震旦ERP终端用户培训手册

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AURORA Corporation
主要规 主要规格
项目
机器寿命 保养时间
安装时间
AD-158
100,000 张 N/A 30 分钟以内 60.59W/h 36.28W/h 3.44W/h
耗电 待机 低电模式 关闭模式 关闭模式
★ 当出现背景不清楚的现象,执行刷新模式 当出现背景不清楚的现象, ★ 主充电器网格须定期清洁 (大约每 30k) 如果安装环境和使用的纸张不符合规格. 如果安装环境和使用的纸张不符合规格.
安装选购件 <内存 内存> 内存
取下螺丝和内存盖板
用于插选购内存 的插槽
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AURORA Corporation
用户设定
Density step 浓淡度级别 Auto Exposure Adjustment 自动浓淡度调节 Manual density Adjustment 手动浓淡度调节 Default Set to Image 初始设定为图像 Input paper size for paper feeder 输入供纸盒的纸张尺寸 输入自定义纸张尺寸 Input custom paper size Home position of paper feeder 供纸盒的原位 44合1设定 in 1 setting 多合一复印边框线的类型 N-Up Copy Border Line Type Limit of Copying Numbers 复印数量的限制 供纸盒自动切换 Auto cassette change Silent mode 静音模式 自动清除 Auto clear Auto clear time 自动清除的时间 Folio short Edge Paper Size 对开短边纸张的纸张尺寸

未勾选则表示查询对应的所有物 料属性，勾选则只显示残缺属性
显示对应的勾选项为残缺属性
可以通过物料编码、采购分类、计划分类、采购员、配套主管、仓管员、物料状态、物 料类型、物料需要配套标识、经济批量、业务员提报物料标识进行查询属性； 可通过残缺属性查询；勾选“仅显示残缺属性的物料”，可查询属性不全的物料。
物料描述、所述机型、物料状 态、战略高端、是够原始编码、 初品状态、失效
题头：模具套名、 存放处、模具地点 必输
模具： 1、模具编码必输（可通过LOV筛选，模具信息未维护则不可以输入） 其余信息自带出来；模具工序、说明可输。 2、钣金多工序的必输将多工序的模具编码信息都维护在此； 3、同一个物料的模具有多套备模需都维护，地点或者编码不同。
物料编码、生效时间必输，生效时间一般选维护的当天；“物料描述”、“单位”、 “采购员”、“物料分类”输入物料编码后自动带出； 是否主构件、机型类型、优先级、失效时间为可填项； 在查询界面也可以直接维护新编码跟单属性。
模具信息与物料关系
• 功能方案
维护模具基础信息及模具与物料的对照关系，APS系统提取分析供应商 模具产能以及下达采购订单时可查询到模具的基本信息。
模具于物料关系查询条件：物料编码（范围）、模号（范围）、模具套号（范围） 、投 入使用日期（范围） 、物料编码（范围） 、存放处、模具地点、模具状态、采购员、 物料描述、是否显示明细数据（勾选）。
模具与物料关系查询展示界面
模具于物料关系查询展示：物料编码、物料描述、采购员、模具套号、模具套名、模具日 产能、存放处、模套地点、模套说明、模具编码、模具名称、零部件图号、模具状态、存 放处（模具）、模具地点、模具日产能、模具失效标识、物料失效标识、试用机台、模具 尺寸、模具重量、投入时间、预计报废日期、模具制造商、模具所有权 、备注。

与金穗接口程式(下载+上传)流程说明1.1.下载1.1.1.本程序用于对一般纳税人开具国内销售业务的增值税发票1.1.2.数据来源：一般纳税人根据客户主档是否有税号判断增值税发票开具的数据来源于SD模块开具的Billing(Billing Type为F2)1.1.3.以下情况不需要开具增值税发票A、已预开发票的Billing(根据Billing中的0003栏位标记确定)B、已冲转的Billing(Billing Type为S1及其对应的Billing)1.1.4.对销退的Billing，开具红字发票(Billing Type为RE)1.1.5.大案补贴的处理：大案补贴作为增值税发票销售金额的折扣与折让部分大案补贴数据来源于FI模块特定的Document Type(ZF)1.1.6.运行方式总公司对分公司每月底汇总开具增值税发票；汇总开具的发票应附有对应的Billing清单(图样见上海市增值税专用发票销货清单)1.2.上传1.2.1.本程序用于把通过金穗系统开具的发票号回写到FI模块的Invoice Doc. Header Text1.2.2.只上载从SAP下载到金穗系统开具的增值税发票号1.2.3.由于是合并开票，故这种发票与金穗发票无法一一对应，所以上传的结果不准确1.2.4.所有手工在金穗系统开具的发票，其发票号不需要上载(注：由于是合并开票，故这种发票与金穗发票无法一一对应，所以上传的结果不准确；若SAP发票超过一百万，由于受金穗系统的限制，拆成若干张金穗发票，SAP发票号为‘SAP发票号_1位流水号’，而上传结果只是对应的第一张金穗发票号)注意：1．合并开票，故上传数据不准，如需要上传需手工处理。

2．给直接客户开票时，要勾选'分公司对客户开票'。

流程图系统操作1.1.操作范例1)总公司、分公司对一般客户开票2)总公司对分公司开票(含大案补贴)注：若不发生大案补贴，则在下载文件最后一条最后一项不出现大案补贴项，若发生大案补贴，则在下载文件最后一条最后一项出现大案补贴项.3)金穗发票号上传1.2.系统菜单及交易代码交易代码：ZFII001(下载)；ZFII002(上传)1.3.系统屏幕及栏位解释1)总公司、分公司对一般客户开票栏位名称栏位说明资料范例发票号码销售模块发票号码，无发票类型销售模块发票发票类型，缺省值为F2，F2客户代码需开金穗发票的客户号无发货条件发货条件无销售区域销售区域无销售组织分销渠道产品组开票日期红字发票的发票类型总公司对分公司开票分公司对客户开票导出文件名称销售组织、必输项分销渠道产品组发票产生的时间范围红字发票的发票类型总公司对分公司开票，当点中它，销售组织必须是F001分公司对客户开票(合并)导出文件名称F011无无无RE无√c:\test.txt按‘执行’键进入下一个画面，栏位名称栏位说明资料范例客户号分公司开给最终客户发票，所对应的客户编号APP亚洲纸浆年度总公司对分公司开票年度2001月份总公司对分公司开票月份03按钮功能功能说明资料范例本地输出点击此按钮，则生成选中发票的金穗接口要求的文件刷新点击刷新按钮，可得到输出/未输出的最新状态全部选中点击全部选中、所有发票被选中选择未输出点击选择未输出、未输出状态的发票被选中全部不选点击全部不选、所有发票不被选中选中所要输出的发票，点击‘本地输出’进入下一画面得到信息框‘下载文件c:\text.txt 创建成功’，按‘Enter’键进入下一个画面。

选择相应的单别（生产入库单），单号自动填充，然后选择 单据当天日期以及工作中心（工单上对应的工作中心）即可 。
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录入生产入库单
在工单单别处选择对应的工单单 号即可，会自动带出产品品号等 信息，然后输入验收数量保存即 可交部门主管审核。
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录入请购单
计划请购：主要包括油缸等配套物质，由生产中心通过LRP 计划发出； 零星请购：由仓管员按照常备物料、辅料等的存货发出零星 请购 材料请购：材料请购主要由生产部门按照材料计划进行请购 。
课程内容
一、单/多阶BOM用量清单解读 二、领料单的录入 三、生产入库单的录入 四、请购单的录入 五、库存交易单的录入 六、借出/入单及归还单 七、录入报废单 八、库存盘点 九、品号的解读与编码 十、报表的应用
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单/多/尾阶 BOM用量/用途清单
用量清单(以主件查询元件)
A
A 之单阶用量清单为:
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品号的解读与编码
一、品号的解释 1、 品号是一种物料的唯一标记，它可以是一串数字 也可以是字母或者字母跟数字的组合。 2、每一种成品、半成品、原物料、辅助料对应一个唯 一的品号。 3、我们公司的品号规定为按照编码原则制定的9位阿 拉伯数字。
例如标准机型800吨中的机身，图号为03.00.00/800L 有唯一对应的品号为202003000。
3.单独领料:品号的领用完全使用者自订，一般为非BOM 中的用 料。
4.依包装发料：当领用时需成卷领用的料件 5.零件领料单：对应逐批领料中的各数据 6.自动扣料单：对应自动扣料单重的数据
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领料单的录入
在工单/委外子系统中选择录入领料单进入此界面

AD-165
服务培训
AURORA
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目录
1. 2. 3. 4. 5. 6. 概述 规格 安装 基本保养 供纸/纸张传输组件 显影/成像组件
7. 定影组件 8. 光学/图象调节组件 9. 自诊断/电气组件 10. 版本升级 11. 选购件
AURORA
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第一部分 概述
AURORA
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产品概述
项目
预热时间 供纸容量 最大供纸量 机器尺寸 机器重量 复印功能 首张复印时间 复印速度 分辨率（扫描） 分辨率（写入） SOPM(一次掃描多次複印) 电子分页 旋转复印 多合一 双面复印 扩展 ADF 供纸 双面（ADU） 耗材 碳粉 鼓 显影
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4. 环保产品
1) 采用无铅焊料
2)
3)
可用于各种环境标准
省粉功能（碳粉消耗降低30%）
4)
5)
使用节能模式 (预热时间：19 秒)
降低纸张使用量 - 多合一功能标配 (2 合1，4 合 1) - 双面自动送稿器/自动双面器（选购件）
AURORA
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5. 小型设计
• 与AD-159P相比较
显影区 采用打印机技术
弯曲分离 + 分离针 加强分离能力
阻尼轮系统 加强供纸能力
AURORA
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系统构成
DP-410 盖板 位图内存：18MB 标配 机器主机 图像内存：14MB 选购内存： 16/32/64/128MB DU-410 PF-410
< 其它选购件> 钥匙计数器 : Hecon (KMA) 钥匙卡 : MK-2
AURORA
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操作面板 (用于KME/KMAO 的规格)

阶、子件用途表-单阶、子件用途表-多阶、物料清单资 料查询
生产制造——物料清单 物料清单资料维护：定义物料清单（BOM），创建物料清单（BOM）
路径为:业务工作—生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维 护
物料清单页面说明
菜单区：编辑工具
菜单
物料清单表头区： 红色字体为必录 项
50 红萝卜丝
g 50
2
51
++
10
水
g 10
2
10.2
++
20 红萝卜
g1
2
1.02
+
60 白萝卜丝
g 50
2
51
++
10
水
g 10
2
10.2
++
20 白萝卜
g1
2
1.02
+
70
饭
g 100
2
102
++
10
水
g 20
2
20.4
++
20
米
g 0.25
2
0.255
+++
10
谷
g 0.3
2
0.306
+
80
物料清单编辑区： 编辑物料清单的 具体内容。
物料清单表尾区
开发部
开始
PMC
制作物料清单（exl档案）
审核物料清单（纸档）
Y 审核物料清 Y
N
单（纸档）
修改物料清单（exl档案）
N
物料清单入U8系统
审核物料清单

虚拟件可协助： 4
生产制造——物料清单
物料清单：能反应出产品的结构、工艺流程 单位产品的物料成本等。
物料清单在不同岗位人员处可表现出不同的 功能，如：
工程人员:产品的结构性能工艺等 财务人员：物料成本
PMC人员：物料计划、生产计划 采购人员：采购计划 生产人员：领料计划
物料清单是建立产品的子件用料清单，
如：蛋炒饭
5
6
生产制造——物料清单
在此清单上可以看出： 1.蛋炒饭这个产品三个阶次 2.蛋炒饭这个产品由9个物料组成，分别是：盐、 油、酱、水、红萝卜丝、白萝卜丝、饭、蛋、 碗 3.有3个生产订单，分别是：蛋炒饭、饭、米， 其中若米自己加工不了，那么米就是委外订单。 4.采购物料有：盐、油、酱、水、饭、蛋、碗、 红萝卜、白萝卜、谷 5.有两个虚拟件，红萝卜丝、白萝卜丝
32
生产制造——需求规划
异常的委外订、生产订单
异常原因显示在异常原因栏
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生产制造——需求规划
计划作业 路径为:业务工作—生产制
造—需求规划—计划作业 计划作业模块下有:MRP计
划生成、BRP计划生成、 MRP计划维护、供需资料查 询、供需追溯资料查询等
MRP计划生成：系统依据 物料的需求来源,按物料清 单,考虑现有物料存量和34 锁
MRP计划 生成
自动规划 错误信息
所有物料计划一般根据采 购和委外提前期+3天,下 达给采购部,未到此日期 的不转成采购和委外《请 购单》
库存异常 状况查询
采购管理
生成采购 需求
MRP计划 整批栅除
处理错误 信息 Y
MRP计划 失效
MRP是否 要重跑
N
Y
N
MRP计划 维护

未定价开票标识不予付款。
扣罚款 独立开
票
由应付会计在ERP手工匹配发票，独立匹配扣罚款，导入AP后，直接运行程序核 再做正负发票核销，工作效率低 销
质保金维护及返还改善对比
业务 流程
旧系统C-ERP
新系统ERP
1、质保金的维护：由品质人员 1、质保金在ERP上根据业务规则自动计算生
质保金 在SRM维护
成，并完成质保金的数据确认与审批
管理 2、目前质保金返还没有系统记 2、根据退出流程到期后系统自动变更质保金
录，由业务提醒财务进行退还 数据，付款计划按变更后的质保金金额剔除
二、 应付方案专题改善点—资金到付款公开透明
ERP可根据设定的逻辑自动生成付款计划，并上传ISP，
1
财务根据供应商反馈情况可手工修改付款方式和提前付款金额
资金计划到付款 （ERP-GTST）
OU层开票规则维护-维护开票配置
往来账款对账--对账员维护
注意：只有先维护对帐员信息，系统才允许录入对帐单信息
打录显如开入示果对“账对员账维信员护息保界，存需面点成要击 功 变保 ” 更存 表 ，示 可对 点帐 击员 “维 更护 新成 ”功，点击确定
三、 应付改善点操作演练-采购到发票
三、应付改善点操作演练-采购到发票
供应商自助开票—税控发票录入
三、应付改善点操作演练-采购到发票
供应商自助开票—ISP发票审核
罚扣款管理
1、罚扣款类型维护 维护罚扣款类型信息
罚扣款管理
2、罚扣款维护界面信息查询 如进 扣 查 以 号 填罚入款询下及，已扣罚类相为来否确款扣别应从源则认类款、的发协GT勾型界凭罚票议S选是P面证扣号中系的“后编款不的统记贴可号需信导录息以 、 要 息入不”通 是 录 不的能，过否 入 全罚修需供发 外。扣改要应布 ，款，供商其IS贴已应P、他、息确商日信状信认确期息态息的认、需、，贴，要A罚以息P在在发扣下单“G票编字T可确S号号段以认P、等除系打”来信来统印栏源息源中。打、进发必勾罚行票，

60.00 330.06 2,999.90 516.00 52,472.10
255.00 160.11 4,188.25 516.00 -12,911.00
25,490.00
8,571.00 796.50
3,443.9成8 本8,1中59.0心0 566.44 1,073.00 2,055.00
514.80
Inc.statem. accts Bal.sheet accts
Expense accts Secondary cost elements Allocation cost elem.
Accounts for indirect posting e.g. reconciliation account
Assessment cst elem. Overhead rates Cost elements for job order settlements
Business Area
Business Area
Business Area
Business Area
CO培训课程内容
CO主要术语中英对照 CO组织结构 成本中心会计 成本中心计划 内部定单管理 生产成本核算 利润中心会计 总结
成本中心会计(1)
成本中心标准层次架构
集团
工厂
资金
R
CO组织结构(2)
Organization Structures in FI and CO
Client
Chart of Accounts
Chart of Accounts
Controlling Area
Controlling Area
Company Code
Company Code

ERP系统应用基础操作手册第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (4)1.2.1 登录 (4)1.2.2 退出 (4)第2章系统界面导航 (4)2.1 界面布局 (4)2.2 功能菜单 (5)2.3 快捷操作 (5)第3章基础信息设置 (5)3.1 组织结构设置 (5)3.1.1 新增组织单元 (5)3.1.2 修改组织单元 (5)3.1.3 删除组织单元 (5)3.1.4 查看组织结构 (6)3.2 用户与权限设置 (6)3.2.1 新增用户 (6)3.2.2 修改用户信息 (6)3.2.3 删除用户 (6)3.2.4 设置用户权限 (6)3.3 基础数据维护 (6)3.3.1 新增基础数据 (6)3.3.2 修改基础数据 (6)3.3.3 删除基础数据 (6)3.3.4 查看基础数据 (7)第4章销售管理 (7)4.1 销售订单处理 (7)4.1.1 创建销售订单 (7)4.1.2 审核销售订单 (7)4.1.3 销售订单变更 (7)4.1.4 销售订单查询 (7)4.2 销售报价与合同 (7)4.2.1 创建销售报价 (7)4.2.2 审核销售报价 (7)4.2.3 销售合同管理 (7)4.3 销售出库与发货 (8)4.3.1 销售出库 (8)4.3.2 发货管理 (8)4.3.3 销售出库与发货查询 (8)第5章采购管理 (8)5.1 采购申请与审批 (8)5.1.2 审批流程 (8)5.2 采购订单处理 (9)5.2.1 采购订单 (9)5.2.2 发送采购订单 (9)5.2.3 采购订单跟踪 (9)5.3 采购入库与验收 (9)5.3.1 采购入库 (9)5.3.2 采购验收 (10)第6章库存管理 (10)6.1 库存基础操作 (10)6.1.1 物料编码管理 (10)6.1.2 库存信息录入 (10)6.1.3 库存查询 (10)6.1.4 库存调整 (10)6.2 库存盘点 (10)6.2.1 盘点计划 (10)6.2.2 盘点执行 (10)6.2.3 盘点差异处理 (11)6.2.4 盘点报告 (11)6.3 库存预警与调拨 (11)6.3.1 库存预警设置 (11)6.3.2 预警处理 (11)6.3.3 库存调拨 (11)6.3.4 调拨跟踪 (11)6.3.5 调拨报表 (11)第7章生产管理 (11)7.1 生产计划编制 (11)7.1.1 目的 (11)7.1.2 操作步骤 (11)7.2 生产任务下达 (12)7.2.1 目的 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.3 生产进度跟踪 (12)7.3.1 目的 (12)7.3.2 操作步骤 (12)第8章财务管理 (12)8.1 应收账款管理 (12)8.1.1 客户信息管理 (12)8.1.2 发票管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 应收账款查询与分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商信息管理 (13)8.2.3 付款管理 (13)8.2.4 应付账款查询与分析 (13)8.3 费用报销与审批 (13)8.3.1 费用报销单据填写 (13)8.3.2 费用报销审批流程 (13)8.3.3 费用报销查询 (14)8.3.4 费用预算控制 (14)第9章人力资源与管理 (14)9.1 员工信息管理 (14)9.1.1 功能概述 (14)9.1.2 操作步骤 (14)9.1.3 注意事项 (14)9.2 考勤与假期管理 (14)9.2.1 功能概述 (14)9.2.2 操作步骤 (14)9.2.3 注意事项 (15)9.3 薪资福利管理 (15)9.3.1 功能概述 (15)9.3.2 操作步骤 (15)9.3.3 注意事项 (15)第10章系统维护与支持 (15)10.1 数据备份与恢复 (15)10.1.1 数据备份 (15)10.1.1.1 备份策略 (15)10.1.1.2 备份操作 (15)10.1.1.3 备份管理 (16)10.1.2 数据恢复 (16)10.1.2.1 恢复操作 (16)10.2 系统日志与监控 (16)10.2.1 系统日志 (16)10.2.1.1 日志查看 (16)10.2.1.2 日志清理 (16)10.2.2 系统监控 (16)10.2.2.1 监控设置 (17)10.2.2.2 监控查看 (17)10.3 帮助与支持 (17)10.3.1 在线帮助 (17)10.3.1.1 查看在线帮助 (17)10.3.2 技术支持 (17)10.3.2.1 联系方式 (17)10.3.2.2 问题反馈 (17)第1章系统概述与登录1.1 系统简介本文档主要介绍企业资源计划（ERP）系统的基本操作。

仁寿○R财务管理网络系统（会计核算系统V2.0）操作手册Operation Manual仁寿软件有限公司Rules Corporation仁寿会计核算系统版权声明●仁寿软件有限公司唯一合法拥有本手册著作权，唯一合法拥有本手册的解释和修改权，对任何非法复制和传播行为将依法保留追究法律责任的权力。

●本公司可能会对本系统进行完善或升级，并将及时通过各种方式告知或发布给用户。

由此可能造成本手册与软件系统不同步，敬请谅解。

●本公司不保证本手册完全没有错误，对其中的错误不承担法律责任。

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仁寿软件有限公司湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号E-Mail：xjw72@ZIP：430074仁寿○R为仁寿软件有限公司注册商标。

仁寿会计核算系统目录第一章系统简介 (1)主要内容 (1)系统特色 (1)与原系统比较 (2)第二章系统安装 (4)系统需求 (4)安装准备 (4)M ICROSOFT SQL S ERVER 2000的安装 (5)本系统安装 (9)进入本系统 (12)导入系统模板 (13)第三章系统升级 (15)第四章系统管理 (16)科目体系设置 (16)设置完毕 (20)系统参数设置 (20)重新初始化 (22)清历史数据 (23)科目清理 (23)重新注册 (23)主控数据库设置 (23)账套管理 (24)账套选择 (26)仁寿软件有限公司第五章用户管理 (27)用户列表 (27)功能对象权限 (27)客户机登录权限 (28)操作日志查看 (29)第六章凭证处理 (30)凭证填制 (30)凭证审核 (38)凭证删除 (39)凭证浏览 (40)凭证总览 (40)凭证痕迹 (41)接口凭证定义 (41)接口DBF维护 (47)现金日记录入 (47)银行日记账录入 (47)现金出纳序时账 (48)银行出纳序时账 (48)第七章账务管理 (49)条件查询 (49)账簿查询 (50)账簿启用表 (55)账簿明细表 (55)科目汇总表 (56)科目辅助科目汇总 (56)发生额及余额查询 (57)辅助科目查询 (58)仁寿会计核算系统现金（银行）日记查询 (58)往来账核销 (59)第八章报表分析 (60)报表管理 (60)显示格式维护 (64)报表打印 (65)报表汇总 (66)报表分析 (67)第九章银行对账 (70)期初未达账 (70)银行对账单 (71)银行账勾对 (72)调节表打印 (73)第十章系统服务 (74)本机选项设置 (74)通用数据查询 (75)数据备份恢复 (76)月份结转 (80)年终结转 (80)第十一章帮助 (83)在线帮助 (83)更改口令 (83)个性设置 (83)计算器 (83)同步器 (83)压缩解压工具 (84)仁寿软件有限公司文件复制 (85)网络广播 (85)定时关机 (85)信息提示 (86)打印纸设置 (86)清临时目录 (86)关于仁寿 (86)第十二章其他 (87)注销与登录 (87)备份报表格式 (87)通用打印设置 (87)第十三章常见问题答疑 (89)仁寿会计核算系统第一章系统简介主要内容仁寿®会计核算系统V2.0（以下均简称本系统）是一套以事业单位会计制度为准则开发的、适用于事业单位运用计算机进行会计电算化的应用软件，其主要功能模块包括：●系统管理：是系统的初始准备设置及系统总控管理模块，包括科目体系设置、系统参数设置、重新初始化、账套管理等主要功能模块。

ERP常规操作培训
如何严格维护、利用好ERP数据
ERP平台的数据，如果我们不让这些数据说话，就是没有完成 发挥电脑替代人脑工作的目的. 如何有效查询、发挥各类累积 数据的分析报表 就需要管理人员如何去带领您的团队.
➢ 销售部要看销售管理报告 -比如：分期销售业绩对比 ➢ 采购部要看采购管理报告-比如： 来料准交-特采分析；分期采购分析 ➢ PMC要看生产单的管理报告-比如： 退货、补货 ➢ 仓库部要看库存管理报告-比如： 物料进出库审批、调度 ➢ 品管部要看测试不合格管理报告-比如： 分析不良类别 ➢ 审核组要维护报价模块 【物料参数表BI】报告的有效性检查
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ERP常规操作培训
各模块重点、新增功能概述
【生产管理】
➢ 产生用料【生产计划】需求 ➢ 形成采购数据源新增PUR可用次选物料主动替换生产单、请购单 ➢ 提料安排NOI 备料查询（新增功能 <=10机型）
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ERP常规操作培训
培训视频共享介绍
注：公司文件服务器 有专题视频资料 “\\192.168.0.100\erp&oa\ERPV90视频培训资料”
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ERP常规操作培训
培训大纲
题外话：企业为何给员工进行培训？
案例：京东 引入资本后-资方要求 管培生计划 （2006~现在）
•
28岁余睿 HK-由客服部接线生轮岗
---到出任华东区物流总经理
•
库管员-王珊 每天打1000张发票 –轮岗

自主学习
提供学习资料和操 作手册，供终端用 户自主学习
02 震旦erp系统概述
系统简介
震旦erp系统是一款集财务管理、供应链管理、生产管理、营销管理、人力资源管理 等众多功能于一体的企业资源计划管理系统。
该系统旨在帮助企业实现资源整合、流程优化、信息共享，提高运营效率和管理水 平。
震旦erp系统采用先进的软件技术，具有良好的可扩展性和可定制性，可根据企业需 求进行个性化配置。
采购员还需关注供应商的交货期、质 量、价格等方面的变化，及时作出响 应，维护企业利益。
销售员角色与职责
销售员是企业与客户之间的桥梁，负责与客户建立联系、 了解客户需求、推广产品和服务。
销售员需与生产、物流等部门保持密切沟通，确保产品 供应和交货期的准确性。
销售员需根据市场情况和客户需求，制定销售计划，完 成销售任务，提高销售额和客户满意度。
据。
销售常见问题与解决方案
销售订单无法创建
检查客户信息是否完整，以及销售报价单 是否已审批通过。
销售发票无法关联
检查发票是否已审核，并与销售订单进行 关联。
销售出库单无法匹配
确认销售订单是否已审核，并检查出库单 的匹配条件是否正确。
解决方案
确保客户信息完整准确，销售报价单审批 流程顺畅，正确设置匹配条件，及时审核 相关单据。
培训对象
01
震旦集团内部使用震旦erp系统的 终端用户
02
包括但不限于销售、采购、库存 、财务等部门的工作人员
培训方式与时间安排
时间安排
为期一周，每天8小 时，共计40小时
线下培训
邀请专业讲师进行 现场授课，并进行 实际操作演练
培训方式
线上培训、线下培 训、自主学习

沃弗ERP操作手册目录1.【系统数据初始录入】 (4)1.1【用户权限管理】 (4)1.1.1【设置岗位角色】： (4)1.1.2【添加系统操作人员】 (5)1.2【添加供应商、客户】 (6)1.2.1【供应商管理】 (6)1.2.2【客户管理】 (7)1.2.2.1【新增客户等级】 (7)1.2.2.2【新增客户】 (8)1.3【仓库管理】 (9)1.3.1【新增仓库】 (9)1.3.2【设置仓库快递运费】 (10)1.3.3【仓库货位管理】 (11)1.3.4【商品货位关联】 (12)1.4【店铺管理】 (13)1.4.1【新增店铺】 (13)1.4.2【订购授权应用获取接口参数】 (13)1.4.3【填写店铺参数】 (14)1.5【商品管理】 (15)1.5.1【新增商品属性】 (15)1.5.1.1【新增颜色、品牌、季节、性别、尺码】 (15)1.5.1.2【新增商品分类】 (17)1.5.2【商品资料管理】 (19)1.5.2.1【手工新增商品】 (19)1.5.2.2【网店导入商品】 (23)1.5.2.2.1【下载网店sku信息】 (23)1.5.2.2.2【生成商品档案】 (24)1.5.3【商品sku修改】： (24)1.6【设置快递】 (25)1.6.1【新增快递】 (25)1.6.2【配置快递接口参数】 (26)1.6.3【设置快递模板】 (27)1.7【设置拣货单、装箱单模板】 (27)1.7.1【设置拣货单模板】 (27)1.7.2【设置装箱单模板】 (28)2.【系统操作流程】 (29)2.1【库存管理】 (29)2.1.1【新增生产订单】 (29)2.1.2【新增来货计划单】 (31)2.1.3【新增采购入库单】 (33)2.1.4【仓间调拨】 (34)2.1.5【库存调整】 (35)2.2【客户订单处理】 (35)2.2.1【运营处理订单】 (35)2.2.1.1【平台网店订单处理】 (35)2.2.1.1.1【从接口获取订单】 (35)2.2.1.1.2【审核订单内容】 (36)2.2.1.1.3【订单异常处理】 (37)2.2.1.1.3.1【操作步骤】 (37)2.2.1.1.3.2【异常提示处理】 (39)2.2.1.2【手工订单处理】 (41)2.2.1.2.1【新建单个订单】 (41)2.2.1.2.2【导入一批量订单】 (42)2.2.2【仓库处理订单】 (43)2.2.2.1【订单分批】 (43)2.2.2.2【打单】 (44)2.2.2.3【扫描】 (45)2.2.2.4【称重】 (46)2.2.2.5【订单回写】 (46)2.3【退换货管理】 (47)5.2.1【退货】 (47)5.2.1.1【接口获取退货退款单】 (47)5.2.1.2【审核退货退款】 (47)5.2.1.3【退货入库】 (49)5.2.2【换货】 (50)1.【系统数据初始录入】1.1【用户权限管理】1.1.1【设置岗位角色】在【系统-团队管理-角色管理】模块新增角色（即岗位），填写角色名称，选择角色的可操作模块功能，保存即可。

新版erp操作手册新版ERP 操作手册1.环境的安装1.1.打开连接：:9080/admin/becit zh CN.html 1.2.在 打 开 的 网 页 中 找 到 ：本摊安装窃勒騷E Q JRE 肚?7用二"I在您的客户端订算机上，下载Becit ERP ®户端亚文f 連过 RUN_Compere2 ® 令启动 Decit ERP点击并安装Java 1.5.0 JRE （运行库）。

安装好Java 1.5.0 JRE （运行库）之后，启动erp:毓庶置主机 E 1 92.1 SO.1.9(21174.1Q 174-e?0s S③你的操作语言©1SS9-200e Becit®）确认1.3.Becit ERPRelease 3.0.22008-04-07幌导 SuperUeer密码① 输入用户名 ② 输入密码（默您名字的全 语言简萍中文（CN ）②确认2.散客团操作主流程业务流程实施方案执行从申购单生成采购订单（后期下单）牛成发货单 从实际挥存 f 发货给客户） 3. 基本概念：3.1. 产品命名规则 3.1.1.基本规则其中［］中的内容表示必填项，＜＞表示可选项3.1.2.团队旅游产品命名规则产品匕鏡 产品人员物料收货 新建产品批次 存入虚拟西存批次与棵留天数 新建产品批次俏售收客 散客销儒新建韬書机会 （非必须〉新建销欝订单销書订单行选择上巍的敕 弈产品及批号收雾fJr 定绘 确认 散客销欝准备销售订单 （預定产品）调整订单行数晟启 再准备销儒订单 （取消预定产品）壷成销售订单 （确认订单） 《收容确认》采购 采购人M准备采购订单（正在采购）完成采购订肌 （采购已确认〉完威物料收货 到实际库存 〔匕经到货）新辻申购单.（申谐后期下单）烷团采购人员 （计谢产品及位控3.1.3.基础产品命名规则32产品定义及设定 33销售管理 34采购管理 3.5.库存管理4. 产品人员操作手册：4.1. 创立团队产品4.1.1. 进入【旅游打包产品】窗口 4.2.创立专用散客产品4.2.1.类同创立团队产品的步骤，需要注意的地方如下：［产品列表］＜订单人数 ＞必须设置为1 ［产品设置］＜人数 ＞必须设置为1［产品设置］＜BOM 类型〉必须设置为”部分/BOM ”4.3. 散客产品上线4.3.1.将散客产品放入散团专业仓库进入【物料收货】［物料收货］,新建一条记录并设置相关字 段，需要特别注意的是： ＜移库日期 ＞填入上线日期 !［城市/園寡/凰际］丈相对位査X 品牌X 级别〉［产品小类］-［脂务肓式］Y 容昼〉北京 法国 郊区 Hilton 三星级 酒店 大巴 -丹人间-最多因人 強华 -M®50人＜仓库＞=散客预定仓库（虚仓库）进入［收货单行］, 新建记录并设置相关字段, 注意点:＜属性集实例＞新建产品批次!＜货位＞=总仓库-散团货位进入［物料收货］, 点击完成按钮后完成此收货单4.3.2. 设置产品, 批次以及保留天数（位控操作）进入【批次与保留天数】［批次与保留天数］后设定＜仓库＞＜产品＞＜属性集实例＞＜出团日期＞＜保留天数＞注意事项: 不要在这里新建批次, 这里新建的不能正常使用!4.4. 调整散客产品（正在上线时慎用）由于正在上线的产品已经在销售订单中销售, 散客产品调整后系统并不会自动更新销售订单中的散客产品价格, 可是销售在产品调整后打印的报价单中的产品细节会调整, 而价格不变, 操作不当容易造成公司损失, 因此要慎用。

1.1 关于本系统生产任务管理系统，在K/3财务系统、物流管理、生产管理其他各子系统的基础上，采用ERP的先进制造管理思想，同时吸收JIT、精益生产的管理思想，为工业企业提供针对制造有关的生产任务单从生产计划、投料与领料、生产检验与汇报、到产品入库、任务单结案全过程监督与控制，协助企业有效掌握各项制造活动信息，管理生产进度，提高生产效率、减少车间在制品、降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。

●系统针对主生产计划和物料需求计划生成的建议生产量，提供分批计划功能，或手工建立生产任务单，使生产计划作业更具弹性；●系统提供各种角度的汇报和跟催信息，有效掌握生产进度；●可处理各种来源的生产任务；●可处理各种类型的生产任务；●可为每一个生产任务灵活定制生产投料计划；●可进行模拟发料，查看备料情况；●可根据不同企业的行业特点选择为企业量身定制的生产发料处理；●完整的生产报废处理；●完善的在制品管理；●灵活的完工入库处理；●可用料查询、工作中心能力负荷查询；●可进行生产任务改制处理；●集成配置产品、联副产品与等级品的处理。

2.1.1 业务流程说明相关内容见表2-1：表2-12.1.2 业务流程说明相关内容见表2-2：2.1.3 业务流程说明相关内容见表2-3：2.1.4 业务流程说明相关内容见表2-4：表2-4温馨提醒：以上业务流程说明中的“责任部门”和“责任人”，仅为参考名称，用户请根据实际情况进行调整。

3.1 基础资料在K/3主控台中，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[明细功能]顺序可以进入各项“基础资料维护”界面。

与生产管理密切相关的基础资料选择[生产管理]→[生产数据管理]→[基础资料]。

基础资料是K/3系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科目、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、银行账号及各种核算项目和辅助资料等。

在K/3系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。

ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。

3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。

二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。

2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。

3. 具体功能，进入相应操作界面。

三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。

“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。

（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。

（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。

2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。

“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。

（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。

（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。

3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。

可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。

（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。

“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。

（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。

“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。

4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。

填写凭证信息，保存后即可凭证。

（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。

凭证编号，可查看凭证详情。

（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。

四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。

可对用户进行新增、修改、删除等操作。

2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。