业务员操作手册
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一、采购相关业务流程图:请购单——〉采购订单--〉采购入库单——〉进货单——〉采购发票—->付款1、正常采购:1)企业根据部门内实际请购、根据预测、根据门店要货或销售产生的需求分析等,结合请购单、要货单、采购分析、销售订单、目前的库存量以及销售预测等因素,制定采购计划;2)根据制定的计划,在系统中可以手工填制“请购单”,也可以根据销售订单或采购需求分析,生成“请购单”,主管审核;3)根据制定的采购计划,在系统中可以手工填制“采购订单”,也可以根据销售订单、请购单、采购需求分析,生成“采购订单”,主管审核。
4)采购员将审核过的采购订单打印或导出文件,通过传真或电子邮件等方式传递给供应商;5)供应商按采购订单准备货物,并按照要求发货;6)企业核对并检验所采购的货物,验收入库(验收入库时,可采用扫描枪,扫描存货的条码);7)根据采购订单号,生成采购入库单;8)审核并打印“采购入库单”,签字后一份给供应商做结账凭证,一份留底备查,一份财务报销;9)货物收到入库后,供应商将开具发票或收据。
收到发票或收据以后,企业人员将发票与“采购入库单"进行核对存货以及存货数量,核对正确以后,采购员、库管员在发票上签字,并把发票和采购入库单送到财务;10)采购过程中发生的运费,如果需要同采购单据同单显示的话,可以在采购单据上录入“劳务费用”属性的存货行,用来记录运费.劳务费用行金额可正可负,支撑不同场景;如果不需要同采购单据同单显示的话,可做“费用分摊单",将费用分摊到相应入库单;11)配比采购或请购单流转到采购订单后,可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存,以解决自动将货物按默认供应商采购。
操作:1)采购需求分析:采购员在【采购管理】中,可根据销售订单或预测单的需求情况,通过分析现存量,进行填制采购需求分析,完成后根据采购建议生成采购订单。
2)请购单:采购员在【采购管理】中,通过手工录入或选销售订单生成请购单,请购人、存货、数量为必填项,完成后由采购主管审核.3)采购订单:采购员在【采购管理】中,通过手工录入采购订单,也可以引用销售订单、请购单、采购需求分析、要货单等,生成采购订单,供应商、存货、数量、单价为必填项,完成后由采购主管审核。
业务部业务操作流程和管理手册业务部管理手册2006年6月6日1业务部管理手册第一章组织定位与职能一、组织定位公司业务部是公司实现产品向需求客户进行销售并实现价值的最重要的职能部门。
二、业务部职能1、在公司营销政策和规定的指导下,根据市场的具体特点,制定适用的市场策略和销售方式;对公司下达的销售目标进行分解,完成销售任务.2、规划、建立、完善销售网络体系。
3、保持销售系统的售前、售中和售后服务的连续性,与公司各部门紧密协同,对产品销售进行全面的协调与控制。
4、科学、专业、合理地进行商品销售,在与客户共赢中提高销售额和销售利润,同时降低销售运营成本。
5、建立客户档案,负责维护目标市场,并做好售后服务;完善公司最前端的市场信息提供功能.第二章组织结构与岗位描述一、业务部组织结构部门经理业务公部司业务员(商务代表)2二、业务部岗位职责描述、业务部经理岗位职责 1(1)、行政隶属上级主管:总经理、副总经理(2)、主要职责A(传达、分解、落实公司下达的政策与任务。
( 公司国内销售年度、季度、月工作计划与费用预算的制定、审批B与实施工作.C(公司销售模式的设计、调整、管理。
D(组织建立、健全部门客户档案,分析市场需求,判断需求意向,提出产品改善和产品开发建议。
E( 保证业务部正常运作与高效,对相关产品的需求信息及时向客户服务部、财务部与采购部进行反馈.F(制定业务部的费用预算计划。
G(对重要客户定期巡访与维护H(负责本部门的员工管理与考核工作。
组织业务部人员的上岗培训及定期培训,召集业务员办公例会,及时解决业务员在业务、思想动态等方面出现的问题。
2、业务员(商务代表)岗位职责(1)、行政隶属上级主管:销售部经理、副经理(2)、主要职责A(根据销售工作的要求,做好个人的销售目标计划和目标分解计划,完成业务部下达的销售综合目标。
3B(保持与客户的有效沟通,密切关注市场动向。
( 建立个人客户档案,按计划巡访客户,进行市场调查,及时反馈C市场信息,并对客户进行评估。
. -业务员业务手册岗位名称:业务员所属部门:销售部直接主管:销售部门经理业务员岗位职责:1、按时上下班,认真完成上级交代的日常工作。
2、定向每日工作安排,总结每日工作得失。
3、客户资料搜集、整理、保存。
4、市场拓展、完成公司的根本考核和绩效考核。
5、回访客户,建立稳固的客户关系。
6、将市场上的客户反响需求及时向公司反响,并跟进解决。
7、将市场上的竞争对手情报及时反响给反响。
8、公司相关宣传、资料发放。
9、学习提高销售能力。
10、上级交代的其他工作。
业务员日常工作流程:1、全员早会晨读、训练;2、销售部门定向;3、外出展业和销售准备工作;4、以部门为单位参加当天的总结工作;做好明日工作方案;5、晚会集体总结;业务员每周必须做的事:1、本区域市场信息的收集、整理、统计与分析,并及时传递给经理;2、做好客户关系的维护和管理工作;3、做好客户效劳,确保客户满意;4、针对本区域展业工作存在的问题及时向经理提出建议和意见;5、自我检查周工作目标和方案的完成情况;6、参与学习和培训,总结提升;7、参加周总结,并制定下周工作目标和方案;8、将下周工作目标和方案,以目标管理表的形式报送经理;超越团队日工作操作手册及规X注:1、以下日工作流程为夏时制时期,冬时制改为提早半小时;2、工作时间时令上午午休下午夏时制08:30——12:0012:00——13:3013:30——17:30冬时制08:30——12:0012:00——13:0013:00——17:00一、日常流程时间内容详细要求8:30——8:50经理、主管定向a、昨天工作回忆b、确定团队当日的目标c、情况沟通交流8:50——9:00晨读、训练等a、全员参与,准时、最大声、最投入b、话术要背诵、举一反三9:00——9:20全员早会a、问好b、最优员工分享c、信息传递〔工作定向〕d、销售知识培训与稳固e、完毕〔歌声,掌声〕9:20——9:30外出展业和销售准备工作a、预约b、主管检查书面工作方案〔不符要求不工作〕c、区域、资料、物品及工具准备d、心态的准备9:30——17:00工作时间a、工作时间全力以赴。
第一条:为规范本公司业务部管理,建立规范、有效的业务体系,保障公司业务的顺利开展,制定本守则第二条:公司担保业务分为个人业务与对公业务:个人业务是指以个人为贷款对象,用于个人消费和经营的贷款。
对公业务是指以企业为贷款对象,用于补充企业流动资金,促进企业发展。
第三条:所有业务要严格按流程操作,力求规范、高效、有序,基本程序:1、借款人咨询、申请;2、业务员受理资料、初审、复核原件;3、业务部实地调查,一次会办后交风控部;4、风控部门审核、调查提交公司评审会;5、公司评审通过出具《担保意向书》;6、银行审核同意贷款;7、担保公司与借款人签订《委托担保协议》及反担保合同;8、落实反担保措施;9、借款人交纳保证金、担保费;10、银行发放贷款;11、担保公司保后监管;12、借款人归还贷款;13、担保项目终结。
第四条、借款人应提交的资料企业贷款资料清单1、营业执照(正、副本)、组织机构代码证、税务登记证2、开户许可证、贷款卡、公司章程、验资报告3、法定代表人证明书及个人简介4、公司所有股东身份证复印件5、近3年财务审计报告及最近3个月的会计报表6、近12个月主要结算户银行对帐单7、上年末及最近1个月纳税申报表8、近1年完税凭证9、企业简介、宣传资料和贷款申请书10、主要购销合同、增值税发票(或销售发票)11、近3个月用电、气、水发票12、公司已有贷款明细(贷款银行、金额、期限、贷款方式/反担保方式以及相对应的借款合同、反担保合同)13、企业和企业法定代表人夫妻双方及主要股东征信报告(可自己去银行打印,也可委托担保公司查询)14、企业法定代表人或实际控制人家庭名下重要资产清单(房产、车辆、设备、银行存款、股权、理财产品等)15、股东会(董事会)同意此笔贷款决议(放款前须提供)(注:以上提供的资料须使用A4纸复印,每页加盖企业公章)个人经营贷款资料清单1.借款人本人及配偶有效身份证和户口薄复印件,婚姻状况证明2.夫妻双方收入证明以及个人资产证明(房产、车辆、有价证券、股权投资等)3.借款用途证明4.经营场所的拥有(租赁)证明和详细地址5.企业营业执照、组织机构代码、税务登记证、开户许可证复印件6.公司章程(协议)和公司简介7.出资证明8.企业验资报告9.贷款卡10.企业上年末及最近3个月的会计报表11.企业主要银行往来帐户近期1年对帐单12.最近6个月的纳税凭证13.法人代表或股东个人简历14.上年末及最近1个月纳税申报表15.主要购销(采购)合同、增值税发票(或销售发票)16.经营特种行业的还须提供特种行业经营许可证17.质量体系认证证书18.公司产品宣传册反担保第三人应提供的材料:1、企业基本情况介绍;2、法人营业执照(年检)及法人代码证;3、法人代表证明书;4、法人代表授权书;5、法人代表及委托代理人身份证;6、注册资本验资报告;7、贷款卡及贷款卡回执单;8、银行开户许可证;9、资信证明;10、公司章程及公司合同;11、近三月财务报表及上一年的年度财务报告和中介机构出具的审计报告。
LED电子显示屏业务员销售基本手册LED电子显示屏业务员销售基本手册第一章:销售准备工作1.了解产品:作为一名LED电子显示屏业务员,你要对公司的产品有深入的了解。
包括产品的种类、规格、性能特点、技术参数等。
只有了解产品,才能更好地向客户介绍和推销。
2.了解市场:要深入调研市场,了解行业的需求和发展趋势。
了解竞争对手的产品和价格,并进行分析比较。
3.制定销售策略:根据市场调研的结果,制定销售策略和方案。
明确目标客户群体,制定销售计划和销售指标。
第二章:销售技巧和方法1.积极主动:作为一个业务员,要积极主动地与客户建立联系和沟通,了解客户需求并提供解决方案。
不仅要应答客户的需求,还要主动寻找潜在客户。
2.沟通能力:与客户进行有效的沟通是非常重要的。
要善于倾听和理解客户的需求,通过表达清晰、准确地回答客户的问题,并用简单易懂的语言向客户解释产品的优势。
3.产品演示:利用产品演示向客户展示产品的功能和操作,让客户更加直观地认识产品的价值。
同时,应根据客户的需求和场景进行定制化的演示。
4.提供解决方案:根据客户的需求和实际情况,提供合适的产品解决方案。
要充分了解客户的需求,并根据产品特点和优势提供个性化的解决方案。
5.跟进服务:及时向客户提供产品的报价、配置和售后服务。
要与客户保持良好的沟通,及时解决客户的问题和困难,增强客户的信任和满意度。
第三章:销售常见问题解答1.产品价格:客户常常会问到产品的价格问题。
对于价格,首先要了解客户的需求,然后根据产品的规格、性能和配置等因素,给出合理的报价。
要根据市场行情和竞争对手的价格进行考量,以确保价格的公正和合理性。
2.产品质量:客户对于产品的质量非常关注。
在销售过程中,要重点强调公司的品牌信誉、产品质量的优势和售后服务体系,让客户放心购买。
3.安装和维护:客户可能会提问关于产品安装和维护的问题。
要向客户解释清楚产品的安装流程和维护标准,并提供专业的安装和维护指导。
1系统登录首先,进入系统,在桌面上找到EAS图标,在双击打开的对话框里输入用户名,密码点击登录。
2修改密码登陆系统后可以更改密码,点击EAS系统左上角的系统,找到修改密码,将原始密码和新密码填写进去,点击确定即可3销售退货申请进入系统后,点击供应链管理,点销售管理,销售退货申请,双击销售退货申请新增。
点击退货客户右边的放大镜,就会跳出客户选择列表,单击包含下级节点,选择一个供应商,然后点击确定。
如果客户过多,可以再客户选择列表左上角进行查询。
点击物料编码右边的放大镜,在跳出的商品选择界面,点击包含下级节点,选择一个商品后点击确定,如果商品过多,也可以在商品选择界面左上角进行查询。
点击单据维护界面下方的滚动条,将商品信息向右拉动,将商品信息维护完成,如数量,批号,然后点击左上角的提交按钮。
4销售结算4.1增值税发票进入系统后,点击供应链管理,销售管理,销售结算,双击增值税发票新增。
点击单据维护界面上面的拉式生成,在弹出的对话框里源单类型为应收单,转换规则为应收单生成增值税发票。
点击确定。
在弹出的应收单列表里,选择需要生成增值税发票的应收单,点击增加,将应收单移动到下面来,点击确定。
核对商品信息,如果开票数量为应收单的一部分,则可以更改数量,然后点击左上角的提交。
4.2普通发票点击单据维护界面上面的拉式生成,在弹出的对话框里源单类型为应收单,转换规则为应收单生成普通发票,点击确定。
在单据维护界面上面点击拉式生成,在弹出的源单列表里为应收单,选择需要转换为普通发票的应收单,点击增加,将应收单选择到下面来,然后点击右下角的确定。
核对商品信息,如果开票数量为应收单的一部分,则可以更改数量,然后点击左上角的提交。
5收款单业务处理进入系统后,点击财务会计,应收管理,收款业务处理,双击收款单新增。
点击单据维护界面的拉式生成,在跳出的对话框的源单据类型为应收单,转换规则为应收单生成收款单,点击确定。
点击单据界面的上面的拉式生成,在弹出的对话框里选择需要转换成收款单的应收单,点击增加,将应收单选择到下面,点击确定。
终端业务员技能操作完全手册第一章:终端业务员的基本技能要求1.1 市场调查与分析能力- 积极了解产品市场和竞争情况,进行市场调研和竞争分析。
- 准确判断市场需求和潜在机会,为销售活动做好准备。
1.2 客户管理与沟通技巧- 熟悉公司的产品信息,能够为客户提供准确的产品解决方案。
- 学习并掌握有效的沟通技巧,能够与不同层次的客户进行良好的沟通和互动。
1.3 销售技巧与推销能力- 学习并掌握基本的销售技巧,如客户心理分析、销售话术等。
- 发掘客户需求并通过合适的销售方法推销产品,提高销售业绩。
1.4 团队合作与协调能力- 积极参与团队合作,与团队成员共同完成销售任务。
- 能够有效协调团队中的各个岗位,提高团队的整体销售绩效。
第二章:终端业务员的工作流程和操作规范2.1 客户拜访流程- 提前了解客户信息,制定拜访计划。
- 到达客户处后,找到合适的时间与客户进行正式会谈。
- 根据客户需求进行产品介绍和解释,推销产品,提供解决方案。
- 确认客户意向,达成交易。
2.2 销售报价和合同签订- 在客户需求确认后,根据公司政策和产品特点给出合理的销售报价。
- 审查和核实报价是否准确、完整,确保与客户达成一致。
- 确定合同细节,并与客户进行合同签订。
2.3 售后服务和客户回访- 确保产品正常交付,并按时回访客户,了解产品使用情况。
- 解答客户的问题和疑虑,解决客户反馈的问题。
- 提供售后服务,维护和发展良好的客户关系。
第三章:提高终端业务员技能的方法和建议3.1 持续学习和自我提升- 关注市场动态和行业发展,学习相关知识。
- 参加相关培训和学习活动,提升专业水平。
3.2 多渠道获取客户信息- 利用网络、社交媒体等渠道获取客户信息,保持更新。
- 参加各类行业展览和会议,拓展人脉和了解市场需求。
3.3 善于总结和分享经验- 在销售过程中不断总结经验和教训,形成自己的销售方法论。
- 与团队成员分享经验和心得,共同提升团队的销售绩效。
业务员培训手册业务员的角色定位是现场销售的中坚力量,要紧职责为接待来人来电,尽最大可能的销售。
合格业务员的条件遵守公司规章制度,融入公司企业文化,把握必要的技能,能够承担起销售职责,完成销售任务。
常规工作1.常规工作列表2.同意现场培训,熟练把握产品情形,经常作角色演练,熟练把握销售技巧。
3.成功销售。
明确个人业绩目标,完成同时超越自己的目标。
4.配合现场同事做SP,促进现场成交。
5.每年年终时撰写全年工作总结,同时参加公司年终检讨。
6.自觉爱护现场纪律,保持现场环境整洁、有序。
公司的“一二三四五”即一套工作方法、二个理念、三大保证、四项要求、五心精神做为工作的标准。
(1)一套工作方法即目标、进度、品质、预算、成效。
(2)二个理念即团队合作精神和“无墙壁”精神(创新精神)。
(3)三大保证即保证辛劳、保证严格、保证学到东西。
(4)四项要求即诚实、热情、专业、负责。
(5)五心精神即诚心、决心、信心、细心、爱心。
客户资料登记表、来电登记表的正确填写1.作用:真实反映每组客户的实际情形,便于追踪和储备客源、分析调整销售策略、评判媒体成效。
2.内容:《客户资料登记表》有客户差不多资料,如姓名、性别、年龄、、地址、职业身份、区域;有置业意向,如购买意图及询问重点等等。
《来电登记表》有咨询重点、居住区域、需求面积、媒体、客户差不多信息等。
3.填写要求:真实、准确、及时、完整、整洁。
a)真实:内容据实填写,真实反映每组客户的实际情形,不能在事后凭自己想因此随便乱填。
b)准确:正确引导客户,要正确填写。
c)及时:每接一通来电、一组来人都要及时填写,同时放入指定专用文件夹。
d)完整:表单中的每项内容尽可能做到面面俱到,完整填写。
e)整洁:保持表单清洁,不能乱涂乱画,以免增加分析统计人员的工作难度及工作强度。
(一)来电登记表填写来电登记表填写时刻:客户第一次打至售楼处时,回答客户问题同时完整的填写。
表头内容:日期:填写客户来电当天的日期。
目录个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——护身福 (1)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——乐享福A (B) (5)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——平安福 (9)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——少儿平安福 (13)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——世纪星光 (17)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——投连 (21)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——万能 (25)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——鑫盛 (29)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——鑫祥 (33)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——智能星 (37)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——世纪天使 (41)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——守护星 (45)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——鑫利 (49)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——尊宏 (53)附加险讲解 (57)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——护身福1、业务员:今天是_____年____月____日,地点:______,销售人员______,所属公司平安人寿大连分公司,执业证号______,产品名称平安护身福终身寿险(分红型)。
投保人为______,被保人为______,投保人是被保险人的________(投保人被保险人关系)。
2、业务员:这是今天讲解的产品条款和说明书,全称是平安护身福终身寿险(分红型)。
(录音文件)请您确认一下。
(将条款给客户确认,客户明确表示“是”之后再继续下面的内容)(录像:将条款及说明书首页,即印有全称的位置在镜头前停留不少于2 秒)3、业务员:你选择的交费方式是期交,每年交费____元,缴费期是____年,保险期限是终身。
您应保持连续缴费,连续缴费对您很重要,如果中途停止缴费会影响您的权益,如果您未在保单生效日对应日缴费,则保单进入缴费宽限期,宽限期是从保单生效日对应日往后60天,宽限内缴费不影响保单的权益,超过宽限期仍未缴费,保单责任中止,进入失效期,失效期为保单生效日对应日往后2年,失效期内补交保费经保险公司审核同意后保单恢复效力。
小小牙医儿童职业体验活动操作手册
一、概述:
目的:为业务员搭建一个客户服务及主顾开拓平台。
通过为客户提供增值服务,增加了全面了解客户家庭信息的机会,提升与客户的互动性及粘度,为后续转介绍及老客户加保创造机会。
活动规模:15-20组家庭(控制在20个孩子以下,每个家庭最多两位大人)
举办地点:小小牙医定点医疗机构
二、操作流程
(一)活动前
1、确定活动负责人:负责协调现场事宜,跟进整个活动流程
2、集中邀约:举办当周做集中电话约访
4、具体分工及关键举措
(二)活动中
小小牙医活动流程(具体分工及关键举措)
2、具体内容:
(三)小小牙医活动后:
1、业务员:一周内上门递送《客户检查表》进行回访,了解客户满意度,跟进客户其他需求。
2、功能组:总结活动情况,通报回访情况
参考行事历
三、活动注意事项
1、确保资源完全利用:由于资源有限,请有效利用资源,确保100%客户到场率
2、确保客户准时到场:因与外部机构合作,延时会影响诊所正常营业活动。
请多次提醒客
户准时到场。
3、此次活动为客户服务活动,以服务客户为主,请了解活动目的及性质。
C3 SYSTEM 2.0业务人员操作手册C3 SYSTEM 2.0作为网络化的IT 经销企业管理软件,为企业提供了一个信息化的管理平台。
在改善企业业务流程、强化内部分工与协作的同时,明确并简化了岗位的工作内容。
因此,对于每个岗位的操作人员而言,只需了解岗位业务流程,掌握具体业务内容的操作方法即可。
根据一般企业的实际情况,企业业务人员(包括商务)的主要业务内容涉及采购、销售和库存调拨。
需要及时掌握的各项信息包括:部门或个人的采购情况、部门或个人的销售情况、实时的库存情况、部门或个人的应收应付情况等。
以下,将对这些内容的操作方法进行具体介绍:采购业务操作C3 SYSTEM一般情况下,采购业务主要由总部人员负责,门市不涉及采购业务。
但对于经常发生调货(零星采购)情况的门市,就需要用到。
采购业务一般由负责采购的总部商务或门市商务来操作。
除统一订货、分批入库的情况外,普通采购业务中的订货、入库过程在C3中可由一张单据 行之后,则相当于入库单,表明该货品已经入库,并形成对该供货商的应付款。
一、采购收货采购货品入库通过“采购收货”单(如图所示)处理。
,一般的操作步骤如下: 1、“清华同方”可通过“qhtf 须通过查找选中,如果不存在该供应商,则需要先在“商业伙伴”资料中进行添加;2、3、4、 “业务员”所属部门即该笔采购所形成的应付款所归属的部门;5、 6、和采购单价。
选择货品名称时,可采用模糊查询方式;示)——此时价格为含税单价。
根据一般企业业务习惯,C3 SYSTEM 在价格录入上做了控制,二、采购退货2、在“发票类型”出选择发票类型6、输入货品、数量、采购单价。
在选择货品时可以采取分层查找、模糊查找和货品编号查找三种方式。
价意“发,根据类的4、选择相对应的采购业务员1、“清华同方”可通过“qhtf添加;2、3、4、5、 采购退货所冲减的应付款所归属的部门;6、7、 和退货单价。
选择货品名称时,可采用模糊查询方式;产生影响。
外综服业务操作手册(出口)一.总则 (2)二.ERP系统 (6)三.部门职责(示范) (8)四.服务产品(示范) (9)五.准入 (10)六.备案 (12)七.验厂 (14)八.信用保险 (16)九.接单 (21)十.合同 (25)十一.用印 (27)十二.通关 (29)十三.物流 (31)十四.监装 (34)十五.融资 (35)十六.款项支付 (41)十七.退税 (43)十八.收汇管理 (47)十九.交单 (49)二十.结算 (52)二十一.风险管理 (54)二十二.卷宗档案 (58)二十三.逾期催收 (60)二十四.标准文书 (62)二十五.业务内审 (64)二十六.附则 (67)一.总则1.出口业务应严格执行本手册具体规范,按照部门及岗位职责明确分工,提高业务运营中的贸易真实性、资金安全性、守法合规性的标准化管理控制水平。
2.推广公司服务产品应严格执行公司制定的标准要求,不得在公司确定的标准之外变更公司产品推广标准。
3.出口业务均需通过ERP系统操作,所有业务均应保证数据的真实、有效、完整,做到全部有痕化管理。
4.出口业务均应按照海关、国税、商务、市场监督管理、外管等相关部门的监管要求合法、合规作业。
5.公章、条形章、合同章、报关章、订舱章等均代表公司行为,具有同等法律效力,所有业务用印均需按照公司要求执行,严禁将盖章空白纸或电子章交由任意第三方使用。
6.禁止员工接收一切明知或应知的虚开增值税专用发票。
经办人员因过失原因接收的虚开增值税专用发票,按公司规定承担相应的经济赔偿责任。
7.禁止公司员工采用串通、伪造、隐瞒、泄露、故意或过失违反公司管理制度等方式损害公司利益的一切行为。
由此给公司造成的全部经济损失由当事人承担赔偿责任,涉嫌违法犯罪的,移交司法机关处理。
8.公司员工应积极主动学习本手册,在本手册的指导下开展外综服业务。
9.业务环节流程简表:二.ERP系统1.ERP系统为公司业务标准化与信息化的基础平台,相关员工应根据岗位职责与权限各司其职有序开展工作。
1. 跟踪订单的生产进度,安排产品的发货;2. 负责样品的申请、收集及分发,接待客户;3. 负责对帐及催收货款工作;4. 组织进行客户投诉或退货的处理,并将结果反馈给办事处或客户。
外贸业务员1.配合公司的所需,及时作好翻译工作2.熟悉产品,对产品有所掌握,并能独立分析其组成和给予准确的报价3.熟悉产品在市场上的定位,找出报价时的不同4.能独立开发客户,对外贸流程了解,对产品的规格、质量等都能给客户及时的答复5.能有随机应变的能力,处理好客户的疑问,并努力下单6.生产过程应跟踪、验货,做到质量保证7.能够独立制作整套单据和相关的检验证明等,并独立联系货代,将货物安全送入仓库8.及时通知客户和货代有关货物装运的情况9.妥善保管客户的资料和样品,有条理的归档10.退税核销要及时,将所需全套资料送给财务办理11.提交季度业务汇总和年度总结12.注意提升自身产品知识、英语和业务能力13.在国外的重要节假日里,需发送电子贺卡以示问候,及时向客户提供我司最新产品信息和产品目录14.处理好与各部门的关系,并及时地向他们请教有关产品的最新信息和动态15.根据市场的变化,适时地开发新产品什么叫做跟单员?跟单员的主要工作是在企业业务流程运作过程中,以客户定单为依据,跟踪产品(服务)运作流向并督促定单落实的专业人员,是各企业开展各项业务,特别是外贸业务的基础性人才之一。
外贸跟单员的职责:跟单员的主要工作是在企业业务流程运作过程中,以客户定单为依据,跟踪产品(服务)运作流向并督促定单落实的专业人员,是各企业开展各项业务,特别是外贸业务的基础性人才之一。
一名合格的跟单员需要掌握外销、物流管理、生产管理、单证与报关等综合知识。
外贸业务员的工作内容和职责:1、及时安排好打样。
要按客户的要求,书面详细列出打样单。
打样单上应严格明晰四大要素:货号、原料、颜色搭配和做法。
打样单的格式应严格参照大货订单格式,即货号-颜色-数量应列出表格,而不能是其它的任何格式。
销售部业务员操作手册本手册分为两部分:业务员自身营销素养培养操作手册业务员业务操作规范指南第一部分:业务员自身营销素养培养操作手册一、业务员的素养:1、忠于企业,热爱本职岗位,具有诚实信用的人格品质。
勤奋努力,遵纪守法,服从领导,坚定执行企业的规章制度和营销计划,并能提出自己的观点。
2、具有营销专业技能,善于交流、沟通、总结。
针对不同的客户能灵活采取不同的方式实现产品销售目的。
3、要不断学习市场营销知识业务人员不仅仅是要作好自己的业务,而是要站到一定的高度去考虑自己的这块市场如何去良性的运作,销售的速度才会最快、效果才会最好。
4、要有吃苦耐劳的精神和良好的心理承受能力。
作为一名业务员只有吃别人不能吃的苦,才能赚别人不能赚的钱,每天走访2个客户和5个客户效果是截然不同的。
5、有坚定的自信心,永远不言败。
6、要有创新精神,作好一名合格的业务人员一定要通过学习改变自己固化的思路,善于掌握好的方法去开辟一片市场﹑管理好一片市场。
7、要掌握产品知识,这一点相当重要,没有客户愿意和不懂产品的业务人员打交道,因为你根本无法说服客户购买你的产品,更不能解释产品在使用过程出现的问题。
二、商务礼仪销售人员前期准备:“第一印象是最重要的印象”,别人对您最初的评价是基于您的装束、谈吐和举动。
您要有适当的仪表,公司产品是一流的产品,您就要用一流的仪表去销售它。
与客户接触,不管是立、是坐、还是行,一定要具备一种吸引对方的魅力。
1. 公司销售人员着装要求:正式场合男士一般以西装为正装。
一套完整的西装包括上衣、西裤、衬衫、领带、腰带、袜子和皮鞋。
(1)上衣:衣长刚好到臀部下缘或差不多到手自然下垂后的大拇指尖端的位置,肩宽以探出肩角2厘米左右为宜,袖长到手掌虎口处。
胸围以系上纽扣后,衣服与腹部之间可以容下一个拳头大小为宜。
(2)西裤:裤线清晰笔直,裤脚前面盖住鞋面中央,后至鞋跟中央。
(3)衬衫:长袖衬衫是搭配西装的唯一选择,颜色以白色或淡蓝色为宜。
衬衫领子要挺括;衬衫下摆要塞在裤腰内,系好领扣和袖口;衬衫领口和袖口要长于西服上装领口和袖口1厘米—2厘米;衬衫里面的内衣领口和袖口不能外露。
如果西服本身是有条纹的,应搭配纯色的衬衫,如果西服是纯色,则衬衫可以带有简单的条纹或图案。
(4)领带:领带图案以几何图案或纯色为宜。
系领带时领结要饱满,与衬衫领口吻合要紧;领带长度以系好后大箭头垂到皮带扣处为准。
(5)腰带:材质以牛皮为宜,皮带扣应大小适中,样式和图案不宜太夸张。
对于腰围较大的男士,可改用吊带将裤子固定住。
(6)袜子:袜子应选择深色的,切忌黑皮鞋配白袜子。
袜口应适当高些,应以坐下跷起腿后不露出皮肤为准。
(7)皮鞋:搭配造型简单规整、鞋面光滑亮泽的式样。
如果是深蓝色或黑色的西装,可以配黑色皮鞋,如果是咖啡色系西装,可以穿棕色皮鞋。
压花、拼色、蛇皮、鳄鱼皮和异形皮鞋,不适于搭配正式西装。
(8)西装应在拆除袖口上的商标之后才可以穿着。
(9)西装外套上的口袋只是装饰性的,一般不装东西。
(10)西装上衣里面最好不穿毛衣或毛背心,以更好体现西装的层次感。
(11)站立状态时应将纽扣系好。
双排扣的上衣,纽扣要全部系好;单排扣的上衣,三粒扣的以系中间一个或者上面两个为宜,两粒扣的应该系上面的一个扣,单粒扣的一定要系好。
2. 迎合用户的着装:你经常打交道的用户的着装对你也很重要,也是拉近彼此距离的好办法。
3. 公司销售人员谈吐和举动要求:☆立姿:错误的站立姿势:(1)垂头(2)垂下巴 (3)含胸 (4)腹部松弛 (5)肚子凸出 (6)臂部凸出(7)耸肩 (8)驼背 (9)曲腿 (10)斜腰 (11)依靠物体 (12)双手抱在胸前正确的站立姿势:(1)头正、颈直、两眼平视前方,表情自然明朗,收下颏、闭嘴。
(2)挺胸、双肩平,微向后张,使上体自然挺拔,上身肌肉微微放松。
(3)收腹。
收腹可以使胸部突起,也可以使臀部上抬,同时大腿肌肉会出现紧张感,这样会给人以“力度感”。
(4)收臀部,使臀部略为上翘。
(5)两臂自然下垂,男士手背在身后,或垂于体侧。
(6)两腿挺直,膝盖相碰,脚跟略为分开,对男士来讲,双腿张开与肩宽。
(7)身体重心通过两腿中间、脚的前端的位置上。
☆坐姿:不美坐姿:(1)脊背弯曲(2)头伸过于向下(3)耸肩(4)瘫坐在椅子上(5)翘二郎腿时频繁摇腿(6)双脚大分叉或呈八字形:双脚交叉;足尖翘起:半脱鞋(7)两脚在地上蹭来蹭去(8)坐时手中不停地摆弄东西,如头发、饰品、手指、戒指之类。
正确坐姿:(1)坐下之前应轻轻拉椅子,用右腿抵住椅背,轻轻用右手拉出,切忌开出大声。
(2)坐下的动作不要太快或太慢、太重或太轻,太快显得有失教养,太慢则显得无时间观念;太重给人粗鲁不雅的印象;太轻给人谨小慎微的感觉。
应大方自然。
不卑不亢轻轻落座。
(3)坐下后上半身应与桌子保持一个拳头左右的距离,坐满椅子的2/3,不要只坐一个边或深陷椅中。
(4)坐下后上身应保持直立,不要前倾或后仰,更不要搭拉肩膀、驼背、含胸等,给人以萎靡不振的印象。
(5)肩部放松、手自然下垂,交握在膝上,五指并拢,或一手放在沙发或椅子扶干上,另一只手放在膝上。
(6)两腿、膝并拢,一般不要翘腿,千万不要抖动肢尖;两脚踝内侧互相并拢,两足尖约距10cm左右。
(7)坐着与人交谈时,双眼应平视对方,但时间不易过长或过短;也可使用手势,但不可过多或过大。
☆走姿:错误的走姿:(1)速度过快或过慢(2)笨重(3)身体摆动不优美,上身摆动过大(4)含胸(5)歪脖(6)斜腰(7)挺腹(8)扭动臂部幅度过大正确的走姿:(1) 速度适中,不要过快或过慢,过快给人轻浮印象,过慢则显得没有时间观念,没有活力。
(2) 头正颈直,两眼平视前方,面色爽朗。
(3) 上身挺直,挺胸收腹。
(4) 两臂收紧,自然前后摆动,前摆稍向里折约35度,后摆向后约15度。
(5) 男性脚步应稳重、大方、有力。
(6) 身份重心在脚掌前部,两腿跟走在一条直线上,脚尖偏离中心线约10度。
1.4 公司销售人员的眼神礼仪眼睛是大脑的延伸,大脑的思想动向、内心想法等都可以从眼睛中看出来。
(1) 不能对关系不熟或一般的人长时间凝视,否则将被视为一种无礼行为。
(2) 与新客户的谈话,眼神礼仪是:眼睛看对方眼睛或嘴巴的“三角区”标准注视时间是交谈时间的30%-60%,这叫“社交注视”。
(3) 眼睛注视对方的时间超过整个交谈时间的60%,属于超时注视,一般使用这种眼神看人是失礼的。
(4) 眼睛注视对方的时间低于整个交谈时间的30%,属低时型注视,一般也是失礼的注视,表明他的内心自卑或企业掩饰什么或对人对话都不感兴趣。
(5) 眼睛转动的幅度与快慢都不要太快或太慢,眼睛转动稍快表示聪明、有活力,但如果太快由表示不诚实、不成熟、给人轻浮、不庄重的印象,如“挤眉弄眼”、“贼眉鼠眼”指的就是这种情况,但是,眼睛也不能转得太慢,否则就是“死鱼眼睛”。
(6) 恰当使用亲密注视,和亲近的人谈话,可以注视他的整个上身,叫:“亲密注视”。
4. 公司销售人员手势礼仪很多手势都可以反映人的修养、性格。
所以销售人员要注意手势的幅度、次数、力度等。
手势礼仪之一:大小适度。
在社交场合,应注意手势的大小幅度。
手势的上界一般不应超过对方的视线,下界不低于自己的胸区,左右摆的范围不要太宽,应在人的胸前或右方进行。
一般场合,手势动作幅度不宜过大,次数不宜过多,不宜重复。
手势礼仪之二:自然亲切,与人交往时,多用柔和曲线的手势,少用生硬的直线条手势,以求拉近心理距离。
手势礼仪之三:避免不良手势:(1) 与人交谈时,讲到自己不要用手指自己的鼻尖,而应用手掌按在胸口上。
(2) 谈到别人时,不可用手指别人,更忌讳背后对人指点等不礼貌的手势。
(3) 初见新客户时,避免抓头发、玩饰物、掏鼻孔、剔牙齿、抬腕看表、高兴时拉袖子等粗鲁的手势动作。
(4) 避免交谈时指手划脚、手势动作过多过大。
销售人员与客户见面时应注意的问题5. 公司销售人员握手要求第一次见客户,一定要留给对方一个良好的印象,而握手则是见面和离别时重要的礼节,握手是你每次销售会谈的起点和终点。
握手的标准方式是行至距握手对象1米处,双腿立正,上身略向前倾,伸出右手,四指并拢,拇指张开与对方相握,握手时用力适度,上下稍晃动3、4次,随即松开手,恢复原状。
与人握手,神态要专注、热情、友好、自然,面含笑容,目视对方双眼,同时向对方问候。
握手作为一种礼节,还应掌握四个要素。
握手力度:握手时为了表示热情友好,应当稍许用力,但以不握痛对方的手为限度。
在一般情况下,握手不必用力,握一下即可。
男子与女子握手不能握得太紧,西方人往往只握一下妇女的手指部分,但老朋友可以例外。
先后顺序:握手的先后顺序为:男女之间,男方要等女方先伸手后才能握手,如女方不伸手,无握手之意,方可用点头或鞠躬致意;宾主之间,主人应向客人先伸手,以示欢迎;长幼之间,年幼的要等年长的先伸手;上下级之间,下级要等上级先伸手,以示尊重。
多人同时握手切忌交叉,要等别人握完后再伸手。
握手时精神要集中,双目注视对方,微笑致意,握手时不要看着第三者,更不能东张西望,这都是不尊重对方的表现。
军人戴军帽与对方握手时,应先行举手礼,然后再握手。
握手时间:握手时间的长短可根据握手双方亲密程度灵活掌握。
初次见面者,一般应控制在3秒钟以内,切忌握住异性的手久久不松开。
即使握同性的手,时间也不宜过长,以免对方欲罢不能。
但时间过短,会被人认为傲慢冷淡,敷衍了事。
握手禁忌:不要在握手时戴着手套或戴着墨镜,另一只手也不能放在口袋里。
只有女士在社交场合可以戴着薄纱手套与人握手。
握手时不宜发长篇大论,点头哈腰,过分客套,这只会让对方不自在,不舒服。
与基督教徒交往时,要避免交叉握手。
这种形状类似十字架,在基督教信徒眼中,被视为不吉利。
与阿拉伯人、印度人打交道,切忌用左手与他人握手,因为他们认为左手是不洁的。
除长者或女士,坐着与人握手是不礼貌的,只要有可能,都要起身站立。
6. 公司销售人员关于名片应熟悉的东西递送名片要找准正确时机(1)不要在一群生疏人中到处传发自己的名片,这会让人误以为你想推销什么物品,反而不受重视。
在商业社交活动中尤其要有选择地提供名片,才不致使人以为你在替公司搞宣传、拉业务。
(2)处在一群彼此不熟悉的人当中,最好让别人先发送名片。
名片的发送可在刚见面或离别时,但假如自己即将发表意见,则在说话之前应发名片给四周的人,可帮助他们熟悉你。
(3)出席重大的社交活动,一定要记住带名片。
(4)最好在就餐之前交换名片,如在就餐时相识新朋友一定将名片递到对方的手中。
(应将名片收好,整洁地放在名片夹、盒或口袋中,以免名片毁损。
破旧名片应尽早丢弃)。
(5)交换名片时假如名片用完,可用干净的纸代替,在上面写下个人资料。