材料管理流程与表格工具

仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。

第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。

到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。

第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。

第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。

第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。

第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。

第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。

第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。

生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。

辅料管理规范（ISO9001:2015）1.0目的加强辅料收、发、存管理，降低成本，特制定本管理办法。

2.0适用范围储存在仓库及车间使用的所有辅料。

3.0定义3.1辅料：包括生产用辅料与非生产用辅料两类。

生产用辅料包括油墨、天那水、工业酒精、固化剂、开油水、防锈油等化学物品及其它生产用辅料；非生产用辅料包括工具配件、办公用品、办公设备、表单、厂服、劳保用品、机油、柴油等辅料。

4.0职责4.1PMC部（物控）：负责辅料申购的审核、跟进、监控工作；负责组织相关部门对仓储辅料进行盘点；负责监控辅料耗用成本；4.2PMC部（辅料仓库）：负责常用辅料的申购及仓储辅料管理工作；4.3PMC部（仓库收料组）：负责辅料数量验收工作；4.4使用部门：负责非常用及临时性辅料的请购工作；负责辅料进料品质鉴定工作；控制辅料耗用数量，节约成本；4.5财务部：负责辅料对账及辅料管理监控工作；参与辅料盘点工作；4.6稽核小组：定期或不定期对辅料管理及使用情况进行稽查、盘点；4.7总经理：负责辅料申购及辅料盘点盈亏调整的审批工作。

5.0作业规范5.1辅料请购、采购5.1.1使用部门提出的辅料请购5.1.1.1非常用及临时性辅料的申购，由使用部门组长级或组长级以上管理人员提报，由部门主管/经理填写《物料请购单》，经部门最高负责人审核无误后转交PMC部。

要求《物料请购单》必须填写完整、准确的物料名称、规格/型号、请购数量、需求日期等内容（如申购人不清楚所申购的物料名称、规格/型号、采购周期等内容时，可向采购部责任采购员询问），需求日期原则上以采购周期为基准，如为紧急申购物料，则在“备注”栏中注明紧急程度；5.1.1.2 PMC部经理对接到的《物料请购单》进行审核（经理不在时，由管理辅料方面的物控员代审），主要审核请购数量、需求日期是否合理（常用辅料的需求日期以采购周期为准，非常用辅料或紧急用辅料的需求日期，可向责任采购员询问、确定），并视其合理性决定是否同意请购。

客户管理流程与表格工具1.客户关系管理工作总流程 _____________________________________________________ 12.客户接待流程 _______________________________________________________________ 23.客户合同签订流程 ___________________________________________________________ 45.客户投诉处理流程 ___________________________________________________________ 61.客户名册登记表 _____________________________________________________________ 72.客户地域分布表 _____________________________________________________________ 73.客户职业统计表 _____________________________________________________________ 84.客户年龄统计表 _____________________________________________________________ 85.客户学历统计表 _____________________________________________________________ 86.客户付款方式统计表 _________________________________________________________ 97.客户家庭月收入统计表 _______________________________________________________ 98.成交客户档案表 _____________________________________________________________ 99.成交客户家庭购房决策者统计表 ______________________________________________ 1010.成交客户看房频次统计表 ___________________________________________________ 1011.客户满意项目调查表 _______________________________________________________ 1112.客户满意项目统计表 _______________________________________________________ 1113.未成交客户基本情况统计表 _________________________________________________ 1114.未成交客户转移目标原因分析表 _____________________________________________ 1215.退订客户原因分析表 _______________________________________________________ 1216.意向客户统计表 ___________________________________________________________ 1317.中意客户档案表 ___________________________________________________________ 1418.实际购房与意向购房客户比率统计表_________________________________________ 1419.客户获取本楼盘信息渠道统计表 _____________________________________________ 1420.客户抱怨表 _______________________________________________________________ 1521.客户投诉分析表 ___________________________________________________________ 1622.客户投诉处理表 ___________________________________________________________ 1723.客户调查表 _______________________________________________________________ 1824.鼓励与方便客户投诉表 _____________________________________________________ 1925.客户满意程度评估表 _______________________________________________________ 2126.客户满意程度调查表 _______________________________________________________ 2227.客户满意指数（CSI）调查表 ________________________________________________ 2428.客户意见统计表 ___________________________________________________________ 2529.客户管理表 _______________________________________________________________ 2530.客户问讯总结表 ___________________________________________________________ 2631.客户情况报表 _____________________________________________________________ 27 1.客户关系管理工作总流程2.客户接待流程3.客户合同签订流程注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”4.客户房屋交付流程5.客户投诉处理流程1.客户名册登记表制表人：__________ 填表日期：__________年______月______日2.客户地域分布表制表人：__________ 填表日期：__________年______月______日3.客户职业统计表制表人：__________ 填表日期：__________年______月______日4.客户年龄统计表制表人：__________ 填表日期：__________年______月______日5.客户学历统计表制表人：__________ 填表日期：__________年_____月_____日6.客户付款方式统计表制表人：__________ 填表日期：__________年_____月_____日7.客户家庭月收入统计表制表人：__________ 填表日期：__________年_____月_____日8.成交客户档案表制表人：__________ 填表日期：__________年_____月_____日9.成交客户家庭购房决策者统计表制表人：__________ 填表日期：__________年_____月_____日10.成交客户看房频次统计表制表人：__________ 填表日期：_________年______月______日11.客户满意项目调查表制表人：__________ 填表日期：_________年______月______日12.客户满意项目统计表制表人：__________ 填表日期：_________年______月______日13.未成交客户基本情况统计表制表人：__________ 填表日期：_________年______月______日14.未成交客户转移目标原因分析表制表人：__________ 填表日期：_________年______月______日15.退订客户原因分析表制表人：__________ 填表日期：_________年______月______日16.意向客户统计表制表人：__________ 填表日期：_________年______月______日17.中意客户档案表制表人：__________ 填表日期：_________年______月______日18.实际购房与意向购房客户比率统计表制表人：__________ 填表日期：_________年______月______日19.客户获取本楼盘信息渠道统计表制表人：__________ 填表日期：_________年______月______日20.客户抱怨表21.客户投诉分析表22.客户投诉处理表23.客户调查表亲爱的客户：请您填写下面这张简单的调查表，以帮助我改进对您和贵公司的服务。

施工管理流程與表格工具1.项目工程管理流程 ___________________________________________________________ 22.甲方向承建商发出与工程有关的函件、指令、图纸的流程_________________________ 33.承建商向甲方发出函件的流程 _________________________________________________ 44.施工组织设计（方案）报审流程 _______________________________________________ 55.工程开工/复工报审流程_______________________________________________________ 66.要求项目指令单审批流程 _____________________________________________________ 87.监理工程师通知单及回复流程 _________________________________________________ 98.工程暂停令签发流程 ________________________________________________________ 109.工程延期报审流程 __________________________________________________________ 1110.施工组织设计报验申请表 ___________________________________________________ 1211.施工组织设计（方案）审批表_______________________________________________ 1512.施工组织设计方案审批记录 _________________________________________________ 1613.工程开工/复工报审表_______________________________________________________ 1714.单位工程开工报告表 _______________________________________________________ 1915.复工申请表 _______________________________________________________________ 2016.监理工程师通知单 _________________________________________________________ 2117.监理工程师通知单回复单 ___________________________________________________ 2318.工程暂停令 _______________________________________________________________ 2419.工程复工令 _______________________________________________________________ 2520.事故报告单 _______________________________________________________________ 2721.进场施工设备报验单 _______________________________________________________ 2822.施工测量放线报验申请表 ___________________________________________________ 2923.混凝土浇灌令 _____________________________________________________________ 3124.工作（序）交接单 _________________________________________________________ 3225.工作联系单 _______________________________________________________________ 3326.要求项目指令单 ___________________________________________________________ 3627.《要求项目指令》单审批表 _________________________________________________ 3828.工程技术咨询单 ___________________________________________________________ 4029.工程临时延期申请表 _______________________________________________________ 4130.工程临时延期要求审批回复单 _______________________________________________ 4231.工程最终延期申请表 _______________________________________________________ 4432.工程最终延期要求回复单 ___________________________________________________ 4533.工程经济签证报审表 _______________________________________________________ 4634.费用索赔申请表 ___________________________________________________________ 4835.费用索赔审批表 ___________________________________________________________ 4936.施工图纸会审与设计交底会议纪要___________________________________________ 5137.会议纪要 _________________________________________________________________ 5238.安全文明施工管理奖/罚通知单_______________________________________________ 5339. 月统计报量审批表 _____________________________________________________ 54 1.專案工程管理流程施工组织工程开测量放工程峻工甲方承建商提甲方项目工期延长甲方审批，工期回复承接商要求工程变更材料/构件/设备报审隐蔽验收、阶段验收、试验检测监理工程师通知单/回一般防水厨卫防水给水管报审批2.甲方向承建商發出與工程有關的函件、指令、圖紙的流程甲方工程管理部经理甲方工程代表（专业工程师）监理单位监理公司代甲方转交函件等总承包单各分包单3.承建商向甲方發出函件的流程总承包单位/分包单位，分包单位给项目经理的函件必须经由总承包单位发生独立承包单位发出给项目经理的函件工程部经理监理公司设计单位分管副总主送抄送4.施工組織設計（方案）報審流程承建商提交“施工组织设计（方案）”及报审表监理单位审批：1、专业工程师审设计单位审批甲方工程代表/专业工程师审批甲方工程部经理审批甲方总工办审批注：1。

材料进场表格汇总表1. 引言材料进场表格汇总表是用于记录和管理项目中所需材料的进场情况的一种工具。

通过该表格，可以清楚地了解每种材料的进场日期、数量、质量等重要信息，有助于项目管理人员进行及时的跟踪和分析。

2. 表格结构材料进场表格汇总表通常包含以下列信息：•序号：每种材料的唯一编号，便于区分和查找。

•材料名称：每种材料的具体名称，例如水泥、砂石等。

•规格型号：每种材料的详细规格型号，例如水泥的牌号、砂石的粒径等。

•单位：每种材料的计量单位，例如吨、立方米等。

•进场日期：材料进入项目场地的具体日期。

•进场数量：材料进入项目场地的数量。

•质量情况：每种材料的质量状况，例如合格、不合格等。

3. 填写流程填写材料进场表格汇总表的流程如下：1.首先，根据项目需要确定需要统计的材料种类，并按照项目的要求设定表格的列信息。

2.每当有材料进入项目场地时，项目管理人员需要及时填写表格。

填写时需要提供以下信息：材料名称、规格型号、单位、进场日期、进场数量以及质量情况。

3.填写完成后，项目管理人员需要对表格进行整理和归档，确保数据的准确性和完整性。

4.在项目的不同阶段，项目管理人员可以根据表格中的信息进行分析和统计，以便及时调整和优化材料的采购计划和使用方案。

4. 数据分析通过对材料进场表格汇总表中的数据进行分析，可以获得以下信息：•不同材料的进场情况：根据表格中的材料名称和进场日期，可以了解不同材料的进场时间和数量情况，从而指导采购和使用计划。

•材料质量情况：通过表格中的质量情况列，可以了解每种材料的质量状况，及时发现和解决质量问题。

•材料消耗情况：根据表格中的进场数量和单位，可以计算出不同材料的消耗量，有助于掌握项目的材料使用情况和预测未来的需求量。

5. 注意事项在填写材料进场表格汇总表时，需要注意以下事项：•确保填写的信息准确无误，尤其是材料的规格型号和进场数量等重要数据。

•在填写质量情况时，应该进行客观、准确的评估，以便及时发现和解决质量问题。

4M1E变更管理程序（QC080000-2017）1.0目的:为改善产品质量，提高生产效率而设定相关工程变更的具体方法，降低或避免不必要的浪费。

2.0适用范围:适用于有关生产的工程变更的所有业务。

3.0定义:3.1变更: 是指已经开始批量生产时有关生产的内容变化（下称“变更”）。

3.2 4M1E包括：部件规格、材料、副资材、检查方法、合作公司、生产场所、作业方法、制造方法、制造条件、夹具、生产设备、模具、作业人员等。

4.0权责4.1开发部负责主导原材料、产品结构、外观、包装材料及包装方式的更改，并提出对库存品处理建议。

4.2工艺课负责主导辅助材料、工艺流程、工艺参数、加工方法的更改，并提出对库存品处理建议。

4.3品管部负责对变更后的产品质量评估及检验标准的修改。

4.4销售部负责向客户提出变更，并将客户确认反馈给变更主导部门。

4.5采购部负责变更后在途物料的统计及成品变动情况的汇报。

4.6生管部负责在线成品（半成品）、库存成品（半成品）、库存原（辅）材料、未投产订单及成本的统计。

4.7生产部负责检讨人员情况、治具与设施等是否可满足变更。

4.8相关部门负责变更后文件的修改。

5.0内容:5.1流程流程权责单位使用表单销售部/开发部/生产部/客户主导部门 客户品管部/工艺课/开发部开发部/工艺课/品管部/生产部生管部/采购部 总经理第三方检测机构 销售部品管部/销售部 相关部门[工程变更申请单][工程变更申请单][变更管理确认书][工程试验报告单][工程变更申请单][工程变更申请单][工程变更申请单][工程变更通知单]申请变更会办是否同意 评估 批准YESYESYES是否需向客户申请 试验NO 取消变更NO检测变更品初次生产 出货及通知客户 跟踪使用情况 YES物料变更需送第三方检测合格修改文件及执行NO5.2内容：5.2.1申请变更：A.变更内容/申请部门变更内容厂内申请需要向客户申请申请部门生产场所工厂生产工厂和制造场所的变更和追加（包含主材供应商生产场所）确认后申请申请销售部作业环境（温度、湿度、清洁度等）的变更直接申请/ 工艺课制造方法和条件方法和步骤生产方法的变更（例：分批生产⇔单元式生产）确认后申请申请工艺课生产线的变更（A生产线⇔B生产线）或删除确认后申请申请工艺课作业步骤的变更（作业顺序、作业的追加/删除）确认后申请申请工艺课条件作业条件的变更(例：涂胶条件、焊锡条件等) 直接申请/ 工艺课程序的变更（LCM测试机等）直接申请/ 工艺课工序设备手动⇔自动化、手工作业⇔夹具化等确认后申请申请工艺课变更为不同的设备（小裂机、电测机等）直接申请/ 工艺课相同类型设备的追加直接申请/ 生产部设备辅助剂加工辅助剂例：金属加工油、脱模剂等的变更直接申请/ 生产部夹具夹具的追加、变更、废除、修理、改造直接申请/ 生产部工具的变更直接申请/ 生产部人环境管理责任人环境管理责任人的更换确认后申请申请销售部材料材料供应商供应商的追加、变更确认后申请申请采购部规格图纸、规格书中规定的材料变更确认后申请申请开发部图纸、规格书中尚未规定的材料变更确认后申请申请开发部使用再生材料新材料（原始材料）⇔再生材料、混合比率的变更确认后申请申请开发部采购方法自给⇔发给直接申请/ 采购部材料替换采购无法找到的物料，而寻求替换的确认后申请申请采购部部规格图纸、规格书中规定的构造变更确认后申请申请开发部件图纸、规格书中尚未规定的构造变更确认后申请申请开发部清洗条件清洗循环、清洗液、间歇数量的变更直接申请/ 工艺课设备清洗机的变更直接申请/ 生产部清洗剂和脱脂剂清洗剂的变更直接申请/ 生产部检验检查项目检查项目的删除或无检查直接申请/ 品管部方法抽样方式、检查要点数、检查倍率的变更直接申请/ 品管部检查装置和夹具变更、改造、故障恢复、校正时直接申请/ 品管部出货检查场所追加、变更确认后申请申请仓库包装内包装防湿包装、卷轴、托盘、贴条、内装袋的规格变更确认后申请申请开发部外包装材料（例：瓦楞纸⇔塑料容器）的变更确认后申请申请开发部包装数量相对初期规格的数量变更确认后申请申请开发部仓库场所存放场所的变更直接申请/ 仓库保存环境静电、温/湿度、防尘等的环境变更直接申请/ 仓库B.变更的提起：各相关部门出现以上的变更内容，均需以[工程变更申请表]提起变更，变更的内容涉及到需要向客户申请的项目时，由主导部门以[内部联络单]通知销售部，由销售部填写[变更管理确认书]向客户申请变更，得到客户回复确认同意变更后方可开始执行变更。

Excel批次出入库管理表格一、引言在企业的日常运营中，物料的出入库管理是一个非常重要的环节。

良好的出入库管理能够确保物料的安全、准确、快速地流转，并且有助于企业对物料的库存状况进行有效的监控与控制。

而Excel批次出入库管理表格作为一种简单、直观、易操作的工具，在企业中应用广泛，能够很好地满足企业出入库管理的需要。

二、Excel批次出入库管理表格的优势1. 灵活性高：Excel批次出入库管理表格能够根据企业的实际需要进行自定义，灵活性非常高，能够满足不同类型企业的出入库管理需求。

2. 易操作：Excel是一种非常常见的办公软件，大部分员工都具备一定的Excel操作能力，使用Excel批次出入库管理表格无需专门的培训，操作简便。

3. 数据分析：Excel批次出入库管理表格可以方便地进行数据分析，通过数据透视表、图表等功能，可以直观地展现物料的出入库情况，为企业管理决策提供可靠的参考依据。

三、Excel批次出入库管理表格的构成1. 物料基本信息表：包括物料名称、规格型号、计量单位等信息。

2. 入库记录表：记录物料的入库批次、入库时间、入库数量、供应商信息等。

3. 出库记录表：记录物料的出库批次、出库时间、出库数量、领用部门信息等。

4. 库存状况表：根据入库和出库记录计算物料的库存数量，及时反映库存状况。

四、Excel批次出入库管理表格的应用实例以某企业的原材料为例，介绍Excel批次出入库管理表格的具体应用流程。

1. 物料基本信息表在Excel中创建物料基本信息表，包括物料编号、物料名称、规格型号、计量单位等字段。

物料基本信息表是出入库管理的基础，确保物料信息的准确性与完整性。

2. 入库记录表企业采购原材料后，需要记录入库信息。

在Excel中创建入库记录表，包括入库批次、入库时间、入库数量、供应商信息等字段。

员工根据实际情况填写入库信息，系统自动对库存进行更新。

3. 出库记录表当生产部门需要领用原材料时，需要进行出库操作。

材料出库规章制度表格模板一、目的及范围为规范材料出库流程，保障材料出库的合理性和安全性，特制订本规章制度。

本规章制度适用于公司所有部门的材料出库工作。

二、材料出库流程1. 提出申请：部门负责人或项目负责人根据实际需要提出材料出库申请。

2. 审批确认：申请材料出库的负责人需提交申请表格，并经部门主管审批确认。

3. 出库记录：由仓储管理人员根据申请单中的信息，进行材料出库操作，并做出库记录。

4. 材料交接：仓储管理人员将出库的材料交接给申请人，并由双方确认。

5. 录入系统：仓储管理人员需在系统中录入出库信息，以便进行统计和查询。

三、材料出库申请表格| 申请单位 | 申请人 | 出库材料名称 | 数量 | 出库时间 | 领料人 ||------|------|---------|----|-------|------|| | | | | | |四、出库管理规定1. 出库材料必须经过审批才能进行出库操作。

2. 出库人员必须核对出库材料的数量和品项，确保准确无误。

3. 出库材料需妥善包装，防止损坏和丢失。

4. 出库人员必须填写出库记录，做好相关信息的记录工作。

5. 出库后要及时将相关信息录入系统，以确保信息的完整和准确。

五、责任追究1. 对不按规定进行出库操作的人员，将视情节轻重做出相应的处理。

2. 对因出库不妥导致的损失，出库人员应当承担相应的责任。

六、附则1. 对本规章制度的解释权归公司管理层所有。

2. 本规章制度自颁布之日起生效。

以上为本公司材料出库规章制度，相关负责人必须严格遵守，如有违规行为将受到相应的处罚。

SMT生产过程控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：全面规范SMT工段生产制程中关于物料管理、生产计划、排线生产流程、品质管理等内容，促进标准化管理水平的提升。

2.0适用范围：适用于SMT工段生产制程的管控。

3.0名词定义：3.1 物料管理“十一防”：即“防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防盗、防电、防晒、防倒塌、防变形”。

3.2 炉后DPM：指产品在过回流炉后，抽取一定数量的样品，统计缺陷点数与总点数之间的比值。

计算公式：不良的锡点数（空焊、吃锡不良、短路、锡尖等）/总锡点数 * 1000000 。

3.3 PQC：指Process Quality Control.是制程为了控制品质而设置的专职检查工位。

3.4 MSD：指对环境温湿度比较敏感的物质，如真空包装的PCB、IC、晶体管等物料。

4.0职责：4.1 作业员：按照标准作业规范站完成当班工序作业，保证产品的品质和数据，服从管理人员安排。

4.2 目视检查员：服从PQC班/组长分配，作好产品的产品外观检查，保证产品品质。

4.3 维修员：负责不良产品之维修，统计和分析不良，及时通报不良状况加以控制。

4.4 SMT工程课：4.4.1 工程技术员或工程师，负责生产治工具的架设、机器设备的保养与维护及测试人员的培训。

4.4.2 负责生产流程、作业指导等资料的整理发行，分析制程异常并设法解决，监督工艺执行。

4.5 品保课：按照《制程品质管理程序》，监督生产制程，作好品质控制工作。

4.6 生产物料员:4.6.1 保管产线因工单欠料、待申补料等管理工作，并做好物料和产品的“十一防”工作。

4.6.2 产线生产完工单盘点退料工作。

4.6.3 SMT小物料房所有呆滞料管理，散料区分管理、车间申补料确认工作等。

4.6.4 负责跟催各客户机种出货数量入库，保证在指定时间内完成入库数量。

4.6.5 对每日生产线完成品入库，下班前填写《SMT 当班入库统计表》4.7 生产班长:4.7.1 依照生产计划确认工单齐料状况，并提前4小时到PMC物料房领取工单物料。