保险客户资料整理表2页001

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保险客户登记管理表

投保日期 2018/6/12 2018/6/13 2018/6/14 2018/6/15 2018/6/16 2018/6/17 2018/6/18 2018/6/19 2018/6/20 2018/6/21 2018/6/22 2018/6/23 2018/6/24 2018/6/25 2018/6/26 2018/6/27 2018/6/28 2018/6/29 2018/6/30 2018/7/13 2018/7/23
50万
423
10万
422
20万
421
30万
420
50万
419
50万
418
50万
417
50万
416
50万
415
50万
4
412
50万
411
50万
410
50万
397
50万
387
15 到期提醒
22
1900/12/31
23
1900/12/31
24
1900/12/31
25
1900/12/31
39
1900/12/31
40
1900/12/31
41
1900/12/31
42
1900/12/31
43
1900/12/31
44
1900/12/31
45
1900/12/31
46
1900/12/31
43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690

客户档案管理表

收入来源
□薪金□生意盈利□财产性收入（租金、股票基金、分红）□其他来源（兼职、退休金、子女）□无收入
四、健康状况：
过敏史：_______________怀孕史:______________避孕方式：_________________
慢性病史：_____________妇科病史：___________肠胃功能：_________________
饮食
习惯
早餐食物；早餐饮用水：□白开水□浓茶□清茶□其他
主食：□荤素均衡□荤食为主□素食为主□嗜盐□嗜油□嗜糖零食：
主食量：□每餐七八成饱□每餐十成饱或经常超量□无规律
盐油摄入：平均每月摄盐＿＿斤（500克/斤）、摄油＿＿斤（500克/斤）
体检
习惯
□定期检查（周期）□不经常检查□极少检查□从未体检过
饮酒
情况
饮酒频率：□从不□偶尔□经常□每天
日饮酒量：平均两
是否戒酒：□未戒酒□已戒酒，戒酒年龄：岁
开始饮酒年龄岁，近一年内是否曾醉酒：□是□否
饮酒种类：□白酒□啤酒□红酒□黄酒□其他
5、病史与治疗
先天
疾病
□无□有(详述)
是否曾患疾病
（1）冠心病心肌梗塞风湿性心脏病肺源性心脏病先天性心脏病心肌病高血压
□中性偏油 □暗疮性 □敏感性
2.皮肤状态：□娇嫩□幼滑□洁白 □苍白 □红润 □晶莹□活力
□松弛□暗晦□弹性 □雀斑 □黑斑 □无光泽 □黑头多
□面色黄□角质层厚 □毛孔粗大
3.鼻子情况：□黑头多 □大黑头 □小黑头 □多暗疮 □多油脂粉刺 □毛孔略粗
□毛孔粗大 □深浅雀斑 □有白头粉刺 □有暗疮疤洞 □有点暗疮
□办事人员和有关人员□商业、服务业人员□农、林、牧、渔、水利业生产人员

保险客户登记管理表Excel模板

到保日期 2021/6/12 2021/6/13 2021/6/14 2021/6/15 2021/6/16 2021/6/17 2021/6/18 2021/6/19 2021/6/20 2021/6/21 2021/6/22 2021/6/23 2021/6/24 2021/6/25 2021/6/26 2021/6/27 2021/6/28 2021/6/29
19
小千A
1234564890 2020/6/30 2021/6/30
20
小千A
1234564890 2020/7/13 2021/7/13
21
小千A
1234564890 2020/7/23 2021/7/23
22
23
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25
26
ห้องสมุดไป่ตู้27
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29
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33
34
35
36
37
38
39
40
张三张三张三
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
销售员张三张三张三张四张四张四张四张四张四张四张三张三张三张三张三张三张三张三
投保类型社会保险社会保险
保险名称医疗保险医疗保险
提前多少天提醒
投保金额倒计时
30万
(531)
50万
(532)

【客户管理】客户信息登记表

＜客户管理＞客户信息登记表
客户信息登记表
拜访日期年月日
客户信息登记表
拜访日期年月日
客户信息登记表
拜访日期年月日
客户信息登记表
拜访日期年月日
客户信息登记表
拜访日期年月日
客户信息登记表
拜访日期年月日
客户信息登记表
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客户信息登记表
拜访日期年月日
客户信息登记表
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客户信息登记表
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客户信息登记表
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客户信息登记表
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客户信息登记表
拜访日期年月日
客户信息登记表。

保险客户资料总表及分月表

期回访回访时间 2016/12/3 录入时必须是“斜杠” 或者是“”方便以后筛选回访内容
LFV123123123123123
车辆品牌：精确到每款最少6位数：“ 奥迪、奔驰车型：A6L、行驶证上车辆 015263” 、本田、宝 C200/CC/QQ3 品牌型号马、标志等 /爱唯欧等等
31-50万
总表
车辆保险信息车辆初登日期 2015/1/3 本次投保时间 2017/1/16 交强险到期时间 2017/1/20 交强险金额商业险到期时间 2017/1/20 录入时必须是 “斜杠”或者是“-”方便以后筛选商业险明细商业险金额商业险层级 7001-10000元
录入时必须录入时必须录入时必须是是“斜杠” 是“斜杠” “斜杠”或者或者是“-” 或者是“-” 是“-”方便以方便以后筛方便以后筛后筛选选选
信息车船税金额所属门店录入时间 2017/1/18 录入时必须是“斜杠” 或者是“”方便以后筛选承保公司连续续保年数是否过户平安 2 否回访时间 2016/2/3 录入时必须是“斜杠” 或者是“”方便以后筛选回访内容回访时间 2016/5/3 录入时必须是“斜杠” 或者是“”方便以后筛选
序Hale Waihona Puke 1行驶证车主名客户信息投保人姓性别投保人身份证号投保人生日投保人联系方式名男 12 31
被保险人姓名
被保险人身份证号
2
全名
全名
男
全名
客户资料总表
车辆信息车架号前挡玻璃右下侧、副驾鄂A××××× 门边上标准填写为“ 鄂A25WR3” 车牌发动机号副驾门边上品牌雪弗兰车型赛欧品牌型号行驶证品牌号车价 5万内

客户资料表(标准模版)

客户资料表
一、个人资料
姓名：性别：□先生□小姐出生日期：年月日信仰：
通讯方式1： 2：
通信地址：
邮政编码： Email：
证件种类/号码：
职业：
□1.家庭主妇□2.公务员□3.企业家/私营业主□4.管理人员□5.技术人员□6.学生□7.文化艺术工作者□8.自由职业□9.其他(请注明) 个人月收入（元）:
□1500以下□1500～1999 □2000～2999 □3000～4999
□5000～7999 □8000以上
二、消费资料
消费性质：
□单位□个人□单位+个人
喜欢的XX风格：
□简洁□优雅□华贵□前卫□时尚□实用
喜欢的XX颜色：
□红□橙□黄□绿□蓝□米□紫□棕□黑□白□灰□其他（请注明）
经常购买的产品：
1. 2. 3.
三、日后寄赠的精美礼物和优惠资讯：
□ 1. 希望收取□ 2. 不希望收取
四、申请VIP贵宾卡类型：
□ 1. 金卡□2.银卡□3.会员卡
五、店铺信息：
赠卡形式：□一次性购物□累计购物
□其他（请注明）
申请日期：贵宾确认：
销售单号：经办员工：
店长确认：。

保险客户资料整理表2页001

□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
再访规划
再访工具
邀约产说会规划
月日
编
客户基本资料
号
客户姓名
性别
年龄
联系电话
地址
客户资料整理表
拜访情况
上次拜访日期
推介的产品
递交计划书
参加产说会
再访时间
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
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□是 □否 □是 □否
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□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
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月日
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月日
月日
备注：再访工具可利用保单检视彩页、 E 服务函、团险卡类业务等

客户档案整理通用表格K

如意安康重疾 10万
教育养老投资理财账户
保单号投保人
张丽红
被保人
曾倩
险种名称
如意安康
保额
17220
保费
缴费年期生效日期
240 20年
备注
2007-6-21 保至70岁
家庭成员及转账信息
称谓姓名身份证号码联系电话电子邮件
学习或工作单位
家庭地址
应缴保费时间/金额一览表
1月（）日 2月（）日 3月（）日 4月（）日 5月（）日 6月（）日 7月（）日 8月（）日 9月（）日 10月（）日 11月（）日 12月（）日扣款银行银行帐号户名
合计金额
意外身故 0 0 30张丽红曾倩曾萍社保有有有暂无意外医疗 0 1万 0 0 住院报销重大疾病险 0 0 18万 0 10万 0 0 20万 10万 0 疾病身故
中国太平保险-全国统一客服热线电话：95589 2013-7-31
制表人：康金霞13825602976
家庭保单信息整理
保单主要持有人：曾军/张丽红档案版本：K-A
人生风险保障+健康账户（意外、寿命、重疾、医疗）
保单号投保人曾军被保人张丽红险种名称意外+医疗保额 10万保费 185 缴费年期生效日期 1年备注
寿命保障（意外、寿险）
健康账户（重疾、医疗）
曾军曾军曾军张丽红张丽红张丽红张丽红曾倩智盈人生万能智盈身故寿险智盈重疾保险无 20万 18万 6000 112-15796 272-9997 580 不限终身终身 20年 2009-10-28 2009-10-28 2009-10-28 2007-6-21 保至70岁

保险保单整理表

保险保单整理表(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
亲爱的寿险客户，首先恭喜您成为时代成长中经济的受益者，拥有了现代人基本的保障，在当今社会安居乐业是进入小康的门坎，国家为我们提供了社保、医保、社区保险，在国家全力普及推动中，商业保险是现代人的必需品，因为您的明智选择，您与家人已拥有了基础幸福的人生。

家庭经济与保障是成正比成长的，随着时间的推进我们逐渐进入了人生佳境。

我们的各项保险也像我们的身体一样必须每年进行体检，现将您全家的保单状况做了一个整理，具体如下：
保单讲解：
保单名称：
投保人：被保险人：缴费方式：缴费：元/年缴费时间：基本保额：投保时间：保障期间：
保险责任：。

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3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

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月பைடு நூலகம் 日
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备注：再访工具可利用保单检视彩页、 E 服务函、团险卡类业务等
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编
客户基本资料
号
客户姓名
性别
年龄
联系电话
地址
客户资料整理表
拜访情况
上次拜访日期
推介的产品
递交计划书
参加产说会
再访时间
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□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
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□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
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□是 □否 □是 □否
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□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
再访规划
再访工具
邀约产说会规划
月日

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