业务员操作手册

目录个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——护身福 (1)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——乐享福A (B) (5)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——平安福 (9)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——少儿平安福 (13)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——世纪星光 (17)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——投连 (21)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——万能 (25)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——鑫盛 (29)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——鑫祥 (33)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——智能星 (37)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——世纪天使 (41)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——守护星 (45)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——鑫利 (49)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——尊宏 (53)附加险讲解 (57)个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像)——护身福1、业务员：今天是_____年____月____日，地点：______，销售人员______，所属公司平安人寿大连分公司，执业证号______，产品名称平安护身福终身寿险（分红型）。

投保人为______，被保人为______，投保人是被保险人的________（投保人被保险人关系）。

2、业务员：这是今天讲解的产品条款和说明书，全称是平安护身福终身寿险（分红型）。

（录音文件）请您确认一下。

（将条款给客户确认，客户明确表示“是”之后再继续下面的内容）（录像：将条款及说明书首页，即印有全称的位置在镜头前停留不少于2 秒）3、业务员：你选择的交费方式是期交，每年交费____元，缴费期是____年，保险期限是终身。

您应保持连续缴费，连续缴费对您很重要，如果中途停止缴费会影响您的权益，如果您未在保单生效日对应日缴费，则保单进入缴费宽限期，宽限期是从保单生效日对应日往后60天，宽限内缴费不影响保单的权益，超过宽限期仍未缴费，保单责任中止，进入失效期，失效期为保单生效日对应日往后2年，失效期内补交保费经保险公司审核同意后保单恢复效力。

转账及实时方式交费财务确认集中操作的推广手册一、项目背景为规范机构的收费操作流程，防范财务风险，转账操作及实时方式交费的财务确认将由财务部转交给中心操作。

为便于各分公司了解集中后的流程，现制作该推广手册。

二、集中操作的内容及流程的变化点（一）集中操作的内容（二）集中操作的方式总对分：指转账及实时方式交费的关联银行为各银行省级分行，合作方并未发生变化。

总对总：指转账及实时方式交费的关联银行为各银行总行，合作方由当地银行变为总行。

（三）集中操作的流程变化点1、批次转账注1：转账回盘数据必须回销到elis 后才能转实收。

目前中心回盘操作后，数据可实时回销到业务系统，且在每天转实收前还有一次回销。

（实时回销的含义为：不再为之前固定的10：30、12：30、16：30、18：30四个时间点才能回销，而是中心回盘操作后即可回销到业务系统，但回销操作本身需要一定的时间，时间和该批次的数据量多少有关）2、实时方式交费注1：续期差异处理仍由机构保费部操作，由中心操作人员通知后直接在程序中操作即可。

注2：首期差异处理由机构财务部操作。

三、总对总银行的相关信息（一）批次转账目前已上线总对总的银行有：招行、交行、中行、建行、平安银行（包括借记卡和信用卡）、工行、邮储、广东发展银行、深圳发展银行、民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行、农行。

总对总合作银行的账户类型、账号的规则详情参见附件一。

附件1：总对总银行转账信息注1：总对总合作的银行除广发银行、光大银行、中信银行外均进行户名检验，检验的具体规则见附件一。

（二）实时方式交费目前已上线总对总的银行有深银联的终端交费、平安银行借记卡(支持电话交费和网上交费)和建行的手机交费。

四、集中转账操作的送回盘时间表中心的送回盘时间明细表请见附件二。

附件2：集中上线行渠道操作时间表.xls注：若中心人员未按上述时间操作，对于总对总的，中心操作人员将邮件告知寿险财务部，寿险财务部通知总部相关业务部门；对于总对分的，中心操作人员将告知分公司财务部集中转账项目联络人（各机构联络人见附件三），由联络人告知机构相关业务部门。

业务部业务操作流程和管理手册业务部管理手册2006年6月6日1业务部管理手册第一章组织定位与职能一、组织定位公司业务部是公司实现产品向需求客户进行销售并实现价值的最重要的职能部门。

二、业务部职能1、在公司营销政策和规定的指导下,根据市场的具体特点，制定适用的市场策略和销售方式；对公司下达的销售目标进行分解，完成销售任务.2、规划、建立、完善销售网络体系。

3、保持销售系统的售前、售中和售后服务的连续性,与公司各部门紧密协同，对产品销售进行全面的协调与控制。

4、科学、专业、合理地进行商品销售，在与客户共赢中提高销售额和销售利润,同时降低销售运营成本。

5、建立客户档案,负责维护目标市场，并做好售后服务;完善公司最前端的市场信息提供功能.第二章组织结构与岗位描述一、业务部组织结构部门经理业务公部司业务员（商务代表)2二、业务部岗位职责描述、业务部经理岗位职责 1（1）、行政隶属上级主管:总经理、副总经理（2)、主要职责A（传达、分解、落实公司下达的政策与任务。

( 公司国内销售年度、季度、月工作计划与费用预算的制定、审批B与实施工作.C（公司销售模式的设计、调整、管理。

D（组织建立、健全部门客户档案，分析市场需求,判断需求意向,提出产品改善和产品开发建议。

E( 保证业务部正常运作与高效,对相关产品的需求信息及时向客户服务部、财务部与采购部进行反馈.F（制定业务部的费用预算计划。

G（对重要客户定期巡访与维护H（负责本部门的员工管理与考核工作。

组织业务部人员的上岗培训及定期培训，召集业务员办公例会,及时解决业务员在业务、思想动态等方面出现的问题。

2、业务员（商务代表）岗位职责(1)、行政隶属上级主管:销售部经理、副经理（2)、主要职责A（根据销售工作的要求，做好个人的销售目标计划和目标分解计划,完成业务部下达的销售综合目标。

3B（保持与客户的有效沟通，密切关注市场动向。

( 建立个人客户档案，按计划巡访客户，进行市场调查，及时反馈C市场信息,并对客户进行评估。

. -业务员业务手册岗位名称：业务员所属部门：销售部直接主管：销售部门经理业务员岗位职责：1、按时上下班，认真完成上级交代的日常工作。

2、定向每日工作安排，总结每日工作得失。

3、客户资料搜集、整理、保存。

4、市场拓展、完成公司的根本考核和绩效考核。

5、回访客户，建立稳固的客户关系。

6、将市场上的客户反响需求及时向公司反响，并跟进解决。

7、将市场上的竞争对手情报及时反响给反响。

8、公司相关宣传、资料发放。

9、学习提高销售能力。

10、上级交代的其他工作。

业务员日常工作流程：1、全员早会晨读、训练；2、销售部门定向；3、外出展业和销售准备工作；4、以部门为单位参加当天的总结工作；做好明日工作方案；5、晚会集体总结；业务员每周必须做的事：1、本区域市场信息的收集、整理、统计与分析，并及时传递给经理；2、做好客户关系的维护和管理工作；3、做好客户效劳，确保客户满意；4、针对本区域展业工作存在的问题及时向经理提出建议和意见；5、自我检查周工作目标和方案的完成情况；6、参与学习和培训，总结提升；7、参加周总结，并制定下周工作目标和方案；8、将下周工作目标和方案，以目标管理表的形式报送经理；超越团队日工作操作手册及规X注：1、以下日工作流程为夏时制时期，冬时制改为提早半小时；2、工作时间时令上午午休下午夏时制08：30——12：0012：00——13：3013：30——17：30冬时制08：30——12：0012：00——13：0013：00——17：00一、日常流程时间内容详细要求8：30——8：50经理、主管定向a、昨天工作回忆b、确定团队当日的目标c、情况沟通交流8：50——9：00晨读、训练等a、全员参与，准时、最大声、最投入b、话术要背诵、举一反三9：00——9：20全员早会a、问好b、最优员工分享c、信息传递〔工作定向〕d、销售知识培训与稳固e、完毕〔歌声，掌声〕9：20——9：30外出展业和销售准备工作a、预约b、主管检查书面工作方案〔不符要求不工作〕c、区域、资料、物品及工具准备d、心态的准备9：30——17：00工作时间a、工作时间全力以赴。

终端业务员技能操作完全手册目录第一节业务员终端七步曲第二节陈列十五项原则第三节八步理货法第四节十大促销手段第五节怎样做一份周密超市促销计划第六节终端市场的促销第七节判断超市经营状况第八节销售人员的十大心态第九节超市卖场营运业务经管手册第一节业务员终端七步曲一、走访终端的准备１、上次拜访情况回顾：（1）上次拜访中的遗留问题。

（终端老版提出的问题、疑问）２、销售目标回顾：（1）上个月或半个月的销量，和这个月相比销量有什么变化。

（2）销量增长还是减少，调查、分析其原因a)确定行程。

（1）联系客户相关人员并确定时间。

（以免去了老板不在）；（2）联系其他公司业务人员。

（如果需要）b)资料准备。

（1）客户信息维护表。

（经销商）；（2）准备访问报告。

（确定访问的目的，达到一个这样的要求）二、店内检查１、店内整体观察：A、观察竞争对手情况：销量占整个商店前三名的同类产品。

B、观察货架陈列、特殊陈列、客流量情况、各类活动情况。

（如促销、大型文艺活动）尤其是其中的：a、陈列外观吸引人的程度。

（包括我们的陈列、竞争对手陈列、销量好的保健品陈列）；b、价格变动的幅度。

（时刻关心我们产品的价格、价格变动的原因：是帐期、特价、别人降价等等）；c、消费者对这些活动的反映。

（这个活动如何、你了不了解这个产品）２、分销：A、把我们的每一个规格的产品单品，放到每一个能够销售的零售及批发网点。

B、是否达到该类该类型商店分销规范，是否终端有我们的产品。

（根据不同的分销规范，去要求经销商达到分销规范）３、产品摆放的位置：i.是否是显眼处。

ii.是否是人流比较多的地方。

iii.具体细节按产品位置摆放要求规范执行。

（产品摆放不理想的位置，需制定计划，落实到人、什么时间完成）４、产品陈列：（1）把我们的产品在货架的最好位置上陈列出来,客流量最大的位置，高度为腰部至视平线区域，每一个单品占更多的陈列面。

（2）产品品种是集中摆放、还是分散摆放。

（具体操作按照货架陈列规范要求执行）５、价格检查：（1）产品的价格是否在公司的价格变动幅度之中（检查分销商、直供批发商的出货价格以及终端零售价格）（２）、客能否容易找到每种产品的价格标签？（价格签没有、价格签更改过或者价格签上有几个价格。

资产业务员实用简易手册一、系统登录打开IE浏览器，输入服务器地址http:// 172.22.13.97:9797/zcgl，回车。

输入用户名二、修改密码三、资产卡片录入1、新增卡片{资产业务员}登录系统后，点击【系统功能】-【资产配置】-【资产登记】，进入〖单左侧的资产分类树种选择要录入的卡片的分类名称，右侧相应的会显示资产卡片录入界面。

在新建资产卡片页面中可以新增卡片，进行卡片录入。

特殊说明：2、修改卡片{资产业务员}登录系统后，点击【系统功能】-【资产配置】-【资产登记】，进入〖单据管理执行〗页面，在卡片列表中勾选需要修改的未审核的，并且是未做了多张未审核的卡片，则对勾选的多张卡片进行批量修改。

3、删除卡片{资产业务员}登录系统后，点击【系统功能】-【资产配置】-【资产登记】，进入〖单据管理执行〗页面，在卡片列表中，勾选未审核并且没做验收登记的需要删除的卡片后，4、批量卡片{资产业务员}登录系统后，点击【系统功能】-【资产配置】-【资产登记】，进入〖单据管理执行〗页面，在〖单据管理执行〗页面右侧的卡片列表中，勾选一片的修改操作，但批量创建卡片的操作仍会继续。

离开卡片修改界面后，弹出如下提示页面，表示批量创建卡片成功。

四、资产验收1、{资产业务员}登录系统，点击【系统功能】-【资产配置】-【资产验收】，进入〖单侧的查询条件快速定位到相应的卡片，勾选了要选择的资产后，会自动在已选列表单据信息：验收单位、验收人和备注信息。

2、动生成相应的验收单号。

{资产业务员}打印相应的单据，以备提交资产处进行审核。

3、信息（针对未被审核的单据）。

如果单据填写错误过多或单据已经不需要，则可以五、资产变动1、直接变动（单张）：以基层单位{资产业务员}用户登录系统，点击【系统功能】-【资产变动】-【直接变动】，进入〖单据管理执行〗页面，在〖单据管理执行〗界面，选中单张已审核的卡片界面，2、直接变动（批量）以基层单位{资产业务员}用户登录系统，点击【系统功能】-【资产变动】-【直接变动】，进入〖单据管理执行〗页面，在〖单据管理执行〗界面，选中多张已审核3、增减值变动1){资产业务员}登录系统，点击【系统功能】-【资产变动】-【增减值变动】，进入〖单据管理执行〗界面，在〖单据管理执行〗界面点击据信息，例如录入变动类型、增减变动值、经办人、变动原因等信息。

第一条：为规范本公司业务部管理，建立规范、有效的业务体系，保障公司业务的顺利开展，制定本守则第二条：公司担保业务分为个人业务与对公业务：个人业务是指以个人为贷款对象，用于个人消费和经营的贷款。

对公业务是指以企业为贷款对象，用于补充企业流动资金，促进企业发展。

第三条：所有业务要严格按流程操作，力求规范、高效、有序，基本程序：1、借款人咨询、申请；2、业务员受理资料、初审、复核原件；3、业务部实地调查，一次会办后交风控部；4、风控部门审核、调查提交公司评审会；5、公司评审通过出具《担保意向书》；6、银行审核同意贷款；7、担保公司与借款人签订《委托担保协议》及反担保合同；8、落实反担保措施；9、借款人交纳保证金、担保费；10、银行发放贷款；11、担保公司保后监管；12、借款人归还贷款；13、担保项目终结。

第四条、借款人应提交的资料企业贷款资料清单1、营业执照（正、副本）、组织机构代码证、税务登记证2、开户许可证、贷款卡、公司章程、验资报告3、法定代表人证明书及个人简介4、公司所有股东身份证复印件5、近3年财务审计报告及最近3个月的会计报表6、近12个月主要结算户银行对帐单7、上年末及最近1个月纳税申报表8、近1年完税凭证9、企业简介、宣传资料和贷款申请书10、主要购销合同、增值税发票（或销售发票）11、近3个月用电、气、水发票12、公司已有贷款明细（贷款银行、金额、期限、贷款方式/反担保方式以及相对应的借款合同、反担保合同）13、企业和企业法定代表人夫妻双方及主要股东征信报告（可自己去银行打印，也可委托担保公司查询）14、企业法定代表人或实际控制人家庭名下重要资产清单（房产、车辆、设备、银行存款、股权、理财产品等）15、股东会（董事会）同意此笔贷款决议（放款前须提供）（注：以上提供的资料须使用A4纸复印，每页加盖企业公章）个人经营贷款资料清单1.借款人本人及配偶有效身份证和户口薄复印件，婚姻状况证明2.夫妻双方收入证明以及个人资产证明（房产、车辆、有价证券、股权投资等）3.借款用途证明4.经营场所的拥有（租赁）证明和详细地址5.企业营业执照、组织机构代码、税务登记证、开户许可证复印件6.公司章程（协议）和公司简介7.出资证明8.企业验资报告9.贷款卡10.企业上年末及最近3个月的会计报表11.企业主要银行往来帐户近期1年对帐单12.最近6个月的纳税凭证13.法人代表或股东个人简历14.上年末及最近1个月纳税申报表15.主要购销（采购）合同、增值税发票（或销售发票）16.经营特种行业的还须提供特种行业经营许可证17.质量体系认证证书18.公司产品宣传册反担保第三人应提供的材料：1、企业基本情况介绍；2、法人营业执照（年检）及法人代码证；3、法人代表证明书；4、法人代表授权书；5、法人代表及委托代理人身份证；6、注册资本验资报告；7、贷款卡及贷款卡回执单；8、银行开户许可证；9、资信证明；10、公司章程及公司合同；11、近三月财务报表及上一年的年度财务报告和中介机构出具的审计报告。

LED电子显示屏业务员销售基本手册LED电子显示屏业务员销售基本手册第一章：销售准备工作1.了解产品：作为一名LED电子显示屏业务员，你要对公司的产品有深入的了解。

包括产品的种类、规格、性能特点、技术参数等。

只有了解产品，才能更好地向客户介绍和推销。

2.了解市场：要深入调研市场，了解行业的需求和发展趋势。

了解竞争对手的产品和价格，并进行分析比较。

3.制定销售策略：根据市场调研的结果，制定销售策略和方案。

明确目标客户群体，制定销售计划和销售指标。

第二章：销售技巧和方法1.积极主动：作为一个业务员，要积极主动地与客户建立联系和沟通，了解客户需求并提供解决方案。

不仅要应答客户的需求，还要主动寻找潜在客户。

2.沟通能力：与客户进行有效的沟通是非常重要的。

要善于倾听和理解客户的需求，通过表达清晰、准确地回答客户的问题，并用简单易懂的语言向客户解释产品的优势。

3.产品演示：利用产品演示向客户展示产品的功能和操作，让客户更加直观地认识产品的价值。

同时，应根据客户的需求和场景进行定制化的演示。

4.提供解决方案：根据客户的需求和实际情况，提供合适的产品解决方案。

要充分了解客户的需求，并根据产品特点和优势提供个性化的解决方案。

5.跟进服务：及时向客户提供产品的报价、配置和售后服务。

要与客户保持良好的沟通，及时解决客户的问题和困难，增强客户的信任和满意度。

第三章：销售常见问题解答1.产品价格：客户常常会问到产品的价格问题。

对于价格，首先要了解客户的需求，然后根据产品的规格、性能和配置等因素，给出合理的报价。

要根据市场行情和竞争对手的价格进行考量，以确保价格的公正和合理性。

2.产品质量：客户对于产品的质量非常关注。

在销售过程中，要重点强调公司的品牌信誉、产品质量的优势和售后服务体系，让客户放心购买。

3.安装和维护：客户可能会提问关于产品安装和维护的问题。

要向客户解释清楚产品的安装流程和维护标准，并提供专业的安装和维护指导。

1系统登录首先，进入系统，在桌面上找到EAS图标，在双击打开的对话框里输入用户名，密码点击登录。

2修改密码登陆系统后可以更改密码，点击EAS系统左上角的系统，找到修改密码，将原始密码和新密码填写进去，点击确定即可3销售退货申请进入系统后，点击供应链管理，点销售管理，销售退货申请，双击销售退货申请新增。

点击退货客户右边的放大镜，就会跳出客户选择列表，单击包含下级节点，选择一个供应商，然后点击确定。

如果客户过多，可以再客户选择列表左上角进行查询。

点击物料编码右边的放大镜，在跳出的商品选择界面，点击包含下级节点，选择一个商品后点击确定，如果商品过多，也可以在商品选择界面左上角进行查询。

点击单据维护界面下方的滚动条，将商品信息向右拉动，将商品信息维护完成，如数量，批号，然后点击左上角的提交按钮。

4销售结算4.1增值税发票进入系统后，点击供应链管理，销售管理，销售结算，双击增值税发票新增。

点击单据维护界面上面的拉式生成，在弹出的对话框里源单类型为应收单，转换规则为应收单生成增值税发票。

点击确定。

在弹出的应收单列表里，选择需要生成增值税发票的应收单，点击增加，将应收单移动到下面来，点击确定。

核对商品信息，如果开票数量为应收单的一部分，则可以更改数量，然后点击左上角的提交。

4.2普通发票点击单据维护界面上面的拉式生成，在弹出的对话框里源单类型为应收单，转换规则为应收单生成普通发票，点击确定。

在单据维护界面上面点击拉式生成，在弹出的源单列表里为应收单，选择需要转换为普通发票的应收单，点击增加，将应收单选择到下面来，然后点击右下角的确定。

核对商品信息，如果开票数量为应收单的一部分，则可以更改数量，然后点击左上角的提交。

5收款单业务处理进入系统后，点击财务会计，应收管理，收款业务处理，双击收款单新增。

点击单据维护界面的拉式生成，在跳出的对话框的源单据类型为应收单，转换规则为应收单生成收款单，点击确定。

点击单据界面的上面的拉式生成，在弹出的对话框里选择需要转换成收款单的应收单，点击增加，将应收单选择到下面，点击确定。

终端业务员技能操作完全手册第一章：终端业务员的基本技能要求1.1 市场调查与分析能力- 积极了解产品市场和竞争情况，进行市场调研和竞争分析。

- 准确判断市场需求和潜在机会，为销售活动做好准备。

1.2 客户管理与沟通技巧- 熟悉公司的产品信息，能够为客户提供准确的产品解决方案。

- 学习并掌握有效的沟通技巧，能够与不同层次的客户进行良好的沟通和互动。

1.3 销售技巧与推销能力- 学习并掌握基本的销售技巧，如客户心理分析、销售话术等。

- 发掘客户需求并通过合适的销售方法推销产品，提高销售业绩。

1.4 团队合作与协调能力- 积极参与团队合作，与团队成员共同完成销售任务。

- 能够有效协调团队中的各个岗位，提高团队的整体销售绩效。

第二章：终端业务员的工作流程和操作规范2.1 客户拜访流程- 提前了解客户信息，制定拜访计划。

- 到达客户处后，找到合适的时间与客户进行正式会谈。

- 根据客户需求进行产品介绍和解释，推销产品，提供解决方案。

- 确认客户意向，达成交易。

2.2 销售报价和合同签订- 在客户需求确认后，根据公司政策和产品特点给出合理的销售报价。

- 审查和核实报价是否准确、完整，确保与客户达成一致。

- 确定合同细节，并与客户进行合同签订。

2.3 售后服务和客户回访- 确保产品正常交付，并按时回访客户，了解产品使用情况。

- 解答客户的问题和疑虑，解决客户反馈的问题。

- 提供售后服务，维护和发展良好的客户关系。

第三章：提高终端业务员技能的方法和建议3.1 持续学习和自我提升- 关注市场动态和行业发展，学习相关知识。

- 参加相关培训和学习活动，提升专业水平。

3.2 多渠道获取客户信息- 利用网络、社交媒体等渠道获取客户信息，保持更新。

- 参加各类行业展览和会议，拓展人脉和了解市场需求。

3.3 善于总结和分享经验- 在销售过程中不断总结经验和教训，形成自己的销售方法论。

- 与团队成员分享经验和心得，共同提升团队的销售绩效。

出口贸易业务员操作流程
1. 接收客户订单
- 接收客户通过电子邮件、电话或其他渠道发送的订单信息
- 核实订单内容,包括产品型号、数量、交货期限等细节
- 与客户确认订单细节,并获得订单确认
2. 准备出口文件
- 根据订单信息准备商业发票、装箱单、原产地证明等出口文件 - 确保文件信息准确无误,符合目的国的进口要求
3. 安排货物运输
- 联系货运代理公司,预订船运或空运服务
- 安排货物从工厂或仓库运送至港口或机场
- 跟进货物装运情况,确保货物按时装船或装机
4. 办理出口报关手续
- 准备海关报关所需的单证资料
- 委托报关行或自行办理出口报关手续
- 支付关税、增值税等税费
5. 安排货款收付
- 与客户确认付款方式,如信用证、电汇或其他方式
- 向客户发送提单、发票等单据,催收货款
- 确认货款收妥,完成订单交易
6. 客户服务与跟踪
- 主动与客户沟通,了解货物运送情况
- 处理客户反馈的任何问题或投诉
- 建立良好的客户关系,为下次合作奠定基础
出口贸易业务员需要熟悉国际贸易的操作流程,掌握相关的贸易术语和单证知识,具备良好的沟通协调能力,以高效完成每一笔订单交易。

小小牙医儿童职业体验活动操作手册
一、概述：
目的：为业务员搭建一个客户服务及主顾开拓平台。

通过为客户提供增值服务，增加了全面了解客户家庭信息的机会，提升与客户的互动性及粘度，为后续转介绍及老客户加保创造机会。

活动规模：15-20组家庭（控制在20个孩子以下，每个家庭最多两位大人）
举办地点：小小牙医定点医疗机构
二、操作流程
（一）活动前
1、确定活动负责人：负责协调现场事宜，跟进整个活动流程
2、集中邀约：举办当周做集中电话约访
4、具体分工及关键举措
（二）活动中
小小牙医活动流程（具体分工及关键举措）
2、具体内容：
（三）小小牙医活动后：
1、业务员：一周内上门递送《客户检查表》进行回访，了解客户满意度，跟进客户其他需求。

2、功能组：总结活动情况，通报回访情况
参考行事历
三、活动注意事项
1、确保资源完全利用：由于资源有限，请有效利用资源，确保100%客户到场率
2、确保客户准时到场：因与外部机构合作，延时会影响诊所正常营业活动。

请多次提醒客
户准时到场。

3、此次活动为客户服务活动，以服务客户为主，请了解活动目的及性质。

孚盟C3业务员操作手册二零一三年十月目录引言 (3)邮件部分 (3)【基础篇】 (3)1、邮箱绑定设置： (3)2、企业邮局的邮件如何导入到系统里面 (5)3、如何设置新建邮件模板、回复邮件模板 (6)邮件日常处理操作指导 (7)1、待处理的使用 (7)2、查看新邮件 (8)3、如何通过邮件建立客户档案 (8)4、如何回复客户邮件 (10)5、重要邮件如何设定跟踪 (11)【技巧篇】 (11)功能一：如何使用邮件规则功能 (11)功能二：如何对邮件进行分类 (12)功能三：如何对重点及同类邮件管理 (13)功能四：如何关注重点客户 (14)功能五：如何利用分发功能取代转发 (15)功能六：如何做开发信的推广 (17)引言非常感谢您使用我司软件，希望这套系统可以给您工作带来便利性，同时也希望这套系统可以很好的帮助您管理好邮件和客户资料。

在使用这套系统之前，我希望您可以摒弃之前使用网页、OUTLOOK、FOXMAIL的习惯，因为这套系统将带给您不一样的思路去管理。

如在收件箱下面根据客户名称建文件夹等，这不是最有效的方法，在教程里我会选择让你们放弃这种管理思路，当然我也会推荐一些管理思路给到您。

我制作这个教程，结合了大量客户的使用经验，接下来的教程分为基础篇和技巧篇，希望孚盟软件可以助您一臂之力。

邮件部分【基础篇】在使用邮件部分之前，您需要确定以下三个步骤（简称“头三步”）是否已经完成了。

1、邮箱是否绑定到系统里面了，并且已经验证可以正常收件和发件了；2、之前的邮件是否导入到系统里面了；3、个人模板是否已经在系统设置好了。

范本截图见下：1、邮箱绑定设置：1）操作流程：模块-系统设置-邮件-邮件账户设置2）点开“邮件账户设置”，点击左上角“”，可以看到如下界面，在首页里填写好邮箱账号、密码（邮箱密码，如果网页上有改动的话，这里也要变动的，不然会收发不了邮件的）、显示名称（对外您的称呼）、账户类型（业务员选择个人的）、拥有人（该邮箱属于谁负责的拥有人就是他），设置好后如下图范本：3）设置邮箱的POP（收件服务）、SMTP(发件服务)，不同的企业邮局有不同的，如163的是和，QQ的是和,具体问贵司的企业邮局供应商，设置范本如下：4）设置好后，测试设置是否成功，分测试收件和发件，收件测试：点开邮件界面，点击“收取”倒三角，选择要测试的账号，如果只有1个账号的话，直接点击“收取”即可，如果收取得了邮件的话，那么表示成功了。

《教导式面谈》课程规划表投影片操作要领备注PPT01讲师介绍本次季度培训的设计思路：在一季度大家都学习了福禄双至、福寿连连、一诺千金的9个产品销售逻辑，听到很多优秀伙伴提到过“匹配”这个概念，这次季度培训就是要探讨如何做到匹配，通过匹配来达到业务员与客户、产品的匹配，最终让大家提高销售效率、做到业绩倍升。

PPT02在讲匹配这个概念之前，先思考这样一个问题：在社交场合（现在不讲销售），比如说朋友聚会、在咖啡馆喝咖啡或者星期六搞活动这样一些社交场合，有没有有这样一些人，让你一听到他的名字，就想要去见他，和他一块吃饭、喝咖啡或搞活动，让你有一种很喜欢去的愿望；而另外一些人，一听到他的名字，就会感觉到跟他打交道的压力很大，并不轻松快乐。

所以说社交场合有一些人让你倍感轻松和愉快。

比如说：一桌人吃饭，其中八个人你感觉到和他打交道很轻松快乐，那你坐下来吃饭会感觉到时光短暂，再聊上三个小时也不觉得累。

但是另外一些人，虽然人也很好，但是跟他在一起就会有比较紧张、有压力或者有累的感觉。

这个时候跟他在一起其实就是礼节性的，跟他在一起半个小时就好，时间越短越好，想多呆一分钟都不是件很快乐的事情。

所以说有一些人让你感到很轻松愉快，而另一些人让你感到压力与排斥。

PPT03这个道理说明人与人之间有一个心里距离。

大家一定要知道，这个概念没有双方谁好、谁差的价值判断。

好人不一定好打交道、但是坏人也有好打交道的。

大家要知道这里不是我们平时说的好人与坏人的概念。

是指你这个人容不容易和他接触与交谈。

所以说人与人之间的打交道叫做可接触、可沟通，可接触就是指你能不能接触到这类人，比如可以在一起吃饭了，就是可接触了；当接触了沟通不顺畅，所以压力就比较大了，所以当两三个人在一起时就会发现如果你无法与对方沟通的话，你的压力会很大，要么就是一直听，另外两个人在讲，你会感觉到自己存在是多余的，要么就是想半天问一个问题又让对方一句话就挡回去了，然后感觉太累了，所以下一次再也不想在到这个场合了。