中国人身保险业重大疾病经验发生率表

请仔细阅读本报告末页声明证券研究报告 | 行业点评2020年11月06日保险重疾新规发布 短期销售有望改善中长期利好行业健康发展事项：近日，由保险行业协会及医师协会牵头制定的《中国重大疾病保险的疾病定义使用规范（2020年修订版）》以及精算师协会制定的《中国人身保险业重大疾病经验发生率表（2020）》正式发布，同时中国银保监会印发文件使用的相关通知。

本次对重疾定义和发生率的修订历时近两年，将在明年1月31日正式完全切换至新定义。

本次重疾修订从2019年初开始，历时近两年时间，包括行业协会在今年3月、6月分别对行业及社会就修订版定义进行征求意见，以及精算师协会在今年5月对发生率表进行行业征求意见。

此次重疾新定义和发生率表同时发布，并设置明年1月31日前为过渡期，过渡期后将完全切换至新产品。

核心变动点及主要影响：1）病种定义层面，①首次引入轻度疾病定义，将恶性肿瘤、急性心肌梗死、脑中风后遗症3种核心疾病，按照严重程度分为重度疾病和轻度疾病两级；②将原有25种重疾定义完善扩展为28种重度疾病和3种轻度疾病，同时3种轻度疾病保额上限为30%；③TNM 分期为Ⅰ期或更轻分期的甲状腺癌划归为轻度恶性肿瘤。

一方面新规优化分类及内涵定义，适度扩展保障范围，适应当前市场实际情况；另一方面，轻度甲状腺癌划归为轻症可以降低保单成本，使得价格有下降趋势；此外对轻症赔付上限的限制也可以一定程度缓解中小公司在轻症保额上更为激进的设计，优化行业竞争环境。

2）发生率层面，中青年龄段尤其女性发生率出现明显下降，高年龄段发生率相对稳定；3）规定2020版重疾表为法定责任准备金评估基础的最低要求：会使得部分中小公司在定价层面相对保守，避免过于激进的定价对偿付能力形成负面影响。

重疾新规主要影响：新老产品双重利好。

1）对新产品产品价格而言，大型上市险企目前主要销售终身且带保额返还的重疾产品，价格会略有下降；部分中小公司推出的定期重疾，价格下降相对更为明显，新产品价格吸引力会有一定提升；2）对老产品而言，监管层面严格规范新老产品有序衔接，保护消费者权益，但短期部分客群处于对老版定义下产品的需求，可能会有过渡期购买的需求，重疾险短期销售有望改善，对代理人出单有所帮助，有助代理人留存。

附件1
中国人身保险业重大疾病经验发生率表（2020）
（征求意见稿）
注：6病种（2007版定义）是指根据中国保险行业协会2007年颁布的《重大疾病保险的疾病定义使用规范》所规定的第1-6种重大疾病，即恶性肿瘤、急性心肌梗塞、脑中风后遗症、重大器官移植术或造血干细胞移植术、冠状动脉搭桥术（或称冠状动脉旁路移植术）和终末期肾病（或称慢性肾功能衰竭尿毒症期）。

注：25病种（2007版定义）是指根据中国保险行业协会2007年颁布的《重大疾病保险的疾病定义使用规范》所规定的全部25种重大疾病。

本刊特稿Feature2020年保险理赔报告出炉 “新”重疾险发展路在何方陈婷本刊记者一元复始，万象更新。

2021年2月1日起，中国重疾险进人“新定义”下的“新时 代”，中国保险行业协会与中国医师协会于2020年11月发布的 《重大疾病保险的疾病定义使用规范(2020年修订版）》正式启 用，行业定价也开始以中国精算师协会发布的《中国人身保险业 重大疾病经验发生率表(2020)》为重要依据。

几乎与此同时，60余家人身险公司元旦之后陆续通过官方 微信号等渠道公布了 2020年度理赔报告，其中一个剖析重点，就 落在重疾险领域。

本刊记者仔细査阅了这些报告，尽力梳理了 2020年重疾险理赔的“重中之重”，试图通过浓缩的数据表象，还 原一个较为真实的重疾险发展现状脉络，并展望其未来的新变 化、新趋势、新气象。

一、剖析:2020年重疾险理赔呈现“两低四高”仔细剖析这数卜份年度理赔报告，虽然各公司的报告重点、统计口径有所差异，但在保额、出险年龄、疾病种类等方面呈现出 相似的特征。

(一)需求高，而人(件)均保额仍较低毋庸置疑，随着经济的发展和同民财富的快速累积，对于重 疾险这类健康保障，国人的需求正逐年提高。

但现实情况是，已有人均保额还远远满足不了目前的重大疾 病治疗费用所需，这一点可以从各公司的件均理赔金额中看出 端悅。

比如，中国人寿2020年理赔报告显示,该公司重疾险件均赔 付金额仅为3.8万元,与目前重大疾病治疗和康复费用平均所需 额度10万~ 50万元相比,存在较大缺口。

平安人寿2020年重疾 险理赔件均为7.9万元，太平人寿为14.8万元，中宏保险为19.1万 元。

大部分公司重疾险赔付件均在10万〜20万元之间，远不能 满足被保险人及其家庭实际所需。

这也给国人在选购重疾险时提了个醒,大家应当从“有没有4 ___________________________________保险”的观念，逐步向“保障够不够用”“保额是否充足”上转变，并 付诸实际行动。

推进保险业高质量发展2020年，新冠肺炎疫情对保险业的运行产生了深刻的影响，短期内保费收入增速明显下滑。

随着疫情被有效控制以及市场主体加大线上化经营的力度，保费收入增速逐步恢复，但行业仍然面临较大的成长压力。

长期利率下行给保险资金投资带来挑战。

产险业部分险种风险显现，承保利润大幅下降。

同时，市场化改革继续推进，保险业发展的政策环境进一步优化。

2021年，为了更有效地应对外部不利环境的冲击，要加强保险科技运用，推动保险业数字化转型。

要大力促进养老金第三支柱发展，探索商业健康保险可持续发展的新模式，积极应对车险综合改革带来的挑战，努力提升保险资金投资收益率。

同时，为了实现保险业的高质量发展，要完善市场的制度基础，进一步深化市场化改革。

2020年保险市场运行特征业务成长压力加大，原保费收入增速下滑2020年，受疫情、车险综合改革以及对赔付风险控制等因素影响，保险行业原保费收入增速下滑。

2020年1～11月，原保费收入为42180亿元，同比增长6.46%，增幅比2019年下降5.71个百分点。

2020年前11个月，产险业务收入10938亿元，同比增长3.89%，增幅比2019年下降4.28个百分点。

一方面，受车险综合改革影响，车险保费收入增速下滑，前11个月，车险保费收入7479.72亿元，同比仅增长2.28%。

另一方面，部分险企为控制赔付风险，收缩信用保证保险，进一步降低了产险保费收入增速。

2020年前11个月，寿险业务收入22513亿元，同比增长5.03%，增幅比2019年下降4.77个百分点。

寿险业务增速下滑与年初开门红时期的疫情明显相关，尤其是代理人渠道的寿险业务明显下滑。

前11个月，人身险业个险渠道保费收入1.69万亿元，同比增长4.6%，渠道占比57.04%，较上年同期下滑1.16个百分点。

从保费期限结构看，新单保费期交业务占比下降，且期交业务中，10年期及以上业务占比下降显著。

2020年前11个月，人身险公司新单原保险保费收入11777.13亿元，同比下降1.64%，其中新单期交业务5540.57亿元，下降4.83%。

中国人身保险业重大疾病经验发生率表（2006-2010）编制报告(第一章)第1章：行业重疾表的编制1.1项目的背景1.1.1?重大疾病产品的起源和发展重大疾病（以下也称“重疾”），一般指恶性肿瘤、急性心肌梗塞、脑中风后遗症等比较常见且严重程度和治疗费用均较高的疾病。

重大疾病保险起源于南非，是由巴纳德医生(Dr. Marius Barnard)在20世纪80年代初期开发的保险产品。

巴纳德医生注意到部分患者在进行了心脏移植等重大手术后，家庭财务陷入困境，无法维持后续的治疗和康复，因此开发了重大疾病保险这种针对性高、保障性强的保险产品。

重大疾病保险一经面世，即受到广泛关注并迅速发展。

20世纪80年代后期到90年代初期，重大疾病保险陆续被引入到英国、加拿大、澳大利亚以及一些东南亚国家和地区。

重大疾病产品在各个主要市场上也呈现出不同的特色：从产品形态上看：南非和英国市场的重大疾病产品主要为提前给付型产品；日本市场主要为特定疾病（癌症）产品；澳大利亚市场主要为可保证续保的自然费率产品。

✍✍✍从销售渠道上看：大部分市场的重大疾病产品通过保险经纪人或私人理财顾问渠道销售，个人代理人渠道也销售一部分重大疾病产品。

房屋贷款持有人则往往通过银行渠道购买重大疾病产品。

✍✍✍从消费人群上看：中高收入人群和私营业主是购买重大疾病产品的主要人群。

选择私立医院就医的人群和希望为子女提供较高教育水平的父母也是购买重大疾病产品的重要人群。

✍✍✍从市场发展上看：重大疾病产品虽然起源于南非并率先被引入英国市场，但这类产品在欧美市场经过了1990年代的快速发展后，进入了一个相对稳定的发展阶段。

与此同时，重大疾病产品在亚洲市场上在产品丰富程度、新单销售规模、市场反映等方面的表现都非常突出，成为亚洲市场最受欢迎的保险产品之一。

20世纪90年代中期，重大疾病保险被引入我国市场。

1995年3月，中国平安保险公司推出了“重大疾病保险”产品。

1996年，中保人寿保险有限公司（即中国人寿保险股份有限公司前身）推出了“重大疾病终身保险”和“重大疾病定期保险产品”。

25种重大疾病的发病率，治疗费等数据资料重大疾病数据（一）权威统计，人类患重大疾病的几率为72.18%，中国目前癌症患者700万，每年新发病100万人，高血压哦患者1.3亿，心血管病人8000万，乙肝患者和病毒携带者2.3亿人，有20%的人将发生癌变或硬化。

【来源于卫生部】◆重大疾病数据（二）疾病名称治疗花费平均花费癌症5-20万12万慢性肾衰竭每次435元8万脑中风5万以上8万急性心梗6-12万9万冠状动脉手术一条桥5万10万重要器官移植10万以上15万【来源于卫生部】◆医疗费用数据由于价格总水平涨幅较大，病人医药费用也在上涨，08年医院门诊病人人均医疗费146.5元；住院病人人均住院费用5 446.5元。

【来源于卫生部】◆意外伤害数据每年全国意外死亡约100万人，其中交通事故死亡8.76万人，平均每6分零4秒死亡1人。

意外重伤每分钟1人；轻伤每分钟3.2人。

【来源于公安部】据国家卫生部2008年6月公布的数据：人的一生中罹患重大疾病的可能性高达72%；目前有关部门统计，威胁中国人的癌症最严重的有8种，它们是：肺癌，肝癌，胃癌，食道癌，结肠癌，乳腺癌，急性白血病，神经细胞瘤。

据北京市肿瘤防治研究所对北京最新癌情监测资料显示，目前北京每年新增两万名癌症患者，发病率为179／10万。

从癌谱排序看，肺癌居第一，其次就是结直肠癌和肝癌。

专家指出，北京地区总体癌症的发病率不低，在每4个死亡者中，就有1个会死于癌症。

在2020年前，癌症的发病率不会下降。

随着科学发展，医疗水平的提高，重大疾病的治愈率逐年提高，肾移植的5年存活率达到90%，被确诊患癌症开始，5年依然存活的概率，男性为65%，女性为78%，2/3中风病人可以治愈。

现在治疗大病，需要花多少钱？心肌梗塞：12万，血管复通手术5万元。

平均4万元癌症：5 万~ 25 万元不等。

平均15万元脑中风：5 万元以上。

平均7万元洗肾：每次450元，每周需三次，一年6万元冠状动脉旁路手术：一条桥5万，二条桥10万重大器官移植术：肾移植手术10万元暴发性肝炎：住院45天，休养75天，6个月痊愈，共1万5千元严重烧伤：10万元以上，换肤、完全医好至少20万元◆◆◆城乡居民主要死亡原因统计-----据36个城市和78个农村县统计◆2009年城市居民前十位死因顺位：恶性肿瘤，心脏病，脑血管病，呼吸系病，损伤及中毒，内分泌营养和代谢疾病，消化系病，泌尿生殖系病，神经系病，精神障碍。

INSURANCE保险早期甲状腺癌或不再按重疾赔付一直以来，甲状腺癌是女性高发的癌症。

最近有消息传出，早期甲状腺癌或在重疾险中剔除，列为轻症责任。

对此，投保人会受到什么影响呢？文／本刊记者吴辉恶性肿瘤，一直被认为是威胁人类健康的第一杀手，很多人都“谈癌色变”。

有数据显示，在重大疾病理赔险种类中，恶性肿瘤居首位。

其中，恶性肿瘤女性与男性的比例为2:1，肺癌是男性高发的癌症，甲状腺癌是女性高发的癌症。

在保险公司2018年的理赔报告中，发病率最高的三类重疾基本是恶性肿瘤、心血管疾病、脑血管疾病。

在恶性肿瘤中，甲状腺癌是不少保险公司占比最高的病种，一些保险公司甲状腺癌的赔付已占到其总体赔付的40%。

而在保险圈，甲状腺癌被业内称为“最幸运的癌症”，相比其他的恶性肿瘤，甲状腺癌显得不那么可怕，且治愈率高、治疗手段明确（主要依靠手术）、对人体损伤较小（切口较小，且不依赖放化疗）、预后也比较好。

然而其赔付率一直都很高，治疗开销只需几万元。

按照重疾险的赔付规则，买50万元保额就赔50万元，所以患者除了治疗花钱以外，还有40万元可以留着自用。

因为这个，保险公司很受伤。

最近有消息传出，银保监会已下发《关于开展中国人身保险业重大疾病经验发生率表修订工作有关事项的通知》，其中一点是讨论是否将早期甲状腺癌在重疾险中除外或列为轻症责任，对此引发了业内人士的广泛关注。

保险公司高级精算师表示，若将甲状腺癌从重疾险病种中剔除，那么将更为符合保险的经济补偿原则，减少保险公司不必要的赔付成本支出。

重疾表修订工作启动近日，银保监会发出消息，中国保险业首套重疾表修订工作启动。

原则上此次重疾发生率表编制工作的数据范围，为开展长期重疾业务的行业所有寿险公司。

重疾险修订的时间，按照公布的时间表，要到2020年6月左右才能实施。

2013年，原保监会组织全行业编制发布了《中国人身保险业重大疾病经验发生率表（2006-2010）》，成为第一套依据国内数据而编制的重疾发生率表，结束了国内人身险行业没有疾病发生率表的历史，目前这套重疾表已经使用5年。

重大疾病发病率及医疗费用相关数据卫生部◆重大疾病数据权威统计，人类患重大疾病的几率为72.18%，中国目前癌症患者700万，每年新发病100万人，高血压哦患者1.3亿，心血管病人8000万，乙肝患者和病毒携带者2.3亿人，有20%的人将发生癌变或硬化。

全国肿瘤登记中心2003~2005年癌症生存率分析显示，我国肿瘤患者5年相对生存率仅为30.9%，肺癌、胃癌、肝癌、食管癌、结直肠癌、乳腺癌等常见肿瘤，生存率分别为16.1%、27.4%、10.1%、20.9%、47.2%、73.0%。

北京市肿瘤防治办公室统计，2012年北京市共报告肺癌新发病例8220例，占恶性肿瘤新发病例的20.39％，其中男性5043例，发病率为77.94／10万；女性3177例，发病率为49.59／10万；男女比例159：100。

根据国际癌症研究署预测，今后20年，如不采取有效措施，我国癌症发病数和死亡数到2020年将上升至400万人和300万人；2030年将上升至500万人和350万人。

那么，一般治疗重大疾病需要花费多少钱呢？目前我国人均需要10万元左右的重疾医疗费支出，按现行医保政策，若身患重大疾病，大约有20％的医疗费用需要个人负担。

疾病名称治疗花费平均花费癌症5-20万12万慢性肾衰竭每次435元8万脑中风5万以上8万急性心梗6-12万9万冠状动脉手术一条桥5万10万重要器官移植10万以上15万再生障碍性贫血10—20万元15万可见，重大疾病的平均治疗花费一般都在10万元-20万元左右，因此在购买重大疾病保险时保险金额至少要在10万元以上，这样才能在风险来临之时，起到遮风避雨的保障作用。

选择合适的重大疾病保险产品请传送【赶快来点我吧】重大疾病知识癌症（亦称为恶性肿瘤）：指以不可控制的恶性细胞生长和扩散以及组织侵润为特征的恶性肿瘤。

慢性肾功能衰竭（亦称为尿毒症）：指双肾功能均出现慢性及不可逆转的末期衰竭，并已因此进行定期之肾脏透析或接受肾脏移植手术以维持生命。