采购作业流程控制卡

三要素采购计划动作控制卡【知识】深入探讨三要素采购计划动作控制卡的重要性与实施方法导语：在现代的商业环境中，企业管理者们常常需要面对一个关键的挑战：如何有效地控制和管理采购流程，以确保供应链的顺畅运作。

为此，三要素采购计划动作控制卡作为一种重要的管理工具，被引入到了企业管理实践中。

本文将深入探讨三要素采购计划动作控制卡的概念、重要性以及实施方法，并分享个人对此的观点和理解。

一、三要素采购计划动作控制卡的概念和重要性1. 什么是三要素采购计划动作控制卡？三要素采购计划动作控制卡是一种用于管理采购计划和采购执行的工具。

它基于三个关键要素：供应计划、需求计划以及库存计划。

通过对这些要素的综合分析和管理，企业可以有效地控制采购流程，提高运营效率。

2. 三要素采购计划动作控制卡的重要性三要素采购计划动作控制卡具有以下重要性：（1）精确的计划：通过对供应计划、需求计划和库存计划的综合分析，企业可以制定更加精确和可行的采购计划，避免因过量或不足采购而产生的资源浪费与供需矛盾。

（2）提高响应速度：三要素采购计划动作控制卡可以帮助企业及时捕捉市场变化并快速响应，从而确保及时供应与需求的平衡。

这对于企业在竞争激烈的市场中取得优势至关重要。

（3）优化库存管理：通过合理的库存计划和控制，企业可以减少库存积压和滞销，提高资金周转率和利润率。

也能降低企业因库存过多而造成的仓储成本和风险。

二、实施三要素采购计划动作控制卡的方法1. 收集和整理供应计划数据为了实施三要素采购计划动作控制卡，首先需要收集和整理供应计划的相关数据。

这包括了供应商的交货时间、交货批量以及供应时间的稳定性等信息。

通过对这些数据进行综合分析，企业可以建立合理的供应计划，以满足市场需求。

2. 分析和预测需求计划在三要素采购计划动作控制卡中，需求计划的分析和预测是至关重要的一步。

企业需要收集和整理市场需求的相关数据，并结合历史销售数据进行分析和预测。

通过对需求计划的精准掌握，企业可以制定更加准确和灵活的采购计划，以满足市场变化的需求。

※※修订履历※※1、目的建立本公司有关物料、仪器设备、模具采购的管制作业及流程，确保采购作业之顺利进行，以达成公司生产目标。

2、范围凡本公司采购之物料、仪器设备及模具均属之，采购Cost down成本目标控制在3%以内。

3、权责3.1生产用料：由制造部（物控）提出请购需求，请购单需经制造部经理签核；模具：由业务部提出制作需求，工程填写请购单并需经业务部经理签核。

3.2非生产用料品（包括仪器）的请购资料之填写，由各部门助理提出申请，各部门主管审核，并呈交经理级或以上主管核准。

3.3采购人员于采购样品或原物料时，应要求原材供应商提供第三方测试机构的相关检测报告,物质安全资料表(MSDS)、材质证明等资料及REACH调查表。

4、定义4.1直接物料：本公司生产性材料均属之。

4.2间接物料：本公司非生产性材料均属之，包括消耗品与特殊用品。

5、作业内容5.1采购作业流程：略5.2新物料采购开发作业5.2.1工程于接获业务样品制作需使用新规格物料时，通知采购开发供应商。

5.2.2采购于供应商开发时，应要求供应商依欲采购之规格提供样品(含样品承认书)做送样及报价，样品承认书中需包含：客户图面、FAI(全尺寸测量)、CPK(制程能力分析)、PMP(产品管制计划)、SOP(作业指导书)、SIP(检验标准书)、 BOM（物料清单）、第三方有害物质测试报告、MSDS（物质安全资料表）、材质证明、《QF-004E不使用（禁用及限制使用物质）保证函》、《QQ-068E REACH高度关注物质保证书》、环保保证书、试产良率。

5.2.3样品送工程及品保确认，并且做XRF测试。

5.2.3.1报价单经采购部门确认后作为采购物料价格之依据。

5.2.4样品经检验后依检验结果做以下处置：5.2.4.1不合格：采购要求供应商重新送样或重新开发供应商，再依5.2.3节作业。

5.2.4.2合格：由采购会同品管依5.2.5节进行供应商评估，如属已合格之供应商则免除此作业。

采购作业流程稽核控制卡1.采购需求确认：确定采购需求以及对应的规格要求，包括数量、质量、交期等。

2.供应商选择：评估供应商的能力和信誉，选择最合适的供应商进行采购。

3.订单发放：确认采购订单的内容和条件，并发放给供应商。

4.采购合同签订：与供应商签署采购合同，明确双方的权利义务，保证采购过程的合法性和合规性。

5.采购物料检验：对采购物料进行质量检验，确保符合预期要求。

6.采购物料收货：将采购物料接收并确认收货数量和质量。

7.采购付款：根据采购合同约定的付款条件和方式进行付款。

8.供应商绩效评估：对供应商的交付能力、质量控制和售后服务进行评估，以便做出更好的合作决策。

通过采购作业流程稽核控制卡，企业可以对每个环节进行评估和控制，从而减少错误和风险，提高采购效率和质量。

以下是一个示例采购作业流程稽核控制卡：----------------------------------------采购需求确认1.采购需求是否得到明确确认？2.是否清晰定义采购规格、数量和交期？供应商选择1.是否对供应商能力进行充分评估？2.是否对供应商信誉进行调查？订单发放1.采购订单是否包括所有必要的信息和要求？2.是否确认订单的正确性和准确性？采购合同签订1.是否与供应商签署了采购合同？2.合同中是否明确了双方权利和义务？采购物料检验1.是否设置了质量检查标准？2.是否严格按照标准进行质量检查？采购物料收货1.是否准确接收了采购物料？2.是否根据收货记录确认收货数量和质量？采购付款1.是否按照合同约定的条件和方式进行付款？2.是否及时支付采购款项？供应商绩效评估1.是否对供应商的绩效进行定期评估？2.是否考虑绩效评估结果进行供应商合作决策？通过对采购作业流程的每个环节进行评估和控制，企业可以及时发现问题和风险，并采取相应的纠正措施。

这样可以提高采购作业的效率和质量，同时减少成本和风险。

采购工作流程及控制采购工作流程及控制目的：规范和控制采购过程，确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。

适用范围：适用于原材料、辅助材料和其他生产材料的采购。

职责：1.采购部负责公司生产所需物资的采购。

2.采购部负责确保采购物资符合要求以及供货的及时率。

3.采购部应根据财务状况合理使用资金。

措施和方法：1.采购控制原则：根据采购产品对公司产品质量的影响程度不同，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。

2.采购产品分类：公司对采购产品实施分类控制，分为A、B、C三类，具体分类规定如下：A类：对产品质量影响程度大、额大、量多的物资。

B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。

C类：一般的配件、不能固定供方的次要物资。

3.供方的选择和评定：A类：产品质量达到采购要求的质量。

B类：有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。

C类：价格在公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。

每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。

4.合格供方的评定内容：A由采购部组织评定，并提供供方名单，生产技术部、技术部等相关部门应参与评定。

B类物资供方经评定后，由董事长批准纳入合格供方名单。

C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求直接选定，评审过程不作记录。

5.评定依据：A质量证据提供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相应的合格证据，由质检部对样件进行认可，认可方式为：A类：提供检测报告或在有条件时由公司实施检测，必要时进行现场评定。

B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。

C类：由采购人员目测其外观质量。

B综合评定：通过样件的认可和提供相关资料的供方，还应按4所列原则进行综合评定。

综合评定合格的供方，经总经理批准列入“合格供方名录”，作为采购时确定供方的依据。

【供应商管理】流程控制卡（一）
【供应商管理】流程控制卡(二）
【供应商管理】流程控制卡（三）
【供应商管理】流程控制卡(四）
【采购作业】流程控制卡（一)
【采购作业】流程控制卡（二）
【采购作业】流程控制卡(三）
【采购作业】流程控制卡（四）
【收料作业】流程控制卡（一）
【收料作业】流程控制卡(二）
【领发料作业】流程控制卡（一)
【领发料作业】流程控制卡（二）
【退补料作业】流程控制卡（一）
【退补料作业】流程控制卡（二）
【呆滞料处理】流程控制卡(一）
【呆滞料处理】流程控制卡（二）
【呆滞料处理】流程控制卡（三）
【呆滞料处理】流程控制卡（四）。

佛山市门窗有限公司 文件编号 JD-QP-CG-11文件版本 A/0出文部门 采购部非生产性主物料物品采购作业流程动作控制卡生效日期 2019-5-20页 次 第1页/共2页 项目 动作控制要点 标准 1.安全式库存式采购：1）定义：即仓库已经对其设定安全库存，且在低于安全库存量时，自动由仓管员负责提出采购需求的非生产主物料物品，如：工具、量具、劳保用品等；2）物品采购操作流程：由仓管员负责设定安全库存量，在低于安全库存量时，由仓管员在8小时内提出物料需求给采购部；采购部接到需求后7个工作日内完成采购工作；3）新物料申请安全库存的操作流程：对新物品需要申请加入安全库存时，由新物料使用部门提出申请，并以书面的形式，在取得公司采购经理或曾总监同意后交给PMC 部；PMC 部在接到单后8小时内录入电脑（含设定安全库存量），如需采购的，在此时段内提出物料需求给采购部（按采购操作流程执行）。

2.零星式采购：依《零星采购流程动作控制卡》流程执行。

3.采购部对非主物料购买管理规定： 1）对于公司定好的品牌，不允许随意更改（如特殊情形的向采购经理申请）； 2）零星购买现金金额控制在每次3000元以内；超出的，上报公司罗总处理；3）打包月结采购：对于公司定点的供货店其店内没有的东西，可请其购齐（价格偏高时，向采购经理申请），打包发货给公司，提高采购效率；4）货比三家：在购买零星物品时，做到货比三家，为公司节省采购成本；5）零星物料现场采购时，现场确认数量（或重量），回厂与仓库交接数量（或重量）。

4.月配置管理：1）各部门负责人每月月底前，做好下个月劳保用品和文具类用品的月配置用量标准表，作为发放的标准（如不变的，则不用制作）。

超过月配置用量需要超领用的，则必须经公司采购经理或曾总监同意批准后到仓库或人事行政部领取；2）人事行政部负责对各类文具设定安全库存量，低于安全库存量时，人事行政部8小时内提出需求给采购经理；采购经理接到需求后7个工作日内完成购买。

采购作业流程生效日期:2019-11-8 版本:A/0说明：1.该流程/制度归口管理部门为采购部，负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。

2.在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知英时达老师。

3.与变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。

文件更改一览表版本更改内容简述更改日期更改人评审栏公司\部门财务部销售部稽核部技术部品管部仓储部计划物控部采购部会签宁波英时达企管项目负责人宁波信凯工贸有限公司副总经理采购作业流程生效日期:2019-11-8版本:A/0采购作业流程图序号流程 责任部门 责任人 相关表单 作业内容1计划物控部/其他使用部门相关人员《请购单》计划物控部请购生产原辅料（在ERP 软件中请购）；使用部门请购刀具、量具、工装夹具等；行政人事请购办公用品。

2总经办 副总经理《请购单》 生产原辅料由计划物控部报请副总经理审批后递交采购部，刀具、量具、工装夹具等物料由所需部门报请副总经理批准后递交采购部；办公用品由行政人事部按月报请副总经理批准后递交采购部。

3 采购部 采购员 《采购单》、《采购合同》 采购员制定《采购单》、《采购合同》。

4财务部采购部王总 采购员《采购单》、《采购合同》 物品价值1000元以内采购订单或采购合同，由采购员审批，物品价值一千元以上采购订单或采购合同，由财务王总审批。

5 采购部 采购员《采购单》、《采购合同》、《物料采购进度跟踪表》 采购员将经批准确认的《采购单》或《采购合同》下达给供应商，编入《物料采购进度跟踪表》跟催，如有更改须书面通知供应商。

6仓库品管部 相关人员《进料检验报告》 仓管员确认来料数量是否有误，品管员检验生产原辅料。

7仓库仓管员《进料检验报告》仓管员凭品管部《进料检验报告》结果，收料入仓，并登卡、入账。

8采购部财务部采购员 财务会计《进料检验报告》、《采购单》采购员每月底将《入库单》和供应商发票递交财务部，财务会计核实《入库单》和《采购单》、《采购合同》内容，审查采购与供应商的发票，将采购金额列入应付款项目。

采购控制程序（ISO9001-2015）1.目的控制生产物料的采购，对供应商及其提供的产品进行控制,确保所采购的物料或产品符合规定的采购要求。

2.适用范围适用于本公司主要生产物料、辅料、等的采购。

3.职责3.1采购部:⑴负责供应商的开发、管理、单价确定。

⑵负责生产所需物料的采购作业。

3.2PMC部:⑴物料需求计算并作成物料需求表。

⑵订单评审表交期跟进及管理、物料库存的管理。

3.3 IQC：供应商来料的检验、标识与记录。

3.4 仓库负责物料的签收及入库、发料。

4.定义4.1生产物料：电子类机构类4.2辅料：辅补生产的物料、如锡线、铜网纸箱等。

5.作业内容5.1采购需求提出5.1.1PMC部负责生产物料申购、外发加工物料的需求，统计所需物料。

5.1.2工程部负责预测新产品样品物料的需求申购.5.1.3各部门负责预测辅助物料的需求，提出采购需求。

5.1.4采购负责新材料承认申请、原材料特采申请提出5.1.5技术部负责辅料样品的确认5.2供应商选择5.2.1由采购部根据《供应商管理控制程序》组织评审及开发合格供应商，采购时，必须在公司认定合格的供应商中选择供应商进行采购。

5.2.2采购部应进行市场调查，及时了解市场行情。

5.3物料采购5.3.1试产物料的采购①采购部接到工程部的BOM、图纸、样品或电子档案后，联系供应商进行报价和提供样品，样品合格后，进行比价、议价，选择符合条件的供应商，并经本部门经理审核.采购保存原件报价单,样品确认详细参见《新物料承认程序》。

②采购部根据批准后的报价单和经承认后的规格《物料承认书》，下达试产物料的《采购订单》。

对新机种和新供应商物料的量产试作按《供应商管理控制程序》中量产试作内容执行。

5.3.2量产物料的采购①PMC部根据业务所接订单及生产计划/物料库存数量，计算出物料的需要量，作成《物料需求表》及《订单评审表》。

采购部根据《物料需求表》下达《采购订单》。

5.3.3辅料采购①根据仓库提供的《辅料需求表》购买。