业务员营业额结算流程

业务员绩效提成方案业务员绩效提成方案对业务员实行绩效提成的政策之前，相关的方案大家制定好了吗？下面是小编想跟大家分享的业务员绩效提成方案，欢迎大家浏览。

业务员绩效提成方案(一)第一条方案目的建立和合理而公正的薪资制度，以利于调动业务员的工作积极性。

第二条薪资构成业务员的薪资由底薪、提成及年终奖金构成。

发放月薪=底薪+费用提成业务员标准月薪=发放月薪+社保+业务提成第三条底薪设定底薪实行任务底薪，业务员业绩任务额度为50000元/月，底薪1500元/月第四条底薪发放底薪发放，发放日期为每月20号，遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。

第五条提成设定1. 提成分费用提成与业务提成2. 费用提成设定为0.5-2%3. 业务提成设定为4%4. 业务员超额完成任务：任务部分费用提成1%，业务提成0%；超额部分费用提成2%，业务提成4%5. 业务员未完成任务额：没有业务提成只有底薪，费用提成实行分段制0.5-1%。

0-20000元费用提成0%；20000-40000费用提成0.5%；40000-50000元费用提成1%。

第六条提成发放1. 费用提成随底薪一起发放，发放日期为每月20号，遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。

2. 业务提成每季度发放一次，以回款额计算，并在结算后一个月内与季度末月薪资合并发放。

第七条管理人员享受0.3-0.5%的总业绩提成第八条本规则自年月日起开始实施。

经营界连接：附加案例个人销售业绩（万/月）跟单员对应业绩之每月工资（元/月）经理对应业绩之每月工资（元/月）<10 800 1500≥10 1000≥15 1200≥20 1500 1500≥25 2000 2000≥30 2500 2500≥40 3500 3500≥50 5000 5000业务员绩效提成方案(二)一．驱动式提成方式驱动式提成方法：主要特点是随着销售额提高，提成比例同比提高，从而激励销售人员完成更多的销售额，能够激励销售人员不断的扩大销售额。

快递业务员(快件收派)初级理论知识1——12章第一章职业道德一、职业道德的概念（单选/判断）职业道德是从业人员在职业活动中应遵循的行为准则。

涵盖了从业人员与服务对象、职工与职工、职业与职业之间的关系。

二、职业道德的主要内容（单选）爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会三、职业道德的特点（单选）特殊性、强制性、多样性、稳定性四、职业道德的重要作用1、促进生产力，提高劳动生产率。

2、社会主义精神文明重要组成部分，有利于社会稳定。

3、有助于调节职业活动中的各种关系。

4、有助于提高个人职业道德修养。

第二节快递业务员职业守则一、快递业务员职业守则内容（单选/判断）遵纪守法，诚实守信；爱岗敬业，勤奋务实；团结协作，准备快速；——快递业务工作特性决定，既要协同作业，同时要“快”；保守秘密，确保安全；——快递服务的特殊属性决定；衣着整洁，文明礼貌；——对快递从业者的基本要求；热情服务，奉献社会；二、职业守则的特点（单选/判断）（一）体现职业道德的普遍性（广泛性）（二）体现快递服务职业道德的特殊性（行业性）快递服务是快速收寄、分发、运输、投递（派送）单独封装具有名址的信件和包裹等物品，以及其他不需要储存的物品，按照承诺时限递送到收件人或指定地点，并获得签收的寄递服务。

第二章快递服务概述第一节快递服务的特点和分类（单选/判断）一、快递服务的特点与作用（一）特点：快速、门到门、网络完善高效覆盖合理、全程监控实时查询、单独封装、相关限制、差别定价和付费（二）作用：经济作用、社会作用二、快递服务的分类（一）快递服务按网络规模划分：国际快递、国内异地快递和同城快递（二）按照所有制形式划分：国有、民营、外资；（三）按照运输方式划分：航空、公路、铁路。

（一般水路不算）第二节快递流程与要求（单选/判断）一、快递流程的四大环节按照快递业务运行顺序，快递流程主要包括（一）快件收寄（二）快件处理（三）快件运输（四）快件派送二、快递流程的基本要求有序流畅、优质高效、成本节约、安全便捷第三节快递网络及其功能（单选/判断）一、快件网络的构成快件网络分为快件传递网络和信息传输网络二、快件传递网络的构成快件传递网络是由快递呼叫中心、收派处理点或营业网点、处理中心和运输线路，按照一定的原则和方式组织起来并在调度运营中心的指挥下，按照一定的运行规则传递快件的网络系统。

销售结算流程
1．销售顾问与客户达成销售意向后，由销售顾问填制财务结算信息单。

信息单应填写客户名称、销售时间、车型、底盘号和发动机号、结算方式、结算金额、开票价格等相关信息，赠送精品必须在备注栏填写完整，超出权限的由销售经理及以上领导签字确认。

2．销售顾问持财务结算信息单到财务结算开票。

开票员依据财务结算信息单、客户身份证（客户为单位时为组织机构代码证）以及合格证开具机动车销售统一发票；超出权限且无领导签字者不予结算；
3．备件部依据财务签字确认的财务结算信息单填制精品出库单并出库；
4．开票员将用户销售发票（发票联、注册登记联、报税联共三联）及发票记账联交给收款员，收款员收款后应在发票上签字确认，并在发票联、注册登记联上加盖“发票专用章”，用现金结算需加盖“现金收讫章”；用汇票、支票、POS消费等银行转账结算需加盖“转账收讫章”。

“发票专用章”必须由收款员专人保管使用。

5．如结算金额与开票金额不一致，开票员应填写差价单，与发票一起交收款员。

发票低开，用蓝字差价单补齐；发票高开，用红字差价单冲出；差价单应填写客户名称、车型、发票号码，并由制单人、收款人和销售人员签字确认。

6．用户消费贷款购车时，销售顾问填写财务结算信息单必须注明，并在交款方式一栏填写首付款金额和贷款金额。

7．结算完毕后，将发票联、注册登记联、报税联共三联交用户。

8．若现款提车未开票，必须开具收款收据，注明车型、底盘号、
用户名，开票人、收款人签章并盖收讫章。

收据一式三联，存根联、记账联、客户联；客户联交给客户。

9、若现款提车未开票，客户需在提车后一个月内开具发票；开票时客户需持身份证（客户为单位时为组织机构代码证）、车辆合格证和收款收据。

业务部业务操作流程和管理手册业务部管理手册2006年6月6日1业务部管理手册第一章组织定位与职能一、组织定位公司业务部是公司实现产品向需求客户进行销售并实现价值的最重要的职能部门。

二、业务部职能1、在公司营销政策和规定的指导下,根据市场的具体特点，制定适用的市场策略和销售方式；对公司下达的销售目标进行分解，完成销售任务.2、规划、建立、完善销售网络体系。

3、保持销售系统的售前、售中和售后服务的连续性,与公司各部门紧密协同，对产品销售进行全面的协调与控制。

4、科学、专业、合理地进行商品销售，在与客户共赢中提高销售额和销售利润,同时降低销售运营成本。

5、建立客户档案,负责维护目标市场，并做好售后服务;完善公司最前端的市场信息提供功能.第二章组织结构与岗位描述一、业务部组织结构部门经理业务公部司业务员（商务代表)2二、业务部岗位职责描述、业务部经理岗位职责 1（1）、行政隶属上级主管:总经理、副总经理（2)、主要职责A（传达、分解、落实公司下达的政策与任务。

( 公司国内销售年度、季度、月工作计划与费用预算的制定、审批B与实施工作.C（公司销售模式的设计、调整、管理。

D（组织建立、健全部门客户档案，分析市场需求,判断需求意向,提出产品改善和产品开发建议。

E( 保证业务部正常运作与高效,对相关产品的需求信息及时向客户服务部、财务部与采购部进行反馈.F（制定业务部的费用预算计划。

G（对重要客户定期巡访与维护H（负责本部门的员工管理与考核工作。

组织业务部人员的上岗培训及定期培训，召集业务员办公例会,及时解决业务员在业务、思想动态等方面出现的问题。

2、业务员（商务代表）岗位职责(1)、行政隶属上级主管:销售部经理、副经理（2)、主要职责A（根据销售工作的要求，做好个人的销售目标计划和目标分解计划,完成业务部下达的销售综合目标。

3B（保持与客户的有效沟通，密切关注市场动向。

( 建立个人客户档案，按计划巡访客户，进行市场调查，及时反馈C市场信息,并对客户进行评估。

销售业务部分销售及销售结算一、销售业务介绍销售业务是企业赖以生存和发展的重要组成部分，它涉及到产品的销售、客户的关系管理、销售策略和销售结算等多个环节。

销售部门负责与客户沟通，促成产品的销售并完成销售目标。

销售结算是销售部门与财务部门的重要协作环节，确保销售收入的准确记录和结算。

二、销售及销售结算流程销售及销售结算流程一般包含以下几个环节：1.销售目标设定：销售部门根据企业的整体战略和市场需求，制定销售目标和销售计划。

2.客户开发与维护：销售部门通过市场调研和销售活动等方式，开发潜在客户并维护现有客户关系。

3.销售洽谈与签约：销售部门与客户进行销售洽谈，明确产品需求和销售条款，并最终达成销售协议。

4.销售订单录入：销售部门将销售订单信息录入企业内部系统，包括产品型号、数量、价格等重要信息。

5.发货与物流安排：根据销售订单，销售部门负责安排产品的发货和物流运输，确保产品按时送达客户。

6.销售回款与结算：客户收到产品后，销售部门需要催款并确保收到全部销售款项。

同时，销售部门将销售数据及时提供给财务部门进行结算。

7.销售报告与分析：销售部门定期生成销售报告，对销售情况进行分析和总结，为企业的销售决策提供参考。

8.销售数据与财务对账：财务部门负责对销售数据进行核对和对账，确保销售收入的准确性和完整性。

三、销售结算方式销售结算是指销售部门根据已完成的销售活动，与财务部门进行结算，确定销售收入的金额和时间。

常见的销售结算方式有以下几种：1.现金结算：客户在购买产品时直接支付现金，销售部门将现金收入及时提供给财务部门进行登记和结算。

2.支票结算：客户使用支票支付产品款项，销售部门收到支票后提供给财务部门进行核对和入账。

3.银行转账结算：客户通过银行转账的方式支付产品款项，销售部门将转账信息提供给财务部门，财务部门核对后进行入账。

4.电子支付结算：客户通过支付宝、微信等电子支付平台支付产品款项，销售部门将支付凭证提供给财务部门进行核对和入账。

商业流通行业月结流程
1. 收集销售数据
- 从各销售渠道(线下门店、电商平台、分销商等)收集本月的销售数据,包括销售数量、销售金额、退换货记录等。

2. 核对库存数据
- 与仓库管理系统核对库存数据,确保销售数据与实际库存变动一致。

3. 处理退换货事项
- 根据退换货记录,进行相应的库存调整和款项结算。

4. 计算销售佣金
- 根据不同销售渠道的佣金政策,计算应付给销售人员的佣金金额。

5. 编制销售报告
- 汇总本月的销售数据,包括产品销售明细、销售额、毛利等,形成销售报告。

6. 开具销售发票
- 针对月度销售额,向客户开具销售发票,作为收取款项的凭证。

7. 应收款项管理
- 跟踪客户的付款情况,对于逾期应收款项进行催收。

8. 付款和记账
- 结算供应商货款、运费、佣金等应付款项。

- 进行月度账务处理,完成帐面记录。

9. 分析和评估
- 对月度销售数据进行分析,评估营销策略的成效。

- 寻找销售中的问题和改进机会。

10. 制定下月计划
- 根据上月表现和市场变化,制定下月的销售目标和营销策略。

以上是商业流通行业典型的月结流程,具体的操作细节可能因企业而有所调整。

通过月结,企业可以全面审视上月的经营状况,并为下月制定更有针对性的计划。

业务员收款守则（一）账单分发第一条财务部账款管理人员依业务员类别整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单交业务人员签收。

第二条业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部账款管理人员，如发现有不属本身的账单，应立即返回。

第三条客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。

如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。

第四条业务人员收到账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于账单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货或业务发生日起――个月内，执凭收款。

逾期不办以致无法收取货款时，追究业务人员责任。

（二）收款处理程序第五条业务人员于每日收到款项后，应于当日填写收款日报表，一式四份一份自留，三份交财务部出纳人员。

第六条属于本地的直接将现金或支票连同收款日报表第一、第二、第三联亲自交出纳并取得签认。

第七条外埠地区的应将现金部分填写XX银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近XX银行分行或邮局。

次日上午将支票，XX银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回形针别于收款日报表第一、第二、第三联，以挂号寄交财务部出纳人员。

业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。

（三）收款记录的填写第一栏：客户号码。

第二栏：客户名称。

第三栏：填发票附单号码，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。

账单开立日期；销货金额。

第四栏：收款金额；所收现金金额；票据；所收票据金额；所收票据的兑现日期；所收票据兑付机关名称地点；支票上的银行账号。

（四）收款收票期规定第八条依客户的区别规定如下：1．直接客户。

以货到收款（或业务发生）为条件者，由送货员（业务员）收取现金。

签收的客户，则为销货日起――日内（业务发生后――日内）的支票或现金；2．一般客户。

业务结算流程业务结算流程是指企业在完成业务活动后，按照一定的规定和程序进行结算的过程。

它是企业内部管理的一个重要环节，对于企业的财务管理和经营决策具有重要意义。

下面将详细介绍业务结算流程的各个环节。

首先，业务结算流程的第一步是收集业务数据。

在企业日常经营活动中，各个部门会产生大量的业务数据，包括销售订单、采购单据、费用报销等。

这些数据是进行结算的基础，需要及时、准确地收集起来。

接下来，企业需要对收集到的业务数据进行核对和整理。

这一步是非常重要的，它可以确保结算的准确性和完整性。

在核对和整理过程中，需要对数据进行逐一比对，发现并纠正可能存在的错误和漏洞。

然后，企业需要进行结算处理。

结算处理是指根据收集到的业务数据，按照企业内部的结算规定和标准进行计算和处理。

这一步需要对各项费用、收入进行清点和计算，确保每一笔业务都能得到正确的结算结果。

接着，企业需要进行结算审核。

结算审核是对结算处理结果的审查和确认，它是保证结算结果准确和合规的重要环节。

在结算审核过程中，需要对结算处理的过程和结果进行全面的审查，发现并纠正可能存在的问题和风险。

最后，企业需要进行结算报告和归档。

结算报告是对结算结果的总结和汇报，它可以为企业的管理决策提供重要的参考依据。

在结算报告和归档过程中，需要将结算处理的过程和结果进行详细的记录和归档，确保结算数据的安全和完整性。

以上就是业务结算流程的各个环节。

在实际操作中，企业需要根据自身的情况和实际需求，制定适合自己的业务结算流程，并不断进行优化和改进，以确保结算工作的高效和准确。

只有做好业务结算工作，企业才能实现财务管理的科学化和规范化，为企业的可持续发展提供有力支持。

结算业务流程结算业务流程是指企业在日常经营活动中，对销售商品或提供服务后的款项结算过程。

良好的结算业务流程能够有效管理企业的资金流动，确保资金安全，提高企业的经营效率。

下面将介绍一般的结算业务流程，以供参考。

首先，结算业务流程的第一步是收集销售或服务数据。

在销售商品或提供服务后，企业需要及时收集相关的销售数据，包括销售数量、价格、客户信息等。

这些数据将作为结算的依据，对于后续的结算流程至关重要。

接下来，企业需要进行销售数据的核对和整理。

在收集到销售数据后，企业需要对数据进行核对，确保数据的准确性和完整性。

同时，还需要对销售数据进行整理，按照一定的格式和标准进行归档和存储，以便后续的结算和分析。

然后，企业需要进行客户结算。

在核对和整理销售数据后，企业可以进行客户结算。

这包括向客户发送结算单据，确认客户的付款情况，及时跟进未付款的账款，并及时更新账户余额。

良好的客户结算流程能够有效管理客户的账款，保障企业的资金安全。

接着，企业需要进行供应商结算。

除了客户结算外，企业还需要与供应商进行结算。

这包括核对采购数据，确认供应商的账款情况，及时付款以维护与供应商的良好合作关系。

供应商结算是企业与供应商之间的重要财务活动，需要严格执行。

最后，企业需要进行资金核对和账务处理。

在客户结算和供应商结算完成后，企业需要对资金进行核对，确保账目的准确性。

同时，还需要进行相关的账务处理，包括账务入账、凭证管理、财务报表编制等工作，以便及时了解企业的财务状况和经营情况。

总的来说，结算业务流程是企业日常经营活动中不可或缺的一部分。

良好的结算业务流程能够有效管理企业的资金流动，提高企业的经营效率，确保企业的资金安全。

因此，企业需要建立完善的结算业务流程，不断优化和提升结算效率，以适应市场的变化和企业的发展需求。

超市卖场业务旳结算流程管理对帐结算业务管理1、对帐程序·每笔订单完成之后,业务员将相应旳验收单和销货清单复印备案;·销货清单上必须注明该笔销货业务旳订单号码;·业务员向客户(超市、卖场)财务室索取本次交易货款明细(发票金额);·将货款明细清单复印存档备案;·业务员将验收单、销货清单和货款明细清单分别传真给总公司销售部和财务室;·销售部将以上三份清单存档备案;·财务室对三单进行复查确认并存档备案;·财务室开具相应旳销货(增值税)发票;·财务室将发票交寄给相应旳分公司业务员;·业务员将发票复印存档备案;·业务员将发票交付相应旳超市、卖场门店财务室;2、结算程序·财务室对当月(实际)销售数据进行统计;·财务室对当月发票金额进行统计;·财务室对上月未付款项进行统计;·财务室综合本次回款金额;·业务员对当月(实际)销售数据进行统计;·业务员对当月发票金额进行统计;·业务员对上月未付款项进行统计;·业务员综合本次回款金额;·业务员和财务室核对本次回款金额;·核对无误和问题复查;·业务员对当月订单数和订单金额进行统计;·业务员将确认金额数备案;·业务员协助财务室与客户(超市、卖场)财务室进行回款金额核对;·核对无误和问题复查;·业务员对以上工作出具报告书,向分公司经理和总公司销售部进行汇报;3、回款程序·对方通知回款日期(合同规定结算回款日期);·对方通知回款金额;·对方通知回款扣款情况;·对方出具付款清单明细;·对方出具扣款清单和发票;·业务员在回款到帐后立即去对方分店财务索取付款清单和扣款发票;·业务员将付款清单和扣款发票复印存档备案;·业务员将付款清单和扣款发票交寄总公司财务室;·财务室对付款清单和扣款发票进行复查确认并存档入帐备案;4、其他·结算、对帐和回款工作昰超市卖场业务最为重要关键旳环节;·回款顺利与否昰考核业务员工作能力和成绩旳重要组成部分;·对以上程序中出现旳问题,业务员应积极地进行协调双方旳财务进行复查和对帐工作;·当期回款结束之后,业务员应必须向对方财务索取付款清单明细和扣款发票;·当月如果出现退货情况,业务员应必须即时与对方冲单对帐,以避免在到期结算时因金额数不符而引发不必要旳麻烦;·当月如果有出现未送货(未履行订单)情况:因物流方面原因未及时送货;因产品(缺货、断档)方面原因未能送货;因业务员方面原因未按时送货;·因有上述三种原因或其他各种原因未完成送货工作而致订单失效,但销货清单已经开出,则应及时将销货清单退回仓库、财务、销售部备案,而不得进入销货帐目;销货清单上应注明未送货和未送货理由;附注:《超市卖场业务营运手册》后缀文件:1)《供应商如何回避超市卖场业务风险》;2)《超市卖场经营能力旳市调技巧》;3)《超市卖场业务合作谈判技巧》;4)《理货》;5)《零售终端旳维护技巧》;6)《超市卖场业务员业绩管理办法》;7) 《超市卖场业务年度、季度、月度促销管理方案》以上后缀文件作为本公司业务员日常培训资料和工作制度管理之用,以提高业务员旳业务操作技巧和业务素质,规范操作流程。