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销售部业务管理流程图节点说明第一阶段：接触客户节点E2，接待客户1．销售顾问接待客户，对客户进行详细的讲解说明，使客户对公司情况及产品详细了解。
2．将准客户资料整理送交销售主管。
节点D2，准客户管理1．销售主管收集准客户资料。
2．将准客户资料登记整理留存。
3．准客户资料留存到成交后，转交客户服务主管。
4．营销主管的准客户的确认。
节点E3，接待记录1．销售顾问将接待客户的情况整理汇总。
2．打印编制出接待记录。
3．确定出有购买意向的客户。
节点E4，购买意向1．销售顾问根据客户接待情况确定客户是否有购买意向。
2．对有购买意向的客户建立客户档案。
3．及时送交销售主管进行登记。
1．销售主管将准客户资料和销售顾问送交的客户资料进行登记。
2．将客户情况及时通知销售顾问，组织准备与客户洽谈。
节点E6，洽谈1．销售顾问根据客户登记，与客户或准客户进行洽谈。
2．对客户提出的意见与建议，进行解释和说明。
第二阶段：确定客户节点E7，成交1．洽谈情况，销售顾问与客户确定是否成交。
2．确认并成交。
节点E8，签预定书1．销售顾问与客户签订预定书。
2．并根据预定书所签订内容，指导客户到财务部交定金，同时准备正式合同。
节点G8，交定金1．会计根据客户所签预定书上的内容收取客户所交定金，登记入帐，开具发票等资金证明。
1．销售主管根据客户资料及客户预定书内容，确定是否给予客户优惠条件。
2．将给予优惠条件的客户资料及所给优惠条件送交销售部经理审核。
节点C9、B9，审核1．销售部经理及营销副总分别对上报的优惠客户资料及优惠条件进行审核，签署自己的意见并将资料及时上报。
2．最后上报总经理审批。
（时限为：审核后当日上报总经理）节点A9，审批1．总经理对上报的资料及意见进行审批。
2．审批合格后签署意见并下发销售主管，以便销售顾问与客户签订预定书。
（时限为：审评合格当日，将合同下发销售员）第三阶段：签订合同节点E10，准备合同1．销售顾问根据客户预定书内容，准备正式合同。
销售部工作流程一、签订合同：1、投标过程：收集整理信息→跟踪信息→购买标书→办理投标保证金→编制投标文件→组织投标评审→完成标书制作→递交投标文件→中标后签订合同2、中标后签订合同：收到中标通知书的项目，编制合同版本后，公司内部组织召开关于合同条款、价格工期等内容合同签订前评审会议，通过领导审核的合同，需要与买方进行商务洽谈。
最终签订采购合同。
并登记电子版合同台账，合同正本交与财务部存档；3、投标保证金：对于未中标的项目投标过后（具体时间根据招标文件）联系招标代理公司，申请退回全额投标保证金；针对中标的项目，与招标代理机构联系退回扣除中标服务费（扣除部分需要索要发票）的投标保证金；二、下发生产通知单根据合同工期，将具体生产计划以生通知单形式下发至相关部门(生产部、采购部、技术部、综合部、财务部、运输部和库房)，准备开始生产和采购；三、催收预付款：合同签订后，财务部需根据合同内容开具相应金额的收据（实际内容根据合同执行），交与买方后，方可申请支付我方预付款；四、了解发货进展：根据客户和公司采购情况，下发发货通知单到相关部门(生产部、采购部、技术部、综合部、财务部、运输部和库房)，并随时掌握情况，及时派出售后服务人员至现场，协调现场等工作，与各方处理好关系，填好售后服务维修反馈记录表等表格；五、办理到货款：根据公司供货情况，按合同内容准备各阶段办款资料，申请开具增值税发票或按比例开具收款收据，办理到货款手续（一般需采购部提供材料采购合同，质量合格证明和设备清单等办理到货款手续），回款后做好回款记录表；六、记录验收日期：项目经三方确认签字验收后，存档并登记验收单，确定项目最终质保到期时间，根据合同内容提供相应资料，开具发票或收款收据，催收验收款，质保到期后收回项目质保金。
至此一个项目执行完毕；七、整理、更新资料：认真贯彻执行公司制度及文件，掌握各项目进展情况。
处理相关销售工作以及配合公司完成其他工作。
（ERPMRP 管理)销售系统 ERP 流程图一、销售部分：（一） 销售合同管理流程：业务编号 流程适用范围SA-001业务名称销售合同管理所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点岗位系统操作相关岗位及权限销售助理 总调室 财务项目核算员销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录相关部门或岗位销售业务员销售助理总调室调度人员权限录入、审核、关闭 录入、审核 录入财务项目核算员具 体 工 作 流 程1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。
所有的销售订单必须填写销售合同描审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。
总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订述单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品操作要点：1、 销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上 五种分类中进行选择。
2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结 算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业 务处理流程 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结 转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
(完整版)销售开发与管理流程图销售开发与管理流程图是指将销售开发和管理的流程以图形化的方式展示出来，以便于团队成员理解和遵循。
以下是一个完整版的销售开发与管理流程图的示例：**销售开发流程**1. 线索获取：通过市场调研、广告宣传等方式获取潜在客户的线索信息。
线索获取：通过市场调研、广告宣传等方式获取潜在客户的线索信息。
线索获取：通过市场调研、广告宣传等方式获取潜在客户的线索信息。
2. 线索筛选：按照一定的筛选标准对线索进行筛选，筛选出有潜力的目标客户。
线索筛选：按照一定的筛选标准对线索进行筛选，筛选出有潜力的目标客户。
线索筛选：按照一定的筛选标准对线索进行筛选，筛选出有潜力的目标客户。
3. 线索跟进：与筛选出的目标客户进行积极跟进，了解其需求并提供相应解决方案。
线索跟进：与筛选出的目标客户进行积极跟进，了解其需求并提供相应解决方案。
线索跟进：与筛选出的目标客户进行积极跟进，了解其需求并提供相应解决方案。
4. 需求分析：与潜在客户深入沟通，充分了解其需求和痛点，为客户定制解决方案。
需求分析：与潜在客户深入沟通，充分了解其需求和痛点，为客户定制解决方案。
需求分析：与潜在客户深入沟通，充分了解其需求和痛点，为客户定制解决方案。
5. 方案提案：根据客户需求，制定合适的解决方案，并向客户进行详细的提案。
方案提案：根据客户需求，制定合适的解决方案，并向客户进行详细的提案。
方案提案：根据客户需求，制定合适的解决方案，并向客户进行详细的提案。
6. 谈判与签约：与客户进行谈判，就合作细节进行商议，并最终达成合作协议。
谈判与签约：与客户进行谈判，就合作细节进行商议，并最终达成合作协议。
谈判与签约：与客户进行谈判，就合作细节进行商议，并最终达成合作协议。
7. 合同执行：团队按照合同约定执行项目，并与客户保持密切沟通，及时处理问题和变更。
合同执行：团队按照合同约定执行项目，并与客户保持密切沟通，及时处理问题和变更。
合同执行：团队按照合同约定执行项目，并与客户保持密切沟通，及时处理问题和变更。
营销部工作流程图
1、销售实施工作流程
涉及部门：财务部、物管公司
2、房款催欠流程（分期付款）
涉及部门：财务部、行政部
3、房屋销售合同签管流程
涉及部门：财务部、行政部、工程部
4、阶段性（月度）广告计划拟定审批流程
涉及部门：财务部、广告公司
.1
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注：关于合同签定前的销售接待流程及属销售现场的相关细化工作流程图暂不做设定。
1、销售实施工作流程
2、房款催欠流程（分期付款）
.3
3、房屋销售合同签管流程
是
.
备注：销售部门需汇同工程部或工程管理等相关部门拟定公司总体的销售政策和分项目的销售政策初步细则，包括详细说明公司认可的附加条款。
4、阶段性（月度）广告计划拟定审批流程
.5
.6。
销售部工作流程图一、引言销售部在企业中扮演着至关重要的角色，它的工作流程图可以清晰地呈现销售活动的整个过程。
本文将详细介绍销售部工作流程图的构建，以帮助读者更好地理解销售部门的工作流程。
二、销售部工作流程图概述销售部工作流程图是一种以图形方式表示销售过程的方法，它涵盖了从潜在客户的开发到销售合同的签订及后续服务的全过程。
这个流程图可以帮助销售人员更好地了解和掌握销售过程，从而提高销售业绩。
三、构建销售部工作流程图1、确定销售流程：需要确定销售流程，包括潜在客户的开发、需求分析、产品展示、报价协商、合同签订等环节。
2、收集数据：收集有关销售活动的数据，包括客户信息、销售记录、竞争对手情况等。
3、分析数据：对收集到的数据进行深入分析，了解销售活动的瓶颈和问题，找出解决方案。
4、制定策略：根据分析结果，制定相应的销售策略，如改善产品质量、优化销售渠道、加强市场推广等。
5、实施策略：将制定的策略付诸实践，不断调整和优化销售流程，以提高销售业绩。
6、评估效果：定期评估销售策略的实施效果，根据评估结果进行调整和优化。
四、销售部工作流程图的应用1、帮助销售人员了解销售过程：通过查看工作流程图，销售人员可以更好地了解销售过程，从而更好地开展工作。
2、提高销售效率：通过优化销售流程，可以减少不必要的工作环节，提高销售效率。
3、辅助决策：通过分析工作流程图中的数据，企业可以更好地了解市场需求和竞争状况，从而做出更明智的决策。
4、促进团队协作：通过共享工作流程图，不同部门的成员可以更好地了解彼此的工作内容和需求，从而更好地协作。
五、结论销售部工作流程图是一种有效的工具，可以帮助企业更好地管理和优化销售过程。
通过构建销售部工作流程图，企业可以更好地了解市场需求和竞争状况，从而制定更明智的策略。
销售部工作流程图还可以提高销售效率，促进团队协作，提高企业的整体竞争力。
因此，建议企业应该重视销售部工作流程图的构建和应用。
销售部工作流程图一、引言销售部在企业中扮演着至关重要的角色，它的工作流程图可以清晰地呈现销售活动的整个过程。
销售部工作流程管理目录
一、销售流程总图
二、接待流程
三、房源确定流程
四、定房流程
五、换定流程
六、退定流程
七、折扣审批流程
八、合同流转流程
九、合同签订流程
十、合同款收款流程
十一、按揭办理流程
十二、合同审核流程
十三、回款核对流程
十四、客户领取合同流程
十五、工程质量监督流程
十六、补充协议签订流程
十七、工程变更流程
十八、合同变更流程
十九、交房流程
二十、产权证办理流程
流程图三：房源确定流程
人
员
流程图四：定房流程
流程图六：退房流程
流程图七：折扣审批流程
流程图九：合同签定流程
流程图十：合同款收款流程
按揭流程。
目录
第一章总则 (2)
第二章订单评审管理流程 (2)
订单评审管理流程图 (3)
第三章样机借用及归还管理流程 (4)
样机借用管理流程图 (5)
样机归还管理流程图 (6)
第四章出差管理流程 (7)
出差管理流程图 (7)
第五章技术支持申请流程 (8)
第六章项目方案管理流程 (8)
第七章投标管理流程 (8)
投标管理流程图 (9)
第八章合同管理流程 (10)
合同管理流程图 (10)
第九章下单管理流程 (11)
教育产品下单管理流程图 (12)
教育项目下单管理流程 (13)
第十章发货管理流程 (14)
发货管理流程图 (15)
第十一章产品返修管理 (16)
产品返修管理流程图 (17)
第十二章退货（换货）管理流程 (18)
退（换）货管理流程图 (19)
第十三章授权管理 (20)
授权管理流程图 (20)
第十四章客户接待管理流程 (21)
客户接待预约管理流程图 (21)
第十五章销售开票的管理 (22)
关于销售与财务开票的流程图 (22)
第一章总则
第一条为加强公司市场销售管理，实现公司全年销售目标，特制定本管理流程。
第二条本管理流程适用于公司教育产品销售人员。
第二章订单评审管理流程
第一条对于客户有特殊要求需新研发产品或做特殊项目的情况，并且在项目成型准备投标或者是对方准备购买的情况下，将合同所需要的具体项目的参数等一系列的需求，提供给销售助理；
第二条销售助理汇报给本部门的经理，需要提供相关的技术参数等一些列的需求与各个相关部门进行碰头会。
碰头会上确认各个部门是否能实现需求，并确认具体所需时间后，进行合同评审表的签字确认，有任何一部门不能实现需求均不可进行合同的签订，否则供货问题公司概不负责
第三条销售助理根据填写好的合同评审表把相关的信息反馈给销售人员，然后进行合同的签订
第四条自合同签订后下单时间为基础，销售助理根据合同评审表上所写的时间进行进度的跟进等问题
订单评审管理流程图
第三章样机借用及归还管理流程
第一条需要借用样机演示（包括展会、客户试用、推广活动等）时，需填写样机借用单，经销售助理进行核对批准后由销售内勤处安排完好的样机进行领取
第二条样机归还时，接收人员需检查样机是否完好无损，在检查确认无问题时方可归还入库；如有问题，销售内勤需要填写返修单进行返厂修理；由部门经理进行安排处理。
所有归还样机均需配备完整后进行入库
第四章出差管理流程
第一条出差前，销售人员需填写销售人员出差申请表报批，出差申请应包含路线规划，行程时间、预计达到的效果和预估经费金额等。
第二条出差申请及出差借支审批需本小组组长审批同意后方可出差，出差费用标准以财务相关规定为参考依据。
第三条出差总结：销售人员每次出差返回2个工作日内提交出差总结，工作总结交给自己所在小组的组长，销售人员需针对每次出差任务实际情况如实完成出差总结。
出差管理流程图
第五章技术支持申请流程
第一条销售人员需技术支持时应提前填写《技术支持申请单》，描述对技术支持人员的路线规划，行程时间等具体的安排，并提供项目资料，包括前期与客户沟通情况，客户兴趣点，客户需获得哪方面帮助或存在哪方面问题等内容。
第二条《技术支持申请单》必须填写完整，提交销售助理处统一安排处理。
第六章项目方案管理流程
第一条销售人员在得到客户需求后需对得到信息进行整理，形成文字需求包括客户基本信息、项目概况、功能要求、预算、时间节点及其它特殊需求等信息，提交至部门经理处，由部门经理协调相关部门制作项目方案。
第二条销售人员根据公司已有资源自行整理的项目方案，需经部门经理审核后方可交给客户。
第三条如有销售人员私自将方案提供给客户，出现任何问题公司概不负责
第七章投标管理流程
第一条销售人员在得到招标信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加投标（重大比价或投标需向公司总经理请示）。
第二条销售人员对招标信息进行整理，形成文字需求信息，提交至部门经理处，由部门经理协调相关部门制作标书。
第三条部门经理对最终报价及标书进行审核（重大比价或投标需向总经理请示）确认后方可进行报价或投标。
第四条制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
投标管理流程图
第八章合同管理流程
第一条销售人员与客户沟通，根据公司合同模板拟定合同，并将产品清单作为合同附件附于合同之后。
产品清单仅供公司内部使用，应详细填写产品名称（公司统一名称）、规格、数量、有无特殊要求等信息，产品清单将用于下单生产及发货，产品清单必须准确、无误。
第二条销售人员需将拟定的合同交相关人员进行会签审批，审批通过后，方可签订合同。
第三条合同签订后，需要两份合同原件。
将其中一份原件合同送至市场销售部合同管理人员处统一编号并存档，并用于合同统计、下单生产、配货发货等；另一份原件开发票时交与财务部门。
合同管理流程图
第九章下单管理流程
第一条合同预付款到账后，销售人员根据签订合同内容及客户需求，提前告知本部门的相关负责人员通知销售内勤下单。
第二条销售内勤接到下单通知后，需当天根据产品清单及库存情况进行下单生产（销售内勤实时更新成品库存记录）。
（《订单》需要相关人员签字确认后，方可下单）
第三条销售内勤及时反馈生产进度至相关销售人员，并做好信息传递工作，对不能按时交货的需提前通知相关销售人员。
第四条遇特殊情况需提前下单生产的，需在订货单特殊情况说明处详尽描述原因，经相关领导审批同意方可下单。
第五条关于教育项目下单，是需要销售助理将合同传递给系统集成部门
第六条系统集成部门根据技术参数等问题进行整理
第七条把与成品库中有库存的相关货物下单到徐姐进行提过，其他均直接下单到制造部门，由制造部门进行采购安排
教育产品下单管理流程图
教育项目下单管理流程
第十章发货管理流程
第一条销售内勤人员根据合同和生产的进度跟进处理，在生产进度赶不上合同供货期时，需要提前对销售人员进行通知。
第二条销售内勤在得知货物生产完成时，需要通知销售助理进行安排
第三条销售助理与财务对账得知款项到账后，通知销售内勤进行发货处理；款项未到账，需要与销售人员进行沟通，进行催款处理，到款项到账为止
第四条销售内勤发货时，需要填写发货记录单，以便后续查询
发货管理流程图
第十一章产品返修管理
第一条经确认产品确有问题影响使用的，销售人员开返修单，注明客户反映的问题，以便技术人员进行处理。
第二条返回问题产品及返修单交给销售内勤，由销售内勤将需维修产品返厂检测维修。
第三条由技术人员鉴定并将鉴定结果（故障原因、需换配件等）及预估维修费用清单填于返修单上。
对非保修的要说明所需费用并将结果反馈至销售内勤，由销售内勤将该结果反馈至填单销售人员，由填单销售人员与客户确认维修费用出处，确认后将维修费用清单交至财务部，财务部收取并结算该费用。
第四条相关人员对问题产品进行维修并填写维修记录，返修完成后，由质检部组织检验并形成记录，产品合格后将维修产品返还至销售内勤处。
第五条销售内勤确认维修费用已结算后，将维修产品返还填单销售人员或通知填单销售人员结果并直接发货给客户。
第六条由销售人员与客户确认产品故障是否完全排除，收集客户反馈信息作为此次返修评价的依据。
产品返修管理流程图
第十二章退货（换货）管理流程
第一条销售人员接到客户退货（换货）要求后，填写退货（换货）申请单，详细阐述客户退货（换货）理由。
第二条销售人员将填写的退货（换货）申请单送至本部门经理处进行审核，对退货（换货）要求是否符合退货条件进行判断，符合条件的予以审核通过，不符合条件的返回销售人员，由销售人员通知客户不符合退货条件原因。
由销售人员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量等。
第三条审核通过的退货（换货）申请，销售人员通知客户将退货（换货）产品发送至公司仓库，同时将批复的退货（换货）单送至销售内勤处，通知销售内勤对相关产品进行接收、核对，同时相关技术人员对退货进行验收，如退货（换货）与退货（换货）申请单一致，且无客户因素造成的质量问题，相关部门予以验收通过，否则不予验收，通知相关销售人员与客户进行沟通解决。
第四条通过验收的退货，销售内勤填写退货入库单。
财务部根据退货验收情况与客户进行结算。
退（换）货管理流程图
第十三章 授权管理
第一条 因销售经营需要需授权的应填写法定代表人授权书，经本小组组长进行审核（如
有本组长不确定的可找本部门经理进行确认），审核通过后，方可加盖公章进行授权。
授权管理流程图
第十四章 客户接待管理流程
第一条 若需在公司接待客户，需至少提前一天填写客户接待预约单，提交至教育产品销售
部经理审批，并安排相关人员接待客户，协助安排技术人员演示公司产品并进行讲
解。
客户接待预约管理流程图
第十五章销售开票的管理
第一条根据财务等相关制度，销售部门需要进行配合，主要是在开票上。
第二条开票时需要提供合同的原件（或有双方盖章）给开票人员，开票人员确定款项到了之后，会给开具发票；如有款项未到或者是到了部分，则需要填写《提前开发票申请单》，进行审核审批后，方可开具发票
关于销售与财务开票的流程图
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