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金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_电商与分销_返利管理

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金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_BOS_套打设计平台

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_BOS_套打设计平台
④内部公开 请勿外传
套打控件-数据表格
功能简介
它由规整的行、列组成，行 列的交汇处为单元格； 普通行：可以在其单元格内 输入文本、绑定字段、或设 置为统计循环 展示数据，如分录行或明细 行，是数据表中最重要的行； 数据表格具有分组、分页、 统计等功能；
层设置 属性设置
（页码、时间、行号）
样式设置 嵌套设置
（审批流、工作流）
动态表单
（多种控件类型）
账表
通用控件
系统变量
常用公式
工作流
套打设计平台
（套打引擎）
BOS集成开发平台支撑
（BOS平台核心引擎）
版权所有 © 2017 金蝶精一培训教育有限公司
④内部公开 请勿外传
套打设计流程
版权所有 © 2017 金蝶精一培训教育有限公司
导出导入
导出的功能是将一个套打模板导出到本地文件， 导出的套打模板文件为XXX.r1_print；导入功 能则是导入本地模板。
④内部公开 请勿外传
练习一：套打模板设计
新建一个采购订单套打模板，要求：至少包含数据表格、布局表格、文本等 套打控件；模板内容包含单据编号、供应商、单据体明细信息等；设置分组 管理。（详细操作可参考《随堂手册》的套打设计章节）
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④内部公开 请勿外传
Content
01 02
整体概述
平台特性
03
实例应用
④内部公开 请勿外传
套打设置
功能简介
套打设置可以在单据列表和 单据详情界面打开，【选项 ->套打->套打设置】； 支持“套打模板”和“标准 报表模板”打印； 页签包括：默认、高级和参 数设置； 套打设置界面按用户保存方 案，不同用户的套打设置， 彼此互不影响； 不同的单据类型可以选择不 同的套打模板； 单据类型支持模糊查询

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_PLM_设计BOM管理

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_PLM_设计BOM管理

应用场景
根据研发业务需求，设置一类
业务类型的物料所呈现的基础界 面和业务规范。
④内部公开 请勿外传
P9
物料管理-设计BOM
应用介绍
可以通过设计BOM直接创建设
计BOM 可以通过物料创建设计BOM
1
应用场景
快速搭建BOM。
填写BOM表头的相关信 息，填写完成后单击【 保存】，开始搭建BOM
④内部公开 请勿外传
新产品开发过程中的混合模式搭建BOM
Top-Down Design
概念设 计
Top Level Top Level A a Top Level A a b
从历史物料/BOM中进行优选 ，借用BOM结构； 从历史物料/BOM中进行优选， 复制BOM结构； 直接用原有物料替换BOM树上 的某个物料
BOM表头显 示字段配置
应用场景
根据研发业务需求，设置一类
业务类型的物料所呈现的基础界 面和业务规范。
④内部公开 请勿外传
P6
设计BOM管理-业务类型配置
应用介绍
对业务类型设置在列表、属性
页面、申请单所显示的字段。 设置增加扩展字段。 设置字段的顺序和属性页的布 局。 绑定流程模板。
BOM关系字 段显示配置
应用场景
根据研发业务需求，设置一类
业务类型的物料所呈现的基础界 面和业务规范。
④内部公开 请勿外传
P8
设计BOM管理-业务类型配置
应用介绍
对业务类型设置在列表、属性
页面、申请单所显示的字段。 设置增加扩展字段。 设置字段的顺序和属性页的布 局。 绑定流程模板。
配置子项物料 属性字段在 BOM列表的 显示
④内部公开 请勿外传

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_基础领域_云之家集成

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_基础领域_云之家集成

④内部公开 请勿外传
P24
4、金蝶云—发布公共号
④内部公开 请勿外传
P25
云之家集成部署-提纲
云之家集成一键部署
– 正式许可部署方式 – 临时许可和演示版部署方式 – 云之家调整部署
云之家集成手工部署 云之家集成私有云部署 云之家集成诊断工具
④内部公开 请勿外传
P26
云之家私有云部署（一）
私有云独特的设置：
金蝶云 云之家集成
金蝶云 产品部
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
P1 ④ 内部公开 请勿外传
目录
CONTENT
First
Second
Third
云之家部署
云之家应用
轻应用介绍
④内部公开 请勿外传
P2
First 云之家部署
④内部公开 请勿外传
P3
云之家集成部署-提纲
④内部公开 请勿外传
P29
云之家集成部署-提纲
云之家集成一键部署
– 正式许可部署方式 – 临时许可和演示版部署方式 – 云之家调整部署
云之家集成手工部署 云之家集成私有云部署 云之家集成诊断工具
④内部公开 请勿外传
P30
产品功能-云之家部署诊断工具
主要功能与价值
公共号登录诊断 公共号登录异常时， 智能分析原因，并提 供解决方案 智能诊断修复 • • 一键诊断 自动/手工修复
主要功能与价值 【同步注册用户】 自动启用云之家 1、自动激活云之家 团队
2、自动同步云之家 用户
④内部公开 请勿外传
P7
3 正式许可_一键发布公共号
主要功能与价值 一键发布轻应用，简 化部署过程

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_PLM_流程管理

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_PLM_流程管理
应用介绍
设计完流程图形后，对各个流
程节点进行相应的配置
1
按企业实际需求 ，绘制流程图
2 3
应用场景
通过对流程节点的配置对应
的策略以满足企业流程实际 运行的需求。
双击审批节点，配置 当前节点执行时，对 审核对象的操作
4
对审核对象的节点配置的操作要和流程中审 核对象所对应的生命周期状态转换相对应， 否则可能出现流程节点中审核对象状态无法 转换的现象
流程管理-流程发布成模板
应用介绍
配置流程之后，发布成模板。
1
先保存，后发 布
每个入口单据必须且只能发布一 次为流程模板。 后续选择入口单据创建的流程 发布作为该模板下的实例。 每个流程中必须包含一个单据 审核的动作（一般放在最后一个 节点）
5 4 6 2
填写要发布模 板的编码和名 称 定义可以启用 该流程模板的 人员/角色 单击【完成】，发 布好的模板在【流 程配置中心】可以 查看
3
2 5
进入流程设计界 面
流设计
4
应用场景
根据企业的实际业务流程绘
制相应的流程。
1
注意入口单据的选择，选择 PLM文档或者物料审核流程 单据作为入口单据
④内部公开 请勿外传
P6
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P7
流程管理-流程配置
此处选择的是当前节点对审批对象 的操作，可选的针对PLM对象的操 作有：归档、发布、冻结、报废、 、提交（SubmitConver） 如果当前节点没有操作，则不选。 ④内部公开 请勿外传 P8

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_BOS_移动平台

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_BOS_移动平台

Java基础 Linux基础 Android基础 …… Android
C语言 OC语言 Sqlite数据库 …… IOS
CSS3 HTML5 Javascript …… HTML5
其实只需：熟悉.net语言或Python脚本语言，了解数据库基础知识
④内部公开 请勿外传
P9
Content
01 02
架构特性
图表式
④内部公开 请勿外传
相互结合
P18
列表式报表
功能亮点与价值
功能亮点 数值字段显示千分位格式； 支持汇总行显示； 支持纵向相同单元格融合； 支持冻结列功能；
业务价值 基于场景业务需要提供功能 支撑，提高用户体验的满足 度。
④内部公开 请勿外传
P19
图表向导式开发
功能亮点与价值
④内部公开 请勿外传
P30
移动平台国际化框架
功能亮点与价值
功能亮点 基于步科智能云制造解决方 案，提供移动应用国际化支 持 无缝与云之家、微信集成， 提供多语言应用方案；

④内部公开 请勿外传
P31
PART2：第三方集成
④内部公开 请勿外传
P32
金蝶云第三方集成（云之家、微信）
移动工作台
云之家
金蝶云 V7.1 BOS平台
移动BOS
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
P1 ④ 内部公开 请勿外传
Content
01 02
架构特性
功能亮点
03
客户案例
④内部公开 请勿外传
P2
Content
01 02
架构特性
功能亮点
03

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_基础领域_系统管理

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_基础领域_系统管理

—字段权限
—权限报表
金蝶云 用户管理
金蝶云上机操作日志
④内部公开 请勿外传
字段权限—设置
1、按角色进行授权 2、字段权限 针对业务对象的每个字段进行设置 3、权限内容 1）区分：查看/编辑 2）权限：有权、无权、禁止 4、授权后可查询权限内容和影响的用户
④内部公开 请勿外传
字段权限—业务应用
1、字段权限默认【有权】 2、字段权限控制 1）查看：无权和禁止则该字段在业务对象上不显示 2）编辑：以查看=有权为前提；无权和禁止则该字段不可修改 3）禁止权限优先
功能权限—设置（三）
6、批量授权 1）由粗到细的方式提供 2）授权原则 A、追加模式 B、不携带所选角色 的权限内容
④内部公开 请勿外传
功能权限—业务应用（一）
1、主控台菜单 1）按用户具备的功能 权限内容对应显示 2）业务对象发布到多 个菜单 2、功能权限应用原则 1）用户具有多个角色， 则权限是多个角色 的合集； 2）禁止权限优先 针对冲突权限设置 3）权限状态组合 禁止+有权=禁止 有权+无权=有权 禁止+无权=禁止
3、属性=私有 1）指定所属组织 2）所属组织下的用户 才可以使用 3）administrator和 子管理员用户都可 维护
④内部公开 请勿外传
角色管理-业务应用
角色的应用 1、用户分配角色
2、角色查看用户
3、角色删除用户 4、按照角色授权 5、角色查看权限
④内部公开 请勿外传
角色管理-业务应用
④内部公开 请勿外传
数据权限—设置（一）
1、数据权限 1）解决可以做多少事情 的问题 2）通过设置数据规则， 控制用户做事情的范围 3）前提：功能权限 2、数据权限的设置 1）针对业务对象的功能 权限项提供，分别是：查 看、修改、删除、审核、 反审核 2）设置位置：数据范围， 选择所需数据规则 3）数据规则中，所选业 务对象的单据头字段均可 以作为数据规则的条件。 注意：单据体字段不支持

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_BOS_业务流程

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_BOS_业务流程

支持行关闭控制 支持按比例自动关闭
④内部公开 请勿外传
P26
按比例超额控制
功能亮点与价值
功能亮点 按比例进行超额控制。 按次数进行超额控制。 超额提示允许自定义。 业务价值 加强业务之间的约束力，从 系统层面管控额度，防止人 为做单超额。
通过超额检查公式， 轻松实现按比例超额 控制。
业务价值 。
节点支持双击打开 对应单据列表，展 示有关联的数据。 ④内部公开 请勿外传
P39
上查、下查
功能亮点与价值
功能亮点 依据当前单据的所有数据查 询具有转换关系的直接上游 （或下游）单据。 业务价值 逐级查询关联单据，灵活管 控查询权限。
④内部公开 请勿外传
P40
选单列表数据权限
携带 (映射 过滤 拆单 … …)
保存
审核
应收单
保 存
审 核
销售订单
采购订单
保存
审核
应付单
应收单
④内部公开 请勿外传
P7
Content
01 02
架构特性
功能亮点
④内部公开 请勿外传
P8
业务流程设计
单据 转换
引用
业务流程 设计中心
反写 规则
业务流程 配置中心
业务流程应用
④内部公开 请勿外传
P9
PART1：单据转换
销售、采购、生产、物流
业务流程战略
建立关键绩效指标体系 确定业务流程目标
业务流程设计
搭建流程架构
变革管理
描述现状流程 分析优化流程
业务流程控制
建立内部控制体系 建立绩效监控体系
持续改进
业务流程实施
融合BPM与ERP

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_财务_发票管理

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_财务_发票管理

电子发票
纳税信息设置
1. 每个需要开具或者接收电子 发票的组织都需要设置对应 的纳税信息。
2. 纳税人识别号和手机号是收 票的必要信息，票据云通过 此二项信息判断企业可以收 取到的发票。
3. 因为每个企业可能有多人负 责收票工作，故此处仅为收 票时默认的手机号，会带到 收票功能的手机号字段上， 可以手工修改。
④内部公开 请勿外传
金蝶云 V7.1产品培训 --发票管理
金蝶云产品开发部
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
P1 ④ 内部公开 请勿外传
提纲
发票管理产品框架介绍
– 发票管理概述 – 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
发票管理系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 日常业务处理 – 电子发票 – 增值税纸制开票 – 增值税收票管理 – 可抵扣额管理 – 发票报表
1. 销售发票提供金税发票及对 应清单的打印功能 2. 批量打印金税发票时，必须 连号方可打印。 3. 清单不做校验，直接打印。
④内部公开 请勿外传
P26
增值税纸制开票
金税发票查询
1. 销售发票提供金税发票查询 功能。 2. 已开具金税发票，则可以进 行查询。 3. 查询界面采用的金税开票单 的界面，非真实金税发票。 4. 进行过金税发票作废操作， 仍然可以查询对应的金税发 票。 5. 查询最近一次开具的金税发 票。 6. 批量查询时，查询打开光标 所在行的金税发票。
④内部公开 请勿外传 P2
发票管理-概述
发票管理是税务机关对生产经营单位和个人在经营活动中所开具的商品销售和营业收入凭 证进行的管理 通俗点说，是企事业单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭据。

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_基础领域_多组织多核算体系架构

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_基础领域_多组织多核算体系架构

组织形态分类，不影响业务
需要成本核算开 请勿外传
P8
核算组织与业务组织对业务的影响
组织机构 核算组织 业务组织
会计核算体系
成 本 核 算
账 簿
会 计 报 表
销 售 职 能
库 存 职 能
工 厂 职 能
结 算 职 能
收 付 职 能
资 产 职 能
营 销 职 能
… …
凭 证
销 售 订 单
出 入 库 单
生 产 订 单
销 售 发 票
收 付 款 单
固 定 资 产 卡 片
商 机
… …
④内部公开 请勿外传
P9
组织划分的原理
三个条件
1、划分后的经营单位要有明确的收入来源，且可以计 算出为获取这些收入所需的支出 2、是为完成一项独立业务而成立的 3、能够贯彻公司整体的目标和方针
• 从总部与下属分公司、工厂之间的业务分工与协同角度出 发，聚焦于制造型企业运营管控的完整应用。
④内部公开 请勿外传 P4
金蝶云多组织应用架构
按组织进行数据的隔离，包括基础资 料与及业务政策与数据；
多组织应用
根据组织职能与业务关系完成上下游业 务协同；支持组织间交易自动生成结算 清单，便于财务核算与业务管理；
④内部公开 请勿外传
P2
金蝶云多组织体系 – 多组织模型 – 组织间关系 – 会计核算体系 金蝶云 多组织业务应用 – 系统参数 – 基础数据 – 业务单据 – 凭证 – 报表 金蝶云 组织间交易与结算
④内部公开 请勿外传 P3
金蝶云 多组织业务模型
北京分公司
上海分公司 手机工厂 电脑工厂 广州分公司 平板工厂
思考：蓝海集团进行企业信息化建设，应该怎样实现财务部两套财务账一套管 理账的需求？

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_制造_工程数据

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_制造_工程数据
应用介绍
指工作从到达一个工作地到
离开该工作地所完成的加工作 业； 作业是企业加工过程的抽象， 占用一定的资源，是构成工艺 路线的基础
应用场景
作业抽象出企业的加工过程，
能更方便的构建工艺路线；

④内部公开 请勿外传
P15
基础数据设置-工序控制码
应用介绍
标识工序控制中不同参数，
如是否检验、工序的加工方式， 工序的汇报方式等；
④内部公开 请勿外传
P5
提纲
工程数据管理整体方案 基础数据设置 业务流程 查询报表报表分析
④内部公开 请勿外传
P6
基础数据设置
应用介绍
基础数据为系统应用的前提，
一般先设置好基础数据，然 后才进行业务应用。这些基 础数据包括物料、资源、工 作中心、作业、日历模板等
应用场景
基础资料的设置与应用，实
应用介绍
在辅助资料中定义
预插分析类别：生产分析、性能
分析、成本分析
应用场景
企业中工程变更申请发起后，需
要从不同的角度去分析变更的原因 及可行性 在维护ECR时填写分析的类别
④内部公开 请勿外传
P25
主要业务-替代方案
应用介绍
设置物料间的替代方案，方
便用户在物料清单中调用物 料的替代关系。
应用场景
修改工作日历列表将影响引用该
列表的组织层级；

④内部公开 请勿外传
P23
基础数据设置-变更等级
应用介绍
在辅助资料中定义
预插等级：I级、II级、III级
应用场景
企业中工程变更不同的等级涉及
到不同的流程及相关部门 在维护ECR时选择变更的等级
④内部公开 请勿外传

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_供应链_库存管理

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_供应链_库存管理

P15
基础数据设置-ABC分配组
特性介绍
将物料按规则分为不同的小组 价格 金额 手工分配 不同的分组执行不同的盘点策
略
盘点频率 盘点容差
应用场景
通过库存ABC分组，企业可
以按不同的物料进行库存资源 的合理分配。
④内部公开 请勿外传
P16
目录
1、库存管理整体方案
2、基础数据设置
3、系统参数设置 4、库存作业流程 5、库存专项功能 6、报表分析 7、7.1完善功能说明
④内部公开 请勿外传
P25
库存作业流程-其他出入库
特性介绍
非采购、生产、销售、调拨、
盘点业务发生的出入库业务 其他出库的领用组织和货主跨 核算组织时，将产生组织间交 易
应用场景
其他入库、其他出库支持退
货 其他出库支持普通物料出库、 资产出库、VMI出库、费用物 料出库
P26
④内部公开 请勿外传
库
关账
库存控制 负库存 库存锁库 跨组织采购 跨组织销售
内部交易 跨组织调拨 跨组织领料 跨组织委外发货 跨组织入库
实施维护 库存校对 清除零库存 物料收发汇总表 库存盘点差异报告 保质期预警 物料收发明细表 库存账龄分析 ABC分析
报表 物料收发分类统计 呆滞料分析 序列号串号查询 库存台账 安全库存预警
拨 调出货主与调入货主跨核算组 织时将产生内部交易 支持调拨退货，退货时调出库 存为原货物接收方 支持调拨途损，调入时可指定 途损责任方为调出方或调入方
分步式调出单 （普通）
普通调出
调出方可用库 存减少
调出方在途库 存增加
调入方接收
调出库存状态：在途 调入库存状态：可用 调出仓库为调出方

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_全渠道营销_要补货管理

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_全渠道营销_要补货管理

应用场景
在面向个人的消费类行业非
常关注营销渠道网络和配送网 络建设，金蝶云可以直接系统 中构建配送网络，方便企业直 观的了解配送渠道和网络信息。
④内部公开 请勿外传
P20
基础设置-要补货方案及计算公式
特性介绍
1、要补货方案是智能补货、 智能要货模块中使用的计算方 案，在分销物料特性中，可设 定物料要补货方案的默认值。 2、系统预置多种要补货计 算方案，计算过程中满足触发 条件物料自动参与计算，支持 扩展，用户可以定义自己的方 案。
1. 流通和工商一体化企业往往采用直营门店销售和分销销售模式。 2. 要货管理适用于大门店/分支机构，或者适用于销售稳定的商品，由门店或者分支机构向 上级要货。 3. 总部对门店要货的进行集中处理，并配送物料到门店。 4. 补货管理适用于小门店，或者适用于新上市的商品，由总部统一补货到门店。
④内部公开 请勿外传 P10
④内部公开 请勿外传
P4
常见分销业务模式-代理
代理商 销售分公司 工厂 代理商 销售总公司 代理商
集团总部
集团分公司 工厂 供应/生产 内部渠道 代理商 外部渠道
业务特征：无终端(卖场、店铺)，不针对个人消费者的行业，如机械、设备、电子元器件 、IC、化工、医疗器械等。
④内部公开 请勿外传 业务关注：代理商开发、代理商与企业的业务往来、及其销售支持。 P5
④内部公开 请勿外传 P14 库，再统一调拨配送到门店或者要货渠道。如需内部结算，通过组织间结算完成内部结算。
直接配送处理模式
业务特性：
1. 门店或者分支机构接到客户订单，通过要货需求计算，形成分支机构或门店的要货申请。
2. 总部或者上级渠道对门店要货的进行集中处理，直接生成配送单，通过调拨配送方式，将物

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_基础领域_系统工具

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_基础领域_系统工具

④内部公开 请勿外传
P9
数据清理工具-准备工作
一、环境准备 数据中心环境要求：6.0+最新补丁 二、务必每个数据中心都要做好备份 三、务必做好业务数据检查 检查截止日期前所有组织下面的业务必须都已完成，包括但不限于下面内容： 1、会计期间：要求清理日期所在的期间处于关闭状态 启用了总账模块的、未禁用的组织下，对于所有未禁用的账簿，要求包含这 个日期的会计期间已关闭；如果没有启用总账，可以不关注； 2、结账余额：要求清理日期小于等于最新的模块结账日期 对于启用了相应模块的、未禁用的组织下（主要是应付、应收、库存等模块 ），必须存在此清理日期或者之后日期的时点余额。比如2014-01-01当日或者 以后的某个日期存在应付余额； 3、业务单据状态：要求所有单据是已完成状态，比如已审、关闭或作废。
④内部公开 请勿外传
P10
数据清理工具-安装登录
1、下载WPF客户端 2、登录 1）双击 Kingdee.BOS.XPF.ClearAn dInitData.App.exe 文件， 并选择WPF客户端 2）按登金蝶云方式，使用 金蝶云对应用户登录即可
说明：数据清理工具是个独 立发布的服务工具，但预设 的检查规则和检查方案、清 理规则和清理方案需依赖数 据中心
④内部公开 请勿外传 P19
数据清理工具-注意事项
1、最近的结账日期必须在清理日期之后 举例：当一个模块启用为2009-01-01，最近的结账日期 为2015-10-31，如果清理日期输入为2014-12-28，那么 表示用这个日期来清理是可以的。会清理2014-12-28当 日及以前的符合条件的数据。如果最近的结账日期为 2014-11-30，这个日期就不能使用； 2、执行完清理后，系统会记录清理日期，下次清理时的 清理日期必须输入比本次相等或者更大； 3、如果模块启用之后，中途停用了，需要人工标记为停 用，系统将会略过不再检查。

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_BOS_共享服务中心

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_BOS_共享服务中心
金蝶云V7.1功能介绍 —共享服务中心
版权所有©1993-2016 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开 请勿外传
金蝶云 共享服务中心概述
共享服务中心
财务共享 采购共享 HR共享 ……
共享任务 平台
任务分配
任务处理
流程监控
移动端 任务处理
服务分析 与监控
运营分析 报告

影像扫描
影像查看
影像对接
打印封面
1223
影像归档 影像系统 影像与任务平台接口
扫描点管理
工作流平台
动态服务框架
BOS核心引擎平台
④内部公开 请勿外传
P2
共享服务中心主要功能
功能介绍
业务值
业务委托 任务分配 流程设计 影像对接 任务处理 任务监控
④内部公开 请勿外传
共享服务中心-业务委托
功能介绍
1. 设置一个组织有共享服务中心职能， 其他组织可以将业务委托给共享服 务中心组织，在共享服务中心进行 集中处理。也支持多共享服务中心 的应用。
查看影像 单据审批 任务处理 业务员 退回重扫
暂挂、取消暂挂
单据
……
公 司
……
单据
共享任务 池
分配策略
按条件分配
④内部公开 请勿外传
P13
共享服务中心-查看影像
功能介绍
1. 共享服务中心处理任务时支持查看 影像，在查看影像界面支持影像重 扫。
业务价值
1. 流程中可以多次支持影像接口的 调用。 2. 配置了影像扫描接口后，支持影 像重扫操作。
影像扫描、归 档请求
金蝶云 数据库
加密狗
影像上传系统
④内部公开 请勿外传
P15

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_供应链_组织间结算

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_供应链_组织间结算

间结算，则生成法人体系下的结算清单；利润中心体系下，生成利润中心体系下的结算清单。 不同会计核算体系的结算清单内部结算价可以不同。 组织间结算产生内部交易单据可按会计核算体系进行判断： 法人会计核算体系下，当发生交易的二个业务组织分属不同的上级核算组织时，产生 内部交易的采购入库单、销售出库单。否则，生成内部的分步式调出（调入）单拔。 如果仅只设置利润中心考核体系，则发生交易的二个业务组织产生内部的分步式调出 （调入）单据。
平 板 工 厂
手 机 经 营 部
平 板 经 营 部
手 机 经 营 部
平 板 经 营 部
2、通过组织间交易处理解 决事业部之间的内部交易；
手机事业部
平板事业部
多核算体系： 1、将手机产品线和平板产品 线设为事业部，下面包含研 发部、工厂和销售部作为业 务组织； 2、在此架构下，研发、工厂 和销售之间的内部交易不产 生溢价。
④内部公开 请勿外传
P7
整体业务流程
应用介绍
组织间结算管理，根据企业内部的 跨组织的物料、资产、费用、服务 等业务，结合组织间结算关系、结 算价格生成组织间的对账清单/应 收应付清单的过程。
客户价值 应用场景
组织间调拨、跨组织销售、跨组织 采购业务、跨组织入库、跨组织生 产(领料与产品入库、工序结算)、 跨组织的资产调拨、跨组织费用分 配等业务涉及的交易。 这些交易将根据结算关系，产生内 部结算清单，进行内部结算。
应付结算组织I 组织间应付单
应收结算组织II 组织间应收单
④内部公开 请勿外传
P10
典型业务举例：跨组织采购
业务场景 – 1、A组织下达采购订单，B组织接收为销售订单；B组织出货，Ａ组织接收。 – 2、A组织下达采购订单，A组织接收，然后转移到B组织。 – 3、A组织下达采购订单，B组织直接收货。

金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_电商与分销_返利管理

金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_电商与分销_返利管理
应用场景
返利政策的多样化需要能灵活定义返 利模式，支持返利政策的执行
返利模式定义属性，勾选内容即为返 利政策定义时使用的信息； 用户可根据返利政策自定义，设置返 利政策定义时所需要的属性字段。
指定返利返利依据以及 返利数据的获取条件
16
基础设置 —返利周期
特性介绍
维护企业使用的返利周期 根据返利类型设置返利周期的起止 日期
应用场景
企业的经销商为集团客户时，返利 账户可统一使用
对集团客户设置返利账户的使 用规则
33
BBC支持集团客户的应用—返利结算
特性介绍
企业对经销商及下级渠道进行返利 时，统一计入集团账户 返利余额按集团客户的返利账户进 行汇总
应用场景
企业的经销商为集团客户时，返利 账户可统一使用
返利结算时，若返利到 集团客户统一账户，则 选择勾选。然后进行结 算。
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 返利管理
全渠道营销云产品部
提纲
返利管理需求背景 返利管理整体方案 返利基础数据设置 返利业务流程实现 7.3版本新增功能
2
返利管理的业务背景
渠道分销模式：在现在的企业经营模式中，作为上游企业，将下游的销售额或者利润中的一部分，作为返利而 返给下游客户，这样不但公司获得了销售利润，而且还调动了下游客户的积极性，形成良性的业务循环。 行业特点：诸如汽车、快消品、服装等等行业，都依赖经销商打开市场。作为品牌方，企业自然希望制订精细 化的经销商返利政策，确保经销商们都按照品牌方的意愿指哪打哪。通过返利管理细化返利政策、进行返利计 算，然后进行效果评估。
S经销商 (客户S,集团客户)
B公司 (客户B，对应集团客户S)
C公司 (客户C，对应集团客户S)

2024版金蝶K3CLOUDERP相关培训教材

2024版金蝶K3CLOUDERP相关培训教材
建议服务器具备较高的处理性能、 内存和存储空间，以满足系统运 行需求。
网络环境
确保网络环境稳定、带宽充足， 以保证系统数据传输的实时性和 准确性。
准备工作
备份重要数据，关闭不必要的应 用程序和服务，确保安装过程中
系统资源充足。
安装步骤详解
获取安装程序 从金蝶官网或指定渠道下载金蝶 K3CLOUDERP安装程序。
等）进行集成应用，实现数据共享和协同工作，提高企业整体运营效率和决策水平。
06
系统维护与升级策略部署
系统日常维护任务清单
每日数据备份
确保系统数据安全，定期执行数据备份操作。
系统日志检查
定期检查系统日志，及时发现并处理潜在问题。
软件更新和补丁安装
保持系统软件的最新状态，及时安装官方发布的补丁。
用户权限管理
基于云计算技术，为企业提供财 务、供应链、生产制造等一体化
管理
帮助企业实现业务流程优化、资 源整合和降低成本
产品特点及优势分析
灵活性
支持个性化定制，满足 不同企业的业务需求
集成性
实现企业内部各部门之 间的信息共享与协同工
作
智能化
提供数据分析与决策支 持，助力企业科学决策
安全性
采用先进的安全技术， 确保企业数据安全
核心模块与功能介绍
01
02
03
04
财务管理模块
包括总账、报表、固定资产等 子模块，实现企业财务核算与
管理
供应链管理模块
包括采购、销售、库存等子模 块，优化企业供应链流程
生产制造模块
包括生产计划、车间管理、质 量管理等子模块，提高企业生
产效率
人力资源管理模块
包括员工档案、薪资管理、绩 效管理等子模块，助力企业人

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_财务_总账管理

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_财务_总账管理

凭证指定现金流量
系统后台根据凭证业务分类自动拆 分分录并自动分配流量金额。对于 复杂业务逻辑下的附表指定，系统 将逻辑完全在后台进行处理，提高 用户操作的效率。提供T型账、附 表项目指定和附表项目调整功能， 批量指定现金流量项目。
④内部公开 请勿外传
P14
产品竞争分析-K/3WISE V12.3
分析项目
凭证2－001
总账日记账
④内部公开 请勿外传
P8
举例：账务流程
业务分析
1、可以根据不同核算要求，定 义多套会计核算体系。 2、在同一会计核算体系下，可 以为每个会计主体 (核算组织)定义多个账簿。 3、会计主体的下级业务组织一 张单据，可以按照预先设定的 转换规则分别生成两个账簿的 财务记账凭证。 4、业务组织的单据，根据预先 设定的凭证模板在智能会计平 台生成记账凭证。 5、如果一个会计主体要记录不 同规则的多套账，针对同一业 务类型需要定义多个凭证模板 。
K/3WISE V12.3
只能在科目属性上挨个设置，并且 不管现金流入或流出，只能预设一 个主表项目和附表项目。 T型账应用预设，不管现金流入或流 出，都只能应用预设相同的主表项 目。
④内部公开 请勿外传
P16
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 系统参数设置及其影响
应用场景
适用不同会计准则的国家对 会计要素的分类不同。例如 美国的子公司，可能使用的 是国际会计准则的五大会计 要素，也可能使用的美国会 计准则的十大会计要素。
不同的会计准则
④内部公开 请勿外传
P24
凭证字
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可按参与返利的多销售组织、多客 户范围定义返利政策
户分类按返利周期编制返利政 策 2、支持全额累进和超额累 计两种返利计算的累进方式 3、设置明细返利政策，设 置返利条件及返利的处理方式 等
应用场景
根据营销策略，设置详细可
根据返利模式按返利周期设置返利 商品的范围、返利的条件、返利的 处理方式等政策明细
应用场景
企业对返利对象会有多种返
利处理方式，进行冲减应收或 返现处理，或是进行产品的赠 送返还处理
④内部公开 请勿外传
P22
返利结算 - 返利余额
特性介绍
1、客户返利账户的余额记
录客户当前可使用的返利金额 2、对客户返利账户进行初 始化，结束初始化后可进行返 利账户的使用 3、支持对返利账户余额的 调整
应用场景
客户向企业下单时可以使用
按客户返利账户的参数规则，可按 订货 金额比例进行返利账余额的使用，以折 扣方式抵扣货款
在企业方累积的返利账户余额 以抵货款
④内部公开 请勿外传
P25
K/3 Cloud返利管理产品特性
特性介绍
1
返利管理支持年度、月度、季度分销返利政策的管理，及临时周期返利 政策管理
2
应用场景
返利支持按费用支付给经销商、冲减经销商应收账款、抵扣销售订单金 额多种结算方式。
3
返利模式自定义，支持多种个性化模式设定，灵活制定返利政策，满足 各种返利场景。
④内部公开 请勿外传
P26
感謝
ขอบคุณ
ありがとう
terima kasih
Thanks 谢谢
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
P9
金蝶云返利管理—产品总览
基础资料
返利类型
依据返利渠道环节按返利类型进行归类定义，系统预置为直接售后返利、终 端售后返利，用户还可以根据企业的需要自定义其他返利类型。 依据返利的返还方式，对返利方式进行归类定义，分为按年度或月度返利、 按购买数量或金额返利等多种方式，返利依据可以是销售出库单或是应收单， 用户还可以根据企业的需要自定义其他返利方式 返利模式由返利类别和返利方式组合完成，系统预设了4种返利模式，用户还 可以根据企业的需要自定义其他模式。
应用场景
企业需要根据营销策略及市
场需要，灵活制定多种返利方 式，满足返利政策的设定
对返利方式有对应的详细描述及举例 说明
④内部公开 请勿外传
P13
基础设置 - 返利模式
特性介绍
1、返利模式，是通过返利
类型和返利方式的组合，定义 返利政策需要的属性 2、返利对象可以定义到客 户分类或是客户明细级 3、返利依据可以为应收单 或是销售出库单 3、返利条件可以选择购买 数量、购买金额或指标完成率
P6
金蝶云返利管理—解决方案
返利政策 返利计算 返利结算
统计生成
返利类型 定义 返利模式 定义
返利数据准备
手工 计算
返利政策
返利计算平台
返利结算单
应收(红字)/ 应付
返利赠品出 库
返利账户余 额
④内部公开 请勿外传
P7
金蝶云返利管理—业务流程图
④内部公开 请勿外传
P8
金蝶云返利管理—账户使用流程
期 2、根据返利类型设置返利 周期的起止日期
应用场景
根据企业的返利策略，指定
返利周期的有效时间
按返利周期类型维护具体的返利周期、设置起 止日期
④内部公开 请勿外传
P15
基础设置 - 返利账户
特性介绍
1、维护返利结算使用的返
利账户 2、按不同的返利类型可以 设置不同的返利账户 3、根据结算情况客户可以 使用不同的返利账户 4、通过初始化新增或是返 利结算单生成结算客户在不同 返利账户下的返利额度 5、返利账户的创建以及使 用情况均记录在返利流水明细
金蝶云 V7.1产品培训 --返利管理
金蝶云产品部
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
目录
1、返利管理需求背景
2、返利管理整体方案
3、返利基础数据设置 4、返利业务流程实现
④内部公开 请勿外传
P2
返利管理客户需求
返利主管：
每月都要进行多次返利政策的策划制定，手工的操作太
根据返利业务数据及返利政策 的执行进行返利计算 2、返利计算完成后生成相 应的返利结算单做为返利结算 依据
向导式分步操作，进行返利计算，依据返利数 据准备进行返利政策的匹配、返利结果的计算， 生成相应的返利结算单
应用场景
按返利政策返利周期进行返
利计算 根据返利计算结果做为返利 结算依据
④内部公开 请勿外传 P21
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
选定返利组织、返利模式及返利周 期过滤返利政策，根据返利的业务 单据进行返利数据的统计生成
应用场景
根据返利政策统计客户或经
销商的销售数据 企业收集渠道终端的销量数 据以后录入系统，然后根据返 利政策进行返利计算
④内部公开 请勿外传 P20
返利计算 - 返利计算平台
特性介绍
1、分步式返利计算平台，
P11
基础设置 - 返利类型
特性介绍
1、返利类型，是对返利管
理的分类定义 2、系统预置了直接售后返 利、终端售后返利促销类型 3、直接售后返利为 经销 商 / 客户的直接销售返利 4 、终端售后返利为 经销 商 / 客户的门店（或下级终 端）销售后的返利
系统预置返利类型
应用场景
企业根据返利需要进行返利
返利方式包括：返利率、单位返利 额、返赠品、固定返利额4种
执行的返利政策 确定返利客户、返利商品、 返利条件、返利处理方式等内 容
④内部公开 请勿外传 P19
返利计算 - 返利数据准备
特性介绍
1、根据返利政策、返利周
期对客户进行业务数据的统 2、根据返利依据取销售出 库单或是应收单的销售业务数 据 3、系统支持手工录入返利 业务数据做为终端售后的返利 来源
类型的定义
④内部公开 请勿外传
P12
基础设置 - 返利方式
特性介绍
1、根据企业的返利类型、
返度、季度、月度及自 定义同期 3、返利形式包括：冲减应 收款、其它应付款、赠品返还
系统预置了4种最常用的返利方式
每种返利方式均需要指定返利类型、 周期类型及返还形式

对返利账户的使用，可以按客户或客 户分类设置使用条件、使用比例以及 使用时间
应用场景
根据企业的返利策略，指定
返利账户的使用
④内部公开 请勿外传
P17
目录
1、返利管理需求背景
2、返利管理整体方案
3、返利基础数据设置 4、返利业务流程实现
④内部公开 请勿外传
P18
返利策略 - 返利政策
特性介绍
1、支持多销售组织、多客
返利结算 - 返利结算单
特性介绍
1、返利结算单为与客户或
经销商进行返利结算的依据 2、根据返利返还方式对客 户或经销商进行返现或返物的 处理 3、支持生成下游的其他应 收单、其他应付单或其他出库 单，以及累计入客户返利账户
返利结算单进行结算，根据返利的 返还方式生成下游的业务单据
若客户返还方式为返还到账户余额， 则结算后金额增加对其返利账户上
记录每一笔更新返利账户余额的操 作，对客户返利账户余额的更新情 况一目了然
应用场景
企业掌握客户返利账户金额
的使用情况，查看返利余额的 使用明细
④内部公开 请勿外传
P24
返利账户 – 客户使用返利余额
特性介绍
1、支持客户在电商门户下
单时选择使用返利账户的金额 以抵扣本次订货的货款 2、根据返利使用的规则和 金额比例控制，填写使用返利 账的额度
麻烦，如何是好？
返利结算员：
公司返利政策的灵活和多样，除了固定的年度、月度等固定返 利结算外，还存在一些非固定周期的返利，结算工作量大，如 何处理？
④内部公开 请勿外传
P3
返利管理的业务目标
一、提升整体销量或销售额 二、完善市场，提高市场占有率 三、扩大提货量
四、推广品牌形象 五、达成企业阶段性目标
企业根据按返利账户类型的不同，可 设置多个返利账户，客户使用相应的 返利账户进行返利余额的管理。
可及时查询客户的返利账户额度
应用场景
根据企业的返利策略，指定
返利账户的使用 及时掌握客户的返利账户使 用情况
④内部公开 请勿外传 P16
基础设置 - 返利账户使用规则
特性介绍
返利管理，支持维护返利 账户余额的使用规则，可 以定义到具体客户或客户 类别，设置返利账户使用 的条件以及使用的有效时 间段 客户在网上下单时，若选 择使用返利账户的余额抵 扣应付款，则按使用规则 进行执行
返利模式定义属性，勾选内容即为返 利政策定义时使用的信息； 用户可根据返利政策自定义，设置返 利政策定义时所需要的属性字段。
应用场景
返利政策的多样化需要能灵
活定义返利模式，支持返利政 策的执行
指定返利返利依据以及 返利数据的获取条件
④内部公开 请勿外传
P14
基础设置 - 返利周期
特性介绍
1、维护企业使用的返利周
④内部公开 请勿外传
P4
返利管理返利形式
现金
可以根据经销商的要求，以现金、支票或冲抵货款等形 式兑现
货物
企业用经销商所销售的同一产品或其他适合经销商销售 的畅销产品作为返利。
④内部公开 请勿外传
P5
目录
1、返利管理需求背景
2、返利管理整体方案
3、返利基础数据设置 4、返利业务流程实现