职业：[填写客户职业]
- 公司名称：[填写客户所在公司名称]
- 公司地址：[填写客户所在公司地址]
- 职位：[填写客户职位]
- 工作时间：[填写客户在该公司工作时间]
4. 家庭情况
- 婚姻状况：[填写客户婚姻状况]
- 配偶姓名：[填写客户配偶姓名（如适用）] - 子女数量：[填写客户子女数量]
- 子女年龄：[填写客户子女年龄]
5. 财务信息
- 年收入：[填写客户年收入]
- 存款余额：[填写客户存款余额]
- 投资经验：[填写客户投资经验]
- 风险承受能力：[填写客户风险承受能力评级] - 贷款情况：[填写客户贷款情况]
6. 其他信息
- 兴趣爱好：[填写客户兴趣爱好]
- 期望：[填写客户对本调查表的期望]
---
此调查表为了获取客户的基本信息，以便更好地为客户提供相关信息和服务。

请客户尽量填写完整和准确的信息，以便我们能够更好地了解客户需求并提供合适的帮助。

登记表的种类与分类登记表是一种常见的文件形式，用于记录和管理各种信息。

根据不同的用途和内容，登记表可以分为多种种类，并有相应的分类标准。

本文将介绍一些常见的登记表种类及其分类。

一、个人信息登记表个人信息登记表是用于记录个人基本信息的一种表格。

根据使用场景和目的的不同，个人信息登记表可以细分为以下几类：1. 学生信息登记表：主要用于学校、培训机构等教育机构收集学生的个人信息，包括姓名、性别、年龄、家庭住址、监护人联系方式等。

2. 就业信息登记表：用于企事业单位或招聘机构收集求职者的个人信息，包括姓名、性别、教育背景、工作经历、技能特长等。

3. 客户信息登记表：用于企业管理客户信息，包括姓名、联系方式、购买记录、客户需求等。

4. 健康信息登记表：用于医院、保健机构等收集个人健康信息，包括身体状况、过敏史、疾病史等。

二、资产信息登记表资产信息登记表主要用于记录和管理固定资产、无形资产等相关信息。

根据资产种类和管理需求的不同，资产信息登记表可以分为以下几类：1. 固定资产登记表：用于企业、机构登记公司固定资产，包括资产名称、购置日期、价值、使用部门、负责人等。

2. 电子设备信息登记表：用于管理计算机、办公设备等电子设备的信息，包括设备型号、配置、使用人等。

3. 物资信息登记表：用于记录企业库存物资的信息，包括物资名称、规格、库存数量、仓库位置等。

4. 知识产权登记表：用于管理企业的专利、商标、版权等知识产权信息，包括注册号、申请日期、有效期等。

三、活动登记表活动登记表主要用于组织和管理各类活动的相关信息。

根据活动类型和管理需要，活动登记表可以划分为以下几类：1. 培训活动登记表：用于培训机构、企业组织的培训活动，包括活动名称、时间、地点、参与人员等。

2. 活动报名登记表：用于社团、机构组织的各类活动报名，包括参与人员的姓名、联系方式、报名项目等。

3. 会议登记表：用于会议组织和管理会议相关信息，包括会议议题、时间、地点、与会人员等。

客户联系表模板
客户联系表模板是一种用于记录客户联系信息的表格模板。

这个模板帮助您轻松地维护、更新和管理您与客户之间的联系信息。

下面是一份简单的客户联系表模板，可根据您的需求进行自定义。

表头包括以下信息：
1. 客户姓名：记录客户的全名或名称。

2. 公司名称：如果客户代表一家公司或组织，记录其名称。

3. 联系电话：记录客户的主要联系电话。

4. 手机号码：记录客户的移动电话号码。

5. 电子邮件：记录客户的电子邮件地址。

6. 职位：如果客户在公司或组织中有特定职位，请记录其职位名称。

7. 地址：记录客户的办公地址或居住地址。

您可以根据需要添加其他自定义字段，例如：
1. 客户类型：记录客户的分类，如潜在客户、现有客户等。

2. 上次联系日期：记录您上次与客户联系的日期。

3. 交易历史：记录客户的过往交易或项目历史。

4. 备注：记录其他重要信息或备注。

使用这个客户联系表模板，您可以轻松地添加新客户的联系信息，并随时更新和跟踪客户数据。

这将有助于您更好地了解客户需求、提供个性化服务、有效跟进销售机会，并建立稳固的客户关系。

通过合理使用客户联系表模板，您可以更好地组织和管理您的客户联系信息，提高客户满意度，促进业务增长，并实现业务目标。

家装客户需求分析表一、客户基本信息姓名：年龄：性别：联系方式：预算范围：二、客户家庭情况1. 家庭成员构成及年龄分布：2. 家庭成员的职业/学生身份：3. 客户是否已婚/有儿女：4. 客户家庭成员的生活习惯（起居时间、作息规律）：5. 客户是否有宠物：三、客户的家居需求1. 功能需求：- 客户对于每个房间的功能需求：- 客户特别关注的房间/空间：- 客户对于特殊功能（如儿童房、办公室、娱乐室等）的需求：2. 风格需求：- 客户对于整体风格的喜好：- 客户偏好的色彩搭配：- 客户对于材质的偏好（如实木、大理石、瓷砖等）：3. 空间需求：- 客户对于每个空间的面积要求：- 客户对于储物空间的需求：- 客户是否需要增加或减少房间的数量：4. 装修预期时间：- 客户对于装修工期的要求：- 客户是否有特定的装修开始或结束时间：五、客户的预算和支付方式1. 客户整体装修预算：2. 客户对于装修材料的预算：3. 客户是否考虑贷款装修：4. 客户的付款方式偏好：六、其他补充信息1. 客户是否有已购买的家具/家电：2. 客户是否有特殊的生活习惯或需求：3. 客户是否对环保/节能有特殊要求：4. 客户是否愿意接受专业设计师的意见：七、补充说明以上是家装客户需求分析表，通过客户的个人信息、家庭情况、家居需求、预算状况等细致的分析，能够更好地了解客户的需求，为客户量身定制合适的家装方案。

在实施家装项目的过程中，设计师和装修公司可以根据分析结果，有针对性地提供建议和规划，并与客户充分沟通，确保最终的装修效果符合客户的期望。

通过这份分析表，客户和装修公司可以建立更加有效的合作关系，使家装过程更加顺利和满意。

客户层次分类表
客户层次分类表是一种将企业的客户按照不同的特征和需求进行分类的工具。

通过对客户进行层次分类，企业可以更好地了解客户的需求，制定针对性的营销策略，提高客户满意度和企业利润。

以下是一个简单的客户层次分类表示例：
1. 基本信息层：
姓名:XXX
性别:XXX
年龄:XXX
职业:XXX
联系方式:XXX
地址:XXXX
2. 消费行为层：
购买频率
平均消费金额
购买产品种类
促销活动参与度
支付方式
购物渠道（线上、线下）
3. 客户需求层：
对产品的需求（品质、价格、品牌等）
对服务的需求（售前、售后、咨询等）
对促销的需求（折扣、赠品、优惠券等）
对购物环境的需求（实体店布局、线上网站设计等）
4. 客户价值层：
消费能力（高消费、中消费、低消费）
忠诚度（长期客户、潜在客户、流失客户）
推荐意愿（愿意推荐给朋友和家人、不愿意推荐）
对企业的贡献（高贡献、中贡献、低贡献）
5. 客户细分层：
根据客户的基本信息、消费行为、客户需求和价值进行细分，如：年轻白领女性、高消费能力家庭主妇、忠诚的老客户等。

通过对客户进行层次分类，企业可以更加精准地了解客户的需求和喜好，制定有针对性的营销策略，提高客户满意度和忠诚度，从而提高企业的市场竞争力和盈利能力。

家装客户需求分析表以下是对家装客户需求的详细分析和总结。

以此表为基础，我们可以更好地理解客户的需求并提供更贴合的家装服务。

本表按照不同方面来记录客户需求，并根据优先级进行排列。

1. 客户基本信息- 姓名：- 性别：- 年龄：- 联系方式：2. 家装风格偏好- 现代简约- 北欧风格- 中式传统- 欧式古典- 地中海风格- 个性定制3. 空间需求- 房屋类型：独栋/公寓/别墅- 房屋面积：（平方米）- 户型：几室几厅- 房屋现状：毛坯/二手房4. 功能需求- 客厅：接待、休息、娱乐- 卧室：睡眠、储物、私人空间- 厨房：做饭、存储、烹饪- 卫生间：洗漱、盥洗- 孩子房：学习、娱乐- 书房：阅读、工作- 餐厅：用餐、聚会5. 装修预算- 客户预算范围：（单位：人民币）- 主要支出方向：家具/装修材料/家电等6. 装修时间要求- 开始时间：- 完工时间：- 是否有特定的装修期限或事件要求：7. 特殊需求/注意事项- 对装修颜色的偏好：- 对家具布置的要求：- 对装修材料的要求：- 对照明设计的要求：- 其他特殊需求：根据以上分析表所记录的客户需求，我们将制定出相应的家装方案，并与客户进行详细的沟通和协商，以确保最终实现客户的期望和满意度。

请注意，以上表格仅为参考，具体的需求分析表可能因客户的个人情况和项目需求的不同而有所变化。

在实际使用中，可以根据具体需要进行适当的调整和修改。

通过认真分析和了解客户的需求，我们将能够提供更专业、更贴心的家装服务，以满足客户的期望并打造出理想的居住环境。

客户需求分析表一、客户基本信息1. 客户名称：2. 客户类型：3. 联系人名称：4. 联系方式：5. 公司地址：6. 公司网站：二、产品或服务需求1. 产品或服务名称：2. 需求的具体描述：3. 产品或服务的规格要求：4. 预计购买或使用的数量：5. 预算限制：6. 期望的交付时间：7. 其他特殊要求：三、目标受众分析1. 目标受众的人数：2. 目标受众的特征描述：3. 目标受众的需求或问题：4. 目标受众的购买能力：5. 其他与目标受众相关的信息：四、竞争对手分析1. 竞争对手名称：2. 竞争对手的产品或服务：3. 竞争对手的优势和劣势：4. 客户对竞争对手的评价：5. 客户对竞争对手的使用情况：6. 客户在竞争对手产品或服务方面的需求：五、市场调研结果1. 目标市场规模和增长趋势：2. 目标市场的特点和细分：3. 目标市场的需求和趋势：4. 客户对竞争产品或服务的评价：5. 客户对市场价格的接受程度：6. 其他与市场调研相关的信息：六、产品或服务定位1. 产品或服务的独特卖点：2. 产品或服务的核心竞争力：3. 产品或服务的定价策略：4. 产品或服务的销售渠道：5. 产品或服务的宣传和推广方式：6. 其他与产品或服务定位相关的信息：七、需求分析总结根据以上的客户需求分析，我们得出以下结论：1. 客户对产品或服务的需求和规格要求；2. 目标受众的特征和需求；3. 竞争对手的优势和劣势；4. 市场调研结果和产品或服务的定位；5. 需求分析中的重点问题和建议。

八、附加说明如果有任何其他与客户需求分析相关的附加说明，请在此处添加。

以上是对客户需求分析的详细内容，根据客户提供的信息进行分析和总结，以便为客户提供更好的产品或服务解决方案。

我们将根据这些分析结果制定相应的策略和计划，以满足客户的需求，并取得更好的市场竞争力。

如果需要进一步讨论或澄清任何问题，请随时和我们联系。

客户信息登记表模板
一、客户基本信息
1. 客户姓名：
2. 性别：
3. 联系电话：
4. 邮箱地址：
5. 家庭住址：
6. 职业：
7. 出生日期：
8. 身份证号码：
二、客户需求分析
1. 客户需求：
2. 产品或服务类型：
3. 预算范围：
4. 购买时限：
5. 其他特殊要求：
三、联系人信息
1. 联系人姓名：
2. 与客户关系：
3. 联系人电话：
四、备注信息
1. 其他相关信息：
声明：
本登记表仅供内部使用，保证客户信息的安全和保密性。

如有泄露，将承担相应的法律责任。

五、客户签字确认：
日期：年月日
以上是客户信息登记表的模板，您可以根据具体需要进行相应修改
和补充。

请您妥善保存客户信息，确保信息的准确性和保密性。

如有
需要，可随时联系我们进行更新和调整。

感谢您的合作！。

客户信用调查表日期：[填写日期]1. 客户信息以下是客户的基本信息：•客户姓名：[填写客户姓名]•联系方式：[填写客户联系方式]•地址：[填写客户地址]•所属行业：[填写客户所属行业]•公司规模：[填写客户公司规模]2. 财务状况2.1 资产请填写客户的资产信息：•流动资产总额：[填写流动资产总额]•固定资产总额：[填写固定资产总额]•负债总额：[填写负债总额]•净资产总额：[填写净资产总额]2.2 收入与利润请填写客户的收入与利润情况：•年度总收入：[填写年度总收入]•年度净利润：[填写年度净利润]•每股收益：[填写每股收益]2.3 偿债能力请填写客户的偿债能力指标：•流动比率：[填写流动比率]•速动比率：[填写速动比率]•现金比率：[填写现金比率]3. 信用记录请填写客户的信用记录信息：•是否有逾期还款记录：[填写是否有逾期还款记录]•逾期还款次数：[填写逾期还款次数]•是否曾经破产：[填写是否曾经破产]•是否存在诉讼记录：[填写是否存在诉讼记录]4. 商业信用请填写客户的商业信用信息：•是否有供应商推荐信：[填写是否有供应商推荐信]•是否有银行推荐信：[填写是否有银行推荐信]•是否有其他信用担保方式：[填写是否有其他信用担保方式]5. 综合评估请根据以上信息对客户进行综合评估：•客户信用等级：[填写客户信用等级]•客户的信用评估依据：[填写客户的信用评估依据]6. 备注[填写备注信息]以上是对客户信用的调查表，希望能够帮助您了解客户的信用状况并做出相应决策。

[注]：此调查表是根据一般的信用评估要求编写的，如果需要更详细的调查内容，建议根据实际情况进行调整。

(完整版)客户考察评估表1. 客户基本信息
- 客户名称：[填写客户名称]
- 公司地址：[填写公司地址]
- 联系人姓名：[填写联系人姓名]
- 联系[填写联系电话]
- 电子邮件：[填写电子邮件]
- 公司网址：[填写公司网址]
2. 公司背景及历史
- 公司成立时间：[填写公司成立时间]
- 主要业务领域：[填写主要业务领域]
- 公司规模：[填写公司规模]
- 公司发展历程：[填写公司发展历程]
3. 经营状况评估
3.1 财务状况
- 近三年财务报表情况：
- 年份：[填写年份]，利润：[填写利润]，资产总额：[填写资产总额]，负债总额：[填写负债总额]
- 年份：[填写年份]，利润：[填写利润]，资产总额：[填写资产总额]，负债总额：[填写负债总额]
- 年份：[填写年份]，利润：[填写利润]，资产总额：[填写资产总额]，负债总额：[填写负债总额]
3.2 市场竞争力
- 主要竞争对手：[填写主要竞争对手]
- 公司在市场上的地位：[填写公司在市场上的地位]
- 产品或服务独特性：[填写产品或服务独特性]
- 核心竞争优势：[填写核心竞争优势]
4. 公司发展规划
- 未来三年内的发展目标和计划：[填写未来三年内的发展目标和计划]
- 相关项目或合作机会：[填写相关项目或合作机会]
- 预计投入资金和资源：[填写预计投入资金和资源]
- 风险和挑战：[填写风险和挑战]
5. 其他补充信息
[在此填写其他需要补充的信息]
---
以上为(完整版)客户考察评估表内容，如有需要进一步了解或补充，请随时联系我们。

客户身份基本信息登记表（团体）
注：1、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织、受政府控制的企事业单位，在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。

2、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和
人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织，可以不识别非自然人客户的受益所有人。

3、如本表无法涵盖所有控股股东或实际控制人信息的，请另附表填写。

眼镜店客户登记表1. 介绍眼镜店客户登记表是一种用于记录和管理客户信息的重要工具。

它帮助眼镜店建立客户档案，方便与客户保持联系并提供个性化的服务。

本文将详细介绍眼镜店客户登记表的设计和使用。

2. 登记表内容2.1 客户基本信息•姓名：客户的全名。

•性别：男/女/其他。

•年龄：客户的年龄。

•联系方式：手机号码、座机号码、电子邮件等。

•地址：客户的居住地址。

2.2 视力情况•是否佩戴眼镜/隐形眼镜：是/否。

•左眼度数：近视/远视/散光等相关度数。

•右眼度数：近视/远视/散光等相关度数。

•是否有其他特殊需求：如老花眼、斜视等。

2.3 镜框偏好•材质：金属/塑料/混合材质等。

•颜色偏好：黑色/棕色/透明色等。

•款式偏好：圆形/方形/椭圆形等。

•品牌偏好：某个特定品牌或不限。

2.4 镜片选购•材质：普通镜片/防蓝光镜片/变色镜片等。

•功能需求：近视镜片/远视镜片/双光镜片等。

•镜片加工：是否需要渐进/防刮/防水等加工。

3. 使用方法3.1 填写登记表客户来到眼镜店后，店员应向其提供客户登记表，并耐心引导客户填写相关信息。

确保客户填写的内容准确无误，可以通过核对和询问的方式进行确认。

3.2 存储和管理填写完毕的客户登记表应妥善保存。

可以选择将纸质登记表存档，或者将电子版存储在计算机或云端数据库中。

保证数据的安全性和隐私性。

3.3 提供个性化服务根据客户登记表中记录的信息，眼镜店可以为每位客户提供个性化服务。

比如根据度数为其推荐适合的眼镜、提供针对特殊需求的定制服务等。

这不仅增加了客户满意度，也有助于提升店铺的口碑和业绩。

4. 注意事项4.1 隐私保护客户登记表中包含客户的个人信息，眼镜店应严格遵守相关的隐私保护法律法规，确保客户信息的安全性和保密性。

不得将客户信息用于其他商业用途或泄露给第三方。

4.2 数据更新客户的个人信息和视力情况可能随时间变化，眼镜店应定期向客户确认并更新登记表中的数据。

这有助于提供更准确、更贴近客户需求的服务。

贷款客户信息登记表
姓名：日期：年月日客户类型：A B C D
客户基本信息
姓名：年龄：岁手机：
需求金额：万户籍：学历：婚姻状况：
任职单位：
任职职务：单位性质：
法人客户公司情况
公司名称：行业：实际业务：
公司注册日期：企业类型：持股比例：
年纳税金额：企业资产：企业负债：
年流水：年开票金额：开票时长：
财力情况
月收入：发放形式：车贷剩余期数：
车辆品牌：年限：公里数：全款（）分期（）车牌：豫Q（）外地（）社保：有（）无（）公积金：有（）无（）缴存基数：缴存年数：
房产：有（）无（）全款（）按揭（）月供：还款期数：
房贷资方：房面积：㎡房所在地：小区名：
商业保单：有无保险公司：年缴额：缴存年数：
征信与负债
信用贷款额：明细：
信用卡额度：已用额度：
网贷金额：明细：
抵押贷款额：明细：
其他信息及跟进记录。

客户档案表格模板
客户档案表格是企业管理中非常重要的一部分，它记录了客户的基本信息、交
易记录、服务需求等内容，对于企业开展客户管理、提供个性化服务具有重要的指导作用。

下面我们将介绍一份常用的客户档案表格模板，希望对大家有所帮助。

首先，客户档案表格的基本信息包括客户姓名、性别、年龄、联系方式、地址等。

这些信息是客户档案的基础，也是企业进行客户分类、定位和联系的基础。

在填写客户基本信息时，要尽量完整准确，确保能够及时有效地与客户进行联系和沟通。

其次，客户档案表格中的交易记录是非常重要的内容。

这包括客户的购买记录、消费金额、购买频次等信息。

通过对客户的交易记录进行分析，企业可以了解客户的消费习惯、偏好，从而制定相应的营销策略，提高客户忠诚度，促进销售增长。

另外，客户档案表格中还应该包括客户的服务需求和投诉记录。

客户的服务需
求可以包括产品咨询、售后服务、投诉建议等内容，通过记录客户的服务需求，企业可以及时响应客户的需求，提高客户满意度。

同时，客户的投诉记录也是非常重要的，它可以帮助企业了解客户对产品或服务的不满意之处，及时改进，提升产品质量和服务水平。

最后，客户档案表格中还可以包括客户的生日、纪念日等重要节点信息。

通过
这些信息，企业可以给客户送上祝福或者特别的优惠，增加客户的归属感和忠诚度。

综上所述，客户档案表格是企业管理中非常重要的一部分，它记录了客户的基
本信息、交易记录、服务需求等内容，对于企业开展客户管理、提供个性化服务具有重要的指导作用。

希望以上介绍的客户档案表格模板对大家有所帮助，能够帮助大家更好地进行客户管理和服务。

银行保险客户KYC基础信息表银保客户营销系列工具之客户KYC工具表（一）客户KYC基础信息分析表业务往来：国债□ 存款□ 基金□保险□ 黄金□ 理财□客户性格：1.意志倾向分析：理智型□ 情绪型□ 意志型□2.独立程度分析：顺从型□ 独立型□3.心理指向分析：父母□家庭状况：1.通常到银行办理什么业务：2.家庭成员：子女□_________________________其他□_________________________3.关系状况：___________________________________________________________________________________________________工作收入状况：自由职业多方揽财□工薪阶层收入稳定□中层干部待遇优厚□高层主管年薪不菲□创业之初略有积蓄□成功人士财富汇聚□家业继承有序规划□行内资金情况：资产总量：____万元；年均增加：____万元长期资产：____万元；短期资产：____万元其他□__________________________办理时间：工作日□ 周末□上午□ 中午□ 下午□证券交易时段外□停留长短：仓促□ 较短□ 适中□ 充足□喜欢的理财产品：短期（半年以内）□中期（半年到两年）□长期（两年以上）□保本固定收益□保本浮动收益□非保本非保证收益□视综合性价比而定□风险承受能力：保守□ 稳健□平衡□ 增长□进取□ 激进□___________________________________基本信息：姓名：_______ 性别：男□ 女□年龄：_______文职内勤□ 政府机关□医疗教育□ 个体工商□金融法律□ 自由职业□全职太太□私营企业主□ 信用卡高消费□创二代客群□ 个贷客户□证券专业投资□ 普惠金融□其他□_________________________客户分析细节描述：客户KYC工具表主要用于分析银保客户的基本信息和特征，以便银行工作人员制定更有效的客户营销策略。