中国精密金属制造业概况研究-外部因素、行业特征、行业产业链

中国精密金属制造业概况研究-外部因素、行业特征、行业产业链（四）外部因素1、有利因素（1）国家产业政策支持精密金属制造服务行业是现代制造服务业中的基础性行业，行业的总体水平对中国制造业水平的影响较大，是国家重点扶持发展的产业。

2016 年3 月公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确指出：“实施高端装备创新发展工程，明显提升自主设计水平和系统集成能力。

实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备，强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础。

加强工业互联网设施建设、技术验证和示范推广，推动‘中国制造+互联网’取得实质性突破。

培育推广新型智能制造模式，推动生产方式向柔性、智能、精细化转变。

推动制造业由生产型向生产服务型转变，引导制造企业延伸服务链条、促进服务增值。

推动制造业集聚区改造提升，建设一批新型工业化产业示范基地，培育若干先进制造业中心”。

显示国家产业政策将在未来的五年中大力支持本行业的发展，以提高精密金属制造能力。

精密金属结构件应用的下游领域，如半导体设备、新能源、轨道交通、航空航天、医疗器械、军工装备、智能设备等领域，持续受到国家产业政策的大力扶持。

（2）技术进步推动产业发展随着现代化科学技术和信息化产业的快速发展，精密金属制造工艺也在持续更新，并向智能化、更高效、更环保的方向发展，如：精密焊接技术和新材料的融合发展，将大幅提高精密焊接质量和效率，并减少耗能，使得焊接模式变得更高效、环保。

国家对科技发展和高等教育研究产业化的支持，和国内精密金属制造业企业与国外拥有先进制造工艺的企业合作、交流，都将为本行业提供更为先进前沿的加工工艺和技术。

同时，国内很多实力强的精密金属制造服务企业持续投入大量资金进行工艺研发和新产品设计开发，如：部分国内企业在新型材料、特种助焊剂、清洁且高效的焊接技术等方面持续研发投入，使得具有巨大经济效益和社会效益的绿色焊接技术真正广泛应用于不同领域，使得精密焊接技术向绿色智能的方向发展。

精密金属制造技术的不断进步促进整个精密金属制造服务业的技术快速升级，以满足不同行业领域对精密金属结构件的高要求。

（3）客户数量及其领域快速增加随着中国精密金属制造研发和工艺技术水平的不断提升，中国部分大型精密金属制造服务企业已经成为国内外半导体设备、新能源、轨道交通、航空航天等高端装备行业的重要供应商。

随着上述行业客户的快速发展，需求旺盛，将快速有效的推动本行业的发展。

此外，随着精密金属结构件应用领域进一步扩大，精密金属制造服务业也将快速发展。

（4）国际产业分工转移为行业带来新的发展机遇近年来，随着中国信息技术的发展水平已基本实现与国际接轨，国内精密金属制造服务业的工艺技术不断提升。

在全球经济一体化及工业制造专业化分工的格局下，精密金属制造服务业逐步向亚太地区特别是中国地区转移，该现状将提高国内精密金属制造服务业的市场容量并带动整体行业的快速成长。

随着精密金属制造服务业逐步向亚太特别是向中国的转移，产业集群效应在中国已逐步显现，与行业配套的上下游供应链也日趋成熟。

从金属原材料、金属结构件的采购到精密金属结构件方案的研发设计，以及支持全球物流配套服务等环节，均已经达到基本满足精密金属制造服务业服务全球化的要求。

目前国内形成了以长三角、珠三角以及环渤海地区的相对完整的产业集群。

围绕半导体设备、医疗器械、新能源、轨道交通、航空航天、军工装备、智能设备等行业的上下游配套产业链已经形成集聚效应，给国内精密金属制造业的发展带来了新的机遇。

（5）半导体国产化推动行业发展近年来中国对半导体产业支持力度持续加码，一系列有利政策的出台有力强化了半导体产业在国家战略的重要地位。

在国家战略性新兴产业发展基金的支持下，技术整合吸收和人才引进力度逐渐加强，逐渐缩短了与国际竞争对手的差距。

另外，半导体产业技术壁垒高，各环节相互依存性强，国家持续布局半导体全产业链发展，有利于提升企业的经营效率和资源利用率。

随着半导体产业持续国产化，全产业链布局不断完善，以服务半导体产业为核心的精密金属制造业也将迎来跨越式发展。

目前行业内少部分公司已经布局半导体业务，不断提升自身实力，巩固优势地位，顺应半导体产业国产化的发展。

2、不利因素（1）融资渠道狭窄精密金属制造服务业是资金密集型行业，需要企业投入价格昂贵的生产设备如CNC 设备、数控冲床、五面体加工中心等，也需要企业花费大量资金组建并运营一支高素质的研发团队。

目前行业内部分企业已经通过银行贷款、融资租赁等间接融资方式购买价格高昂的设备缓解短期的资金压力。

但是长期来看，企业仍需不断的融资以维持企业的生产、研发以及工艺升级。

由于国内直接融资渠道狭窄，间接融资的额度限制，使得行业内大部分企业无法获取发展所需的资金，这也限制了行业内大部分企业的扩产计划和承接大额订单的能力，制约了中国众多的精密金属制造服务企业的快速发展。

（2）技术人才紧缺精密金属制造生产过程复杂，需要大量具有精密焊接、数控加工、机械加工和精密装配等技术的人才操作专业的机器设备完成。

但是，目前行业内具有相关技术的人才紧缺，已经严重阻碍了本行业的快速发展。

国内目前能够培养从事专业领域内高级技术人才的专业机构数量较少，仍主要依赖企业自主培养技术人才。

尽管国内企业已经通过设立研发中心、与高校进行产学研合作及外部引进人才等方式积极培养人才，但是行业内技术人才数量尚不能满足行业发展需求。

（3）生产成本大幅上涨影响行业整体盈利能力精密金属制造服务业的制造成本主要为金属材料的耗用，具体包括铝材、碳钢和不锈钢等金属材料。

2016 年以来与金属材料相关的大宗商品价格涨幅较大。

宏观经济的调速换挡以及由此导致的金属材料价格的大幅上涨会影响整个行业的盈利能力。

近年来，国内经济快速发展，员工薪资水平加速提高，使得精密金属制造服务行业人力成本大幅增加，直接影响了行业整体盈利能力，对行业内企业的成本管理提出了更高的要求。

（五）行业特征1、行业技术水平精密金属制造技术是重大技术装备制造的关键技术，直接影响到成套装备的整体水平和运行可靠性。

精密金属结构件是发展半导体设备、高端医疗器械、新能源、轨道交通、航空航天、军工装备、智能设备等工业的基础和前提，是衡量国家工业发展水平和国家综合国力的重要标志之一。

聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商通常具有精密焊接、数控加工的高端工艺水平以及高精密度、柔性生产等技术特点。

具体如下：（1）精密焊接精密焊接是在保证焊接质量的前提下，以控制几何尺寸精度为关键质量特征值的一种新型焊接制造技术，是本行业运用最广泛的焊接工艺技术。

精密焊接作为特殊工艺，有着严格的操作规范及控制要点，具体包括：在焊前进行工艺验证；在焊接过程中进行实时监督；在焊接过后的产品性能验证。

最常用的焊接方法有钨极惰性气体保护焊（TIG）、熔化极气体保护焊（MIG/MAG）、电阻焊等。

凭借有效控制焊接结构件精密的几何形位公差的优势，精密焊接目前已经广泛应用于半导体设备、新能源、轨道交通、高端医疗器械、航空航天、军工装备、智能设备等工业的精密金属结构件制造。

（2）数控加工数控加工是指行业内企业利用数控技术阅读零件图纸、工艺分析、制造分析、数控编程、程序传输等步骤完成产品设计及加工的工艺技术。

数控加工通常具有自动化程度高、精度高、质量稳定、生产效率高、周期短等特点，因此行业内企业大量采用数控加工，并根据其在行业积累的经验进行改良利用。

目前，数控加工已经使用计算机、控制理论等领域的最新技术，朝着高精密度、智能化、柔性化及信息网络化等方向快速发展。

此外，数控加工的应用离不开先进的数控加工设备与人员的紧密结合，需要具有足够经验的人员才能操作行业内顶级的数控机床、折弯中心等重要数控加工设备。

（3）高精密度高精密度是终端产品对精密金属结构件的具体要求。

随着半导体设备、轨道交通、医疗器械、金融设备、航空航天、智能装备、汽车、环保设备等高端产品在下游行业的广泛应用，下游行业产品对金属结构件的精密度要求日益提高。

高精密度需要通过完善的产品设计、生产工艺和高端精密的数控设备相结合来实现。

目前部分应用于半导体设备的精密金属结构件已经需要满足管材长度﹥2500mm，直线度要求﹤0.5mm 的苛刻要求。

（4）柔性生产柔性生产是指通过系统结构、人员组织、生产加工和运作方式等方面的协同管理，使包含数控机床、精密焊接等设备的生产系统对市场需求变化作出快速反应；同时，降低了材料采购、生产加工、产品销售等生产环节的损耗，为企业获取更大的效益。

行业内的部分大型企业已构建覆盖整个企业的柔性制造系统，以满足不同行业客户对精密金属结构件外观、性能、结构的各种要求，最终提高了企业的快速反应能力、提升了设备利用率和员工劳动生产率，实现了快速交付和降低成本的目标。

2、行业的周期性、区域性或季节性（1）行业的周期性精密金属制造服务业的产品是众多终端产品或工业设备的必备件，应用领域广泛，不同行业不同客户的周期性不尽相同，使得该行业整体不存在明显的周期性特征，周期性风险较小。

（2）行业的区域性精密金属制造产业面对多种产品、客户以及工艺要求，需要整套的生产配套体系，需要集中于配套产业成熟的地域经营。

中国长三角、珠三角及环渤海区域产业集群发展较好，制造理念先进，集中了较多的精密金属制造企业。

近年来由于中西部产业政策支持和成本优势，行业内企业有向内陆地区延伸的趋势。

（3）行业的季节性精密金属制造服务业的季节性主要受下游行业需求季节性的影响。

规模较大的企业，由于下游客户众多，客户所属行业分散，能够有效规避季节性订单需求，季节性不明显。

规模较小的企业，由于下游客户单一，若下游客户需求有明显季节性特点，则企业存在一定的季节性波动。

（六）行业产业链1、上游行业及关联性本行业上游行业主要是铝、不锈钢、碳钢、铜等金属材料行业。

金属材料价格直接影响本行业的产品制造成本。

原材料性能的改进可能会对本行业产品的精密性和其他性能产生影响。

目前作为大宗商品的金属材料，国内供应充足，市场竞争充分。

设备制造行业也是本行业的上游行业。

本行业广泛运用各类加工设备，设备的自动化、智能化及精密程度直接影响本行业企业的生产效率和产品精度。

2、下游应用行业及关联性本行业应用的下游行业十分广泛，主要为半导体设备、电力设备、轨道交通、医疗器械、消费电子、航天航空、军工装备、新能源等行业领域。

上述行业的发展及产品更新对本行业的发展和工艺改进有着直接影响，其市场前景直接影响了本行业的发展方向。

具体来说，下游应用行业的快速发展，对本行业企业的精密制造能力、市场反应速度和柔性生产能力提出了更高的要求，影响着行业的竞争格局，也促进本行业内企业的更新升级。

本行业下游客户众多，并且应用领域进一步扩大，无需依赖某一个或有限几个行业的客户。