2018年房地产中介行业分析报告

2018年中国房地产行业现状及行业发展趋势分析一、房地产行业发展现状分析1、房地产调控政策现状分析2018年上半年，房地产调控政策继续积极抑制非理性需求，同时强调扩大并落实“有效供给”，但是，短期需求侧调控和中长期供给侧改革的交互作用并产生效果尚需时间，市场上的供需情况仍较紧张。

重点城市新房市场成交面积继续缩减，各线城市中一线城市领降；三四线城市新房成交面积亦有所回落，但绝对规模仍处历史较高水平。

上半年调控力度并未减弱，截至6月底已有50余个地级以上城市和10余个县市出台调控政策，海南上半年历经数次政策收紧。

2016年出台调控政策城市数量资料来源：公开资料整理2017年出台调控政策城市数量资料来源：公开资料整理2018年1-6月出台调控政策城市数量资料来源：公开资料整理与2017年相比，2018年上半年除在需求端进行重点调控外，也注重在“供给侧”解决供需结构不匹配问题。

短期需求侧调控（抑制非理性需求）和中长期供给侧改革（保证有效供给）共同发力。

2、房地产行业销售及投资情况分析2015 年至 2017 年，是城市需求热度从东部向中西部蔓延的过程，三四线城市销售也高歌猛进，成交创历史新高。

而进入2018 年后，这种热度蔓延的趋势进一步扩散、进一步下沉，但增速呈现放缓。

前4 月全国商品房销售面积仅同比增长 1.3%， 4 月单月同比增速已转为负增长。

分结构来看，增速下滑的主要原因是东部尤其是三四线城市开始面临增速回落，相对而言中西部三四线城市的热度依然维持，这也符合近期调研的结论。

积极的因素体现在重点一二线城市，虽然整体还是处于负增长区间，但是降幅在二季度开始明显收窄，一线城市也是在5 月近两年以来首次重归正增长。

一二线城市和三四线城市的增速差在经历了 2017 年的持续扩大后，在 2018 年重新收敛。

全国商品房销售面积单月增速资料来源：公开资料整理2018年全国城市商品房销售面积及增速展望资料来源：公开资料整理随着商品房销售面积单月增速在2018 年4 月份转负，地产板块相对大盘指数的正收益信号或已初步显现。

2018年房地产市场分析一、背景在过去的几年里，中国的房地产市场一直是经济的重要组成部分。

2018年作为房地产市场的特殊一年，有着其独特的特点和变化。

本文将对2018年的房地产市场进行全面的分析。

二、政策背景2018年开始实施的一系列房地产调控政策对市场产生了重要的影响。

这些政策包括限购、限贷、限售等措施，旨在遏制房地产市场的过快增长，保持市场的稳定。

三、市场供需分析1. 供应端2018年，房地产开发商在各地的土地市场上积极争取地块，供应端保持着相对充足的状态。

然而，在调控政策的影响下，部分房地产开发商开始调整策略，减少新项目的开发，以应对市场的不确定性。

2. 需求端2018年的房地产市场需求端呈现出明显的下降趋势。

受限购、限贷政策的影响，购房者的购买能力受到了压制，购房需求有所降低。

而一线城市购房者的需求更加理性，注重房产的品质和投资价值。

四、价格走势1. 房价涨幅2018年全国房价整体呈现平稳的态势，较上一年度的涨幅有所放缓。

一线城市房价保持稳定，二线城市房价涨幅略有回落，三四线城市房价涨幅大幅下降。

2. 二手房价格受调控政策的影响，二手房市场的价格也表现出下降趋势。

购房者对于二手房的需求有所回落，市场上二手房供应量逐渐增加，导致二手房价格整体下降。

3. 租金水平房地产调控政策对租赁市场同样产生了重要的影响。

租金水平在2018年整体呈现平稳态势，一线城市租金涨幅放缓，二三线城市租金水平保持相对稳定。

五、投资分析1. 投资机会尽管调控政策对房地产市场产生了一定的影响，但2018年仍然存在一些投资机会。

例如，部分二线城市和新兴城市的房价相对较低，仍然具有较大的增长潜力。

另外，租赁市场的发展也为投资者提供了新的机会。

2. 风险提示投资者在参与房地产市场时需要注意一些风险。

首先是政策风险，调控政策可能随时发生变化，需要密切关注市场动态。

其次是项目风险，投资者需要充分考虑项目的质量和地理位置，以确保投资的安全性。

2018年房地产中介行业易居分析报告2018年7月目录一、易居中国的前世今生 (8)1、控股公司于2007年美股上市，2016年私有化 (9)2、2018年易居（中国）控股内部重组完成，三条业务主线转让到公司旗下 (10)3、2018年7月在香港上市，募集净额约44.3亿港元 (12)4、三大业务协同，创造庞大的交叉销售机遇 (12)二、一手代理：赚内场的钱 (14)1、代理公司在被分销渠道弱化，传统代理费率趋于稳定 (14)（1）易居的代理费率是TOP3代理企业中最高的 (14)（2）易居已成为中国最大的一手代理服务商，地域覆盖多达186个城市位居第一16 （3）房企行业集中度提升，利好龙头代理企业 (17)2、实力股东和战略合作背书，一手代理强绑定 (18)（1）新房代理并不是独家委托，公司享有部分优先权 (19)（2）按固定比例/阶梯比例收取佣金，并设奖励佣金 (20)3、庞大业务规模及丰富经验，一手代理独具优势 (20)（1）具备成熟运作系统和丰富经验，善于执行复杂大盘项目 (20)（2）全国销售网络覆盖，具备强大规模优势 (22)（3）房企战略关系深厚，储备物业大幅增加 (24)4、一手房代理始于2000年，于2018年转入上市公司旗下 (24)三、房友：赚外场的钱 (26)1、S2b2c 的商业模式，最终还是为新房销售服务 (26)（1）新房的销售除了内场，还有外场 (26)（2）S2b2c，即S和小b共同服务c (27)2、房友开创轻资产S2b2c模式，赋能小微中介 (28)（1）房友的本质是加盟模式or平台模式 (28)（2）为什么选择联合小微中介 (29)（3）房友作为二手房经纪平台服务商如何赋能 (30)①品牌赋能：免费翻牌 (30)②培训赋能：免费线下培训 (31)③系统赋能：免费系统软件 (31)④交易赋能：可向经纪公司或个人收服务费 (31)3、通过联盟小微中介，进行新房外场分销 (32)（1）合作模式：楼盘资源+系统/交易中心+经纪公司+引流导客 (32)（2）盈利模式：房友在新房佣金基础上提取20%+二手房服务费 (33)（3）衍生模式：基于一二手交易场景的衍生服务 (34)4、房友：已创建全国性经纪网络的新房销售有效平台 (35)（1）2016年1月易居营销孵化出易居房友，于2018年转入上市公司旗下 (35)（2）房友从2017年Q4成长加速，已进58城且门店突破8000家 (35)（3）新房赋能，一二手联动快速扩张 (37)四、大数据与前两条业务线形成强劲的协同效应 (38)1、克而瑞的收入来源于三个方面的服务提供 (38)（1）数据服务：核心产品是房地产决策咨询软件 (38)（2）评级及排名服务：已连续七年发布研究报告及测评 (40)（3）咨询服务：主要专注于五类地产 (41)（4）收费模式：一年内的协议期限，每年收入波动较大 (43)2、最具影响力房地产数据品牌：克而瑞/CRIC (44)（1）持续升级现有产品，提供有吸引力的新产品 (45)（2）大数据与两条业务线形成强劲的协同效应 (45)3、CRIC系统始于2002年，于2018年3月转到上市公司旗下 (46)五、财务&估值分析 (47)1、核心业务一手代理稳增长，克而瑞和房友继续发力 (47)2、经营效率提升，规模效应加大 (48)3、较低杠杆率和资本充足的资产负债表，促使业务快速拓展 (49)六、主要风险 (50)继2016年底易居（中国）控股私有化后，2018年3月进行了内部重组，易居企业控股通过持股易居企业（中国）集团开展三条业务主线，且公司于2018年7月在香港证券交易所挂牌上市，发售价定为每股发售股份14.38港元，发行3.22亿股，将收取全球发售所得净额约44.3亿港元。

2018年房地产行业市场调研分析报告目录第一节楼市销售量价增速下降调控成效显现 (5)一、17年以来楼市成交持续下降 (5)二、一二线城市房价涨幅持续回落调控成效显现 (7)三、预计开发投资增速拐点将现 (10)四、土地成交年内高点或已现 (11)第二节下半年资金流动性将进一步趋紧 (16)第三节楼市进入新一轮调控周期 (19)第四节房企业绩有支撑强者愈强将进一步凸显 (23)第二节房地产行业领先企业分析 (25)一、招商蛇口 (25)二、保利地产 (26)三、华夏幸福 (27)四、华发股份 (28)五、深振业A (29)图表1：全国商品房累计销售面积 (5)图表2：全国商品房累计销售额 (5)图表3：全国商品房单月销售面积 (6)图表4：全国商品房单月销售额 (7)图表5：70大中城市房价同比变化 (8)图表6：70大中城市房价环比变化 (8)图表7：一二三线城市住宅价格同比变化 (9)图表8：一二三线城市住宅环比变化 (9)图表9：房地产开发投资增速变化 (10)图表10：全国土地累计购置面积 (11)图表11：全国土地累计成交价款 (12)图表12：100大中城市单月土地成交建面 (13)图表13：100大中城市单月土地成交总价 (13)图表14：100大中城市土地成交楼面均价 (14)图表15：100大中城市土地成交溢价率 (14)图表16：房地产开发资金来源合计 (16)图表17：房地产开发资金来源变化 (16)图表18：SHIBOR隔夜利率变化走势 (17)图表19：房价走势情况 (19)图表20：上市房企一季度营业总收入 (23)图表21：一季度净利润同比变化 (23)图表22：销售商品收入现金占当期营收比例 (24)表格1：近十年楼市调控政策及成效汇总 (20)第一节楼市销售量价增速下降调控成效显现一、17年以来楼市成交持续下降2017 年1—4 月全国商品房销售面积合计4.16 亿平方米，其中住宅销售面积合计3.65 亿平方米，同比分别上升15.7%和上升13%。

2018年我国房地产中介行业发展现状分析根据《城市房地产中介服务管理规定》，房地产中介服务是房地产咨询、房地产价格评估和房地产经纪等活动的总称。

房地产中介服务机构是承办房地产中介服务业务的主体，包括房地产咨询机构，房地产价格评估机构和房地产经纪机构。

这些房地产中介机构在活跃房地产市场、满足居民购房需求等方面发挥了重要的作用。

房地产中介服务的范围比较广泛，房地产咨询、房地产评估、房地产经纪是目前三种比较重要的形式。

房地产中介是一个方兴未艾的行业，特别是国家将房地产业确定为国民经济的支柱产业,出台一系列系列规范发展房地产业的政策措施,为房地产中介业的发展注入了新的生机和活力.随着城乡居民住房消费的旺盛需求.我国经济的持续、稳定、快速发展和城市化进程的加快。

以及全面建设小康社会奋斗目标的确立。

这些都是为房地产中介提供了巨大和广阔的发展空间。

随着房地产业的迅速发展，同时也由于人们住房的刚性需求，房地产中介与人们的生活关系愈加密切。

目前中介服务机构数量较多，从二手房买卖和租赁市场状况来看，许多民众认为房地产中介是自己获得买卖和租赁房屋信息的主要来源。

同时，受楼市调控政策的影响，不少购房者持币观望，再加上许多新就业人员、暂时买不起房等中低收入人群的存在，使得租赁市场火爆起来。

1.房地产中介活动具有内容的服务性，房地产中介是提供各类信息、咨询、估价、代理服务的经营活动。

这个行业的产品就是服务，服务的质量、水平标志着产品的质量、水平。

在整个服务过程中，中介机构既不占有商品也不占有货币，主要是依靠自己的专业知识、技术、劳务等为房地产各种部门提供中介代理和相关服务。

2.房地产中介活动具有非连续性和流动性的特点。

房地产中介机构在为客户提供服务时，就形成了中介人与委托人的关系，即服务和被服务的关系，这种关系不是长期的和固定的，而是就某一事项达成的一种契约关系，这种服务一旦完成，原有的契约关系也就解除，即委托服务一终止。

2018年房地产行业分析报告2017年10月目录一、一二线和三四线市场销售走势料将再度逆转 (4)1、预计明年全国新房销售小超市场预期 (4)2、一二线与三四线销售增速出现‚剪刀差‛ (5)3、销售分化源于一二线与三四线市场周期错位 (6)（1）一二线市场将迎来复苏期 (6)（2）三四线市场渐入衰退期 (7)二、投资和新开工有望大幅超预期 (9)1、预计2018 年投资和新开工增速均高于今年 (9)2、保守估计一二线城市新开工面积至少增长20% (10)3、三四线城市新开工增速预计不低于10% (11)4、新开工提速支撑10%以上投资增速 (12)三、信贷环境整体平稳 (13)1、明年按揭投放额预计将达6.5万亿 (13)2、按揭额度四季度仍紧，明年房贷利率存上行压力 (14)四、2018年行业集中度仍将继续提升 (15)五、地产企业简况 (17)1、A股市场 (17)（1）一二线的龙头房企 (17)（2）雄安建设和京津冀协同发展提速受益企业 (17)（3）长租相关企业 (18)2、H股市场 (19)（1）从GAV占比界定一、二线企业 (20)（2）一、二线龙头备货充裕，今、明两年40%左右销售增长确定性强 (21)（3）一、二线龙头防御能力强，强销售亦将继续加强、巩固基本面 (23)一二线和三四线城市销售走势料将逆转，形成“剪刀差”。

预计一二线城市销售面积同比增速将在今年11、12 月至明年年初反超三四线城市，继去年四季度后再度呈现‚剪刀差‛。

其中：1）一二线城市销售面积预计将由前期15%左右同比跌幅持续反弹，并于明年一季度转为10%左右正增长，随后增速波动走高，全年预计将达15%；2）三四线城市销售面积预计将自前期20%以上同比增速持续回落，年末降至0%左右，并于明年年初出现10%左右同比下跌，下半年跌幅虽可能受基数影响略微收窄，但仍将远弱于一二线城市，全年预计下跌0~5%。

预计明年全国销售规模小超市场预期。

2018年房地产行业分析报告2017年12月目录一、回顾2017：分化格局初显，长效机制元年 (4)（一）政策监管环境回顾：调控升级，政策全方位收紧 (5)1、调控政策一览：多管齐下，力度明显加强 (5)2、融资政策：多渠道收紧，资产证券化大放异彩 (8)（1）银行贷款：严格遵守“四三二”和白名单，严格资金监管 (9)（2）债券融资：全年收紧，采取分类监管 (10)（3）股权融资：实质上停滞 (11)（4）信托融资：接收其他渠道挤出资金，规模大增 (12)3、土地供给侧改革：供应上行，“附条件土地出让”成为常态 (13)（二）行业分化格局显现 (15)1、销售：城市和企业层面均产生分化 (15)2、投资：拿地与新开工分化，龙头企业积极扩张 (17)3、长效机制：政策密集推出，住房租赁成为长效机制核心点 (19)二、展望2018：分化格局加剧，长效机制革新 (22)（一）政策分化：调控政策边际无放松，融资有保有压 (22)（二）区域间分化：重回一二线行情，城市群是2018年主线 (26)1、三四线繁荣不可持续，一二线预计回暖 (26)2、城镇化步入新阶段，城市群效应逐渐突出 (28)（三）企业分化加剧：龙头优势凸显，中小地产商另辟蹊径 (33)（四）长效机制革新：政策推进的逻辑闭环 (36)三、2018年销售下行，新开工投资不必悲观 (41)四、行业重点企业简析 (46)（一）保利地产：高成长、资源整合预期高 (46)1、净利润毛利润齐增，公司业绩稳中有升 (46)2、销售数据良好，拿地扩张迅速，央企改革助力资源整合 (47)3、创新融资方式，处于行业融资领先地位 (47)（二）万科：业绩高速增长，龙头地位不可动摇 (47)1、合约销售保持高增长，盈利状况持续改善 (47)2、逐步稳健加杠杆，资金面优势巨大 (48)3、拿地开工积极度高，多元化业务支撑公司长远价值 (48)（三）新城控股：深耕长三角城市群，业绩持续增长 (49)1、利润高增，业绩亮眼 (49)2、销售增速大幅提高，拿地积极，扩张加速 (49)3、商业地产优势独特，“吾悦”项目深化全国布局 (49)（四）华夏幸福：围绕城市群异地复制，产业新城模式持续发展 (50)1、业绩增长超预期 (50)2、销售额增长符合预期，多区域拿地积极布局 (50)3、异地复制加速推进，产业新城模式持续发展 (50)（五）光大嘉宝：受益长效机制，迎来新发展 (51)1、业务结构调整，利润率改善 (51)2、光大继续增持，地产基金业务快速发展 (51)3、长效机制政策红利逐步兑现，公司发展前景光明 (51)“五限”政策背景下，行业分化格局进一步加剧。

2018年房地产行业市场调研分析报告目录第一节节后至今需求端放量明显，供给端已有加速仍存缺口 (5)一、核心城市一、二手房成交再度火爆，周边三四线外溢强劲 (5)二、一、二线加速住宅土地供应，缺口仍存 (13)三、多数热点城市存较大需求缺口，亟待供给端长效机制 (22)第二节两会统一思想各地跟进调控，供需端长效机制呼之欲出 (37)一、中央统一全年调控思路，住建部、国土部开启供给端调控 (37)二、地方集中调控需求端，供给端长效机制预计将迅速跟进 (38)三、住宅用地供应新政实效分析：北京为例 (45)图表目录图表1：48城一手房本月成交面积情况 (6)图表2：近3个月月度成交同比增速对比 (6)图表3：48城一手房成交面积：分城市类型 (7)图表4：48城一手房成交面积及同比 (7)图表5：17城二手房成交面积情况 (10)图表6：17城二手房近3月成交同比增速对比 (10)图表7：15城二手房成交面积：分城市类型 (11)图表8：15城二手房成交面积及同比 (11)图表9：一手房可售面积不去化时间：合计 (13)图表10：一手房去化时间：一线、二线、三四线城市 (13)图表11：一手房可售时间：一线、二线、三四线城市 (14)图表12：一线城市去化时间 (14)图表13：部分二线城市去化时间 (15)图表14：部分二线城市去化时间 (15)图表15：100个大中城市土地供给/成交建面 (16)图表16：100大中城市土地成交总价 (17)图表17：100大中城市土地成交均价、溢价率 (17)图表18：100大中城市土地供应建面累计同比 (18)图表19：100大中城市土地成交建面累计同比 (18)图表20：100大中城市土地成交金额累计同比 (19)图表21：住宅类土地3月供应建面 (19)图表22：住宅类土地3月成交建面 (20)图表23：成交住宅楼面均价（元/方） (21)图表24：成交住宅类用地溢价率%，三个月移动平均 (21)图表25：北京08年至今住宅供求情况 (22)图表26：北京08年至今住宅供给缺口 (23)图表27：天津08年至今住宅供求情况 (24)图表28：天津08年至今住宅供给缺口 (24)图表29：石家庄08年至今住宅供求情况 (25)图表30：石家庄08年至今住宅供给缺口 (25)图表31：广州08年至今住宅供求情况 (26)图表32：广州08年至今住宅供给缺口 (26)图表33：深圳08年至今住宅供求情况 (26)图表34：深圳08年至今住宅供给缺口 (27)图表35：上海08年至今住宅供求情况 (27)图表36：上海08年至今住宅供给缺口 (28)图表37：南京08年至今住宅供求情况 (28)图表38：南京08年至今住宅供给缺口 (29)图表39:杭州08年至今住宅供求情况 (30)图表40:杭州08年至今住宅供给缺口 (30)图表41:合肥08年至今住宅供求情况 (31)图表42:合肥08年至今住宅供给缺口 (31)图表43:武汉08年至今住宅供求情况 (32)图表44:武汉08年至今住宅供给缺口 (32)图表45：长沙08年至今住宅供求情况 (33)图表46：长沙08年至今住宅供给缺口 (33)图表47：南昌08年至今住宅供求情况 (34)图表48：南昌08年至今住宅供给缺口 (34)图表49：重庆08年至今住宅供求情况 (35)图表50：重庆08年至今住宅供给缺口 (35)图表51：成都08年至今住宅供求情况 (36)图表52：成都08年至今住宅供给缺口 (36)图表53：地方政府最新调控分布图（截至2017.4.5） (40)图表54：各城市最新去化时间汇总（预计上海、广州、杭州、南京、南昌、惠州将先行响应）. 44表格目录表格13：月成交情况总览 (5)表格2：3月重点城市成交情况 (8)表格3：2017年1季度40家检测企业销售情况 (9)表格4：3月部分城市二手房成交情况 (12)表格5：典型城市住宅2008年至今供销缺口（单位：万方） (22)表格6：各地需求端调控方式（截至2017.4.5） (38)表格7：各地政府最新限购、限贷政策（截至2017.4.5） (41)表格8：2017年最新住宅用地供应计划仍处近年最低水平 (45)表格9：2011-2016年住宅用地供应计划整体执行率不高 (46)表格10：保障房部分全额、超额执行，商品住宅部分执行率仅60% (47)表格11：5年住宅用地供应计划高于逐年累加值（商品住宅部分） (47)表格12：住宅用地实际成交远低于供应执行情况 (47)表格13：2017年住宅用地供应执行情况预测 (48)表格14：2017-2021年住宅用地供应执行情况预测 (48)表格15：预测至2021年商品住宅供需关系难以改善、逆转 (48)第一节节后至今需求端放量明显，供给端已有加速仍存缺口一、核心城市一、二手房成交再度火爆，周边三四线外溢强劲一手房成交：一、二线城市成交大幅增加。

２０１８年中国房地产经纪人行业分析报告目 录CONTENTS1 市场变化1.1 房地产政策1.2 金融政策1.3 存量房时代1.4 房地产经纪2 经纪人画像2.1 经纪人的群体特征2.1.1 年龄组成：以年轻人为主2.1.2 学历组成：低学历为主2.1.3 学习习惯：普遍较差2.1.4 工作年限：不满2年过半2.1.5 从业资格：多数未获得2.2 经纪人工作情况2.2.1 工作时长：9成超8小时2.2.2 业务支出：能把本赚回来？2.2.3 业务类型：二手是绝对主力2.2.4 业务覆盖：谁擅于控制全市房源？2.2.5 房源数量变化：减少了吗？2.2.6 客源变化情况：增长大幅领先？2.2.7 收入情况：中位收入6-9万2.2.8 收入涨幅：涨多于降2.3 什么样的经纪人收入较高？2.3.1 从业年限越长，收入越高2.3.2 年龄越大，收入水平越高2.3.3 取得职业资格的房地产经纪人，收入高于未取得职业资格的房地产经纪人2.3.4 学历越高、学习习惯越好，收入越高2.3.5 一二线城市经纪人收入普遍好于三四线城市经纪人收入2.3.6 业绩越好，抗周期性越强2.4 总结01 03 06 07 0710 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 20 20 21 21 22 23 23 25 25 26 093 门店变化3.1 门店对经纪人的核心价值3.1.1 门店业绩变化：一线城市下挫3.1.2 门店人数变化：升多于降3.1.3 合作情况：主要靠单打独斗3.1.4 房客源开发渠道：去门店化有用？3.1.5 培训情况：经纪人最需要什么？3.1.6 HR关怀：员工有归属感吗？3.2 门店应该重视什么？3.2.1 充分的培训、合理的培训频次3.2.2 有效的房源获取手段3.2.3 有效的客源获取手段3.2.4 重视合作：抱团取暖、加盟崛起3.2.5 企业文化建设：会留住人才吗？3.3 总结4 三大类型中介的特征4.1 为什么是加盟？什么是加盟？4.1.1 加盟模式的赋能作用4.1.1 四种主流加盟模式4.1.2 加盟品牌与形势4.2 加盟型连锁中介的特点4.2.1 加盟相比直营的优点4.2.2 加盟相比直营的劣势4.3 市场上加盟型连锁中介、直营型连锁中介、自营型中小中介的比对情况4.3.1 城市分布：直营主战一线4.3.2 工作时长：自营型最安逸4.3.3 收入水平：最高的竟是自营4.3.4 带看情况：直营 加盟更抗周期4.3.5 房源变化：直营 加盟更稳4.3.6 信息化工具使用：自营型是短板4.3.7 品牌宣传：直营、加盟强势4.3.8 培训情况：自营较差4.3.9 经纪人自身规划与需求28 28 29 30 31 32 33 3442 42 43 44 44 44 47 49 50 50 51 51 52 53 54 55 34 35 36 37 39 40 27 41 564.4 加盟型中介适合现在的中国吗？4.5 总结5 对市场的预期5.1 房价和成交预期：大部分经纪人持乐观态度5.2 公司坚持和行业坚持：投入多、收入高越忠于这行5.3 职业规划：三分之一经纪人想创业58 5859 60 61 65序 言 1谁没跟上步伐 谁就会被立即抛弃创业的时光过得飞快。