课程编号：B0105071S 课程名称：管理信息系统
课内总学时：48 实验（上机）学时： 16
实验课教师：刘长贤课程属性：必修
一、实验课程的性质、目的和任务
1．实验性质
本课程为该专业学生的一门必修课程，本实验为该课程的课内实验，需要16个学时完成。
2．实验目的
通过学习用友ERP软件中供应链模块的使用方法，了解企业管理信息系统的总体功能结构，掌握软件的操作方法，熟悉企业运作的基本流程。
通过学习Insightful Miner软件的分类决策树功能，掌握数据挖掘软件的操作方法，并能结合企业职领域的场景进行设计与应用。
3．实验任务
根据实验内容说明完成各项操作，掌握企业中采购、销售、库存管理领域、总账模块的各项业务的实现方法，了解数据项的含义，体会企业内部信息共享的实现方式和重要性。并采用反向工程进行系统分析和设计。导入收集到的数据，将其进行分类，掌握数据挖掘软件的使用方法。
二、实验内容、学时分配及基本要求
准备工作
1.请务必仔细阅读指导书上的每句话！
2.开机后进入2000操作系统，用友软件安装在2000环境中
3.A室：请启动SQL Server服务
4.B室：请使用↓进入TF-XP2010系统
5.校正当前系统时间，改为当前正确时间
实验一采购管理练习题
一、建账工作（点击“开始”—“程序”—“U8管理软件”—“系统服务”—“系统管理”）
1、注册“系统管理员”（点击“系统”—“注册”—操作员为admin口令为空帐套选择（default）--“确定”）
2、增加操作员：lm 刘敏（点击“权限”—“用户”—“增加”，填写编号（lm）和姓名（刘敏），点击“增加”“取消”，然后退出）
在后面二的操作中必须用编号登录，不能用姓名登录
3、创建账套（点击“账套“—“建立”）
账套如果建立不正常，后面登录时会提示“不存在的会计年”，建立过程中会看到启用会计期为当前日期，不正常的账套会
显示其它时间的会计期
（1）填写：账套号—205 账套名—采购管理练习启用日期：当前月份，是否集团帐套：不勾选（否则后面无部门编码）
点击“下一步”
如果205帐套已经存在怎么办？那么就换一个新的帐套号，可以随便指定
不能使用已经存在的账套号，必须新建一个
（2）填写单位名称、简称：随便写但必须填上不能为空，点击“下一步”
（3）本位币—人民币企业类型—工业企业行业性质—新会计制度科目账套主管—lm
（4）存货需要分类（打勾），客户和供应商均不需要分类（不要打勾），无外币核算。点击“完成”
（5）编码方案：存货—1 2 2 部门—2 收发类别— 1 2 其他信息沿用默认值。改完后点击保存取消要删除的内容必须从右往左删除（按del键可以删除）。
存货—1 2 2 表示有三级编码，第一级一位数，第二级两位数，第三级两位数
（6）数据精度：沿用默认值
问是否启用，选择“是”
（7）系统启用：在采购管理前面打勾，选择当月的第一天启用“采购管理”系统，然后退出
4、权限分配：（点击“权限”—“权限”—选择205账套）
在左边列表里面选中lm刘敏，在“账套主管”前面打勾，赋予他对该账套的所有权限，然后退出
最后选择系统－退出，关掉系统管理的窗口
二、初始化设置（点击“开始”—“程序”—“U8管理软件”—“企业应用平台”—操作员输入编号lm不要输姓名，账
套选择205采购管理练习，操作日期选择当月1号—确定）
窗口右上角有两个叉号，把下面一个叉号关掉即关掉工作台面。后面的每一个操作结束后都要记得关窗口，以免堆积太多。
1、基础档案设置（左下角）——基础档案
（1）部门及职员档案（基础档案——机构人员）
部门档案－增加－01采购部－保存－02－保存－03－保存－退出
人员档案－增加－填0101，蓝色字体必填，单击放大镜，双击内容－保存－增加－填0201－保存－增加－填0301－保存－退出
再次退出人员档案
（2）客户档案、供应商档案（基础档案——客商信息－供应商档案）
增加－填01－保存－……保存－退出
客户信息为何无法录入？因为没有启用销售模块，不提供客户管理功能。如何启用销售模块？基本信息－系统启用－销售管理－当月首日。现在录入客户信息，选择客商信息－客户档案
“站点正在运行部门档案查询，账套级独占任务，系统启用申请不成功”---用系统管理员身份（admin）进入系统管理，
（3）存货信息（基础档案——存货）
A、计量单位（先分组再设置单位）
分组菜单—增加—计量单位组编码：1—计量单位组名称：无换算组—计量单位组类别“无换算，保存，退出；
01-04）－保存－最后退出
●若无法保存，提示编码不符合规则，说明创建帐套时，没有修改编码方案。
●解决办法：请回到“设置”页—基本信息-编码方案下进行更改。
（5）仓库档案：（基础档案——业务）－最后退出
（6）收发类别：（基础档案——业务）
101不可能代表出库）
2、期初数据
系统启用时如果已经发生下列业务：上月末从南京钢铁厂（供货单位）购进原煤200吨，入1号仓库，入库类别为101采购入库，暂估单价6000。已经入库，但发票还没到。
如何操作：
在“业务”页先点击“供应链－采购管理－采购入库－入库单－增加”（这时表头是期初采购入库单），入库单编号会自动出现，然后填写各项内容。在填写采购入库单时，时间要改为上月末。填完后保存、退出（如果不退出就无法记帐）
然后点击采购管理—设置—采购期初记账，这里是期初记帐处理（如果不记帐，后面的入库单都将是期初入库单；记账也可取消）
三、日常业务
1、进行相关业务处理（业务日期选择当日）
第一笔业务过程如下（订购－到货－入库－发票－结算）：
（1）发生的业务：向苏州轴承厂（供货商）订购轴承400套
如何操作：填制采购订单并做审核（在采购管理－采购订货－采购订单里面，点增加填新单据，价格先不填，填好数据后，保存－审核－退出）
（2）发生的业务：向苏州轴承厂采购的轴承已全部到货准备检验
如何操作：填制采购到货单（采购到货－到货单－增加，部门填仓库，保存－退出），可以直接输入或者拷贝生成。
拷贝方法：如果在表格里面单击右键，选择拷贝采购订单，不输入任何条件直接点过滤，在对应订单行前面的选择框下面点击、再确定，该行内容会复制到到货单里面。
（3）发生的业务：经过检验后发现采购的轴承有10套不符合要求需要退回厂家
如何操作：填制到货退回单（采购到货－退回单－增加，数量在英文状态写－10，填完后保存－退出）
（4）发生的业务：其余390套轴承验收入1号仓库，入库类别为采购入库
如何操作：填制采购入库单（不是期初采购入库单，要点击“增加”出现新单子后再填。要填供货单位，保存后退出）
入库单的内容可以从到货单拷贝，方法同上。但要注意数量，应为390不是400
（5）发生的业务：收到苏州轴承厂开来的增值税专用发票，数量390套，发票单价为355
如何操作：填制专用采购发票（代垫单位要填，供应商要填，单价要填，保存后退出）
发票的内容可以从入库单拷贝，方法同上。
（6）对上述采购轴承的业务进行采购结算处理（采购结算－自动结算；如果自动结算不成功，请手动结算：刷单、刷票，注意过滤条件，保证单据在过滤条件内）
结算结果可在“结算单列表”中看到，对应的入库单号和发票号放在一起。能够正常结算说明前面的操作正确。
也可以选择手工结算，在“选单”里面执行刷入（代表入库单）和刷票（代表发票），在需要结算的行前面“选择”列下面单击，最后确定即可。点击“结算”显示“结算完成”即可。
第二笔业务请自行操作完成，内容如下：
（7）本月向南京钢铁厂采购原煤100吨，货到验收入1号仓库，请通过订单、到货及入库流程完成相关处理
（8）本月收到南京钢铁厂开来采购原煤业务的专用发票，数量为300吨（包括期初的200吨）发票单价6100，请填制采购专用发票
（9）对上述采购原煤的业务进行采购结算处理
注意：结算时如果要指定日期范围，要将起始日期改为上个月1日（因为期初的入库单日期在上个月），否则系统看到发票300吨，入库单只有100吨，认为不能匹配，将不会进行结算。
结算单可删除
