下载文档原格式
非公开发行股票申请一、公司基本信息根据中国证券监督管理委员会《非公开发行股票实施办法》的相关规定，本公司拟向符合条件的特定对象非公开发行股票。
以下是本公司的基本信息：1. 公司名称：×××有限公司2. 注册资本：×××万元3. 总股本：×××万股4. 发行对象：经中国证券监督管理委员会批准的特定对象5. 发行股票数量：×××万股6. 发行股票价格：×××元/股7. 发行资金总额：×××万元8. 本次非公开发行股票的主要目的：×××二、非公开发行股票申请详情根据《非公开发行股票实施办法》，本公司向发行审核委员会递交了非公开发行股票申请文件。
以下是申请文件的具体内容：1. 申请文件清单：1.1 申请书1.2 公司章程1.3 董事会决议1.4 最近三年的财务报告1.5 会计师审核报告1.6 资产评估报告1.7 法律意见书1.8 相关方审议及申报文件2. 申请书要点：2.1 申请书中详细描述了本次非公开发行股票的目的、合法性及可行性，并附上相关资料支持。
2.2 申请书中详细列明了申请发行的股票数量、价格及发行对象。
2.3 申请书中说明了发行的股票资金将用于何种用途，并具体阐述资金使用计划。
3. 公司章程修改：3.1 公司章程已进行相应修改，以满足非公开发行股票的要求。
3.2 公司章程中明确规定了非公开发行股票的具体权限和程序。
4. 财务报告：4.1 提供了公司最近三年的财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
4.2 根据会计师的审核报告，财务报告真实、准确，反映了公司的正常财务状况。
5. 资产评估报告：5.1 委托专业机构对公司资产进行评估，确保发行价格公允合理。
5.2 资产评估报告已经完成，报告中详细列明了公司资产评估的方法和结果。
企业上市申请书尊敬的贵公司股东会：我们公司成立伊始，秉持着迅猛发展的愿景，致力于创造卓越的企业价值。
随着市场竞争的日益激烈，为了推动公司战略目标的实现，进一步扩大公司的影响力和品牌价值，我们决定申请将公司股票上市。
此申请书旨在向贵公司股东会说明相关细节并获得批准。
一、上市原因及目标我们有信心通过上市，实现以下目标：1. 加强公司的透明度和公开性，提高股东对公司的信任和满意度；2. 提高公司的品牌价值和市场认可度；3. 扩大公司的融资渠道，以支持未来的发展需求；4. 提高公司的知名度与影响力，为客户、员工和股东创造更多价值。
二、上市方案及具体措施1. 选择合适的交易所：我们已经对国内外的交易所进行了全面的比较研究，并决定申请在A股主板上市，以进一步加强公司与国内投资者的沟通和合作。
2. 完善公司治理结构：我们将进一步优化公司治理结构，确保高效的决策和监督机制，保护股东利益的最大化。
3. 加强财务报告透明度与规范性：我们将秉承国际通行的财务报告准则，确保财务报告的准确性、真实性和完整性。
4. 信息披露与沟通：我们将建立完善的信息披露制度，及时、准确地向投资者披露与公司相关的重大事项，并定期与股东会面，解答股东们的疑问与关切。
5. 强化风险管理：我们将继续改善公司的风险管理体系，确保公司在面对市场波动和内外部风险时能够做出及时而明智的决策。
三、上市后的规划上市后，我们将以市场为导向，深入推进企业战略转型，坚持创新驱动、科技引领的发展理念，实现以下目标：1. 扩大市场份额：通过上市获得更多资金支持，加大市场推广和投资力度，进一步提升我们产品的竞争力，推动市场份额的持续增长。
2. 加强研发投入：增加研发投入，持续推动新技术和新产品的开发，保持在市场变革中的领先地位。
3. 提升品牌影响力：通过上市带来的品牌溢价效应，提升我们的品牌影响力和知名度，进一步增强客户对我们的信任和忠诚度。
4. 拓展市场空间：借助资本市场的力量，积极寻找合作伙伴，拓展相关产业的市场空间，加速我公司在全球范围内的布局。
附件1上市公司非公开发行股票申请文件目录第一章发行人的申请报告及相关文件1-1发行人申请报告1-2本次发行的董事会决议和股东大会决议1-3 本次非公开发行股票预案1-4公告的其他相关信息披露文件第二章保荐人和律师出具的文件2-1保荐人出具的证券发行保荐书2-2 保荐人尽职调查报告2-3发行人律师出具的法律意见书2-4发行人律师工作报告第三章财务信息相关文件3-1发行人最近1年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告3-2最近3年一期的比较式财务报表（包括合并报表和母公司报表）3-3本次收购资产相关的最近1年一期的财务报告及其审计报告、资产评估报告3-4发行人董事会、会计师事务所及注册会计师关于上市公司最近1年及一期的非标准无保留意见审计报告的补充意见3-5 会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告第四章其他文件经[*]股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）[*]年度第[*]次临时股东大会（简称“股东大会”）批准，拟向特定投资者非公开发行股票（简称“本次发行”）。
本次发行已经中国证监会核准。
现发出认购邀请书（简称“本邀请书”），诚邀贵公司/您参与本次发行认购。
以下为本次发行认购的具体事项，敬请认真阅读：一、认购对象与条件1.认购对象本次发行的认购对象为[*]。
2.认购数量每一特定投资者的最低有效认购数量不得低于[*]万股,超过[*]万股的必须是[*]万股的整数倍。
每一特定投资者最多认购数量不得超过[*]万股。
3.认购价格本次发行价格根据本邀请书第三部分所规定的程序和规则确定。
二、认购时间安排1.接到本邀请书后，贵公司如欲认购，应于[*]年[*]月[*]日[*]时前将附件《申购报价单》以传真方式发至本公司（传真号：[*]）。
2.本公司收到《申购报价单》后，根据中国证监会的有关规定和本邀请书第三部分所规定的程序和规则确定本次发行的价格、最终发行对象和股份分配数量，并于确定上述结果后尽快向最终发行对象发出《缴款通知书》。
非公开发行募集说明书非公开发行募集说明书一、发行人基本情况本次非公开发行的发行人为_________有限公司（以下简称“本公司”），注册资本为人民币___亿元，注册地为_________。
本公司成立于____年，主要从事_________业务，经营范围包括_________等。
截至____年末，本公司总资产为人民币___亿元，净资产为人民币___亿元。
本公司近三年的经营情况如下表所示：（表格略）二、股份发行情况本次非公开发行股份的发行总数为___万股。
发行价格为人民币___元/股，发行总金额为人民币___亿元。
本次非公开发行的对象共计____个，其中包括但不限于_________。
每位投资者认购股份数量不得少于___万股。
本次发行股份不列入发行人股票上市交易。
发行完成后，发行人股份总数将增加___万股。
三、资金募集及运用情况本次发行的募集资金总额为人民币___亿元。
本次募集资金将主要用于以下方面：（1）_________（2）_________（3）_________（4）_________（5）_________（6）_________（具体资金用途可根据实际情况进行调整）四、风险提示1、 _____2、 _____3、 _____4、 _____五、其他事项本发行人及保荐机构已充分履行财务、法律、募集等各项义务，确保本募集说明书内容真实、准确、完整。
若有任何疑问，请咨询本公司股份登记处。
特此声明。
发行人：_______________有限公司日期：____年____月____日。
九强生物：主业单一遭抛弃增长不具持续性本刊记者任远Industry·Company原本定于5月30日上会的北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“九强生物”），却在发审会召开前夕突然取消上会。
九强生物因此成为创业板首家被临时取消上会的公司。
记者注意到，早在5月14日，证监会曾发布公告，取消春秋航空审核，原因也是“尚有相关事项需要进一步落实”。
尽管九强生物和春秋航空“需要进一步落实的有关事项”很可能不尽相同，但相同点一定是企业存在这样或那样的问题，按照最新的规则，公司尚不满足上市的条件。
对九强生物来说，其最大的风险或许来自于业务单一。
2011年—2013年，公司来自体外诊断试剂的销售收入占当期营业收入的占比分别高达85.76%、85.33%和88.41%。
公司产品在一级市场上开拓不力，同时临床生化试剂还面临着逐步被免疫诊断试剂取代的风险。
诸多迹象表明，公司失去的或许不仅仅是登陆资本市场的良机，还有体外诊断试剂的市场份额。
营收严重依赖单一产品公开资料显示，九强生物主要从事体外诊断试剂的研发、生产和销售。
此次IPO，公司拟发行不超过3340万股，募集资金2.4亿元，全部用于扩大体外诊断试剂生产规模项目、新建研发中心和参考实验室项目以及营销中心和网络建设项目。
作为时下热门的生物科技类企业，九强生物头顶诸如“连续9次获福布斯中国潜力企业”、“北京高新技术企业”的光环，业绩似乎也在稳健的增长。
2011年至2013年，公司分别实现营业收入2.76亿元、3.8亿元和4.4亿元，实现归属于公司股东的净利润1.01亿元、1.37亿元和1.81亿元。
然而，记者注意到，报告期内，公司单一产品的收入贡献率超过八成以上（详见下表）。
业内人士表示，在外行看来，公司所在的领域十分高大上，但实际上国内诊断试剂行业起步较晚，而且企业规模普遍较小，市场竞争十分激烈，公司主营业务过于单一，风险十分巨大，报告期内的高增长将不具有持续性。
上市公司非公开发行股票申请文件内容与格式要求一、申请文件目录是对发行申请文件的最低要求，中国证监会根据审核需要, 可以要求发行人和中介机构补充材料。
某些材料对发行人不适用的，可不必提供，但应作出书面说明。
二、发行人应根据中国证监会对发行申请文件的反馈意见提供补充材料。
有关中介机构应对反馈意见相关问题进行尽职调查或补充出具专业意见。
三、保荐机构报送申请文件，初次报送应提交原件一份，复印件四份；在提交发行审核委员会审核之前，根据中国证监会要求的份数补报申请文件。
四、发行申请文件的扉页上应标明发行人董事会秘书及有关中介机构项目负责人的姓名、电话、传真及其他有效的联系方式。
五、在每次报送书面文件的同时，发行人应报两份相应的电子文件（应为标准、可编辑的.xls、.doc或.rtf文件）。
上市公司非公开发行股票申请文件目录第一章发行人的申请和披露文件1-1上市公司关于本次非公开发行新股的申请报告1-2发行情况报告书（草稿）1-3本次发行的董事会决议1-4本次发行的股东大会决议1-5本次发行相关的全部已公告文件第二章保荐人和律师出具的文件2-1保荐人出具的证券发行保荐书精品文档2-2发行人律师出具的法律意见书第三章财务信息相关文件3-1发行人最近三年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告3-2发行人最近一年及一期的定期报告3-3最近三年一期比较式财务报表（包括合并报表和母公司报表）3-4拟进入资产有关的最近一年一期的财务报告及其审计报告、资产评估报告；3-5（构成重大重组）拟进入资产有关的最近三年一期的财务报告及其审计报告、资产评估报告；最近三年一期备考合并的财务报告及其审计报告、当年及下一年的盈利预测报告及其审核报告；3-6发行人董事会、会计师事务所及注册会计师关于上市公司最近一年及一期非标准无保留意见审计报告的补充意见3-7 会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告3-8 独立董事关于为拟进入资产提供相关审计、评估服务的中介机构的胜任能力、独立性、选聘程序的合规性、资产评估结论及资产定价原则的合理性所发表的专项意见第四章涉及要约收购义务的相关文件4-1发行对象出具的豁免要约收购义务申请报告，或者已经披露的全部或部分要约收购报告书4-2（控制权将发生变化或者通过本次发行将持有股份超过30%的）上市公司已披露的重要发行对象情况公告第五章其他文件精品文档5-1有关部门对募集资金投资项目的审批、核准或备案文件5-2特定行业主管部门出具的监管意见书（初审会前提供）5-3国务院相关主管部门关于引入境外战略投资者的批准文件（初审会前提供）5-4 发行人拟收购资产（包括权益）的合同或其草案5-5发行人同证券公司签订的承销协议5-6 已经收到的认购意向书5-7 发行人全体董事对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书附录：非公开发行股票申请报告的内容一、公司概况包括公司名称、注册地址、法定代表人、境内上市股票简称及代码、上市地等内容。
