4、采购管理业务流程 受托代销

千方百剂培训手册基础篇一、名词解释GSP：GSP是英文GoodSupplyPractice的缩写，意即良好的供应规范，是控制医药商品流通环节所有可能发生质量事故的因素，从而防止质量事故发生的一套管理程序，与药品生产制造阶段实施的GMP同是保证药品质量的两大关键环节之一。

本才能运行。

因此大家安装WindowsServer2000(建议为Advanced版本)；2)安装过程中当进入“身份验证”界面时，选择“混合安装”，否则SQL的超级用户不是sa；3)如果想将原SQLServer7.0数据升级到SQLServer2000则在进入安装界面选择时选择第二项“对现有SQLServer实例进行升级、删除或添加组件”。

2.《千方百剂》软件的安装安装《千方百剂医药管理系统》必须保证客户端软件与服务器端软件（即中间件）是同版本。

3.安装任我行数据服务器任我行数据服务器的安装过程非常简单，该程序作为数据库与客户端的中间件有着非常重要的意义。

程序安装后会在安装盘下自动生成一个“MEDSERVER”文件夹，该文件夹下有三个文件和两个文件夹。

1)、“backup”文件夹下存放着已经备份或将要备份的文件；2）、“data”文件夹下存放有数据库的日志文件和物理文件，分别是后缀名为.ldf和.mdf的两个文件，这两个文件非常重要，如果千方百剂的备“整件单位（大）”可作为采购及批发单位；但要想使用双单位功能还必须输入“单位换算比率”即一个大单位等于n个小单位，将n录入即可，当进行单据录时可对选择任一单位。

3).“有效日期”输入的是时间长度，是用于计算有效期的。

4).在输入往来单位信息时，必须指定片区信息，否则将无法使用片区销售排行榜。

5).录入内部职员时必须指定所在部门，否则将无法使用部门销售排行榜。

6).在建立存货仓库信息时应注意，《千方百剂》软件不支持多仓库的出库，因此应根据客户的具体要求建立仓库信息；另外，只有配送中心类型的仓库才能对其他仓库进行配送及调拨。

委托代销业务处理流程委托代销业务是一种常见的商业合作模式，对于有销售需求但无法直接开拓市场的企业来说，委托代销可以提供一种便捷而有效的解决方案。

本文将介绍委托代销业务的处理流程，希望对相关人员有所帮助。

一、寻找合适的代理商或代销商首先，企业需要确定自己产品的目标市场，以寻找与其需求相符的代理商或代销商。

寻找渠道包括了广告、展览会、网络平台等多个方面，需要挖掘其中潜在的商机，并筛选出最适合自己的代理商或代销商，或者由代理商或代销商主动找上门来。

二、协商合作方式和条件在选定代理商或代销商后，企业需要与其进行详细的商务谈判，协商合作的方式和条件。

包括分配市场、产品价格、费用分摊、服务质量、合同约束等多个方面。

在协商之前，企业需要明确自己的期望，并听取代理商或代销商的建议，最终达成双方满意的合作协议。

三、签署合同并确认样品在商务谈判之后，企业会发出委托代销合同，并邀请代理商或代销商签署合同。

合同中需要明确产品的品质、规格、价格、交货时间等重要信息，并要求代理商或代销商应通过企业另外规定的方式确认样品，以确保产品符合双方要求。

四、发货并跟踪销售情况在签署合同后，企业需要按照合同的规定发货。

此时，企业需要与代理商或代销商建立沟通机制，及时了解市场开发情况和销售情况，以便及时调整销售策略，以更好的推动产品销售。

企业也需要确保产品质量和售后服务的品质，以提升客户对产品的认同感和忠诚度。

五、数据分析、反馈和改进销售过程中，企业需要定期对销售数据进行分析，比较各个代理商或代销商的销售情况，并对产品和市场进行进一步的调研。

同时，企业也应收集代理商或代销商的反馈，并根据情况进行改进，以优化委托代销业务的处理流程，提升企业的竞争力。

总之，委托代销业务是一种复杂而又重要的商务合作模式，需要双方精心协调和管理。

企业需要寻找合适的代理商或代销商，协商双方的合作方式和条件，签署合同并发货，跟踪销售情况并进行数据分析和改进。

只有通过良好的合作方式，才能最大程度地满足企业和代理商或代销商的利益，达到共赢的目标。

工作领域一业财一体信息化平台业务流程实施工作任务1业务流程设置任务1.1 企业采购业务流程配置【业务操作】1.在系统中设置普通采购流程操作步骤：（1）进入【企业应用平台】-【基础设置】-【业务流程配置】-【采购业务流程】，进入采购业务流程设置页面，如图1-1所示。

图1-1采购业务流程设置页面（2）单击【增加】按钮。

业务类型选择“普通采购”，采购类型选择“正常采购”，请购勾选“必有请购”，请购来源为“手工输入”，订货来源为“按请购单订货”，到货来源为“按订单到货”，退货来源为“按到货单退货”，入库来源“按到货单入库”，开票来源为“按订单开票”。

设置如图1-2所示。

图1-2普通采购业务流程选项录入(3)单击【保存】按钮，将普通采购流程的设置保存。

2.在系统中设置受托代销流程操作步骤：（1）在采购业务流程页面单击【增加】，业务类型选择“受托代销”，采购类型选择“受托代销”，到货来源为“手工输入到货单”，入库来源“按到货单入库”。

其余按默认。

如图1-3所示。

图1-3 受托代销业务流程设置页面(2)单击【保存】按钮，将受托代销流程的设置保存。

任务1.2 企业销售业务流程配置【业务操作】1.在系统中设置普通销售（批发）业务流程操作步骤：（1）进入【企业应用平台】-【基础设置】-【业务流程配置】-【销售业务流程】，进入销售业务流程设置页面。

如图1-4 所示。

图1-4 销售业务流程设置页面（2）单击【增加】按钮。

业务类型选择“普通销售”，销售类型选择“批发”，订货勾选“必有订单”，订单来源为“手工输入订单”、“按合同订货”、“按报价单订货”，发货来源为“按订单发货”，勾选“销售生成出库单”，退货来源为“按发货单退货”，发票来源为“手工输入蓝票”“按发/退货单”。

如图1-5所示。

图1-5 普通销售（批发）业务流程选项录入(3)单击【保存】按钮，将普通销售（批发）流程的设置保存。

2.在系统中设置委托代销流程操作步骤：（1）在销售业务流程页面单击【增加】，业务类型选择“委托代销”，销售类型选择“代销”，订单来源为“手工输入订单”，发货来源为“手工输入发货单”、“按订单发货”，发票来源“按发/退货单”，其余按默认。

广东财经大学华商学院实验报告实验项目名称采购管理课程名称ERP软件（供应链）成绩评定实验类型：验证型□综合型 设计型□实验日期2016年9月2日—10月9日指导教师学生姓名黎雪婷学号414090305 专业班级14级财管3班一、实验项目训练方案小组合作：是□否 小组成员：实验目的:运用采购管理系统对普通采购业务，受托代销业务,直运采购业务，退货业务和暂估业务等进行处理，及时进行采购结算。

能够与应付款管理系统，总账系统集成使用，以便及时处理采购款项，并对采购业务进行相应的账务处理实验场地及仪器、设备和材料：厚德楼A501，PC机, ERP软件实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：（一）实验原理：采购管理系统的主要功能：(1）对供应商进行有效管理。

通过对供应商分类管理，维护供应商档案信息和供应商存货对照表,同时系统还可以对供应商的交货时间和货物质量以及供应价格等进行分析，确定审查合格的供应商，并调整供应商档案。

（2）严格管理采购价格。

（3）可以选择采购流程.企业可以根据采购计划，请购单，销售订单生成采购订单，也可以手工输入请购单，采购订单.（4)及时进行采购结算。

接收供应商开具的采购发票后，直接将采购发票与采购入库单进行采购结算，并将结算单直接转给财务部门进行相应的账务处理。

（5）采购执行情况分析。

（二）操作步骤：1。

实验一：采购系统初始化（1）首先进行系统参数的设定：包括设置采购管理系统参数；修改存货档案；设置库存管理系统参数；设置存货核算系统参数；应付款管理系统参数设置和初始设置.(2)期初数据的录入：包括采购管理系统期初数据录入;库存管理系统期初数据录入;存货核算系统期初数据录入。

(3）期初记账：包括采购管理系统期初记账；存货核算系统期初记账。

（4)进行帐套备份。

2.实验二：普通采购业务（一）（1）设置采购专用发票“允许手工修改发票编号”：在“基础设置”选项卡中，执行“单据设置"中“单据编号设置”命令，打开“单据编号设置”对话框，选择“单据类型"中“采购管理”中的“采购专用发票”选项，单击“修改”按钮，选中“手动改动，重号时自动重取”复选框，单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮. （2)单据设计：在“基础设置”选项卡中，执行“单据设置"中的“数据格式设置”命令，打开“数据格式设置”窗口,在采购模块的“采购专用发票”，“采购到货单"和“采购订单”单据的表体项目增加“换算率”，“采购单位”和“件数"3项内容;在库存模块中的“采购入库单”增加表体内容“库存单位”，“应收件数”，“换算率”，“件数"和“应收数量”.(3)第1笔业务的处理：在“业务工作”选项中，执行“供应链”中“采购管理”命令,打开采购管理系统，执行“请购"中“请购单”命令，打开“采购请购单”窗口，单击“增加”按钮，输入相关信息，单击“保存”按钮,单击“审核"按钮，直接审核该请购单。

公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面：
1. 采购计划编制：采购部根据公司的需求和战略规划，制定年度、季度或月度的采购计划，包括采购目标、预算、采购品类等内容。

2. 供应商选择与评估：采购部负责建立供应商数据库，收集供应商信息，根据采购需求和公司的采购策略，选择合适的供应商。

同时，采购部需要定期对供应商进行评估，评估标准包括供货质量、供货能力、价格、服务等。

3. 采购流程管理：采购部根据公司的采购管理制度，制定一套规范的采购流程，包括需求确认、采购申请、报价比较、谈判、合同签订、付款等环节。

采购部还需要监督和管理整个采购流程，确保采购活动按照规定程序进行。

4. 供应商管理：采购部需要与供应商建立稳定的合作关系，加强沟通和合作，及时解决问题和纠纷。

采购部还需要跟踪供应商的供货情况，确保供应商按照合同要求履行义务。

5. 采购成本管理：采购部需要对采购成本进行有效管理，包括精细预算、谈判降价、寻找替代品等措施，以降低采购成本，提高采购效益。

6. 采购数据分析与报告：采购部需要定期对采购数据进行分析和报告，包括采购额、采购品类、供应商评估等指标，以帮助公司制定决策和改进采购策略。

总之，公司采购部的管理制度与工作流程需要确保采购活动的规范性、透明性和效率，同时注重供应商管理和成本控制，以提高公司的竞争力和业务发展。

代销业务流程代销业务是指企业委托代理商销售其产品或服务的一种合作模式。

在当今竞争激烈的市场环境下，代销业务已经成为许多企业拓展市场、降低销售成本的重要手段。

下面将介绍代销业务的流程及相关注意事项。

一、寻找合适的代理商。

首先，企业需要通过市场调研和渠道分析，找到适合自己产品的代理商。

代理商的资质、信誉、销售能力等都是需要考虑的因素。

在选择代理商时，企业可以通过招标、招商会、网络平台等方式进行广泛宣传，吸引有实力的代理商加盟。

二、签订合作协议。

一旦确定代理商，企业需要与代理商签订代销合作协议。

合作协议中需要明确双方的权利和义务，包括产品价格、销售目标、市场推广支持、售后服务等内容。

合作协议的签订是双方合作关系的法律依据，必须要严格遵守。

三、提供培训与支持。

企业需要向代理商提供产品知识、销售技巧、市场营销支持等方面的培训和支持。

只有代理商具备了充分的产品知识和销售技能，才能更好地推动产品的销售。

同时，企业还可以通过广告宣传、促销活动等方式，提供市场支持，帮助代理商更好地开展销售工作。

四、监督与管理。

代销业务的成功与否与企业的监督与管理密不可分。

企业需要建立完善的代销业务管理体系，对代理商的销售情况、市场反馈等进行及时监督与分析。

同时，企业还需要定期与代理商进行沟通，了解市场动态，及时调整销售策略，保持销售业绩的稳定增长。

五、考核与激励。

为了激励代理商积极开展销售工作，企业可以建立考核与激励机制。

通过销售额、市场份额、客户满意度等指标对代理商进行考核，并给予相应的奖励或提成。

这样可以激发代理商的积极性，提高销售业绩。

六、售后服务。

代理商在销售产品的同时，也需要承担一定的售后服务责任。

企业需要向代理商提供售后服务支持，包括产品维修、投诉处理、客户关系维护等方面的支持。

只有做好售后服务，才能提高客户满意度，保持良好的品牌形象。

以上就是代销业务的流程及相关注意事项。

通过与代理商的合作，企业可以将产品推向更广阔的市场，实现双赢局面。

工作领域二期初数据录入工作任务1 财务期初数据录入任务1.1 期初余额录入【业务操作】在进行总账系统财务期初数据录入前，应先进行包括会计科目、外币设置、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案等在内的初始设置，然后登录到企业应用平台进行期初余额的录入工作。

以账套主管001吴波身份注册，从【开始】—【所有程序】—【用友U8+】—【企业应用平台】进入如图2-1所示的企业应用平台登录界面，录入用户名和密码后，点击〖登录〗按钮进入到企业应用平台界面。

图2-1 登录在企业应用平台主界面，从【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【期初】—【期初余额】进入如图2-2所示的期初余额录入界面。

图2-2 期初余额录入期初余额的录入分为三种情况，一是期初余额栏为白、蓝色的，二是灰色的，三是黄色的，下面我们分三种情况分别介绍期初余额的录入方法。

1.期初余额栏是白、蓝色的，如1405库存商品的期初余额，将光标移到1405库存商品科目期初余额栏，直接录入数据3723860.50，数量为8272。

2.期初余额栏是灰色的，这里的期初余额是根科目的期初余额，我们无需录入，只需将下级科目的期初余额全部录入完成，该栏目的期初余额由系统自动汇总。

3.期初余额栏是黄色的科目都是有辅助核算项目的期初余额，如1122应收账款科目，这类期初余额必须按辅助项录入期初余额，用鼠标双击1122应收账款科目的黄色期初余额栏，弹出如图2-3所示的辅助期初余额录入界面。

图2-3 辅助期初余额单击〖往来明细〗按钮，弹出如图2-4所示的期初往来明细界面。

图2-4 期初往来明细点击〖增行〗按钮，录入日期2020-2-29或参照选择日期，点击客户栏旁边的参照按钮或者按下[F2]功能键，系统弹出如图2-5所示的客户基本参照界面。

图2-5 客户基本参照选择0101北京天地商业广场客户记录行后，点击〖确定〗按钮，返回图2-4所示的期初往来明细界面。

录入本币金额425014，将其他期初余额信息补充完整。

采购管理操作流程采购管理是企业运营中非常重要的一环，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和质量保障等方面。

一个高效的采购管理操作流程可以帮助企业降低成本、提高效率，确保企业的正常运营。

首先，采购管理操作流程的第一步是需求确认。

在这一阶段，企业需要明确自身的需求，包括所需物品的种类、数量、质量要求等。

这一步通常由相关部门提出采购需求，并提交给采购部门进行确认。

第二步是供应商选择。

在这一阶段，采购部门需要根据企业的需求和要求，对潜在的供应商进行评估和筛选。

这包括对供应商的信誉、价格、交货能力、质量保障等方面进行综合考虑，最终确定合适的供应商。

第三步是采购合同签订。

在选择好供应商之后，采购部门需要与供应商进行谈判，并签订采购合同。

合同中需要明确双方的责任和义务，包括物品的种类、数量、价格、交货时间等内容，以确保双方的权益得到保障。

第四步是采购执行。

在合同签订之后，采购部门需要监督供应商按照合同的要求履行义务，确保物品按时交付、质量符合要求。

同时，采购部门还需要及时处理可能出现的问题，保证采购过程的顺利进行。

最后一步是采购结算。

在采购执行完成之后，采购部门需要对供应商进行结算，支付相应的货款。

同时，还需要对采购过程进行总结和评估，发现问题并提出改进措施，以提高采购管理的效率和质量。

总的来说，一个完善的采购管理操作流程可以帮助企业降低成本、提高效率，确保企业的正常运营。

通过明确需求、选择合适的供应商、签订合同、执行采购和结算等步骤，企业可以有效地管理采购过程，确保物品的质量和交货时间，提高企业的竞争力和盈利能力。

因此，企业应该重视采购管理，建立科学的采购管理操作流程，不断优化和改进，以适应市场的变化和企业的发展需求。

金蝶3K中不同购销业务类型的业务处理作者：党丹丹来源：《经营管理者·上旬刊》2017年第03期摘要：本文以金蝶K3软件为平台介绍不同购销业务类型的业务处理，首先介绍了商业企业特点、金蝶K3 购销系统及购销业务类型，然后分析了区分不同购销类型业务处理的重要性，重点讲述了四类购销类型的业务处理过程和业务区别，为初学者和ERP从业人员更快更好的掌握企业购销业务提供指导。

关键词：ERP 金蝶K3 购销业务随着企业信息化的建设，越来越多的企业开始使用ERP系统来管理自己的企业，特别是商业企业更是将ERP系统发挥的淋漓尽致。

随着ERP系统的广泛应用，人们对ERP的认识不断提升，同时对ERP从业人员的要求也越来越高。

作为商业企业的核心业务，购销业务有多种类型，从业人员熟练掌握不同业务类型的处理方式对企业有着重要的意义。

一、商业企业的特点商业企业是通过对商品的购进和销售以及运输和储存业务，完成商品由生产领域到消费领域转移的过程，满足消费的需要。

商业企业的特点：以商品的购、销、运、存为基本业务；对经营的商品不进行加工或只进行浅度加工；将商品由生产企业转移到消费者或用户手中，完成商品的空间位移和价值形态变化；商业利润主要来自生产企业的让渡价值。

二、金蝶K3购销系统及购销业务类型金蝶K3购销系统面向企业采购、销售、库存人员，提供采购管理、销售管理、仓库管理、存货核算等业务管理功能，帮助企业全面管理购销业务。

其中采购业务、销售业务是商业企业日常业务的核心。

（1）采购管理：提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能，系统提供四种业务类型，包括现购、赊购、直运采购、受托入库采购。

（2）销售管理：提供从订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，系统提供六种业务类型，包括现销、赊销、直运销售、委托代销、分期收款、受托代销。

三、区分不同购销业务类型业务处理的重要性很多金蝶K3教材在讲述购销业务操作时，只讲购销单据而忽略了业务类型，只讲业务而忽略业务产生的财务凭证，甚至有些老师直接让学生盲目的下推，如采购申请下推采购订单，采购订单下推外购入库单，外购入库单下推采购发票，采购发票下推付款单结束流程。