NC实施工具-04业务流程库-采购-2.受托代销

制剂销售NC 系统操作流程介绍销售流程都分为商务线流程（指由商业公司统一销售，利用约定表，流向，统方等等进行的结算）和现已取消的非商务线流程（指制药公司直接发货给终端的一种销售模式）；各业务员在做销售合同时需注意选择正确的流程模式，避免订单合同输入错误。

以下是根据（宜昌长江药业有限公司）的商务线流程做一个大致的说明：商务线流程图销售合同订单维护 销售出库 发票维护 对账账户初始化银行对账单到账通知单收款回执单商品流出单（商业公司提供流向单单业务员提供统方单）回款流向核销单费用约定表（业务大类和项目费用）收款发票核销单 费用计提单费用使用单非商务线流程与商务线流程的区别就是没有商品流出单和回款流向核销单这两部分，费用约定表，商务线是费用约定表与回款流向核销单绑定，但是非商务线的费用约定表是直接与收款发票核销单去绑定，生成费用计提单。

非商线流程图业务员主要操作以下几大节点：销售合同、订单维护、发票维护、收款回执单（或商务专员）、收款发票核销单（或由商务专员操作）、费用约定表。

宜都仓库操作：销售出库单商务专员操作商品流向单和回款流向核销单。

一、【销售合同】进入系统后选择【供应链】-【合同管理】-【日常业务】-【销售合同】-【增加】-【自制】录入表头部分字段。

合同名称：销售合同合同类型：01 商务合同02非商务合同（视情况而定，这里我们主要说下商务合同）；然后输入【客户】【部门】【业务员】；注：蓝色字体部分为必须输入部分。

选择【收付款协议】；录入表体字段；录入表体中的数量和单价；录入好合同信息后；点击保存审核执行生效；合同制作完成。

二、【订单维护】系统选择【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】-【业务流程】-【商务线流程】*注意：商务线模式的时候千万别选择成非商务模式。

点击【增加】—【销售合同日常业务】；出现以下界面；选择有用信息点击确定；出现以下界面，一定要把对应的合同前面的勾打上，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；三：【销售出库】系统选择【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】-【业务流程】-【商务线流程】；点击【增加】-【销售订单】选择相应条件，点击确定；选择做好的销售订单，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；输入出货仓库实发数量等相关信息。

NCC购销协同业务说明NCC购销协同业务是指基于网络和信息技术的购销业务流程管理模式。

该模式通过将供应商、销售商、经销商和最终用户等各个业务主体连接起来，并共享信息、资源和服务，实现供应链的高效协同与优化，从而提升企业的运营效率和服务质量。

下面将从NCC购销协同业务的背景、功能、特点以及应用案例等方面进行详细的说明。

一、背景：传统的购销模式存在许多问题，如信息不对称、流程冗余、效率低下等。

随着互联网技术的发展和普及，以及企业内外部业务环境的快速变化，NCC购销协同业务应运而生。

它通过将各个业务主体连接起来，实现信息的实时共享和快速传递，从而提升购销流程的高效性和灵活性。

二、功能：1.供应链管理：NCC购销协同业务可以实时监控供应链上各个环节的数据，包括供应商的生产能力和库存情况、销售商的销售情况和订单需求等。

通过信息共享和监控，可以及时调整供应链的策略，提高供应链的效率和反应速度。

2.订单管理：NCC购销协同业务可以实现订单的在线生成、查询和跟踪。

销售商和经销商可以根据各自的需求，在线下单，并实时查询订单状态和发货情况。

同时，供应商可以根据订单需求及时配货和发货，有效减少库存积压和订单延误。

3.价格管理：NCC购销协同业务可以实现价格的动态调整和实时共享。

销售商和经销商可以根据市场需求和竞争情况，及时调整销售价格，并共享给供应商。

供应商可以根据市场需求和销售商的意见，实时调整供应价格，以达到最优的供需平衡。

4.信息共享：NCC购销协同业务可以实现各个业务主体之间的信息共享。

供应商可以将生产计划和库存情况及时共享给销售商和经销商，以便他们进行销售预测和订单管理；销售商和经销商可以将销售数据和市场信息共享给供应商，以便供应商及时作出调整。

三、特点：1.实时性：NCC购销协同业务可以实现供应链上各个环节数据的实时监控和共享，使得企业能够做出及时的决策和调整。

2.灵活性：NCC购销协同业务可以根据不同的业务需求进行灵活的配置和扩展，以适应企业内外部业务环境的变化。

NC6供应链——销售管理操作手册（5篇材料）第一篇：NC6供应链——销售管理操作手册供应链——销售管理操作手册一、应用准备——企业建模（一）组织管理1、业务单元：将相关销售组织勾选“财务”、“销售”、“库存”等职能2、部门：给各业务单元设置相关部门3、销售业务委托关系定义销售组织接单后，可以委托哪个库存组织出货，以及默认的开票结算财务组织。

4、物流业务委托关系定义库存组织委托进行发货安排和运输安排的组织。

5、信用控制域原因：一是要与银行信贷相关联；二是要对客户的信用进行控制，目的是为了控制应收款。

（二）基础数据1、参数设置（1）组织单元（业务单元）——销售管理——SO30参数值改为“是”（作用是在现销处理的时候会弹出处理窗口）（2）组织单元（成本域）——存货核算IA0304参数值改为“是”（作用是红字退库时传成本核算）（3）其他参数要根据实际情况进行设置2、人员需要设置相关人员进行销售管理3、客户档案销售需要客户维护，设置好内外客户4、物料档案销售需要产品，需要对物料进行维护（三）流程管理1、交易类型管理新增以下交易类型：先货后票（发货）、先票后货、票货同行、现销（一推到底）（注：为操作练习方便所有交易类型都设置“不询价”）2、单据接口定义定义各种单据接口（业务流之外的单据），一般系统有默认，不需设置3、流程配置（1）先货后票（有发货）发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（优先级数字越小越优先）（2）先票后货发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（3）票货同行发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（4）现销（一推到底）配置时单据之间用“连接器”连接，不能用“拉式生单”连接第一个动作驱动：审批——普通销售出库——推式保存（实发）第二个驱动：推式保存（实发）——普通销售出库——签字第三个动作驱动：签字——普通发票——推式保存第四个动作驱动：推式保存——普通发票——审核审核——普通发票——自动成本结算（优先级1）审核——普通发票——自动应收结算（优先级2）4、物料关系定义流程：供应链——销售管理——订单类型与物料关系定义——新增——销售组织——选择“允许销售”或者“禁止销售”——可以添加“物料基本分类”（整个分类有效）或者只添加一种物料（添加物料有效）5、买赠设置供应链——销售管理——买赠设置——新增——销售组织——可以选择“物料基本分类”（整个分类有效）或者只选择一种物料（添加物料有效）——添加赠品6、内部结算规则流程：供应链——内部交易——内部结算规则——新增“跨组织销售”（系统有默认不用新增）——设置结算规则7、退货基础设置流程：供应链——销售管理——退货管理——基础设置（1）退货原因设置（集团）根据企业实际情况设置退货原因（2）退货条件设置（集团）根据企业实际情况设置退货条件，主要是设置“退货条件表达式”（3）根据企业实际情况同样设置退货政策和退货政策分配二、产品解决方案——业务场景（一）先货后票（无发货）1、在销售业务中，销售方根据订单或合同先将货物发出，发票则依据发货单或客户方的收货签收单，按照一个固定的开票周期（比如一个月或一旬）规律性开票，再送至客户方。

用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。

查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。

流程索引文档控制更改记录查阅目录代销结算业务 (3)业务描述 (3)适用范围 (3)控制目标 (3)控制点 (3)涉及部门及岗位 (3)特定政策 (3)业务流程图 (4)流程说明 (4)产品配置、关键预配置参数 (6)代销结算业务业务描述本业务是指对非本公司产品进行委托代销给客户销售，按照一定时间周期与客户之间进行结算的业务。

适用范围业务流程使用对象：销售部门、财务部门。

控制目标通过代销结算业务的管理，可以帮助企业实现对代销出库业务产生的应收款项进行收款、核销的业务。

控制点业务流程关键环节：客户、商品、代销金额、结算金额、核销金额。

涉及部门及岗位部门：销售部、财务部岗位：销售员、出纳、财务特定政策现款代销申请保存后，生成已审核已确认的收款单。

业务流程图流程说明1、业务流程输入前提条件：流程适用范围：代销结算是企业与经销商、分公司、客户之间根据签订的委托销售合同、购销协议等，按照一定时间周期将委托销售的商品进行结算得业务处理。

输入条件：当企业向分公司进行委托销售业务结算处理时。

适用的企业：适用于流通行业中的集团公司对渠道经销商的产成品委托销售结算业务。

适用企业的具体业务管理：主要内容包括结算代销货物、借算数量、借算金额、收款金额、核销金额等。

2、业务流程输出结果及后续影响：与代销结算业务相关联的业务包括代销出库转销售出库、销售收款、销售收款核销、销售发票核销等业务。

当发生代销结算业务后，则会按照业务流程发生相应的销售收款、销售收款核销、销售发票核销业务。

直至销售收款核销业务处理完时，整个代销结算业务才算全部完成。

3、主业务流程步骤：产品配置、关键预配置参数（1）产品配置（2）关键预配置参数（。

VMI一、业务描述VMI （Vender Managed Inventory又称为供应商寄存管理，是一种新型的业务模式。

VMI 模式根据出库、材料消耗等进行采购结算，确认采购成本。

这种方式与受托代销模式类似，只不过开采购发票的依据不是受托代销的销售发票，而是VMI 消耗汇总单。

使用VMI 模式可以减少资金占用，保持良好流动性，降低经营风险。

、流程配置首先，在建立业务流程的时候，核算规则必须选择“供应商寄存管理类”，否则后续业务不能正常进行。

配置的单据有：请购单（可选）、采购订单、到货单（可选）、库存采购入库单、消耗汇总单、采购发票、采购应付单。

躬尊申右 副Q臣嗯配■SRES T 埔血惨率庐匸 剧聊•食包・| _____________________________________配置采购发票自动推式生成采购应付单』^mrr 逼用业务■產程4 心 A IS丄dJCHi!週理KB 胡02彌比■』明吨淸祐性能 』前軒AT 空彗［叩05住每苗誓好賞理牛丙 皿音遇憎胃不*检＞ rOO^Wii^ffC fil£ )■B«01 削1\1» 皐赵』啊山『旦悄目^5DD3BiEK1H」创2分伽U ： .匕n"世各逅HI 舉咖豪殆祚菲晰配覺 如执厅后晰配・助非控■«事 询.■酬配■: -t^Mina 雄工#務邑朋希◎席益可名体■_J 业务店程 Li comm 通用业务瓣 CO1S 采” M01習運耒P5c002旻直代销.# cOOS 關焼性束胸g COM 倍人苒锤 jrOOl 普11犒皆（不炉 _ r002普逼皓百（质咎 * SQ （11 SiBWSKt^K .，.胡口習退销管,iaaO3S 托制肖始期收駛 .=沖⑴宜运的営耒购 -SQCEUtjSOCTrtidifMHE -FT 別內刖世;SttS 梏 _FTS2內眾付禹S 程 amOIJt 存谏程 am02租金计算 am03对外租出 amoi 丹口租人^...amnflPdfiPfelS 』amD6號产借ffl “ amo?臨产领fHnmOA 師西抑语端 中据类型 耒购IT 卓爻层荽型 参用单琵□目制卑据较限曲 下瞬息上蹲消息目的业証程一的询息氐遥證腥星示采质誉壽消見中右|就配畳 刷航 业鹄邀程_ comrn ：J 用业等谅程 丄CO1晉釆 ［.c001 i§■通采购2 E003貴托代聽£.與耗哇睾购 v c007ffi.XfS.^ra 3；寒类型 犀妲单JS 目制甲亮 ［抑阪制 下痹消JS 上蒔洎启目的吐長面程果购il 单 0 □ □ □□ □ □W 业1ST 索 ni [~| |—| 曙加 催改 IJ 境 闻存1 退宜 约頼 ］ ［釣来归1 业务就-换商哥存暫輕只财 稍总驚动1E 査|叩|関供应由奇肓莒理普適销書不加t 斜晒2価*.（竝： B »oDi W1WK （无釐 * ED 02 Via^HS :.5D03委托代销 * 5QQ5宜运^住来囱 :.soOG^B _ SOO?憎出亦售丄.FTS1由薛收事:腕 亠FTS2内規骨戟疏牡 亠an01 S ］存渥程 上amO2 4U 金计算 arrvUJ 対外艄出匕 MkKU Affifi A amO5內部胡廉 的时吁产催川 丄«nO7蛹产锁用- 甲垢动作 j^Ksa]甫批(APPROVE) ,S TI ：UIWPROVE> 目的肇据 廨性员拒关 馳简或塢芭L 动化采购应忖单 与角邑和人无芒 民存采购应村血 与筒色和爪无关 单据堯3!；采卿左荼交另养犁； 篩iaja 配直谦程显示11 三、流程截图及说明（一）、采购订单自制采购订单，选择“供应商寄存管理采购”流程（二）、到货单到货单一定要选择带有VMI仓库的库存组织。

NC销售情况基本操作
销售业务流程图展示:
♦销售订单
操作步骤:
,币
,
,仓
务类型,点击新增(库存销售出库单)
根据查询条件找到相应的销售出库单,
选择相应的销售出库单,点击确定按钮.
2.填写完整的退货申请单:单据号,客户退回运费,退货原因.点击保存,执行审核.
3.然后在库存管理---出库业务---销售出库,进入销售出库单后,选择业务类型,点击查询,
4.选择入库退库类型,选择退库,根据查询条件找出对应的退库单.
5.在销售出库单上,直接录入一个负数的实发数量.然后就击签字.
♦销售发票
操作步骤:
1.选择供应链---销售管理---销售发票---录入发票,进入销售发票录入界面后,首先选择业
务类型,点击新增发票(销售出库单)
通过查询条件找到对应的销售出库单,
双击对应的销售出库单,点击确定.
2.填写发票单据上面的信息:发票号.核对税额和价税合计,可以根据发票上实际的金额进行修改,然后点击保存,执行审核.。

NC系统库存及调拨业务操作手册NC系统操作手册上供应链（库存、调拨）撰写人：翟宏旭撰写日期：2010年4月13日最后更改日期：2010年7月8日目录库存管理 (3)产成品入库 (3)移库 (4)盘点 (8)出库业务 (11)内部交易 (12)内部调拨 (12)内部交易退货 (24)一、库存管理1、产成品入库1）、打开供应链――库存管理――入库业务――产成品入库界面如图：2）、点击增加—点击存货编码—查询入库产品，录入入库产品信息。

3）、录入“应收数量”、“实收数量”点击保存，审核后点击签字。

可以通过“取消签字”后，点击“维护”修改数量，或删除单据。

4）、点击“辅助查询”，选择“联查”功能查看单据状态。

完成产成品入库单，产生存货产成品入库单，完成产成品入库。

2、转库：（移库）1）、转库单：打开供应链――库存管理――库存调整――转库菜单，选择单据维护，点击增加。

界面如图：2）、录入单据信息，点击单据维护，选择保存。

完成移库单。

3）、其他出库单：点击转出，填制出库单，点击保存。

询，选择对应单据。

5）、通过维护修改，修改实发数量，点击签字，完成出库。

点击查询，录入查询条件，点击确定，查询单据。

7）、通过维护修改，录入实收数量，点击签字完成入库。

完成移库业务。

1）、点击进入【供应链】－【库存管理】－【库存调整】－【盘点】界面2）、点击增加—选择盘点选择3）、选择盘点仓库—选择盘点方式，可按盘点方式内容选择。

4）、选择需要进行盘点的产品，点击账面取数。

5）、点击保存，选择打印。

打印盘点表后，仓库保管员根据盘点表内容进行仓库盘点。

6）、盘点后，选择手工录入，输入盘点数量、盘点毛重，调整数量、调整毛重。

7）、点击保存、点击审核，若设置审批流则选择送审，完成盘点表。

8）、查询表单状态：点击联查，显示库存盘点单已完成。

4、出库业务1）、点击进入【供应链】－【库存管理】－【出库业务】－【材料出库】/【其它出库】界面。

委托代销一、业务描述委托代销，又称寄售。

是指委托方根据与被委托方签订的协议，将货物先交给被委托方销售而不立刻进行结算，当被委托方真正将货物销售出去之后，才就已经销售的货物与委托企业进行结算。

使用这种模式对委托方来说解决了产品销售问题，而对于被委托方来说可以不用先行垫付购货资金，减少了资金占用。

一般认为，在发出货物之后直到货物被被委托方销售之前，货物的物权并没有发生转移，仍然属于委托方。

一旦货物实现了对最终客户的销售，则货物的物权也就发生了转移。

所以，在委托方发出商品阶段，不应该将发出的货物记入应收，而在实现了销售之后，才能确认应收。

二、业务场景1、5月15日，根据委托代销协议销售出一批啤酒，共计80箱。

2、当天根据销售订单发货。

3、被委托方当天实现销售25箱。

与委托方就这25箱啤酒进行结算。

三、流程配置（一）、流程配置：必须配置的单据同样为销售订单、销售出库单、销售发票和销售结算单（非单据类）。

委托代销是典型的先货后票业务。

库存销售出库单的消息驱动，签字时配置销售结算单的自动记入发出商品。

这样的配置可以简单理解为对发出货物的销售成本结算，但是在发出商品明细账上将此货物记入借方。

会计上认为这批货物并未结转到主营业务成本科目，而是进入发出商品科目借方进行核算。

后续销售发票的成本结算时，记入发出商品明细账的贷方，冲减借方的发出商品，同时结转到主营业务成本科目借方，确认成本。

销售发票的消息驱动审核时配置销售结算单的自动收入成本结算。

销售发票确认真正的应收和成本数量。

（二）、流程截图及说明：1、销售订单销售订单可以参照其他单据生成，在流程配置中配置单据即可，此处选择自制。

5月15日，将一批共计80箱的啤酒委托给环球贸易公司销售。

下达销售订单。

2、库存销售出库单当天根据销售订单发货。

根据消息驱动的配置，出库单签字同时自动记入发出商品，生成记入发出商品借方的销售成本结转单。

现尾号为041的单号有一笔数量为80的存货记入借方。

采购管理操作手册第一章、使用说明1.1、适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。

使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。

1.2、业务流程说明根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。

详细描述如下：1、电站项目工程物资外部采购流程统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程2、固定资产外部采购流程各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程3、办公用品外部采购流程各公司购买办公用品时使用该流程4、工程、劳务采购流程由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程）5、采购退货流程主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程第二章、电站项目工程物资外部采购流程操作说明2.1、电站项目工程物资外部采购流程图、采购订单在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。

操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】填写采购订单内容，确认无误点击【保存】采购订单上面注意以下信息：采购组织：发生采购业务的单位名称订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等供应商：按实际选择采购供应商。

采购员：按实际维护采购员信息。

采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。

主数量：根据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。

上传采购合同附件系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕在附件操作界面下可以进行附件的删除，下载，移动等操作付款计划在采购订单维护界面录入付款协议采购订单审批后，可以通过【关联功能】—【付款计划】，查询采购订单的付款计划在采购付款计划界面，可通过【付款】节点，直接跳转付款单录入、到货单在【到货单维护】节点，通过【新增】—【采购订单】按钮，参照采购订单生成到货单。