客户管理表格

客户管理详细表格客户资料管理卡公司名称。

地址。

企业类型。

营业内容。

内外销比。

营业性质。

营业概况。

信用状况。

营业状态。

员工人数。

淡旺季分布。

最高购买额/月。

平均购买额/月。

主要负责人概况。

姓名职务电话。

电话。

注册资金。

传真。

邮编。

内销：%；外销：%。

性格特点。

总经理经理主管制卡。

嗜好使用本公司主要产品。

首次交易时间。

备注。

新产品潜在客户追踪表潜在客户名称。

预定采购时间。

编产品预算报价表接洽人。

一个月内金额。

三个月内金额。

六个月内金额。

客户名称。

电话。

竞争结果者客户名称。

金额。

备注。

新开发客户报告表客户名称。

公司地址。

主办人员。

推销产品。

第一次交易额及品名。

开拓经过。

备注。

批示。

经理。

报告人。

电话。

客户统计表产品地址。

客户数。

销售额。

平均每家年销售额。

前三名客户名称及销售额。

名称。

金额。

客户销货统计表日期。

客户编号。

客户名称。

销货金额。

退货金额。

销货净额。

欠款额。

备注。

经理。

主管。

制表。

变更信用额度申请表业务员。

日期。

客户名称。

地址。

与本公司交易日期。

往来记录。

年销售额。

编号。

电话。

前六个月月销售额。

负责人。

传真。

原信用额度及办法。

拟变更的信用额度及办法。

经理批示。

主管批示。

客户信用评估与建议编号。

日期。

客户编号。

客户名称。

成立日期。

向本公司采购产品。

预计销货。

每月平均采购数量、金额。

采购旺季。

建议发货最高限度。

销售产品名称。

客户业务状况。

平均月销售量。

销售地区比例。

未来营运方针。

商场经营经验。

市场销售能力。

结论。

财务状况。

关系企业名称。

其他供应厂商。

对该公司意见。

经理。

主管。

调查人。

客户信用额度核定表客户编号。

客户名称。

地址。

负责人。

部门别。

以往交易已兑现额。

最近半年平均交易额。

平均票期。

收款及票据金额。

原信额。

新申请信额。

签章及日期。

主办信用综合分析研判（包括申请表复查、商业道德、经营盈亏分析、偿债能力、核定额度、附带应注意事项等）。

信额核定或审查意见。

主办信用。

业务主任。

区经理。

总公司。

生效日期。

客户信息统计表格模板一、系统功能图
二、系统流程图
三、客户管理模块操作说明
（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。

在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。

注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；
“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系
时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。

大部分字段内容都可以从下来列表中选择。

（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。

其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。

（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。

其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。

填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。

通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。

如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。

重点客户管理表格
_______省_________地区业务员:_________
一,经销单位概况
一)经销单位基本情况
1.基本资料
2.基础设施
3.经营状况
二)经销商资料
二,销售人员资料一)零售主管资料
二)主要导购员资料
三)公司员工总体概况、培训情况及管理模式：
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ _______________________________
三,售后服务能力
一)售后服务资料
二)售后主管资料
三)主要维修骨干
四,营销售后服务网络
一)下属乡镇网点资料
1.基本资料
2.基础设施
3.经营状况
4.售后服务情况
5.负责人资料
二)代理维修点(用于无条件开零售店,但是钱江用户有相当比例的地区)。

有关重点客户管理的表格1、零售商客户资料卡2、供应商常用报价表注：1、如以上报价不实，经发现将立即停止一切交易并全数退货2、能提供证明文件营业执照卫生许可证安全认证（长城标）出口商检局检查合格证其他税务登记证商检合格证签约授权委托书进京准销证企业法人代码证书商标注册证海关单外贸注册证明]报价人：（签名）3、某公司美容顾问（专柜促销人员）招聘及提升标准美容顾问招聘及提升标准3个月后 1年2次 1年1次未做到上述标准的： ﹡延长试用期 ﹡离开公司再次评估将在延长的试用期满后进行4、地区月度促销人员培训报告月份：地区：地区培训师本月培训课程总结：A—1（由地区培训师主持的培训）培训时间总计=培训主持时间×实际培训人数A—2（由主管主持的入职培训、新产品培训）培训跟进总结：培训结果分析（针对被培训促销员实际操作中存在的问题做需求分析）：主要存在的问题：未达成的主要原因：下月培训重点：所需支持：建议/想法：在实际柜台操作中存在的具体问题（产品知识/服务技巧）需要统一答案请于每月10日前与地区销售经理进行沟通将此报告交培训经理5、某某公司为XXX零训商制定的促销计划表XXX：2001年10月某某产品种销重点客户名称：XXX促销期：10月1日至10月31日活动内容：费用处理：补偿方式：残损补贴率：单位：﹡注：请在呈报实际进货量时，随附商场送货单复印件，我们会按照送货单上的实际数量给予补偿。

相关人员签字：财务控制：6、重点客户销售代表考核表重点客户销售代表考核表业务代表：区域：日期：年月直接主管：7、供应商客户资料卡公司客户资料卡Customer Data年月日8某供应商客户账目往来明细表某公司客户往来明细表客户名称日期：自至客户代码客户联系电话固定运输期限销售代表销售代表联系电话：9、重点客户销售人员工作日报表重点客户销售代表工作日报表业务助理：地区日期：走访报告：10、重点客户人员月/周度工作计划安排销售人员月度工作计划安排月份：SR本月目标和重点：工作重点：1、2、3、一、开票、发货、回款二、进店计划三、新品进店四、促销活动（包含本月将实施和本月要与客户商谈之促销活动）：人力资源需求：费用预算：﹡陈列费用﹡管理费用﹡工资﹡其他总计：促销费用成本分析：销售人员每周工作计划安排姓名：月份：提交日期：11、供应商主要竞争对手月度信息报告主要竞争对手月度报告城市：月份：品项：填写人：12、重点客户销量统计表重点客户销量统计（金额）城市：日期：年月备注：1、金额按公司出厂价格统计。

客户维护表格
以下是一个客户维护表格，您可以根据实际情况进行填写和调整：
整。

在客户维护表格中，建议包含以下几个关键字段：
1. 客户姓名：记录客户的姓名或名称，以便于识别和联系。

2. 联系方式：记录客户的联系方式，如电话号码、邮箱地址或其他联系方式。

3. 最近联系日期：记录最近一次与客户联系的日期，以便跟进客户的动态。

4. 备注：用于记录客户的具体情况、需求、问题或其他相关信息。

这些字段可以帮助您及时跟进客户，并提供良好的客户服务。

同时，建议定期更新和维护客户维护表格，以确保数据的准确性和完整性。

根据实际需求，您还可以在表格中添加其他字段，如客户类型、购买记录、重要事件等，以便更好地管理和维护客户关系。

定期分析和总结客户维护表格中的信息，可以帮助您了解客户需求的变化和发展趋势，从而制定相应的销售和服务策略。

请根据自身业务和客户管理需求，灵活运用客户维护表格，并随时根据实际情况进行调整和优化。